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북미의 산업용 제어 시스템 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Industrial Control Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미 산업용 제어 시스템 시장 규모는 2025년에 477억 7,000만 달러로 평가되었고 2026년 502억 6,000만 달러에서 2031년까지 647억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.21%를 나타낼 전망입니다.

North America Industrial Control Systems-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 시스템 유형(감시 제어·데이터 수집(SCADA), 분산 제어 시스템(DCS) 등), 통신 프로토콜(필드버스, 산업용 이더넷, 무선), 배포 모드(On-Premise, 클라우드, 하이브리드), 최종 사용 산업 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 산업용 제어 시스템 시장 동향과 인사이트

미국 자동차 공장의 브라운필드 현대화 가속화

각 자동차 제조업체들은 유연성과 가동률을 높이기 위해 분산된 제어 계층을 통합 아키텍처로 대체하고 있습니다. 아우디의 미국 차체 수리 공장에서는 프라이빗 클라우드에 연결된 지멘스의 Simatic S7-1500V 가상 컨트롤러를 도입하고, IT와 OT의 워크플로를 통합함으로써 전환 시간을 단축했습니다. 국내 공장 중 기능을 완전히 자동화한 곳은 고작 31%에 불과해, 현대화에 있어 아직 큰 여지가 있다는 점이 드러났습니다. 킴벌리-클라크사의 PLC에서 DCS로의 단계적 전환은 그 신중한 진행 속도를 여실히 보여주고 있습니다. 사이버 보안 대응 플랫폼을 도입하는 동시에 가동 중단 시간을 최소화하기 위해, 지난 10년 동안 매년 1개 라인씩 이전을 진행해 왔습니다.

사이버-물리 안전 기준의 도입 확대

OT 시설의 93%가 지난 12개월 동안 침입 피해를 보고한 가운데, 이에 따라 구역, 전송 경로 및 지속적인 모니터링을 정의하는 ISA/IEC 62443 프레임워크의 보급이 빠르게 확산되고 있습니다. 2025년 2월 ANSI/ISA-62443-2-1 개정판에서는 성숙도 모델이 도입되어, 자산 소유자가 위험 프로파일에 맞추어 통제 조치를 조정할 수 있게 되었습니다. 유틸리티이나 분산형 제조업에 관계없이, 다층적인 방어 체계를 구축함으로써 예기치 못한 가동 중단을 방지하고 보험료를 절감하고 있습니다.

독자적인 프로토콜에 얽매인 레거시 브라운필드 시스템

1990년대에 건설된 플랜트에서는 여전히 공급업체 고유의 버스에 의존하고 있어, 데이터 수집 및 클라우드 연결을 복잡하게 만들고 있습니다. 피닉스 콘택트(Phoenix Contact)사는 시스템 중단을 최소화하기 위해 단계적인 I/O 전환을 권장하고 있지만, 통합 담당 팀은 수천 개에 달하는 레거시 레지스터를 최신 객체 모델에 매핑해야 하기 때문에 이 작업으로 인해 프로젝트 기간이 연장되고 인건비가 증가하고 있습니다. Wood PLC사는 공정 현장의 수명 주기가 30년인 만큼 일괄 교체가 현실적으로 어렵기 때문에 소유주들은 수년에 걸쳐 듀얼 스택 아키텍처에 투자할 수밖에 없습니다고 지적하고 있습니다.

부문별 분석

2025년 매출액 중 하드웨어가 56.60%를 차지했으며, PLC 랙, DCS 노드, 모터 드라이브에 대한 지속적인 수주가 이를 견인했습니다. ABB의 공정 자동화 부문은 2024년에 68억 달러의 매출을 기록하며, 자본 설비에 대한 수요가 여전히 견조함을 보여주고 있습니다. OPC UA 및 MQTT를 탑재한 Honeywell의 ControlEdge PLC 등, 에지 분석 기능을 컨트롤러에 통합함으로써 프리미엄 SKU의 판매가 증가하고 있습니다.

서비스 부문은 규모는 작지만, 소유 기업이 라이프사이클 지원을 외부에 위탁하는 추세가 확산됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 8.35%로 급속히 확대되고 있습니다. 록웰 오토메이션의 라이프사이클 서비스 수주 잔고는 2024년 9월 17억 달러에 달했습니다. 이는 이용률 향상에 보상을 연계하는 성과 기반 계약에 대한 수요를 반영한 것입니다. 기술 인력 부족(2025년까지 350만 명의 사이버 보안 인력이 부족할 것으로 예측됨)으로 인해 유지보수 및 원격 모니터링 계약이 증가하면서, 북미 산업용 제어 시스템 업계의 지속적인 수익이 확대되고 있습니다.

2025년, PLC는 북미 산업용 제어 시스템(ICS) 시장 규모의 30.85%를 차지하며, 그 결정론적 제어 방식과 입증된 신뢰성이 높이 평가받고 있습니다. 록웰의 Logix 컨트롤러 제품군은 해당 지역 전체의 자동차 및 식품 생산 라인의 핵심을 담당하고 있습니다. 각 벤더사는 현재 네이티브 CIP-Security 및 TLS 암호화 기능을 탑재한 PLC를 출시하고 있으며, 게이트웨이에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.

제조업체들이 로트 단위의 추적성 및 수주 내역과 배치 간의 동기화를 요구하는 가운데, MES 플랫폼 시장은 연평균 성장률(CAGR) 7.15%로 성장하고 있습니다. 인더스트리 4.0의 도입으로 2024년에는 전 세계 연결 기기 수가 170억 대로 거의 두 배로 증가했으며, MES가 실용적인 생산 KPI로 변환하는 데이터 세트가 생성되고 있습니다. 각 자동차 OEM 업체들은 MES를 활용하여 로봇 도장, 배터리 조립, 최종 검사를 연계함으로써 제품 출시 주기를 단축하는 한편, 기업 자원 계획(ERP)과도 연동하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 산업용 제어 시스템 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 북미 산업용 제어 시스템 시장에서 하드웨어의 비중은 얼마인가요?
  • 서비스 부문은 어떤 성장세를 보이고 있나요?
  • 2025년 북미 산업용 제어 시스템 시장에서 PLC의 점유율은 얼마인가요?
  • 사이버-물리 안전 기준의 도입은 어떤 상황인가요?
  • 미국 자동차 공장에서의 현대화 동향은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the north america industrial control systems market size was valued at USD 47.77 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 50.26 billion in 2026 to reach USD 64.71 billion by 2031, at a CAGR of 5.21% during the forecast period (2026-2031).

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This report is Segmented by Component (Hardware, Software, Services), Type of System (Supervisory Control & Data Acquisition, Distributed Control Systems, and More), Communication Protocol (Fieldbus, Industrial Ethernet, Wireless), Deployment Mode (On-Premise, Cloud, Hybrid), End-User Industry, and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Industrial Control Systems Market Trends and Insights

Accelerated brown-field modernization across U.S. automotive plants

Automotive manufacturers are replacing fragmented control layers with unified architectures to boost flexibility and uptime. Audi's U.S. body shop adopted Siemens Simatic S7-1500V virtual controllers connected to its private cloud, merging IT and OT workflows and shortening change-over times. Only 31% of domestic factories have fully automated a function, highlighting large headroom for modernization. Kimberly-Clark's phased PLC-to-DCS migration illustrates the cautious pace: one line per year over a decade to limit downtime while embedding cybersecurity-ready platforms.

Growing cyber-physical safety standards adoption

Ninety-three percent of OT facilities reported an intrusion in the past 12 months, prompting rapid uptake of ISA/IEC 62443 frameworks that define zones, conduits, and continuous monitoring. The February 2025 ANSI/ISA-62443-2-1 update introduced a maturity model, allowing asset owners to tailor controls to risk profiles. Utilities and discrete manufacturers alike are structuring multi-layer defenses, reducing unplanned outages and insurance premiums.

Legacy brown-field systems with proprietary protocol lock-in

Plants built in the 1990s still rely on vendor-specific buses that complicate data acquisition and cloud connectivity. Phoenix Contact advises staged I/O migration to minimise shutdowns, yet integration crews must map thousands of legacy registers to modern object models-an effort that prolongs project timelines and inflates labor costs. Wood PLC notes that process-site lifecycles of 30 years make wholesale replacement impractical, obliging owners to fund dual-stack architectures for years.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. U.S. CHIPS Act-fuelled semiconductor capacity build-out
  2. Canada's net-zero grid mandate driving utility automation
  3. Capital-intensive retrofit costs for OSHA functional-safety

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware contributed 56.60% of 2025 revenue, led by sustained orders for PLC racks, DCS nodes, and motor drives. ABB's Process Automation unit posted USD 6.8 billion of 2024 sales, showing continued appetite for capital equipment. Integration of edge analytics into controllers, such as Honeywell's ControlEdge PLC with embedded OPC UA and MQTT, is boosting sell-through of premium SKUs.

Services, though smaller, are scaling rapidly at 8.35% CAGR as owners outsource lifecycle support. Rockwell Automation's Lifecycle Services backlog reached USD 1.70 billion in September 2024, reflecting demand for outcome-based contracts that tie fees to availability gains. Skills shortages, 3.5 million cybersecurity roles lacking by 2025, push maintenance and remote-monitoring agreements higher, elevating recurring revenue in the North America industrial control systems industry.

PLCs held 30.85% of the North America industrial control systems (ICS) market size in 2025, valued for deterministic control and proven reliability. Rockwell's Logix controller family anchors automotive and food lines across the region. Vendors now ship PLCs with native CIP-Security and TLS encryption, reducing gateway dependencies.

MES platforms are expanding at 7.15% CAGR as manufacturers seek lot-level genealogy and order-to-batch synchronisation. Industry 4.0 roll-outs nearly doubled connected devices to 17 billion globally in 2024, creating data sets that MES converts into actionable production KPIs. Automotive OEMs use MES to coordinate robotic paint, battery assembly, and final inspection, shortening launch cycles and connecting enterprise resource planning.

List of Companies Covered in this Report:

  1. ABB Ltd.
  2. Emerson Electric Co.
  3. General Electric Co.
  4. Honeywell International Inc.
  5. Johnson Controls International plc
  6. Mitsubishi Electric Corp.
  7. Omron Corp.
  8. Rockwell Automation Inc.
  9. Schneider Electric SE
  10. Siemens AG
  11. Yokogawa Electric Corp.
  12. Bosch Rexroth AG
  13. Phoenix Contact GmbH
  14. Advantech Co. Ltd.
  15. Eaton Corp. plc
  16. BandR Industrial Automation GmbH
  17. Beckhoff Automation GmbH
  18. FANUC Corp.
  19. Delta Electronics Inc.
  20. Hitachi Ltd.
  21. IDEC Corp.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated Brown-Field Modernization across U.S. Automotive Plants
    • 4.2.2 Growing Cyber-physical Safety Standards (ISA/IEC 62443) Adoption
    • 4.2.3 U.S. CHIPS Act-fuelled Semiconductor Capacity Build-out
    • 4.2.4 Canada's Net-Zero Grid Mandate Driving Utility Automation
    • 4.2.5 Rising Mid-stream LNG Investments in Gulf Coast
    • 4.2.6 Edge-enabled Predictive Maintenance Roll-outs in Mexican OEMs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Legacy Brown-field Systems with Proprietary Protocol Lock-in
    • 4.3.2 Capital-intensive Retrofit Costs for OSHA Functional-Safety
    • 4.3.3 Shortage of ISA-Certified OT-Cybersecurity Workforce
    • 4.3.4 North American Supply-Chain Exposure to Rare-earth Magnet Imports
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Type of System
    • 5.2.1 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
    • 5.2.2 DCS (Distributed Control Systems)
    • 5.2.3 PLC (Programmable Logic Controller)
    • 5.2.4 MES (Manufacturing Execution Systems)
    • 5.2.5 PLM (Product Lifecycle Management)
    • 5.2.6 ERP (Enterprise Resource Planning)
    • 5.2.7 HMI (Human Machine Interface)
    • 5.2.8 Others (OTS, Machine-safety)
  • 5.3 By Communication Protocol
    • 5.3.1 Fieldbus
    • 5.3.2 Industrial Ethernet
    • 5.3.3 Wireless
  • 5.4 By Deployment Mode
    • 5.4.1 On-premise
    • 5.4.2 Cloud
    • 5.4.3 Hybrid
  • 5.5 By End-user Industry
    • 5.5.1 Automotive
    • 5.5.2 Chemical and Petrochemical
    • 5.5.3 Utilities (Power and Water)
    • 5.5.4 Pharmaceutical
    • 5.5.5 Food and Beverage
    • 5.5.6 Oil and Gas
    • 5.5.7 Mining and Metals
    • 5.5.8 Pulp and Paper
    • 5.5.9 Others
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 United States
    • 5.6.2 Canada
    • 5.6.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 ABB Ltd.
    • 6.4.2 Emerson Electric Co.
    • 6.4.3 General Electric Co.
    • 6.4.4 Honeywell International Inc.
    • 6.4.5 Johnson Controls International plc
    • 6.4.6 Mitsubishi Electric Corp.
    • 6.4.7 Omron Corp.
    • 6.4.8 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.9 Schneider Electric SE
    • 6.4.10 Siemens AG
    • 6.4.11 Yokogawa Electric Corp.
    • 6.4.12 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.13 Phoenix Contact GmbH
    • 6.4.14 Advantech Co. Ltd.
    • 6.4.15 Eaton Corp. plc
    • 6.4.16 BandR Industrial Automation GmbH
    • 6.4.17 Beckhoff Automation GmbH
    • 6.4.18 FANUC Corp.
    • 6.4.19 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.20 Hitachi Ltd.
    • 6.4.21 IDEC Corp.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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