시장보고서
상품코드
1846244

표면 검사 장비 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Surface Vision & Inspection Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

표면 검사 장비 시장 규모는 2025년에 47억 2,000만 달러의 수익을 기록하고, 2030년에는 69억 5,000만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 이 기간의 CAGR은 8.04%를 나타낼 전망입니다.

Surface Vision &Inspection Equipment-Market-IMG1

초분광 영상, 엣지에서 실시간 인공지능(AI) 추론, 검사별 유료 서비스 모델의 채용이 가속화되어 고급 시각적 품질 보증에 대한 액세스가 확대되고 있습니다. 자동차 배터리 라인, 태양전지 제조, 반도체 전공정 수요 급증은 결함 제로에 가까운 제조의 전략적 가치를 강화하고 있습니다. 동시에 커넥티드 인더스트리 4.0 아키텍처의 확장으로 기업은 사이버 보안과 데이터 거버넌스를 비전 시스템 로드맵의 중심으로 유지하도록 요구되고 있습니다. 중견 제조업체는 휴대용, 저비용 스캐너 및 투자 회수 사이클을 단축하는 종량제 소프트웨어 구독을 선호함으로써 대응하고 있습니다.

세계의 표면 검사 장비 시장 동향 및 인사이트

저렴한 비용으로 높은 생산 처리량에 대한 요구 증가

이미지 처리를 통한 자동화를 통해 99% 이상의 검출 정밀도를 유지하면서 검사 사이클을 몇 분에서 몇 초로 단축할 수 있습니다. 중국에서 '암흑' 시설로 가동하고 있는 전자기기 공장은 24시간 365일 생산 모델을 검증해 15-20%의 에너지 절약을 실현하고 있습니다. 따라서 비용 절감 압력은 이산 제조 및 공정 제조의 표면 검사 장비 시장의 경우를 강화하고 있습니다.

정밀 산업에서 제로 결함 품질에 대한 수요 증가

최첨단 반도체 노드, 전기자동차 배터리 팩, 임베디드 의료기기는 잠재적인 결함이 없도록 허용합니다. 예를 들어, Onto Innovation은 2025년 1분기에 DRAM 및 게이트 올 라운드의 지오메트리와 관련된 수익의 성장을 보고했으며, 검사가 웨이퍼 수율과 관련되어 있음을 강조했습니다. 전지 셀 제조업체도 마찬가지로 하류의 안전 불량을 방지하기 위해 24시간 체제의 비주얼 분석을 채용하고 있습니다. 그 결과, 표면 검사 장비 시장은 높은 신뢰성 분야에서 자본 배분 증가를 포착하고 있습니다.

숙련된 시각 기술자의 부족과 통합의 복잡성

한국의 중소기업의 불과 19.5%가 스마트 팩토리의 도입을 보고하고 있습니다. 코그넥스는 매출의 17%를 연구개발에 투입하고 로우코드 인터페이스에 의한 셋업을 간소화함으로써 인재 격차에 대항하고 있습니다. 그러나 인적자본의 제약은 표면검사·화상처리장치 시장 당면의 확대율을 계속 억제하고 있습니다.

부문 분석

카메라는 2024년 매출의 44%를 차지하고 검사 스택의 기본 요소로서의 지위를 굳혔습니다. 센서의 해상도, 프레임 속도, 자외선 감도의 발전으로 반도체 백엔드 및 마이크로 LED 라인에서 결함 검출 가능 영역이 확대되고 있습니다. 조명 및 광학 시스템은 이러한 카메라와 긴밀하게 통합되어 연마된 금속에 미세한 흠집을 노출하고 투명 기판의 공극을 감지합니다. 시장 세분화의 규모는 표면 검사 장비 시장을 지원하고 보완적인 광학 부품과 프레임 그래버의 볼륨 가격을 보장합니다.

AI 대응 비전 플랫폼은 베이스는 작은 것, 2030년까지의 CAGR은 9.4%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다. 컨벌루션 뉴럴 네트워크를 스마트 카메라에 직접 통합하면 기존에는 호스트 기반 추론이 필요했던 대기 시간이 단축됩니다. Cognex가 2024년 4월에 발표한 통합형 3D-with-AI 장치는 공급업체가 여러 서브시스템을 하나의 인클로저에 통합하고 있음을 보여주었습니다. 이 수렴은 표면 검사 장비 시장 전반에 걸쳐 비용 스택을 재구성하여 대응 가능한 이용 사례를 확대합니다.

2D 비전은 바코드 디코딩, 존재 확인, 라벨 검증 등 깊이 데이터가 거의 필요하지 않은 작업 덕분에 63%의 비계를 유지하고 있습니다. 이러한 레거시 작업은 라인 속도가 빨라짐에 따라 새로 고침 수익이 계속 증가하고 있습니다. 동시에 AI를 활용한 구성은 CAGR 8.8%로 급속히 확대되고 있어 룰 베이스의 스크립트를 혼란시키는 조명의 변화, 형상의 변형, 중첩된 특징에 대해 견고성을 제공합니다. 인공지능 대응 시스템의 표면 검사 장비 시장 규모는 추론 엔진의 비용 절감에 힘입어 2030년까지 21억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

3D 이미지는 기어 박스의 하우징 측정과 우주 항공 패스너의 깊이 검증과 같은 응용 분야에서 여전히 틈새 시장이지만 구조화 된 빛과 신경 추론의 융합은 과거의 경계를 모호하게하기 시작했습니다. 2D, 3D, 스펙트럼 컨텐츠를 통합 소프트웨어 제품군에 통합하는 공급업체는 표면 검사 장비 업계에서 크로스셀링 프리미엄을 획득할 수 있습니다.

지역 분석

아시아태평양은 중국, 일본, 한국의 대규모 일렉트로닉스와 자동차 공급망이 원동력이 되어 2024년 세계 매출의 39%를 차지했습니다. 중국의 머신 비전 벤더는 국가 정책이 '스마트 제조'의 필요성을 강화했기 때문에 2024년에 30% 이상의 매출 성장률의 혜택을 받았습니다. 한국의 로봇 밀도는 1만명당 1,012대로 지능형 광학을 통합한 자동화 하드웨어에 대한 이 지역의 의욕을 보여줍니다.

유럽과 북미는 항공우주, 반도체 전공정, 규제 의료기기 분야를 중심으로 견조한 수요 라인을 유지하고 있으며, 가격이 비싸고 정당화되고 있습니다. 북미의 표면 검사 장비 시장 규모는 2030년까지 18억 달러에 가까워질 것으로 예상되고 있으며, 전자화 및 프린티드 전자 프로젝트의 급증에 따릅니다. 제조업체는 또한 통합 복잡성을 피하기 위해 높은 서비스를 제공하는 공급업체와의 근접성을 강조합니다.

남미는 브라질의 근대화 아젠다와 아르헨티나의 자동차 및 농업기기 수출에 힘입어 CAGR 8.4%로 가장 급성장하고 있는 지역입니다. 칠레와 브라질의 배터리 태양광 투자는 비전 공급업체에게 새로운 착지점을 제공합니다. 중동 및 아프리카는 아직 신흥 시장이지만 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)에서는 의약품 생산이 증가하고 있으며, 미래의 보급을 위한 기반이 갖추어지고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 연구 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 저비용으로 높은 제조 처리량에 대한 요구 증가
    • 정밀 산업에 있어서의 불량품 제로 품질에의 요구의 고조
    • 인더스트리 4.0과 스마트 공장 자동화의 채용
    • 표면하 결함 검출용 하이퍼 스펙트럼 이미징의 등장
    • 중소기업의 설비 투자 장벽을 낮추는 유료 검사 서비스 모델
    • ESG 주도에 의한 전지·태양전지 라인에서의 폐기물 감축을 위한 검사 의무화
  • 시장 성장 억제요인
    • 숙련된 화상 처리 엔지니어의 부족과 통합의 복잡성
    • 고해상도 3D 시스템의 초기 비용 높이
    • 연결된 검사 네트워크에서 사이버 보안 위험
    • 알고리즘의 갱신 사이클을 웃도는 제품 구성의 급속한 변화
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 구성 요소별
    • 카메라
    • 조명 장비
    • 광학 부품
    • 프레임 그래버 및 프로세서
    • 소프트웨어
    • 기타 구성 요소
  • 시스템 유형별
    • 2D 비전 시스템
    • 3D 비전 시스템
    • AI 기반 비전 시스템
  • 도입 모드별
    • 인라인/온라인 검사
    • 오프라인 검사
    • 휴대용/핸드헬드 시스템
  • 용도 산업별
    • 자동차
    • 전기 및 전자
    • 반도체 및 PCB
    • 의료 및 의약품
    • 음식 및 포장
    • 금속 및 제지
    • 우편 및 물류
    • 기타 산업
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • ASEAN
      • 호주
      • 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • GCC
      • 튀르키예
      • 이스라엘
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 이집트
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Omron Corporation
    • Cognex Corporation
    • Keyence Corporation
    • Isra Vision AG
    • Teledyne DALSA
    • Panasonic Corporation
    • AMETEK Surface Vision
    • Basler AG
    • Stemmer Imaging AG
    • Matrox Imaging Ltd.
    • Edmund Optics Inc.
    • Sick AG
    • Sony Semiconductor Solutions
    • Datalogic SpA
    • Shenzhen Sipotek Technology Co., Ltd.
    • Daitron Inc.
    • Opto Engineering Srl
    • FlexFilm Ltd.
    • Comvis AG
    • Omnitron Sensors

제7장 시장 기회와 전망

KTH

The surface vision and inspection equipment market size recorded USD 4.72 billion in revenue in 2025 and is forecast to advance to USD 6.95 billion by 2030, reflecting an 8.04% CAGR over the period.

Surface Vision & Inspection Equipment - Market - IMG1

Accelerating adoption of hyperspectral imaging, real-time artificial intelligence (AI) inference at the edge, and pay-per-inspection service models are widening access to advanced visual quality assurance. Demand spikes in automotive battery lines, solar cell production, and semiconductor front-end fabrication reinforce the strategic value of near-zero-defect manufacturing. In tandem, the escalation of connected Industry 4.0 architectures is prompting corporations to place cybersecurity and data governance at the center of vision-system roadmaps. Mid-sized manufacturers are responding by favoring portable, low-capex scanners and pay-as-you-use software subscriptions that shorten investment payback cycles.

Global Surface Vision & Inspection Equipment Market Trends and Insights

Increasing need for higher manufacturing throughput at lower cost

Vision-enabled automation is enabling processors to compress inspection cycles from minutes to seconds while sustaining >=99% detection accuracy, as evidenced by cutting-tool systems running four-second cycles assemblymag.com. Electronics factories operating as "dark" facilities in China validate the 24/7 production model and capture energy savings of 15-20%. Cost-down pressures therefore reinforce the case for the surface vision and inspection equipment market across discrete and process manufacturing.

Rising demand for zero-defect quality in precision industries

Advanced semiconductor nodes, electric-vehicle battery packs, and implantable medical devices tolerate no latent defects. For example, Onto Innovation reported Q1 2025 revenue growth tied to DRAM and gate-all-around geometries, underscoring inspection's link to wafer yield. Battery cell producers are similarly adopting round-the-clock visual analytics to prevent downstream safety failures. Consequently, the surface vision and inspection equipment market captures rising capital allocations in high-reliability segments.

Scarcity of skilled vision engineers and integration complexity

Only 19.5% of South Korean SMEs report smart-factory uptake, citing limited technical capability as the top hurdle. Cognex is countering the talent gap by channeling 17% of revenue into R&D to simplify setup through low-code interfaces. Yet the human-capital constraint continues to temper the near-term expansion rate of the surface vision and inspection equipment market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Adoption of Industry 4.0 and smart-factory automation
  2. Emergence of hyperspectral imaging for sub-surface defect detection
  3. High upfront cost of high-resolution 3D systems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cameras represented 44% of 2024 revenue, cementing their status as the foundational element of any inspection stack. Progress in sensor resolution, frame rate, and ultraviolet sensitivity is expanding the attainable defect envelope in semiconductor back-end and micro-LED lines. Lighting and optics integrate tightly with those cameras to expose fine scratches on polished metals and detect voids in transparent substrates. The segment's scale anchors the surface vision and inspection equipment market and secures volume pricing on complementary optics and frame grabbers.

AI-enabled vision platforms, while a smaller base, are forecast to post a 9.4% CAGR to 2030. Embedding convolutional neural networks directly into smart cameras reduces latencies that previously mandated host-based inference. Cognex's April 2024 launch of an integrated 3D-with-AI device illustrates how suppliers now collapse multiple sub-systems into a single housing. This convergence is set to reshape the cost stack and expand addressable use cases across the surface vision and inspection equipment market.

2D vision keeps a 63% foothold thanks to barcode decoding, presence checks, and label verification that rarely require depth data. These legacy tasks continue to secure incremental refresh revenue as line speeds accelerate. At the same time, AI-enabled configurations are scaling quickly at an 8.8% CAGR, delivering robustness to variable lighting, shape deformation, and overlapping features that confound rule-based scripts. The surface vision and inspection equipment market size for AI-enabled systems is projected to reach USD 2.1 billion by 2030, supported by declining inference-engine costs.

3D imaging remains a niche for applications like gearbox housing measurement or aerospace fastener depth validation, but the blend of structured light and neural inference is starting to blur historical boundaries. Suppliers that merge 2D, 3D, and spectral content within unified software suites stand to capture cross-selling premiums in the surface vision and inspection equipment industry.

The Surface Vision and Inspection Equipment Market Report is Segmented by Component (Camera, Lighting Equipment, and More), System Type (2D Vision Systems, 3D Vision Systems, AI-Enabled Vision Systems), Deployment Mode (In-line/On-line Inspection, Off-Line Inspection, and More), Application Industry (Automotive, Electrical and Electronics, and More), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia Pacific captured 39% of global revenue in 2024, powered by large-scale electronics and auto supply chains in China, Japan, and South Korea. Chinese machine-vision vendors benefited from >=30% sales growth in 2024 as state policies reinforced "smart manufacturing" imperatives. South Korea's robot density of 1,012 units per 10,000 workers illustrates the region's appetite for automation hardware that embeds intelligent optics.

Europe and North America retain robust demand lines anchored in aerospace, semiconductor front-end, and regulated medical-device sectors that justify premium pricing. The surface vision and inspection equipment market size for North America is forecast to approach USD 1.8 billion by 2030 as electrification and printed-electronics projects proliferate. Manufacturers also value proximity to high-service vendors to navigate integration complexity.

South America is the fastest-growing territory with an 8.4% CAGR, underpinned by Brazil's modernization agenda and Argentina's push into automotive and agricultural-equipment exports. Battery and solar investments in Chile and Brazil offer fresh landing zones for vision suppliers. Although Middle East & Africa remains an emerging prospect, rising pharmaceutical production in Saudi Arabia and UAE is laying foundations for future uptake.

  1. Omron Corporation
  2. Cognex Corporation
  3. Keyence Corporation
  4. Isra Vision AG
  5. Teledyne DALSA
  6. Panasonic Corporation
  7. AMETEK Surface Vision
  8. Basler AG
  9. Stemmer Imaging AG
  10. Matrox Imaging Ltd.
  11. Edmund Optics Inc.
  12. Sick AG
  13. Sony Semiconductor Solutions
  14. Datalogic S.p.A.
  15. Shenzhen Sipotek Technology Co., Ltd.
  16. Daitron Inc.
  17. Opto Engineering Srl
  18. FlexFilm Ltd.
  19. Comvis AG
  20. Omnitron Sensors

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing need for higher manufacturing throughput at lower cost
    • 4.2.2 Rising demand for zero-defect quality in precision industries
    • 4.2.3 Adoption of Industry 4.0 and smart-factory automation
    • 4.2.4 Emergence of hyperspectral imaging for sub-surface defect detection
    • 4.2.5 Pay-per-inspection service models lowering SME capex barriers
    • 4.2.6 ESG-driven mandatory inspection in battery and solar lines to cut waste
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Scarcity of skilled vision engineers and integration complexity
    • 4.3.2 High upfront cost of high-resolution 3D systems
    • 4.3.3 Cyber-security risks in connected inspection networks
    • 4.3.4 Rapid product-mix changes outpacing algorithm update cycles
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Camera
    • 5.1.2 Lighting Equipment
    • 5.1.3 Optics
    • 5.1.4 Frame Grabbers and Processors
    • 5.1.5 Software
    • 5.1.6 Other Components
  • 5.2 By System Type
    • 5.2.1 2D Vision Systems
    • 5.2.2 3D Vision Systems
    • 5.2.3 AI-enabled Vision Systems
  • 5.3 By Deployment Mode
    • 5.3.1 In-line / On-line Inspection
    • 5.3.2 Off-line Inspection
    • 5.3.3 Portable / Hand-held Systems
  • 5.4 By Application Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Electrical and Electronics
    • 5.4.3 Semiconductor and PCB
    • 5.4.4 Medical and Pharmaceuticals
    • 5.4.5 Food and Beverage and Packaging
    • 5.4.6 Metals and Paper
    • 5.4.7 Postal and Logistics
    • 5.4.8 Other Industries
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 ASEAN
      • 5.5.4.6 Australia
      • 5.5.4.7 New Zealand
      • 5.5.4.8 Rest of Asia Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
      • 5.5.5.1.1 GCC
      • 5.5.5.1.2 Turkey
      • 5.5.5.1.3 Israel
      • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
      • 5.5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.5.2.2 Nigeria
      • 5.5.5.2.3 Egypt
      • 5.5.5.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Omron Corporation
    • 6.4.2 Cognex Corporation
    • 6.4.3 Keyence Corporation
    • 6.4.4 Isra Vision AG
    • 6.4.5 Teledyne DALSA
    • 6.4.6 Panasonic Corporation
    • 6.4.7 AMETEK Surface Vision
    • 6.4.8 Basler AG
    • 6.4.9 Stemmer Imaging AG
    • 6.4.10 Matrox Imaging Ltd.
    • 6.4.11 Edmund Optics Inc.
    • 6.4.12 Sick AG
    • 6.4.13 Sony Semiconductor Solutions
    • 6.4.14 Datalogic S.p.A.
    • 6.4.15 Shenzhen Sipotek Technology Co., Ltd.
    • 6.4.16 Daitron Inc.
    • 6.4.17 Opto Engineering Srl
    • 6.4.18 FlexFilm Ltd.
    • 6.4.19 Comvis AG
    • 6.4.20 Omnitron Sensors

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제