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인도의 창고 자동화 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Warehouse Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 창고 자동화 시장 규모는 2025년 5억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 6억 5,996만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 17.84%로 성장을 지속하여, 2031년에는 15억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

India Warehouse Automation-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 자동화 수준(기본 기계화, 반자동 시스템, 완전 자동화 로봇/AS-RS), 기능(피킹·분류, 팔레타이징·디팔레타이징, 보관·출고 등), 최종 사용자 산업(전자상거래·3PL, FMCG·소매 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 창고 자동화 시장 동향 및 인사이트

인도 전자상거래의 폭발적인 성장

인도의 온라인 소매 부문은 식료품 주문 급증과 2022년 2·3선 도시가 매출의 41.5%를 차지한 점을 호재로 삼아, 2030년까지 3,000억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 기존의 블록 스택형 창고로는 당일 배송이나 10분 이내 배송과 같은 고객의 기대에 부응할 수 없게 되어, 4,000곳 이상의 다크 스토어에서 자동 피킹 포드와 로봇 분류기의 도입이 진행되고 있습니다. 2024년에는 GDP의 7.8-8.9%를 차지했던 물류 비용은 자동화 허브를 통해 피킹 오류가 줄어들고 배송 거리가 단축됨에 따라 감소했습니다. 선견지명이 있는 사업자들은 AS/RS 그리드 위에 AI 기반 재고 관리 엔진을 접목하여, 멀티채널 재고 풀을 실시간으로 조정하고 있습니다.

GST 주도의 창고 통합 가속화

GST 도입으로 주 경계를 넘는 재고 완충 기능이 해소되면서 전국적인 물류 네트워크가 발전했습니다. 시설의 평균 규모는 2023년 5만 제곱피트에서 2025년까지 20만 제곱피트 이상으로 급증하면서, 고층 AS/RS 및 셔틀 시스템의 경제적 타당성이 확고해졌습니다. 한 거점당 팔레트 수는 종종 1만 개를 넘기 때문에 수직 공간을 최대한 활용하면서 건설 비용을 절감하는 다층식 클래드 랙 설계가 장려되고 있습니다. FMCG(일용소비재) 및 제약 업계가 가장 큰 혜택을 보고 있습니다. 이는 통합된 거점을 통해 로트 추적성과 콜드체인 규정 준수가 간소화되기 때문입니다. 2024년에는 푸네와 NCR(수도권)에서 임대료가 5% 상승했습니다. 이는 개발업체들이 고속 크레인의 가동에 필수적인 평탄한 바닥과 11-12미터의 천장 높이를 갖춘 A급 시설을 경쟁적으로 공급했기 때문입니다.

풍부한 저비용 수작업 인력

비정규 부문에는 5억 명의 노동자가 있으며, 월급이 1만 5,000-2만 루피 수준인 초임 임금으로 인해 기계화 투자 회수 기간이 길어지고 있습니다. 3급 도시에서는 비용이 30-40% 저렴하기 때문에 중소기업들은 자동화를 미루는 경향이 있습니다. 그러나 2024년에는 뭄바이와 델리에서 각 창고 업체들이 숙련된 작업원을 확보하기 위해 경쟁한 결과, 임금 상승률이 15-20%를 넘어섰습니다. 동시에, 젊은 근로자들이 더 높은 수준의 기술을 요하는 업무로 이동하고 있어 노동력의 질이 저하되고 있는 만큼, 음성 피킹이나 ‘상품에서 사람으로’ 방식의 카트와 같은 반자동화 지원 도구에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

부문별 분석

2025년 매출액 중 하드웨어가 60.55%를 차지해, 인도의 창고 자동화 시장이 컨베이어, 셔틀 랙, 로봇 팔에 의존하고 있음이 드러났습니다. 비완디와 스리펠룸부두르에 위치한 대규모 브라운필드 캠퍼스에서는 하이베이형 AS/RS를 도입하여 기존 부지 내에서 팔레트 밀도를 4배로 높였습니다. 이를 통해 하드웨어는 업무의 기반으로서 그 역할을 한층 더 공고히 했습니다. 그러나 도입 기반이 성숙해짐에 따라 의사결정권자들은 잠재력을 극대화하고 가동률을 85% 이상으로 끌어올릴 수 있는 클라우드 WMS, 디지털 트윈, AI 엔진으로 예산을 전환하고 있습니다.

2031년까지 소프트웨어 시장의 연평균 성장률(CAGR) 27.40%는 이러한 변화를 반영하고 있습니다. Addverb사의 ‘Mobinity’와 같은 SaaS 플랫폼은 여러 공급업체의 장비군을 통합 관리하며, 슬롯 배정, 인력 배치, 에너지 관리에 머신러닝을 도입하고 있습니다. 2026년부터 2028년까지의 지출 주기에서는 개보수가 주류를 이룰 것입니다. 이는 사업자들이 데이터가 풍부한 제어 계층이 기존의 하드웨어 레이아웃에 비해 획기적인 성과를 가져다준다는 점을 인식하고 있기 때문입니다. 또한, 사일로화된 기기를 통합된 API 기반 생태계에 통합하기 위해서는 통합 업체가 필요하기 때문에 서비스 분야도 비슷한 추세를 보이고 있습니다.

2025년, 인도의 창고 자동화 시장에서 반자동화 솔루션은 48.60%의 점유율을 차지했으며, 이는 점진적인 변화를 추구하는 현실적인 수요를 반영하고 있습니다. 풋-투-라이트 스테이션, 캐러셀 모듈 및 실시간 위치 센서를 탑재한 리프트 트럭은 일반적으로 생산성을 40-60% 향상시키지만, 완전한 로봇 시스템에 비해 비용은 30-50% 저렴합니다. 기업들은 이러한 도구를 유연한 자금 조달과 결합하고, 워크플로우를 검증한 뒤, ‘상품에서 사람으로(Goods-to-Person)’ 방식의 로봇 시스템으로의 업그레이드를 추진하고 있습니다.

연평균 성장률(CAGR) 27.10%로 발전하고 있는 완전 자동화 로봇 시스템은 규정 위반에 따른 벌금이 설비 비용을 훨씬 초과하는 제약 및 콜드체인 시설에서 도입이 확대되고 있습니다. 각 벤더사는 환경 모니터링, 추적성 로그, AI 비전 기능을 턴키 방식의 셀에 통합하여, 이를 통해 오류율을 0.1% 미만으로 낮추고 있습니다. 또한, ‘부품 제조 제도(Component Manufacturing Scheme)’에 따라 국내 부품 생산 라인이 확대됨에 따라 가격 경쟁력도 향상되고 있습니다. 업계에서는 2031년까지 신규 건설 프로젝트에서 완전 자동화 방식이 60%, 기타 방식이 40%를 차지할 것으로 전망하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 창고 자동화 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 인도의 전자상거래 시장의 성장 전망은 어떤가요?
  • GST 도입이 창고 통합에 미친 영향은 무엇인가요?
  • 인도의 창고 자동화 시장에서 하드웨어의 비중은 어떻게 되나요?
  • 반자동화 솔루션의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 완전 자동화 로봇 시스템의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the india warehouse automation market size is expected to grow from USD 560 million in 2025 to USD 659.96 million in 2026 and is forecast to reach USD 1.5 billion by 2031 at 17.84% CAGR over 2026-2031.

India Warehouse Automation - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Hardware, Software, and Services), Automation Level (Basic Mechanization, Semi-Automated Systems, and Fully Automated Robotics/AS-RS), Function (Picking and Sorting, Palletizing and Depalletizing, Storage and Retrieval, and More), and End-User Industry (E-Commerce and 3PL, FMCG and Retail, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Warehouse Automation Market Trends and Insights

Explosive Growth of Indian E-commerce

India's online retail sector is on track to reach USD 300 billion by 2030, propelled by a surge in grocery orders and a 41.5% sales contribution from Tier-2 and Tier-3 cities in 2022. Traditional block-stack warehouses can no longer support same-day or 10-minute expectations, prompting 4,000+ dark stores to install automated picking pods and robotic sorters. Logistics costs, which consumed 7.8-8.9% of GDP in 2024, are forecast to fall as automated hubs cut mis-picks and shrink delivery kilometers. Forward-looking operators are layering AI-based inventory engines over AS/RS grids to orchestrate multi-channel stock pools in real time.

Fast-track GST-Led Consolidation of Warehouses

GST removed state-border inventory buffers, allowing national distribution networks to flourish. Average facility size jumped from 50,000 sq ft in 2023 to over 200,000 sq ft by 2025, cementing the economic case for high-bay AS/RS and shuttle systems. Pallet counts per site often top 10,000, encouraging multilevel clad-rack designs that maximize vertical space while trimming civil costs. FMCG and pharmaceuticals benefit most because consolidated nodes simplify batch traceability and cold-chain compliance. Rental rates climbed 5% in Pune and NCR during 2024 as developers raced to deliver Grade-A boxes with flat floors and 11-12 m clear heights, prerequisites for fast-moving cranes.

Abundant Low-cost Manual Labor Pool

With 500 million workers in the informal sector, entry-level wages of Rs 15,000-20,000 per month extend the payback window for mechanization. In Tier-3 centers, costs are 30-40% lower, tempting SMEs to delay automation. Yet wage inflation topped 15-20% in Mumbai and Delhi during 2024 as warehouses competed for skilled handlers. Simultaneously, younger workers are pivoting to higher-skill jobs, eroding labor quality and fueling interest in semi-automated aids such as voice picking and goods-to-person carts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Adoption of Goods and Services Tax E-invoicing APIs
  2. Government PLI Schemes Boosting SKU Proliferation
  3. High Upfront CAPEX of AS/RS and Robotics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware commanded 60.55% of 2025 revenue, underscoring India warehouse automation market reliance on conveyors, shuttle racks, and robotic arms. Large brownfield campuses in Bhiwandi and Sriperumbudur tapped high-bay AS/RS to quadruple pallet density within existing footprints, reinforcing hardware's role as the operational backbone. Yet as installed bases mature, decision-makers are shifting budget toward cloud WMS, digital twins, and AI engines that unlock latent capacity and lift utilization above 85%.

Software's 27.40% CAGR through 2031 mirrors this pivot. SaaS platforms such as Addverb's Mobinity orchestrate multi-vendor fleets and inject machine learning into slotting, labor assignment, and energy management. Retro-fits dominate 2026-2028 spending cycles as operators realize that data-rich control layers deliver step-change returns on earlier hardware layouts. Services follow suit because integrators are needed to weave siloed machines into unified, API-compliant ecosystems.

Semi-automated solutions held 48.60% of India warehouse automation market share in 2025, reflecting a pragmatic appetite for incremental change. Put-to-light stations, carousel modules, and lift trucks fitted with real-time location sensors typically raise productivity 40-60% but cost 30-50% less than full robotics. Enterprises pair these tools with flexible financing, testing workflows before upgrading to goods-to-person bots.

Fully automated robotics, advancing at 27.10% CAGR, are surfacing in pharmaceutical and cold-chain facilities where compliance fines dwarf equipment costs. Vendors bundle environmental monitoring, traceability logs, and AI vision into turnkey cells that slash error rates to under 0.1%. Price parity is also improving as domestic component lines scale under the Component Manufacturing Scheme. By 2031, industry consensus expects a 60-40 split favoring fully automated formats in greenfield builds.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Hardware
    • Software
    • Services
  • By Automation Level
    • Basic Mechanization
    • Semi-Automated Systems
    • Fully Automated (Robotics/AS-RS)
  • By Function
    • Picking and Sorting
    • Palletizing and Depalletizing
    • Storage and Retrieval
    • Packaging and Labelling
    • Vision Inspection and QC
    • Transportation and AGV/AMR
  • By End-user Industry
    • E-commerce and 3PL
    • FMCG and Retail
    • Pharmaceuticals and Healthcare
    • Automotive
    • Electronics
    • Other End-user Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. Addverb Technologies Private Limited
  2. Alligator Automations Private Limited
  3. Alstrut India Private Limited
  4. Armstrong Machine Builders Private Limited
  5. Clearpack India Private Limited
  6. Delta Electronics, Inc.
  7. Falcon Autotech Private Limited
  8. Signode India Limited
  9. Titan Engineering and Automation Limited
  10. Win Automation (Wipro Limited)
  11. Worldpack Automation Systems Private Limited
  12. SICK AG
  13. Keyence Corporation
  14. OMRON Corporation
  15. GreyOrange Private Limited
  16. Godrej Consoveyo Logistics Automation Limited
  17. SSI SCHAEFER Systems International Private Limited
  18. Daifuku Co., Ltd.
  19. Swisslog Holding AG
  20. Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
  21. Toyota Material Handling India Private Limited
  22. Vanderlande Industries B.V.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Explosive growth of Indian e-commerce
    • 4.2.2 Fast-track GST-led consolidation of warehouses
    • 4.2.3 Adoption of Goods and Services Tax e-invoicing APIs
    • 4.2.4 Government PLI schemes boosting SKU proliferation
    • 4.2.5 Demand for 10-minute "quick-commerce" fulfilment
    • 4.2.6 Labor-shortage spikes in Tier-1 logistics hubs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Abundant low-cost manual labor pool
    • 4.3.2 High upfront capex of AS/RS and robotics
    • 4.3.3 Fragmented SME-owned warehouse footprint
    • 4.3.4 Inconsistent power-quality and floor-flatness norms
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Degree of Competition
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Automation Level
    • 5.2.1 Basic Mechanization
    • 5.2.2 Semi-Automated Systems
    • 5.2.3 Fully Automated (Robotics/AS-RS)
  • 5.3 By Function
    • 5.3.1 Picking and Sorting
    • 5.3.2 Palletizing and Depalletizing
    • 5.3.3 Storage and Retrieval
    • 5.3.4 Packaging and Labelling
    • 5.3.5 Vision Inspection and QC
    • 5.3.6 Transportation and AGV/AMR
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 E-commerce and 3PL
    • 5.4.2 FMCG and Retail
    • 5.4.3 Pharmaceuticals and Healthcare
    • 5.4.4 Automotive
    • 5.4.5 Electronics
    • 5.4.6 Other End-user Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Addverb Technologies Private Limited
    • 6.4.2 Alligator Automations Private Limited
    • 6.4.3 Alstrut India Private Limited
    • 6.4.4 Armstrong Machine Builders Private Limited
    • 6.4.5 Clearpack India Private Limited
    • 6.4.6 Delta Electronics, Inc.
    • 6.4.7 Falcon Autotech Private Limited
    • 6.4.8 Signode India Limited
    • 6.4.9 Titan Engineering and Automation Limited
    • 6.4.10 Win Automation (Wipro Limited)
    • 6.4.11 Worldpack Automation Systems Private Limited
    • 6.4.12 SICK AG
    • 6.4.13 Keyence Corporation
    • 6.4.14 OMRON Corporation
    • 6.4.15 GreyOrange Private Limited
    • 6.4.16 Godrej Consoveyo Logistics Automation Limited
    • 6.4.17 SSI SCHAEFER Systems International Private Limited
    • 6.4.18 Daifuku Co., Ltd.
    • 6.4.19 Swisslog Holding AG
    • 6.4.20 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
    • 6.4.21 Toyota Material Handling India Private Limited
    • 6.4.22 Vanderlande Industries B.V.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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