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간암 진단 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 검사 유형별, 최종 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2033년)

Liver Cancer Diagnostics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Test Type, By End-use, By Region And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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간암 진단 시장 요약

세계의 간암 진단 시장 규모는 2024년에 99억 9,000만 달러로 평가되었고, 2033년에는 175억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지의 CAGR은 6.42%를 나타낼 전망입니다.

간암은 세계 모든 치명적인 질병 중 사망 원인의 1위입니다.

1980년 이후 간암의 이환율은 3배로, 사망률은 이 기간에 2배로 증가하고 있습니다. 미국암협회는 2025년에는 새롭게 약 4만 2,240명의 환자가 발생해 약 3만 90명이 사망할 것으로 추정하고 있습니다. 이와 같이 세계적인 간암 유병률의 상승은 위험 요인에 대한 지속적인 노출과 함께 스크리닝과 진단 시장의 성장을 현저하게 가속시킬 것으로 보입니다. 간암의 이환율 상승은 조기 암 진단과 관련된 위험 인자를 줄이는 노력에 대한 수요를 높이고 있습니다. 조기 발견은 특히 효과적인 검진 프로그램을 통해 암과 관련된 사망을 줄이는 데 매우 중요합니다. 전체적으로 암을 조기에 진단하는 것은 발견이 지연되는 것에 비해 환자의 생존율을 5배에서 10배 높일 수 있습니다.

세계적으로 간암 환자가 증가함에 따라 조기 발견 도구와 스크리닝 방법에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어 미국 국립암연구소는 2025년 4월 바늘흡인세포진과 경경관 간 생검 등의 기술을 활용한 간(간세포)암 스크리닝(PDQ)-의료 종사자판 프로그램을 설립했습니다. 만성 간질환자와 같은 고위험군에 초점을 맞춘 프로그램은 초음파 검사, CT 스캔, 혈액 검사 등의 진단 도구의 인지도 향상과 이용을 촉진하고 있습니다. 조기 및 정기적인 스크리닝은 발견률과 환자 결과를 개선합니다. 이와 같이 예방과 조기진단이 중시되게 되면서 간암 진단의 기술 혁신이 촉진되어 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

현재 개발이 진행되고 있는 최첨단의 조기 스크리닝 기술 덕분에, 간암의 스크리닝과 치료는 큰 전환기를 맞이하고 있습니다. 이러한 새로운 기술 혁신이 간암 진단 시장의 성장에 길을 열고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월, FDA는 고위험 간경변 환자의 간세포암(HCC) 모니터링을 위한 EvoLiver 생검 검사에 획기적인 의료기기 지정을 주었습니다. 이 검사는 세포 외 소포(EV) 기반 multiomics 바이오 마커 서명을 사용 하 여 조기 간세포 암의 검출에 유망한 결과를 보여줍니다. 환자 464 검체를 대상으로 한 MEV01 시험의 데이터에 따르면, EvoLiver 검사는 조기 간세포암의 검출에 있어서 감도 86%, 특이도 88%라는 경이적인 결과를 나타냈습니다. 이 결과는 초음파검사나 α-페토단백검사와 같은 현재의 감시법을 크게 웃도는 것입니다. 이 혁신적인 접근법은 간경변 환자의 간세포 암 관리를 크게 향상시킬 가능성을 가지고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 간암 진단 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상위 시장 전망
    • 관련/보조 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 간암 진단 시장 분석 도구
    • 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 간암 진단 시장 : 검사 유형 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 간암 진단 시장 : 제품 변동 분석
  • 간암 진단 시장 규모와 동향 분석(검사 유형별, 2021-2033년)
    • 세계의 임상 검사 시장(2021-2033년)
    • 영상 진단
    • 내시경
    • 생검

제5장 간암 진단 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

  • 최종 용도 시장 점유율(2024년 및 2033년)
  • 부문 대시보드
  • 세계의 간암 진단 시장 : 최종 용도별 전망
  • 시장 규모와 예측 및 동향 분석(2021-2033년)
  • 병원 및 진단 실험실
    • 세계의 병원 및 진단 실험실 시장(2021-2033년)
  • 학술 및 연구 기관
    • 세계의 학술 및 연구 기관 시장(2021-2033년)
  • 제약 및 CRO 연구소
    • 세계의 제약 및 CRO 연구소 시장(2021-2033년)

제6장 간암 진단 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 지역별 시장 점유율 분석(2024년 및 2033년)
  • 지역 시장 대시보드
  • 세계 지역 시장 현황
  • 시장 규모, 예측 동향 분석(2021-2033년)
  • 북미
    • 북미 : SWOT 분석
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 유럽 : SWOT 분석
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 노르웨이
    • 스웨덴
    • 덴마크
  • 아시아태평양
    • 아시아태평양 : SWOT 분석
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 라틴아메리카 : SWOT 분석
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 중동 및 아프리카 : SWOT 분석
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 쿠웨이트

제7장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출기업에 의한 최근의 동향과 영향 분석
  • 기업/경쟁의 분류
  • 벤더 상황
    • 주요 유통업체 및 채널 파트너 목록
    • 주요 고객사
    • 주요 기업 시장 점유율 분석(2024년)
    • Abbott Laboratories
    • Thermo Fisher Scientific, Inc.
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    • Qiagen NV
    • Siemens Healthineers
    • Becton, Dickinson &Company
    • Illumina, Inc.
    • Epigenomics AG
    • Koninklijke Philips NV
    • Fujifilm Medical Systems USA, Inc.
KTH 25.09.30

Liver Cancer Diagnostics Market Summary

The global liver cancer diagnostics market size was estimated at USD 9.99 billion in 2024 and is projected to reach USD 17.57 billion by 2033, growing at a CAGR of 6.42% from 2025 to 2033. Liver cancer is the leading cause of death amongst all deadly diseases in the globe.

Since 1980, the rate of incidence of liver cancer has tripled and death rates have doubled during this period. The American Cancer Society estimated that in 2025, about 42,240 new cases are expected, and about 30,090 people will succumb to death. Thus, the global rise in liver cancer prevalence, combined with ongoing exposure to risk factors, will significantly accelerate the growth of the screening and diagnosis market. The rising incidence of liver cancer is increasing the demand for early-stage cancer diagnosis and efforts to reduce associated risk factors. Early detection is crucial in lowering cancer-related deaths, especially through effective screening programs. Overall, diagnosing cancer early can boost patient survival rates by 5 to 10 times compared to later detection.

As the global cases of liver cancer grow, the need for early detection tools and screening methods has intensified. For instance, the National Cancer Institute established the Liver (Hepatocellular) Cancer Screening (PDQ)-health professional version program in April 2025, utilizing techniques like needle aspiration cytology and trans jugular liver biopsy. Programs focused on high-risk groups, such as those with chronic liver conditions, are promoting greater awareness and use of diagnostic tools like ultrasound, CT scans, and blood tests. Early and regular screenings improve detection rates and patient outcomes. This increased emphasis on prevention and early diagnosis is driving innovations in liver cancer diagnostics and accelerating market growth.

Liver cancer screening and treatment are poised for a major shift thanks to cutting-edge early screening technologies currently in advanced development stages. These new innovations are paving the way for growth in the liver diagnostics market. For instance, in April 2025, the FDA granted breakthrough device designation to the EvoLiver biopsy test for monitoring hepatocellular carcinoma (HCC) in patients with high-risk cirrhosis. The test uses a multiomics biomarker signature based on extracellular vesicles (EV) and has shown promising results in detecting early-stage HCC. Data from the MEV01 trial, which involved 464 patient samples, indicated that the EvoLiver test achieved an impressive 86% sensitivity and 88% specificity for early-stage HCC detection. These results significantly surpass current surveillance methods like ultrasound and alpha-fetoprotein testing. This innovative approach has the potential to improve the management of hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients greatly.

Global Liver Cancer Diagnostics Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For the purpose of this study, Grand View Research has segmented the global liver cancer diagnostics market report on the basis of test type, end-use, and region:

  • Test type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Laboratory Tests
    • Biomarkers
    • Oncofetal and Glycoprotein Antigens
    • Enzymes and Isoenzymes
    • Growth Factors and Receptors
    • Molecular Markers
    • Pathological Biomarkers
    • Blood Tests
  • Imaging
  • Endoscopy
  • Biopsy
  • End-use Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Hospitals & Diagnostic Laboratories
  • Academic & Research Institutes
  • Pharmaceutical & CRO Laboratories
  • Regional Outlook (Revenue in USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • UK
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Sweden
    • Denmark
    • Norway
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • South Korea
    • Thailand
  • Latin America
    • Brazil
    • Argentina
  • Middle East and Africa
    • Saudi Arabia
    • South Africa
    • UAE
    • Kuwait

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Test type
    • 1.2.2. End Use
    • 1.2.3. Regional scope
    • 1.2.4. Estimates and forecasts timeline.
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased database
    • 1.4.2. GVR's internal database
    • 1.4.3. Secondary sources
    • 1.4.4. Primary research
    • 1.4.5. Details of primary research
  • 1.5. Information or Data Analysis
    • 1.5.1. Data analysis models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Primary Sources
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Test type outlook
    • 2.2.2. End Use outlook
    • 2.2.3. Regional outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Liver Cancer Diagnostics Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent market outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook.
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market driver analysis
      • 3.2.1.1. Increasing Incidence of Liver Cancer
      • 3.2.1.2. Technological Advancements
      • 3.2.1.3. Extensive R&D For Developing Novel Testing Solutions
    • 3.2.2. Market restraint analysis
      • 3.2.2.1. High Cost of Diagnostic imaging
  • 3.3. Liver Cancer Diagnostics Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
    • 3.3.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. Liver Cancer Diagnostics Market: Test type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Liver Cancer Diagnostics Market: Product Movement Analysis
  • 4.3. Liver Cancer Diagnostics Market Size & Trend Analysis, by test type, 2021 to 2033 (USD Million)
    • 4.3.1. Global Laboratory Tests Market, 2021 - 2033 (USD MILLION)
      • 4.3.1.1. Biomarkers
        • 4.3.1.1.1. Global biomarkers market, 2021 - 2033 (USD million)
          • 4.3.1.1.1.1. Oncofetal and Glycoprotein Antigens
            • 4.3.1.1.1.1.1. Global oncofetal and glycoprotein antigens market, 2021 - 2033 (USD million)
          • 4.3.1.1.1.2. Enzymes and Isoenzymes
            • 4.3.1.1.1.2.1. Global enzymes and isoenzymes market, 2021 - 2033 (USD million)
          • 4.3.1.1.1.3. Growth Factors and Receptors
            • 4.3.1.1.1.3.1. Global growth factors and receptors market, 2021 - 2033 (USD million)
          • 4.3.1.1.1.4. Molecular Markers
            • 4.3.1.1.1.4.1. Global molecular markers market, 2021 - 2033 (USD million)
          • 4.3.1.1.1.5. Pathological Biomarkers
            • 4.3.1.1.1.5.1. Global pathological biomarkers market, 2021 - 2033 (USD million)
      • 4.3.1.2. Blood Tests
        • 4.3.1.2.1. Global blood tests market, 2021 - 2033 (USD million)
    • 4.3.2. Imaging
      • 4.3.2.1. Global Imaging Market, 2021 - 2033 (USD MILLION)
    • 4.3.3. Endoscopy
      • 4.3.3.1. Global Endoscopy Market, 2021 - 2033 (USD MILLION)
    • 4.3.4. Biopsy
      • 4.3.4.1. Global Biopsy Market, 2021 - 2033 (USD MILLION)

Chapter 5. Liver Cancer Diagnostics Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. End Use Market Share, 2024 & 2033
  • 5.2. Segment Dashboard
  • 5.3. Global Liver Cancer Diagnostics Market by End Use Outlook
  • 5.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2021 to 2033 for the following
  • 5.5. Hospitals & Diagnostic Laboratories
    • 5.5.1. Global Hospitals & Diagnostic Laboratories market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.6. Academic & Research Institutes
    • 5.6.1. Global Academic & Research Institutes Market, 2021 - 2033 (USD million)
  • 5.7. Pharmaceutical & CRO Laboratories
    • 5.7.1. Global Pharmaceutical & CRO Laboratories market, 2021 - 2033 (USD million)

Chapter 6. Liver Cancer Diagnostics Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 6.2. Regional Market Dashboard
  • 6.3. Global Regional Market Snapshot
  • 6.4. Market Size, & Forecasts Trend Analysis, 2021 to 2033:
  • 6.5. North America
    • 6.5.1. North America: SWOT Analysis
    • 6.5.2. U.S.
      • 6.5.2.1. Key country dynamics
      • 6.5.2.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.5.2.3. Competitive scenario
      • 6.5.2.4. U.S. market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.5.3. Canada
      • 6.5.3.1. Key country dynamics
      • 6.5.3.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.5.3.3. Competitive scenario
      • 6.5.3.4. Canada market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.5.4. Mexico
      • 6.5.4.1. Key country dynamics
      • 6.5.4.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.5.4.3. Competitive scenario
      • 6.5.4.4. Mexico market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 6.6. Europe
    • 6.6.1. Europe: SWOT Analysis
    • 6.6.2. UK
      • 6.6.2.1. Key country dynamics
      • 6.6.2.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.6.2.3. Competitive scenario
      • 6.6.2.4. UK market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.6.3. Germany
      • 6.6.3.1. Key country dynamics
      • 6.6.3.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.6.3.3. Competitive scenario
      • 6.6.3.4. Germany market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.6.4. France
      • 6.6.4.1. Key country dynamics
      • 6.6.4.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.6.4.3. Competitive scenario
      • 6.6.4.4. France market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.6.5. Italy
      • 6.6.5.1. Key country dynamics
      • 6.6.5.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.6.5.3. Competitive scenario
      • 6.6.5.4. Italy market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.6.6. Spain
      • 6.6.6.1. Key country dynamics
      • 6.6.6.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.6.6.3. Competitive scenario
      • 6.6.6.4. Spain market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.6.7. Norway
      • 6.6.7.1. Key country dynamics
      • 6.6.7.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.6.7.3. Competitive scenario
      • 6.6.7.4. Norway market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.6.8. Sweden
      • 6.6.8.1. Key country dynamics
      • 6.6.8.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.6.8.3. Competitive scenario
      • 6.6.8.4. Sweden market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.6.9. Denmark
      • 6.6.9.1. Key country dynamics
      • 6.6.9.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.6.9.3. Competitive scenario
      • 6.6.9.4. Denmark market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 6.7. Asia Pacific
    • 6.7.1. Asia Pacific: SWOT Analysis
    • 6.7.2. Japan
      • 6.7.2.1. Key country dynamics
      • 6.7.2.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.7.2.3. Competitive scenario
      • 6.7.2.4. Japan market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.7.3. China
      • 6.7.3.1. Key country dynamics
      • 6.7.3.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.7.3.3. Competitive scenario
      • 6.7.3.4. China market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.7.4. India
      • 6.7.4.1. Key country dynamics
      • 6.7.4.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.7.4.3. Competitive scenario
      • 6.7.4.4. India market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.7.5. Australia
      • 6.7.5.1. Key country dynamics
      • 6.7.5.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.7.5.3. Competitive scenario
      • 6.7.5.4. Australia market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.7.6. South Korea
      • 6.7.6.1. Key country dynamics
      • 6.7.6.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.7.6.3. Competitive scenario
      • 6.7.6.4. South Korea market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.7.7. Thailand
      • 6.7.7.1. Key country dynamics
      • 6.7.7.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.7.7.3. Competitive scenario
      • 6.7.7.4. Thailand market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 6.8. Latin America
    • 6.8.1. Latin America: SWOT Analysis
    • 6.8.2. Brazil
      • 6.8.2.1. Key country dynamics
      • 6.8.2.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.8.2.3. Competitive scenario
      • 6.8.2.4. Brazil market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.8.3. Argentina
      • 6.8.3.1. Key country dynamics
      • 6.8.3.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.8.3.3. Competitive scenario
      • 6.8.3.4. Argentina market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 6.9. MEA
    • 6.9.1. MEA: SWOT Analysis
    • 6.9.2. South Africa
      • 6.9.2.1. Key country dynamics
      • 6.9.2.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.9.2.3. Competitive scenario
      • 6.9.2.4. South Africa market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.9.3. Saudi Arabia
      • 6.9.3.1. Key country dynamics
      • 6.9.3.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.9.3.3. Competitive scenario
      • 6.9.3.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.9.4. UAE
      • 6.9.4.1. Key country dynamics
      • 6.9.4.2. Regulatory framework/Reimbursement
      • 6.9.4.3. Competitive scenario
      • 6.9.4.4. UAE market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 6.9.5. Kuwait
      • 6.9.5.1. Key country dynamics
      • 6.9.5.2. Regulatory framework
      • 6.9.5.3. Competitive scenario
      • 6.9.5.4. Kuwait market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 7.2. Company/Competition Categorization
  • 7.3. Vendor Landscape
    • 7.3.1. List of key distributors and channel partners
    • 7.3.2. Key customers
    • 7.3.3. Key company market share analysis, 2024
    • 7.3.4. Abbott Laboratories
      • 7.3.4.1. Company overview
      • 7.3.4.2. Financial performance
      • 7.3.4.3. Services benchmarking
      • 7.3.4.4. Strategic initiatives
    • 7.3.5. Thermo Fisher Scientific, Inc.
      • 7.3.5.1. Company overview
      • 7.3.5.2. Financial performance
      • 7.3.5.3. Services benchmarking
      • 7.3.5.4. Strategic initiatives
    • 7.3.6. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
      • 7.3.6.1. Company overview
      • 7.3.6.2. Financial performance
      • 7.3.6.3. Services benchmarking
      • 7.3.6.4. Strategic initiatives
    • 7.3.7. Qiagen N.V.
      • 7.3.7.1. Company overview
      • 7.3.7.2. Financial performance
      • 7.3.7.3. Services benchmarking
      • 7.3.7.4. Strategic initiatives
    • 7.3.8. Siemens Healthineers
      • 7.3.8.1. Company overview
      • 7.3.8.2. Financial performance
      • 7.3.8.3. Services benchmarking
      • 7.3.8.4. Strategic initiatives
    • 7.3.9. Becton, Dickinson & Company
      • 7.3.9.1. Company overview
      • 7.3.9.2. Financial performance
      • 7.3.9.3. Services benchmarking
      • 7.3.9.4. Strategic initiatives
    • 7.3.10. Illumina, Inc.
      • 7.3.10.1. Company overview
      • 7.3.10.2. Financial performance
      • 7.3.10.3. Services benchmarking
      • 7.3.10.4. Strategic initiatives
    • 7.3.11. Epigenomics AG
      • 7.3.11.1. Company overview
      • 7.3.11.2. Financial performance
      • 7.3.11.3. Services benchmarking
      • 7.3.11.4. Strategic initiatives
    • 7.3.12. Koninklijke Philips N.V.
      • 7.3.12.1. Company overview
      • 7.3.12.2. Financial performance
      • 7.3.12.3. Services benchmarking
      • 7.3.12.4. Strategic initiatives
    • 7.3.13. Fujifilm Medical Systems U.S.A., Inc.
      • 7.3.13.1. Company overview
      • 7.3.13.2. Financial performance
      • 7.3.13.3. Services benchmarking
      • 7.3.13.4. Strategic initiatives
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