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돼지 사료 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 업계 분석, 지역별 인사이트 및 예측(2026-2034년)

Swine Feed Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis, Regional Insights and Forecast to 2026-2034

발행일: | 리서치사: 구분자 Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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돼지 사료 시장의 성장 요인

전 세계 돼지 사료 시장 규모는 2025년에 1,367억 8,000만 달러로 평가되며, 2026년에는 1,463억 5,000만 달러,2034년까지 2,514억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 시장은 돼지고기 소비량 증가, 돼지 생산량 확대, 그리고 균형 잡히고 영양가 높은 가축 사료에 대한 농가의 인식 제고로 인해 강력한 성장을 달성하고 있습니다. 2025년에는 북미가 시장 점유율의 14.43%를 차지했으나, 아시아태평양은 방대한 돼지 사육 두수와 높은 돼지고기 소비량 덕분에 계속해서 주요 지역 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

또한 미국의 돼지 사료 시장도 고품질 사료 제품과 동물의 건강, 성장, 생산성 향상을 목표로 한 첨단 배합 사료에 대한 수요에 힘입어 확대되고 있습니다.

시장의 정의 및 범위

돼지 사료에는 성장의 각 단계에 있는 돼지의 영양 요구 사항을 충족하기 위해 개발된 배합 영양 제품이 포함됩니다. 이러한 제품에는 곡물, 단백질, 비타민, 미네랄,아미노산, 효소, 프로바이오틱스 및 기타 첨가제가 포함될 수 있습니다. 본 시장은 상업적 규모 및 소규모 양돈업자가 사용하는 다양한 사료 유형, 첨가제 및 사료 형태를 포괄합니다.

본 시장 조사 보고서에서는 전 세계 양돈용 사료 산업의 시장 동향, 성장 요인, 제약 요인, 세분화, 지역별 실적, 경쟁 동향 및 새로운 시장 기회에 대해 평가하고 있습니다.

시장 역학

성장 요인 - 돼지고기 수요 증가: 합리적인 가격의 동물성 단백질에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계에서 양돈 생산량이 증가하고 있습니다. 베이컨이나 햄과 같은 인기 있는 돼지고기 제품은 효율적이고 영양가가 높은 양돈용 사료에 대한 수요를 더욱 부추기고 있습니다.

동향 - 유기농 돼지고기 생산: 유기농 식품에 대한 소비자의 선호도가 높아짐에 따라 생산자들은 유기농 돼지고기 생산을 위해 유기농 사료 도입을 확대하고 있습니다. 이러한 동향은 특수 배합 사료를 공급하는 사료 제조업체에게 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다.

제약 요인 - 원자재 가격 변동: 옥수수 및 기타 사료 원료의 가격 변동은 특히 중소규모 양돈장에서 생산 비용을 상승시켜 수익성에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

기회 - 첨단 사료첨가제: 프로바이오틱스, 아미노산, 효소, 비타민, 산미료 및 특수 보충제의 사용이 증가하고 있으며, 제조사 입장에서는 장내 환경 건강, 면역력, 사료 효율 및 가축의 생산 성능에 초점을 맞춘 제품을 개발할 기회가 되고 있습니다.

가축 질병의 영향

아프리카 돼지열병, 돼지 유행성 설사병 및 기타 돼지 질병은 돼지 사육 두수나 사료 소비량에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 대규모 질병 발생은 가축의 살처분이나 생산량 감소로 이어져, 돼지 사료 시장의 성장에 일시적인 압박을 가할 가능성이 있습니다.

세분화 분석

유형별로는 자돈과 육성돈은 급속한 성장을 지원하기 위해 더 많은 영양을 필요로 하므로 육성기용 사료가 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 또한 생산자들이 번식 능력 향상과 신생 자돈의 건강에 주력함에 따라 모돈용 사료의 중요성도 높아지고 있습니다.

첨가물별로는 아미노산이 주요 범주를 차지하고 있습니다. 이는 리신, 발린, 류신, 트레오닌 등의 필수 아미노산이 대사, 근육 발달, 소화 효소 생성 및 가축의 종합적인 생산성을 지원하기 때문입니다.

형태별로는 펠릿이 기호성이 높고 취급이 용이하며 사료 전환율을 향상시키는 효과 덕분에 여전히 높은 지지를 받고 있습니다. 매시 사료는 소규모 농장이나 개별적인 영양 보충이 필요한 모돈 및 수유기 자돈에게 계속해서 이용되고 있습니다.

지역별 동향

아시아태평양은 중국, 일본, 한국, 말레이시아의 대규모 돼지고기 생산 및 소비에 힘입어 세계 돼지 사료 산업을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국은 방대한 돼지 사육 두수와 확립된 돼지고기 생산 생태계 덕분에 특히 중요한 역할을 하고 있습니다.

북미에서는 견고한 돼지고기 생산 및 수출, 첨단인 가축 영양 관리 기법, 그리고 대형 사료 제조사의 존재로 인해 현저한 성장이 예상됩니다. 2025년 해당 지역 시장 규모는 169억 6,000만 달러에 달했습니다.

유럽은 확립된 상업적 양돈 산업과 동물 영양 및 생산성에 대한 중요성이 높아지고 있는 점으로 인해 여전히 중요한 시장으로 자리 잡고 있습니다. 또한 브라질도 양돈 생산과 돼지고기 수출의 확대로 인해 남미에서 중요한 시장으로 부상하고 있습니다.

전문적인 사료 배합, 유기농 돼지 사료, 사료첨가제, 프로바이오틱스, 아미노산 및 정밀 사료 공급 시스템 분야에서 투자 기회가 창출되고 있습니다. 연구개발에 투자하는 제조업체는 사료 효율, 면역력, 장내 환경 및 가축 생산성을 향상시키는 제품에 대한 수요 증가로 인해 혜택을 볼 수 있습니다.

신제품 개발

사료 제조업체들은 첨단 프리믹스, 보충제, 프로바이오틱스 및 아미노산을 기반으로 한 배합 사료 개발을 점점 더 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 양돈 농가는 완벽한 영양을 공급하면서 돼지의 성장과 전반적인 건강 상태를 향상시킬 수 있게 되었습니다.

최근 5가지 동향

  • 2021년 3월: 데 헤우스 애니멀 뉴트리션은 맞춤형 동물 영양 솔루션을 강화하기 위해 폴란드에 본사를 둔 골파쉬(Golpasz)사를 인수했습니다.
  • 2020년 9월: 에보닉은 가축의 영양과 생산성을 향상시키는 것을 목적으로 한 구아니디노아세트산 제품 ‘GuanAMINO’를 출시했습니다.
  • 2020년 9월: ICCF는 사료 원료의 균질성 시험에 관한 지침을 승인했습니다.
  • 2020년 9월: 차로엔 포크판 푸드는 CTI의 양돈 사업을 인수하기로 합의하고, 중국내 사업 확장을 추진했습니다.
  • 2018년: 올텍(Alltech)은 이유 자돈의 장내 환경 건강과 면역 체계 최적화에 초점을 맞춘 사료 첨가 기술 ‘빌리젠(Viligen)’을 발표했습니다.

향후 전망

돼지고기 소비, 상업적 양돈, 영양에 대한 인식, 그리고 사료 기술의 확대가 지속되는 가운데, 돼지 사료 시장의 전망은 여전히 밝습니다. 특수 사료 및 첨가제에 대한 수요 증가는 2034년까지 제조업체에 새로운 비즈니스 기회를 가져다줄 것으로 예상됩니다.

보고서의 범위

이 보고서는 시장 규모, 시장 가치, 주요 부문, 지역별 실적, 시장 동향, 경쟁 환경, 전략적 전개 및 새로운 기회를 포괄하는 정성적·정량적 시장 분석을 제공합니다. 돼지 사료를 유형, 첨가제, 형태별로 분석함과 동시에, 업계의 주요 동향 및 향후 수요에 영향을 미치는 요인에 초점을 맞추고 있습니다.

단위 가치(10억 달러)

목차

제1장 서론

제2장 개요

제3장 시장 역학

제4장 주요 인사이트

제5장 세계의 돼지 사료 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제6장 북미의 돼지 사료 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제7장 유럽의 돼지 사료 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제8장 아시아태평양의 돼지 사료 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제9장 남미의 돼지 사료 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제10장 중동 및 아프리카의 돼지 사료 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제11장 경쟁 매트릭스

제12장 기업 개요

제13장 부록

KSA 26.10.19

Growth Factors of swine feed Market

The global swine feed market size was valued at USD 136.78 billion in 2025 and is projected to reach USD 146.35 billion in 2026 and USD 251.46 billion by 2034. The market is witnessing strong growth due to increasing pork consumption, rising pig production, and growing awareness among farmers regarding balanced and nutrient-specific livestock nutrition. North America accounted for a 14.43% market share in 2025, while Asia Pacific is expected to remain a major regional market due to its large swine population and high pork consumption.

The U.S. swine feed market is also expanding, supported by demand for high-quality feed products and advanced formulations designed to improve animal health, growth, and productivity.

Market Definition and Scope

Swine feed includes formulated nutritional products developed to meet the dietary requirements of pigs at different stages of growth. These products may contain grains, proteins, vitamins, minerals, amino acids, enzymes, probiotics, and other additives. The market covers different feed types, additives, and feed forms used by commercial and small-scale pig producers.

The Market Research Report evaluates market trends, growth drivers, restraints, segmentation, regional performance, competitive developments, and emerging Market Opportunities across the global swine feed industry.

Market Dynamics

Driver - Rising Demand for Pork Meat: Growing demand for affordable animal protein is increasing pig production worldwide. Popular pork products such as bacon and ham are further supporting demand for efficient and nutritious swine feed.

Trend - Organic Pork Production: Increasing consumer preference for organic food is encouraging producers to adopt organic feed for organic pork production. This trend is creating opportunities for feed manufacturers offering specialized formulations.

Restraint - Raw Material Price Volatility: Fluctuations in prices of corn and other feed ingredients can increase production costs and affect profitability, particularly for small and medium-sized pig farms.

Opportunity - Advanced Feed Additives: Increasing use of probiotics, amino acids, enzymes, vitamins, acidifiers, and specialized supplements provides manufacturers with opportunities to develop products focused on gut health, immunity, feed efficiency, and animal performance.

Impact of Animal Diseases

African Swine Fever, Porcine Epidemic Diarrhea, and other swine diseases can negatively affect pig populations and feed consumption. Large-scale disease outbreaks may result in livestock culling and reduced production, creating temporary pressure on the Market Growth of swine feed.

Segmentation Analysis

By Type, grower feed holds a significant position because piglets and growing pigs require increased nutrition to support rapid development. Sow feed is also gaining importance as producers focus on improving reproductive performance and the health of newborn pigs.

By Additives, amino acids represent a major category because essential amino acids such as lysine, valine, leucine, and threonine support metabolism, muscle development, digestive enzyme production, and overall animal performance.

By Form, pellets remain highly preferred because of their palatability, efficient handling, and ability to improve feed conversion. Mash feed continues to find applications among smaller farms and for sow and lactating pigs where customized nutritional additions may be required.

Regional Insights

Asia Pacific is expected to dominate the global swine feed industry, supported by extensive pork production and consumption in China, Japan, South Korea, and Malaysia. China plays a particularly important role because of its large pig population and established pork production ecosystem.

North America is projected to experience considerable growth due to strong pork production, exports, advanced livestock nutrition practices, and the presence of major feed manufacturers. The regional market value stood at USD 16.96 billion in 2025.

Europe remains an important market because of established commercial pig farming and increasing emphasis on animal nutrition and productivity. Brazil is also an important market in South America due to expanding pig production and pork exports.

Competitive Landscape

The global market is moderately consolidated, with major companies focusing on feed innovation, additives, research, and strategic expansion. Key participants include Cargill Incorporated, BASF SE, Archer Daniels Midland Company, Novus International Inc., Nutreco N.V., Lallemand Inc., Kent Nutrition Group, Alltech Inc., Chr. Hansen Holding A/S, and Land O'Lakes Inc.

Investment Analysis and Opportunities

Investment opportunities are emerging in specialized feed formulations, organic swine nutrition, feed additives, probiotics, amino acids, and precision feeding systems. Manufacturers investing in research and development can benefit from growing demand for products that improve feed efficiency, immunity, gut health, and animal productivity.

New Product Development

Feed producers are increasingly developing advanced premixes, supplements, probiotics, and amino-acid-based formulations. Such innovations are helping farmers provide complete nutrition while improving pig growth and overall health.

Five Recent Developments

  • March 2021: De Heus Animal Nutrition acquired Poland-based Golpasz to strengthen customized animal nutrition solutions.
  • September 2020: Evonik launched GuanAMINO, a guanidinoacetic acid product designed to improve animal nutrition and performance.
  • September 2020: ICCF endorsed guidance related to homogeneity testing for feed ingredients.
  • September 2020: Charoen Pokphand Foods agreed to acquire CTI's swine business, expanding its presence in China.
  • 2018: Alltech introduced Viligen, an in-feed technology focused on gut health and immune-system optimization in weaned pigs.

Future Outlook

The Swine Feed Market Forecast remains positive as pork consumption, commercial pig farming, nutritional awareness, and feed technology continue to expand. Growing demand for specialized feed and additives is expected to create new opportunities for manufacturers through 2034.

Report Coverage

The report provides qualitative and quantitative Market Analysis covering market size, market value, major segments, regional performance, market trends, competitive landscape, strategic developments, and emerging opportunities. It examines swine feed by type, additives, and form while highlighting major industry developments and factors influencing future demand.

Conclusion

The global swine feed market is positioned for substantial expansion from USD 136.78 billion in 2025 to USD 146.35 billion in 2026 and USD 251.46 billion by 2034. Rising pork consumption, increasing pig production, advanced feed additives, and growing focus on animal health will remain key contributors to market growth. Although raw material price volatility and swine diseases present challenges, innovation in feed formulations, organic nutrition, probiotics, amino acids, and precision feeding systems is expected to create significant Market Insights and Market Opportunities for industry participants.

Unit Value (USD Billion)

Segmentation By Type

  • Starter Feed
  • Sow Feed
  • Grower Feed

By Additives

  • Vitamins
  • Amino Acids
  • Antibiotics
  • Enzymes
  • Others

By Form

  • Pellets
  • Mash
  • Crumbles

By Region

  • North America (U.S., Canada, and Mexico)
  • Europe (Germany, Spain, France, Poland, Netherlands, Italy, the U.K., and the Rest of Europe)
  • Asia-Pacific (China, South Korea, Japan, Australia, India, and the Rest of Asia- Pacific)
  • South America (Brazil, Argentina, Chile, and the Rest of South America)
  • Middle East & Africa (South Africa, Egypt, and the Rest of the MEA)

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Additivesology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Emerging Trends

4. Key Insights

  • 4.1. Overview of the Animal Feed Market
  • 4.2. Industry SWOT Analysis
  • 4.3. Supply Chain Analysis
  • 4.4. Recent Industry Developments - Policies, Partnerships, New Product Launches, and Mergers & Acquisitions

5. Global Swine Feed Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 5.1. Key Findings / Summary
  • 5.2. Market Size Estimates and Forecast
    • 5.2.1. By Type (Value)
      • 5.2.1.1. Starter Feed
      • 5.2.1.2. Sow Feed
      • 5.2.1.3. Grower Feed
    • 5.2.2. By Additives (Value)
      • 5.2.2.1. Vitamins
      • 5.2.2.2. Amino Acids
      • 5.2.2.3. Antibiotics
      • 5.2.2.4. Enzymes
      • 5.2.2.5. Others
    • 5.2.3. By Form (Value)
      • 5.2.3.1. Pellets
      • 5.2.3.2. Mash
      • 5.2.3.3. Crumbles
    • 5.2.4. By Region (Value)
      • 5.2.4.1. North America
      • 5.2.4.2. Europe
      • 5.2.4.3. Asia Pacific
      • 5.2.4.4. South America
      • 5.2.4.5. Middle East & Africa

6. North America Swine Feed Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 6.1. Key Findings / Summary
  • 6.2. Market Size Estimates and Forecast
    • 6.2.1. By Type (Value)
      • 6.2.1.1. Starter Feed
      • 6.2.1.2. Sow Feed
      • 6.2.1.3. Grower Feed
    • 6.2.2. By Additives (Value)
      • 6.2.2.1. Vitamins
      • 6.2.2.2. Amino Acids
      • 6.2.2.3. Antibiotics
      • 6.2.2.4. Enzymes
      • 6.2.2.5. Others
    • 6.2.3. By Form (Value)
      • 6.2.3.1. Pellets
      • 6.2.3.2. Mash
      • 6.2.3.3. Crumbles
    • 6.2.4. By Country (Value)
      • 6.2.4.1. U.S
      • 6.2.4.2. Canada
      • 6.2.4.3. Mexico

7. Europe Swine Feed Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 7.1. Key Findings / Summary
  • 7.2. Market Size Estimates and Forecast
    • 7.2.1. By Type (Value)
      • 7.2.1.1. Starter Feed
      • 7.2.1.2. Sow Feed
      • 7.2.1.3. Grower Feed
    • 7.2.2. By Additives (Value)
      • 7.2.2.1. Vitamins
      • 7.2.2.2. Amino Acids
      • 7.2.2.3. Antibiotics
      • 7.2.2.4. Enzymes
      • 7.2.2.5. Others
    • 7.2.3. By Form (Value)
      • 7.2.3.1. Pellets
      • 7.2.3.2. Mash
      • 7.2.3.3. Crumbles
    • 7.2.4. By Country (Value)
      • 7.2.4.1. Germany
      • 7.2.4.2. Spain
      • 7.2.4.3. France
      • 7.2.4.4. Poland
      • 7.2.4.5. Netherland
      • 7.2.4.6. Italy
      • 7.2.4.7. United Kingdom
      • 7.2.4.8. Rest of Europe

8. Asia-Pacific Swine Feed Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 8.1. Key Findings / Summary
  • 8.2. Market Size Estimates and Forecast
    • 8.2.1. By Type (Value)
      • 8.2.1.1. Starter Feed
      • 8.2.1.2. Sow Feed
      • 8.2.1.3. Grower Feed
    • 8.2.2. By Additives (Value)
      • 8.2.2.1. Vitamins
      • 8.2.2.2. Amino Acids
      • 8.2.2.3. Antibiotics
      • 8.2.2.4. Enzymes
      • 8.2.2.5. Others
    • 8.2.3. By Form (Value)
      • 8.2.3.1. Pellets
      • 8.2.3.2. Mash
      • 8.2.3.3. Crumbles
    • 8.2.4. By Country (Value)
      • 8.2.4.1. China
      • 8.2.4.2. South Korea
      • 8.2.4.3. Japan
      • 8.2.4.4. Australia
      • 8.2.4.5. India
      • 8.2.4.6. Rest of Asia-Pacific

9. South America Swine Feed Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 9.1. Key Findings / Summary
  • 9.2. Market Size Estimates and Forecast
    • 9.2.1. By Type (Value)
      • 9.2.1.1. Starter Feed
      • 9.2.1.2. Sow Feed
      • 9.2.1.3. Grower Feed
    • 9.2.2. By Additives (Value)
      • 9.2.2.1. Vitamins
      • 9.2.2.2. Amino Acids
      • 9.2.2.3. Antibiotics
      • 9.2.2.4. Enzymes
      • 9.2.2.5. Others
    • 9.2.3. By Form (Value)
      • 9.2.3.1. Pellets
      • 9.2.3.2. Mash
      • 9.2.3.3. Crumbles
    • 9.2.4. By Country (Value)
      • 9.2.4.1. Brazil
      • 9.2.4.2. Argentina
      • 9.2.4.3. Chile
      • 9.2.4.4. Rest of South America

10. Middle East & Africa Swine Feed Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 10.1. Key Findings / Summary
  • 10.2. Market Size Estimates and Forecast
    • 10.2.1. By Type (Value)
      • 10.2.1.1. Starter Feed
      • 10.2.1.2. Sow Feed
      • 10.2.1.3. Grower Feed
    • 10.2.2. By Additives (Value)
      • 10.2.2.1. Vitamins
      • 10.2.2.2. Amino Acids
      • 10.2.2.3. Antibiotics
      • 10.2.2.4. Enzymes
      • 10.2.2.5. Others
    • 10.2.3. By Form (Value)
      • 10.2.3.1. Pellets
      • 10.2.3.2. Mash
      • 10.2.3.3. Crumbles
    • 10.2.4. By Country (Value)
      • 10.2.4.1. South Africa
      • 10.2.4.2. Egypt
      • 10.2.4.3. Rest of Middle East & Africa

11. Competitive Matrix

  • 11.1. Business Strategies Adopted by Leading Players
  • 11.2. Global Swine Feed Market Revenue Share/Ranking Analysis, By Key Manufacturer, 2025

12. Company Profiles

  • 12.1. Cargill, Inc.
    • 12.1.1. Overview
    • 12.1.2. Description
    • 12.1.3. Product Portfolio
    • 12.1.4. Financials (Data as available in public domain and/or on paid databases)
    • 12.1.5. Recent Developments
  • 12.2. Alltech Inc.
    • 12.2.1. Overview
    • 12.2.2. Description
    • 12.2.3. Product Portfolio
    • 12.2.4. Financials (Data as available in public domain and/or on paid databases)
    • 12.2.5. Recent Developments
  • 12.3. Archer Deniels Midland Company
    • 12.3.1. Overview
    • 12.3.2. Description
    • 12.3.3. Product Portfolio
    • 12.3.4. Financials (Data as available in public domain and/or on paid databases)
    • 12.3.5. Recent Developments
  • 12.4. BASF SE
    • 12.4.1. Overview
    • 12.4.2. Description
    • 12.4.3. Product Portfolio
    • 12.4.4. Financials (Data as available in public domain and/or on paid databases)
    • 12.4.5. Recent Developments
  • 12.5. Land O' Lacks Inc.
    • 12.5.1. Overview
    • 12.5.2. Description
    • 12.5.3. Product Portfolio
    • 12.5.4. Financials (Data as available in public domain and/or on paid databases)
    • 12.5.5. Recent Developments
  • 12.6. Novus International Inc.
    • 12.6.1. Overview
    • 12.6.2. Description
    • 12.6.3. Product Portfolio
    • 12.6.4. Financials (Data as available in public domain and/or on paid databases)
    • 12.6.5. Recent Developments
  • 12.7. Kent Nutrition Group
    • 12.7.1. Overview
    • 12.7.2. Description
    • 12.7.3. Product Portfolio
    • 12.7.4. Financials (Data as available in public domain and/or on paid databases)
    • 12.7.5. Recent Developments
  • 12.8. Nutreco N.V.
    • 12.8.1. Overview
    • 12.8.2. Description
    • 12.8.3. Product Portfolio
    • 12.8.4. Financials (Data as available in public domain and/or on paid databases)
    • 12.8.5. Recent Developments
  • 12.9. Chr Hansen Holding A/S
    • 12.9.1. Overview
    • 12.9.2. Description
    • 12.9.3. Product Portfolio
    • 12.9.4. Financials (Data as available in public domain and/or on paid databases)
    • 12.9.5. Recent Developments
  • 12.10. Lallemand, Inc.
    • 12.10.1. Overview
    • 12.10.2. Description
    • 12.10.3. Product Portfolio
    • 12.10.4. Financials (Data as available in public domain and/or on paid databases)
    • 12.10.5. Recent Developments

13. Appendix

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