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필리핀의 접이식 카톤 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Philippines Folding Carton - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 필리핀의 접이식 카톤 시장 규모는 2026년 4억 1,078만 달러에서 2031년까지 5억 6,087만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 6.43%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Philippines Folding Carton-Market-IMG1

본 보고서는 원료 유형(고형 표백 황산 펄프, 접이식 카톤, 코팅 미표백 크라프트지, 화이트라인 칩보드 등), 인쇄 기술(평판 인쇄, 그라비아 인쇄, 디지털 인쇄 등), 최종 사용자 산업(식품 및 음료, 퍼스널케어 및 화장품, 전기 및 전자 기기 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

필리핀의 접이식 카톤 시장 동향 및 분석

전자상거래용 포장 수요의 확대

온라인 식료품 배송 서비스와 D2C(소비자 직접 판매) 브랜드들은 개봉 시의 경험을 개인화할 수 있는 위조 방지 라벨과 가변 데이터 인쇄를 요구하고 있습니다. 클라우드 기반 레스토랑 체인은 새로운 투자를 확보하고 있으며, 몇 주가 아닌 며칠 이내에 조달할 수 있는 납기 기간이 짧은 골판지 상자에 의존하고 있습니다. 필리핀 무역산업부의 보고서에 따르면, 필리핀 소비자의 78%가 온라인 쇼핑 시 지속가능성을 중요하게 여기고 있으며, 이에 따라 물류 센터에서는 플라스틱 파우치 대신 재활용 가능한 판지를 사용하도록 지정하고 있습니다. 물류 업체들은 섬유 기반 골판지가 부피 중량 요금을 절감해 주며, 성숙한 시장에서는 가정 쓰레기 수거를 통해 79%까지 재활용이 가능하다는 점을 강조하고 있습니다. 국내 연료비가 불안정한 상황에서는 이것이 설득력 있는 논거가 되고 있습니다.

식품 및 음료 가공 부문의 확대

2024년부터 2026년에 걸쳐 냉동식품, 비스킷, 코코넛 제품, 조미료의 국내 생산 능력을 확대하기 위해 200억 페소(3억 5,200만 달러) 이상이 투입되었습니다. 이러한 프로젝트들은 루손 섬의 콜드체인 인프라 주변에 집중되어 있으며, FDA 기준을 준수하는 코팅 처리된 미표백 크라프트 골판지(방습층 포함)에 대한 안정적인 수요를 확보하고 있습니다. 가공업체들이 감사 규정을 더욱 엄격히 적용하는 가운데, 식품 접촉용 기판 인증을 취득한 컨버터는 우선 공급업체로서의 지위를 확보하고 있습니다. 2025년 10월부터 도입된 전자 제품 등록 증명서(Certificates of Product Registration)로 인해 추적성에 대한 기대가 높아지고 있으며, 이는 디지털 로트 코딩을 도입한 공장에 유리하게 작용할 것입니다.

판지 가격 변동

벤치마크 펄프 가격은 2026년 2월 톤당 740달러까지 상승하여, 6개월 만에 15% 급등했습니다. 이로 인해 컨버터의 이익률이 압박을 받게 되어, 분기별 가격 조정 조항이 발동되고 있습니다. 필리핀의 제지업체들은 버진 펄프의 거의 전량을 수입하고 있기 때문에 운임 급등이나 환율 변동의 영향을 받기 쉬운 상황에 놓여 있습니다. 현재 재고 수준은 높은 편이지만, 과잉 재고를 안고 있는 것은 운전자금을 압박하고 있으며, 특히 신용 한도가 정해진 중소 인쇄업체들에게는 심각한 문제가 되고 있습니다. 이러한 상황으로 인해, 많은 소비재 기업들이 선호하는 고정 가격 계약을 컨버터 측에서 제시하기가 어려워지고 있습니다. 지역 내 펄프 공급이 안정될 때까지는 원가 전가가 고르지 않은 상태가 계속될 것입니다.

부문별 분석

2025년, 필리핀의 접이식 카톤 시장에서 코팅되지 않은 미표백 크라프트지는 재활용성과 식품 접촉 용도에 대한 적합성을 강점으로 삼아 32.83%의 시장 점유율을 차지했습니다. 무표백 코팅 크라프트지는 고휘도 기판이나 부정 개봉 방지 스티커가 필요한 고급 화장품 및 의약품의 출시 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 7.76%를 기록하며 다른 모든 소재를 앞지르는 성장이 예상됩니다. 무표백 코팅 크라프트지를 사용한 필리핀의 접이식 카톤 시장 규모는 냉동식품 및 패스트푸드점(QSR)의 성장에 힘입어 확대될 것으로 보입니다. 경구용 고형제용 카톤을 조달하는 제약사는 이미 어린이 안전 설계를 지정하고 있으며, 이들은 고급 표백 판지를 선호하는 경향이 있습니다.

무표백 황산 펄프 판지는 백화점이나 전자상거래 플랫폼을 통해 판매되는 스킨케어 제품 라인에서 엠보싱 가공이나 메탈릭 액센트 등 고급 마감 처리에 대한 수요가 증가함에 따라 그 혜택을 누리고 있습니다. 접이식 카톤은 건조 식품이나 중저가 가정용품에 비용 대비 효과가 높은 대안을 제공하는 반면, 화이트 라이닝 칩보드는 미관보다 가격이 우선시되는 신발 상자나 산업용 포장재에 여전히 사용되고 있습니다. EPR(확대 생산자 책임) 준수에 따라 브랜드 소유자가 포장지 전면 그래픽에 재활용 가능성 점수를 표기해야 하는 가운데, 재생 소재가 포함된 등급의 채택이 점차 확대되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 필리핀의 접이식 카톤 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 필리핀에서 전자상거래용 포장 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 식품 및 음료 가공 부문에서의 투자 규모는 어떻게 되나요?
  • 필리핀의 판지 가격 변동은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 필리핀의 접이식 카톤 시장에서 주요 소재의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 필리핀의 접이식 카톤 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.26

According to Mordor Intelligence, the philippines folding carton market size is projected to expand from USD 410.78 million in 2026 to USD 560.87 million by 2031, registering a 6.43% CAGR over 2026-2031.

Philippines Folding Carton - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Solid Bleached Sulfate, Folding Boxboard, Coated Unbleached Kraft, White Line Chipboard, and More), Printing Technology (Lithographic Printing, Gravure Printing, Digital Printing, and More), and End-User Industry (Food and Beverage, Personal Care and Cosmetics, Electrical and Electronics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Philippines Folding Carton Market Trends and Insights

Growth of E-commerce Packaging Demand

Online grocery services and direct-to-consumer brands request tamper-evident seals and variable-data printing that personalize unboxing experiences. Cloud-based restaurant chains have secured fresh investment and rely on short-run cartons that can be sourced within days rather than weeks. The Department of Trade and Industry reports that 78% of Filipino consumers value sustainability when shopping online, encouraging fulfillment centers to specify recyclable paperboard in place of plastic pouches. Logistics providers highlight that fiber-based cartons lower dimensional-weight charges and offer 79% curbside recycling access in mature markets, a persuasive argument as domestic fuel costs remain volatile.

Expansion of Food and Beverage Processing Sector

More than PHP 20 billion (USD 352 million) has been deployed between 2024 and 2026 to enlarge domestic capacity for frozen foods, biscuits, coconut products, and seasonings. These projects cluster around cold-chain infrastructure in Luzon, locking in steady volumes of FDA-compliant, coated, unbleached kraft cartons with moisture barriers. Converters that certify substrates for food contact gain preferred-supplier status as processors tighten audit protocols. Adoption of electronic Certificates of Product Registration starting October 2025 increases traceability expectations, benefitting plants equipped with digital lot-coding.

Volatility in Paperboard Prices

Benchmark pulp climbed to USD 740 per ton in February 2026, a 15% jump in six months, tightening converter margins and triggering quarterly price-adjustment clauses. Philippine converters import nearly all virgin fiber, leaving them exposed to freight spikes and foreign-exchange swings. Inventories now run higher, but carrying extra stock strains working capital, especially for small printers whose credit lines are capped. Those conditions complicate converters' ability to offer fixed-price contracts, which many consumer-goods companies prefer. Until regional pulp supply stabilizes, cost pass-through will remain uneven.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Demand for Sustainable Packaging Solutions
  2. Increased Adoption of Digital Printing
  3. Limited Domestic Pulp Production Increasing Import Dependence

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Coated unbleached kraft captured 32.83% of the Philippines folding carton market share in 2025 on the strength of its recyclability and suitability for food-contact applications. Solid bleached sulfate is forecast to outpace all other materials at a 7.76% CAGR, buoyed by premium cosmetics and pharmaceutical launches that require high-brightness substrates and tamper-evident seals. The Philippines folding carton market size attributed to coated unbleached kraft will rise in parallel with frozen food and quick-service restaurant growth. Pharmaceutical producers sourcing cartons for oral solids already specify child-resistant designs that favor premium bleached board.

Solid bleached sulfate benefits further from rising demand for deluxe finishes such as embossing and metallic accents in skin-care lines distributed through department stores and e-commerce platforms. Folding boxboard provides a cost-effective option for dry groceries and mid-tier household goods, while white-lined chipboard persists in shoe boxes and industrial packs where aesthetics rank below price. Recycled-content grades make incremental headway as EPR compliance drives brand owners to publish recyclability scores on front-of-pack graphics.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Tetra Pak (Philippines), Inc.
  2. Mayr-Melnhof Karton AG
  3. Stora Enso Oyj
  4. Rengo Co., Ltd.
  5. Oji Holdings Corporation
  6. Amcor plc
  7. Printwell Inc.
  8. VJ7 Printing and Packaging Inc.
  9. Papercon Philippines Inc.
  10. The House Printers Corporation
  11. Majestic Press Inc.
  12. Apo International Marketing Corporation
  13. Grand C Graphics Inc.
  14. Starkson Packaging Inc.
  15. Fortune Packaging Corporation
  16. Megaprint Offset and Packaging Corp.
  17. Cr8tive Boxes & Labels Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of Food and Beverage Processing Sector
    • 4.2.2 Growth of E-commerce Packaging Demand
    • 4.2.3 Rising Demand for Sustainable Packaging Solutions
    • 4.2.4 Increased Adoption of Digital Printing for Short-Run Cartons
    • 4.2.5 Government Excise Tax on Plastic Packaging Spurring Shift Toward Paperboard
    • 4.2.6 Rapid Growth of Cloud Kitchen and Meal-Kit Start-ups Requiring Small-Batch Cartons
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Paperboard Prices
    • 4.3.2 Competition From Flexible Packaging Alternatives
    • 4.3.3 Limited Domestic Pulp Production Increasing Import Dependence
    • 4.3.4 Power Supply Interruptions Elevating Production Costs for Converters
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Solid Bleached Sulfate
    • 5.1.2 Folding Boxboard
    • 5.1.3 Coated Unbleached Kraft
    • 5.1.4 White Line Chipboard
    • 5.1.5 Other Material Types
  • 5.2 By Printing Technology
    • 5.2.1 Lithographic Printing
    • 5.2.2 Flexographic Printing
    • 5.2.3 Digital Printing
    • 5.2.4 Gravure Printing
    • 5.2.5 Other Printing Technologies
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Healthcare/Pharmaceuticals
    • 5.3.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.4 Electrical and Electronics
    • 5.3.5 Household and Industrial Goods
    • 5.3.6 Tobacco
    • 5.3.7 E-commerce and Retail-ready Packaging
    • 5.3.8 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Tetra Pak (Philippines), Inc.
    • 6.4.2 Mayr-Melnhof Karton AG
    • 6.4.3 Stora Enso Oyj
    • 6.4.4 Rengo Co., Ltd.
    • 6.4.5 Oji Holdings Corporation
    • 6.4.6 Amcor plc
    • 6.4.7 Printwell Inc.
    • 6.4.8 VJ7 Printing and Packaging Inc.
    • 6.4.9 Papercon Philippines Inc.
    • 6.4.10 The House Printers Corporation
    • 6.4.11 Majestic Press Inc.
    • 6.4.12 Apo International Marketing Corporation
    • 6.4.13 Grand C Graphics Inc.
    • 6.4.14 Starkson Packaging Inc.
    • 6.4.15 Fortune Packaging Corporation
    • 6.4.16 Megaprint Offset and Packaging Corp.
    • 6.4.17 Cr8tive Boxes & Labels Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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