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심장 인공 장치 시장 : 제품 유형, 시술 유형, 소재 유형, 적응증, 최종 사용자, 유통 채널별 예측(2026-2032년)

Cardiac Prosthetic Devices Market by Product Type, Procedure Type, Material Type, Indication, End User, Distribution Channel - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 187 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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심장 인공 장치 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 16.26%로 332억 4,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 115억 7,000만 달러
추정 연도 : 2026년 134억 2,000만 달러
예측 연도 : 2032년 332억 4,000만 달러
CAGR(%) 16.26%

심장 인공 장치 시장 개요

심장 인공 장치는 현대의 구조적 심장 질환 및 진행성 심부전 치료에서 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 그 범주에는 기계식 심장 판막, 생체 판막, 경카테터 대동맥 판막 교체 장치, 판막 고리 성형 링, 폐쇄기, 이식편 및 순환 보조 기술 등이 포함됩니다. 이러한 수요의 배경에는 세계보건기구(WHO)가 전 세계 사망 원인 1위로 꼽는 심혈관 질환이 전 세계에 미치는 부담은 물론, 대동맥판막 협착증, 승모판 역류, 심부전, 그리고 의료기기 시술을 필요로 하는 기타 질환이 발생할 위험이 높은 고령화 사회가 있습니다.

심장 인공 장치 분야의 혁신적인 변화

심장 인공 장치 시장 동향은 개흉 수술을 통한 교체에서 카테터를 이용한 시술이나 하이브리드 시술로 점차 전환되고 있습니다. 경카테터 대동맥판막 치환술(TAVR)은 임상적 근거, 실제 임상 등록 자료 및 지침에 반영된 내용을 바탕으로, 많은 규제 시장에서 고위험군 환자에서 더 광범위한 위험 범주의 환자로 적응증이 확대되고 있습니다. 이러한 전환으로 인해 고령이나 허약한 환자의 치료 대상이 확대되는 한편, 판막의 내구성, 전달 시스템의 특성, 영상 진단과의 호환성, 그리고 수술 후 예후를 둘러싼 경쟁이 치열해지고 있습니다.

인공지능(AI)의 누적 영향

인공지능(AI)은 심장 인공판막의 전체 밸류체인에 걸쳐 누적적인 추진력으로 자리 잡고 있습니다. 수술 전 계획 단계에서는 AI를 활용한 심초음파 검사, CT 분석, 3D 분할 기술이 임상의가 판막 고리의 치수, 석회화 양상, 혈관 접근 경로 및 인공판막 크기 선정에 대한 평가를 지원하는 데 기여합니다. 이러한 기능들은 경카테터 판막 치환술, 판막 주위 누출 위험 평가, 그리고 복잡한 구조적 심장 질환 환자의 선별에 있어 특히 중요합니다.

주요 지역별 분석

북미는 심혈관 수술 건수가 많고, 선진적인 병원 인프라, 확립된 보험 환급 제도, 그리고 구조적 심장 질환 치료의 혁신 기술을 조기에 도입함으로써 심장 인공 장치의 주요 시장으로 자리매김하고 있습니다. 미국은 FDA 심사를 거친 경카테터 심장 판막 기술, 강력한 임상시험 네트워크, 그리고 실세계 등록자료의 광범위한 활용을 통해 이 지역의 성장 동력을 주도하고 있습니다. 한편, 캐나다는 국민건강보험제도, 일원화된 조달 절차, 그리고 최소 침습적 판막 치료에 대한 수요 증가를 통해 기여하고 있습니다.

주요 그룹별 인사이트

싱가포르, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 필리핀이 심혈관 의료 체계를 확충함에 따라, 아세안(ASEAN) 지역은 심장 인공 장치 시장에서 점점 더 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 싱가포르는 전문적인 구조적 심장 질환 치료, 임상 연수, 의료 기술의 상업화 분야에서 지역 허브로서의 역할을 수행하고 있으며, 한편 더 큰 규모의 아세안(ASEAN) 시장에서는 보험 적용 범위 확대, 병원 투자, 전문의 확보가 진행됨에 따라 장기적으로 치료 건수가 증가할 것으로 전망됩니다.

주요 국가에 대한 인사이트

미국은 선진적인 구조적 심장 질환 치료 프로그램, FDA의 규제 절차, 메디케어의 급여 제도, 그리고 높은 시술 도입률 덕분에 많은 심장 인공판막 제조업체들에게 있어 최대의 단일 국가 시장이 되고 있습니다. 캐나다는 공공 자금을 통한 의료 서비스를 통해 안정적인 수요를 확보하고 있는 반면, 멕시코에서는 민간 병원의 성장과 공공 의료 서비스 이용의 어려움이 공존하고 있습니다. 브라질은 막대한 환자 수와 확립된 심장외과 전문 지식을 바탕으로 라틴아메리카에서 가장 중요한 시장이지만, 보험 급여 제도의 불균일성과 수입 비용이 도입에 영향을 미치고 있습니다.

업계 리더를 위한 실천적인 제안

업계 선두 기업은 기기의 기능뿐만 아니라 차별화된 임상 근거를 우선시해야 합니다. 무작위 대조 시험, 시판 후 등록 연구 및 실세계 데이터를 통해 내구성, 혈역학적 성능, 낮은 합병증 발생률, 그리고 경제적 가치를 입증해야 합니다. 임상 결과와 병원의 업무 흐름상의 이점을 연결할 수 있는 기업은 가치 기반 조달 환경에서 더 유리한 입지를 확보할 수 있을 것입니다.

조사 방법

본 요약본은 2차 조사, 1차 시장 검증 및 분석적 삼각측량법을 결합한 체계적인 조사 기법에 근거하여 작성되었습니다. 2차 정보원에는 규제 데이터베이스, 공중보건 관련 정보원, 임상 지침, 동료 심사를 거친 문헌, 특허 동향, 병원 조달 동향 및 의료기기 이상반응 보고 시스템이 포함됩니다. 특히, 세계보건기구(WHO), 각국의 규제 당국, 심장학 전문 학회, 그리고 공인된 임상시험 등록 기관 등에서 제시한 근거에 중점을 두고 있습니다.

결론

심장 인공 장치 시장은 증거를 더욱 중시하고 기술이 주도하는 단계로 접어들고 있습니다. 고령화, 심혈관 질환의 유병률, 경카테터 치료의 혁신, 첨단 생체 재료, AI를 활용한 치료 계획 등이 복합적으로 작용하여 심장 판막증 및 관련 구조적 심장 질환의 치료 방법이 재편되고 있습니다. 수요는 더 이상 외과적 치환술의 건수만으로 정의되는 것이 아니라, 저침습적 치료법, 생애 주기에 걸친 치료 성과, 통합적인 치료 경로를 통해 점점 더 형성되고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 심장 인공 장치 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 심장 인공 장치 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 인공지능(AI)이 심장 인공 장치 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 북미 지역의 심장 인공 장치 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 아세안(ASEAN) 지역의 심장 인공 장치 시장의 전망은 어떤가요?
  • 심장 인공 장치 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향, 2026년

제7장 심장 인공 장치 시장 : 제품 유형별

제8장 심장 인공 장치 시장 : 시술 유형별

제9장 심장 인공 장치 시장 : 소재 유형별

제10장 심장 인공 장치 시장 : 적응증별

제11장 심장 인공 장치 시장 : 최종 사용자별

제12장 심장 인공 장치 시장 : 유통 채널별

제13장 심장 인공 장치 시장 : 지역별

제14장 심장 인공 장치 시장 : 그룹별

제15장 심장 인공 장치 시장 : 국가별

제16장 경쟁 구도

제17장 기업 개요

JHS 26.07.22

The Cardiac Prosthetic Devices Market is projected to grow by USD 33.24 billion at a CAGR of 16.26% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 11.57 billion
Estimated Year [2026] USD 13.42 billion
Forecast Year [2032] USD 33.24 billion
CAGR (%) 16.26%

Cardiac Prosthetic Devices Market Overview

Cardiac prosthetic devices are central to modern structural heart and advanced heart failure care, spanning mechanical heart valves, bioprosthetic valves, transcatheter aortic valve replacement devices, annuloplasty rings, occluders, grafts, and circulatory support technologies. Demand is anchored by the global burden of cardiovascular disease, which the World Health Organization identifies as the leading cause of death worldwide, and by aging populations that are more likely to develop aortic stenosis, mitral regurgitation, heart failure, and other conditions requiring device-based intervention.

The market is increasingly shaped by minimally invasive cardiac surgery, transcatheter valve therapies, improved biomaterials, and stronger evidence from registries and randomized clinical trials. Hospitals, cardiac centers, and ambulatory specialty programs are prioritizing devices that reduce procedural risk, shorten length of stay, and support durable outcomes. For manufacturers and investors, the strongest opportunities sit at the intersection of clinical efficacy, reimbursement access, regulatory compliance, supply chain resilience, and surgeon or interventional cardiologist adoption.

Transformative Shifts in the Cardiac Prosthetic Devices Landscape

The cardiac prosthetic devices landscape is shifting from open surgical replacement toward catheter-based and hybrid procedures. Transcatheter aortic valve replacement has moved from high-risk patients into broader risk categories in many regulated markets, supported by clinical evidence, real-world registries, and guideline adoption. This transition is expanding treatment eligibility for elderly and frail patients while intensifying competition around valve durability, delivery system profile, imaging compatibility, and post-procedure outcomes.

Materials innovation is also transforming the sector. Anti-calcification tissue treatment, polymer valves, refined pyrolytic carbon components, and advanced coatings are being developed to improve durability, hemocompatibility, and resistance to thrombosis or structural valve deterioration. At the same time, value-based procurement is pushing companies to demonstrate not only device performance but also total cost-of-care benefits, including fewer readmissions, lower complication rates, and predictable procedural workflows.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence

Artificial intelligence is becoming a cumulative enabler across the cardiac prosthetic devices value chain. In pre-procedure planning, AI-assisted echocardiography, CT analysis, and 3D segmentation help clinicians evaluate annular dimensions, calcification patterns, vascular access, and prosthesis sizing. These capabilities are particularly relevant for transcatheter valve replacement, paravalvular leak risk assessment, and patient selection in complex structural heart disease.

AI is also improving manufacturing quality, post-market surveillance, and clinical workflow. Machine learning models can support defect detection, predictive maintenance in production environments, real-world evidence analysis, and early identification of adverse event signals. The most commercially relevant AI applications are those integrated into regulated clinical pathways, validated with diverse datasets, and aligned with data privacy requirements such as HIPAA in the United States and GDPR in Europe.

Key Regional Insights

North America remains a leading region for cardiac prosthetic devices because of high cardiovascular procedure volumes, advanced hospital infrastructure, established reimbursement pathways, and early adoption of structural heart innovations. The United States drives much of the regional momentum through FDA-reviewed transcatheter heart valve technologies, strong clinical trial networks, and extensive use of real-world registries, while Canada contributes through universal health coverage, centralized purchasing processes, and growing demand for minimally invasive valve interventions.

Europe continues to be a major market supported by experienced cardiac surgery programs, strong guideline-based care, and adoption of transcatheter valve therapies across Germany, France, Italy, Spain, and the United Kingdom. The European Union Medical Device Regulation has increased the evidence and compliance burden for manufacturers, but it has also elevated the importance of clinical documentation, post-market clinical follow-up, and device traceability. Asia-Pacific is expanding as China, India, Japan, South Korea, Australia, and ASEAN healthcare systems invest in structural heart programs, domestic manufacturing, and broader access to specialist cardiac care.

Latin America, the Middle East, and Africa present mixed but important growth pathways. Brazil and Mexico are key Latin American markets, with demand tied to public-private hospital capacity and import-dependent device access. GCC countries in the Middle East are investing in tertiary cardiac centers and medical technology procurement, while broader African adoption is constrained by affordability, limited specialist infrastructure, and uneven access to cardiac surgery. Across these regions, growth depends on reimbursement design, physician training, local distribution strength, and partnerships that expand access without compromising quality.

Key Group Insights

ASEAN is becoming more relevant for cardiac prosthetic devices as Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, and the Philippines expand cardiovascular care capacity. Singapore functions as a regional hub for specialized structural heart procedures, clinical training, and medical technology commercialization, while larger ASEAN markets offer long-term procedural potential as insurance coverage, hospital investment, and specialist availability improve.

The GCC is characterized by high healthcare spending per capita, modernization of tertiary hospitals, and a strong preference for advanced imported medical devices. Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, and other GCC markets are prioritizing cardiovascular centers of excellence, which supports adoption of transcatheter valves, surgical prosthetic valves, and advanced heart failure technologies. In the European Union, regulatory harmonization under MDR creates a structured but demanding environment, rewarding manufacturers with robust clinical evidence, quality systems, and post-market surveillance capabilities.

BRICS economies offer scale and strategic manufacturing opportunities, especially in China, India, and Brazil, where cardiovascular disease burden is high and local production policies influence procurement. G7 markets remain innovation leaders because of mature reimbursement, clinical research depth, and early uptake of premium technologies. NATO countries overlap significantly with high-income North American and European markets, where supply chain security, cybersecurity for connected systems, and resilient access to critical medical devices have become more prominent policy priorities.

Key Country Insights

The United States is the largest single-country opportunity for many cardiac prosthetic device manufacturers due to advanced structural heart programs, FDA regulatory pathways, Medicare coverage mechanisms, and high procedural adoption. Canada offers stable demand through publicly funded care, while Mexico combines private hospital growth with public sector access challenges. Brazil is Latin America's most significant market, supported by large patient volumes and established cardiac surgery expertise, though reimbursement variability and import costs influence adoption.

In Europe, the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain each maintain strong cardiac care ecosystems, but purchasing dynamics differ by national health system, tendering models, and hospital budgets. Germany is notable for procedural capacity and specialized centers, France and the United Kingdom emphasize health technology assessment and evidence-based reimbursement, and Italy and Spain show continued demand for both surgical and transcatheter solutions. Russia has domestic capacity and cardiovascular demand, but market access can be affected by sanctions, procurement restrictions, currency volatility, and localization policies.

China is scaling structural heart care through hospital investment, regulatory reform, and domestic device innovation, while India offers substantial long-term demand driven by population size, rising diagnosis, and expanding private cardiac networks. Japan is a high-value market with rigorous regulatory expectations, advanced clinical adoption, and a large aging population. Australia supports premium technology uptake through specialized centers and reimbursement systems, and South Korea combines strong hospital infrastructure, medical technology innovation, and growing use of minimally invasive cardiac procedures.

Actionable Recommendations for Industry Leaders

Industry leaders should prioritize differentiated clinical evidence, not only device features. Randomized trials, post-market registries, and real-world evidence should demonstrate durability, hemodynamic performance, lower complication rates, and economic value. Companies that connect clinical outcomes with hospital workflow benefits will be better positioned in value-based procurement environments.

Manufacturers should also invest in physician training, imaging integration, AI-enabled planning tools, and region-specific access models. In high-income markets, success depends on premium innovation, regulatory excellence, and lifecycle management. In emerging markets, companies should align pricing, financing, distribution, and local partnerships with public health priorities. Supply chain resilience, cybersecurity, quality transparency, and proactive regulatory surveillance should be treated as board-level priorities.

Research Methodology

This executive summary is developed using a structured research methodology that combines secondary research, primary market validation, and analytical triangulation. Secondary inputs include regulatory databases, public health sources, clinical guidelines, peer-reviewed literature, patent activity, hospital procurement trends, and medical device adverse event reporting systems. Particular attention is given to evidence from organizations such as the World Health Organization, national regulators, professional cardiology societies, and recognized clinical trial registries.

Primary validation focuses on perspectives from manufacturers, distributors, clinicians, hospital procurement teams, reimbursement specialists, and regional market experts. Findings are assessed through triangulation across clinical adoption, regulatory status, reimbursement environment, installed care infrastructure, and competitive positioning. This approach supports an evidence-based view of demand drivers, barriers, regional differences, and strategic opportunities in cardiac prosthetic devices.

Conclusion

The cardiac prosthetic devices market is entering a more evidence-intensive and technology-driven phase. Aging populations, cardiovascular disease prevalence, transcatheter innovation, advanced biomaterials, and AI-enabled planning are collectively reshaping how cardiac valve disease and related structural heart conditions are treated. Demand is no longer defined only by surgical replacement volumes; it is increasingly shaped by minimally invasive access, lifecycle outcomes, and integrated care pathways.

Future leadership will depend on the ability to combine durable device performance with regulatory discipline, real-world evidence, affordability, and regional execution. Companies that address unmet clinical needs while supporting physicians, payers, and hospitals with measurable value are best positioned to capture sustainable growth in the global cardiac prosthetic devices industry.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Cardiac Prosthetic Devices Market, by Product Type

  • 7.1. Heart Valves
  • 7.2. Left Ventricular Assist Devices
    • 7.2.1. Durable Ventricular Assist Devices
    • 7.2.2. Temporary Ventricular Assist Devices
  • 7.3. Pacemakers
    • 7.3.1. Implantable Pacemakers
      • 7.3.1.1. Single Chamber Pacemakers
      • 7.3.1.2. Dual Chamber Pacemakers
      • 7.3.1.3. Triple Chamber Pacemakers
    • 7.3.2. External Pacemakers
  • 7.4. Implantable Cardioverter Defibrillators
  • 7.5. Ventricular Assist Devices

8. Cardiac Prosthetic Devices Market, by Procedure Type

  • 8.1. Surgical Procedures
    • 8.1.1. Open Heart Surgery
    • 8.1.2. Minimally Invasive Surgery
  • 8.2. Transcatheter Procedures
    • 8.2.1. Transcatheter Aortic Valve Replacement
    • 8.2.2. Transcatheter Mitral Valve Replacement

9. Cardiac Prosthetic Devices Market, by Material Type

  • 9.1. Biological Materials
    • 9.1.1. Bovine Tissue
    • 9.1.2. Porcine Tissue
  • 9.2. Synthetic Materials
    • 9.2.1. Polymers
    • 9.2.2. Pyrolytic Carbon
    • 9.2.3. Metals

10. Cardiac Prosthetic Devices Market, by Indication

  • 10.1. Valvular Heart Diseases
    • 10.1.1. Aortic Stenosis
    • 10.1.2. Mitral Regurgitation
    • 10.1.3. Pulmonary Valve Disease
  • 10.2. Cardiac Arrhythmias
    • 10.2.1. Bradycardia
    • 10.2.2. Tachycardia
    • 10.2.3. Atrial Fibrillation
  • 10.3. Heart Failure
  • 10.4. Cardiomyopathy

11. Cardiac Prosthetic Devices Market, by End User

  • 11.1. Ambulatory Surgical Centers
  • 11.2. Cardiac Centers
  • 11.3. Hospitals

12. Cardiac Prosthetic Devices Market, by Distribution Channel

  • 12.1. Online
  • 12.2. Offline

13. Cardiac Prosthetic Devices Market, by Region

  • 13.1. Asia-Pacific
  • 13.2. North America
  • 13.3. Latin America
  • 13.4. Europe
  • 13.5. Middle East
  • 13.6. Africa

14. Cardiac Prosthetic Devices Market, by Group

  • 14.1. ASEAN
  • 14.2. GCC
  • 14.3. European Union
  • 14.4. BRICS
  • 14.5. G7
  • 14.6. NATO

15. Cardiac Prosthetic Devices Market, by Country

  • 15.1. United States
  • 15.2. Canada
  • 15.3. Mexico
  • 15.4. Brazil
  • 15.5. United Kingdom
  • 15.6. Germany
  • 15.7. France
  • 15.8. Russia
  • 15.9. Italy
  • 15.10. Spain
  • 15.11. China
  • 15.12. India
  • 15.13. Japan
  • 15.14. Australia
  • 15.15. South Korea

16. Competitive Landscape

  • 16.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 16.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 16.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 16.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 16.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 16.4. Benchmarking Analysis, 2025

17. Company Profiles

  • 17.1. 4C Medical Technologies, Inc.
  • 17.2. Abbott Laboratories
  • 17.3. Artivion, Inc.
  • 17.4. AtriCure, Inc.
  • 17.5. Berlin Heart GmbH
  • 17.6. BIOTRONIK SE & Co. KG
  • 17.7. Boston Scientific Corporation
  • 17.8. Braile Biomedica
  • 17.9. Colibri Heart Valve, LLC
  • 17.10. Corcym S.r.l.
  • 17.11. Edwards Lifesciences Corporation
  • 17.12. Getinge AB
  • 17.13. JenaValve Technology, Inc.
  • 17.14. Labcor Laboratorios Ltda.
  • 17.15. Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
  • 17.16. LivaNova PLC
  • 17.17. Medtronic plc
  • 17.18. Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
  • 17.19. MicroPort Scientific Corporation
  • 17.20. Shree Pacetronix Ltd.
  • 17.21. SynCardia Systems, LLC
  • 17.22. Terumo Corporation
  • 17.23. TTK Healthcare Ltd.
  • 17.24. Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
  • 17.25. W. L. Gore & Associates, Inc.
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