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세계의 미세 잔존 질환 검사 시장 - 규모, 점유율, 예측, 동향 분석 : 제공별, 기술별(PCR, 유동세포계측법, NGS), 용도별(림프종, 백혈병, 다발성 골수종, 고형 종양), 검체 유형별(혈액, 골수) 예측(-2031년)

Minimal Residual Disease Testing Market Size, Share, Forecast, & Trends Analysis By Offering, Technology (PCR, Flow Cytometry, NGS) Application (Lymphoma, Leukemia, Multiple Myeloma, Solid Tumor) Sample (Blood, Bone Marrow) - Global Forecast to 2031

발행일: | 리서치사: Meticulous Research | 페이지 정보: 영문 265 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 미세 잔존 질환(MRD) 검사 시장 규모, 점유율, 예측, 동향 분석 : 제공 서비스, 기술(PCR, 유동 세포 계측, NGS), 용도(림프종, 백혈병, 다발성 골수종, 고형 종양), 샘플(혈액, 골수)별 예측(-2031년)

이 조사 보고서는 세계의 미세 잔존 질환 검사 시장 규모, 점유율, 예측, 동향 분석 : 제공, 기술(PCR, 유동 세포 계측, NGS), 용도(림프종, 백혈병, 다발성 골수종, 고형암), 샘플( 혈액, 골수)별 예측(-2031년)”이라는 제목의 새로운 시장 조사 보고서입니다.

미세 잔존 질환(MRD) 검사는 암에 걸린 환자에게 매우 중요합니다.의 정보는 의사가 암의 유형과 재발률에 따라 치료를 결정하는 데 도움이되며 환자의 전환 귀환의 개선이나 생활의 질의 향상으로 이어질 가능성이 있습니다. 또한, MRD 검사는 암 치료법의 개발에 주력하는 제약회사나 바이오 제약회사에 의한 임상시험에서 점점 사용되고 있습니다. 이들은 MRD 검사의 세계 채용을 촉진하는 주요 요인의 일부입니다.

미세 잔존 질환 검사 시장의 성장은 암 이환율 증가, 혈액 학적 악성 종양에서 MRD 적용 증가, 일부 암 재발률 증가, MRD 검사 투자 및 자금 증가로 인한 일어난 또한, 신흥 경제 국가, 종양학 분야에서 맞춤형 치료 및 표적 요법의 채용 증가, 고형 종양 사례에서 MRD 검사의 사용 증가는 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

암 영역에서의 맞춤형 치료와 표적 요법의 채용 증가

연구자가 종양 특유의 유전자 프로파일을 확인할 수 있게 된 것으로, MRD 검사는 개별화 종양학 의료로 지지를 모으고 있습니다. 강도를 결정하고 치료에 대한 개인의 반응에 따라 치료를 조정할 수 있습니다.

MRD 검사를 임상 경로에 통합하면 표적 치료의 타당성을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 미국 FDA는 희귀질환에 대한 16 개인화 치료 를 승인했지만, 그 중 7개는 암에 대한 것이었습니다. 표적 치료와 MRD 검사를 조합함으로써 조기 개입 전략을 촉진하고, 재발을 예방하고, 환자의 장기 결과를 개선할 수 있을 가능성이 있습니다. 따라서 암 영역에서 개별화 및 표적 치료로의 이동은 MRD(Minimal Residual Disease) 검사 시장에서 사업을 전개하는 기업에게 성장 기회를 가져올 것으로 기대되고 있습니다.

미세 잔존 질환 검사 시장 미래 전망

이 보고서에서 조사한 제품 중 2024년에는 분석 및 시약 부문이 미세 잔존 질환 검사 시장의 최대 점유율 76.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 궤양 분야의 연구개발 증가, 미세잔존 질환 검사를 위한 새로운 분석법 도입에 대한 시장 기업의 주력, 임상시험에서 MRD 검사 채택 증가 등이 이 부문의 큰 시장 점유율에 기여하고 있습니다.

이 보고서에서 조사한 기술 중 2024년에는 플로우 사이트멘테이션 분야가 미세 잔존 질환 검사 시장에서 42.7%의 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 암세포의 수와 유형에 관하여 하는 정량 데이터를 실시간으로 제공할 수 있는 것, 플로우 사이토미터가 널리 보급되고 있는 것, 차세대 시퀀싱(NGS)등의 보다 첨단 기술에 비해 플로우 사이토메트리의 소모품의 비용이 비교적 낮다는 것 등에 기인합니다.

이 보고서에서 조사한 용도 중 2024년에는 혈액암 분야가 미세 잔존 질환 검사 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 혈액암 발생률 증가, 새로운 진단 기술의 등장, 정밀 종양학에 대한 주목 증가, 혈액암의 MRD 검사에 대한 투자 증가, 혈액암에 대한 MRD 검사 솔루션의 폭넓은 이용 가능성 등에 기인하고 있습니다.

본 보고서에서 조사한 샘플 유형 중 2024년에는 혈액 부문이 미세 잔존 질환 검사 시장에서 최대의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 절차가 비 침습적이며, 정기적 인혈액 기반 MRD 모니터링의 경우 환자의 컴플라이언스가 향상됨에 따라 큰 시장 점유율을 차지합니다.

이 보고서에서 조사한 고객 유형 중 2024년에는 제약·바이오 제약 기업 부문이 미세 잔존 질환 검사 시장에서 최대의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 요약의 임상시험에 있어서의 MRD 검사의 채용률이 높은 것, 암 치료제의 연구개발에 대한 투자가 많은 것, 의약품 임상시험에 있어서의 MRD 검사를 촉진하기 위한 규제 당국에 의한 지원 이니셔티브가 있기 때문입니다.

이 보고서에서 조사한 지역 중 2024년에는 아시아태평양이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 추정됩니다. 점점 더 활발한 시장이되고 있습니다. 아시아태평양의 인구 증가는이 지역의 건강 관리입니다. 어 부문을 견인하는 중요한 요인입니다.이 성장에 의해 MRD 검사 솔루션의 개발에 민간 및 공적기관으로부터의 투자가 모여 있습니다. 암 검진 이니셔티브 증가, 암 연구에의 자금 제공의 가능성이, 아시아태평양 시장 성장을 가속하고 있습니다.

이 보고서에서 조사하는 주요 기업은 Illumina, Inc.(미국), Qiagen NV(네덜란드), PerkinElmer, Inc.(미국), F. Hoffmann-La Roche Ltd.(스위스), Thermo Fisher Ltd.(스위스), Thermo Fisher Scientific, Inc.(스위스), Natera Inc.(미국), Bio-Rad Laboratories, Inc.(미국), Adaptive Biotechnologies Corporation(미국), Sysmex Corporation(일본), Integrated DNA Technologies, Inc.(미국), Twist Bioscience Corporation(미국), Invivoscribe Inc.(미국).

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 시장 성장에 영향을 미치는 요인
    • 성장 촉진요인
      • 암 이환율 증가
      • MRD 검사 및 조사에 대한 투자 및 자금 조달 증가
    • 억제요인
      • 미세 잔존 질환 검사의 고비용
    • 기회
      • 암 영역에서의 맞춤형 치료와 표적 치료의 채용 증가
      • 고형암에 있어서의 MRD 검사의 이용 사례 증가
    • 과제
      • 위양성/음성 가능성
    • 동향
      • 디지털 PCR의 출현
      • MRD 검사에 있어서의 질량 분석의 이용
      • 미세 잔존 질환 검사에의 싱글 셀·멀티오믹스와 인공지능의 통합
    • 요인 분석
  • 규제 분석
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
    • 라틴아메리카
    • 중동
  • Porter's Five Forces 분석
  • 기술 진화의 로드맵

제5장 미세 잔존 질환 검사 시장의 평가-제공별

  • 개요
  • 분석 및 시약
  • 검사기기
  • 소프트웨어 및 서비스

제6장 미세 잔존 질환 검사 시장의 평가-기술별

  • 개요
  • 플로우 사이토메트리
  • 중합효소 연쇄반응
  • 차세대 시퀀서
  • 기타 기술

제7장 미세 잔존 질환 검사 시장의 평가-용도별

  • 개요
  • 혈액암
    • 림프종
    • 백혈병
      • 급성 림프아구성 백혈병(ALL)
      • 만성 림프성 백혈병(CLL)
      • 기타 백혈병
    • 다발성 골수종
    • 기타 혈액암
  • 고형 종양

제8장 미세 잔존 질환 검사 시장의 평가-검체 유형별

  • 개요
  • 혈액
  • 골수
  • 기타 샘플 유형

제9장 미세 잔존 질환 검사 시장 평가 - 고객 유형별

  • 개요
  • 제약·바이오 제약 기업
  • 병원
  • 진단 실험실
  • 학술기관 및 연구기관/연구기관

제10장 미세 잔존 질환 검사 시장의 평가-지역별

  • 개요
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 스위스
    • 네덜란드
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제11장 경쟁 구도

  • 개요
  • 주요 성장 전략
  • 경쟁 벤치마킹
  • 경쟁 대시보드
    • 업계 리더
    • 시장차별화 요인
    • 선행기업
    • 신흥기업
  • 시장 점유율 분석(2023년)
    • Natera Inc.(US)
    • Bio-Rad Laboratories, Inc.(US)
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd.(Switzerland)
    • Adaptive Biotechnologies Corporation(US)

제12장 기업 프로파일

  • Natera Inc.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • Adaptive Biotechnologies Corporation
  • Illumina, Inc.
  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • Qiagen NV
  • Integrated DNA Technologies, Inc.(US)(A Subsidiary of Danaher Corporation(US))
  • Twist Bioscience Corporation
  • Sysmex Corporation
  • Invivoscribe, Inc.

제13장 부록

JHS 24.12.09

Minimal Residual Disease Testing Market Size, Share, Forecast, & Trends Analysis by Offering, Technology (PCR, Flow Cytometry, NGS), Application (Lymphoma, Leukemia, Multiple Myeloma, Solid Tumor), Sample (Blood, Bone Marrow)-Global Forecast to 2031

According to a new market research report titled, 'Minimal Residual Disease Testing Market Size, Share, Forecast, & Trends Analysis by Offering, Technology (PCR, Flow Cytometry, NGS), Application (Lymphoma, Leukemia, Multiple Myeloma, Solid Tumor), Sample (Blood, Bone Marrow)-Global Forecast to 2031' the minimal residual disease testing market is expected to reach $4.45 billion by 2031, at a CAGR of 14.6% during the forecast period 2024-2031.

Minimal Residual Disease (MRD) testing is crucial for cancer-affected patients. MRD tests provide early insights into whether a treated cancer patient is at risk of relapse or cancer recurrence. Early information helps physicians make treatment decisions depending on the cancer type and recurrence rates, which may lead to improved patient outcomes and better quality of life. Additionally, MRD testing is being increasingly used in clinical trials by pharmaceutical and biopharmaceutical companies focused on the development of cancer therapies. These are some of the major factors driving the adoption of MRD testing globally.

The growth of the minimal residual disease testing market is driven by the growing incidence of cancer, the increasing application of MRD in hematological malignancies, the high recurrence rates of some cancers, and increasing investments and funding for MRD testing. Moreover, emerging economies, the rising adoption of personalized treatments & targeted therapies in the field of oncology, and the growing use of MRD testing in cases of solid tumors are expected to generate market growth opportunities.

Rising Adoption of Personalized Treatments & Targeted Therapies in the Field of Oncology

As researchers are able to identify the unique genetic profiles of tumors, MRD testing is gaining traction in personalized oncology medicine. By identifying residual cancer cells in a patient, physicians can make decisions about the intensity of the treatments or tailor treatments based on the individual's response to treatments. MRD testing goes hand in hand with personalized medicine to improve therapeutic efficacy and make patient management more precise.

The integration of MRD testing into clinical pathways supports the validation of targeted therapies. As new drugs are being developed to target specific genetic mutations, MRD testing can provide valuable insights into treatment effectiveness. For instance, in 2023, the U.S. FDA approved 16 personalized treatments for rare diseases, of which seven were for cancer. Combining targeted therapies and MRD testing can facilitate early intervention strategies, potentially preventing relapse and improving long-term outcomes for patients. Thus, the shift toward personalized treatments and targeted therapies in oncology is expected to generate growth opportunities for the players operating in the Minimal Residual Disease (MRD) testing market.

Minimal Residual Disease Testing Market: Future Outlook

The minimal residual disease testing market is segmented by Offering (Assays & Reagents, Instruments, and Software & Services), Technology (Flow Cytometry, Polymerase Chain Reaction [PCR], Next-generation Sequencing [NGS], and Other Technologies), Application (Blood Cancers [Lymphoma, Leukemia {Acute Lymphoblastic Leukemia, Chronic Lymphocytic Leukemia, and Other Leukemias}, Multiple Myeloma, and Other Blood Cancers], and Solid Tumors), Sample Type (Blood, Bone Marrow, and Other Sample Types), Customer Type (Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies, Hospitals, Diagnostic Laboratories, and Academic & Research Organizations/Institutions), and Geography (North America [U.S. and Canada], Europe [Germany, France, U.K., Spain, Italy, Switzerland, Netherlands, and Rest of Europe], Asia-Pacific [China, Japan, India, Australia, South Korea, and Rest of Asia-Pacific], Latin America [Brazil, Mexico, and Rest of Latin America], and the Middle East & Africa.

Among the offerings studied in this report, in 2024, the assays & reagents segment is expected to account for the largest share of 76.7% of the minimal residual disease testing market. The recurrent use of assays & reagents, increasing research & development in the field of oncology leading to the emergence of new MRD tests, market players' focus on introducing new assays for minimal residual disease testing, and the rising adoption of MRD testing in clinical trials, contribute to the substantial market share of this segment.

Among the technologies studied in this report, in 2024, the flow cytometry segment is expected to account for the largest share of 42.7% of the minimal residual disease testing market. This segment's significant market share is attributed to the technology's ability to provide real-time, quantitative data on the number and type of cancer cells in a sample, the widespread availability of flow cytometers, and the relatively lower costs of flow cytometry consumables compared to more advanced technologies such as Next-generation Sequencing (NGS).

Among the applications studied in this report, in 2024, the blood cancers segment is expected to account for the larger share of the minimal residual disease testing market. The segment's large share is attributed to the growing incidence of blood cancers, the advent of new diagnostic technologies, the rising focus on precision oncology, high investments in MRD testing for blood cancers, and the wide availability of MRD testing solutions for blood cancers.

Among the sample types studied in this report, in 2024, the blood segment is expected to account for the largest share of the minimal residual disease testing market. This segment holds a large market share due to the growing cancer incidence, the noninvasiveness of procedures used to obtain blood samples, and better patient compliance in the case of regular blood-based MRD monitoring.

Among the customer types studied in this report, in 2024, the pharmaceutical & biopharmaceutical companies segment is expected to account for the largest share of the minimal residual disease testing market. This segment's large market share is attributed to the high adoption of MRD testing in clinical trials for oncology therapies, high investments in oncology drug development and research, and supportive initiatives by regulatory authorities to promote MRD testing in drug trials.

Among the geographies studied in this report, in 2024, APAC is estimated to register the highest CAGR during the forecast period. Asia-Pacific is becoming an increasingly active market for healthcare product manufacturers and service providers due to improving healthcare infrastructure in the region. Asia-Pacific's growing population is the key factor driving the region's healthcare sector. This growth is attracting investments from private and public organizations in the development of MRD testing solutions. The rising incidence of cancer, improving healthcare infrastructure, the growing focus on personalized therapies, increasing cancer screening initiatives, and the availability of funding for cancer research are driving market growth in Asia-Pacific.

Some of the major players studied in this report are Illumina, Inc. (U.S.), Qiagen N.V. (Netherlands), PerkinElmer, Inc. (U.S.), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland), Thermo Fisher Scientific, Inc. (U.S.), Natera Inc (U.S.), Bio-Rad Laboratories, Inc. (U.S.), Adaptive Biotechnologies Corporation (U.S.), Sysmex Corporation, (Japan), Integrated DNA Technologies, Inc. (U.S.), Twist Bioscience Corporation (U.S.), and Invivoscribe Inc. (U.S.).

Scope of the Report:

Minimal Residual Disease Testing Market Assessment-by Offering

Assays & Reagents

Instruments

Software & Services

Minimal Residual Disease Testing Market Assessment-by Technology

Flow Cytometry

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Next-generation Sequencing (NGS)

Other Technologies

Minimal Residual Disease Testing Market Assessment-by Application

Blood Cancers

Lymphoma

Leukemia

Acute Lymphoblastic Leukemia

Chronic Lymphocytic Leukemia

Other Leukemias

Multiple Myeloma

Other Blood Cancers

Solid Tumors

(Note: Other leukemias include chronic myeloid leukemia, B-cell prolymphocytic leukemia, and juvenile myelomonocytic leukemia.)

(Note: Other blood cancers include chronic myeloid leukemia, B-cell prolymphocytic leukemia, and juvenile myelomonocytic leukemia.)

Minimal Residual Disease Testing Market Assessment-by Sample Type

Blood

Bone Marrow

Other Sample Types

Minimal Residual Disease Testing Market Assessment-by Customer Type

Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies

Hospitals

Diagnostic Laboratories

Academic & Research Organizations/Institutions

Minimal Residual Disease Testing Market Assessment-by Geography

North America

U.S.

Canada

Europe

U.K.

Germany

France

Italy

Spain

Switzerland

Netherlands

Rest of Europe

Asia-Pacific

China

Japan

India

Australia

South Korea

Rest of Asia-Pacific

Latin America

Brazil

Mexico

Rest of Latin America

Middle East & Africa

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Market Ecosystem
  • 1.3. Currency & Limitations
  • 1.4. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Research Process
  • 2.2. Data Collection & Validation Process
    • 2.2.1. Secondary Research
    • 2.2.2. Primary Research
  • 2.3. Market Sizing & Forecasting
    • 2.3.1. Market Size Estimation Approach
    • 2.3.2. Growth Forecast Approach
  • 2.4. Assumptions for the Study

3. Executive Summary

4. Market Insights

  • 4.1. Overview
  • 4.2. Factors Affecting Market Growth
    • 4.2.1. Drivers
      • 4.2.1.1. Growing Incidence of Cancer
      • 4.2.1.2. Increasing Investments & Funding for MRD Testing & Research
    • 4.2.2. Restraints
      • 4.2.2.1. High Costs of Minimal Residual Disease Testing
    • 4.2.3. Opportunities
      • 4.2.3.1. Rising Adoption of Personalized Treatments & Targeted Therapies In the Field of Oncology
      • 4.2.3.2. Growing Use of MRD Testing In Cases of Solid Tumors
    • 4.2.4. Challenges
      • 4.2.4.1. Chances of False Positive/Negative Results
    • 4.2.5. Trends
      • 4.2.5.1. Emergence of Digital PCR
      • 4.2.5.2. Use of Mass Spectrometry for MRD Testing
      • 4.2.5.3. Integration of Single-Cell Multiomics & Artificial Intelligence Into Minimal Residual Disease Testing
    • 4.2.6. Factors Analysis
  • 4.3. Regulatory Analysis
    • 4.3.1. North America
      • 4.3.1.1. U.S.
      • 4.3.1.2. Canada
    • 4.3.2. Europe
    • 4.3.3. Asia-Pacific
      • 4.3.3.1. China
      • 4.3.3.2. Japan
      • 4.3.3.3. India
    • 4.3.4. Latin America
    • 4.3.5. Middle East
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1. Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.2. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3. Threat of Substitutes
    • 4.4.4. Threat of New Entrants
    • 4.4.5. Degree of Competition
  • 4.5. Technology Evolution Roadmap

5. Minimal Residual Disease Testing Market Assessment- By Offering

  • 5.1. Overview
  • 5.2. Assays & Reagents
  • 5.3. Instruments
  • 5.4. Software & Services

6. Minimal Residual Disease Testing Market Assessment- By Technology

  • 6.1. Overview
  • 6.2. Flow Cytometry
  • 6.3. Polymerase Chain Reaction
  • 6.4. Next-Generation Sequencing
  • 6.5. Other Technologies

7. Minimal Residual Disease Testing Market Assessment- By Application

  • 7.1. Overview
  • 7.2. Blood Cancers
    • 7.2.1. Lymphoma
    • 7.2.2. Leukemia
      • 7.2.2.1. Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)
      • 7.2.2.2. Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)
      • 7.2.2.3. Other Leukemias
    • 7.2.3. Multiple Myeloma
    • 7.2.4. Other Blood Cancers
  • 7.3. Solid Tumors

8. Minimal Residual Disease Testing Market Assessment- By Sample Type

  • 8.1. Overview
  • 8.2. Blood
  • 8.3. Bone Marrow
  • 8.4. Other Sample Types

9. Minimal Residual Disease Testing Market Assessment- By Customer Type

  • 9.1. Overview
  • 9.2. Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies
  • 9.3. Hospitals
  • 9.4. Diagnostic Laboratories
  • 9.5. Academic & Research Organizations/Institutions

10. Minimal Residual Disease Testing Market Assessment- By Geography

  • 10.1. Overview
  • 10.2. North America
    • 10.2.1. U.S.
    • 10.2.2. Canada
  • 10.3. Europe
    • 10.3.1. Germany
    • 10.3.2. U.K.
    • 10.3.3. France
    • 10.3.4. Italy
    • 10.3.5. Spain
    • 10.3.6. Switzerland
    • 10.3.7. Netherlands
    • 10.3.8. Rest of Europe
  • 10.4. Asia-Pacific
    • 10.4.1. China
    • 10.4.2. Japan
    • 10.4.3. India
    • 10.4.4. South Korea
    • 10.4.5. Australia
    • 10.4.6. Rest of Asia-Pacific
  • 10.5. Latin America
    • 10.5.1. Brazil
    • 10.5.2. Mexico
    • 10.5.3. Rest of Latin America
  • 10.6. Middle East & Africa

11. Competitive Landscape

  • 11.1. Overview
  • 11.2. Key Growth Strategies
  • 11.3. Competitive Benchmarking
  • 11.4. Competitive Dashboard
    • 11.4.1. Industry Leaders
    • 11.4.2. Market Differentiators
    • 11.4.3. Vanguards
    • 11.4.4. Emerging Companies
  • 11.5. Market Share Analysis (2023)
    • 11.5.1. Natera Inc. (U.S.)
    • 11.5.2. Bio-Rad Laboratories, Inc. (U.S.)
    • 11.5.3. F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland)
    • 11.5.4. Adaptive Biotechnologies Corporation (U.S.)

12. Company Profiles

  • 12.1. Natera Inc.
  • 12.2. Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 12.3. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • 12.4. Adaptive Biotechnologies Corporation
  • 12.5. Illumina, Inc.
  • 12.6. Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • 12.7. Qiagen N.V.
  • 12.8. Integrated DNA Technologies, Inc. (U.S.) (A Subsidiary of Danaher Corporation [U.S.])
  • 12.9. Twist Bioscience Corporation
  • 12.10. Sysmex Corporation
  • 12.11. Invivoscribe, Inc.

13. Appendix

  • 13.1. Available Customization
  • 13.2. Related Reports
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