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인도의 의류 및 신발 시장

Apparel and Footwear in India

발행일: | 리서치사: Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 84 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

2025년 인도의 의류 및 신발 시장은 견고함을 보였으며 소매 매출은 8% 증가했습니다. 이는 양극화와 가처분 소득 증가가 주요 요인입니다. 도시의 부유층 소비자가 품질과 브랜드 제품을 요구하는 경향으로 인해 프리미엄 부문은 호조로 추이했지만, 시장의 하위층에 대한 수요도 여전히 크게 추이했습니다. 기타 주요 동향으로는 D2C 브랜드의 상승, 지속가능성에 대한 수요 증가, 전자상거래의 중요성 상승입니다. 의류 및 신발 시장은 앞으로도 매력적인 성장 분야가 될 전망입니다.

Euromonitor International '인도의 의류 및 신발 시장' 보고서는 국내 수준의 시장 규모와 구조에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터와 유통 형태별 분석을 게재하고 있어 성장을 견인하는 부문을 특정할 수 있습니다. 주요 기업과 유력 브랜드를 밝히는 동시에 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2030년까지의 예측은 시장이 어떻게 변화하는지를 보여줍니다.

대상 제품 : 의류, 신발, 스포츠웨어

데이터 범위 : 시장 규모 실적(과거 분석 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터

본 보고서의 구매 이유

  • 의류 및 신발 시장의 상세한 전체 이미지를 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고 변화를 촉진하는 요인을 파악할 수 있습니다.
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 진출기업, 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
  • 5년간의 예측을 활용하여 시장의 발전 동향을 평가할 수 있습니다.

EUromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서 및 온라인 정보 시스템 출판에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코 시티에 사무실을 두고 100개국에 분석가 네트워크를 보유하고 있는 본사는 다양한 시장에 대한 독자적인 인사이트와 이해력을 활용하여 확실한 정보 자원을 개발함으로써 정보에 근거한 전략적 계획 수립을 뒷받침합니다.

목차

목차 및 표 목록

주요 요약

  • 의류 및 신발은 성장을 이루고 있지만, 양극화와 디지털 채널의 대두가 현저

주요 데이터 결과

  • 차트1 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 양극화가 의류 및 신발의 이중 전략을 추진
  • 차트2 : 대중성과 프리미엄 혁신 모두 2025년의 가치 성장에 공헌
  • 관세와 공급망의 혼란이 소매업체에게 과제를 가져옴
  • 차트3 : 방글라데시의 금지 조치로 인도의 의류 공급망은 국내 조달로 이행
  • 의류는 최고 실적을 유지하지만 스포츠웨어가 가장 빠른 성장을 보이고 있음

향후 전망

  • 소득 증가, 디지털 전환, 현지화가 성장에 기여할 전망
  • 차트4 : 애널리스트의 견해
  • 스포츠웨어의 성장은 건강 및 쾌적성의 동향과 현지 생산에 의해 뒷받침됨
  • 패스트 패션, 프리미엄화, 지속가능성이 미래를 형성할 것으로 예상됨

경쟁 구도

  • 기존 기업이 주도적 지위를 유지하는 한편, D2C 브랜드가 역관계를 재구축하고 있음
  • 혁신적인 제품 출시와 전략적 파트너십
  • 차트5 : NewMe의 디지털 퍼스트 패션과 유명인사와의 제휴가 Z세대의 참여를 촉진
  • 신규 진입기업과 전략적 제휴가 경쟁 구도에 영향을 미칠 것으로 예상됨

채널

  • 전자상거래의 성장에도 불구하고 오프라인 소매업은 여전히 우위에 서 있음
  • 소매업의 전자상거래가 성장을 견인하고 이 경향은 앞으로도 계속될 것으로 예상됨

경제적 배경

  • 차트6 : 실질 GDP 성장률과 인플레이션율(2020-2030년)
  • 차트7 : 인도의 PEST 분석(2025년)

소비자 컨텍스트

  • 차트8 : 2025년 인도 소비자에 대한 주요 인사이트
  • 차트9 : 인도의 소비자 동향(2025년)

국가별 보고서의 면책사항

출처

인도의 여성복

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 공급망의 혼란에도 불구하고 시장은 회복력을 보임
  • 차트10 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 정부의 수입 금지로 공급망이 혼란
  • 차트11 : 방글라데시의 금지 조치에 의해 2025년에는 인도의 의류 공급 체인에서 국내 조달로의 이행이 촉진
  • 국내 조달로 아우터웨어의 성장을 보장

향후 전망

  • 소득 증가와 여성 노동력 증가가 장기적인 성장을 가속
  • 브랜드는 보다 폭넓은 소비자층을 유치하기 위해 포괄성을 우선시함
  • 옴니채널 통합은 경쟁력 강화에 필수
  • 차트12 : 애널리스트의 견해

경쟁 구도

  • Trent와 Aditya Birla Fashion & Retail은 다양한 포트폴리오를 가진 여성복 부문을 리드
  • 주요 참가 기업은 독자적인 전략을 활용함

채널

  • 여성복에서는 오프라인 매장가 여전히 주류
  • 전자상거래의 성장이 오프라인 소매 채널을 침식하고 있음

제품

  • 인플루언서 브랜드 'Underneat'는 쾌적함과 포용성을 추구
  • 차트13 : Kusha Kapila의 Underneat - 2025년에 포용적 쉐잎웨어를 재정의
  • Siyaram's는 신규 브랜드 'Zecode'로 밸류 패션에 참가
  • 차트14 : Siyaram's는 Z세대와 도시 지역의 쇼핑객을 위한 패스트 패션의 가치를 높이기 위해 Zecode를 출시

국가별 보고서의 면책사항

인도의 남성복

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 밀레니얼 세대와 Z세대는 쾌적성과 범용성을 우선시해 성장을 견인하고 있음
  • 차트15 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 남성복은 경제 확대와 소득 증가와 함께 성장하고 있음
  • 남성이 복장에 더 투자함에 따라, 남성 아우터웨어가 주류가 되어 성장하고 있음
  • 신규 브랜드와 기존 브랜드의 상호작용이 남성복 시장을 재형성함

향후 전망

  • 옴니채널의 존재가 성장에 필수적이 될 것으로 예상됨
  • 남성 아우터웨어는 계속해서 최대의 부문으로 유지되고 주문 제작이 증가할 전망
  • 차트16 : 애널리스트의 견해
  • AI 기반 개인화와 신규 브랜드가 미래를 형성함

경쟁 구도

  • 주요 브랜드는 프리미엄화를 통해 지위를 유지하고 있음
  • Reliance Retail은 옴니채널 전략으로 남성복 성장을 가속
  • 차트17 : Reliance Retail은 Ajio와 Ajio Luxe, 그리고 소매업 확대로 성장을 이루고 있음
  • 개인화를 통한 기회와 신규 브랜드

채널

  • 소매 전자상거래의 상승에도 불구하고 오프라인 소매는 여전히 우세함
  • Snitch는 옴니채널 소매를 통해 성장을 목표로 하는 신규 브랜드
  • 차트18 : 신규 브랜드 Snitch의 옴니채널 리테일에 의한 남성복의 급속한 소매 확대

제품

  • AI를 활용한 개인화가 남성복 쇼핑 체험을 변화
  • 차트19 : Google의 AI 탑재 가상 피팅이 인도의 남성복 쇼핑에 혁명을 일으킴

국가별 보고서의 면책사항

인도의 아동복

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 프리미엄화와 스타일이 시장 확대를 촉진
  • 차트20 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 정책 전환에 의해 현지 조달에 대한 주력이 가속
  • 차트21 : 방글라데시와의 육상 수송 금지 후 인도의 아동복 브랜드의 과제
  • 신생아복과 유아복이 아동복의 성장을 견인
  • 소규모 무역업체는 공급망의 큰 혼란에 직면하고 있음

향후 전망

  • 부모들은 세련된 유기농 옷으로 전환하고 있음
  • 기존 기업이 경쟁하기 위해서는 옴니채널 전략이 필수적임
  • 차트22 : 애널리스트의 견해
  • 아이의 욕구가 구매 결정에 영향을 미침

경쟁 구도

  • 기존의 참가 기업이 광대한 소매 네트워크를 통해 리드
  • 소비자 직접 판매 브랜드는 옴니채널을 활용하여 소비자 충성도를 구축

채널

  • 피팅 선호에 의해 오프라인 매장이 우위에 있음
  • 차트23 : Rare Rabbit의 Ones가 델리에 3곳의 매장을 신설해 소매업의 존재감을 확대
  • 편리성과 프리미엄화가 전자상거래의 성장을 가속

제품

  • Kidbea는 친환경 직물로 지속가능성을 추진하고 있음
  • 차트24 : Kidbea는 인도에서의 기능적 지속가능성에 대한 새로운 기준을 확립

국가별 보고서의 면책사항

인도의 스포츠웨어

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 쾌적성과 범용성에 대한 수요가 시장 확대를 촉진
  • 차트25 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 피트니스 의식과 운동 인구가 성장을 가속
  • 밸류 패션 브랜드가 시장 경쟁을 격화
  • 브랜드는 장벽을 낮추기 위해 현지 생산을 가속
  • 차트26 : 규제와 공급망의 압력이 2025년 인도의 스포츠웨어 시장을 변혁함

향후 전망

  • 옴니채널 소매는 디지털과 물리적 터치 포인트 전체에서 참여를 촉진
  • 건강 의식의 고조가 Z세대의 스포츠웨어 수요를 견인
  • 포용적 디자인과 디지털의 영향이 인도의 스포츠웨어 시장을 재정의함
  • 차트27 : 애널리스트의 견해

경쟁 구도

  • Puma는 일관된 제품 혁신으로 리드를 유지
  • lululemon, 전략적 시장 진입을 위해 Tata CLiQ와 제휴
  • 차트28 : lululemon은 Tata CLiQ와의 프랜차이즈 제휴를 통해 2026년 인도로 진출 예정
  • BlissClub은 인도 여성을 위한 종합적인 액티브웨어로 기존 기업에 도전
  • 차트29 : BlissClub은 종합적인 여성용 액티브웨어로 세계 스포츠웨어 선도기업에 도전

채널

  • 체험형 쇼핑의 선호에 의해 오프라인 소매가 여전히 우세함
  • 의류 및 신발 전문업체가 가치 확대를 통해 오프라인 소매 시장을 주도

국가별 보고서의 면책사항

인도의 청바지

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 경제 성장과 AI 혁신에 힘입어 청바지 매출이 급증
  • 차트30 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 예측 AI가 재고 관리를 변화시켜 매출 향상에 기여
  • 차트31 : AI를 활용한 예측 분석이 패션 소매업에 혁명을 가져오고 과잉 재고 축소
  • 최대 부문인 스탠다드 청바지가 성장을 견인

향후 전망

  • 소득 증가와 세련된 데님에 대한 수요 증가로 견조한 성장이 이어질 것으로 예상
  • 성장을 가속하기 위해 AI와 지속 가능한 관행을 도입하는 브랜드가 늘어날 것으로 예상
  • D2C 브랜드와 인플루언서의 콜라보레이션이 소비자 참여를 변화

경쟁 구도

  • Trent와 리바이스는 혁신을 통해 리드를 유지
  • D2C 신흥 기업과 기존 기업이 혁신과 성장을 추진
  • 차트32 : 기존 기업과 D2C 신흥 기업이 청바지 업계의 혁신과 성장을 견인

채널

  • 오프라인 소매가 체험형 쇼핑을 통해 청바지 시장을 주도
  • 청바지 업계에서는 소매 전자상거래가 점점 중요한 역할을 하고 있음
  • D2C 브랜드와 인플루언서의 콜라보레이션이 소비자 참여를 변화
  • 차트33 : 애널리스트의 견해

제품

  • Indigotex의 인디고 염색 울 데님 등 지속 가능한 혁신이 청바지에서 주목을 받고 있음
  • 차트34 : Indigotex의 인디고 염색 울 데님이 지속 가능한 혁신을 선도

국가별 보고서의 면책사항

인도의 양말

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 분산과 성장 : 프리미엄으로의 전환과 온라인의 견인에 의해 양말류의 매출이 급증
  • 차트35 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 가처분 소득이 증가함에 따라 프리미엄 상품과 저가 상품 모두 성장에 기여하고 있음
  • 폭넓은 소비자층으로 인해 불투명 스타킹이 주류
  • SocksXpress는 첸나이 공항에 프리미엄 스토어를 오픈하여 고급화 전략을 강화
  • 차트36 : SocksXpress, 공항 점포 확장으로 프리미엄 양말 체험 강화

향후 전망

  • 젊은 층 소비자가 고급 기능성 스타킹 수요를 견인
  • 차트37 : 애널리스트의 견해
  • 불투명 스타킹은 편안함과 실용성으로 우위를 유지할 것
  • 전자상거래, 디지털 마케팅, 양말 업계의 미래를 형성하는 고급 기능

경쟁 구도

  • 신규 브랜드가 기존 브랜드를 따라잡음
  • D2C 브랜드와 프리미엄 브랜드의 출시가 성장을 견인
  • 차트38 : Supersox가 Kartik Aaryan 선수를 기용한 IPL 양말 컬렉션을 발표
  • 기업에 의한 프리미엄 제품으로의 이행과 인플루언서의 활용은 앞으로도 지속될 전망

채널

  • 오프라인 소매가 전통적인 아울렛을 통해 양말류를 지배
  • 전자상거래는 젊은 층과 고급 소비자 사이에서 인기를 얻고 있음

제품

  • 프리미엄 브랜드는 첨단 소재로 쾌적성을 높이고 있음
  • 차트39 : Bonjour는 2025년에 뛰어난 쾌적성을 제공하는 무취 대나무 양말을 출시

국가별 보고서의 면책사항

인도의 의류 액세서리

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 소득이 상승함에 따라 성장은 계속되지만 양극화가 현저함
  • 차트45 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 가처분 소득 증가와 지속가능성 성장이 촉진되어 양극화가 현저하게 나타남
  • 벨트가 의류 액세서리의 성장을 견인하고 고급 실크 스카프도 호조
  • 차트46 : 실크 스카프가 패션 업계에서 다용도 고급 마이크로 트렌드로 등장
  • Urban Monkey는 여행 및 관광 붐을 이용하여 모자 및 캡의 성장을 촉진
  • 차트47 : Urban Monkey의 2025년 모자 및 캡이 인도에서 여행 붐을 활용

향후 전망

  • 시장의 양극화와 여행 및 관광이 성장을 견인하고 벨트 부문은 호조
  • 기타 의류 액세서리는 감소세를 유지하고 장갑의 매출도 저수준에 머무름

경쟁 구도

  • Lifestyle International, Puma Sports, Aditya Birla가 선두를 유지
  • 비조직적인 경쟁 구도에서 차별화에 중점을 둘 가능성 증가
  • 차트48 : 애널리스트의 견해

채널

  • 의류 액세서리의 판매는 오프라인 소매가 주류
  • 프리미엄 상품이나 유행에 민감한 상품을 취급하는 소매 전자상거래가 기세를 늘리고 있음

제품

  • 지속가능성은 친환경 소재를 사용한 제품 혁신을 추진
  • 차트49 : Ethik은 2025년 비건 가죽 액세서리로 인도의 지속 가능한 패션 트렌드를 선도

국가별 보고서의 면책사항

인도의 신발

주요 데이터 결과

2025년의 발전

  • 소득 증가와 운동 트렌드가 신발의 대폭적인 성장을 가속
  • 차트40 : 2025년의 주요 동향

업계 실적

  • 소득 증가, 계절별 신상품 발매, 피트니스 트렌드가 성장을 견인
  • 남성용 신발이 주류이지만, 어린이용과 여성용 신발 시장도 활성화
  • ASICS, 규제 변경에 대응하여 현지 생산 확대
  • 차트41 : ASICS, 공급망 문제에 대한 대응으로 2025년에 현지 생산을 강화

향후 전망

  • 가처분 소득 증가에 의해 고급화 수요가 높아질 것으로 예상됨
  • 성장이 둔화되고 있음에도 불구하고, 남성용 신발은 계속 매출을 견인
  • 옴니채널 소매와 퀵 커머스가 신발 판매를 변화

경쟁 구도

  • Bata와 Relaxo는 선두를 유지하고 있지만, 과제는 증가하고 있음
  • 차트42 : 애널리스트의 견해
  • 전략적인 동향과 새로운 동향이 새로운 기회를 창출
  • 신규 브랜드는 디지털 퍼스트 전략으로 소매 업계를 변화시킴
  • 차트43 : Comet은 한정판의 발매와 몰입형 소매를 통해 지위를 강화

채널

  • 오프라인 소매는 의류 및 신발 전문점이 주도하는 형태로 여전히 우세
  • 소매 전자상거래는 신속한 배송과 편리성으로 성장을 가속

제품

  • 브랜드와의 제휴나 계절별 출시가 양말 시장을 형성함
  • 차트44 : 브랜드 파트너십과 계절 캠페인이 2025년의 양말 매출을 밀어올림

국가별 보고서의 면책사항

CSM 26.01.21

Apparel and footwear in India demonstrated resilience in 2025, with retail value sales growing by 8%, driven by polarisation and rising disposable incomes. The premium segment performed well due to affluent urban consumers seeking quality and branded products, although demand at the lower-end of the market remained significant. Other key trends included the rise of D2C brands, increasing demand for sustainability, and the growing importance of e-commerce. Apparel and footwear will remain attract...

Euromonitor International's Apparel and Footwear in India report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025 and analysis by distribution format allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, leading brands, and offers strategic analysis of key factors influencing the market. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Apparel, Footwear, Sportswear.

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  • Get a detailed picture of the Apparel and Footwear market;
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TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

EXECUTIVE SUMMARY

  • Apparel and footwear sees growth, with polarisation and the rise of digital channels evident

KEY DATA FINDINGS

  • CHART 1 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Polarisation drives dual strategies in apparel and footwear
  • CHART 2 Mass Affordability and Premium Innovation Both Contribute to Value Growth in 2025
  • Tariffs and supply chain disruptions challenge retailers
  • CHART 3 Bangladesh Ban Spurs Shift to Domestic Sourcing in Indian Apparel Supply Chain
  • Apparel maintains the highest sales, but sportswear sees the fastest growth

WHAT'S NEXT?

  • Rising incomes, digital transformation, and localisation set to contribute to growth
  • CHART 4 Analyst Insight
  • Growth in sportswear to be supported by the health and comfort trends and local production
  • Fast fashion, premiumisation, and sustainability expected to shape the future

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Incumbents maintain their leading positions while D2C brands reshape the dynamics
  • Innovative product launches and strategic partnerships
  • CHART 5 NewMe's Digital-First Fashion and Celebrity Tie-Ups Fuel Generation Z Engagement
  • New entrants and strategic partnerships expected to impact the competitive landscape

CHANNELS

  • Offline retail remains dominant despite e-commerce growth
  • Retail e-commerce drives growth, with this trend set to continue

ECONOMIC CONTEXT

  • CHART 6 Real GDP Growth and Inflation 2020-2030
  • CHART 7 PEST Analysis in India 2025

CONSUMER CONTEXT

  • CHART 8 Key Insights on Consumers in India 2025
  • CHART 9 Consumer Landscape in India 2025

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

SOURCES

  • Summary 1 Research Sources

WOMENSWEAR IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Market shows resilience despite supply chain disruptions
  • CHART 10 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Government import ban disrupts supply chain
  • CHART 11 Bangladesh ban spurs shift to domestic sourcing in Indian apparel supply chain in 2025
  • Domestic sourcing ensures outwear growth

WHAT'S NEXT?

  • Rising incomes and female workforce fuel long-term growth
  • Brands prioritise inclusivity to attract wider consumer base
  • Omnichannel integration becomes essential for competitiveness
  • CHART 12 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Trent and Aditya Birla Fashion & Retail lead womenswear with diversified portfolios
  • Leading players utilise distinct strategies

CHANNELS

  • Physical retail remains dominant in womenswear
  • E-commerce growth chips away at offline retail channels

PRODUCTS

  • Influencer brand, Underneat, champions comfort and inclusivity
  • CHART 13 Underneat by Kusha Kapila: Redefining shapewear with inclusivity in 2025
  • Siyaram's enters value fashion with new brand, Zecode
  • CHART 14 Siyaram's launches Zecode to drive fast fashion value for Gen Z and urban shoppers

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

MENSWEAR IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Millennials and Generation Z power growth, with comfort and versatility priorities
  • CHART 15 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Menswear sees growth along with economic expansion and rising incomes
  • Men's outerwear dominates and grows as men experiment more with their clothing
  • The interplay between challenger and incumbent brands reshapes menswear

WHAT'S NEXT?

  • Omnichannel presence expected to be essential for growth
  • Men's outerwear to remain the largest category, with made-to-order on the rise
  • CHART 16 Analyst Insight
  • AI-driven personalisation and challenger brands to shape the future

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Leading brands maintain their positions through premiumisation
  • Reliance Retail drives growth in menswear with an omnichannel strategy
  • CHART 17 Reliance Retail Sees Growth Thanks to Ajio and Ajio Luxe and Retail Expansion
  • Opportunities through personalisation, and for challenger brands

CHANNELS

  • Offline retail remains dominant despite the rise of retail e-commerce
  • Snitch is a challenger brand seeing growth through omnichannel retailing
  • CHART 18 Challenger Snitch's Rapid Retail Expansion in Menswear Through Omnichannel Retail

PRODUCTS

  • AI-powered personalisation transforms the menswear shopping experience
  • CHART 19 Google's AI-Powered Virtual Try-On Revolutionises Menswear Shopping in India

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

CHILDRENSWEAR IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Premiumisation and style drive market expansion
  • CHART 20 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Policy shift accelerates focus on local sourcing
  • CHART 21 Challenges for Indian childrenswear brands after land transport ban with Bangladesh
  • Baby and toddler wear leads childrenswear growth
  • Smaller traders face signficant supply chain disruptions

WHAT'S NEXT?

  • Parents trade up to organic and stylised clothing
  • Ominchannel strategies become essential for incumbents to compete
  • CHART 22 Analyst Insight
  • Children's voices influence purchasing decisions

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Established players lead through vast retail networks
  • Direct-to-consumer brands use omnichannel to build consumer loyalty

CHANNELS

  • Preference for try-on keeps physical retail dominant
  • CHART 23 are Ones by Rare Rabbit expands retail presence with three new stores in Delhi
  • Convenience and premiumisation fuel e-commerce growth

PRODUCTS

  • Kidbea champions sustainability with eco-friendly fabrics
  • CHART 24 Kidbea sets new standards for functional sustainability in India

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

SPORTSWEAR IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Demand for comfort and versatility drives market expansion
  • CHART 25 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Fitness awareness and athleisure drive growth
  • Value fashion brands intensify market competition
  • Brands accelerate local production to mitigate barriers
  • CHART 26 Regulatory and supply chain pressures transform sportswear in India in 2025

WHAT'S NEXT?

  • Omnichannel retail drives engagement across digital and physical touchpoints
  • Rise in health consciousness drives Gen Z demand for sportswear
  • Inclusive design and digital influence set to redefine sportswear in India
  • CHART 27 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Puma maintains lead through consistent product innovation
  • lululemon partners with Tata CLiQ for strategic market entry
  • CHART 28 lululemon to enter India in 2026 through a franchise partnership with Tata CLiQ
  • BlissClub challenges incumbents with inclusive activewear for Indian women
  • CHART 29 BlissClub challenges global sportswear giants with inclusive women's activewear

CHANNELS

  • Offline retail remains dominant owing to experiential shopping preference
  • Apparel and footwear specialists dominates offline retail through value expansion

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

JEANS IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Sales of jeans surge, fuelled by economic boom and AI innovation
  • CHART 30 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Predictive AI transforms inventory management and helps boost sales
  • CHART 31 AI-Powered Predictive Analytics Revolutionise Fashion Retail to Cut Overstock
  • The largest category, standard jeans, drives growth

WHAT'S NEXT?

  • Rising incomes and demand for fashionable denim will ensure continued solid growth
  • More brands expected to adopt AI and sustainable practices to drive growth
  • D2C brands and influencer collaborations set to reshape consumer engagement

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Trent and Levi Strauss maintain their lead through innovation
  • D2C challengers and incumbents drive innovation and growth
  • CHART 32 Incumbents and D2C Challengers Drive Innovation and Growth in Jeans

CHANNELS

  • Offline retail dominates jeans through experiential shopping
  • Retail e-commerce plays an increasingly significant role in jeans
  • D2C brands and influencer collaborations reshape consumer engagement
  • CHART 33 Analyst Insight

PRODUCTS

  • Sustainable innovations gain traction in jeans, such as Indigotex's indigo-dyed wool denim
  • CHART 34 Indigotex Leads Sustainable Innovation in Indigo-Dyed Wool Denim

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

HOSIERY IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Fragmented yet growing: Hosiery sees sales surge amidst premium shift and online traction
  • CHART 35 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Premium and budget products both contribute to growth as disposable incomes rise
  • Non-sheer hosiery dominates due to wide consumer group
  • SocksXpress opens a premium store at Chennai airport, reinforcing its high-end strategy
  • CHART 36 SocksXpress Elevates the Premium Socks Experience with Airport Store Expansion

WHAT'S NEXT?

  • Younger consumers set to drive demand for premium and functional hosiery
  • CHART 37 Analyst Insight
  • Non-sheer hosiery will maintain dominance with comfort and practicality
  • E-commerce, digital marketing, and advanced features to shape the future of hosiery

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Challenger brands gain ground on established incumbents
  • D2C brands and premium launches drive growth
  • CHART 38 Supersox Debuts Kartik Aaryan-Powered IPL Sock Collection
  • The move by companies towards premium products and use of influencers set to continue

CHANNELS

  • Offline retail dominates hosiery through traditional outlets
  • E-commerce gains traction among young and premium consumers

PRODUCTS

  • Premium brands elevate comfort with advanced materials
  • CHART 39 Bonjour Launches Odour-Free Bamboo Socks in 2025 to Deliver Superior Comfort

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

APPAREL ACCESSORIES IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Growth continues as incomes rise, with polarisation evident
  • CHART 45 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Growth driven by rising disposable incomes and sustainability, with polarisation evident
  • Belts drives growth of apparel accessories, while luxury silk scarves perform well
  • CHART 46 Silk Scarves Emerges as a Versatile Luxury Micro-Trend in the Fashion Landscape
  • Urban Monkey takes advantage of the travel and tourism boom to drive growth for hats/caps
  • CHART 47 Urban Monkey's 2025 Hats/Caps Ride the Travel Wave in India

WHAT'S NEXT?

  • Market polarisation and travel and tourism set to drive growth, with belts performing well
  • Other apparel accessories will maintain its declining trend, and sales of gloves to remain low

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Lifestyle International, Puma Sports and Aditya Birla maintain their leading positions
  • A focus on differentiation likely in an unorganised competitive landscape
  • CHART 48 Analyst Insight

CHANNELS

  • Offline retail dominates sales of apparel accessories
  • Retail e-commerce gains traction with premium and fashion-forward products

PRODUCTS

  • Sustainability drives product innovation with eco-friendly materials
  • CHART 49 Ethik Leads India's Sustainable Fashion Wave with Vegan Leather Accessories in 2025

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

FOOTWEAR IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Rising incomes and athleisure trend spark significant growth in footwear
  • CHART 40 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Growth driven by rising incomes, seasonal launches, and the fitness trend
  • Men's footwear dominates, but children's and women's footwear are more dynamic
  • Asics increases local manufacturing to navigate regulatory changes
  • CHART 41 ASICS Boosts Local Manufacturing in 2025 to Counter Supply Chain Issues

WHAT'S NEXT?

  • Rising disposable incomes anticipated to fuel demand for premium footwear
  • Men's footwear will continue to lead sales despite slower growth
  • Omnichannel retailing and quick commerce to reshape footwear sales

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Bata and Relaxo maintain their leading positions, but see increasing challenges
  • CHART 42 Analyst Insight
  • Strategic moves and emerging trends create new opportunities
  • Challenger brands reshape the retail landscape with digital-first strategies
  • CHART 43 Comet Strengthens its Position Through Limited-Edition Drops and Immersive Retail

CHANNELS

  • Offline retail remains dominant, led by apparel and footwear specialists
  • Retail e-commerce drives growth with fast delivery and convenience

PRODUCTS

  • Brand partnerships and seasonal launches shape footwear
  • CHART 44 Brand Partnerships and Seasonal Campaigns Boost Sales of Footwear in 2025

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