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메인프레임 현대화 시장 : 유형별, 도입 모델별, 조직 규모별, 업계별 예측(2026-2032년)

Mainframe Modernization Market by Type, Deployment Model, Organization Size, Industry Vertical - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 187 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 메인프레임 현대화 시장은 2025년에 101억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 114억 5,000만 달러로 성장해 CAGR 13.88%로 확대되어 2032년까지 251억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 101억 2,000만 달러
추정 연도 : 2026년 114억 5,000만 달러
예측 연도 : 2032년 251억 5,000만 달러
CAGR(%) 13.88%

메인프레임의 현대화를 레거시 시스템의 안정성과 민첩성의 균형을 유지하면서 지속 가능한 디지털 변혁을 실현하는 전략적 우선순위로 자리매김

메인프레임 환경의 현대화는 틈새 IT 이니셔티브에서 레거시 시스템의 안정성과 현대적인 민첩성의 양립을 강요받는 조직에 대한 전략적 과제로 진화했습니다. 리더는 미션 크리티컬한 기능을 유지하면서 기술적 부채를 해소하고, 높은 볼륨의 트랜잭션 처리와 규제 준수의 연속성을 확보하는 이중의 의무를 점점 지고 있습니다. 이러한 이중 책임을 수행하려면 아키텍처, 운영, 이해관계자를 신중하게 조정하고 혼란을 피하면서 현대적인 인프라와 관행이 제공하는 유연성을 확보해야 합니다.

클라우드 네이티브 아키텍처, 하이브리드 배포 옵션, 문화적 혁신이라는 수렴하는 힘이 메인프레임 현대화 전략을 재구성하는 현황

클라우드 네이티브 아키텍처, 개발자 중심의 툴체인, 증가하는 규제 요건의 영향으로 메인프레임 현대화 환경은 빠르게 변화하고 있습니다. 현대화는 모듈성과 상호 운용성을 강조하며 조직은 컨테이너화, API 게이트웨이, 이벤트 중심 패턴을 채택하여 레거시 워크로드를 분리하고 기능 제공을 가속화하고 있습니다. 이러한 기술적 변화는 지속적인 통합, 자동화된 테스트, 반복적 배치를 우선시하고 가치 실현까지의 시간을 단축하는 문화 및 프로세스 변화와 밀접한 관련이 있습니다.

진화하는 관세 환경과 공급망의 변화가 조달, 아키텍처 결정 및 현대화 프로그램의 타임라인에서 트레이드 오프에 어떤 영향을 미치는가

최근 도입된 정책 변경 및 무역 조치는 기술 조달, 설비 투자 계획, 하드웨어 공급망에 영향을 미치고 현대화 노력에 영향을 미칩니다. 관세 조정은 전용 서버 및 네트워크 장비를 포함한 수입 인프라 구성 요소의 총 비용을 증가시켜 On-Premise 업데이트 및 클라우드 기반 대안 선택에 영향을 미칩니다. 기존에는 설비 구입을 우선하고 있던 조직도 구입시와 라이프사이클 관리의 두 시나리오에서 총 소유 비용을 재계산하고 있습니다.

기술 진로를 전략적 목표와 제약에 맞추기 위해 현대화 옵션을 유형, 도입 모델, 조직 규모 및 산업 분야별로 매핑

현대화 이니셔티브를 세분화함으로써 다양한 기술적 및 사업적 제약 하에서 어떤 전략이 가장 큰 가치를 제공하는지 명확히 할 수 있습니다. 유형별 분류에서 조직은 일반적으로 다음 옵션을 고려합니다. 레거시 코드를 복구할 수 없는 경우 '재구성', 점진적인 코드 개선으로 민첩성을 확보할 수 있는 경우 '리팩토링', 최소 변경으로 워크로드를 마이그레이션하는 '리호스팅', 레거시 시스템을 현대적인 상용 솔루션으로 대체하는 '리플레이스', 용도를 새로운 런타임 및 관리 플랫폼으로 마이그레이션하는 '리플랫폼'. 이러한 각 접근 방식은 노력, 위험, 미래의 확장성에 영향을 미치므로 팀은 선택을 장기 전략 목표와 일치시켜야 합니다.

지리적 요인과 지역 상황에 따른 규제 상황이 세계 시장의 현대화 우선순위, 파트너 전략 및 도입 방법의 선택에 어떻게 영향을 미치는가

지역별 고려 사항은 현대화 프로그램의 구축 방법, 자금 조달 방법, 실행 방법을 근본적으로 바꿉니다. 아메리카 대륙에서는 성숙한 관리 서비스 시장과 고객 경험 및 디지털 채널에 대한 강한 주력에 힘입어 클라우드 서비스의 신속한 도입과 벤더 주도의 마이그레이션 도구를 중시하는 경향이 있습니다. 이 환경은 하이브리드 아키텍처의 실험을 촉진하고 운영 리스크를 관리하면서 현대화 타임라인을 가속화하는 자동화에 대한 투자를 장려합니다.

마이그레이션 전문 지식, 업계별 가속기, 위험 감소 및 현대화 성과 가속화를 실현하는 파트너십 모델을 통해 공급업체의 차별화 요인을 식별

메인프레임 현대화 서비스 경쟁 구도는 전통적인 시스템 통합사업자, 클라우드 제공업체 및 특정 분야의 전문성을 제공하는 전문적인 혁신 기업으로 구성됩니다. 성공적인 공급자는 깊은 용도 마이그레이션 전문 지식, 도구 지원 코드 분석 및 마이그레이션 시 트랜잭션 무결성을 유지하는 검증된 프레임워크를 통해 차별화를 도모하고 있습니다. 마이그레이션 액셀러레이터와 권고 서비스를 결합한 기업은 프로그램 위험을 줄이고 예측 가능성을 높이는 경향이 있으며, 운영 연속성을 유지하면서 단계적인 현대화 전략을 추구할 수 있습니다.

워크로드 우선 순위 지정, 거버넌스 구축 및 지속적 배포(CD) 정착으로 현대화 프로그램의 위험을 줄이기 위한 실용적인 리더십 요구 사항

현대화에 착수하는 리더는 기술적 선택을 시장 투입까지의 시간, 회복력, 고객 경험 등 측정 가능한 성과에 연결하는 비즈니스 주도의 평가로 시작해야 합니다. 명확한 목표를 설정함으로써 팀은 어떤 워크로드를 먼저 현대화할지 우선순위를 정하고 최적의 기술적 접근 방식을 선택할 수 있습니다. 단기적인 비용 예측 가능성을 실현하기 위한 재호스팅, 클라우드 네이티브의 장점을 가능하게 하는 리팩토링 또는 전략적 차별화를 얻기 위한 재구성 중 하나입니다. 목적을 명확히 함으로써 스코프의 확대를 방지하고 달성 가능한 이정표를 축으로 이해관계자의 인식을 통일합니다.

경영진에 대한 인터뷰, 기술 검토, 실증 사례 검증을 조합한 투명한 실무자 주도의 조사 방법으로 모더나이제이션에 대한 지견을 실세계의 경험에 뒷받침

본 조사에서는 정성적 및 정량적 입력을 통합하여 현대화 실천 수법, 제약, 성과에 대한 종합적인 이해를 구축합니다. 주요 지식은 레거시 시스템 현대화 이니셔티브에 직접 책임이 있는 기술 리더, 조달 임원 및 혁신 프로그램 매니저에 대한 구조화된 인터뷰에서 파생됩니다. 이러한 상호작용은 공급업체 선정, 마이그레이션 순서, 조직 준비 태세에 대한 실용적인 관점을 제공하며, 본 보고서에 포함된 실용적인 제안의 근거가 됩니다.

결론적으로 현대화를 전략적 추진력으로 재정의하여 균형 잡힌 기술적 선택, 엄격한 거버넌스, 지속적인 조직 투자가 필요함을 제시

지속적인 경쟁력을 추구하는 조직의 경우, 메인프레임의 현대화는 더 이상 어떤 옵션이 아닙니다. 이것은 민첩성, 탄력성, 지속적인 혁신을 실현하는 필수적인 기반입니다. 성공적인 프로그램은 워크로드의 중요성, 규제 제약, 조직의 변화 흡수 능력을 반영하는 현대화 기법을 선택함으로써 단기 안정성과 장기 전략 목표의 균형을 이룰 수 있습니다. 규율적 거버넌스와 반복적인 검증 하에서 수행되는 현대화는 비즈니스 대응력 향상, 현대 생태계와의 간소화된 통합, 데이터 구동 혁신의 새로운 길을 제공합니다.

자주 묻는 질문

  • 메인프레임 현대화 시장의 2025년 시장 규모는 얼마인가요?
  • 메인프레임 현대화 시장의 2032년 예측 규모는 어떻게 되나요?
  • 메인프레임 현대화 시장의 2026년 시장 규모는 얼마인가요?
  • 메인프레임 현대화 시장의 CAGR은 얼마인가요?
  • 메인프레임 현대화의 주요 전략적 우선순위는 무엇인가요?
  • 메인프레임 현대화에서 클라우드 네이티브 아키텍처의 역할은 무엇인가요?
  • 현대화 프로그램의 위험을 줄이기 위한 리더십 요구 사항은 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 프레임워크
  • 시장 규모 예측
  • 데이터 삼각 검정
  • 조사 결과
  • 조사의 전제
  • 조사의 제약

제3장 주요 요약

  • 최고경영진의 관점
  • 시장 규모와 성장 동향
  • 시장 점유율 분석, 2025년
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2025년
  • 새로운 수익 기회
  • 차세대 비즈니스 모델
  • 업계 로드맵

제4장 시장 개요

  • 업계 생태계와 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • 시장 전망
  • GTM 전략

제5장 시장 인사이트

  • 소비자 인사이트와 최종 사용자 관점
  • 소비자 경험 벤치마킹
  • 기회 매핑
  • 유통 채널 분석
  • 가격 동향 분석
  • 규제 규정 준수 및 표준 프레임워크
  • ESG와 지속가능성 분석
  • 혁신과 리스크 시나리오
  • ROI와 CBA

제6장 미국 관세의 누적 영향, 2025년

제7장 AI의 누적 영향, 2025년

제8장 메인프레임 현대화 시장 : 유형별

  • 리빌딩
  • 리팩토링
  • 리호스팅
  • 리플레이싱
  • 리플랫폼

제9장 메인프레임 현대화 시장 : 도입 모델별

  • 클라우드
  • 하이브리드
  • On-Premise

제10장 메인프레임 현대화 시장 : 조직 규모별

  • 대기업
  • 중소기업

제11장 메인프레임 현대화 시장 : 업계별

  • 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
  • 에너지 및 유틸리티
  • 정부 및 공공 부문
  • 의료 및 생명과학
  • IT 및 통신
  • 소매 및 전자상거래
  • 운송 및 물류

제12장 메인프레임 현대화 시장 : 지역별

  • 아메리카
    • 북미
    • 라틴아메리카
  • 유럽, 중동 및 아프리카
    • 유럽
    • 중동
    • 아프리카
  • 아시아태평양

제13장 메인프레임 현대화 시장 : 그룹별

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

제14장 메인프레임 현대화 시장 : 국가별

  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 브라질
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국

제15장 미국의 메인프레임 현대화 시장

제16장 중국의 메인프레임 현대화 시장

제17장 경쟁 구도

  • 시장 집중도 분석, 2025년
    • 집중 비율(CR)
    • 허핀달-허쉬만 지수(HHI)
  • 최근 동향과 영향 분석, 2025년
  • 제품 포트폴리오 분석, 2025년
  • 벤치마킹 분석, 2025년
  • Accenture Plc
  • Amazon.com Inc
  • Apexon, Inc.
  • Atos SE
  • BMC Software, Inc.
  • Capgemini SE
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • DXC Technology Company
  • Ensono, LLC
  • EPAM Systems, Inc.
  • Fujitsu Ltd
  • HCL Technologies Ltd
  • Hexaware Technologies Ltd
  • HTC Global Services Inc.
  • IBA GROUP
  • Infosys Ltd
  • Innova Solutions, Inc.
  • International Business Machines Corporation
  • Luxoft by DXC Technology
  • Microsoft Corporation
  • Mphasis Ltd
  • Oracle Corporation
  • Rocket Software, Inc
  • Software AG
JHS 26.02.23

The Mainframe Modernization Market was valued at USD 10.12 billion in 2025 and is projected to grow to USD 11.45 billion in 2026, with a CAGR of 13.88%, reaching USD 25.15 billion by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 10.12 billion
Estimated Year [2026] USD 11.45 billion
Forecast Year [2032] USD 25.15 billion
CAGR (%) 13.88%

Framing mainframe modernization as a strategic business priority that balances legacy stability with agility to enable sustainable digital transformation

Modernizing mainframe environments has evolved from a niche IT initiative into a strategic imperative for organizations that must reconcile legacy stability with modern agility. Leaders are increasingly tasked with retiring technical debt while preserving mission-critical functionality, ensuring continuity for high-volume transaction processing and regulatory compliance. This dual mandate requires careful orchestration across architecture, operations, and business stakeholders to avoid disruption while unlocking the flexibility that modern infrastructures and practices provide.

As enterprises reassess their technology foundations, modernization is framed not only as a cost exercise but as a catalyst for innovation. Executives seek pathways that reduce time-to-market for new services, enable real-time analytics on historical data, and create a more responsive digital experience for customers and partners. Consequently, modernization programs are being designed to balance immediate risk mitigation with long-term adaptability, emphasizing phased approaches and measurable milestones to maintain confidence among business owners and technical teams.

Transitioning from monolithic mainframe architectures to modular, service-oriented designs also redefines organizational capabilities. Cross-functional collaboration between application owners, cloud architects, security teams, and vendors becomes essential to realize the full potential of modernization. Ultimately, executives need a governance model that constrains risk, clarifies accountability, and supports continuous delivery of value throughout the modernization lifecycle.

Understanding the converging forces of cloud-native architectures, hybrid deployment choices, and cultural shifts that are reshaping mainframe modernization strategies

The landscape for mainframe modernization is shifting rapidly under the influence of cloud-native architectures, developer-centric toolchains, and heightened regulatory expectations. Modernization now emphasizes modularity and interoperability, with organizations adopting containerization, API gateways, and event-driven patterns to decouple legacy workloads and accelerate feature delivery. This technological shift goes hand in hand with cultural and process changes that prioritize continuous integration, automated testing, and iterative deployment to reduce time-to-value.

Concurrently, the rise of hybrid and multi-cloud strategies has altered procurement and vendor selection dynamics. Organizations are increasingly pragmatic about where workloads should run, choosing deployment models that best satisfy performance, security, and cost constraints. As a result, modernization roadmaps feature a mix of rehosting and replatforming for latency-sensitive workloads, while refactoring and rebuilding are reserved for applications where business differentiation or technical debt removal justifies deeper investment. Each approach presents distinct operational and talent implications, prompting organizations to invest in retraining and new governance frameworks.

These transformative shifts are also driving new partnerships between enterprises and technology providers. Ecosystem collaboration that pairs domain expertise with engineering execution enables organizations to accelerate modernization while managing risk. In short, the modern landscape rewards flexible architectures, disciplined delivery practices, and a clear articulation of business outcomes tied to technical decisions.

Evaluating how evolving tariff landscapes and supply-chain shifts are altering procurement, architecture decisions, and timeline trade-offs for modernization programs

Policy changes and trade measures introduced in recent years have implications for technology procurement, capital expenditure planning, and hardware supply chains that affect modernization efforts. Tariff adjustments can increase the total cost of imported infrastructure components, including specialized servers and networking equipment, which influences decisions between on-premise renewals and cloud-based alternatives. Organizations that previously favored capital purchases are now recalculating total cost of ownership across both purchase and lifecycle management scenarios.

Beyond direct procurement impacts, tariffs introduce second-order effects on vendor negotiating leverage and lead times for critical components. For some modernization programs, longer procurement cycles and higher equipment costs reinforce the business case for cloud migration or hybrid deployments that reduce reliance on physical hardware refreshes. Conversely, entities with restrictive data residency or regulatory constraints may find their modernization timelines affected by added costs and supply uncertainty, requiring contingency planning and greater emphasis on software-led modernization tactics.

In response to these dynamics, procurement and architecture teams are collaborating more closely to model alternative deployment scenarios, emphasize vendor diversity, and evaluate software-first modernization routes such as rehosting and refactoring. By integrating tariff sensitivity into scenario planning, organizations can reduce exposure to supply-chain shocks and maintain momentum on modernization initiatives despite evolving trade landscapes.

Mapping modernization choices across type, deployment model, organization size, and industry vertical to align technical paths with strategic objectives and constraints

Segmenting modernization initiatives clarifies which strategies deliver the most value under different technical and business constraints. When classification is done based on Type, organizations commonly consider Rebuilding when legacy code is unsalvageable, Refactoring when incremental code improvements can unlock agility, Rehosting to lift-and-shift workloads with minimal change, Replacing to swap legacy systems for modern commercial solutions, and Replatforming to move applications onto new runtimes or managed platforms. Each of these paths has implications for effort, risk, and future extensibility, so teams must match choice to long-term strategic objectives.

Similarly, when segmentation is assessed by Deployment Model, distinctions between Cloud, Hybrid, and On-Premise approaches influence architectural decisions, operational tooling, and compliance strategies. Cloud-first models favor elasticity and managed services, hybrid approaches balance on-site control with cloud agility, and on-premise deployments remain relevant for latency-sensitive or highly regulated environments. Organizational scale also matters: based on Organization Size, solutions for Large Enterprises often prioritize governance, integration complexity, and legacy interoperability, while Small And Medium Enterprises commonly prioritize speed, cost predictability, and simplified operational models.

Industry context further refines segmentation: based on Industry Vertical, modernization priorities and risk tolerances vary significantly across Banking, Financial Services & Insurance (BFSI), Energy & Utilities, Government & Public Sector, Healthcare & Life Sciences, IT & Telecommunications, Retail & E-commerce, and Transportation & Logistics. Each vertical imposes unique regulatory, performance, and operational constraints that shape whether teams prioritize security, throughput, data sovereignty, or customer-facing agility. By aligning segmentation across type, deployment model, organization size, and industry vertical, leaders can design targeted modernization roadmaps that balance short-term feasibility with strategic outcomes.

Assessing how geographic dynamics and regional regulatory landscapes shape modernization priorities, partner strategies, and deployment choices across global markets

Regional considerations fundamentally alter how modernization programs are structured, funded, and executed. In the Americas, organizations tend to emphasize rapid adoption of cloud services and vendor-led migration tools, supported by mature managed services markets and a strong focus on customer experience and digital channels. This environment encourages experimentation with hybrid architectures and incentivizes investments in automation to accelerate modernization timelines while managing operational risk.

In Europe, Middle East & Africa, regulatory requirements, data sovereignty concerns, and a diverse vendor landscape shape more cautious or bespoke modernization trajectories. Organizations in these regions often prioritize compliance-driven architectures and place a premium on control over data flows, which can lead to a hybrid posture or localized cloud deployments. In contrast, Asia-Pacific exhibits a heterogeneous mix of approaches driven by both large-scale digitization programs and rapidly growing cloud adoption. High-growth markets in Asia-Pacific combine aggressive modernization ambitions with an emphasis on scalable, cost-efficient infrastructures, while mature economies in the region often focus on interoperability and modernization at enterprise scale.

Across regions, geopolitical factors, local talent availability, and partner ecosystems influence whether organizations lean toward self-managed transformations or engage external integrators. By accounting for these geographic dynamics, leaders can better sequence investments, select appropriate partners, and tailor governance to regional requirements and operational realities.

Identifying vendor differentiation through migration expertise, industry accelerators, and partnership models that lower risk and accelerate modernization outcomes

The competitive landscape for mainframe modernization services blends traditional systems integrators, cloud providers, and specialized transformation firms that offer domain-specific capabilities. Successful providers differentiate through deep application migration expertise, tool-assisted code analysis, and proven frameworks for preserving transactional integrity during transitions. Firms that combine migration accelerators with advisory services tend to reduce program risk and improve predictability, enabling clients to pursue phased modernization strategies while maintaining operational continuity.

Partnership models are increasingly important; ecosystem partners that provide complementary capabilities-such as managed services, security, and data modernization-help clients bridge capability gaps quickly. Vendors that invest in industry-specific accelerators demonstrate more immediate value in regimens such as banking or healthcare, where compliance and transactional throughput are critical. Additionally, providers that offer strong training and knowledge-transfer programs help organizations build internal competency, which is essential for realizing long-term returns from modernization investments.

Selection criteria for vendors now emphasize transparency in methodologies, demonstrable success with similar legacy environments, and robust support models for post-migration operations. As a result, buyers prioritize partners that present clear migration roadmaps, proven test strategies, and mechanisms for incremental rollout to reduce disruption and preserve business continuity throughout the modernization journey.

Actionable leadership imperatives for prioritizing workloads, structuring governance, and embedding continuous delivery to de-risk modernization programs

Leaders embarking on modernization should begin with a business-driven assessment that ties technical choices to measurable outcomes such as time-to-market, resiliency, and customer experience. Establishing clear objectives enables teams to prioritize which workloads to modernize first and to select the most suitable technical approach-whether that is rehosting to achieve near-term cost predictability, refactoring to enable cloud-native benefits, or rebuilding to capture strategic differentiation. Clarity of purpose reduces scope creep and aligns stakeholders around achievable milestones.

Governance and talent are equally critical. Executives should create cross-functional steering committees that include business owners, security, cloud architects, and procurement to accelerate decision-making and ensure accountability. Investing in upskilling and targeted hiring will mitigate execution risk while fostering a culture that embraces change. For procurement and architecture teams, adopting flexible contracting models and engaging multiple vendors can improve negotiating leverage and reduce single-supplier risk.

Finally, operationalize modernization by embedding observability, automated testing, and continuous delivery practices into every migration phase. Prioritize incremental value delivery, validate assumptions with short proof-of-concept experiments, and maintain rigorous rollback strategies. By combining decisive governance, pragmatic technical choices, and continuous validation, organizations can modernize core systems while maintaining the reliability that their operations and customers depend upon.

A transparent, practitioner-driven methodology combining executive interviews, technical reviews, and case study validation to ground modernization insights in real-world experience

This research synthesizes qualitative and quantitative inputs to build a holistic understanding of modernization practices, constraints, and outcomes. Primary insights are derived from structured interviews with technical leaders, procurement executives, and transformation program managers who have direct responsibility for legacy modernization initiatives. These conversations provide grounded perspectives on vendor selection, migration sequencing, and organizational readiness, informing the practical recommendations included herein.

To supplement primary input, the study reviewed publicly available technical documentation, vendor white papers, and standards guidance to validate migration patterns and tooling trends. Case study analysis of cross-industry modernization programs was used to identify recurring risk factors and effective mitigation strategies. Methodologically, the research emphasizes triangulation-cross-referencing interview findings with secondary technical sources and expert reviews-to ensure that conclusions reflect robust, real-world experience rather than isolated anecdotes.

Throughout the research cycle, careful attention was paid to reproducibility and transparency. Assumptions about migration approaches and deployment models were documented, and validation steps were performed with participating practitioners to ensure accuracy. The resulting methodology creates a practical, evidence-based foundation for leaders to assess modernization pathways and apply the findings to their organization's unique constraints and objectives.

Concluding synthesis that reframes modernization as a strategic enabler requiring balanced technical choices, rigorous governance, and sustained organizational investment

Mainframe modernization is no longer optional for organizations seeking sustained competitiveness; it is an essential enabler of agility, resilience, and continued innovation. Successful programs balance short-term stability with long-term strategic goals by selecting modernization approaches that reflect workload criticality, regulatory constraints, and the organization's ability to absorb change. When executed with disciplined governance and iterative validation, modernization yields improved operational responsiveness, simpler integration with modern ecosystems, and new avenues for data-driven innovation.

However, modernization programs must also navigate external pressures such as supply-chain dynamics and policy shifts that influence procurement and deployment choices. Organizations that proactively incorporate these externalities into scenario planning and vendor selection enjoy more predictable execution and can more readily adapt to emerging constraints. Equally important is the human dimension: investing in talent, change management, and knowledge transfer determines whether modernization outcomes are sustainable.

In summary, leaders who combine a pragmatic mix of technical approaches, clear governance, and continuous delivery practices will transform legacy constraints into strategic advantages, enabling faster innovation while preserving the reliability customers and regulators expect.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4. PESTLE Analysis
  • 4.5. Market Outlook
    • 4.5.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.5.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.5.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.6. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Mainframe Modernization Market, by Type

  • 8.1. Rebuilding
  • 8.2. Refactoring
  • 8.3. Rehosting
  • 8.4. Replacing
  • 8.5. Replatforming

9. Mainframe Modernization Market, by Deployment Model

  • 9.1. Cloud
  • 9.2. Hybrid
  • 9.3. On-Premise

10. Mainframe Modernization Market, by Organization Size

  • 10.1. Large Enterprises
  • 10.2. Small And Medium Enterprises

11. Mainframe Modernization Market, by Industry Vertical

  • 11.1. Banking, Financial Services & Insurance (BFSI)
  • 11.2. Energy & Utilities
  • 11.3. Government & Public Sector
  • 11.4. Healthcare & Life Sciences
  • 11.5. IT & Telecommunications
  • 11.6. Retail & E-commerce
  • 11.7. Transportation & Logistics

12. Mainframe Modernization Market, by Region

  • 12.1. Americas
    • 12.1.1. North America
    • 12.1.2. Latin America
  • 12.2. Europe, Middle East & Africa
    • 12.2.1. Europe
    • 12.2.2. Middle East
    • 12.2.3. Africa
  • 12.3. Asia-Pacific

13. Mainframe Modernization Market, by Group

  • 13.1. ASEAN
  • 13.2. GCC
  • 13.3. European Union
  • 13.4. BRICS
  • 13.5. G7
  • 13.6. NATO

14. Mainframe Modernization Market, by Country

  • 14.1. United States
  • 14.2. Canada
  • 14.3. Mexico
  • 14.4. Brazil
  • 14.5. United Kingdom
  • 14.6. Germany
  • 14.7. France
  • 14.8. Russia
  • 14.9. Italy
  • 14.10. Spain
  • 14.11. China
  • 14.12. India
  • 14.13. Japan
  • 14.14. Australia
  • 14.15. South Korea

15. United States Mainframe Modernization Market

16. China Mainframe Modernization Market

17. Competitive Landscape

  • 17.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 17.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 17.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 17.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 17.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 17.4. Benchmarking Analysis, 2025
  • 17.5. Accenture Plc
  • 17.6. Amazon.com Inc
  • 17.7. Apexon, Inc.
  • 17.8. Atos SE
  • 17.9. BMC Software, Inc.
  • 17.10. Capgemini SE
  • 17.11. Cognizant Technology Solutions Corporation
  • 17.12. Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • 17.13. DXC Technology Company
  • 17.14. Ensono, LLC
  • 17.15. EPAM Systems, Inc.
  • 17.16. Fujitsu Ltd
  • 17.17. HCL Technologies Ltd
  • 17.18. Hexaware Technologies Ltd
  • 17.19. HTC Global Services Inc.
  • 17.20. IBA GROUP
  • 17.21. Infosys Ltd
  • 17.22. Innova Solutions, Inc.
  • 17.23. International Business Machines Corporation
  • 17.24. Luxoft by DXC Technology
  • 17.25. Microsoft Corporation
  • 17.26. Mphasis Ltd
  • 17.27. Oracle Corporation
  • 17.28. Rocket Software, Inc
  • 17.29. Software AG
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