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건설기계용 엔진 서비스 시장 기회, 성장 촉진요인, 업계 동향 분석 및 예측(2026-2035년)

Construction Equipment Engine Service Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035

발행일: | 리서치사: 구분자 Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 280 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 건설기계용 엔진 서비스 시장은 2025년에 114억 달러 규모에 달하고, CAGR 5.9%로 성장하여 2035년까지 195억 달러에 달할 것으로 추정됩니다.

시장 범위
시작 연도 2025년
예측 기간 2026-2035년
시작 시점 시장 규모 114억 달러
예측액 195억 달러
CAGR 5.9%

Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 건설기계 플릿의 기술적 복잡성이 증가함에 따라 시장은 체계적인 수명주기 지원을 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 서비스 지출은 단순히 신규 기계의 인도 속도에 의해서만 결정되는 것이 아닙니다. 기계 가동률, 엔진 사용 연수, 배기가스 시스템 요건, 그리고 예기치 못한 가동 중단으로 인한 재정적 영향 등이 유지보수 지출의 시기와 규모에 영향을 미칩니다. 특히, 기계 운전자가 자산의 가동률을 유지하고 프로젝트 일정에 차질이 생기지 않도록 적시에 대응해야 하는 경우, 수익 기회는 여전히 매우 크다고 할 수 있습니다. 건설기계용 엔진 서비스 시장은 유지보수, 진단, 수리, 점검, 리빌드 및 엔진 부품 교체와 같은 활동을 대상으로 합니다. 그 범위는 건설기계 용도로 사용되는 디젤, 가솔린 및 하이브리드 파워트레인에 이릅니다. 서비스는 현장 작업, 정비 공장, OEM 공인 서비스 센터, 딜러 네트워크, 독립 공급업체 및 차량 유지보수 팀 등 여러 채널을 통해 제공됩니다. 이러한 광범위한 서비스 체계는 건설기계의 가동 기간 전반에 걸쳐 지속적인 수요를 뒷받침하며, 다양한 유지보수 요구 사항과 파워트레인 기술 분야에 걸쳐 서비스 제공업체에게 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다.

엔진 점검 및 리빌드 서비스 부문은 2025년에 38.2%의 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 확대될 것으로 전망됩니다. 이 부문에는 실린더 헤드 및 밸브 트레인 정비, 쇼트 블록 리빌드, 엔진 완전 분해, 점검, 부품 재조정 및 후속 재조립을 포함한 주요 엔진 수리 작업이 포함됩니다. 엔진 성능을 회복하고 장비의 가동 수명을 연장해야 할 필요성이 종합적인 점검 및 리빌드 서비스에 대한 수요를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

2025년, 토목·도로 건설용 장비 부문은 49.5%의 점유율을 차지했습니다. 높은 가동 부하와 장기간의 가동 기간으로 인해 엔진 관련 유지보수 및 서비스 지원에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 서비스 수요는 가동중인 기계 대수 자체보다 오히려 장비의 이용 빈도에 따라 크게 좌우됩니다. 토목 공사나 광업 지원 활동에 사용되는 중장비는 디젤 엔진의 정기적인 유지보수 수요를 창출하는 반면, 도로 건설 활동은 신속한 서비스 대응에 대한 추가적인 수요를 창출하고 있습니다. 프로젝트 일정에 따라 장비의 가동 중단 시간이 업무 전반의 연속성에 영향을 미칠 가능성이 있으므로, 시기적절한 현장 지원의 가치가 높아지는 경우가 있습니다.

북미 건설기계용 엔진 서비스 시장은 2025년에 30.4%의 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.1%로 확대될 전망입니다. 미국에서는 확립된 딜러 네트워크, 지속적인 차량 교체 활동, 그리고 성숙한 장비 정비 체제에 힘입어 같은 해 약 30억 달러 규모의 시장을 형성했습니다. 또한, EPA Tier 4 Final 기준에 따라 첨단 디젤 엔진 및 후처리 시스템에 대한 기록 기반 정비의 중요성이 높아지고 있습니다. 이러한 요인들이 미국 건설기계 부문 전반에 걸쳐 전문적인 엔진 정비 역량에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 건설기계용 엔진 서비스 시장의 시작 연도와 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 건설기계용 엔진 서비스 시장의 예측 기간과 예상 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 건설기계용 엔진 서비스 시장의 CAGR은 얼마인가요?
  • 엔진 점검 및 리빌드 서비스 부문의 시장 점유율과 성장률은 어떻게 되나요?
  • 토목·도로 건설용 장비 부문의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 건설기계용 엔진 서비스 시장의 점유율과 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

제4장 경쟁 구도

제5장 시장 추정 및 예측 : 서비스 유형별, 2022-2035년

제6장 시장 추정 및 예측 : 장비 유형별, 2022-2035년

제7장 시장 추정 및 예측 : 엔진 유형별, 2022-2035년

제8장 시장 추정 및 예측 : 엔진 출력별, 2022-2035년

제9장 시장 추정 및 예측 : 서비스 제공 형태별, 2022-2035년

제10장 시장 추정 및 예측 : 서비스 프로바이더별, 2022-2035년

제11장 시장 추정 및 예측 : 최종사용자별, 2022-2035년

제12장 시장 추정 및 예측 : 지역별, 2022-2035년

제13장 기업 개요

KSM 26.10.12

The Global Construction Equipment Engine Service Market was valued at USD 11.4 billion in 2025 and is estimated to grow at a CAGR of 5.9% to reach USD 19.5 billion by 2035.

Market Scope
Start Year2025
Forecast Year2026-2035
Start Value$11.4 Billion
Forecast Value$19.5 Billion
CAGR5.9%

According to the latest report published by Global Market Insights Inc., the market is increasingly centered on organized lifecycle support as construction equipment fleets become more technologically complex. Service spending depends on more than the pace of new equipment deliveries. Equipment utilization, engine age, emissions-system requirements, and the financial impact of unexpected downtime all influence the timing and scale of maintenance expenditure. Revenue opportunities remain particularly strong when equipment operators need timely intervention to maintain asset availability and avoid disruption to project schedules. The construction equipment engine service market covers maintenance, diagnostics, repair, overhaul, rebuild, and engine-parts replacement activities. Its scope extends across diesel, gasoline, and hybrid powertrains used in construction equipment applications. Services are delivered through multiple channels, including on-site operations, workshops, OEM-authorized service centers, dealer networks, independent providers, and fleet-maintenance teams. This broad service structure supports recurring demand throughout the operating life of construction equipment and creates opportunities for providers across different maintenance requirements and powertrain technologies.

Engine overhaul and rebuild services segment accounted for 38.2% share in 2025 and are projected to expand at a 6.9% CAGR through 2035. This segment encompasses major engine restoration activities, including cylinder-head and valve-train servicing, short-block rebuilding, complete engine disassembly, inspection, component reconditioning, and subsequent reassembly. The need to restore engine performance and extend equipment operating life continues to support demand for comprehensive overhaul and rebuild services.

Earthmoving and roadbuilding equipment segment generated 49.5% share in 2025. High operating loads and extended utilization periods create consistent requirements for engine-related maintenance and service support. Service demand is influenced strongly by equipment utilization intensity rather than by the number of machines in operation alone. Heavy equipment used across civil works and mining-support activities contributes to recurring diesel-engine maintenance requirements, while road construction activity creates additional demand for responsive service coverage. Project schedules can increase the value of timely field support because equipment downtime can affect overall operational continuity.

North America Construction Equipment Engine Service Market captured 30.4% share in 2025 and is expected to expand at a 6.1% CAGR through 2035. The United States generated approximately USD 3 billion during the year, supported by established dealer coverage, recurring fleet-renewal activity, and a mature approach to equipment maintenance. EPA Tier 4 Final standards are also increasing the importance of documented servicing for advanced diesel engines and aftertreatment systems. These factors are supporting continued demand for specialized engine service capabilities across the US construction equipment sector.

Major companies operating in the global construction equipment engine service market include Caterpillar, Cummins, Komatsu, Volvo Penta, and John Deere Power Systems. Companies are strengthening their market foothold through broader service networks, lifecycle maintenance programs, advanced diagnostics, technician training, and expanded parts availability. OEMs and service providers are also investing in digital monitoring and data-enabled maintenance capabilities to improve equipment visibility and support timely interventions. Expanding authorized dealer coverage helps companies reach customers across major operating regions, while independent providers compete through flexible service options and localized support. Providers are strengthening customer relationships by combining preventive maintenance, repair, overhaul, rebuild, and replacement-parts capabilities within integrated service offerings. Investments in technical expertise and powertrain-specific service capabilities further support differentiation. Companies are also improving response times through mobile service resources and stronger inventory management. These strategies help service providers capture recurring maintenance spending, extend customer relationships throughout equipment lifecycles, and reinforce their presence across construction equipment engine service markets.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Research approach
  • 1.2 Quality Commitments
    • 1.2.1 GMI AI policy & data integrity commitment
      • 1.2.1.1 Source consistency protocol
  • 1.3 Research Trail & Confidence Scoring
    • 1.3.1 Research Trail Components
    • 1.3.2 Scoring Components
  • 1.4 Data Collection
    • 1.4.1 Partial list of primary sources
  • 1.5 Data mining sources
    • 1.5.1 Paid sources
      • 1.5.1.1 Sources, by region
  • 1.6 Base estimates and calculations
    • 1.6.1 Base year calculation
  • 1.7 Forecast model
    • 1.7.1 Quantified market impact analysis
      • 1.7.1.1 Mathematical impact of growth parameters on forecast
  • 1.8 Research transparency addendum
    • 1.8.1 Source attribution framework
    • 1.8.2 Quality assurance metrics
    • 1.8.3 Our commitment to trust

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Service Type
    • 2.2.2 Equipment Type
    • 2.2.3 Engine Type
    • 2.2.4 Engine Power Output
    • 2.2.5 Service Delivery Mode
    • 2.2.6 Service Provider
    • 2.2.7 End User
  • 2.3 TAM Analysis, 2026-2035
  • 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier landscape
    • 3.1.2 Cost structure
    • 3.1.3 Profit margin
    • 3.1.4 Value addition at each stage
    • 3.1.5 Vertical integration trends
    • 3.1.6 Disruptors
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Expanding global construction equipment fleet
      • 3.2.1.2 Rising infrastructure and public construction investments
      • 3.2.1.3 Increasing adoption of advanced emission-compliant diesel engines
      • 3.2.1.4 Growing demand for preventive and predictive maintenance
      • 3.2.1.5 Expansion of construction equipment rental and leasing fleets
    • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.2.2.1 High cost of engine overhauls and OEM replacement parts
      • 3.2.2.2 Increasing adoption of battery-electric construction equipment
    • 3.2.3 Market opportunities
      • 3.2.3.1 Expansion of AI-based predictive maintenance and remote diagnostics
      • 3.2.3.2 Growing demand for remanufactured engine components
      • 3.2.3.3 Rising service needs for emission control systems (DPF, SCR, EGR)
      • 3.2.3.4 Digitalization of field service and mobile maintenance operations
      • 3.2.3.5 Rapid infrastructure development across emerging economies
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Technology and Innovation landscape
    • 3.4.1 Current technologies
      • 3.4.1.1 AI-based Predictive Maintenance
      • 3.4.1.2 Telematics & Remote Diagnostics
      • 3.4.1.3 ECU Calibration & Digital Diagnostics
    • 3.4.2 Emerging technologies
      • 3.4.2.1 Digital Twin-based Engine Health Monitoring
      • 3.4.2.2 Generative AI for Service Diagnostics
      • 3.4.2.3 Autonomous Mobile Service Platforms
  • 3.5 Regulatory Landscape
    • 3.5.1 North America
      • 3.5.1.1 U.S.: EPA Tier 4 Final Emission Standards & Clean Air Act (CAA)
      • 3.5.1.2 Canada: Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations & CEPA
    • 3.5.2 Europe
      • 3.5.2.1 Germany: EU Stage V NRMM Regulation & Federal Immission Control Act
      • 3.5.2.2 UK: NRMM Emission Regulations & Health and Safety at Work Act
      • 3.5.2.3 France: EU Stage V Regulation & French Environmental Code
      • 3.5.2.4 Italy: EU Stage V Regulation & Legislative Decree 81/2008
    • 3.5.3 Asia Pacific
      • 3.5.3.1 China: China IV Non-Road Emission Standards & Air Pollution Prevention Law
      • 3.5.3.2 India: Bharat (CEV) Stage V Norms & CPCB Guidelines
      • 3.5.3.3 Japan: Off-Road Vehicle Emission Regulations & Industrial Safety and Health Act
      • 3.5.3.4 South Korea: Tier 5 Non-Road Emission Standards & Clean Air Conservation Act
      • 3.5.3.5 Australia: National Clean Air Agreement & Work Health and Safety Regulations
    • 3.5.4 Latin America
      • 3.5.4.1 Brazil: PROCONVE MAR-I Standards & National Environmental Policy
      • 3.5.4.2 Mexico: NOM-044-SEMARNAT & General Law of Ecological Balance
    • 3.5.5 Middle East & Africa (MEA)
      • 3.5.5.1 UAE: Federal Environmental Protection Law & UAE Standards for Off-Road Equipment
      • 3.5.5.2 Saudi Arabia: SASO Off-Road Engine Standards & NCEC Environmental Regulations
      • 3.5.5.3 South Africa: National Environmental Management: Air Quality Act & Occupational Health and Safety Act
  • 3.6 Cost breakdown analysis
  • 3.7 Porter’s analysis
  • 3.8 PESTEL analysis
  • 3.9 Patent analysis (Driven by Primary Research)
  • 3.10 Impact of AI & generative AI on the market
    • 3.10.1 AI-driven disruption of existing business models
    • 3.10.2 GenAI use cases & adoption roadmap by segment
    • 3.10.3 Risks, limitations & regulatory considerations
  • 3.11 Sustainability and environmental aspects
    • 3.11.1 Remanufacturing & Circular Economy Practices
    • 3.11.2 Reduction of Engine Emissions Through Proper Maintenance
    • 3.11.3 Waste Oil, Coolant & Filter Recycling
    • 3.11.4 Sustainable Service Operations & Green Workshops
    • 3.11.5 Carbon Footprint Reduction Through Engine Life Extension
  • 3.12 Aftermarket Opportunity Analysis
    • 3.12.1 OEM Aftermarket Revenue Contribution
    • 3.12.2 Independent Service Market Penetration
    • 3.12.3 Parts vs Labor Revenue Split
    • 3.12.4 Lifetime Service Revenue per Equipment
  • 3.13 Forecast assumptions & scenario analysis (Driven by Primary Research)
    • 3.13.1 Base Case key macro & industry variables driving CAGR
    • 3.13.2 Optimistic Scenarios Favorable Macro and Industry Tailwinds
    • 3.13.3 Pessimistic Scenario Macroeconomic slowdown or industry headwinds

Chapter 4 Competitive Landscape, 2025

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 North America
    • 4.2.2 Europe
    • 4.2.3 Asia-Pacific
    • 4.2.4 Latin America
    • 4.2.5 Middle East & Africa
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Key developments
    • 4.4.1 Mergers & acquisitions
    • 4.4.2 Partnerships & collaborations
    • 4.4.3 New product launches
    • 4.4.4 Expansion plans and funding
  • 4.5 Company tier benchmarking
    • 4.5.1 Tier classification criteria & qualifying thresholds
    • 4.5.2 Tier positioning matrix by revenue, geography & innovation

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Service Type, 2022 - 2035 ($Mn, Fleet)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Engine Overhaul & Rebuild
    • 5.2.1 Cylinder Head & Valve Train
    • 5.2.2 Short Block Rebuild
  • 5.3 Engine Repair and Diagnostics
    • 5.3.1 Mechanical Fault Repair
    • 5.3.2 Electronic & ECU Diagnostics & Repair
    • 5.3.3 Fuel System Repair (Injectors, Pumps, Rails)
    • 5.3.4 Turbocharger & Aftertreatment System Repair
  • 5.4 Preventive Maintenance
    • 5.4.1 Oil, Filter & Fluid Change Services
    • 5.4.2 Belt, Hose & Seal Replacement
    • 5.4.3 Coolant System Service
    • 5.4.4 Periodic Engine Tune-Up
    • 5.4.5 Predictive & Condition-Based Maintenance
  • 5.5 Engine Parts Replacement
    • 5.5.1 OEM Genuine Parts Replacement
    • 5.5.2 Aftermarket Parts Replacement
    • 5.5.3 Remanufactured Parts Fitment

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Equipment Type, 2022 - 2035 ($Mn, Fleet)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Earthmoving & Roadbuilding Equipment
    • 6.2.1 Excavators
    • 6.2.2 Loaders
    • 6.2.3 Bulldozers
    • 6.2.4 Backhoe Loaders
    • 6.2.5 Dump Trucks
  • 6.3 Material Handling & Lifting Equipment
    • 6.3.1 Cranes
    • 6.3.2 Telehandlers
  • 6.4 Concrete Equipment
    • 6.4.1 Concrete Pumps
    • 6.4.2 Transit Mixers
    • 6.4.3 Mobile Batching Plants
  • 6.5 Road Construction Equipment
    • 6.5.1 Motor Graders
    • 6.5.2 Compactors & Rollers
    • 6.5.3 Asphalt Pavers
    • 6.5.4 Road Milling Machines
  • 6.6 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Engine Type, 2022 - 2035 ($Mn, Fleet)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Diesel Engines
    • 7.2.1 Turbocharged Diesel
    • 7.2.2 Naturally Aspirated Diesel
    • 7.2.3 Common Rail Diesel (CRDI)
  • 7.3 Gasoline Engines
  • 7.4 Hybrid Powertrains

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Engine Power Output, 2022 - 2035 ($Mn, Fleet)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Below 100 HP
  • 8.3 100–300 HP
  • 8.4 300–500 HP
  • 8.5 Above 500 HP

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Service Delivery Mode, 2022 - 2035 ($Mn, Fleet)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 On-Site Service
  • 9.3 Off-Site Service

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Service Provider, 2022 - 2035 ($Mn, Fleet)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 OEM Authorized Service Centers
  • 10.3 Dealer Networks
  • 10.4 Independent Service Providers
  • 10.5 Fleet In-House Maintenance Teams

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By End User, 2022 - 2035 ($Mn, Fleet)

  • 11.1 Key trends
  • 11.2 Construction Contractors
  • 11.3 Mining Companies
  • 11.4 Infrastructure Developers
  • 11.5 Equipment Rental Companies
  • 11.6 Government & Public Sector
  • 11.7 Others

Chapter 12 Market Estimates & Forecast, By Region, 2022 - 2035 ($Mn, Fleet)

  • 12.1 North America
    • 12.1.1 US
    • 12.1.2 Canada
  • 12.2 Europe
    • 12.2.1 UK
    • 12.2.2 Germany
    • 12.2.3 France
    • 12.2.4 Italy
    • 12.2.5 Spain
    • 12.2.6 Belgium
    • 12.2.7 Netherlands
    • 12.2.8 Sweden
    • 12.2.9 Russia
  • 12.3 Asia Pacific
    • 12.3.1 China
    • 12.3.2 India
    • 12.3.3 Japan
    • 12.3.4 Australia
    • 12.3.5 Singapore
    • 12.3.6 South Korea
    • 12.3.7 Vietnam
    • 12.3.8 Indonesia
    • 12.3.9 Thailand
  • 12.4 Latin America
    • 12.4.1 Brazil
    • 12.4.2 Mexico
    • 12.4.3 Argentina
  • 12.5 MEA
    • 12.5.1 South Africa
    • 12.5.2 Saudi Arabia
    • 12.5.3 UAE

Chapter 13 Company Profiles

  • 13.1 Global Players
    • 13.1.1 Caterpillar
    • 13.1.2 Cummins
    • 13.1.3 Deutz
    • 13.1.4 Hitachi Construction Machinery
    • 13.1.5 Jasper Engines
    • 13.1.6 John Deere Power Systems (JDPS)
    • 13.1.7 Komatsu
    • 13.1.8 Liebherr Components (Liebherr)
    • 13.1.9 SANY
    • 13.1.10 Volvo Penta (Volvo)
  • 13.2 Regional Players
    • 13.2.1 Al-Bahar
    • 13.2.2 Bergerat Monnoyeur (Monnoyeur)
    • 13.2.3 Finning International
    • 13.2.4 ICPS Engineering
    • 13.2.5 Mantrac
    • 13.2.6 Toromont Industries
    • 13.2.7 Trakindo Utama
  • 13.3 Emerging players
    • 13.3.1 Gainwell Commosales
    • 13.3.2 Mikas Middle East FZE
    • 13.3.3 Thiess Asset Services
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