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중국의 가전 시장

Consumer Appliances in China

발행일: | 리서치사: Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년 중국의 가전 시장은 정부 보조금과 경제 요인의 영향으로 복잡한 추이를 보였습니다. 부동산 시장의 침체와 소비 심리 수축과 같은 과제에도 불구하고 성장은 지속되었으며 특히 식기세척기는 비교적 낮은 기반에서 수량 기반의 성장을 견인했습니다. 스마트 기술과 AI 탑재 기술의 가전과의 통합은 가격 기반의 성장에 크게 기여하고 있습니다.

Euromonitor International의 '중국의 가전 시장' 보고서는 전국 수준의 시장 규모와 구조에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지 최신 소매 판매 데이터를 제공하여 성장을 이끌어내는 분야를 파악할 수 있습니다. 주요 기업과 주요 브랜드를 파악하고 신제품 개발, 형식 동향, 유통 문제 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2030년까지의 예측은 시장이 어떻게 변화하는지를 보여줍니다.

대상 제품 : 가정용 에어컨 설비, 대형 가전, 소형 가전

데이터 범위 : 시장 규모 실적(과거 분석 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터

본 보고서의 구매 이유

  • 가전 시장의 상세한 전체상을 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고 변화를 촉진하는 요인을 파악할 수 있습니다.
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 진출기업, 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
  • 5년간의 예측을 활용하여 시장의 발전 동향을 평가할 수 있습니다.

EUromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서 및 온라인 정보 시스템 출판에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코 시티에 사무실을 두고 100개국에 분석가 네트워크를 보유하고 있는 본사는 다양한 시장에 대한 독자적인 인사이트와 이해력을 활용하여 확실한 정보 자원을 개발함으로써 정보에 근거한 전략적 계획 수립을 뒷받침합니다.

목차

목차 및 표 목록

주요 요약

  • 가전제품은 AI, 기능성, 그리고 가치 주도의 성장으로 역풍을 극복함

주요 데이터 결과

  • 차트 1 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 정부의 보조금이 경제 과제에도 불구하고 매출을 견인
  • 퍼스널케어 가전이 판매 수량을 견인하고 성장은 고속 헤어드라이어가 견인
  • 스마트 가전과 AI 탑재 가전이 가전에 혁명을 불러옴
  • 차트2 : Haier의 AI Eyes와 Uhome이 생활가전에 시각과 인텔리전스를 통합함

향후 전망

  • 기업은 예상되는 수량 감소를 방지하기 위해 다양한 전략을 실시할 전망
  • 퍼스널케어 가전이 계속 주류가 되고, 식기세척기도 호조로 추이할 전망
  • AI는 단순한 장치에서 본질적인 실용성과 구현화된 지능으로 진화할 전망
  • 소비자의 합리화와 틈새 가전의 대두
  • 차트3 : 가전제품 시장의 성장 내역(2024-2029년)

경쟁 구도

  • 규모와 혁신으로 선도하는 Midea, Haier, Gree
  • 혁신과 에코시스템이 가전업계의 경쟁을 변화
  • 핵심 기능을 활용하여 소비자 퍼스트 전략을 도입함으로써 얻을 수 있는 기회
  • Haier의 '리스닝 마케팅'은 공동 창조를 통해 연구 개발에 혁명을 불러옴
  • 차트4 : Haier, '리스닝 마케팅'을 통해 멀티 드럼 부문에서 큰 성공을 거둠

채널

  • 소매 전자상거래는 신속한 배송과 설치로 우위에 서 있음
  • 옴니채널 전략이 성공의 열쇠로 떠오르고 있음
  • 차트5 : 애널리스트의 견해

제품

  • 편의성과 커스터마이즈가 혁신적인 제품 디자인을 추진
  • 차트6 : Narwal, 유지관리가 필요 없는 셀프 필터 탑재 건식 습식 겸용 업라이트 진공 청소기를 출시

경제적 배경

  • 차트7 : 실질 GDP 성장률과 인플레이션율(2020-2030년)
  • 차트8 : 2025년 중국의 PEST 분석

소비자 컨텍스트

  • 차트9 : 2025년 중국 소비자에 대한 주요 인사이트
  • 차트10 : 2025년 중국 소비자 동향

국가별 보고서의 면책사항

출처

중국의 에어컨

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • AI와 프리미엄 기능이 성숙기 에어컨의 성장을 가속화
  • 차트11 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 보조금 지급과 프로모션에 의해 견조한 성장이 계속됨
  • 스플릿 에어컨이 주류이며 에너지 절약 제품에 대한 수요 증가
  • 소비자는 냉각뿐만 아니라 공기질 개선도 중요시함
  • 차트12 : 애널리스트의 견해

향후 전망

  • 에너지 효율이 높은 스마트 제품 수요에 의해 지속적인 성장이 예상됨
  • 스플릿 에어컨은 주류를 유지하지만 새로운 동향이 출현할 가능성 존재
  • AI를 활용한 기술과 환경 효율로 미래 매출 촉진

경쟁 구도

  • Midea, Gree, Haier는 혁신과 채널의 힘으로 리더십을 유지
  • 독자적인 소비자 기반을 보유하는 프리미엄 및 가치 중시 제품
  • Dreame은 혁신적인 AI 탑재 에어컨으로 판매에 혁명을 일으킴

채널

  • 소매 전자상거래는 계속 성장하지만, 오프라인에서의 혁신도 나타남
  • 보조금 통합으로 소매 전자상거래 플랫폼의 매력 상승
  • 차트13 : Midea의 '노래하는 에어컨'이 Douyin에서 200만개의 좋아요를 획득

제품

  • Haier는 Good Air 에어컨의 스마트 기능으로 혁신을 추진
  • 차트14 : Haier, 맞춤형 편안함을 제공하는 Good Air 에어컨 포트폴리오를 발표
  • 차트15 : Gree, AI 에너지 절약 에어컨 'Prince of AI'를 발표

국가별 보고서의 면책사항

중국의 음식 조리기구

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 보조금 도입 후 판매량은 감소했지만 스마트 기능과 전자상거래가 가치 성장을 견인
  • 차트21 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 보조금 제도의 단계적 폐지가 판매량의 성장을 저해
  • 최대 부문인 블렌더는 2025년에 감소할 것으로 예상되지만, 믹서는 호조로 추이할 전망
  • 기술의 진보가 시장 동향을 견인

향후 전망

  • 스마트하고 컴팩트한 디자인이 매출을 늘릴 것으로 기대됨
  • 차트22 : 애널리스트의 견해
  • 블렌더 부문은 감소에도 불구하고 계속해서 최고 매출을 차지할 것으로 예상
  • 기술의 진보와 디자인이 미래를 형성하지만 가격도 여전히 중요함
  • 성능뿐만 아니라 디자인도 중요함

경쟁 구도

  • 주요 브랜드는 혁신을 통해 우위성을 강화함
  • 차트23 : Bear, 물과 콩을 분리하는 기술을 탑재한 신형 블렌더를 출시
  • 제품 혁신과 유통 확대가 향후 열쇠가 될 전망

채널

  • 소매 전자상거래는 경쟁력 있는 가격으로 식품조리기구의 판매를 촉진함
  • Midea와 조영은 옴니채널 전략으로 온라인 판매를 리드함

제품

  • 스마트한 기능이 식품 조리기구의 기능을 재정의함
  • 차트24 : Supor, 스마트 디지털 인터페이스를 탑재한 신형 고기분쇄기 출시
  • 점점 세분화되는 시장의 요구에 부응하기 위한 컴팩트 블렌더의 출시
  • 차트25 : 조영은 접이식 핸들을 탑재한 신규 소형 블렌더 모델을 출시함

국가별 보고서의 면책사항

중국의 히트 펌프

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 혁신과 정책을 통해 쇠퇴를 극복하고 성장으로 향함
  • 차트26 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 중앙정부 보조금의 단계적인 철폐가 실적을 저해
  • 엄격한 시장 환경 속에서 공기 열원 히트 펌프가 리드함
  • 소비자와 정부가 환경 친화적인 난방 솔루션을 우선시하는 가운데 지속가능성이 열쇠가 될 전망
  • 차트27 : Midea, 농촌의 난방기기 전환을 지원하기 위해 Zhen Nuan 초저온 히트 펌프를 출시

향후 전망

  • 기술 통합과 정부의 지원이 성장을 견인
  • 차트28 : 애널리스트의 견해
  • 극저온 기술은 북부 지역에 중요할 전망
  • 공기 열원 히트 펌프가 계속 주류가 될 전망

경쟁 구도

  • Haier와 Midea는 변화하는 소비자 요구에 적응하여 리드함
  • 국내 리더는 다양화를 통해 변화하는 시장 환경에 적응함

채널

  • 통합 솔루션으로 비소매 채널이 우세함
  • 소매 전자상거래가 주요 유통 채널로서 대두됨

제품

  • AI와 스마트 기술이 히트 펌프에 혁명을 일으킴
  • 차트29 : TCL Air Energy, 2025 HPE Expo에서 AI 구동형 슈퍼 세이빙 시리즈를 전시
  • Haier, 열음향 기술의 진보로 혁신을 추진함
  • 차트30 : Haier, 컴프레서와 냉매를 사용하지 않는 열음향식 HP를 출시

국가별 보고서의 면책사항

중국의 가정용 세탁 가전

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • AI, 보조금, 소득 증가에 의한 가정용 세탁기의 성장
  • 차트31 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 도시화와 소득 증가가 고급 세탁기 수요를 자극
  • 보다 많은 소비자가 빠르고 효과적인 건조를 우선시하면서 자동 건조기는 다이너미즘을 목표로 함
  • Midea, AI를 활용한 세탁 솔루션으로 프리미엄화를 추진
  • 차트32 : COLMO Turing, 세탁기의 스마트화로 진정한 AI화를 리드

향후 전망

  • 가처분 소득 증가와 소비자의 첨단 기능 요구에 의해 가치가 상승할 것으로 예측됨
  • AI를 활용한 세탁 솔루션이 프리미엄화를 추진할 것으로 기대됨
  • 변화하는 소비자 요구와 지속가능성이 상황을 변화시킬 전망

경쟁 구도

  • Haier, 혁신적인 세탁 솔루션으로 우위에 설 전망
  • 차트33 : 애널리스트의 견해
  • 신규 참가자는 혁신적인 제품으로 기존 기업에 도전함
  • Haier, '리스닝 마케팅'으로 성공을 거두고 있음
  • 차트34 : Haier는 '리스닝 마케팅'으로 큰 성공을 거둠

채널

  • 소매업의 전자상거래가 주류가 되고, 프로모션이나 라이브 스트리밍이 매출을 견인
  • 오프라인 소매는 여전히 프리미엄 제품의 판매를 촉진하는 데 중요한 역할을 담당함
  • 가정용 세탁기 브랜드가 D2C와 '디지털 리스닝'으로 전환

제품

  • 멀티 드럼 설계는 주요 브랜드에 있어서 차별화 요인이 됨
  • 차트35 : 멀티 드럼 설계는 가정용 세탁기의 리더에게 필수적인 기술임

국가별 보고서의 면책사항

중국의 대형 조리기구

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 소득 증가와 정부의 보조금이 견조한 성장의 지속을 뒷받침함
  • 차트36 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 보조금과 경제 상황의 개선에 의해 소매량 증가
  • Haier, AI 탑재 레인지 후드로 프리미엄화를 추진
  • 차트37 : Haier, AWE 2025에서 AI 탑재 전자동 레인지 후드 발표
  • 주택 시장의 연화에 의해 레인지 쿠커 감소

향후 전망

  • 빌트인 스토브는 계속 시장을 선도할 전망이나, 보조금의 축소에 따라 감소가 예상됨
  • AI에 의한 프리미엄화가 성장을 견인
  • 다기능 임베디드 제품으로 최고의 실적이 기대됨

경쟁 구도

  • 기존 코어 브랜드는 주방 중심의 전략으로 우위를 유지
  • 차트38 : 애널리스트의 견해
  • 레인지 쿠커의 제조업체는 고전하지만, 스마트 제품을 제공하는 제조업체는 호조를 보일 전망

채널

  • 오프라인 체험이 프리미엄 상품의 매출을 견인하지만, E-Commerce 소매가 기세를 늘림

제품

  • 오븐의 첨단 알고리즘이 조리 체험을 재정의함
  • 차트39 : Midea, 마이크로 스팀 그릴 스튜 후라이 오븐으로 알고리즘의 정확도 실현
  • Robam의 통합 주방 스위트는 연동 스마트 제품을 제공함
  • 차트40 : Robam, 2025년 스타일 테마 세트를 갖춘 복수의 주방 스위트를 도입

국가별 보고서의 면책사항

중국의 전자레인지

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 판매 수량이 줄어드는 가운데 프리미엄화와 다기능성이 전자레인지 시장 형성
  • 차트41 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 경기 감속에 의해 수량은 감소하지만, 다기능성이 중요시됨
  • 독립형 전자레인지가 주류가 됨
  • 기술의 진보가 고급 모델의 성장을 가속화
  • 차트42 : Midea, 리틀 테이스트 레트로 다기능 전자레인지를 출시

향후 전망

  • 전자레인지는 감소할 것으로 예상되며, 저렴한 제품이 우위를 유지할 가능성이 높음
  • 프리미엄 기능에 대한 수요가 높아지고 있음에도 불구하고, 빌트인 전자레인지는 틈새 시장을 유지
  • 혁신과 성장을 추진하는 인텔리전스와 다기능성

경쟁 구도

  • Midea와 Galanz는 경쟁력 있는 가격 설정으로 우위를 유지
  • 차트43 : 애널리스트의 견해
  • 신규 참가 기업은 프리미엄과 다기능의 동향을 활용

채널

  • 소매 전자상거래가 경쟁력 있는 가격으로 전자레인지 시장을 주도
  • 오프라인 소매업체는 여전히 프리미엄 제품 판매 등으로 그 지위를 유지

제품

  • Galanz는 디자인과 기술로 혁신을 추진함
  • 차트44 : Galanz, 디자인을 중시하는 젊은 소비자층을 획득하기 위해 레트로 전자레인지 라인업을 확대
  • Xiaomi는 세련되고 신뢰성이 높은 전자레인지 모델로 예산을 중시하는 층을 목표로 함
  • 차트45 : Xiaomi, '기본에 충실한' 디자인의 Mijia 20l 에너지 절약 전자레인지를 발매

국가별 보고서의 면책사항

중국의 퍼스널케어 가전

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 혁신과 프리미엄 수요의 견인에 의해 수량이 정체된 가운데 가치는 증가
  • 차트46 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 가전제품의 보조금제도와 소득 증가가 어려운 경기에 안정을 가져옴
  • 헤어케어 가전이 성장을 견인하며 다른 부문은 감소
  • 중국에서는 휴대성이 퍼스널케어 가전의 정의를 변화시킴
  • 차트47 : Panasonic, 고출력 접이식 헤어드라이어 출시

향후 전망

  • 품질과 디자인별로 가치가 상승할 것으로 예상됨
  • 가치 있는 제품과 프리미엄 혁신 사이에서 양극화가 진행될 가능성
  • 바디 면도기는 스마트 기능의 통합과 성능의 향상으로 매력 상승

경쟁 구도

  • 퍼스널케어 기기의 주요 기업은 경쟁의 격화를 경험
  • 휴대성이 높고 컴팩트한 퍼스널케어 기기를 제공하는 브랜드에 대한 수요 증가
  • 시장 동향과 혁신에서 발생하는 기회

채널

  • 소비자가 편리성을 요구하는 가운데, 소매 전자상거래가 주류화
  • 멀티채널 접근법이 소매 전략의 핵심이 됨
  • 차트48 : 애널리스트의 견해

제품

  • Dreame은 첨단 건강 기능으로 혁신을 추진
  • 차트49 : Dreame, 첨단 헤어케어 기술을 탑재한 X30 프리미엄 헤어드라이어를 발매
  • 스마트 기술은 맞춤 사용자 경험을 향상
  • 차트50 : Braun, 스킨 에어 테크놀로지를 탑재한 남성 면도기 시리즈 9 2.0 출시

국가별 보고서의 면책사항

중국의 냉동 장비

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 수량 성장이 둔화되는 가운데, 프리미엄화가 가치 성장에 공헌
  • 차트51 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • Midea는 혁신적인 대용량 모델로 프리미엄화를 추진
  • 냉장기기의 성숙에도 불구하고, 멀티도어 냉장고가 매출을 견인
  • 프리미엄화와 혁신이 가치의 성장을 가속화
  • 차트52 : Midea, 업계 최대 750리터의 빌트인 냉동냉장고 출시
  • 지속적인 소비자의 피드백으로 제품 개선
  • 차트53 : Haier의 웨이트웨이브 냉장고는 '리스닝 마케팅'으로 성공

향후 전망

  • 프리미엄화와 혁신이 기대되지만, 수량 성장의 달성은 어려울 전망
  • 프리미엄 부문을 넘어 점점 중요시되는 영양소 유지 능력
  • AI와 지속가능성이 냉장기기의 미래를 형성

경쟁 구도

  • Haier, Midea, Hisense가 프리미엄화와 혁신으로 우위에 서 있음
  • 신흥 기업은 혁신과 역동성을 추진
  • 차트54 : 애널리스트의 견해

채널

  • 소매 전자상거래는 프로모션과 라이브 스트리밍을 통해 우위에 서 있음
  • 소셜 커머스가 첨단 냉장 기기의 신제품 판매로 기세를 늘림

제품

  • 질소 보존이 식품 보존 솔루션에 혁명을 가져다 옴
  • 차트55 : Casarte와 Fotile이 질소 기반의 신선도 유지 기술의 선구자로 등극함

국가별 보고서의 면책사항

중국의 소형 조리기구

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 수량 감소 가운데 프리미엄화가 가치 성장을 가속
  • 차트56 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 가처분 소득 증가로 수량 감소에도 불구하고 매출은 증가
  • 커피 밀과 커피 머신은 프리미엄 수요에 의해 가치와 판매량의 성장을 견인
  • 차트57 : 애널리스트의 견해
  • 기능이 강화되고 컴팩트한 디자인의 멀티 쿠커가 점점 인기를 모으고 있음
  • 차트58 : Bear, 다채로운 조리를 가능하게 하는 6 in 1 멀티 쿠커를 발매

향후 전망

  • 판매 수량의 감소에도 불구하고 프리미엄화에 의해 가치 판매가 촉진될 것으로 예상됨
  • 소형 조리기구를 형성하는 혁신적이고 다기능적인 제품
  • 환경 친화적이고 에너지 효율적인 제품에 대한 주목

경쟁 구도

  • 프리미엄 제품으로 우위에 선 Midea와 Zhejiang Supor
  • 신흥 기업과 혁신이 프리미엄화를 추진

채널

  • 소매 전자상거래는 신속한 배송과 매력적인 컨텐츠로 매출 증가
  • 가전제품 및 전자기기의 전문가는 권고나 테스트를 요구하는 사람들에게 어필함

제품

  • Midea가 선진 기술을 탑재한 보다 건강한 밥솥을 발표
  • 차트59 : Midea, 보다 건강한 내솥을 갖춘 저지방 전기 멀티 쿠커를 새롭게 발매
  • Xiaomi는 스마트 케틀을 대용량화하고 기능을 강화해 업그레이드
  • 차트60 : Xiaomi, 스마트 케틀을 대용량화하고 기능 강화로 업그레이드

국가별 보고서의 면책사항

중국의 진공 청소기

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 스마트 솔루션과 소득 증가가 중국에서 진공 청소기 시장의 성장을 가속
  • 차트61 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 사회경제적 및 인구동태적 변화와 보조금 프로그램별 성장
  • 로봇 청소기는 스마트한 혁신에 의해 판매량이 대폭 증가
  • 청소 효율에 대한 수요가 로봇 청소기의 진보를 촉진
  • 차트62 : Roborock, 청소 효율을 높이는 로봇 암 탑재 진공 로봇청소기를 출시

향후 전망

  • 가처분 소득 증가가 성장을 견인할 전망이지만, 보조금의 종료에 의해 대폭적인 상승은 어려울 전망
  • 가격 경쟁이 업라이트 진공 청소기의 지속적인 판매량 증가를 견인
  • AI를 활용한 혁신으로 로봇 청소기를 재정의

경쟁 구도

  • 주요 브랜드는 혁신을 통해 경쟁을 격화시킴
  • 차트63 : 애널리스트의 견해
  • 소비자 요구의 변화와 기술의 진보로 브랜드별 기회 발생

채널

  • 소매 전자상거래의 우위성 증가
  • Dreame과 Ecovacs Robotics가 오프라인 매장 확대를 추진

제품

  • DJI는 고급 스마트 기능으로 혁신을 추진
  • 차트64 : DJI, 고효율 장애물 회피 기능을 탑재한 최초의 로봇청소기를 출시
  • Narwal의 첨단 진공 청소기는 탁월한 편의성을 제공
  • 차트65 : Narwal, 유지관리가 필요 없는 셀프 필터 탑재 건식 습식 겸용 업라이트 진공 청소기 출시

국가별 보고서의 면책사항

중국의 식기세척기

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 소득 증가와 첨단 기능에 대한 요구에 의해 식기세척기의 급속한 보급 진행
  • 차트16 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 다이너미즘이 지속되고 양극화가 중요한 특징이 되고 있음
  • 빌트인 식기세척기가 2025년의 매출과 성장을 견인
  • 에너지 효율과 지속가능성이 식기세척기 시장을 변화시킴
  • 차트17 : Midea, 혁신적 기술로 지속가능성의 새로운 기준을 확립

향후 전망

  • 프리미엄화와 세분화가 미래 성장을 견인
  • 빌트인 식기세척기가 우위성을 확대할 전망
  • 식기세척기의 미래를 형성하는 전략적 파트너십과 서비스화
  • 차트18 : 애널리스트의 견해

경쟁 구도

  • Midea는 지속가능성과 혁신을 통해 선도
  • 식기세척기의 역학을 추진하는 신흥 기업과 혁신

채널

  • 오프라인 전문가는 쇼룸 체험을 통해 매출 상승
  • 소매 전자상거래는 가격 설정, 명확한 필터, 라이브 스트림 데모에 의해 기세 증가

제품

  • 세분화된 소비자 시점이 식기세척기의 혁신을 추진
  • 차트19 : Lissome, 소규모 세대용 28cm 초소형 캡슐 식기세척기를 발매
  • 소비자는 보쉬의 신제품과 같은 다기능 제품을 요구함
  • 차트20 : 보쉬, 증기 살균과 제올라이트 건조 기능을 갖춘 프리미엄 식기세척기를 발표

국가별 보고서의 면책사항

CSM 26.01.21

Consumer appliances in China experienced a complex performance in 2025, driven by government subsidies and economic factors. Despite challenges such as real estate weakness and muted consumer confidence, growth continued, with dishwashers leading volume growth from a comparatively low base. The integration of smart and AI-powered technology in consumer appliances significantly impacted value growth, with manufacturers like Haier incorporating AI into their products to enhance functionality and t...

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TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

EXECUTIVE SUMMARY

  • Consumer appliances navigates headwinds with AI, functionality, and value-driven growth

KEY DATA FINDINGS

  • CHART 1 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Government subsidies drive sales despite economic challenges
  • Personal care appliances leads volume sales, with growth driven by high-speed hair dryers
  • Smart and AI-powered appliances revolutionise consumer appliances
  • CHART 2 Haier's AI Eyes and Uhome Bring Vision and Intelligence to Everyday Appliances

WHAT'S NEXT?

  • Companies implement different strategies to avoid the anticipated volume decline
  • Personal care appliances will continue to dominate, and dishwashers set to perform well
  • AI's evolution from gimmick to essential utility and embodied intelligence
  • Consumer rationalisation and the rise of niche appliances
  • CHART 3 Growth Decomposition of Consumer Appliances 2024-2029

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Midea, Haier and Gree lead with scale and innovation
  • Innovation and ecosystems reshape the competition in consumer appliances
  • Opportunities by leveraging core capabilities and adopting consumer-first strategies
  • Haier's "listening marketing" revolutionises research and development through co-creation
  • CHART 4 "Listening Marketing" Brings Haier Huge Success in the Multi-drum Race

CHANNELS

  • Retail e-commerce dominates with fast delivery and installation
  • Omnichannel strategies are emerging as key to success
  • CHART 5 Analyst Insight

PRODUCTS

  • Convenience and customisation drive innovative product designs
  • CHART 6 Narwal Launches Maintenance-Free Self-Filter Wet and Dry Upright Vacuum Cleaner

ECONOMIC CONTEXT

  • CHART 7 Real GDP Growth and Inflation 2020-2030
  • CHART 8 PEST Analysis in China 2025

CONSUMER CONTEXT

  • CHART 9 Key Insights on Consumers in China 2025
  • CHART 10 Consumer Landscape in China 2025

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SOURCES

  • Summary 1 Research Sources

AIR CONDITIONERS IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • AI and premium features propel growth in air conditioners amidst maturity
  • CHART 11 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Solid growth continues, driven by subsidy payouts and promotions
  • Split air conditioners dominates, with energy-efficient products seeing rising demand
  • Improving air quality is important to consumers, not just cooling
  • CHART 12 Analyst Insight

WHAT'S NEXT?

  • Continued growth anticipated, driven by demand for energy-efficient and smart products
  • Split air conditioners will remain dominant, but new trends likely to emerge
  • AI-powered technology and eco-efficiency to drive future sales

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Midea, Gree and Haier maintain leadership through innovation and channel strength
  • Premium and value-driven products have their own consumer bases
  • Dreame disrupts sales with an innovative AI-powered air conditioner

CHANNELS

  • Retail e-commerce continues its growth, but offline innovation seen
  • Retail e-commerce platforms appeal with subsidy integration
  • CHART 13 Midea's "Singing Air Conditioner" Goes Viral on Douyin with Two Million Likes

PRODUCTS

  • Haier drives innovation with the smart features of its Good Air air conditioner
  • CHART 14 Haier Unveils the Good Air Air Conditioners Portfolio with Personalised Comfort
  • CHART 15 Gree Debuts Prince of AI Energy Saving Air Conditioner

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FOOD PREPARATION APPLIANCES IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Volumes dip post-subsidy, but smart features and e-commerce drive value growth
  • CHART 21 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Phasing out of subsidy programme hampers volume performance
  • Largest category, blenders, sees decline in 2025, but mixers performs well
  • Technological advancements drive market trends

WHAT'S NEXT?

  • Smart and compact designs expected to drive sales
  • CHART 22 Analyst Insight
  • Blenders anticipated to continue to account for the highest sales despite decline
  • Technological advancements and design to shape the future, but price will remain crucial
  • Design will be important as well as performance

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Leading brands reinforce dominance through innovation
  • CHART 23 Bear Launches a New Blender With Water-Bean Separation Technology
  • Product innovation and distribution expansion likely to be key moving forward

CHANNELS

  • Retail e-commerce drives sales of food preparation appliances with competitive pricing
  • Midea and Joyoung lead online sales with omnichannel strategies

PRODUCTS

  • Smart features redefine the functionality of food preparation appliances
  • CHART 24 Supor Launches a New Meat Grinder Equipped With Smart Digital Interface
  • Compact blender launched to meet the needs of an increasingly segmented market
  • CHART 25 Joyoung Launches a New Small Blender Model With Foldable Handle

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HEAT PUMPS IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Navigating decline and moving towards growth through innovation and policy
  • CHART 26 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Gradual withdrawal of central government subsidy hampers performance
  • Air to water heat pumps leads in challenging market conditions
  • Sustainability key as consumers and governments prioritise eco-friendly heating solutions
  • CHART 27 Midea Launches Zhen Nuan Ultra-Low Temperature Heat Pump to Support Rural Heating Transition

WHAT'S NEXT?

  • Technological integration and government support set to drive growth
  • CHART 28 Analyst Insight
  • Extreme low temperature technology will be important for northern areas
  • Air to water heat pumps will remain dominant

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Haier and Midea lead as they adapt to changing consumer demands
  • Domestic leaders adapt to changing market conditions through diversification

CHANNELS

  • Non-retail channels dominate with integrated solutions
  • Retail e-commerce emerges as key distribution channel

PRODUCTS

  • AI and smart tech revolutionise heat pumps
  • CHART 29 TCL Air Energy Showcases AI-Driven Super-Saving Series at 2025 HPE Expo
  • Haier drives innovation with thermoacoustic technology advancements
  • CHART 30 Haier Releases Thermoacoustic HP with No Compressor and Refrigerant

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HOME LAUNDRY APPLIANCES IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Growth in home laundry appliances driven by AI, subsidies, and rising incomes
  • CHART 31 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Urbanisation and income growth fuel demand for premium laundry appliances
  • Automatic dryers sees dynamism as fast, effective drying is a priority for more consumers
  • Midea drives premiumisation with AI-powered laundry solutions
  • CHART 32 COLMO Turing Leads the Upgrading of Laundry Appliances from Smart to True AI

WHAT'S NEXT?

  • Value growth projected as disposable incomes rise and consumers demand advanced features
  • AI-powered laundry solutions anticipated to drive premiumisation
  • Changing consumer needs and sustainability set to reshape the landscape

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Haier dominates with innovative laundry solutions
  • CHART 33 Analyst Insight
  • New entrants challenge established players with innovative offerings
  • Haier sees success through "listening marketing"
  • CHART 34 "Listening Marketing" Brings Haier Huge Success

CHANNELS

  • Retail e-commerce dominates, with promotions and livestreaming fuelling sales
  • Offline retail still plays a significant role in driving sales of premium products
  • Home laundry appliances brands to pivot to D2C and "digital listening"

PRODUCTS

  • Multi-drum designs become a differentiating factor for leading brands
  • CHART 35 Multi-drum Designs Become a Must-have for Home Laundry Appliance Leaders

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LARGE COOKING APPLIANCES IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Rising incomes and government subsidies support continued solid growth
  • CHART 36 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Retail volumes rise thanks to subsidies and improving economic conditions
  • Haier drives premiumisation with AI-powered cooker hoods
  • CHART 37 Haier Unveils AI-Powered Fully Automatic Cooker Hoods at AWE 2025
  • Range cookers declines amid housing market softness

WHAT'S NEXT?

  • Built-in hobs will continue to lead, but decline expected as subsidies taper off
  • AI-driven premiumisation set to drive growth
  • Multifunctional and built-in products expected to see the best performances

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Core incumbent brands maintain their lead through kitchen-centric strategies
  • CHART 38 Analyst Insight
  • Players in range cookers struggle, while those offering smart products fare better

CHANNELS

  • Offline experiences drive premium sales but retail e-commerce gains traction

PRODUCTS

  • Advanced algorithms in ovens redefine cooking experiences
  • CHART 39 Midea's Micro-Steam-Grill-Stew-Fry Oven Delivers Algorithmic Precision
  • Robam's integrated kitchen suites offer coordinated smart products
  • CHART 40 Robam Introduces Multiple Kitchen Suites with Style-Themed Sets in 2025

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MICROWAVES IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Premiumisation and multifunctionality shape microwaves amidst volume dip
  • CHART 41 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Although economic slowdown drives volume delcine, multifunctionality is important
  • Freestanding microwaves dominates
  • Technological advancements fuel growth for high-end models
  • CHART 42 Midea Launches its Little Taste Retro Multifunction Microwave

WHAT'S NEXT?

  • Microwaves expected to decline, with affordable products likely to maintain dominance
  • Built-in microwaves to remain a niche despite growing demand for premium features
  • Intelligence and multifunctionality to drive innovation and growth

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Midea and Galanz maintain dominance through competitive pricing
  • CHART 43 Analyst Insight
  • New entrants capitalise on premium and multifunctional trends

CHANNELS

  • Retail e-commerce dominates microwaves with competitive pricing
  • Offline retailers still have their place, often for sales of premium products

PRODUCTS

  • Galanz drives innovation with design and technology
  • CHART 44 Galanz Expands Retro Microwave Line to Capture Young Consumers' Aesthetic Preferences
  • Xiaomi targets those on a budget with a sylish, reliable microwave model
  • CHART 45 Xiaomi Launches Mijia 20l Energy-Saving Microwave with "Back to Basics" Design

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PERSONAL CARE APPLIANCES IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Value grows amidst static volumes, driven by innovation and premium demand
  • CHART 46 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Appliance subsidy programmes and rising incomes drive stability in a challenging year
  • Hair care appliances leads growth, but other categories see decline
  • Portability redefines personal care appliances in China
  • CHART 47 Panasonic Launches New Foldable Hair Dryer with Relatively Higher Power

WHAT'S NEXT?

  • Value growth expected to be driven by quality and design
  • Polarisation likely between value products and premium innovation
  • Body shavers will appeal with smart feature integration and performance upgrades

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Leading companies in personal care appliances see increasing competition
  • Demand for brands offering portable and compact personal care appliances
  • Opportunities emerging from market trends and innovations

CHANNELS

  • Retail e-commerce dominates as consumers seek convenience
  • Multi-channel approach emerges as key retail strategy
  • CHART 48 Analyst Insight

PRODUCTS

  • Dreame drives innovation with advanced health features
  • CHART 49 Dreame Launches X30 Premium Hair Dryer with Advanced Hair Care Technology
  • Smart technology enhances the user experience with personalisation
  • CHART 50 Braun Launches New Men's Shaver Series 9 2.0 with SkinAir Technology

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REFRIGERATION APPLIANCES IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Premiumisation contributes to value growth amidst slowing volume growth
  • CHART 51 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Midea drives premiumisation with innovative large capacity models
  • Multi-door fridge freezers drive sales despite the maturity of refrigeration appliances
  • Premiumisation and innovation drive value growth
  • CHART 52 Midea Launches Industry's Largest 750l Built-in Fridge Freezer
  • Product improvement through constant consumer feedback
  • CHART 53 Haier's Wheat Wave Fridge-Freezer Thrives on "Listening Marketing"

WHAT'S NEXT?

  • Premiumisation and innovation expected, but volume growth will be difficult to achieve
  • Retention of nutrients will be increasingly important, even beyond the premium segment
  • AI and sustainability to shape the future of refrigeration appliances

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Haier, Midea and Hisense dominate with premiumisation and innovation
  • Emerging players drive innovation and dynamism
  • CHART 54 Analyst Insight

CHANNELS

  • Retail e-commerce dominates through promotions and livestreaming
  • Social commerce gains traction for sales of new premium refrigeration appliances

PRODUCTS

  • Nitrogen preservation revolutionises food storage solutions
  • CHART 55 Casarte and Fotile Pioneer Nitrogen-Based Freshness Technologies

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SMALL COOKING APPLIANCES IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Premiumisation drives value growth amidst volume decline
  • CHART 56 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Value sales grow despite volume decline as disposable incomes rise
  • Coffee mills and coffee machines drive value and volume growth with premium demand
  • CHART 57 Analyst Insight
  • Multi-cookers with enhanced functionality and compact design are increasingly popular
  • CHART 58 Bear Launches a New 6-in-1 Multi-Cooker for Versatile Cooking

WHAT'S NEXT?

  • Despite volume decline, premiumisation expected to drive value sales
  • Innovative and multifunctional products to shape small cooking appliances
  • Eco-friendly and energy efficient products likely to come to the fore

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Midea and Zhejiang Supor dominate with premium offerings
  • Emerging players and innovation drive premiumisation

CHANNELS

  • Retail e-commerce drives sales with fast delivery and engaging content
  • Appliances and electronics specialists appeal to those looking for advice and trials

PRODUCTS

  • Midea introduces healthier rice cookers with advanced technology
  • CHART 59 idea Introduces New Low Fat Electric Multi-Cooker with Healthier Inner Pot
  • Xiaomi upgrades smart kettles with larger capacity and enhanced features
  • CHART 60 Xiaomi Upgrades Top-Selling Smart Kettle with Larger Capacity and Enhanced Features

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VACUUM CLEANERS IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Smart solutions and rising incomes propel growth in vacuum cleaners in China
  • CHART 61 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Growth driven by socioeconomic and demographic changes, and subsidy programmes
  • Robotic vacuum cleaners sees higher volume growth due to smart innovations
  • Demand for cleaning efficacy drives advances in robotic vacuum cleaners
  • CHART 62 Roborock Launches a Robotic Vacuum Cleaner with a Robotic Arm to Ensure Cleaning Efficacy

WHAT'S NEXT?

  • Rising disposable incomes set to drive growth, but end of subsidies to prevent stronger rise
  • Price wars to drive continued volume dynamism for upright vacuum cleaners
  • AI-powered innovation to redefine robotic vacuum cleaners

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Leading brands intensify the competition through innovation
  • CHART 63 Analyst Insight
  • Opportunities for brands through changing consumer demands and technological advances

CHANNELS

  • Retail e-commerce increases its dominance
  • Dreame and Ecovacs Robotics drive offline outlet expansion

PRODUCTS

  • DJI drives innovation with advanced smart features
  • CHART 64 DJI Launches its First Robotic Vacuum Cleaners with Highly Efficient Obstacle Avoidance
  • Advanced vacuum cleaner from Narwal offers ultimate convenience
  • CHART 65 Narwal Launches Maintenance-Free Self-Filter Wet and Dry Upright Vacuum Cleaner

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DISHWASHERS IN CHINA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Rising incomes and advanced features propel rapid expansion for dishwashers
  • CHART 16 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Dynamism continues, with polarisation an important feature
  • Built-in dishwashers lead sales and growth in 2025
  • Energy efficiency and sustainability are reshaping the dishwashers landscape
  • CHART 17 Midea Sets New Benchmark in Sustainability with Innovative Technologies

WHAT'S NEXT?

  • Premiumisation and segmentation set to drive growth in the future
  • Built-in dishwashers to extend its dominance
  • Strategic partnerships and servitisation to shape dishwashers in the future
  • CHART 18 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Midea takes the lead through sustainability and innovation
  • Emerging players and innovation to drive dynamics in dishwashers

CHANNELS

  • Offline specialists drive sales through showroom experience
  • Retail e-commerce gains traction with pricing, clear filters, and livestream demonstrations

PRODUCTS

  • Segmented consumer focus drives innovation in dishwashers
  • CHART 19 Lissome Launches 28cm Ultra-Slim Capsule Dishwasher for Micro-Households
  • Consumers look for multifunctional products, such as the new launch from Bosch
  • CHART 20 Bosch Introduces Premium Dishwasher with Steam Sterilisation and Zeolite Drying

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