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메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장 : 서비스 유형별, 조직 규모별, 도입 모델별, 이동 유형별, 업종별 - 세계 예측(2026-2032년)

Mainframe Modernization & Migration Service Market by Service Type, Organization Size, Deployment Model, Migration Type, Industry Vertical - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 191 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장은 2025년에 48억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 51억 7,000만 달러로 성장하고, CAGR 6.86%로 성장을 지속하여 2032년까지 77억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 48억 6,000만 달러
추정 연도 : 2026년 51억 7,000만 달러
예측 연도 : 2032년 77억 4,000만 달러
CAGR(%) 6.86%

기업 전반의 현대적 메인프레임 현대화 프로그램을 형성하는 전략적 긴장 관계, 운영상의 촉진요인, 의사 결정의 필수 요건에 대한 간략한 개요

기업 컴퓨팅 환경은 조직이 디지털 전략에서 레거시 메인프레임의 역할을 재평가하면서 지속적인 변화를 겪고 있습니다. 경영진은 이중의 문제에 직면해 있습니다. 메인프레임이 제공하는 중요한 비즈니스 로직과 트랜잭션의 무결성을 유지하면서 현대적 플랫폼의 민첩성, 비용 효율성, 혁신의 잠재력을 발휘하는 것입니다. 이러한 긴장은 서비스 연속성과 예측 가능한 비즈니스 성과를 보장하기 위해 프로그램 거버넌스, 리스크 관리, 기술 선택이 통합되어야 하는 현대화 이니셔티브의 물결을 주도하고 있습니다.

진화하는 조달 모델, 노동력 역학, 클라우드 네이티브 관행이 메인프레임 현대화 이니셔티브의 실행과 거버넌스를 재구축하는 방식

메인프레임 현대화를 재구축하는 힘은 기술을 넘어 조직 설계, 벤더 경제, 인력 역학에 이르기까지 다양합니다. 눈에 띄는 경향은 신규 개발은 클라우드 네이티브 아키텍처로 전환하는 한편, 기존 트랜잭션 시스템은 리팩토링과 리플랫폼화를 통해 선택적 현대화가 이루어지고 있다는 점입니다. 이러한 기술적 변화와 함께 조달 관행도 분명한 진화를 보이고 있습니다. 조직은 성과 기반 계약과 매니지드 서비스를 점점 더 중요하게 여기고 있으며, 내부 실행 위험을 줄이고 라이프사이클 책임을 전문 공급업체로 이전하고 있습니다.

2025년 미국이 발표한 관세정책에 따른 누적적 운영 및 재무적 영향을 고려한 조달, 벤더 선정, 도입 시기 검토

미국이 2025년에 발표한 관세 정책 변경의 누적 영향은 현대화 프로그램의 비용 계산과 전략적 계획에 새로운 차원을 가져다 줄 것입니다. 관세 조정은 하드웨어, 수입 소프트웨어 어플라이언스 및 특정 타사 인프라 구성 요소의 총 착륙 비용에 영향을 미치고, 자본 조달 전략 및 공급업체 선정 기준을 변경쟁니다. 그 결과, 조직은 조달 결정을 재조정하고, 국경 간 비용 변동을 내재화하고, 하드웨어 수입 의존도를 낮추고, 소프트웨어 기반 서비스 및 클라우드 소비 모델을 우선시하고 있습니다.

세분화 기반 인사이트를 통해 조직 규모, 도입 선호도, 마이그레이션 접근 방식, 서비스 형태, 산업별 제약 조건을 통합하여 실행 가능한 현대화 경로를 구축할 수 있습니다.

부문 수준의 촉진요인을 정확히 이해하는 것은 조직의 우선순위와 기술적 현실을 반영하는 현대화 전략을 수립하는 데 필수적입니다. 조직 규모에 따라 시장은 대기업과 중소기업으로 분류됩니다. 이 구분이 중요한 이유는 대기업은 일반적으로 지속적인 운영, 통합 거버넌스, 보수적인 전환 단계를 중시하는 반면, 중소기업은 비용 예측 가능성, 매니지드 서비스, 신속한 가치 창출을 우선시하는 경향이 있기 때문입니다. 도입 모델에 따라 시장은 클라우드, 하이브리드, On-Premise로 분류됩니다. 클라우드는 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드로 세분화되어 보안 태세, 컴플라이언스 대응, 운영 지원에 있어 서로 다른 요구사항이 발생합니다.

규제 압력, 벤더 생태계, 인력 확보의 지역적 차이로 인해 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양에서의 현실적인 현대화 옵션이 결정됩니다.

지역별 동향은 현대화 옵션, 벤더 생태계, 숙련된 인재 확보에 큰 영향을 미칩니다. 미주 지역에서는 기업 프로그램이 클라우드 도입에 대한 강한 강조, 상업적 계약의 유연성, 성숙한 매니지드 서비스 시장을 특징으로 하는 경우가 많으며, 그 결과 많은 조직이 레거시 시스템의 안정성과 클라우드의 민첩성 사이에서 균형을 맞추는 하이브리드 모델을 추구하고 있습니다. 유럽, 중동 및 아프리카에서는 규제 체계와 데이터 거주 요건이 아키텍처를 형성하고, 벤더 생태계의 지역적 차이가 보다 다양한 도입 패턴과 지역 밀착형 파트너십을 촉진합니다. 아시아태평양에서는 급속한 디지털화, 시장 간 성숙도의 다양성, 비용 효율적인 확장에 대한 초점이 퍼블릭 클라우드 도입과 On-Premise 현대화의 혼합을 촉진하고 있으며, 특히 지연과 주권 문제가 우선시되는 지역에서 두드러지게 나타나고 있습니다.

현대화 프로젝트에서 벤더의 역량과 파트너십 모델의 특징: 도구, 실행, 관리형 운영, 멀티 벤더 오케스트레이션의 차별화를 통한 차별화

생태계에서 활동하는 주요 기업들은 자문, 도구 제공, 마이그레이션 실행, 장기적인 운영 관리에서 상호보완적인 강점을 발휘합니다. 일부 업체는 리플랫폼과 리팩토링을 가속화하는 메인프레임 혁신 도구와 자동 코드 변환 기능을 강조하는 반면, 다른 업체는 운영 리스크를 흡수하고 예측 가능한 운영 비용을 제공하는 성과 중심의 매니지드 서비스로 차별화를 꾀하고 있습니다. 신속한 워크로드 전환을 위한 리프트 앤 시프트 기능에 집중하는 기업과 클라우드 네이티브 전환을 위한 종합적인 재설계 서비스를 제공하는 기업 간에는 분명한 구분이 존재합니다.

리더가 중요한 워크로드의 우선순위를 정하고, 상업적 인센티브를 조정하며, 신뢰할 수 있는 메인프레임 현대화를 위한 기술과 거버넌스를 구축할 수 있는 실질적인 권장사항을 제시합니다.

업계 리더는 점진적인 진전과 전략적 야망의 균형을 맞추고, 의도적이고 성과 중심의 접근 방식을 추구해야 합니다. 첫째, 비즈니스에 미치는 영향과 위험에 따라 핵심 워크로드의 우선순위를 정하고, 다년간의 플랫폼 재구축 이니셔티브와 병행하여 단기적인 성과를 식별하는 현대화 플레이북을 수립합니다. 다음으로, 운영 상태의 성과에 대한 서비스 수준 계약, 전환 단계별 명확한 수용 기준 등 측정 가능한 성과와 인센티브를 연동하는 계약 모델을 우선적으로 고려해야 합니다. 셋째, 현대적 툴체인을 도입하고 조직의 노하우를 계승하기 위해 타겟팅된 채용과 집중적인 스킬업, 견습제도, 지식 체계화를 결합한 스킬 전환 프로그램에 투자해야 합니다.

벤더의 역량을 벤치마킹하고 정책 및 기술 시나리오를 매핑하기 위해 인터뷰, 사례 분석, 문서 검토를 결합하여 투명하고 재현 가능한 조사 접근 방식을 제공합니다.

본 Executive Summary를 뒷받침하는 조사는 1차 정보와 2차 정보를 통합하여 엄격하고 재현성 있는 조사 방법을 형성하고 있습니다. 주요 정보에는 기업 기술 리더, 프로그램 관리자, 벤더 경영진에 대한 구조화된 인터뷰와 다양한 산업 분야의 현대화 프로젝트에 대한 정성적 사례 분석이 포함됩니다. 이 인터뷰는 전환 방법의 선택과 서비스 제공업체 선정에 영향을 미치는 실행 과제, 거버넌스 관행, 의사결정 기준을 파악하기 위해 고안됐습니다.

현대화를 단계적, 포트폴리오 중심의 필수 과제로 규정하는 총체적 관점. 지속 가능한 변화를 위해서는 거버넌스, 기술 이전, 시나리오 계획이 필수적입니다.

요약하면, 메인프레임 현대화는 기술, 조달, 운영이 교차하는 영역에서 신중한 의사결정이 필요한 전략적 과제입니다. 성공적인 조직은 모듈화된 전환 전략을 채택하고, 성과 지향적인 노력을 제공하는 파트너를 선정하고, 연속성을 유지하는 거버넌스 및 기술 이전 메커니즘을 구축함으로써 이를 달성합니다. 2025년 미국 관세 등 무역 정책 동향은 조달 계획에 복잡성을 더하고, 시나리오에 기반한 재무 전략과 조달 전략의 필요성을 강조하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 메인프레임 현대화의 주요 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 메인프레임 현대화에서 클라우드 네이티브 관행의 역할은 무엇인가요?
  • 2025년 미국의 관세 정책 변경이 현대화 프로그램에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 조직 규모에 따른 메인프레임 현대화의 접근 방식은 어떻게 다른가요?
  • 메인프레임 현대화에서 지역별 차이는 어떤 영향을 미치나요?
  • 메인프레임 현대화 프로젝트에서 벤더의 역할은 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 프레임워크
  • 시장 규모 예측
  • 데이터 트라이앵글레이션
  • 조사 결과
  • 조사 전제
  • 조사 제약

제3장 주요 요약

  • 최고경영진의 관점
  • 시장 규모와 성장 동향
  • 시장 점유율 분석, 2025
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2025
  • 새로운 매출 기회
  • 차세대 비즈니스 모델
  • 업계 로드맵

제4장 시장 개요

  • 업계 에코시스템과 밸류체인 분석
  • Porter의 Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • 시장 전망
  • GTM 전략

제5장 시장 인사이트

  • 소비자 인사이트와 최종사용자 관점
  • 소비자 경험 벤치마킹
  • 기회 매핑
  • 유통 채널 분석
  • 가격 동향 분석
  • 규제 준수와 표준 프레임워크
  • ESG와 지속가능성 분석
  • 파괴적 변화와 리스크 시나리오
  • ROI와 CBA

제6장 미국 관세의 누적 영향, 2025

제7장 AI의 누적 영향, 2025

제8장 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장 : 서비스 유형별

  • 평가 및 계획
  • 매니지드 서비스
  • 이동 및 이식
  • 리팩토링 및 최적화

제9장 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장 : 조직 규모별

  • 대기업
  • 중소기업

제10장 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장 : 도입 모델별

  • 클라우드
    • 프라이빗 클라우드
    • 퍼블릭 클라우드
  • 하이브리드
  • On-Premise

제11장 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장 이동 유형별

  • Lift And Shift
  • 재설계
  • 리팩토링
  • 리플랫폼

제12장 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장 : 업계별

  • 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI)
    • 은행업
    • 자본 시장
    • 보험
  • 정부 및 방위
    • 연방정부
    • 주 및 지방자치단체
  • 헬스케어
    • 병원 및 진료소
    • 제약
  • IT 및 통신
    • IT 서비스
    • 통신
  • 제조업
    • 디스크리트
    • 프로세스
  • 소매업 및 소비재
    • 점포
    • 전자상거래

제13장 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장 : 지역별

  • 아메리카
    • 북미
    • 라틴아메리카
  • 유럽, 중동 및 아프리카
    • 유럽
    • 중동
    • 아프리카
  • 아시아태평양

제14장 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장 : 그룹별

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

제15장 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장 : 국가별

  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 브라질
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국

제16장 미국의 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장

제17장 중국의 메인프레임 현대화 및 마이그레이션 서비스 시장

제18장 경쟁 구도

  • 시장 집중도 분석, 2025
    • 집중 비율(CR)
    • 허쉬만 허핀달 지수(HHI)
  • 최근 동향과 영향 분석, 2025
  • 제품 포트폴리오 분석, 2025
  • 벤치마킹 분석, 2025
  • Accenture plc
  • Amazon Web Services, Inc.
  • Capgemini SE
  • CGI Inc.
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • DXC Technology Company
  • EPAM Systems, Inc.
  • Ernst & Young Global Limited(EY)
  • Fujitsu Limited
  • Google LLC
  • HCL Technologies Limited
  • IBM Corporation
  • Infosys Limited
  • KPMG International Cooperative
  • Larsen & Toubro Infotech Limited(LTI)
  • Microsoft Corporation
  • NTT Data Corporation
  • Oracle Corporation
  • PricewaterhouseCoopers International Limited
  • Slalom, LLC
  • Tata Consultancy Services Limited
  • Tech Mahindra Limited
  • Thoughtworks, Inc.
  • Wipro Limited
LSH 26.02.10

The Mainframe Modernization & Migration Service Market was valued at USD 4.86 billion in 2025 and is projected to grow to USD 5.17 billion in 2026, with a CAGR of 6.86%, reaching USD 7.74 billion by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 4.86 billion
Estimated Year [2026] USD 5.17 billion
Forecast Year [2032] USD 7.74 billion
CAGR (%) 6.86%

A concise orientation to the strategic tensions, operational drivers, and decision imperatives that shape contemporary mainframe modernization programs across enterprises

The landscape of enterprise computing is undergoing a sustained transformation as organizations reassess the role of legacy mainframes in their digital strategies. Executive leaders face a dual imperative: preserve the critical business logic and transactional integrity that mainframes deliver while unlocking the agility, cost efficiencies, and innovation potential of modern platforms. This tension is driving a wave of modernization initiatives where program governance, risk management, and technology selection must converge to ensure continuity of service and predictable business outcomes.

In this context, the case for modernization is rarely binary; instead, it is highly contextual and shaped by regulatory constraints, skill availability, application criticality, and integration complexity. Decision makers need concise intelligence that clarifies trade-offs between lift-and-shift approaches and deeper rearchitecting investments, and that illuminates the operational impacts of moving workloads across cloud, hybrid, and on-premises environments. As enterprises embark on these journeys, they require frameworks that align technical choices with measurable business objectives, minimizing disruption while preserving mission-critical functions.

How evolving procurement models, workforce dynamics, and cloud-native practices are reshaping the execution and governance of mainframe modernization initiatives

The forces reshaping mainframe modernization extend beyond technology into organizational design, vendor economics, and talent dynamics. Emerging patterns include a pronounced shift toward cloud-native architectures for new development while existing transactional systems are selectively modernized through refactoring and replatforming. Alongside these technical shifts, there is an observable evolution in procurement practices: organizations increasingly favor outcome-based contracting and managed services that reduce internal execution risk and transfer lifecycle responsibilities to specialist providers.

Concurrently, labor market changes are accelerating the adoption of automation and tooling that abstract legacy complexity and codify institutional knowledge. This movement reduces dependency on scarce legacy skills but requires rigorous change management to embed new operating models. Interoperability priorities are prompting investments in API-led architectures and data fabrics that enable gradual migration without disrupting customer-facing services. Taken together, these transformative shifts create a practical roadmap where incremental modernization, governed by clear KPIs and supported by strategic vendor partnerships, yields sustainable modernization outcomes.

Navigating procurement, vendor selection, and deployment timing in light of the cumulative operational and financial effects stemming from United States tariffs announced for 2025

The cumulative impact of tariff policy changes announced for 2025 in the United States introduces a new dimension to the cost calculus and strategic planning of modernization programs. Tariff adjustments influence the total landed cost of hardware, imported software appliances, and certain third-party infrastructure components, thereby altering capital procurement strategies and vendor selection criteria. As a result, organizations are recalibrating sourcing decisions-favoring software-enabled services and cloud consumption models that internalize cross-border cost volatility and reduce exposure to hardware importation.

In response, procurement teams and architects are re-evaluating vendor localization, supply chain resilience, and contractual protections. Some enterprises are accelerating cloud-first migration roadmaps to avoid capital-intensive upgrades that would be subjected to tariff-induced price shifts, while others are negotiating longer-term fixed-fee arrangements with providers to stabilize operating cost projections. Additionally, tariff-related uncertainty is prompting a closer look at regional deployment options and the potential benefits of repatriating certain functions to domestic partners to mitigate policy risk. These dynamics underscore the importance of incorporating macroeconomic and trade policy scenarios into modernization planning to preserve budgetary integrity and program momentum.

Segmentation-driven insight that aligns organizational scale, deployment preferences, migration approaches, service modalities, and vertical-specific constraints into actionable modernization pathways

A nuanced understanding of segment-level drivers is essential to tailor modernization strategies that reflect organizational priorities and technical realities. Based on Organization Size, the market is studied across Large Enterprises and Small And Medium Enterprises, and this distinction matters because large enterprises typically emphasize chronological continuity, integrated governance, and conservative migration phasing, while small and medium enterprises often prioritize cost predictability, managed services, and rapid time-to-value. Based on Deployment Model, the market is studied across Cloud, Hybrid, and On Premises; the Cloud is further studied across Private Cloud and Public Cloud, which creates differentiated requirements for security posture, compliance mapping, and operational support.

Based on Migration Type, the market is studied across Lift And Shift, Rearchitecting, Refactoring, and Replatforming, and the chosen approach directly influences project duration, risk profile, and skillset requirements. Based on Service Type, the market is studied across Assessment And Planning, Managed Services, Migration And Porting, and Refactoring And Optimization, highlighting that demand spans advisory work through to long-term operational stewardship. Finally, based on Industry Vertical, the market is studied across Bfsi, Government And Defense, Healthcare, It And Telecom, Manufacturing, and Retail And Consumer Goods; the Bfsi is further studied across Banking, Capital Markets, and Insurance, and the Government And Defense is further studied across Federal and State And Local, and the Healthcare is further studied across Hospitals And Clinics and Pharmaceuticals, and the It And Telecom is further studied across It Services and Telecom, and the Manufacturing is further studied across Discrete and Process, and the Retail And Consumer Goods is further studied across Brick And Mortar and E Commerce. Collectively, these segmentation lenses enable tailored modernization roadmaps that align technical investment with regulatory constraints, operational cadence, and value creation opportunities.

Regional variations in regulatory pressure, vendor ecosystems, and talent availability that determine pragmatic modernization choices across the Americas, Europe Middle East and Africa, and Asia-Pacific

Regional dynamics materially influence modernization choices, vendor ecosystems, and the availability of skilled resources. In the Americas, enterprise programs are often characterized by a strong emphasis on cloud adoption, commercial contracting flexibility, and a mature managed services market; consequently, many organizations pursue hybrid models that balance legacy reliability with cloud agility. In Europe, Middle East & Africa, regulatory regimes and data residency constraints shape architectures, while regional variation in vendor ecosystems drives a more heterogeneous set of deployment patterns and localized partnerships. In Asia-Pacific, rapid digitalization, diverse maturity levels across markets, and a focus on cost-efficient scaling encourage a mix of public cloud adoption and on-premises modernization where latency or sovereignty concerns prevail.

Understanding these geographic contours allows leaders to anticipate differences in vendor engagement models, compliance obligations, and talent access, and to structure modernization programs that respect local constraints while leveraging global best practices. Moreover, regional considerations inform decisions around centers of excellence, nearshoring strategies for migration execution, and selection of partners with proven multi-region delivery capabilities.

A characterization of vendor capabilities and partnership models that differentiate tooling, execution, managed operations, and multi-vendor orchestration in modernization engagements

Key companies operating in the ecosystem bring complementary strengths across advisory, tooling, migration execution, and long-term managed operations. Some providers emphasize deep mainframe transformation tooling and automated code conversion capabilities that accelerate replatforming and refactoring efforts, while others differentiate through outcome-oriented managed services that absorb operational risk and provide predictable run costs. There is a clear segmentation between firms that focus on lift-and-shift capabilities for rapid workload migration and those that deliver comprehensive rearchitecting services targeting cloud-native transformation.

Beyond technical prowess, successful vendors demonstrate mature governance frameworks, robust security practices, and the ability to integrate with enterprise CI/CD pipelines and observability platforms. Strategic alliances and ecosystem partnerships also play a decisive role: vendors that can orchestrate multi-vendor stacks and provide end-to-end accountability shorten procurement cycles and reduce coordination overhead. For buyers, vendor evaluation should therefore emphasize not only technical fit but also execution track record, contractual flexibility, and the capacity to scale delivery teams across geographies as projects expand from pilots to enterprise-wide programs.

Actionable recommendations for leaders to prioritize critical workloads, align commercial incentives, and build skills and governance that enable dependable mainframe modernization delivery

Industry leaders should pursue a deliberate, outcome-centric approach that balances incremental progress with strategic ambition. First, establish a modernization playbook that prioritizes critical workloads by business impact and risk, and that identifies short-term wins alongside multi-year replatforming initiatives. Second, favor contractual models that align incentives with measurable outcomes, including service-level commitments for run-state performance and defined acceptance criteria for migration waves. Third, invest in skills transition programs that combine targeted hiring with intensive upskilling, apprenticeship models, and knowledge capture to preserve institutional logic while adopting modern toolchains.

Additionally, leaders should incorporate trade policy scenario planning into procurement strategies to reduce exposure to tariff volatility, and deliberately select partners that offer flexible deployment models across cloud, hybrid, and on-premises environments. Finally, ensure that modernization programs embed robust observability, automated testing, and a phased rollback strategy to protect business continuity; these elements reduce operational risk and increase stakeholder confidence as initiatives scale from pilot stages to enterprise adoption.

A transparent and reproducible research approach combining interviews, case analysis, and document review to benchmark vendor capabilities and map policy and technology scenarios

The research underpinning this executive summary synthesizes primary and secondary inputs to form a rigorous and reproducible methodology. Primary inputs include structured interviews with enterprise technology leaders, program managers, and vendor executives, as well as qualitative case analyses of modernization engagements across diverse industries. These interviews were designed to uncover execution challenges, governance practices, and decision criteria that influence migration type selection and service provider engagement.

Secondary inputs comprise a comprehensive review of public policy announcements, tariff schedules affecting hardware and related infrastructure, vendor product documentation, and academic and industry literature on legacy modernization techniques. Analytical methods include cross-segmentation comparative analysis, scenario mapping for trade policy impacts, and vendor capability benchmarking focused on execution readiness, tooling maturity, and service portfolio breadth. Throughout, efforts were made to triangulate findings across multiple data sources to ensure robustness and to highlight areas where further, bespoke advisory engagement may be warranted.

Concluding synthesis that frames modernization as a staged, portfolio-driven imperative requiring governance, skills transition, and scenario planning for sustained transformation

In summary, mainframe modernization is a strategic imperative that requires calibrated decisions at the intersection of technology, procurement, and operations. Organizations that succeed do so by adopting modular migration strategies, selecting partners that offer outcome-oriented engagements, and embedding governance and skills transition mechanisms that preserve continuity. Trade policy developments, such as the United States tariffs for 2025, add complexity to procurement planning and highlight the need for scenario-based financial and sourcing strategies.

Looking ahead, modernization will continue to be shaped by the interplay of cloud economics, tooling innovation that automates legacy migration, and regional regulatory considerations. Executives should view modernization as a staged, portfolio-driven program rather than a single project, and should use structured research and targeted advisory support to translate strategic goals into executable roadmaps. With disciplined governance and the right blend of internal and external capabilities, organizations can modernize core systems while safeguarding operational resilience and unlocking new avenues for innovation.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4. PESTLE Analysis
  • 4.5. Market Outlook
    • 4.5.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.5.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.5.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.6. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Mainframe Modernization & Migration Service Market, by Service Type

  • 8.1. Assessment And Planning
  • 8.2. Managed Services
  • 8.3. Migration And Porting
  • 8.4. Refactoring And Optimization

9. Mainframe Modernization & Migration Service Market, by Organization Size

  • 9.1. Large Enterprises
  • 9.2. Small And Medium Enterprises

10. Mainframe Modernization & Migration Service Market, by Deployment Model

  • 10.1. Cloud
    • 10.1.1. Private Cloud
    • 10.1.2. Public Cloud
  • 10.2. Hybrid
  • 10.3. On Premises

11. Mainframe Modernization & Migration Service Market, by Migration Type

  • 11.1. Lift And Shift
  • 11.2. Rearchitecting
  • 11.3. Refactoring
  • 11.4. Replatforming

12. Mainframe Modernization & Migration Service Market, by Industry Vertical

  • 12.1. Bfsi
    • 12.1.1. Banking
    • 12.1.2. Capital Markets
    • 12.1.3. Insurance
  • 12.2. Government And Defense
    • 12.2.1. Federal
    • 12.2.2. State And Local
  • 12.3. Healthcare
    • 12.3.1. Hospitals And Clinics
    • 12.3.2. Pharmaceuticals
  • 12.4. It And Telecom
    • 12.4.1. It Services
    • 12.4.2. Telecom
  • 12.5. Manufacturing
    • 12.5.1. Discrete
    • 12.5.2. Process
  • 12.6. Retail And Consumer Goods
    • 12.6.1. Brick And Mortar
    • 12.6.2. E Commerce

13. Mainframe Modernization & Migration Service Market, by Region

  • 13.1. Americas
    • 13.1.1. North America
    • 13.1.2. Latin America
  • 13.2. Europe, Middle East & Africa
    • 13.2.1. Europe
    • 13.2.2. Middle East
    • 13.2.3. Africa
  • 13.3. Asia-Pacific

14. Mainframe Modernization & Migration Service Market, by Group

  • 14.1. ASEAN
  • 14.2. GCC
  • 14.3. European Union
  • 14.4. BRICS
  • 14.5. G7
  • 14.6. NATO

15. Mainframe Modernization & Migration Service Market, by Country

  • 15.1. United States
  • 15.2. Canada
  • 15.3. Mexico
  • 15.4. Brazil
  • 15.5. United Kingdom
  • 15.6. Germany
  • 15.7. France
  • 15.8. Russia
  • 15.9. Italy
  • 15.10. Spain
  • 15.11. China
  • 15.12. India
  • 15.13. Japan
  • 15.14. Australia
  • 15.15. South Korea

16. United States Mainframe Modernization & Migration Service Market

17. China Mainframe Modernization & Migration Service Market

18. Competitive Landscape

  • 18.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 18.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 18.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 18.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 18.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 18.4. Benchmarking Analysis, 2025
  • 18.5. Accenture plc
  • 18.6. Amazon Web Services, Inc.
  • 18.7. Capgemini SE
  • 18.8. CGI Inc.
  • 18.9. Cognizant Technology Solutions Corporation
  • 18.10. Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • 18.11. DXC Technology Company
  • 18.12. EPAM Systems, Inc.
  • 18.13. Ernst & Young Global Limited (EY)
  • 18.14. Fujitsu Limited
  • 18.15. Google LLC
  • 18.16. HCL Technologies Limited
  • 18.17. IBM Corporation
  • 18.18. Infosys Limited
  • 18.19. KPMG International Cooperative
  • 18.20. Larsen & Toubro Infotech Limited (LTI)
  • 18.21. Microsoft Corporation
  • 18.22. NTT Data Corporation
  • 18.23. Oracle Corporation
  • 18.24. PricewaterhouseCoopers International Limited
  • 18.25. Slalom, LLC
  • 18.26. Tata Consultancy Services Limited
  • 18.27. Tech Mahindra Limited
  • 18.28. Thoughtworks, Inc.
  • 18.29. Wipro Limited
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