시장보고서
상품코드
1751423

세계의 지게차 렌탈 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 톤수별, 최종 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2030년)

Forklift Rental Market Size, Share & Trends Analysis Report By Ton Capacity (Below 5 Ton, 6-30 Ton, Above 30 Ton), By End Use (Construction, Automotive, Aerospace & Defense, Warehouse and Logistics), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

지게차 렌탈 시장 규모와 동향 :

지게차 렌탈 세계 시장 규모는 2024년 61억 달러로 추산되며, 2025-2030년 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

세계 지게차 렌탈 산업의 주요 동력은 배출가스 감축과 대기 환경 개선을 위한 엄격한 정부 규제의 도입입니다.

신흥 시장 전반의 규제 기관은 내연기관(ICE) 지게차에서 전기 대체품으로의 전환을 의무화하고 있습니다. 특히 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)는 2023년 무공해 지게차 규정을 승인하고 2026년부터 2029년 사이에 클래스 IV 및 V 가솔린 및 LPG로 구동되는 지게차를 단계적으로 퇴출하도록 의무화했습니다. 이 규정은 캘리포니아주의 광범위한 기후 변화 전략의 핵심이며, 렌탈 회사를 포함한 상장 및 비상장 회사 모두를 대상으로 합니다. 이에 따라 렌탈 업체들은 규정 준수를 위해 배터리 전기 지게차나 수소 연료전지 지게차로 차량을 업그레이드해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 무공해 지게차의 광범위한 채택은 이미 창고 관리 및 물류 작업에서 그 효과가 입증되었으며, 다른 지역에서도 유사한 의무화를 고려하고 있기 때문에 전 세계적으로 가속화되고 있습니다. 이러한 전환은 특히 도시 지역과 규제된 산업 지역에서 적합한 저공해 지게차에 대한 큰 렌탈 수요를 촉진할 것으로 예측됩니다.

전자상거래의 급격한 성장은 지게차 렌탈 업계, 특히 창고 관리 및 배송 업무에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 미국 노동통계국(BLS)은 온라인 소매업으로의 전환이 전통적인 오프라인 소매업보다 훨씬 더 많은 공간과 노동 집약적인 창고 및 보관 서비스에 대한 필요성을 크게 증가시키고 있다고 지적합니다. 전 세계 소매업체와 제3자 물류 제공업체들이 소비자의 기대에 부응하기 위해 풀필먼트 센터를 확장함에 따라 효율적인 자재관리에 대한 요구도 함께 증가하고 있습니다. 이러한 시설의 대부분은 유연하고 확장 가능한 장비 접근을 선호하기 때문에 임대 지게차는 성수기나 시설의 급속한 확장 시 이상적인 솔루션을 제공합니다. 단기 지게차 대여에 대한 수요는 일반적으로 휴일과 같은 대량 생산 기간에 급증합니다. 이는 시간과의 싸움이 치열한 물류 환경에서 상품을 신속하고 안전하게 이동해야 할 필요성에 의해 발생하기 때문입니다.

정부 지원 인프라 개발 및 대규모 산업 건설 프로젝트는 전 세계 시장에서 지게차 렌탈의 단기적인 성장에 박차를 가하고 있습니다. 미국에서는 연방 인프라법의 지속적인 시행으로 새로운 고속도로, 교량, 에너지 시설 및 데이터센터의 건설이 증가하고 있으며, Herc 렌탈과 같은 렌탈 업체들은 이러한 "메가 프로젝트"가 자재관리 장비에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있다고 발표했습니다. 하고 있습니다. 건설 현장에서 무거운 부품을 적재하고 운반하는 데 필수적인 지게차는 자본 비용이 높고 프로젝트가 일시적이기 때문에 자주 대여됩니다. 마찬가지로 운송, 창고 및 항만 인프라에 투자하는 아시아 및 유럽 국가들은 지게차 사업자에게 새로운 렌탈 기회를 창출하고 있습니다. 렌탈 서비스는 과도한 자본 지출 없이 이러한 일시적인 장비 수요 급증에 대응할 수 있는 유연하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

인플레이션과 금리 상승을 포함한 거시 경제의 변동으로 인해 기업들은 지게차 구매에서 렌탈로 전환하고 있습니다. 차입 비용의 상승과 공급망의 혼란이 새로운 장비의 가용성과 가격 책정에 영향을 미치면서 많은 기업들이 자본을 보존하고 운영의 유연성을 향상시키기 위해 렌탈 모델을 채택하고 있습니다. 미국 렌탈 협회(ARA)에 따르면, 렌탈 장비를 활용하면 기업은 막대한 선투자를 피하고, 운영 비용을 보다 균등하게 분배하고, 경제 불확실성에 따른 위험을 줄일 수 있다고 합니다. 자금 조달 수단이 제한된 신흥 시장에서는 렌탈이 장비 소유에 대한 현실적인 대안이 되고 있습니다. 이러한 추세는 특히 건설, 제조, 유통 분야에서 두드러지게 나타나고 있으며, 프로젝트 기반 업무에서는 장기적인 자금 부담 없이 단기간에 최신 장비를 사용하는 것을 선호하고 있습니다.

창고 관리에서 자동화, 텔레매틱스, 스마트 재고 시스템의 채택이 확대되면서 지게차 렌탈 수요가 재편되고 있습니다. 기업들이 효율성, 안전성, 처리 능력을 향상시키기 위해 창고 운영을 현대화함에 따라 차량 탑재 센서, 실시간 차량 추적, 리튬 이온 배터리 시스템 등 첨단 지게차 기능에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자상거래 물류의 영향으로 물류 및 보관 환경에서 기술의 통합이 영구적인 것이 되고 있음을 강조하고 있습니다. 렌탈 차량은 커넥티드 기능과 원격 모니터링 기능을 갖춘 첨단 지게차를 제공함으로써 이에 대응하고 있습니다. 이러한 기능은 운영의 가시성과 안전성을 향상시켜 주요 창고업체의 디지털화 전략에 부합합니다. 또한, 디지털 전환을 진행 중인 기업들은 장기적인 자본 투입 없이 첨단 기술을 테스트하기 위해 업그레이드된 지게차를 임대하는 것을 선호하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 지게차 렌탈 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계 과제
  • 지게차 렌탈 시장 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter의 Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 지게차 렌탈 시장 : 톤수 별 추정, 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 지게차 렌탈 시장 : 톤수 별 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 5톤 이하
  • 6-30톤
  • 30톤 이상

제5장 지게차 렌탈 시장 : 최종 용도별 추정, 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 지게차 렌탈 시장 : 최종 용도별 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 건설
  • 자동차
  • 항공우주 및 방위
  • 창고 및 물류
  • 기타

제6장 지게차 렌탈 시장 : 지역별 추정, 동향 분석

  • 지게차 렌탈 시장 점유율 : 지역별, 2024년 및 2030년
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제7장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장기업
    • United Rentals, Inc
    • Sunbelt Rentals, Inc.
    • Herc Rentals Inc.
    • Boels Rental
    • KION GROUP AG
    • Nishio Rent All(M) Sdn Bhd
    • Toyota
    • Crown Equipment Corportion
    • Caterpillar
    • Komatsu
LSH 25.06.27

Forklift Rental Market Size & Trends:

The global forklift rental market size was estimated at USD 6.10 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 5.4% from 2025 to 2030. A key driver in the global forklift rental industry is the introduction of stringent government regulations aimed at reducing emissions and improving air quality.

Regulatory bodies across developed markets are mandating a transition from internal combustion engine (ICE) forklifts to electric alternatives. Notably, the California Air Resources Board (CARB) approved the Zero-Emission Forklift Regulation in 2023, which mandates the phased retirement of Class IV and V gasoline and LPG-powered forklifts between 2026 and 2029. This regulation forms a core part of California's broader climate strategy and targets both public and private fleets, including rental companies. As a result, rental agencies are increasingly compelled to upgrade their fleets with battery-electric and hydrogen fuel cell forklifts to remain compliant. The widespread adoption of zero-emission forklifts and already proven effective in warehousing and logistics operations and is accelerating globally as other regions consider similar mandates. This transition is expected to drive significant rental demand for compliant, low-emission forklifts, particularly in urban and regulated industrial zones.

The exponential growth of e-commerce is a major factor driving demand in the forklift rental industry, particularly within warehousing and distribution operations. The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) notes that the shift toward online retailing significantly increases the need for warehousing and storage services, which are far more space and labor-intensive than traditional brick-and-mortar retail. As global retailers and third-party logistics providers expand fulfillment centers to meet rising consumer expectations, the need for efficient material handling grows in parallel. Since many of these facilities prefer flexible, scalable equipment access, rental forklifts offer an ideal solution during peak seasons or rapid facility expansion. The demand for short-term forklift rentals typically spikes during high-volume periods such as holidays, driven by the need to move goods quickly and safely in time-sensitive logistics environments.

Government-backed infrastructure development and large-scale industrial construction projects are fueling the short-term growth of forklift rentals across global markets. In the U.S., the ongoing implementation of federal infrastructure legislation has sparked the construction of new highways, bridges, energy facilities, and data centers. Rental companies such as Herc Rentals have publicly reported that these "mega projects" are creating sustained demand for material handling equipment. Forklifts, essential for loading and transporting heavy components on construction sites, are frequently rented due to their high capital cost and the temporary nature of projects. Similarly, countries in Asia and Europe investing in transportation, warehousing, and port infrastructure are generating fresh rental opportunities for forklift operators. Rental services offer a flexible and cost-effective solution to meet these temporary surges in equipment demand without overcommitting capital expenditure.

Macroeconomic volatility, including elevated inflation and interest rates, is pushing companies to shift from purchasing forklifts to renting them. With higher borrowing costs and supply chain disruptions affecting the availability and pricing of new equipment, many businesses are adopting rental models to preserve capital and improve operational flexibility. According to the American Rental Association (ARA), rental equipment allows companies to avoid large upfront investments, spread operational costs more evenly, and mitigate the risks associated with economic uncertainty. In emerging markets, where financing access is limited, rental offers a practical alternative to equipment ownership. This trend is particularly visible in construction, manufacturing, and distribution sectors, where project-based operations prefer short-term access to modern equipment without long-term financial obligations.

The growing adoption of automation, telematics, and smart inventory systems in warehousing is reshaping forklift rental demand. As companies modernize warehouse operations to improve efficiency, safety, and throughput, the demand for advanced forklift features, such as onboard sensors, real-time fleet tracking, and lithium-ion battery systems, is rising. The BLS highlights that technology integration is becoming a permanent fixture in logistics and storage environments, driven in part by e-commerce logistics. Rental fleets are responding by offering high-tech forklifts with connectivity features and remote monitoring capabilities. These features enhance operational visibility and safety, aligning with the digitization strategies of major warehouse operators. Moreover, businesses undergoing digital transformation prefer renting upgraded forklifts to test advanced technologies without making long-term capital commitments.

Global Forklift Rental Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the global forklift rental market report based on ton capacity, end use, and region.

  • Ton Capacity Outlook (Revenue, USD Billion, 2018 - 2030)
  • Below 5 Ton
  • 6-30 Ton
  • Above 30 Ton
  • End Use Outlook (Revenue, USD Billion, 2018 - 2030)
  • Construction
  • Automotive
  • Aerospace & Defense
  • Warehouse and Logistics
  • Others
  • Regional Outlook (Revenue, USD Billion, 2018 - 2030)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East and Africa (MEA)
    • KSA
    • UAE
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Forklift Rental Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Forklift Rental Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape

Chapter 4. Forklift Rental Market: Ton Capacity Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Forklift Rental Market: Ton Capacity Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 4.3. Below 5 Ton
    • 4.3.1. Below 5 Ton Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. 6-30 Ton
    • 4.4.1. 6-30 Ton Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Above 30 Ton
    • 4.5.1. Above 30 Ton Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Forklift Rental Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Forklift Rental Market: End Use Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 5.3. Construction
    • 5.3.1. Construction Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Automotive
    • 5.4.1. Automotive Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5. Aerospace & Defense
    • 5.5.1. Aerospace & Defense Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.6. Warehouse and Logistics
    • 5.6.1. Warehouse and Logistics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.7. Others
    • 5.7.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Forklift Rental Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Forklift Rental Market Share, By Region, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 6.2. North America
    • 6.2.1. North America Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.2.2. U.S.
      • 6.2.2.1. U.S. Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.2.3. Canada
      • 6.2.3.1. Canada Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.2.4. Mexico
      • 6.2.4.1. Mexico Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3. Europe
    • 6.3.1. Europe Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.2. UK
      • 6.3.2.1. UK Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.3. Germany
      • 6.3.3.1. Germany Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.4. France
      • 6.3.4.1. France Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Asia Pacific
    • 6.4.1. Asia Pacific Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.2. China
      • 6.4.2.1. China Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.3. Japan
      • 6.4.3.1. Japan Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.4. India
      • 6.4.4.1. India Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.5. South Korea
      • 6.4.5.1. South Korea Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.6. Australia
      • 6.4.6.1. Australia Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5. Latin America
    • 6.5.1. Latin America Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.2. Brazil
      • 6.5.2.1. Brazil Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6. Middle East and Africa
    • 6.6.1. Middle East and Africa Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.2. UAE
      • 6.6.2.1. UAE Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.3. KSA
      • 6.6.3.1. KSA Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.4. South Africa
      • 6.6.4.1. South Africa Forklift Rental Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Company Categorization
  • 7.2. Company Market Positioning
  • 7.3. Company Heat Map Analysis
  • 7.4. Company Profiles/Listing
    • 7.4.1. United Rentals, Inc
      • 7.4.1.1. Participant's Overview
      • 7.4.1.2. Financial Performance
      • 7.4.1.3. Product Benchmarking
      • 7.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.2. Sunbelt Rentals, Inc.
      • 7.4.2.1. Participant's Overview
      • 7.4.2.2. Financial Performance
      • 7.4.2.3. Product Benchmarking
      • 7.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.3. Herc Rentals Inc.
      • 7.4.3.1. Participant's Overview
      • 7.4.3.2. Financial Performance
      • 7.4.3.3. Product Benchmarking
      • 7.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.4. Boels Rental
      • 7.4.4.1. Participant's Overview
      • 7.4.4.2. Financial Performance
      • 7.4.4.3. Product Benchmarking
      • 7.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.5. KION GROUP AG
      • 7.4.5.1. Participant's Overview
      • 7.4.5.2. Financial Performance
      • 7.4.5.3. Product Benchmarking
      • 7.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.6. Nishio Rent All (M) Sdn Bhd
      • 7.4.6.1. Participant's Overview
      • 7.4.6.2. Financial Performance
      • 7.4.6.3. Product Benchmarking
      • 7.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.7. Toyota
      • 7.4.7.1. Participant's Overview
      • 7.4.7.2. Financial Performance
      • 7.4.7.3. Product Benchmarking
      • 7.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.8. Crown Equipment Corportion
      • 7.4.8.1. Participant's Overview
      • 7.4.8.2. Financial Performance
      • 7.4.8.3. Product Benchmarking
      • 7.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.9. Caterpillar
      • 7.4.9.1. Participant's Overview
      • 7.4.9.2. Financial Performance
      • 7.4.9.3. Product Benchmarking
      • 7.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.10. Komatsu
      • 7.4.10.1. Participant's Overview
      • 7.4.10.2. Financial Performance
      • 7.4.10.3. Product Benchmarking
      • 7.4.10.4. Strategic Initiatives
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제