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시장보고서
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2063343
아시아태평양의 제3자 물류(3PL) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Asia-Pacific Third-Party Logistics (3PL) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 2025년 4,313억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 5,040억 달러에서 2031년까지 7,269억 달러로 확대되어 2026-2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 7.60%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 서비스별(국내 운송 관리, 국제 운송 관리, 부가가치형 창고·배송), 최종 사용자 산업별(자동차, 에너지 및 유틸리티, 제조업, 기타), 물류 모델별(자산 경량형, 자산 중량형, 하이브리드), 지역별(중국, 인도, 일본, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
온라인 주문량이 증가함에 따라, 3PL의 활동은 대량 운송에서 자동화된 물류 거점에 의존하는 고빈도 주문 처리로 전환되고 있습니다. JD 로지스틱스는 2025년 말까지 약 20개 도시에서 20개 이상의 자동화된 LangzuTech 물류센터를 운영할 것이라고 밝혔으며, 이는 출하량이 증가하는 가운데 주요 화주들이 배송 속도와 주문 정확성을 보장하기 위해 첨단 시설에 의존하고 있음을 보여줍니다. 아시아태평양의 제3자 물류 시장에서는 기존 네트워크만으로는 감당하기 어려운 계절적 수요 급증을 흡수하기 위해 이러한 자산이 활용되고 있습니다. 자동 분류 시스템과 ‘상품에서 사람으로(Goods-to-Person)’ 시스템은 소량 화물의 처리 시간을 단축하고 고객 경험을 향상시키는 동시에, 시간 엄수가 요구되는 품목에 대한 서비스 제공이 가능한 시장을 확대합니다. 또한, 아시아태평양의 제3자 물류 시장은 주요 도시 허브 전반에 걸쳐 주문 처리 기준을 높이는 플랫폼 주도의 투자에 의해 형성되고 있습니다. 자동화와 고밀도 라스트 마일 배송 경로를 결합한 업체는 가격 투명성이 높아지는 상황에서도 이익률을 유지하기 쉬운 입장에 있습니다.
RCEP은 15개 경제권을 아우르는 무역권 전체에서 마찰을 지속적으로 줄이고 있으며, 이에 따라 화주들은 더 적은 수의 파트너와 함께 국경을 넘는 물류를 통합하도록 장려받고 있습니다. 중국과 RCEP 가입국 간의 기록된 상품 무역액은 2024년 3분기까지 전년 대비 증가하여 9조 6,300억 위안 규모에 달했습니다. 또한, 중국-라오스 철도는 2021년 하반기 이후 1,158만 톤의 국경 간 화물을 운송해 왔으며, 이는 3PL이 국경을 넘어 제공할 수 있는 새로운 복합 운송 솔루션의 기반이 되고 있습니다. 아시아태평양의 제3자 물류(3PL) 시장에서는 이미 이러한 회랑을 중심으로 한 도로·철도·항공 복합 운송 서비스 구축이 진행되고 있습니다. ‘아세안 싱글 윈도우’와 같은 이니셔티브를 통한 서류 흐름의 표준화로 인해, 참여 회원국의 업무 처리 시간이 단축되고, 종단 간 가시성이 확보되며, 신뢰성이 더 높은 운송 계획 수립이 지원되고 있습니다. 아시아태평양의 제3자 물류 시장에서는 관세 및 절차가 통합됨에 따라 국경을 넘는 트럭 운송 및 철도를 대체할 수 있는 수단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 관세표가 단계적으로 폐지되고 원산지 증명서가 디지털 워크플로우에 통합됨에 따라, 통관 업무에 정통한 서비스 제공업체나 출발지 및 목적지의 규정 준수 대응 팀을 보유한 서비스 제공업체가 우위를 점하고 있습니다.
일부 경제권의 운송 네트워크는 여전히 도로에 대한 의존도가 높으며, OECD의 기준에 비해 미발달된 상태입니다. 이로 인해 노선의 유연성이 제한되고, 내륙 지역의 장거리 운송에 드는 서비스 제공 비용이 상승하고 있습니다. 아시아 교통 관측소(Asia Transport Observatory)의 데이터에 따르면, 이 지역의 인프라 밀도와 도로 및 철도 이용 비율은 선진국 기준에 미치지 못하고 있으며, 이로 인해 혼란 시 교통 수단 전환의 선택지가 제한되고 있습니다. 태국에서는 농업 물자의 운송이 여전히 주로 도로에 의존하고 있으며, 철도의 점유율은 극히 미미합니다. 이로 인해 비용은 세계 평균치를 상회하고 있으며, 벌크 화물 및 FMCG(일용소비재) 화주들의 이익률이 압박받고 있습니다. 아시아태평양의 제3자 물류(3PL) 시장은 철도나 연안 피더 서비스가 제공되는 지역에서 이를 적절히 활용함으로써 병목 현상을 피할 수 있지만, 운송 회랑이 밀집된 지역에서는 여전히 성수기 혼잡에 직면해 있습니다. 기후 리스크는 강수량 변동이 심하고 태풍이 빈번하게 발생하는 해당 지역에서 도로 및 철도 자산에 대한 위험을 더욱 높이고 있으며, 이로 인해 사업자의 가동 중단 시간과 복구 비용이 증가하고 있습니다. 아시아태평양의 제3자 물류 시장에서는 계획적인 개선이 진행 중인 주요 회랑과 여전히 도로에 의존하고 있는 2차 노선 사이에서 전략이 양극화될 가능성이 높으며, 이는 달성 가능한 서비스 수준에 영향을 미칠 것입니다.
2025년 기준으로 국내 운송 관리가 46.12%를 차지했으며, 이는 지역 내 무역 규모와 밀집된 도시권에서 퍼스트 마일 및 라스트 마일 구간에서 트럭 운송에 대한 의존도를 반영하고 있습니다. 이러한 점유율은 아시아태평양의 제3자 물류 시장이 단거리 및 지역 노선을 아우르며 화물 구성을 다각화해 나가는 가운데, 노선 입찰과 동적 운송 능력 중개가 얼마나 핵심적인 역량인지를 여실히 보여주고 있습니다. 부가가치형 창고 및 물류 서비스는 화주가 재고를 소비지 근처로 이전하고, 의약품 및 고급 식품용 냉장 창고를 확대함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.84%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 서비스가 될 것입니다. 아시아태평양의 제3자 물류 시장에서는 고객과 가까운 곳에서의 보관 및 마이크로 풀필먼트, 온도 관리 처리 등을 통합하여 처리 능력을 높이고 제품 품질을 유지하고 있습니다. 적절한 환경 관리와 검증된 프로세스를 제공하는 사업자는 상온 보관에 비해 높은 수익률을 유지할 수 있습니다. 일부 통합형 사업자는 VAWD 거점을 계약 물류와 결합하여 관리형 보충 및 공급업체 관리 재고(VMI)를 실시함으로써 재고 회전율을 안정화하고 운전자금을 개선하고 있습니다. 또한, 아시아태평양의 제3자 물류 시장에서는 자동화된 보관·출하 시스템, 고층 랙, 로봇 지원형 피킹을 활용하여 시설 면적을 확대하지 않고도 다품목(멀티 SKU)의 복잡성을 관리하고 있습니다.
비용과 신뢰성의 사이클이 변화하는 가운데, 국제 운송 관리는 해상, 항공, 철도를 주축으로 한 복합 일괄 운송으로 다각화되고 있습니다. 홍해 지역의 혼란으로 인해 운송업체와 화주는 항로를 연장할 수밖에 없게 되었고, 그 결과 운송 주기가 길어지면서 시간 지정 화물에 대한 할증료가 상승했습니다. 이러한 동향에 대응하여 3PL 각사는 항공 화물 배분을 재검토하고, 민감한 제품에 대해 온도 관리가 가능한 완충 재고를 확보하는 방식으로 대응했습니다. 특정 운송 노선의 경우, 변동이 심한 상황에서 해상 운송만으로는 충족할 수 없었던 배송 시간대를 맞추기 위해 철도 구간이 트럭 운송이나 항공 운송으로의 환적과 더욱 원활하게 연계되고 있으며, 이에 따라 복합 운송 일정을 조정하는 노선 전문 3PL의 역할이 강화되고 있습니다. CEVA는 국경 간 운송 경로에서의 체류 시간 단축과 시장 출시 속도 향상 측면에서 체계적으로 설계된 운송 및 통관 디지털화가 수행하는 역할을 강조하고 있으며, 이에 따라 해상 운송 일정이 정상화되더라도 복합 운송의 활용 사례는 확대되고 있습니다. 아시아태평양의 제3자 물류(3PL) 시장에서는 단일 노선의 운임뿐만 아니라, 운송 수단 선택, 리스크 완충 장치, 규정 준수를 종합적으로 고려한 성과를 바탕으로 서비스 가격을 책정하는 경향이 강해지고 있습니다. 국내 및 국제 서비스는 운송 수단과 지역을 아우르며 예약, 가시성, 예외 사항을 조정하는 통합 컨트롤 타워를 중심으로 통합되고 있습니다.
이러한 서비스 구성에서 2025년 아시아태평양의 제3자 물류 시장 점유율 중 국내 운송 관리가 46.12%를 차지했습니다. 아시아태평양의 제3자 물류 시장 규모에서 부가가치형 창고 및 배송 사업은 시간 엄수가 요구되는 화물을 위한 다온도대 대응 보관 능력이 확대됨에 따라 2031년까지 연평균 7.84%의 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다.
According to Mordor Intelligence, the asia-Pacific third-Party logistics market size is projected to expand from USD 431.38 billion in 2025 and USD 504 billion in 2026 to USD 726.90 billion by 2031, registering a CAGR of 7.60% between 2026 to 2031.

This report is Segmented by Service (Domestic Transportation Management, International Transportation Management, Value-Added Warehousing and Distribution), End-User Industry (Automotive, Energy and Utilities, Manufacturing, and More), Logistics Model (Asset-Light, Asset-Heavy, Hybrid), and Geography (China, India, Japan, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Rising online order density is shifting 3PL activity from bulk movements to high-frequency fulfillment that relies on automated nodes. JD Logistics reported operating more than 20 automated LangzuTech warehouses across nearly 20 cities by late 2025, which signals how large shippers are leaning on advanced facilities to support delivery speed and order accuracy as volumes increase. The Asia-Pacific third-party logistics market uses such assets to absorb seasonal spikes that would overwhelm traditional networks. Automated sorting and goods-to-person systems compress cycle times for small parcels, which improves customer experience and expands the serviceable market for time-sensitive categories. The Asia-Pacific third-party logistics market is also shaped by platform-backed investments that raise the floor for fulfillment standards across major urban hubs. Providers that align automation with dense last-mile routing are better placed to hold margins as price transparency increases.
RCEP continues to lower friction across a trade zone spanning 15 economies, which encourages shippers to consolidate cross-border logistics under fewer partners. China's recorded goods trade with RCEP members reached RMB 9.63 trillion by Q3 2024, with year-over-year growth, and the China-Laos Railway has moved 11.58 million tons of cross-border cargo since late 2021, which underpins new multimodal solutions that 3PLs can package across borders. The Asia-Pacific third-party logistics market is already building combined road-rail-air offerings around these corridors. Document flow standardization through initiatives like the ASEAN Single Window has reduced paperwork time for participating members, which supports end-to-end visibility and more reliable transit planning. The Asia-Pacific third-party logistics market sees stronger appeal for cross-border trucking and rail alternatives when tariffs and procedures align. Providers with customs brokerage depth and origin-destination compliance teams gain an edge as tariff schedules phase down and certificates of origin integrate into digital workflows.
Transport networks in several economies remain road-heavy and underdeveloped relative to OECD benchmarks, which limits route flexibility and raises cost-to-serve for long inland moves. Asian Transport Observatory data shows regional infrastructure density and road-to-rail mix lagging developed norms, which constrains modal shift options during disruptions. In Thailand, agricultural freight remains predominantly road-based with minor rail share, which pushes costs above global medians and compresses margins for bulk and FMCG shippers. The Asia-Pacific third-party logistics market can route around bottlenecks with selective use of rail and coastal feeder services where they exist, but dense corridors still face peak congestion. Climate risk adds exposure for roads and rail assets across the region with high precipitation volatility and typhoon frequency, which increases downtime and recovery costs for operators. The Asia-Pacific third-party logistics market will likely bifurcate strategies between premium corridors with planned upgrades and secondary routes where road dependence persists, which affects achievable service levels.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Domestic Transportation Management accounted for 46.12% in 2025, which reflected the scale of intra-regional trade and the reliance on trucking for the first and last mile across dense city clusters. That share underlined how route tendering and dynamic capacity brokerage are core capabilities as the Asia-Pacific third-party logistics market diversifies load profiles across short-haul and regional lanes. Value-Added Warehousing and Distribution is the fastest-growing service at a 7.84% CAGR in the period to 2031 as shippers shift inventory closer to consumption and expand cold-ready storage for pharmaceuticals and premium foods. The Asia-Pacific third-party logistics market integrates near-customer storage with micro-fulfillment and controlled-temperature handling to raise throughput and preserve product integrity. Providers that offer calibrated environments and validated processes can sustain higher yields relative to ambient storage. Select integrators are pairing VAWD sites with contract logistics for managed replenishment and vendor-managed inventory to stabilize turns and improve working capital. The Asia-Pacific third-party logistics market is also using automated storage and retrieval, high-bay racking, and robot-assisted picking to manage multi-SKU complexity without expanding footprints.
International Transport Management is diversifying across ocean, air, and rail-led intermodal as cost and reliability cycles shift. Red Sea disruptions pushed carriers and shippers to extend routings, which increased cycle times and raised premiums for time-definite freight, a trend 3PLs addressed with refined air allocation and temperature-controlled buffers for sensitive products. On select corridors, rail segments are now linked more seamlessly to trucking and air uplift to meet delivery windows that the ocean could not meet during volatility, which strengthens the role of corridor-specialist 3PLs that orchestrate multimodal schedules. CEVA highlights the role of engineered transport and customs digitization in reducing dwell time and increasing speed to market on cross-border routes, which expands the use cases for intermodal even as ocean schedules normalize. The Asia-Pacific third-party logistics market increasingly prices services on outcomes that blend mode choice, risk buffers, and compliance rather than on single-lane tariffs alone. Domestic and international services are converging around unified control towers that reconcile bookings, visibility, and exceptions across modes and zones.
In this service mix, Domestic Transportation Management accounted for 46.12% of the Asia-Pacific third-party logistics market share in 2025. Value-Added Warehousing and Distribution within the Asia-Pacific third-party logistics market size is projected to grow at 7.84% through 2031 as multi-temperature capacity scales for time-critical loads.