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극저온 냉동기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Cryocooler - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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극저온 냉동기 시장은 2025년에 34억 7,000만 달러로 평가되었고, 2030년에는 49억 3,000만 달러에 이를것으로 예측되며, 2025-2030년의 CAGR은 7.30%를 나타낼 전망입니다.

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우주 탐사, 양자 컴퓨팅 및 헬륨 프리 MRI 설비에 대한 수요 증가가 근본적인 성장 궤도를 주도하고 있습니다. 장수명 우주용 극저온 냉동기는 소형 위성 군집 확장을 가능케 하는 반면, 4K 미만 희석식 예냉기는 양자 프로세서에 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다. 의료 분야에서는 신흥 경제국 2선 도시 병원들이 액체 헬륨 공급망 노출을 회피하기 위해 밀폐형 폐쇄 루프 냉각 방식을 채택한 헬륨 경량 MRI 시스템을 도입하고 있습니다. 응용 분야에서는 군용 휴대형 적외선(IR) 센서와 차세대 광전자 검출기의 확산으로 크기, 무게, 전력(SWaP) 제약을 균형 있게 해결하는 소형 스털링 냉동기에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.

세계의 극저온 냉동기 시장 동향 및 인사이트

병사 휴대 장비용 IR 센서용 소형 극저온 냉각 수요 급증

군사 현대화 프로그램은 병사에게 과도한 무게 부담 없이 IR 초점면 어레이를 냉각하는 소형 극저온 냉동기에 대한 필요성을 강화하고 있습니다. 유럽 방위 기금은 첨단 광전자 검출기를 요구하며 병사 시스템에 대한 지속적인 투자를 강조하고 있습니다. SOFRADIR 같은 공급업체들은 100K 이상을 견디는 고작동온도 검출기 아키텍처를 개선하여 냉동기 전력 예산을 축소하고 있습니다. 피스톤 씰 코팅에 대한 지속적인 내마모성 연구는 선형 압축기의 작동 주기를 연장합니다(SPIE). 마지막으로, 인도와 UAE의 방위 산업 오프셋 규정은 단위 비용을 낮추고 전통적인 수출 흐름을 재편할 수 있는 국내 생산 기반을 구축하고 있습니다.

장수명 우주용 극저온 냉동기가 필요한 소형 위성 군집의 급속한 확장

소형 위성(SmallSats)은 다년간 임무 수행 중 초분광 이미저 및 과학 탑재체가 요구하는 일관된 90K 미만 초점면 온도를 지원하기 위해 기계식 냉동기를 점점 더 많이 통합하고 있습니다. ESA의 줄-톰슨 냉동기 기술 발전은 광학 안정성에 필수적인 진동 없는 작동을 가능하게 합니다. 노스롭 그루먼은 이미 12개의 장수명 펄스 튜브 및 스털링 장치를 궤도에 배치하여 12년 이상의 수명 목표를 입증했습니다. 글로벌 탐사 로드맵은 달 거주지 및 화성 자산 유지에 있어 극저온 시스템의 역할을 강조합니다. NASA의 2026 회계연도 예산은 탐사에 83억 달러를 배정했으며, 이 중 일부는 신뢰할 수 있는 저온 하드웨어에 의존하는 첨단 극저온 추진제 관리에 자금을 지원합니다.

5kg 미만 플랫폼에서 10W 미만의 열제거 한계

소형 냉동기는 스윕 부피 감소로 열제거 능력이 제한되는 물리적 한계에 직면하여, 군용 휴대형 적외선 조준경 및 큐브샛 탑재체 설계에 도전 과제를 제기합니다. 심지어 마이크론 단위의 씰 마모도 현장 배치 후 몇 달 만에 스털링 효율을 저하시킵니다. 소형 자유 피스톤 스털링 장치 연구는 진전을 보이지만 여전히 진동과 냉각 성능 사이의 절충점을 찾고 있습니다. NASA의 평가 역시 엄격한 질량-전력 범위 내에서 작동해야 하는 궤도상 큐브샛의 동일한 딜레마를 반영합니다.

부문 분석

2024년 극저온 냉동기 시장 점유율의 63%를 선형 스털링 장치가 차지했으며, 이는 방위 센서 시스템 전반에 걸친 기존 기술 채택을 반영합니다. 펄스 튜브 냉동기는 점유율이 낮지만, 양자 하드웨어에 진동 없는 작동이 필수적이어서 2030년까지 연평균 9.4% 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 극저온 냉동기 업계는 신뢰성을 유지하면서 펄스 튜브 효율을 높이는 재생기 재료 및 관성 튜브 설계를 조정하고 있습니다. 한편, 기포드-맥마흔(Gifford-McMahon) 및 스미토모의 RJT-100과 같은 하이브리드 GM-JT 장치는 LNG 및 초전도 자석 분야에서 대용량 열수송 임무를 수행합니다. 전반적으로 이러한 경쟁은 소음에 민감한 신흥 페이로드를 수용하는 저진동 기술로 극저온 냉동기 시장의 점진적 재조정을 시사합니다.

2세대 브레이튼 사이클 솔루션은 독특한 압력비 요구사항을 가진 항공우주 하위시스템을 계속해서 해결하고 있으나, 비용과 복잡성으로 인해 광범위한 채택이 제한됩니다. 모듈식 설계 철학은 제조업체들이 스털링 또는 펄스 튜브 코어를 공통 압축기 하우징에 교체할 수 있게 하여 개발 시간을 단축하고 다양한 프로그램 요구를 충족시키고 있습니다. 이러한 변화는 OEM 업체들이 극저온 냉동기 시장 내 응용 분야 구성이 진화함에 따라 마진을 보호하는 플랫폼 중립적 전략을 추구하는 방식을 보여줍니다.

2024년 기준 50K-100K 범위에서 작동하는 응용 분야는 MRI, 적외선 감지 및 위성 계측기를 기반으로 매출의 42%를 차지했습니다. 반면, 초전도 큐비트 운영의 기반이 되는 밀리켈빈 영역으로 인해 1-20K 틈새 시장은 2030년까지 연평균 9.2% 성장률을 보이며 확장 중입니다. 이러한 변화는 밀리켈빈 수준의 온도 구배를 유지하는 고전도성 납 기반 재생기 매트릭스에 대한 집중적인 연구개발을 촉진하고 있습니다. 액체질소급(77K) 냉각은 여전히 실험실 극저온 냉동기 시장을 주도하지만, 수요 성숙화로 성장세가 둔화되고 있습니다. 양자 팹의 파일럿 라인 확장에 따라 1-20K 응용 분야의 극저온 냉동기 시장 규모는 확대될 전망이며, 이는 헬륨 절감형 아키텍처의 전략적 중요성을 강화합니다.

소량의 헬륨-3 재고로 585 mK의 기반 온도를 달성하는 상분리 냉장기와 같은 혁신은 동위원소 수요를 과도하게 증가시키지 않으면서 상업적 처리량을 확보할 수 있는 길을 제시합니다. 동시에 우주 임무는 중적외선 검출기를 냉각하기 위해 20-40 K 범위에서 장기적 안정성을 요구하며, 이러한 영역에서는 스털링 프리쿨러와 통합된 펄스 튜브 쿨러가 여전히 선호되는 솔루션입니다.

극저온 냉동기 시장은 극저온 냉동기 유형(스털링, 기포드-맥마흔, 펄스 튜브, 줄 톰슨, 브레이튼), 온도 범위(1K-20K, 기타), 동작 사이클(폐쇄 루프, 개방 루프), 열교환기 유형(재생, 기타), 최종 사용자 분야(우주, 헬스케어, 군사, 기타) 시장 규모와 예측은 모든 부문에 대해 금액(달러)으로 제공됩니다.

지역별 분석

북미는 내장형 극저온 냉동기가 필요한 차세대 센서 페이로드를 목표로 하는 미국 국방 연구개발(R&D) 예산 44억 달러를 바탕으로 2024년 매출의 38%를 유지했습니다. NASA의 83억 달러 규모 탐사 시스템 예산 역시 장수명 우주용 냉각 장치에 자금을 투입하고 있습니다. 캐나다 퀘벡의 항공우주 클러스터는 압축기 하위 조립품을 공급하며, 멕시코 마킬라도라 회랑은 재생기 하우징 정밀 가공을 지원합니다. 미국 재무부의 2024년 중국 양자 냉각 기술 해외 투자 금지 규정은 국내 파운드리 투자 및 합작 투자 증가로 이어졌습니다.

아시아태평양 지역은 9.5%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장을 기록 중이며, 이는 중국의 2024년 산업 정책 하에 추진되는 LNG 냉에너지 사업 및 양자 추진 기술이 주도하고 있습니다. 닝보의 냉에너지 발전소는 수입 LNG로부터 극저온 엑서지를 회수하는 국가적 역량을 입증했습니다. 일본은 AIST와 블루포스의 희석 냉동기 협력 사업을 통해 반도체 부흥 지원금의 후원을 받으며 추진 중입니다. 인도의 방산 오프셋 규정은 외국 주요 업체들이 부품을 현지 조달하도록 의무화하여, 군용 광학 장비를 겨냥한 소형 스털링 엔진 제조 생태계 조성을 가속화하고 있습니다.

유럽은 ESA 임무와 공공 자금 지원 양자 로드맵을 추진하는 EuroQuIC 컨소시엄 덕분에 견고한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 독일의 정밀 공학 부문은 재생 냉동기 연구개발을 지원하며, 프랑스 탈레스는 펄스 튜브 냉동기를 우주 카메라에 통합하고 있습니다. 유럽 방위 기금의 2025년 공모 주제는 효율적 냉각이 필요한 군용 휴대형 열화상 카메라에 대한 지속적인 수요를 보장합니다. 영국의 STFC 캠퍼스는 공공-민간 파트너십을 활용해 헬륨 회수 인프라를 확장하며 국가 탄소중립 목표와 연계합니다. 러시아 항공우주 수입품에 대한 제재로 부품 조달이 EU 내 공급업체로 전환되면서 극저온 냉동기 시장의 평균 판매 가격이 미세하게 상승하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 군용 휴대 장치 내 적외선 센서용 소형 극저온 냉각 수요 급증
    • 장수명 우주용 극저온 냉동기가 필요한 소형 위성 군집의 급속한 확장
    • 신흥 경제국 2선 도시에서의 MRI 시스템 설치 증가
    • 북미 및 중국의 LNG 피크 절감 프로젝트로 인한 대용량 GM 시스템 수요 증가
    • 양자 기술의 스케일 업에는 4K 이하의 희석 예냉 장치가 필요
    • 방위 산업 오프셋 프로그램으로 촉진되는 국내 극저온 냉동기 생산 (인도, UAE)
  • 시장 성장 억제요인
    • 5kg 미만 플랫폼에서 10W 미만의 열제거 능력 한계
    • 1K 미만 응용을 위한 헬륨-3 공급 병목 현상
    • 항공 탑재형 EO 페이로드의 진동-음향 소음 규정 미준수
    • 100W 초과 열제거 시 GM 대비 펄스 튜브의 자본 비용 프리미엄
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 업계 밸류체인 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 극저온 냉동기 유형별
    • 스털링
    • 기포드-맥마흔
    • 펄스 튜브
    • 줄 톰슨
    • 브레이튼
  • 온도 범위별
    • 1K-20K
    • 20K-77K
    • 77K-200K
    • 200K 초과
  • 동작 사이클별
    • 폐쇄 루프
    • 개방 루프
  • 열교환기 유형별
    • 재생형
    • 회수형
  • 최종 사용자별
    • 우주
    • 헬스케어
    • 군사와 방위
    • 상업 및 산업용
    • 에너지 및 전력
    • 운송
    • 연구와 학술
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 칠레
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 네덜란드
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주 및 뉴질랜드
      • ASEAN
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Sumitomo Heavy Industries Ltd.
    • Northrop Grumman Corporation
    • Cryomech Inc.(Bluefors Oy)
    • Thales Group
    • Sunpower Inc.(AMETEK)
    • Ricor Systems
    • Stirling Cryogenics BV
    • Chart Industries Inc.
    • Creare LLC
    • Air Liquide Advanced Technologies
    • Janis ULT Cryogenics
    • Advanced Research Systems Inc.
    • Eaton Corp. PLC
    • Cobham Ltd.
    • Honeywell Aerospace
    • Linde Cryogenics
    • Lockheed Martin(SCD)
    • Absolut System
    • CryoSpectra GmbH
    • DH Instruments(Addi-data)

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 25.11.19

The cryocooler market stood at USD 3.47 billion in 2025 and is forecast to reach USD 4.93 billion by 2030, advancing at a 7.30% CAGR during 2025-2030.

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Rising demand from space exploration, quantum computing and helium-free MRI installations anchors the underlying growth trajectory . Long-life space cryocoolers enable expanding small-satellite constellations, while sub-4 K dilution pre-coolers are becoming indispensable for quantum processors . In healthcare, hospitals in tier-2 cities across emerging economies deploy helium-light MRI systems that rely on sealed, closed-loop cooling to sidestep supply-chain exposure to liquid helium . At an application level, the proliferation of soldier-borne infrared (IR) sensors and next-generation optronic detectors is accelerating demand for compact Stirling coolers that balance size, weight and power (SWaP) constraints.

Global Cryocooler Market Trends and Insights

Surge in demand for compact cryogenic cooling for IR sensors in soldier-borne devices

Military modernization programs are intensifying the need for miniaturized cryocoolers that cool IR focal-plane arrays without burdening soldiers with excess weight. European Defence Fund calls for advanced optronic detectors, underscoring enduring investment in soldier systems. Suppliers such as SOFRADIR are improving High-Operating-Temperature detector architectures that tolerate >100 K, thereby shrinking cooler power budgets. Ongoing wear-resistance research into piston-seal coatings enables longer duty cycles for linear compressors SPIE. Finally, defense offset rules in India and UAE are building domestic production bases that could lower unit costs and reshape traditional export flows.

Rapid expansion of small-satellite constellations requiring long-life space cryocoolers

SmallSats increasingly integrate mechanical coolers to support hyperspectral imagers and science payloads that demand consistent sub-90 K focal-plane temperatures throughout multiyear missions . ESA's Joule-Thomson cooler advances offer vibration-free operation essential for optical stability . Northrop Grumman has already fielded 12 long-life pulse-tube and Stirling units on orbit, proving lifetime goals beyond 12 years . The Global Exploration Roadmap highlights the role of cryogenic systems in sustaining lunar habitats and Mars assets. NASA's FY 2026 budget earmarks USD 8.3 billion for exploration, part of which funds advanced cryogenic propellant management that depends on reliable low-temperature hardware .

Heat-lift limitations below 10 W in <5 kg platforms

Miniaturized coolers face physical limits where decreasing swept volumes constrain heat-lift, challenging designers of soldier-portable IR sights and CubeSat payloads . Even micron-scale seal wear can degrade Stirling efficiency within months of field deployment. Research into miniature free-piston Stirling devices shows gains but still trades off between vibration and cooling power . NASA's assessments echo the same dilemma for on-orbit CubeSats that must operate within tight mass-power envelopes .

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing MRI system installations in emerging economies' tier-2 cities
  2. Quantum-tech scale-up needs sub-4 K dilution pre-coolers
  3. Helium-3 supply bottleneck for sub-1 K applications

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Linear Stirling units accounted for 63% of cryocooler market share in 2024, reflecting legacy adoption across defense sensor suites. Pulse-tube coolers, although representing a smaller slice, are projected to grow at 9.4% CAGR to 2030 as vibration-free operation becomes critical for quantum hardware. The cryocooler industry is therefore tuning regenerator materials and inertance tube designs that boost pulse-tube efficiency while retaining reliability. Meanwhile, Gifford-McMahon and hybrid GM-JT devices like Sumitomo's RJT-100 serve large heat-lift duties in LNG and superconducting magnets . Overall, this rivalry signals a gradual rebalancing of the cryocooler market toward low-vibration technologies that accommodate emerging noise-sensitive payloads.

Second-generation Brayton cycle solutions continue to address aerospace subsystems with unique pressure-ratio demands; however, cost and complexity cap broader uptake. Modular design philosophies increasingly allow manufacturers to swap Stirling or pulse-tube cores into common compressor housings, shortening development times and fulfilling diversified program needs. The shift illustrates how OEMs pursue platform-agnostic strategies that protect margins as application mix evolves within the cryocooler market.

Applications operating between 50 K and 100 K held 42% revenue in 2024, underpinned by MRI, IR sensing and satellite instruments. Conversely, the 1-20 K niche is expanding at a 9.2% CAGR through 2030 as millikelvin regimes underpin superconducting qubit operation. This shift propels targeted R&D into high-conductivity lead-based regenerator matrices that maintain temperature gradients at millikelvin levels. Liquid-nitrogen class (77 K) cooling still dominates laboratory cryostats, yet its growth lags due to maturing demand. The cryocooler market size for 1-20 K applications is forecast to widen as quantum fabs scale pilot lines, reinforcing the strategic imperative for helium-economizing architectures.

Innovations such as the phase-separation refrigerator achieving 585 mK base with tiny helium-3 inventory highlight a path to unlock commercial throughput without crippling isotope demand. Simultaneously, space missions require long-term stability in the 20-40 K range to cool mid-infrared detectors; pulse-tube coolers integrated with Stirling precoolers remain preferred solutions in those regimes.

The Cryocooler Market is Segmented by Cryocooler Type (Stirling, Gifford-McMahon, Pulse-Tube, Joule-Thomson, Brayton) Temperature Range (1 K - 20 K and More), Operating Cycle (Closed-Loop, Open-Loo), Heat-Exchanger Type (Regenerative and More), End-User Vertical (Space, Healthcare, Military, and More) and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) for all the Segments.

Geography Analysis

North America retained 38% of 2024 revenue on the back of USD 4.4 billion in U.S. defense R&D that targets next-generation sensor payloads requiring embedded cryocoolers . NASA's USD 8.3 billion exploration systems budget also channels funds to long-life space coolers . Canada's aerospace cluster in Quebec supplies compressor sub-assemblies, while Mexico's maquiladora corridor supports precision machining for regenerator housings. The U.S. Treasury's 2024 rules barring outbound investment in Chinese quantum cooling triggered an uptick in domestic foundry commitments and joint ventures .

Asia-Pacific posts the fastest growth at 9.5% CAGR, led by China's LNG cold-energy initiatives and quantum drive under its 2024 industrial policy. Ningbo's cold-energy power plant demonstrates national capability to harvest cryogenic exergy from imported LNG. Japan pushes forward via AIST and Bluefors' dilution refrigerator partnership, bolstered by semiconductor revitalisation grants. India's defense-offset rules obligate foreign primes to source components locally, accelerating a nascent manufacturing ecosystem for miniature Stirlings targeting soldier optics.

Europe maintains robust share courtesy of ESA missions and the EuroQuIC consortium's public-funded quantum roadmap. Germany's precision engineering sector underwrites regenerator R&D, while France's Thales integrates pulse-tube coolers into space cameras. The European Defence Fund's 2025 call topics ensure recurring demand for soldier-borne thermal imagers that require efficient cooling. The UK's STFC campus leverages public-private partnerships to expand helium-recovery infrastructure, aligning with national net-zero targets. Sanctions on Russian aerospace imports reroute component sourcing towards intra-EU suppliers, subtly lifting average selling prices within the cryocooler market.

  1. Sumitomo Heavy Industries Ltd.
  2. Northrop Grumman Corporation
  3. Cryomech Inc. (Bluefors Oy)
  4. Thales Group
  5. Sunpower Inc. (AMETEK)
  6. Ricor Systems
  7. Stirling Cryogenics BV
  8. Chart Industries Inc.
  9. Creare LLC
  10. Air Liquide Advanced Technologies
  11. Janis ULT Cryogenics
  12. Advanced Research Systems Inc.
  13. Eaton Corp. PLC
  14. Cobham Ltd.
  15. Honeywell Aerospace
  16. Linde Cryogenics
  17. Lockheed Martin (SCD)
  18. Absolut System
  19. CryoSpectra GmbH
  20. DH Instruments (Addi-data)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in demand for compact cryogenic cooling for IR sensors in soldier-borne devices
    • 4.2.2 Rapid expansion of small-satellite constellations requiring long-life space cryocoolers
    • 4.2.3 Growing MRI system installations in emerging economies tier-2 cities
    • 4.2.4 LNG peak-shaving projects in North America & China driving large-capacity GM systems
    • 4.2.5 Quantum-tech scale-up needs sub-4 K dilution-pre-coolers
    • 4.2.6 Defense offset programs fostering domestic cryocooler production (India, UAE)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Heat-lift limitations below 10 W in <5 kg platforms
    • 4.3.2 Helium-3 supply bottleneck for sub-1 K applications
    • 4.3.3 Vibro-acoustic noise non-compliance for airborne EO payloads
    • 4.3.4 Capex premium of pulse-tube over GM for >100 W heat-lift
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Cryocooler Type
    • 5.1.1 Stirling
    • 5.1.2 Gifford-McMahon
    • 5.1.3 Pulse-Tube
    • 5.1.4 Joule-Thomson
    • 5.1.5 Brayton
  • 5.2 By Temperature Range
    • 5.2.1 1 K- 20 K
    • 5.2.2 20 K - 77 K
    • 5.2.3 77 K -200 K
    • 5.2.4 > 200 K
  • 5.3 By Operating Cycle
    • 5.3.1 Closed-Loop
    • 5.3.2 Open-Loop
  • 5.4 By Heat-Exchanger Type
    • 5.4.1 Regenerative
    • 5.4.2 Recuperative
  • 5.5 By End-user Vertical
    • 5.5.1 Space
    • 5.5.2 Healthcare
    • 5.5.3 Military and Defense
    • 5.5.4 Commercial and Industrial
    • 5.5.5 Energy and Power
    • 5.5.6 Transportation
    • 5.5.7 Research and Academic
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Chile
      • 5.6.2.4 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Spain
      • 5.6.3.6 Netherlands
      • 5.6.3.7 Russia
      • 5.6.3.8 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 Japan
      • 5.6.4.3 India
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 Australia and New Zealand
      • 5.6.4.6 ASEAN
      • 5.6.4.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Middle East
      • 5.6.5.2 Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Recent Developments)
    • 6.4.1 Sumitomo Heavy Industries Ltd.
    • 6.4.2 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.3 Cryomech Inc. (Bluefors Oy)
    • 6.4.4 Thales Group
    • 6.4.5 Sunpower Inc. (AMETEK)
    • 6.4.6 Ricor Systems
    • 6.4.7 Stirling Cryogenics BV
    • 6.4.8 Chart Industries Inc.
    • 6.4.9 Creare LLC
    • 6.4.10 Air Liquide Advanced Technologies
    • 6.4.11 Janis ULT Cryogenics
    • 6.4.12 Advanced Research Systems Inc.
    • 6.4.13 Eaton Corp. PLC
    • 6.4.14 Cobham Ltd.
    • 6.4.15 Honeywell Aerospace
    • 6.4.16 Linde Cryogenics
    • 6.4.17 Lockheed Martin (SCD)
    • 6.4.18 Absolut System
    • 6.4.19 CryoSpectra GmbH
    • 6.4.20 DH Instruments (Addi-data)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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