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자동차용 로보틱스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Automotive Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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자동차용 로보틱스 시장 규모는 2024년에 108억 달러에 달하며, 2029년에는 184억 달러에 달할 것으로 예측되며 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 11%로 성장할 것으로 예측됩니다.

Automotive Robotics-Market

자동차용 로보틱스는 자동차 산업에서 자동차 생산을 지원하기 위해 설계되었습니다. 전기자동차의 비정상적인 성장은 시장 증가하는 소비자 요구를 충족시키기 위해 로봇의 사용을 적극적으로 유도하고 있습니다. 자동차 산업은 수년 동안 생산에 산업용 로봇을 사용해왔습니다.

다관절 로봇이 자동차용 로보틱스의 대부분을 차지하고 있으며, 기능별로는 용접이 자동차 산업에서 가장 많이 사용되고 있습니다. 자동차 산업에서 로봇 시스템은 비용 효율적이고 효율적이며 안전합니다.

자동화 산업은 비용 절감, 시간 절약, 고품질 제품 생산, 최소한의 오류율로 생산성 향상에 중점을 두고 시장을 주도하고 있습니다. 생산 공장에서는 자동차용 로보틱스가 내부 프로세스 자동화에 도입되어 작업자와의 협업을 통해 직원들의 업무 부담을 줄이고 효율성을 향상시키고 있습니다. 포드 모터스, BMW와 같은 기업은 생산 공장에 로봇 기술을 도입하기 위해 노력하고 있습니다.

예를 들어 2023년 11월 Realtime Robotics는 새로운 Optimization-as-a-Service 솔루션을 발표했습니다. 이 솔루션은 독자적인 최적화 소프트웨어와 숙련된 로봇 공학을 결합하여 엔지니어링 지식을 적용하여 전체 제조업체의 생산성을 향상시킵니다. 최근 독일 하노버에 위치한 폭스바겐 상용차에서 전기자동차 제조 개념 증명 프로젝트에 사용했습니다.

자동차 기술의 발전과 전기자동차에 대한 수요 증가에 따라 자동차 생산 공정과 관련된 다양한 로봇 작업에서 자동차용 로보틱스는 자동차 산업에서 강력한 성장이 예상되고 있습니다. 시장의 잠재력을 고려하여 로봇 제조업체들은 자동차 산업에서 로봇에 대한 높은 수요를 충족시키기 위해 다양한 새로운 모델을 출시하고 있습니다.

예를 들어 ABB는 2023년 6월에 IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730, IRB 6740 등 차세대 대형 로봇 모델 4종과 22가지 변형 모델을 출시하여 자동차 산업 고객을 지원한다고 발표했습니다.

북미가 예측 기간 중 가장 큰 성장세를 보일 것으로 예상되며, 유럽과 아시아태평양이 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다. 주요 기업 간의 전략적 제휴, 신흥 국가의 가처분 소득 증가로 인한 자동차 생산 증가, 에너지 효율적인 자동차용 로보틱스를 도입하기 위한 연구개발 활동에 대한 투자 증가 등의 요인이 시장 전망을 밝게 하고 있습니다.

자동차용 로보틱스 시장 동향

용접 로봇이 시장 점유율 1위

자동차 산업은 자동차용 로보틱스를 광범위하게 채택하고 있으며, 그 중 용접은 가장 두드러진 용도 중 하나입니다. 제조 환경에서는 일반적으로 두 가지 유형의 용접 로봇이 사용됩니다. 반자동 용접 로봇 시스템과 자동 용접 로봇 시스템으로 자동차 제조의 대부분의 용접 작업에 사용되어 정확성, 효율성 및 속도를 제공합니다.

이 로봇은 공장의 안전성을 향상시키고 인건비를 절감하여 생산 시간을 두 배 또는 세 배로 늘릴 수 있으며, 수백만 달러를 절약할 수 있습니다.

업계의 경량화 요구 사항을 고려할 때 로봇 용접기는 첨단 일류 자동차 생산에 중요한 역할을 하고 있습니다. 엄격한 업계 표준에 따라 로봇은 지속적으로 그 능력을 입증하고 있습니다.

EV, 자율주행차 등 더욱 정밀한 조립이 요구되는 하이테크 분야에서는 기술의 발전과 함께 로봇 용접 시스템에 의존하는 기업이 늘고 있습니다.

예를 들어 2023년 7월 Ficep UK는 숙련공 부족을 해결하고 생산성을 향상시키기 위한 고품질 용접 시스템에 대한 시장 수요에 부응하여 새로운 자동 및 로봇 가공 솔루션을 발표했습니다. 철강 가공 시장에서 가공업체가 직면한 가장 어렵고 노동 집약적인 공정에 원활하게 대응할 수 있는 세이버 용접 로봇을 개발했습니다.

로보틱스는 많은 산업의 제조에서 중요한 역할을 하고 있으며, 그 중에서도 자동차는 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 많은 기업은 필요에 따라 기술이 진화할 것으로 기대하고 있습니다.

예를 들어 2023년 1월, 자동화 생산 솔루션 소프트웨어 프로바이더인 Oqton과 플렉서블 아크 용접 로봇 제조업체인 Valk Welding은 새로운 제휴를 발표했습니다. 양사가 공동 개발한 새로운 기술과 프로세스는 특수 생산 또는 소량 생산에서 자동 로봇 용접의 활용을 강화하는 것을 목표로 합니다.

자동차 업계는 로봇과 컨트롤러의 소형화, 통신 속도 향상, 저 스패터, 고속 용접 등 새로운 기술 동향에 초점을 맞추었습니다. 따라서 용접 분야가 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양이 자동차용 로보틱스 시장을 주도할 전망

아시아태평양에서는 프로세스 자동화, 효율성 및 생산성 향상, 인적 오류 감소에 대한 수요가 증가함에 따라 로봇 기술 채택이 증가하고 있습니다. 자동차, 헬스케어, 국방, 항공우주 등 다양한 분야에서 프로세스 자동화 및 효율적인 자원 관리를 위해 로봇 기술을 채택하고 있습니다. 산업용 로봇은 자동차 산업에서 우위를 점하고 제조 장비의 저렴한 비용으로 인해 아시아태평양에서 주로 사용되고 있습니다. 아시아태평양의 중소형 산업이 빠르게 성장함에 따라 자동차용 로보틱스 시장은 예측 기간 중 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

아시아태평양은 세계에서 가장 빠르게 발전하는 지역으로 인도, 중국, 대만, 한국 등 국가들이 이 지역의 리더로 발전하고 있으며, ABB, KUKA와 같은 주요 업체들이 이 지역을 사업 거점으로 삼고 있습니다. 정부의 규제와 자금 지원은 인프라 개선 프로젝트에 힘을 실어주고 있습니다. 이러한 측면에서 이 지역은 자동차 제조의 허브로서 자동차용 로보틱스 시장을 주도하고 있습니다.

중국과 인도는 아시아태평양의 주요 개발도상국이며, 자동차, 전자, 항공 등 많은 산업이 이들 국가에 공장을 설립하여 자동차용 로보틱스에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아태평양이 신흥 지역으로 부상하고 있습니다.

이 지역의 주요 기업은 로봇 공학 및 기타 첨단 제조 기술을 채택하는 한편, 향후 출시될 자동차에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 2023년 11월 RSP는 130억 달러 규모의 인도 로봇 자동화 시장에 진출해 2024년 제조 부문을 설립할 예정입니다. 인도 법인 Scandinavian Robot Systems India Private Limited가 첸나이에 등록되었습니다. 자동차, 전자기기 등 다양한 분야의 인도 고객에게 산업용 로봇 액세서리를 공급할 예정입니다.

2023년 8월, 중국 자동차 제조업체인 Geely Holding Group은 프리미엄 지능형 기술 브랜드인 JI YUE(JI YUE)를 출범하고 첫 번째 하이테크 모델 JI YUE 01을 출시했습니다. 와의 '자동차용 로보틱스 공학'에 대한 제휴의 결과물이며, 지리가 생산합니다.

이러한 아시아태평양의 발전으로 아시아태평양이 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

자동차용 로봇 산업 개요

자동차용 로봇 시장은 세계 및 지역적으로 확고히 자리 잡은 업체들이 통합하고 주도하고 있습니다. 각 업체들은 시장 지위를 유지하기 위해 신제품 출시, 제휴, 합병 등의 전략을 채택하고 있습니다.

  • 2023년 8월, 소비자 차량용 첨단운전자보조시스템(ADAS)를 위한 에너지 효율적인 컴퓨팅 솔루션을 제공하는 선도적인 업체인 호라이즌 로보틱스(Horizon Robotics)가 Aptiv PLC 및 중국 자회사 윈드 리버(Wind River)와 전략적 제휴를 맺었습니다. 전략적 제휴를 체결했습니다. 이번 제휴는 Aptiv가 ADAS 및 자율주행을 위한 중국내 자동차 등급 컴퓨팅 솔루션 공급업체와 맺은 첫 번째 파트너십입니다.

이 시장의 주요 기업에는 Nachi-Fujikoshi Corp., ABB Ltd, FANUC Corporation, Kawasaki Robotics, Yaskawa Electric Corporation 등이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 자동차 산업의 급격한 성장
  • 시장 성장 억제요인
    • 산업용 로봇에 관한 높은 도입 비용
  • 업계 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진출업체의 위협
    • 구매자/소비자의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화 : 시장 규모(단위 : 억 달러)

  • 최종사용자 유형별
    • 자동차 제조업체
    • 자동차 부품 제조업체
  • 부품 유형별
    • 컨트롤러
    • 로봇 암
    • 엔드 이펙터
    • 드라이브 & 센서
  • 제품 유형별
    • 직교로봇
    • 스카라 로봇
    • 다관절로봇
    • 기타 제품 유형
  • 기능 유형별
    • 용접 로봇
    • 페인팅 로봇
    • 조립·분해 로봇
    • 절단·절삭 로봇
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 기타 북미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 세계의 기타 지역
      • 남미
      • 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더 시장 점유율
  • 기업 개요
    • ABB Ltd
    • Omron Adept Robotics
    • FANUC Corp.
    • Honda Motor Co. Ltd
    • Kawasaki Robotics
    • KUKA Robotics
    • Yaskawa Electric Corporation
    • Harmonic Drive System
    • RobCo S.W.A.T Ltd
    • Nachi-Fujikoshi Corp.

제7장 시장 기회와 향후 동향

KSA 24.07.31

The Automotive Robotics Market size is estimated at USD 10.80 billion in 2024, and is expected to reach USD 18.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 11% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Robotics - Market

Automotive robots are designed to support the production of automobiles in the automotive industry. This extraordinary growth of electric vehicles is positively inducing the use of robots to meet the market's growing consumer requirements. The automotive industry has been using industrial robotics in production for many years.

Articulated robots hold a large part of automotive robots; by function, welding makes the largest use of robots in the automotive industry. Robotic systems in the automotive industry are cost-effective, efficient, and safe, as they can do their job quicker than their human counterparts.

Several companies majorly focus on reducing costs, saving time, producing high-quality products, and increasing productivity with a minimum error rate in the automation industry, thus driving the market. In the production plant, automotive robots are deployed to automate internal processes to reduce the workload of employees by creating a work collaboration with the workers to improve efficiency. Companies such as Ford Motors Co. and BMW are working on introducing technology in their production plants.

For instance, in November 2023, Realtime Robotics announced the launch of its new Optimization-as-a-Service solution. The solution uses a combination of proprietary optimization software and experienced robotics and applies engineering insights to improve a manufacturer's overall productivity. It has recently been used by Volkswagen Commercial Vehicles in Hanover, Germany, in a proof-of-concept project for EV manufacturing.

With the rising advancements in vehicle technologies and growing demand for electric vehicles, automotive robotics is expected to witness strong growth in the automotive industry for various robotic operations involved in the automobile production process. Considering the market potential, robotic manufacturers are working on launching various new models to cater to the high demand for robotics in the automotive industry.

For example, in June 2023, ABB announced the launch of four new large robot models and 22 variants to support automotive customers with next-generation models, including the IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730, and IRB 6740.

North America is expected to grow significantly during the forecast period, followed by Europe and Asia-Pacific. Factors such as strategic collaborations among key players, growing vehicle production due to inflating disposable incomes in emerging economies, and rising investments in R&D activities for introducing energy-efficient automotive robots are creating a positive outlook for the market.

Automotive Robotics Market Trends

Welding Robots Hold the Highest Share

The automotive industry has adopted automotive robotics widely, with welding being one of the most prominent applications. Within the manufacturing environment, two types of welding robots are generally used, i.e., semiautomatic and automatic welding robot systems, for most welding operations in automotive manufacturing, which offer precision, efficiency, and speed.

These robots have increased factory safety and have helped save millions of dollars as they have the potential to double, or even triple, production time by cutting labor costs.

Considering the industry demands for lighter vehicles, robotic welders play an important role in producing advanced, top-tier vehicles. With strict industry standards, robots consistently prove their ability.

More companies are relying on robotic welding systems with technological advances for high-tech applications such as EV vehicles and self-driving cars, which require even more precise assembly.

For instance, in July 2023, Ficep UK launched a new automatic and robotic processing solution in response to market demand for a quality welding system to help address skilled labor shortages and increase productivity. In a new partnership with AGT Robotics, Ficep developed the Sabre welding robot to seamlessly tackle the most challenging and labor-intensive processes fabricators face in today's structural steel fabrication market.

Robotics play an important part in manufacturing in many industries, with automotive being the dominating segment. Many companies expect technology to evolve with their needs.

For example, in January 2023, Oqton, a software provider of automation production solutions, and Valk Welding, a manufacturer of flexible arc welding robots, announced a new partnership. The new techniques and processes jointly developed by the companies are intended to enhance the utilization of automated robotic welding for unique or small-batch production.

The automotive industry is shifting its focus toward new technology trends, like compact robots and controllers, higher communication speed, low spatter, and high-speed welding. Thus, the welding segment is expected to hold the highest share.

Asia-Pacific is Expected to Lead the Automotive Robotics Market

Robotics technology is increasingly being adopted in Asia-Pacific due to rising demand for the automation of processes, improved efficiency and productivity, and reduced human errors. Various sectors, including automotive, healthcare, defense, and aerospace, have adopted robotics technology for process automation and efficient resource management. Industrial robots are used mainly in Asia-Pacific due to their dominance in the automotive industry and low cost of manufacturing units. The automotive robotics market is expected to witness major growth during the forecast period due to the rapid expansion of small and medium-scale industries across Asia-Pacific.

Asia-Pacific is the fastest developing region globally, with countries like India, China, Taiwan, and South Korea evolving as the leaders in this region. Leading vendors, such as ABB and KUKA, are instituting the region as their operational bases. Government regulations and funds have empowered projects to improve the infrastructure. These aspects have made the region the favored automotive manufacturing hub, thus driving the automotive robotics market.

China and India are the principal countries in Asia-Pacific in terms of development, and many industries, such as automotive, electronics, and aviation, are opening their factories in these countries, thus generating the demand for automotive robotics and making Asia-Pacific an emerging region.

Major players in the region are adopting robotics and other advanced manufacturing technologies while also making huge investments in their upcoming vehicles. For instance, in November 2023, RSP tapped into India's USD 13 billion robotics and automation market to start a manufacturing unit in 2024. The Indian entity Scandinavian Robot Systems India Private Limited has been registered in Chennai. It will supply a range of industrial robot accessories to Indian customers of various sectors, such as automotive and electronics.

In August 2023, Chinese automaker Geely Holding Group launched a premium intelligent technology brand, JI YUE, and unveiled its first high-tech model. The JI YUE 01, the results of a tie-up with Baidu Inc. on "automotive robotics," will be produced by Geely.

Thus, owing to such developments in the region, Asia-Pacific holds the highest share.

Automotive Robotics Industry Overview

The automotive robotics market is consolidated and led by globally and regionally established players. The companies adopt strategies such as new product launches, collaborations, and mergers to sustain their market positions.

  • In August 2023, Horizon Robotics, a leading provider of energy-efficient computing solutions for advanced driver assistance systems (ADAS) in consumer vehicles, formed a strategic partnership with Aptiv PLC and its subsidiary Wind River in China. The collaboration marks Aptiv's first partnership with a Chinese domestic auto-grade computing solutions supplier for ADAS and automated driving.

Some of the major players in the market include Nachi-Fujikoshi Corp., ABB Ltd, FANUC Corporation, Kawasaki Robotics, and Yaskawa Electric Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Exponential Increase in Automotive Sector
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 High Cost of Installation Related to Industrial Robots
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD billion)

  • 5.1 By End-user Type
    • 5.1.1 Vehicle Manufacturers
    • 5.1.2 Automotive Component Manufacturers
  • 5.2 By Component Type
    • 5.2.1 Controllers
    • 5.2.2 Robotic Arms
    • 5.2.3 End Effectors
    • 5.2.4 Drive and Sensors
  • 5.3 By Product Type
    • 5.3.1 Cartesian Robots
    • 5.3.2 SCARA Robots
    • 5.3.3 Articulated Robots
    • 5.3.4 Other Product Types
  • 5.4 By Function Type
    • 5.4.1 Welding Robots
    • 5.4.2 Painting Robots
    • 5.4.3 Assembling and Disassembling Robots
    • 5.4.4 Cutting and Milling Robots
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Rest of North America
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Rest of the World
      • 5.5.4.1 South America
      • 5.5.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 ABB Ltd
    • 6.2.2 Omron Adept Robotics
    • 6.2.3 FANUC Corp.
    • 6.2.4 Honda Motor Co. Ltd
    • 6.2.5 Kawasaki Robotics
    • 6.2.6 KUKA Robotics
    • 6.2.7 Yaskawa Electric Corporation
    • 6.2.8 Harmonic Drive System
    • 6.2.9 RobCo S.W.A.T Ltd
    • 6.2.10 Nachi-Fujikoshi Corp.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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