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미국의 간암 진단 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 검사 유형별, 최종 용도별, 부문별 예측(2025-2033년)

U.S. Liver Cancer Diagnostics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Test Type, By End-use, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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미국의 간암 진단 시장 동향 :

미국의 간암 진단 시장 규모는 2024년 31억 4,000만 달러로 추정되며, 2033년에는 44억 4,000만 달러에 달하고, 2025-2033년 연평균 3.74% 성장할 것으로 예측됩니다.

미국에서는 간암과 간내 담관암이 여전히 건강상의 큰 부담으로 작용하고 있으며, 2025년에는 42,240명의 환자가 새로 발생하고 30,090명이 사망할 것으로 추정된다(미국 국립암연구소, 미국암협회). 미국의 간암 진단 시장은 만성 B형/C형 간염 감염, 알코올 관련 간질환, 비알코올성 지방간질환(NAFLD) 및 비만 유병률 증가와 관련된 발병률 증가가 주도하고 있습니다. 영상진단, 바이오마커 기반 혈액검사, 분자진단의 채택이 증가하고 있으며, 조기발견과 표적치료의 지침이 되고 있습니다.

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미국의 간암 진단 시장은 질병 유병률 증가, 조기 발견의 기술 혁신, 임상 진료를 재구성하는 여러 FDA 승인 및 지정으로 인해 빠르게 변화하고 있습니다. 미국 국립암연구소(NCI)와 미국암협회에 따르면, 2025년에는 약 42,240명의 간암 및 간내 담관암 환자가 새로 진단될 것으로 예상되며, 같은 해에 약 30,090명이 사망할 것으로 예측됩니다. 간암 중 가장 흔한 간세포암(HCC)은 여전히 국내에서 가장 빠르게 증가하고 사망률이 가장 높은 암 중 하나이며, 발견이 늦어지거나 B형 및 C형 간염, 알코올성 간질환, 비만, 비알코올성 지방간질환(NAFLD)의 유병률 증가와 같은 기저 위험요인으로 인해 사망률은 계속 증가하고 있습니다.

최근 규제 마일스톤은 치료 및 진단 생태계를 재구성하고 있습니다. 2025년 7월, 서텍스 메디컬의 SIR-Spheres Y-90 수지 마이크로스피어는 절제 불가능한 간세포암 치료제로 FDA 승인을 받아 미국에서 간세포암과 전이성 대장암 모두에 대해 승인된 유일한 방사성 색전술 치료제가 되었습니다. DOORwaY90 임상시험 결과, 전체 반응률 98.5%, 국소 종양 조절률 100%라는 뛰어난 효능을 보여 SIR-Spheres를 간 지향성 치료의 강력한 도구로 자리매김했습니다.

치료법의 발전을 보완하기 위해 진단법도 새로운 지평을 열고 있습니다. 2025년 4월, 무르슬라바이오의 에보 간혈 검사는 고위험군 간경변 환자의 간세포암 감시용으로 FDA로부터 혁신의료기기 지정을 받았습니다. MEV01 임상의 강력한 데이터로 입증된 EvoLiver는 조기 발견에서 민감도 86%, 특이도 88%로 기존 초음파 검사나 AFP 검사보다 월등히 높은 민감도와 특이도를 보였습니다. EvoLiver는 장기 특이적인 세포외소포를 포착하고, 멀티오믹스 바이오마커를 채택함으로써 환자의 순응도와 결과를 변화시킬 수 있는 보다 편리하고, 비침습적이며, 정밀한 감시 방법을 도입할 수 있습니다.

전략적 제휴는 시장의 궤도를 더욱 부각시킬 것입니다. FUJIFILM Medical Systems U.S.A.와 Helio Health는 2025년 6월, HelioLiver Test와 FUJIFILM의 μTASWako i30 시스템의 조합을 통해 HCC 조기 발견을 위한 혈액 기반 분석을 촉진하기 위해 제휴를 맺었습니다. 제휴를 맺었습니다. 미국 CLiMB 임상 데이터는 기존 방식에 비해 조기 HCC 검출의 민감도와 특이도가 높다는 것을 보여주며, AI 기반 바이오마커 패널이 감시 접근성 확대에 있어 AI 기반 바이오마커 패널의 역할을 명확히 했습니다.

이와 함께, 후지필름헬스케어 미주법인은 2024년에 시작되는 NIH가 지원하는 대규모 다기관 공동연구인 TRACER 시험을 주도하고 있으며, 고위험군 환자의 조기 HCC 검출을 개선하기 위해 바이오마커 AFP, AFP-L3, DCP와 환자 속성을 결합한 GALAD 점수를 평가했습니다. 결합한 GALAD 점수를 평가했습니다. 간경변증 또는 만성 B형 간염 환자 5,500명을 등록하여 후기 진단율을 낮출 수 있는 바이오마커 기반 스크리닝 모델을 검증하는 것을 목표로 하고 있습니다.

업계 리더들도 바이오마커 기반 액체 바이오옵시 플랫폼에 주목하고 있습니다. 2024년 5월, Clinical Gastroenterology and Hepatology지에 발표된 Exact Sciences의 Oncoguard Liver 액체생검 검사가 초기 단계 민감도 82%, 전체 민감도 88%, 특이도 87%로 현재의 AFP나 초음파를 이용한 방법을 능가하는 것으로 입증되었습니다. 이 검사는 간세포암 감시의 중요한 진전이며, 검진을 받지 못하고 있는 수백만 명의 미국인들에게 조기 발견을 확대할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 미국의 간암 진단 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상위 시장 전망
    • 관련/보조적인 시장 전망.
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 미국의 간암 진단 시장 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter의 Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 미국의 간암 진단 시장 추정·동향 분석 : 검사 유형별

  • 부문 대시보드
  • 미국의 간암 진단 시장 변동 분석 : 검사 유형
  • 미국의 간암 진단 시장 규모와 동향 분석 : 검사 유형별, 2021년-2033년
    • 임상 검사 시장, 2021년-2033년
    • 영상 진단
    • 내시경 검사
    • 생검

제5장 미국의 간암 진단 시장 추정·동향 분석 : 최종 용도별

  • 시장 점유율 : 최종 용도별, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 미국의 간암 진단 시장 전망 : 최종 용도별
  • 시장 규모와 예측 및 동향 분석, 2021년-2033년
  • 병원 및 진단실험실
  • 학술연구기관
  • 제약 및 CRO 레버러토리

제6장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출기업의 최근 동향과 영향 분석
  • 기업/경쟁 분류
  • 벤더 구도
    • 주요 유통업체 및 채널 파트너 리스트
    • 주요 고객
    • 주요 기업의 시장 점유율 분석, 2024년
    • Abbott Laboratories
    • Thermo Fisher Scientific, Inc.
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    • Qiagen NV
    • Siemens Healthineers
    • Becton, Dickinson &Company
    • Illumina, Inc.
    • Epigenomics AG
    • Koninklijke Philips NV
    • Fujifilm Medical Systems USA, Inc.
LSH 25.10.01

U.S. Liver Cancer Diagnostics Market Trends:

The U.S. liver cancer diagnostics market size was estimated at USD 3.14 billion in 2024 and is projected to reach USD 4.44 billion by 2033, growing at a CAGR of 3.74% from 2025 to 2033. In the United States, liver and intrahepatic bile duct cancers remain a major health burden, with an estimated 42,240 new cases and 30,090 deaths projected in 2025 (National Cancer Institute; American Cancer Society). The U.S. liver cancer diagnostics market is driven by rising incidence linked to chronic hepatitis B/C infections, alcohol-related liver disease, and the growing prevalence of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and obesity. Increasing adoption of imaging modalities, biomarker-based blood tests, and molecular diagnostics is enhancing early detection and guiding targeted therapies, strengthening demand for advanced diagnostic solutions.

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The U.S. liver cancer diagnostics market is experiencing rapid transformation, shaped by rising disease incidence, increasing innovation in early detection, and multiple FDA-backed approvals and designations that are reshaping clinical practice. According to the National Cancer Institute (NCI) and the American Cancer Society, an estimated 42,240 new cases of liver and intrahepatic bile duct cancer are expected to be diagnosed in 2025, with approximately 30,090 deaths projected in the same year. Hepatocellular carcinoma (HCC), the most common form of liver cancer, remains one of the fastest growing and deadliest cancers in the country, with mortality rates continuing to escalate due to late-stage detection and underlying risk factors such as hepatitis B and C, alcoholic liver disease, obesity, and the rising prevalence of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).

Recent regulatory milestones are reshaping the treatment and diagnostics ecosystem. In July 2025, Sirtex Medical's SIR-Spheres Y-90 resin microspheres received FDA approval for the treatment of unresectable HCC, making it the only radioembolization therapy approved for both HCC and metastatic colorectal cancer in the United States. Results from the DOORwaY90 clinical trial demonstrated outstanding efficacy, with an overall response rate of 98.5% and a 100% local tumor control rate, positioning SIR-Spheres as a powerful tool in liver-directed therapies.

Complementing therapeutic advances, diagnostics are also breaking new ground. In April 2025, Mursla Bio's EvoLiver blood test received FDA breakthrough device designation for surveillance of HCC in patients with high-risk cirrhosis, marking the first such test in over five years. Backed by strong data from the MEV01 trial, EvoLiver demonstrated 86% sensitivity and 88% specificity in early-stage detection, significantly outperforming traditional ultrasound and AFP testing. By capturing organ-specific extracellular vesicles and employing multiomics biomarkers, EvoLiver introduces a more convenient, non-invasive, and highly accurate surveillance method with the potential to transform patient adherence and outcomes.

Strategic collaborations further highlight the market's trajectory. In June 2025, FUJIFILM Medical Systems U.S.A. and Helio Health partnered to advance blood-based assays for early HCC detection, leveraging the HelioLiver Test in combination with Fujifilm's µTASWako i30 system. Clinical data from the U.S. CLiMB trial showed higher sensitivity and specificity for early-stage HCC detection compared to existing modalities, underscoring the role of AI-driven biomarker panels in broadening surveillance access.

In parallel, FUJIFILM Healthcare Americas is leading the TRACER study, a large-scale, multi-center NIH-funded trial launched in 2024, evaluating the GALAD score, which combines biomarkers AFP, AFP-L3, and DCP with patient demographics to improve early HCC detection in high-risk patients. By enrolling 5,500 participants with cirrhosis or chronic hepatitis B, the study aims to validate biomarker-driven screening models that could reduce the rate of late-stage diagnoses.

Industry leaders are also focusing on biomarker-driven liquid biopsy platforms. In May 2024, Exact Sciences' Oncoguard Liver liquid biopsy test, published in Clinical Gastroenterology and Hepatology, demonstrated 82% early-stage sensitivity and 88% overall sensitivity with 87% specificity, outperforming current AFP- and ultrasound-based methods. This test represents a significant advancement in HCC surveillance, with the potential to extend early detection to millions of at-risk Americans who remain unscreened.

U.S. Liver Cancer Diagnostics Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. liver cancer diagnostics market report based on the test type, and end use:

  • Test type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Laboratory Tests
    • Biomarkers
    • Oncofetal and Glycoprotein Antigens
    • Enzymes and Isoenzymes
    • Growth Factors and Receptors
    • Molecular Markers
    • Pathological Biomarkers
    • Blood Tests
  • Imaging
  • Endoscopy
  • Biopsy
  • End use Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Hospitals & Diagnostic Laboratories
  • Academic & Research Institutes
  • Pharmaceutical & CRO Laboratories

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Test type
    • 1.2.2. End Use
    • 1.2.3. Regional scope
    • 1.2.4. Estimates and forecasts timeline.
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased database
    • 1.4.2. GVR's internal database
    • 1.4.3. Secondary sources
    • 1.4.4. Primary research
    • 1.4.5. Details of primary research
  • 1.5. Information or Data Analysis
    • 1.5.1. Data analysis models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Primary Sources
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Test type outlook
    • 2.2.2. End Use outlook
    • 2.2.3. Regional outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. Liver Cancer Diagnostics Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent market outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook.
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market driver analysis
      • 3.2.1.1. Increasing Incidence of Liver Cancer
      • 3.2.1.2. Technological Advancements
      • 3.2.1.3. Extensive R&D For Developing Novel Testing Solutions
    • 3.2.2. Market restraint analysis
      • 3.2.2.1. High Cost of Diagnostic imaging
  • 3.3. U.S. Liver Cancer Diagnostics Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
    • 3.3.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. U.S. Liver Cancer Diagnostics Market: Test Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. U.S. Liver Cancer Diagnostics Market: Test Type Movement Analysis
  • 4.3. U.S. Liver Cancer Diagnostics Market Size & Trend Analysis, by test type, 2021 to 2033 (USD Million)
    • 4.3.1. Laboratory Tests Market, 2021 - 2033 (USD MILLION)
      • 4.3.1.1. Biomarkers
        • 4.3.1.1.1. biomarkers market, 2021 - 2033 (USD million)
          • 4.3.1.1.1.1. Oncofetal and Glycoprotein Antigens
            • 4.3.1.1.1.1.1. oncofetal and glycoprotein antigens market, 2021 - 2033 (USD million)
          • 4.3.1.1.1.2. Enzymes and Isoenzymes
            • 4.3.1.1.1.2.1. Enzymes and isoenzymes market, 2021 - 2033 (USD million)
          • 4.3.1.1.1.3. Growth Factors and Receptors
            • 4.3.1.1.1.3.1. Growth factors and receptors market, 2021 - 2033 (USD million)
          • 4.3.1.1.1.4. Molecular Markers
            • 4.3.1.1.1.4.1. Molecular markers market, 2021 - 2033 (USD million)
          • 4.3.1.1.1.5. Pathological Biomarkers
            • 4.3.1.1.1.5.1. Pathological biomarkers market, 2021 - 2033 (USD million)
      • 4.3.1.2. Blood Tests
        • 4.3.1.2.1. Blood tests market, 2021 - 2033 (USD million)
    • 4.3.2. Imaging
      • 4.3.2.1. Imaging Market, 2021 - 2033 (USD million)
    • 4.3.3. Endoscopy
      • 4.3.3.1. Endoscopy Market, 2021 - 2033 (USD million)
    • 4.3.4. Biopsy
      • 4.3.4.1. Biopsy Market, 2021 - 2033 (USD million)

Chapter 5. U.S. Liver Cancer Diagnostics Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. End Use Market Share, 2024 & 2033
  • 5.2. Segment Dashboard
  • 5.3. U.S. Liver Cancer Diagnostics Market by End Use Outlook
  • 5.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2021 to 2033 for the following
  • 5.5. Hospitals & Diagnostic Laboratories
    • 5.5.1. Hospitals & Diagnostic Laboratories market, 2021 - 2033 (USD million)
  • 5.6. Academic & Research Institutes
    • 5.6.1. Academic & Research Institutes Market, 2021 - 2033 (USD million)
  • 5.7. Pharmaceutical & CRO Laboratories
    • 5.7.1. Pharmaceutical & CRO Laboratories market, 2021 - 2033 (USD million)

Chapter 6. Competitive Landscape

  • 6.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 6.2. Company/Competition Categorization
  • 6.3. Vendor Landscape
    • 6.3.1. List of key distributors and channel partners
    • 6.3.2. Key customers
    • 6.3.3. Key company market share analysis, 2024
    • 6.3.4. Abbott Laboratories
      • 6.3.4.1. Company overview
      • 6.3.4.2. Financial performance
      • 6.3.4.3. Services benchmarking
      • 6.3.4.4. Strategic initiatives
    • 6.3.5. Thermo Fisher Scientific, Inc.
      • 6.3.5.1. Company overview
      • 6.3.5.2. Financial performance
      • 6.3.5.3. Services benchmarking
    • 6.3.6. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
      • 6.3.6.1. Strategic initiatives
      • 6.3.6.2. Company overview
      • 6.3.6.3. Financial performance
      • 6.3.6.4. Services benchmarking
      • 6.3.6.5. Strategic initiatives
    • 6.3.7. Qiagen N.V.
      • 6.3.7.1. Company overview
      • 6.3.7.2. Financial performance
      • 6.3.7.3. Services benchmarking
      • 6.3.7.4. Strategic initiatives
    • 6.3.8. Siemens Healthineers
      • 6.3.8.1. Company overview
      • 6.3.8.2. Financial performance
      • 6.3.8.3. Services benchmarking
      • 6.3.8.4. Strategic initiatives
    • 6.3.9. Becton, Dickinson & Company
      • 6.3.9.1. Company overview
      • 6.3.9.2. Financial performance
      • 6.3.9.3. Services benchmarking
      • 6.3.9.4. Strategic initiatives
    • 6.3.10. Illumina, Inc.
      • 6.3.10.1. Company overview
      • 6.3.10.2. Financial performance
      • 6.3.10.3. Services benchmarking
      • 6.3.10.4. Strategic initiatives
    • 6.3.11. Epigenomics AG
      • 6.3.11.1. Company overview
      • 6.3.11.2. Financial performance
      • 6.3.11.3. Services benchmarking
      • 6.3.11.4. Strategic initiatives
    • 6.3.12. Koninklijke Philips N.V.
      • 6.3.12.1. Company overview
      • 6.3.12.2. Financial performance
    • 6.3.13. Fujifilm Medical Systems U.S.A., Inc.
      • 6.3.13.1. Services benchmarking
      • 6.3.13.2. Strategic initiatives
      • 6.3.13.3. Company overview
      • 6.3.13.4. Financial performance
      • 6.3.13.5. Services benchmarking
      • 6.3.13.6. Strategic initiatives
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