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미국의 조명기구 시장

The Lighting Fixtures Market in the United States

발행일: | 리서치사: 구분자 CSIL Centre for Industrial Studies | 페이지 정보: 영문 202 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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미국의 조명 시장 : 주요 동향 및 전망

CSIL에 따르면, 미국의 조명 시장 규모는 2025년에 220억 달러를 넘어섰으며, 다양한 용도별 수요 동향의 영향을 지속적으로 크게 받고 있습니다. 각 부문별 활동 수준은 건축 업계 전체의 건설 생산량, 개보수 활동, 투자 판단의 차이를 반영하여 편차를 보였습니다. 2026년의 전망은 여전히 어두운 편이지만, 2027년에는 개선의 조짐이 보일 것으로 예상됩니다.

보고서를 통해 얻은 인사이트

제조 거점의 동향:

현재 북미 조명 업계는 대대적인 재편 과정을 겪고 있습니다. 각 기업은 회복탄력성 제고, 비용 최적화, 관세 리스크 감소를 도모하기 위해 밸류체인 재구축을 추진하고 있습니다. 전략적이고 선진적이며 고부가가치가 높은 제품에 대해서는 국내 생산에 대한 투자를 지속하는 한편, 북미 시장을 겨냥한 대량 생산은 멕시코로, 세계 시장을 겨냥한 생산은 동남아시아, 특히 말레이시아와 베트남으로 점차 생산 거점을 이전하고 있습니다.

수출입 절차:

미국의 조명 무역 상황은 시장 환경의 약세를 반영하고 있을 뿐만 아니라, 점점 더 다양화되고 있습니다. 캐나다와 멕시코는 여전히 미국산 조명 제품의 주요 수출처입니다. 동시에 멕시코는 미국 시장의 주요 공급국이 되었으며, 조명 제품 수입국으로서 중국을 제치고 1위를 차지하고 있습니다. 또한 베트남, 캄보디아, 태국, 말레이시아의 중요성도 높아지고 있습니다.

LED 보급률:

LED 조명기구는 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 상업용 분야에서는 전환이 거의 완료되었으며, 주거용 분야에서도 기존 조명의 단계적 폐지에 따라 전환이 거의 마무리되고 있습니다.

커넥티드 조명:

미국에서는 커넥티드 기술의 보급이 확대되고 있습니다. 2020년 이후 매출은 연평균 두 자릿수 성장률을 기록하고 있으며, 커넥티드 조명은 특히 상업용 및 실외 용도에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

시장의 집중과 M&A 동향:

상위 10개사가 미국 조명기구 시장의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 최근 M&A 거래는 주로 전문적인 제조 역량 확보, 시장 점유율 확대, 제품 포트폴리오 확충, 커넥티드 시스템 및 소프트웨어 통합에 초점을 맞추고 있습니다. 한편, 설치업체, 도매업체, 소매업체를 포함한 유통 분야를 대상으로 한 인수는 비교적 적은 비율에 그치고 있습니다.

미국의 조명 시장 보고서 : 범위 및 구성

본 보고서는 정량 데이터, 정성 분석, 경쟁사 정보를 통해 미국의 조명 시장에 대한 종합적인 개요를 제공합니다. 2020년부터 2025년까지 미국 조명기구 시장의 변화를 분석하고, 2028년까지의 전망을 제시합니다.

본 보고서에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

  • 국가 및 부문별 조명기구의 생산, 소비, 무역에 관한 과거 데이터 : 2020-2025년
  • 조명기구 시장 전망 : -2028년
  • 부문별 추이 및 수출 지역·제품 카테고리별 내역
  • 조명기구의 판매 채널 및 시장 구조
  • 시장의 개방 정도 및 국제 무역 흐름
  • 주요 조명 기업의 경쟁 구도 및 실적

대상 지역:

미국(일부 지역 및 주별 시장 추정치도 수록되어 있습니다)

보고서의 구성

본 보고서는 7개의 장과 부록으로 구성되어 있으며, 미국의 조명기구 시장에 대한 상세하고 종합적인 분석을 제공합니다.

미국 조명기구 시장의 현황과 전망

  • 조명 시장의 조명기구 및 램프별 시장 구성 및 추이
  • 시장 전체 및 부문별 LED 보급률과 점유율
  • 부문별 시장 구성 : 주거용, 상업용, 산업용, 실외 조명
  • 주요 기업 그룹 및 시장 점유율 추이, 주요 M&A 사례를 포함

실적 및 전망

  • 조명기구의 생산, 수출, 수입, 소비
  • 부문별 시장 구성 및 추이 : 주거용(실내) 및 상업용
  • 최근 및 예상되는 가격 동향 분석
  • 조명기구 시장 전망

국제 무역 및 조명 시장의 개방도

  • 수출입에 관한 상세한 표 및 그래프
  • 수출입을 목적지 및 원산지인 국가·지역별로 분류한 데이터
  • 조명기구 및 그 부품별 수출 내역
  • 미국 기업 및 미국으로 수출하는 중국 기업의 국제적 진출에 초점을 맞춘 분석

시장 구조 : 제품 및 용도

  • 부문별 시장 동향 : 주거용 실내, 상업용 실내, 산업용 실내, 실외
  • 주거용(실내) 조명 : 시장 규모 및 제품별 구성
  • 업무용(실내) 조명 : 상업·산업용
  • 실외 조명 : 시장 규모 및 용도별 내역
  • 부문별·지역별 전망
  • 부문별 LED 및 커넥티드 스마트 조명의 보급 현황

미국의 조명기구 : 유통 채널

  • 도급/직접 판매
  • 전기기기 도매업체
  • 조명 전문 소매업체
  • 라이프스타일 전문 소매점
  • 홈센터/DIY
  • E-Commerce

지역 및 주별 조명기구 시장에 대해서도 추정을 실시하고 있습니다.

또한, 조명기구 시장의 주요 기업들과 밀접한 관련이 있는 관련 잡지 및 온라인 미디어, 박람회, 업계 단체 목록도 게재하고 있습니다.

경쟁 환경 : 미국에서 사업을 영위하는 조명기구 기업

미국의 조명 시장에서 사업을 전개하고 있는 약 300개의 국내 및 국제 기업에 대해 다음 사항을 분석하고 있습니다.

유통 구조 및 판로 개발 개요:

  • 주요 기업의 매출 및 시장 점유율
  • 부문·용도·판매처별 순위
  • 램프 시장 순위
  • 주요 기업의 기업 개요

수요의 견인 요인

주요 기업

본 보고서에서는 미국에서 사업을 전개하고 있는 국내외 조명 관련 기업 300여 곳을 분석하고, 매출 및 기업 개요에 대해 상세히 설명하고 있습니다.

  • Acuity
  • Coleto Brands
  • Cree Lighting
  • Current
  • Dialight
  • Eglo
  • Fagerhult
  • Flos
  • Gewiss LightZone
  • Home Depot
  • Ikea
  • Leedarson
  • Ledvance
  • Legrand
  • Lowe’s
  • LSI Industries
  • Lumenpulse
  • NVC
  • RAB Lighting
  • Satco
  • Signify
  • Tospo
  • Visual Comfort
  • Yankon
  • Zumtobel

목차

목차 요약

조사 방법

요약

  • 미국의 조명 산업 : 동향과 발전

제1장 시나리오

  • 시장 동향 및 부문
    • 조명 시장 전체 : 조명기구·램프별 내역
    • 조명 시장 전체 : 조명기구·램프별 추이
    • 조명기구 시장과 LED 보급률
    • LED 보급률 : 부문별
  • 미국의 주요 그룹과 그 시장 점유율
    • 상위 30개사의 시장 점유율
    • 주요 M&A 사례

제2장 실적 및 전망

  • 시장 동향
    • 조명기구 시장의 생산, 소비, 국제 무역 데이터
    • 조명기구 시장의 부문별 구성 및 추이 : 주거용 실내 조명, 상업용 조명
  • 가격 동향
    • 조명기구의 생산자물가지수 : 전체·부문별
  • 시장 전망
    • 경제 지표
    • 조명기구 소비 추이 및 전망

제3장 국제 무역

  • 조명기구의 수출
    • 조명기구의 수출
    • 국가·지역별 수출 내역
    • 제품별 수출 내역
  • 조명기구의 수입
    • 조명기구의 수입
    • 국가·지역별 수입 내역
    • 제품별 수입 내역
  • 미국 조명 기업의 국제적 진출
  • 미국에 조명기구를 수출하는 중국 기업

제4장 시장 구조

  • 제품 및 용도
    • 부문·제품별 내역 및 추이
  • 주택(실내) 조명
    • 제품별 내역
  • 상업용(실내) 조명
    • 제품별 내역
  • 상업용(실내) 조명
    • 용도별 내역
  • 산업용(실내) 조명
    • 용도별 내역
  • 실외 조명
    • 용도·제품별 내역
  • 부문별 전망
    • 용도별 예측
  • LED 조명
    • 부문별 내역
    • 부문별 보급률
  • 스마트 커넥티드 조명
    • 커넥티드 조명 시장의 규모
    • LED 조명 시장에서 커넥티드 조명의 보급률
    • LED 조명 시장에서 커넥티드 조명의 보급률 : 부문별
    • 커넥티드 조명 시장의 부문별 구성
  • 커넥티드 조명의 용도

제5장 유통

  • 유통 채널
    • 조명기구 시장 전체의 유통 채널별 매출 내역
    • 주거용 조명 시장의 유통 채널별 매출 내역
    • 상업용 조명 시장의 유통 채널별 매출 내역
    • 커넥티드 조명 시장의 부문별 구성
  • 지역별(지역·주별) 매출
  • 잡지 및 온라인 미디어
  • 전시회
  • 업계 단체

제6장 경쟁 시스템

  • 조명기구
    • 주요 기업 및 시장 점유율(소비·생산)
  • 주택용(실내용) 조명기구
    • 기업의 부문별 매출 및 시장 점유율
  • 상업용(실내용) 조명기구
    • 기업의 매출 및 시장 점유율 : 호텔·레스토랑, 사무실, 소매, 예술·박물관, 엔터테인먼트, 학교, 인프라
  • 산업용, 의료용, 비상용 조명
    • 기업의 매출 및 시장 점유율 : 산업 플랜트 조명, 극한 환경용 조명, 내후성 조명, 방폭 조명, 선박용 조명, 원예용 조명, 의료용 조명, 비상용 조명
  • 실외 조명
    • 기업의 매출 및 시장 점유율 : 주거용 실외 조명, 도시 경관 조명 및 크리스마스 조명, 도로 조명, 터널 조명, 구역 조명 : 스포츠 시설, 주차장, 기타 대규모 공간
  • 램프

제7장 수요 결정 요인

  • 주요 거시경제 지표, 사회 동향, 건설 활동 관련 주요 데이터
  • 인구와 소득
  • 건축 활동(주거용 및 비주거용)

부록

KSM

U.S. Lighting Market: Key Trends and Outlook

According to CSIL, the US lighting market exceeded US$22 billion in 2025 and remains strongly influenced by demand conditions across different applications. Activity levels varied across segments, reflecting differences in construction output, renovation activity and investment decisions throughout the building sector. The outlook remains challenging for 2026, while signs of improvement are expected in 2027.

INSIGHTS FROM THE REPORT

Manufacturing footprint:

The North American lighting industry is undergoing a significant reconfiguration. Companies are redesigning their supply chains to improve resilience, optimize costs and reduce tariff exposure. While continuing to invest in domestic production for strategic, advanced and higher-value products, they are gradually shifting high-volume manufacturing to Mexico for the North American market and to Southeast Asia, particularly Malaysia and Vietnam, for global markets.

Import and export flows:

The US lighting trade landscape is reflecting weaker market conditions and is also becoming increasingly diversified. Canada and Mexico remain the main destinations for US-manufactured lighting products. At the same time, Mexico has become a major supplier to the US market, overtaking China as the leading source of lighting imports, while Vietnam, Cambodia, Thailand, and Malaysia are gaining importance.

LED penetration:

LED-based fixtures account for more than 90% of the total market. The transition is almost complete in the professional segment and is approaching completion in the residential segment following the phase-out of conventional lighting.

Connected lighting:

Connected technologies continue to gain ground in the United States. Sales have grown at an average annual double-digit rate since 2020, with connected lighting particularly relevant in professional and outdoor applications.

Market concentration and M&A activity:

The ten largest companies account for over 50% of the US lighting fixtures market. In recent years, M&A transactions have mainly focused on acquiring specialist manufacturing capabilities, increasing market share, expanding product portfolios and integrating connected systems and software. A smaller share of acquisitions has involved distribution, including installers, wholesalers and retailers.

SCOPE AND STRUCTURE OF THE US LIGHTING MARKET REPORT

This report provides a comprehensive overview of the US lighting market through quantitative data, qualitative analysis and competitive intelligence. It examines the evolution of the lighting fixtures market in the United States from 2020 to 2025 and provides forecasts through 2028.

The study includes:

  • Historical data on lighting fixtures production, consumption, and trade at a country level and by segment for the series 2020-2025
  • Lighting fixtures market forecasts up to 2028
  • Segment evolution and breakdowns by destinations/product categories
  • Distribution channels for lighting fixtures and market structure
  • Market openness and international trade flows
  • Competitive landscape and performance of the leading lighting companies

Geographical Coverage:

United States, with selected market estimates by region and state.

STRUCTURE OF THE US LIGHTING MARKET REPORT

The report is structured into 7 chapters and an annex, delivering an in-depth and comprehensive analysis of the United States’ lighting fixtures market.

Scenario and Outlook for the Lighting Fixtures Market in the United States

A comprehensive overview through:

  • Breakdown of lighting market by fixtures and lamps and evolution (2020-2025)
  • LED penetration and incidence in total market and by segment (2020-2025)
  • Market breakdown by segment: residential, commercial, industrial, outdoor lighting
  • Leading groups and evolution of market shares (2020–2025), including selected M&A deals

Business Performance and Forecasts

This section highlights the evolution of the lighting fixtures market in the US and provides short- and medium-term outlooks:

  • Production, exports, imports and consumption of Lighting Fixtures (2020-2025)
  • Market breakdown and evolution by segment: residential (indoor) and professional
  • Analysis of recent and expected price trends
  • Lighting fixtures market forecasts 2026-2028

International Trade and Lighting Market Openness

International trade dynamics of the lighting fixtures in the United States over the years 2020-2025 are analysed through:

  • Detailed tables and graphs on exports and imports
  • Exports and imports broken down by country and geographic area of destination and origin
  • Breakdown of exports by lighting fixtures and parts of lighting fixtures
  • Focus on international presence of US companies and Chinese players exporting to the US

Market Structure: Products and Applications

The United States’ lighting fixtures market is broken down by segment, product type and application:

  • Evolution of the markets by segment: residential indoor, commercial indoor, industrial indoor, and outdoor (2020-2025)
  • Residential (Indoor) lighting: market value and product breakdown (2020, 2022, 2025)
  • Professional (Indoor) lighting: commercial and industrial applications (2020, 2022, 2025)
  • Outdoor lighting: market value and breakdown by application (2020, 2022, 2025)
  • Forecasts by segment and destination 2026-2028
  • LED & Connected smart lighting incidence by segment

Lighting Fixtures in the United States: Distribution Channels

An overview of the distribution structure and channel development including:

  • Contract / Direct sales
  • Electrical wholesalers
  • Specialist Lighting Retailers
  • Lifestyle Retailers
  • Home Improvement stores / DIY
  • E-commerce

CSIL also estimates the lighting fixtures market by region and by state.

The section also provides lists of relevant magazines and online media outlets, fairs, and trade associations that operate alongside players in the lighting fixtures market.

Competitive System: Lighting Fixtures Companies Operating in the United States

The competitive analysis examines around 300 local and international companies operating in the US lighting market with:

An overview of the distribution structure and channel development including:

  • Sales and market shares of leading companies
  • Rankings by segment and application/destination
  • Ranking for lamp market
  • Company profiles of leading players

Demand Drivers

Macroeconomic indicators, social trends and economic forecasts necessary to analyse sector performance.

Selected companies

What are the main lighting companies in the United States?

This report analyses over 300 companies, among local and international lighting companies operating in the United States. CSIL’s competitive system analysis in this study offers details on companies’ sales and profiles.

Among the largest companies considered in the report:

  • Acuity
  • Coleto Brands
  • Cree Lighting
  • Current
  • Dialight
  • Eglo
  • Fagerhult
  • Flos
  • Gewiss LightZone
  • Home Depot
  • Ikea
  • Leedarson
  • Ledvance
  • Legrand
  • Lowe’s
  • LSI Industries
  • Lumenpulse
  • NVC
  • RAB Lighting
  • Satco
  • Signify
  • Tospo
  • Visual Comfort
  • Yankon
  • Zumtobel

Table of Contents

Summary of contents

  • Download the complete table of contents to explore all tables, charts, market data and company information included in the report. Contact CSIL to receive further details and samples.

METHODOLOGY

  • Research tools, Terminology and Methodological notes

EXECUTIVE SUMMARY

  • Lighting sector in the United States, trends and developments

1. SCENARIO

  • 1.1 Market trends and segments
    • Breakdown of total lighting market by fixtures and lamps (2020,2025)
    • Evolution of total lighting market by fixtures and lamps (2020-2025)
    • Lighting fixtures market and LED incidence (2020-2025)
    • LED incidence by segment, 2025
  • 1.2 Leading groups in the United States and their market shares
    • Market shares of top 30 companies (2022-2025)
    • Selection of M&A deals (2024-2026)

2. BUSINESS PERFORMANCE AND FORECASTS

  • 2.1 Market evolution
    • Production, consumption, and international trade data for lighting fixtures market (2020-2025)
    • Breakdown and evolution of lighting fixtures market by segment: residential indoor and professional (2020-2025)
  • 2.2 Price trends
    • Producer Price Index for lighting fixtures, total and by segment (2020-preliminary 2026)
  • 2.3 Forecasts 2026-2028
    • Economic indicators
    • Evolution of lighting fixtures consumption 2020-2025 and forecasts 2026-2028

3. INTERNATIONAL TRADE

  • 3.1 Lighting fixtures exports
    • Exports of lighting fixtures (2020-2025)
    • Breakdown of exports by country and by geographical area (2020-2025)
    • Breakdown of exports by product (2020-2025)
  • 3.2 Lighting fixtures imports
    • Imports of lighting fixtures (2020-2025)
    • Breakdown of imports by country and by geographical area (2020-2025)
    • Breakdown of imports by product (2020-2025)
  • 3.3 International presence of US lighting companies
  • 3.4 Chinese companies exporting lighting fixtures to the United States

4. MARKET STRUCTURE

  • 4.1 Products and applications
    • Breakdown and evolution of the lighting fixtures market in the United States by segment (2020-2025) as well as breakdown by product:
  • 4.2 Residential (indoor) lighting
    • Breakdown of segment by product (2020, 2022, 2025)
  • 4.3 Professional (indoor) lighting
    • Breakdown of segment by product (2020, 2022, 2025)
  • 4.3.1 Commercial (indoor) lighting
    • Breakdown of segment by destination (2020, 2022, 2025)
  • 4.3.2 Industrial (indoor) lighting
    • Breakdown of segment by destination (2020, 2022, 2025)
  • 4.4 Outdoor lighting
    • Breakdown of segment by destination & product (2020, 2022, 2025)
  • 4.5 Forecasts by segment
    • Lighting fixtures forecasts by destination, 2026-2028
  • 4.6 LED Lighting
    • Breakdown of LED lighting market by segment (2020, 2022, 2025)
    • Incidence of LED lighting by segment (2020, 2022, 2025)
  • 4.7 Smart connected lighting
    • Connected lighting market value (2020, 2022, 2025)
    • Incidence of connected lighting on LED lighting market (2020, 2022, 2025)
    • Incidence of connected lighting on LED lighting market by segment
    • Breakdown of connected lighting market by segment
  • 4.8 Connected applications

5. DISTRIBUTION

  • 5.1 Distribution channels
    • Sales breakdown of total lighting fixtures market by distribution channel (2020, 2022, 2025)
    • Sales breakdown of residential lighting market by distribution channel (2020, 2022, 2025)
    • Sales breakdown of professional lighting market by distribution channel (2020, 2022, 2025)
    • Breakdown of connected lighting market by segment
  • 5.2 Sales by Geographic area (region and state)
  • 5.3 Magazines & Online Media outlets
    • Short profiles of the major lighting magazines covering the North American market for lighting fixtures
  • 5.4 Fairs
    • List of most important US fairs for lighting fixtures
  • 5.5 Trade Associations
    • Short profiles of trade associations operating in the sector

6. COMPETITIVE SYSTEM

  • 6.1 Lighting Fixtures
    • Total lighting fixtures: leading players in the United States and market shares (consumption and production)
  • 6.2 Residential (indoor) lighting fixtures
    • Sales by segment and market shares in a sample of companies
  • 6.3 Commercial (indoor) lighting fixtures
    • Sales by destination and market shares in a sample of companies: Hospitality, Office, Retail, Arts and Museums, Entertainment, Schools and Infrastructure
  • 6.4 Industrial, Healthcare and Emergency lighting
    • Sales by destination and market shares in a sample of companies: Lighting for industrial plants, Hazardous conditions: Weather Resistant, Explosion proof, Marine lighting, Horticultural lighting, Healthcare lighting, Emergency lighting
  • 6.5 Outdoor lighting
    • Sales by destination and market shares in a sample of companies: Outdoor residential lighting, Urban landscape and Christmas lighting, Street lighting, Tunnel lighting, Area lighting: Sport plants, parking, and other large areas
  • 6.6 Lamps

7. DEMAND DETERMINANTS

  • Selected macroeconomic indicators, social trends and key data on building activity
  • 7.1 Population and income
  • 7.2 Building activity (residential and non-residential)

ANNEX

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