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시장보고서
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태국의 연포장 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Thailand Flexible Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
태국 연포장 시장 규모는 2025년에 25억 6,000만 달러로 평가되었고 2026년 28억 3,000만 달러에서 2031년까지 46억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 10.39%를 나타낼 전망입니다.

전자상거래 물류의 견고한 성장, 정부의 바이오플라스틱에 대한 보조금 지급, '차이나 플러스 원' 전략에 따른 제조 기지 이전이 잇따르면서 파우치, 향 주머니, 메일러 등 수요를 가속화하고 있습니다. 브랜드 소유주들의 재활용 가능성에 대한 노력으로 인해 컨버터들은 단일 소재인 기계적 방향성 폴리에틸렌(MDO-PE)으로 전환하고 있지만, 산소에 민감한 식품의 경우 고차폐성 다층 라미네이트가 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 태국 유연포장 시장은 할랄 식품의 수출 증가, 소포장 식품을 선호하는 관광 부문의 활성화, 그리고 동부 경제회랑의 정책적 지원을 받는 산업 투자의 수혜를 받고 있습니다. 경쟁의 강도는 여전히 중간 정도이며, 다국적 컨버터 기업들이 화학 재활용 및 인더스트리 4.0 생산 라인에 투자하는 반면, 200개 이상의 중소기업(SME)이 소량 생산에서 선도적인 지위를 유지하고 있습니다.
2025년에는 일일 소포 처리량이 700만-800만 개에 달했으며, 이러한 급격한 증가로 인해 골판지 배송용 포장재에서 경량 폴리에틸렌 우편용 포장재로 전환하여 라스트마일 운송 비용을 20-30% 절감할 수 있을 것으로 예측됩니다. 민간 택배업체는 하루 1,200만 개가 넘는 피크타임 물동량을 처리하기 위해 자동분류기를 도입했고, 이로 인해 필앤씰 파우치, 정전기 방지용 전자기기 슬리브, 단열성 냉동식품용 가방의 주문이 증가했습니다. 컨버터 업체들은 메일러의 두께를 40-60미크론으로 얇게 만들어 낙하 저항성을 떨어뜨리지 않고 수지 사용량을 줄였습니다. 플래시 세일 이벤트를 휩쓸고 있는 의류 및 뷰티 브랜드는 1주일 이내의 리드 타임으로 맞춤형 그래픽을 요구하고 있으며, 중소기업은 퀵 체인지 방식의 플 렉소 인쇄기를 도입할 수밖에 없는 상황입니다. 태국은 전자상거래 포장에 대한 규제가 도입되지 않았기 때문에 시장에서의 자발적 회수 프로그램이 재활용 가능한 단일 소재 솔루션에 대한 주요 원동력이 되고 있습니다.
2025년에는 할랄 인증을 받은 수출액이 약 78억 달러에 달했습니다. 이는 18-24개월의 유통기한이 가능한 알루미늄 포일 또는 산화규소 장벽이 있는 레토르트 파우치를 필요로 하는 상온 보관이 가능한 카레와 레디밀이 주도하고 있습니다. 할랄 과학 센터와 중앙 이슬람 위원회의 인증은 문서화 장애물이 되어 추적 가능한 공급망을 가진 대형 컨버터에게 유리하게 작용하고 있습니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국의 수입업체들은 제품의 품질을 강조하기 위해 고배리어성 투명 필름을 점점 더 많이 요구하고 있으며, 이는 알루미늄 산화물 증착 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 재밀봉이 가능한 지퍼와 주둥이는 30-40%의 가격 프리미엄이 붙지만, 해외 도시 소비자들이 원하는 용량 조절을 실현합니다. 남부 지역의 할랄 생산 능력 확대가 예상되며, 2030년까지 레토르트용 라미네이트 소재에 대한 현지 수요가 증가할 것으로 예측됩니다.
2025년 수입 플라스틱 스크랩 금지 조치로 인해 연간 15만-20만 톤의 재생 PET 및 PE 원료가 시장에서 사라지고, 재생 PET 가격은 25-30% 상승하여 버진 수지에 비해 비용 우위를 잃게 되었습니다. 국내 회수량은 사용 가능한 PET 병의 3분의 1에 불과하며, 수작업 선별 작업의 제약으로 인해 플렉서블 필름의 회수량은 여전히 극히 미미합니다. 현재 식품용 rPET 공급량은 컨버터 수요의 절반에도 미치지 못하고, 수출업체는 인증된 수입 펠릿에 할증된 가격을 지불하거나 유럽의 재활용 재료 함량 의무를 달성하지 못할 위험을 감수해야 하는 상황입니다. SCG Packaging과 TPBI의 화학적 재활용 시범사업이 해결책이 될 것으로 예상되지만, 2027년까지는 본격적인 규모에 도달하지 못할 것으로 보입니다. 화장품 봉지 및 세제 리필 팩을 취급하는 컨버터는 재활용 재료 함량 목표가 엄격해짐에 따라 가장 심각한 공급 부족에 직면하고 있습니다.
2025년 태국 연포장 시장에서 파우치는 36.71%의 압도적인 점유율을 차지하며 음료, 반려동물사료, 홈케어 제품 리필용 등 다양한 용도로 활용될 수 있다는 점을 입증했습니다. 각 브랜드는 유리병보다 총 시스템 비용을 낮추면서 간판과 같은 선반에서의 존재감과 분량 조절이 가능한 주둥이와 지퍼가 달린 스탠드업 형태를 선호하고 있습니다. 동시에,향 주머니와 스틱 팩은 CAGR 11.54%로 성장하고 있습니다. 이는 이동이 잦은 소비층이 EC를 통해 직접 배송되는 1회용 음료, 조미료, 건강보조식품 분말을 적극적으로 구매하고 있기 때문입니다. 경량화도 중요한 초점이며, 새로운 선형 저밀도 폴리에틸렌 필름은 내충격성을 손상시키지 않고 파우치 무게를 8-10% 줄였습니다.
두께 감소는 차치하고서라도, 파우치는 산소와 습기에 대한 차단성이 필수적인 고부가가치 레토르트 식품과 반려동물사료 분야에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 한편, 향낭은 분말 제품에 그치지 않고 내열성 캐스트 폴리프로필렌 층을 사용한 1회용 샴푸 등 액체 제품으로 용도를 넓혀가고 있습니다. 다국적 음료 브랜드는 개봉 시에만 프로바이오틱스와 비타민을 혼합하는 천공된 트윈 스틱 형태를 시험적으로 도입하고 있으며, 이를 위해 설비에는 더 높은 밀봉 정밀도가 요구되고 있습니다. 인스턴트 라면 조미료를 취급하는 현지 중소기업은 최소 1만 개 단위의 플 렉소 인쇄기에 의존하고 있으며, 이는 인플루언서 주도의 제품 출시를 위해 마이크로 배치를 취급하는 디지털 전문 신참들에게 기회가 되고 있습니다. 전반적으로 태국 연포장 시장은 소비자 편의성, 경량 물류, 그리고 진화하는 EPR(확대된 생산자 책임) 비용 구조의 균형 잡힌 포맷을 계속 선호하고 있습니다.
2025년 태국 연포장 시장에서 플라스틱은 54.89%의 점유율을 유지했습니다. 이는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, PET가 가성비 측면에서 우위를 점했기 때문입니다. 폴리에틸렌은 빵 봉지용 저밀도 등급부터 세제용 파우치용 고밀도 등급까지 다양한 용도로 사용되며, 컨버터 생산량은 연간 300만 톤을 초과합니다. 그러나 태국의 바이오플라스틱 연포장 시장 규모는 빠르게 성장하고 있으며, 'Bio-Circular-Green' 보조금 제도와 PLA 수지 가격 하락에 힘입어 CAGR 11.36%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 신선 식품 및 베이커리 제품 브랜드 소유자는 해양 공원의 퇴비화 요구 사항을 충족하는 PLA 기반 필름으로 전환하여 8 일 공급망을 통해 포장의 무결성을 유지하면서 해양 공원의 퇴비화 요구 사항을 충족하고 있습니다.
기존 플라스틱 소재의 주력 제품들은 현재 원유가격에 연동된 원자재 가격 변동과 재활용이 어려운 다층 구조에 부과되는 EPR(확대 생산자책임재활용) 비용이라는 이중의 압박에 직면해 있습니다. 폴리프로필렌(PP)은 투명성과 내열성으로 인해 BIB(Boil In Bag) 쌀과 전자레인지용 팝콘에서 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, 재생 PP공급 루트가 미개발되어 있어 순환형 사회에 기여한다는 명분을 훼손하고 있습니다. PET는 금속 증착 스낵 필름에 필수적이지만, 스크랩 수입 금지 조치 이후 식품 등급 rPET의 부족으로 인해 컨버터는 버진 소재와 재생 소재를 혼합하여 유럽 고객이 지정한 25%의 임계 값보다 낮게 만드는 경우가 많습니다. 바이오플라스틱 분야에서 초기 단계의 PBAT 블렌드는 인성을 향상시키고, 비 유전자 변형 PLA 등급은 수출 시장의 라벨링 요구 사항을 충족합니다. 바이오 외층과 얇은 배리어 층의 공압출 성형을 마스터한 컨버터는 다국적 FMCG 바이어들이 지역 포트폴리오의 탈탄소화를 추구함에 따라 프리미엄 지위를 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
The Thailand flexible packaging market size was valued at USD 2.56 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.83 billion in 2026 to reach USD 4.64 billion by 2031, at a CAGR of 10.39% during the forecast period (2026-2031).

Solid e-commerce logistics growth, government bioplastic subsidies, and a steady wave of China-plus-one manufacturing relocations are accelerating demand across pouch, sachet, and mailer formats. Brand-owner commitments to recyclability are nudging converters toward mono-material, machine-direction-oriented polyethylene (MDO-PE), even as high-barrier multilayer laminates retain their critical role for oxygen-sensitive foods. The Thailand flexible packaging market is also benefiting from rising halal ready-to-eat exports, a revitalized tourism sector that favors portion-controlled sachets, and policy-backed industrial investments in the Eastern Economic Corridor. Competitive intensity remains moderate, with multinational converters investing in chemical recycling and Industry 4.0 lines while more than 200 small and medium-sized enterprises (SMEs) retain leadership in short-run jobs.
Daily parcel throughput climbed to 7-8 million in 2025, a jump that converted corrugated shippers into lighter polyethylene mailers, enabling them to save 20-30% on last-mile freight costs. Private couriers installed automated sorters to handle peak loads of more than 12 million parcels per day, pulling in orders for peel-and-seal pouches, anti-static electronics sleeves, and insulated frozen-food bags. Converters trimmed mailer gauges to 40-60 microns, lowering resin usage without sacrificing drop resistance. Apparel and beauty brands, which dominate flash-sale events, are requesting custom graphics within one-week lead times, pressuring SMEs to adopt quick-change flexo presses. Despite the volume spike, Thailand has not imposed e-commerce packaging regulations, so voluntary take-back programs by marketplaces are the main nudge toward recyclable mono-material solutions.
Halal-certified exports reached roughly USD 7.8 billion in 2025, anchored by shelf-stable curries and ready meals that demand retort pouches with aluminum-foil or silicon-oxide barriers capable of 18-24 month shelf life. Certification by the Halal Science Center and the Central Islamic Council creates documentation hurdles that favor large converters with traceable supply chains. Gulf Cooperation Council importers increasingly request high-barrier, transparent films to showcase product quality, spurring investment in aluminum oxide vapor deposition. Resealable zippers and spouts command a 30-40% price premium but deliver portion control sought by urban consumers abroad. Expected expansion of halal capacity in Southern provinces is set to lift local demand for retort-grade laminates through 2030.
The 2025 prohibition on imported plastic scrap removed 150,000-200,000 t/y of recycled PET and PE feedstock, inflating recycled PET prices by 25-30% and eroding the cost edge over virgin resin. Domestic collection accounts for only a third of available PET bottles, while flexible film recovery remains negligible due to manual sorting constraints. Food-grade rPET supply now meets less than half of converter demand, pushing exporters to pay premiums for certified imported pellets or risk failing recycled-content mandates in Europe. Chemical recycling pilots by SCG Packaging and TPBI promise relief but are unlikely to reach scale before 2027. Converters serving cosmetic sachets and detergent refill packs face the sharpest squeeze as recycled-content targets tighten.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Pouches accounted for a commanding 36.71% of the Thai flexible packaging market in 2025, underscoring their versatility for beverages, pet food, and home-care refills. Brands prefer stand-up formats with spouts or zippers that lend billboard-like shelf presence and enable portion control at a lower total system cost than glass jars. In parallel, sachets and stick packs are growing at an 11.54% CAGR as on-the-go consumers snap up single-serve beverages, condiments, and nutraceutical powders delivered directly via e-commerce. Weight reduction is also a focal point; new linear low-density polyethylene films cut pouch gram weight by 8-10% without compromising drop resistance.
Down-gauging aside, pouches hold firm in value-added retort meals and pet food where oxygen and moisture barriers are non-negotiable. Sachets, on the other hand, are moving beyond powders into liquids such as single-dose shampoos using heat-resistant cast polypropylene layers. Multinational beverage brands are trialing perforated twin-stick formats that mix probiotic cultures with vitamins only when opened, placing extra sealing accuracy demands on equipment. Local SMEs that serve instant noodle condiments rely on flexo presses with 10,000-unit minimums, creating an opportunity for digital-only newcomers serving micro-batches for influencer-led product launches. Overall, the Thailand flexible packaging market continues to favor formats that balance consumer convenience, lightweight logistics, and evolving EPR cost structures.
Plastic retained a 54.89% share of the Thailand flexible packaging market in 2025, thanks to polyethylene, polypropylene, and PET winning on cost-performance metrics. Polyethylene's broad toolkit, from low-density grades for bread bags to high-density grades for detergent pouches, anchors converter production volumes exceeding 3 million t/y. Yet the Thailand flexible packaging market size for bioplastics is expanding quickly and is forecast to grow at an 11.36% CAGR, catalyzed by the Bio-Circular-Green subsidy scheme and falling PLA resin prices. Brand owners in fresh produce and bakery lines have switched to PLA-based films that meet marine park compostability requirements while maintaining pack integrity throughout an eight-day supply chain.
Conventional plastic stalwarts now face dual pressures: volatile crude-linked feedstock costs and EPR fees that penalize difficult-to-recycle multilayer structures. Polypropylene's clarity and heat resistance keep it relevant for boil-in-bag rice and microwave popcorn, but recycled PP streams remain underdeveloped, hurting circularity claims. PET stays critical for metallized snack films, yet shortages of food-grade rPET after the scrap-import ban mean converters often blend virgin and recycled content below the 25% thresholds specified by European customers. On the bioplastic front, early-stage PBAT blends enhance toughness, while GMO-free PLA grades answer export market labeling requirements. Converters that master coextrusion of bio-based outer layers with thin barrier tie layers are well positioned to capture premium positions as multinational FMCG buyers seek to decarbonize their regional portfolios.
The Thailand Flexible Packaging Market Report is Segmented by Product Type (Pouches, Bags, Films and Wraps, Sachets and Stick Packs, Labels and Sleeves, Flexitanks and Other Product Types), Material (Plastic, Aluminum Foil, Bioplastics, and More), End-User Industry (Food, Beverage, and More), Layer Structure (Mono-Material Structures, and Multilayer Barrier Laminates). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).