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중동 및 아프리카의 자동차용 접착제 및 실란트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle-East And Africa Automotive Adhesives And Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 아프리카의 자동차용 접착제 및 실란트 시장 규모는 2025년 2억 9,581만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 3억 1,702만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 7.17%로 성장을 지속하여, 2031년에는 4억 4,818만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Middle-East And Africa Automotive Adhesives And Sealants-Market-IMG1

본 보고서는 수지별(에폭시, 아크릴, 시아노아크릴레이트, 폴리우레탄, 실리콘 등), 기술별(수성, 핫멜트, 반응형, 실란트, 용제계, UV 경화형), 지역별(사우디아라비아, 남아프리카공화국, 아랍에미리트, 이집트, 나이지리아, 기타 중동 및 아프리카 국가)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동 및 아프리카의 자동차용 접착제 및 실란트 시장 동향 및 인사이트

지역 카페 기준에 부합하기 위한 경량화 추진

기업 평균 연비(CAFE) 목표치가 상향 조정됨에 따라 각 OEM 업체들은 차량 중량을 줄여야 하는 상황에 직면해 있으며, 그 결과 용접 대신 구조용 에폭시 수지나 폴리우레탄이 채택되고 있습니다. 이러한 소재는 충돌 시 에너지 흡수 성능을 유지하면서 최대 15%의 경량화를 실현합니다. 예를 들어, 62% 알루미늄으로 제작된 화이트 바디를 180미터 길이의 에폭시 수지로 접착함으로써 차량 중량을 100kg 줄일 수 있었던 사례가 있으며, 이는 이종 재료 구조에서 접착제의 중요성을 여실히 보여주고 있습니다. Ceer사와 MG사의 신규 공장 근처에 혼합 라인을 공동으로 설치하는 지역 공급업체는 장기적인 공급량을 확보할 수 있지만, 현지 조달률 기준을 충족하기 위해 더 많은 규모의 설비 투자를 관리해야 합니다.

고온 기후 조건 하에서 전기자동차 배터리 팩의 접착 요건

주변 온도가 50°C를 초과하는 환경에서 작동하는 리튬 이온 배터리 팩에는 최대 3.4 W/mK의 열전도율과 UL 94 V-0 난연 등급을 충족하는 접착제가 필요합니다. 2액형 폴리우레탄계 갭 필러는 이러한 요건을 충족하지만, 냉난방 시설이 없는 창고에서는 작업 가능 시간이 단축되는 등의 문제에 직면하고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 배합 제조업체는 잠열 경화형 촉매를 사용하여 작업 시간을 연장하고 있습니다. 모로코의 20 GWh 규모 LFP 셀 생산 라인만 해도 연간 약 2,000톤의 이러한 재료가 소비될 것으로 예상되어, 기가팩토리 부지 내에 현장 혼합 스테이션 설치가 촉진되고 있습니다.

MDI 및 에폭시 원료의 가격 변동

메틸렌디페닐디이소시아네이트(MDI)의 현물 가격은 지역적 불가항력으로 인해 공급량이 15% 감소함에 따라 2026년 1분기에 전주 대비 5.86% 상승했습니다. 에폭시 수지의 가격은 1kg당 3.18달러로 상승하여, 전년 동기 대비 38.9% 상승했습니다. 이러한 원가 상승으로 인해 고정 가격 OEM 계약에서 배합 제조업체의 이익률이 압박을 받고 있으며, 비용 효율이 더 높은 아크릴계 및 VAE/EVA계 화학 물질로의 전환이 가속화되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 에폭시 수지는 중동 및 아프리카의 자동차용 접착제 및 실란트 시장에서 17.46%의 점유율을 차지했습니다. 이는 신형 EV 플랫폼에서 알루미늄과 강철을 접합하는 데 필수적인 25 MPa의 중첩 전단 강도와 180°C의 사용 온도에서 기인한 것입니다. 한편, 폴리우레탄 및 실리콘계 수지는 탄성 회복이나 150°C에서의 지속적인 노출이 요구되는 유리 장착이나 보닛 내부 개스킷 등 특정 용도에서 계속해서 사용되고 있습니다.

VAE/EVA 수지는 3초 미만의 경화 시간과 VOC 배출 제로라는 특징 덕분에 핫멜트 방식의 헤드라이너 및 카펫 안감 용도에 적합하여, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.31%라는 가장 높은 성장률을 기록하며 시장이 확대될 것으로 전망됩니다. 고급 VAE 등급의 가수분해 저항성이 향상됨에 따라 습도가 높은 연안 지역에서도 사용할 수 있게 되었으며, 차량 내부 냄새 기준도 충족하므로 도어 패널 라미네이트나 필러 트림과 같은 용도에서 새로운 비즈니스 기회가 창출되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카의 자동차용 접착제 및 실란트 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 중동 및 아프리카의 자동차용 접착제 및 실란트 시장에서 에폭시 수지의 점유율은 얼마인가요?
  • 자동차 경량화를 위해 어떤 소재가 사용되고 있나요?
  • 전기자동차 배터리 팩의 접착 요건은 무엇인가요?
  • MDI 및 에폭시 원료의 가격 변동은 어떻게 되나요?
  • VAE/EVA 수지의 특징은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the middle-East and africa automotive adhesives and sealants market size is expected to grow from USD 295.81 million in 2025 to USD 317.02 million in 2026 and is forecast to reach USD 448.18 million by 2031 at 7.17% CAGR over 2026-2031.

Middle-East And Africa Automotive Adhesives And Sealants - Market - IMG1

This report is Segmented by Resin (Epoxy, Acrylic, Cyanoacrylate, Polyurethane, Silicone, and More), Technology (Water-Borne, Hot-Melt, Reactive, Sealants, Solvent-Borne, and UV-Cured), and Geography (Saudi Arabia, South Africa, United Arab Emirates, Egypt, Nigeria, and Rest of Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle-East And Africa Automotive Adhesives And Sealants Market Trends and Insights

Lightweighting Drive to Meet Regional CAFE-Equivalent Standards

Increasing Corporate Average Fuel Economy targets are pushing OEMs to reduce vehicle weight, leading to the substitution of welds with structural epoxies and polyurethanes. These materials provide up to 15% weight savings while maintaining crash energy absorption. For example, a 62% aluminum body-in-white bonded with 180 meters of epoxy reduced curb weight by 100 kg, highlighting the adhesive requirements for mixed-material constructions. Regional suppliers co-locating formulation lines near Ceer's and MG's new plants secure long-term volumes but must manage higher capital investments to meet local-content thresholds.

EV Battery-Pack Bonding Requirements in Hot Climates

Lithium-ion battery packs operating in ambient temperatures above 50 °C require adhesives with thermal conductivity up to 3.4 W/mK and UL 94 V-0 flame ratings. Two-part polyurethane gap fillers meet these requirements but face challenges such as reduced pot life in non-air-conditioned warehouses. To address this, formulators are extending working times using latent-cure catalysts. Morocco's 20 GWh LFP cell line alone is expected to consume approximately 2,000 tons of such materials annually, encouraging the setup of on-site mixing stations within the gigafactory premises.

Volatile MDI and Epoxy Raw-Material Costs

Spot prices for methylene diphenyl di-isocyanate (MDI) rose by 5.86% week-on-week in Q1 2026 after a regional force majeure reduced supply by 15%. Epoxy resin prices increased to USD 3.18 per kg, marking a 38.9% year-on-year rise. These cost increases are squeezing formulator margins on fixed-price OEM contracts and accelerating the transition to more cost-effective acrylic and VAE/EVA chemistries.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. OEM Localization Policies Boosting Tier-1 Adhesive Sourcing
  2. Aftermarket Collision-Repair Boom in GCC
  3. Stringent VOC Limits on Solvent-Borne Chemistries

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Epoxy resins held 17.46% of the Middle-East and Africa automotive adhesives and sealants market share in 2025, attributed to their 25 MPa lap-shear strength and 180 °C service temperature, which are essential for aluminum-steel assemblies in new EV platforms. Meanwhile, polyurethane and silicone chemistries continue to serve specific applications such as glazing and under-hood gaskets, where elastic recovery or continuous exposure to 150 °C is required.

VAE/EVA resins are projected to grow at the fastest CAGR of 7.31% through 2031, driven by their sub-3-second set times and zero-VOC emissions, making them suitable for hot-melt headliner and carpet-backing applications. Enhanced hydrolysis resistance in advanced VAE grades supports their use in humid coastal regions while meeting interior-odor standards, creating opportunities in door-panel lamination and pillar trims.

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. ACC Gulf
  3. Arkema
  4. Avery Dennison Corporation
  5. BASF
  6. DELO Industrial Adhesives
  7. Dow
  8. Dymax
  9. H.B. Fuller Company
  10. Henkel AG & Co. KGaA
  11. Huntsman International LLC
  12. ITW Performance Polymers
  13. PARKER HANNIFIN CORP
  14. Permabond LLC
  15. Pidilite Industries Ltd.
  16. PPG Industries, Inc.
  17. RPM International Inc.
  18. Sika AG
  19. Wacker Chemie AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Lightweighting drive to meet regional CAFE-equivalent standards
    • 4.2.2 EV battery-pack bonding requirements in hot climates
    • 4.2.3 OEM localization policies boosting Tier-1 adhesive sourcing
    • 4.2.4 Aftermarket collision-repair boom in GCC
    • 4.2.5 Surge in aluminum and multi-material car bodies
    • 4.2.6 Growth of MEA gigafactories for e-mobility
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile MDI and epoxy raw-material costs
    • 4.3.2 Stringent VOC limits on solvent-borne chemistries
    • 4.3.3 Limited cold-chain logistics for two-part systems
    • 4.3.4 Skilled-labor shortages for automated dispensing
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Resin
    • 5.1.1 Epoxy
    • 5.1.2 Acrylic
    • 5.1.3 Cyanoacrylate
    • 5.1.4 Polyurethane
    • 5.1.5 Silicone
    • 5.1.6 VAE/EVA
    • 5.1.7 Other Resins
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 Hot-melt
    • 5.2.3 Reactive
    • 5.2.4 Sealants
    • 5.2.5 Solvent-borne
    • 5.2.6 UV-cured
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 South Africa
    • 5.3.3 United Arab Emirates
    • 5.3.4 Egypt
    • 5.3.5 Nigeria
    • 5.3.6 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 ACC Gulf
    • 6.4.3 Arkema
    • 6.4.4 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.5 BASF
    • 6.4.6 DELO Industrial Adhesives
    • 6.4.7 Dow
    • 6.4.8 Dymax
    • 6.4.9 H.B. Fuller Company
    • 6.4.10 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.11 Huntsman International LLC
    • 6.4.12 ITW Performance Polymers
    • 6.4.13 PARKER HANNIFIN CORP
    • 6.4.14 Permabond LLC
    • 6.4.15 Pidilite Industries Ltd.
    • 6.4.16 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.17 RPM International Inc.
    • 6.4.18 Sika AG
    • 6.4.19 Wacker Chemie AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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