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베트남의 통합 시설 관리 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

Vietnam Integrated Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 베트남의 통합 시설 관리 시장 규모는 2025년에 15억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 16억 6,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 22억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 5.89%로 성장할 전망입니다.

Vietnam Integrated Facility Management-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(하드 시설 관리(자산 관리, MEP·HVAC 서비스 등), 소프트 시설 관리별(사무 지원·보안, 청소 서비스, 케이터링 서비스 등)) 및 최종 사용자 산업별(상업, 호텔·관광, 공공시설·공공 인프라, 의료 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

베트남의 통합 시설 관리 시장 동향 및 인사이트

증가하는 외국인 직접 투자(FDI)와 산업단지의 확대

베트남의 통합 시설 관리 시장은 새로운 산업단지공급과 남북 양 지역에서 고적층 가공 활동이 꾸준히 증가함에 따라 직접적인 호재를 누리고 있습니다. 새로운 공장, 물류 허브, 공급업체 캠퍼스는 단순히 바닥 면적을 늘리는 데 그치지 않고, 서로 연계되지 않은 여러 공급업체 대신 단일하고 책임 있는 서비스 모델을 필요로 하는 기술 시스템, 안전 절차, 운영 프로토콜도 도입하고 있습니다. 이러한 경향은 바크닌, 바크잔, 하이퐁에서 특히 두드러집니다. 이러한 지역에서는 전자기기, 반도체 조립, 정밀 제조 분야의 입주 기업들이 클린룸 관리, 중단 없는 유틸리티 공급, 조정된 유지보수 일정, 감사 가능한 현장 보안 대책 등을 필요로 하고 있습니다. 빈즈엉이나 동나이 등 남부 회랑 지역에서도 유사한 경향이 나타나고 있으며, 산업 확장에 따라 기술 집약적인 종합적 FM 계약의 파이프라인이 형성되고 있습니다. 사빌스 베트남에 따르면, 2025년에는 42건의 산업단지 프로젝트가 새로 승인되어 약 8,400헥타르의 임대 가능 부지가 추가되었습니다. 이러한 산업단지가 입주 단계로 접어들면서, 베트남의 통합 시설 관리 시장에서 수년에 걸친 자산 파이프라인이 형성될 것입니다. 베트남이 프로세스 중심의 생산 거점을 더욱 적극적으로 유치함에 따라, 베트남의 통합 시설 관리 시장에서 제공되는 서비스 범위는 사후 대응형 현장 지원에서 예방 정비, 규정 준수 관리, 그리고 지속적인 운영 보증으로 점차 더 고도화된 영역으로 전환되고 있습니다.

급속한 도시화 및 상업용 부동산의 성장

베트남의 통합 시설 관리 시장은 하노이와 호치민시에서 진행 중인 도시 건설로 인해 체계적인 수명 주기 관리가 필요한 건물 재고가 지속적으로 증가하고 있는 점도 한 요인이 되어 계속 확대되고 있습니다. 베트남 TV 보도에 따르면, 2024년 말 기준으로 두 도시에는 2,870동 이상의 고층 빌딩이 완공되었으며, 이는 정기적인 FM 서비스에 대한 수요 기반이 폭넓고 여전히 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 현상은 비교적 새로운 A급 및 상위 등급의 상업용 부동산에서 가장 두드러지게 나타납니다. 왜냐하면 이러한 자산에는 일반적으로 중앙 집중식 빌딩 관리 시스템, HVAC 구역 설정, 스마트 출입 통제, 에너지 모니터링 도구 등이 갖춰져 있어, 단일 계약업체가 아닌 훈련을 받은 운영자가 필요하기 때문입니다. 그린 인증을 획득한 사무실 개발도 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다. 이는 소유주가 인증 성과를 유지하고, 에너지, 실내 공기질, 서비스 투명성과 관련하여 임차인의 기대에 부응하기 위한 관리 체계를 필요로 하기 때문입니다. 하노이 서부와 호치민시 중심부에서 이러한 추세가 가장 두드러지지만, 사무실, 복합 시설, 물류 프로젝트의 설계가 점차 체계화됨에 따라 그 파급 효과는 다낭과 하이퐁까지 미치고 있습니다. 이와 같은 도시 확장은 호텔·관광, 소매, 기술 기업 등 사무실 입주자들 수요도 끌어올리고 있습니다. 이러한 기업들은 기존 건물에서 일반적으로 요구되던 것보다 더 전문적인 청소, 지원, 보안 및 자산 관리 프로그램이 필요하기 때문입니다.

단편적이고 체계화되지 않은 서비스 제공업체의 현황

베트남의 통합 시설 관리(IFM) 시장은 청소 업체, 경비 업체, 유지보수 업체, 그리고 소규모 지역 지원 업체에 걸쳐 있는 서비스 기반이 여전히 극도로 세분화되어 있어 그 발전이 저해되고 있습니다. 베트남 TV는 FM 관련 신규 사업 수가 급속히 증가하고 있다고 지적하고 있지만, 이러한 확대가 표준화된 서비스 품질이나 폭넓은 멀티서비스 역량의 동등한 향상으로 이어지지는 않고 있습니다. 이러한 상황은 임차인 입장에서 공급업체 통합을 어렵게 만들고 있습니다. 많은 국내 사업자는 1-2개의 서비스 라인을 효과적으로 관리할 수 있지만, 적절한 인력 체계, 철저한 문서 관리, 보험 보장을 갖추고 종합적인 IFM 업무를 수행할 수 있는 사업자는 제한적이기 때문입니다. 중규모 프로젝트는 이 문제의 영향을 가장 많이 받으며, 비공식적이거나 범위가 제한된 하도급 계약에 의존하는 경우가 많아, 통합 공급업체가 가격 면에서만 이를 대체하기는 어렵습니다. FM(시설 관리)에 관한 전국적인 품질 기준이 의무화되어 있지 않기 때문에 자격 요건을 충족하지 못하는 사업자들이 계속해서 입찰에 참여하고 있어, 베트남 통합 시설 관리 시장 전체의 평균 계약액 상한선이 억제되고 있습니다. 또한, 이러한 상황은 국내 중소기업의 전환을 지연시키고 있습니다. 이러한 중소기업들은 통합형 계약이 저비용의 단일 서비스 조달에서 전환할 만한 충분한 가치를 제공한다고 여전히 확신하지 못하는 경우가 많습니다.

부문별 분석

2025년 현재, 소프트 시설 관리(FM)는 베트남 통합 시설 관리(IFM) 시장 점유율의 55.7%를 차지했으며, 이는 상업시설, 호텔·리조트 시설, 산업 시설, 주거 시설에서 청소, 급식, 해충 방제, 컨시어지, 지원 서비스가 널리 이용되고 있음을 반영하고 있습니다. 이 부문이 여전히 큰 규모를 유지하고 있는 이유는 호텔, 병원, 식품 가공 시설, 유동 인구가 많은 오피스 타워 등 노동 집약적인 환경에서는 일관된 인력 배치와 서비스 루틴이 필요하며, 이것이 안정적인 계약액으로 이어지기 때문입니다. 또한 베트남의 IFM 업계에서는 기술적인 시스템이 그다지 고도화되지 않았더라도 위생 관리, 입주자 지원, 프런트 업무가 필수적이기 때문에 소프트 FM의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 구성 중에서 번들형 FM이 세를 넓혀가고 있습니다. 이는 임차인이 여러 공급업체가 뒤섞인 듯한 체제보다는 시설 지원, 자산 관리, 규정 준수 보고를 통합한 단일 계약을 선호하기 때문입니다. 게다가 LOTUS V4의 도입도 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 인증을 받은 부동산의 경우, 보다 체계적인 실적 기록과 표준화된 건물 운영이 요구되게 되며, 이러한 측면에서는 단편적인 아웃소싱보다 조율된 서비스 모델이 더 적합하기 때문입니다.

하드 FM은 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 6.4%를 나타낼 것으로 예측되며, 베트남 IFM 시장에서 가장 빠르게 성장하는 서비스 유형이 될 전망입니다. 그 주된 이유는 가동을 시작하는 신규 자산, 특히 공장, 완공된 산업용 공간, 프리미엄 오피스 및 데이터 연계형 시설의 기술적 특성에 있습니다. 이러한 시설들은 정기적인 보수 작업 인력만으로는 감당하기 어렵기 때문입니다. 반도체 조립 제조업체, 전자기기 제조업체, 전기차(EV) 부품 제조업체는 생산 품질을 보장하고 가동 중단 위험을 방지하기 위해 계획적인 유지보수, 정밀한 엔지니어링 지원, 소방 시스템 인증 및 MEP 설비의 지속적인 가동이 필요합니다. KCN 베트남은 하이퐁, 동나이, 박닌 등 지역에서 LEED 골드 인증을 획득한 기성 공장 증가를 강조하고 있으며, 이는 상주 현장 엔지니어링 팀과 디지털 지원을 통한 유지보수 업무로의 전환을 뒷받침하고 있습니다. 베트남 IFM 업계에서 이는 하드 FM이 단순한 지원 기능에서 벗어나, 첨단 제조업 및 기관 투자자 대상 부동산과 관련된 계약에서 핵심적인 가치 창출 요인으로 전환되고 있음을 의미합니다.

기타 혜택 :

  • Excel 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 베트남의 통합 시설 관리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 베트남의 통합 시설 관리 시장에서 소프트 시설 관리의 점유율은 얼마인가요?
  • 베트남의 통합 시설 관리 시장에서 하드 시설 관리의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 베트남의 통합 시설 관리 시장에서 증가하는 외국인 직접 투자(FDI)의 영향은 무엇인가요?
  • 베트남의 통합 시설 관리 시장에서 도시화의 영향은 어떤가요?
  • 베트남의 통합 시설 관리 시장에서 서비스 제공업체의 현황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.26

According to Mordor Intelligence, the vietnam integrated facility management market size is projected to be USD 1.55 billion in 2025, USD 1.66 billion in 2026, and reach USD 2.21 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.89% from 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Service Type (Hard Facility Management [Asset Management, MEP and HVAC Services, and More], and Soft Facility Management [Office Support and Security, Cleaning Services, Catering Services, and More]), and End User (Commercial, Hospitality, Institutional and Public Infrastructure, Healthcare, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Vietnam Integrated Facility Management Market Trends and Insights

Rising FDI And Industrial Park Expansion

The Vietnam integrated facility management market is gaining direct support from new industrial park supply and from the steady rise in higher-value manufacturing activity across both the north and the south. New factories, logistics hubs, and supplier campuses not only add floor area but also introduce technical systems, safety procedures, and operating protocols that require a single accountable service model rather than multiple disconnected vendors. This is especially visible in Bac Ninh, Bac Giang, and Hai Phong, where electronics, semiconductor assembly, and precision manufacturing tenants need cleanroom control, uninterrupted utilities, calibrated maintenance schedules, and auditable site security practices. The same pattern is visible in southern corridors such as Binh Duong and Dong Nai, where industrial expansion is creating a pipeline of bundled, technically intensive FM contracts. Savills Vietnam reported 42 newly approved industrial park projects in 2025, adding close to 8,400 hectares of leasable land, which supports a multi-year asset pipeline for the Vietnam integrated facility management market as those parks move toward occupancy. As Vietnam attracts more process-critical production, the service scope within the Vietnam integrated facility management market shifts upward from reactive site support toward preventive engineering, compliance management, and continuous operations assurance.

Rapid Urbanization and Commercial Real Estate Growth

Vietnam integrated facility management market is also expanding because urban construction in Hanoi and Ho Chi Minh City continues to add a large stock of buildings that need organized lifecycle management. Vietnam Television reported that the two cities had more than 2,870 completed high-rise buildings by late 2024, which shows that the demand base for recurring FM services is broad and still expanding. The opportunity is strongest in newer Grade A and upper-tier commercial properties because those assets usually include centralized building management systems, HVAC zoning, smart access controls, and energy monitoring tools that require trained operators rather than single-line contractors. Green-certified office development is reinforcing that pattern because owners need maintenance regimes that preserve certification outcomes and support tenant expectations around energy, indoor air quality, and service transparency. West Hanoi and central Ho Chi Minh City are showing this movement most clearly, but the spillover is reaching Da Nang and Hai Phong as office, mixed-use, and logistics projects become more institutional in design. The same urban expansion is also lifting demand from hospitality, retail, and technology office occupiers, which need more specialized cleaning, support, security, and asset-care programs than older buildings typically required.

Fragmented And Unorganized Provider Landscape

The Vietnam integrated facility management market is still held back by a service base that remains highly fragmented across cleaning firms, security companies, maintenance vendors, and small local support providers. Vietnam Television noted that the number of new FM-related businesses has been rising quickly, but this expansion has not created a comparable rise in standardized delivery quality or broad multi-service capability. That makes vendor consolidation harder for occupiers because many domestic operators can manage one or two service lines effectively, but only a limited number can absorb a full IFM mandate with the right staffing depth, documentation discipline, and insurance coverage. Mid-market properties are the most exposed to this issue because they often rely on informal or narrowly scoped subcontracting arrangements that are difficult for integrated providers to displace on price alone. The absence of a compulsory national quality framework for FM keeps underqualified players in the bidding pool and caps average contract value across the Vietnam integrated facility management market. This same landscape also slows the conversion of domestic SMEs, which often remain unconvinced that integrated contracts offer enough value to justify a shift away from low-cost single-service procurement.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cost Optimization Through Outsourcing Non-Core FM Activities
  2. Digital Transformation and Smart Building Technology Adoption
  3. Shortage Of Qualified and Skilled FM Workforce

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Soft facility management (FM) held 55.7% of Vietnam integrated facility management (IFM) market share in 2025, reflecting the wide use of cleaning, catering, pest control, concierge, and support services across commercial, hospitality, industrial, and residential properties. This segment remains large because labor-intensive environments, including hotels, hospitals, food processing units, and high-traffic office towers, require consistent headcount deployment and service routines that translate into steady contract value. The Vietnam IFM industry also gives Soft FM added weight because hygiene, occupancy support, and front-of-house services remain essential even when technical systems are less advanced. Bundled FM is gaining ground inside this mix, as occupiers prefer one contract that combines site support, asset care, and compliance reporting rather than a patchwork of separate vendors. LOTUS V4 adds another push because certified properties now need more structured performance records and standardized building operations, which fit better with coordinated service models than with fragmented outsourcing.

Hard FM is projected to grow at a 6.4% CAGR from 2026 to 2031, making it the fastest-growing service type in the Vietnam IFM market. The main reason is the technical profile of new assets entering operation, especially factories, ready-built industrial space, premium offices, and data-linked facilities that cannot rely on periodic repair crews alone. Semiconductor assemblers, electronics manufacturers, and EV component producers need planned maintenance, calibrated engineering support, fire system certification, and continuous MEP uptime to protect production quality and avoid shutdown risk. KCN Vietnam highlighted the rise of LEED Gold ready-built factories in locations such as Hai Phong, Dong Nai, and Bac Ninh, which reinforces the movement toward permanent on-site engineering teams and digitally supported maintenance routines. Within the Vietnam IFM industry, this means Hard FM is moving from a support function to a core value driver for contracts tied to advanced manufacturing and institutional-grade real estate.

List of Companies Covered in this Report:

  1. CBRE Group, Inc.
  2. Jones Lang LaSalle Incorporated
  3. Savills Vietnam Ltd.
  4. ISS A/S
  5. Sodexo SA
  6. G4S Plc
  7. Cushman AND Wakefield plc
  8. Knight Frank LLP
  9. Colliers International Group Inc.
  10. FPT Facility Management JSC
  11. VinService JSC
  12. BVFM Facility Management Co. Ltd.
  13. Newtecons FM Co. Ltd.
  14. PMC Building Services and Trading Co. Ltd.
  15. NoVa Facility Management Co., Ltd.
  16. A2Z Facility Services Co. Ltd.
  17. Aplitek Services Co. Ltd.
  18. Vinhomes Property and Facility Management
  19. Anabuki Clean Service Vietnam Co. Ltd.
  20. REE Corporation (Facility Services Division)
  21. Detech Facility Management Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Technology Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Market Drivers
    • 4.6.1 Rising FDI Inflows and Industrial Park Expansion
    • 4.6.2 Rapid Urbanization and Commercial Real Estate Growth
    • 4.6.3 Cost Optimization Pressure Driving Outsourcing of Non-Core FM Activities
    • 4.6.4 Digital Transformation and Smart Building Technology Adoption
    • 4.6.5 Growing ESG Compliance Requirements and Green Building Certification Adoption
    • 4.6.6 Expanding Hospitality, Retail, and Technology Office Sectors Requiring Specialized FM
  • 4.7 Market Restraints
    • 4.7.1 Highly Fragmented and Unorganized FM Service Provider Landscape
    • 4.7.2 Shortage of Qualified and Skilled FM Professionals
    • 4.7.3 High Upfront Capital Investment Requirements for Integrated FM Technology Platforms
    • 4.7.4 Low Awareness of Integrated FM Value Proposition Among Domestic SMEs
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Hard Facility Management
      • 5.1.1.1 Asset Management
      • 5.1.1.2 MEP and HVAC Services
      • 5.1.1.3 Fire Systems and Safety
      • 5.1.1.4 Other Hard Facility Management Services
    • 5.1.2 Soft Facility Management
      • 5.1.2.1 Office Support and Security
      • 5.1.2.2 Cleaning Services
      • 5.1.2.3 Catering Services
      • 5.1.2.4 Other Soft Facility Management Services
  • 5.2 By End User Industry
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Hospitality
    • 5.2.3 Institutional and Public Infrastructure
    • 5.2.4 Healthcare
    • 5.2.5 Industrial and Process Sector
    • 5.2.6 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 CBRE Group, Inc.
    • 6.4.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
    • 6.4.3 Savills Vietnam Ltd.
    • 6.4.4 ISS A/S
    • 6.4.5 Sodexo SA
    • 6.4.6 G4S Plc
    • 6.4.7 Cushman AND Wakefield plc
    • 6.4.8 Knight Frank LLP
    • 6.4.9 Colliers International Group Inc.
    • 6.4.10 FPT Facility Management JSC
    • 6.4.11 VinService JSC
    • 6.4.12 BVFM Facility Management Co. Ltd.
    • 6.4.13 Newtecons FM Co. Ltd.
    • 6.4.14 PMC Building Services and Trading Co. Ltd.
    • 6.4.15 NoVa Facility Management Co., Ltd.
    • 6.4.16 A2Z Facility Services Co. Ltd.
    • 6.4.17 Aplitek Services Co. Ltd.
    • 6.4.18 Vinhomes Property and Facility Management
    • 6.4.19 Anabuki Clean Service Vietnam Co. Ltd.
    • 6.4.20 REE Corporation (Facility Services Division)
    • 6.4.21 Detech Facility Management Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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