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스페인의 통합 시설 관리 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Spain Integrated Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 스페인의 통합 시설 관리 시장 규모는 2025년 73억 6,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 78억 4,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 7.04%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 110억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Spain Integrated Facility Management-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(하드 시설 관리(자산 관리, MEP 및 HVAC 서비스 등), 소프트 시설 관리(사무 지원 및 보안, 청소 서비스, 케이터링 서비스 등)) 및 최종 사용자별(상업, 호텔 및 관광, 기관 및 공공 인프라, 의료 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

스페인의 통합 시설 관리 시장 동향 및 인사이트

비핵심 업무의 아웃소싱 확대

전략적 아웃소싱은 스페인의 통합 시설 관리 시장에서 구조적인 운영 모델로 자리 잡고 있습니다. 이는 구매자가 청소, 경비, 급식, 기술 유지보수, 업무 지원을 단일 계약 하에 보다 간소화된 거버넌스 체제로 관리하기를 원하게 되었기 때문입니다. 이러한 변화는 더 이상 단순한 비용 절감에 그치지 않습니다. 대규모 임차업체들은 공급업체와의 접점을 줄이고, 보고 체계를 명확히 하며, 분산된 거점 전체에 걸친 서비스 품질 관리를 강화하기를 원하기 때문입니다. 중견 기업들도 단일 서비스 계약에서 벗어나고 있으며, 이에 따라 통합형 서비스 제공업체는 과거의 아웃소싱 주기에 비해 더 광범위한 업무 범위와 장기 계약을 확보할 수 있게 되었습니다. 공공 행정 부문도 이러한 추세를 뒷받침하고 있는데, 대규모 계약의 경우 더욱 강력한 디지털 워크플로우, 보다 명확한 실적 입증, 그리고 공공시설 전반에 걸친 서비스 제공의 일관성이 점점 더 요구되고 있기 때문입니다. 스페인의 '공공 조달용 BIM 계획'에 따라 2025년 10월 이후, 550만 유로(620만 달러)를 초과하는 공공 계약에 대해 BIM 도입이 의무화되었으며, 대규모 공공 프로젝트를 목표로 하는 공급업체의 자격 요건이 강화되었습니다. 그 결과, 스페인의 통합 시설 관리 시장에서는 단가만으로 경쟁하는 사업자보다 운영 규모, 규정 준수 대응 능력, 그리고 다양한 서비스 간의 조정 능력을 모두 갖춘 사업자가 더 높이 평가받고 있습니다.

에너지 절약 건물에 대한 수요 증가

에너지 효율은 스페인 통합 시설 관리 시장에서 핵심적인 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 이는 규제 때문에 에너지 모니터링 및 최적화가 단순한 선택적 부가 기능이 아니라 표준 계약 요건으로 자리 잡고 있기 때문입니다. 지침(EU) 2024/1275는 2024년 5월에 발효되었으며, 스페인은 2026년 5월까지 이를 국내법에 반영해야 합니다. 이로 인해 건물 개보수, 제어 시스템 및 기술적 유지보수에 대한 규정 준수를 중심으로 한 수요 주기가 형성되고 있습니다. 스페인의 '국가 건축물 개보수 계획'는 이 개정 지침에 따라 수립이 진행되고 있으며, 해당 정책 체계에는 2030년 및 2033년까지 에너지 성능이 가장 낮은 비주거용 바닥 면적을 개보수한다는 단계적 목표가 포함되어 있을 뿐만 아니라, 2050년까지 비주거용 건축물의 1차 에너지 사용량을 65% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 스페인은 '스마트 레디니스 인디케이터(Smart Readiness Indicator)' 기술을 시범 도입하고 있는 EU 회원국 중 하나이며, 이에 따라 기술 서비스 계약에서 빌딩 자동화, 데이터 검증 및 제3자에 의한 성능 입증의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 2025년 3월, ACCIONA Energia사가 마드리드 시의회 소속 400동 이상의 건물에 대한 에너지 관리를 담당하는 5년간 560만 유로(630만 달러) 규모의 계약을 수주한 것은 지방 자치 단체가 이미 이 업무를 대규모로 외부에 위탁하고 있음을 보여줍니다. 따라서, 규정 준수, 계측, 분석 및 운영 서비스를 통합할 수 있는 공급업체는 스페인의 통합 시설 관리 시장이 에너지 중심의 조달 방식으로 더욱 전환됨에 따라 더 많은 계약 갱신을 확보할 가능성이 높을 것입니다.

인건비 급등

인건비 부담은 스페인 통합 시설 관리 시장에서 가장 뚜렷한 단기적 제약 요인입니다. 그 가장 큰 서비스 분야는 여전히 노동 집약적인 제공 모델에 크게 의존하고 있기 때문입니다. 특히 소프트 FM은 영향을 받기 쉬운 상황에 놓여 있습니다. 청소, 경비, 급식, 프런트 업무 등의 서비스는 계약 기간 중 임금 부담이 증가하더라도 고정 가격으로 계약되는 경우가 많기 때문입니다. 스페인의 FM 부문은 직접·간접을 불문하고 60만 명 이상의 근로자를 고용하고 있으며, 이는 해당 부문 전체의 임금 협약 및 사회보험료가 사업자의 이익률과 입찰 태도에 즉각적인 영향을 미칩니다는 것을 의미합니다. 또한, 이러한 압력은 투자의 우선순위도 변화시키고 있습니다. 서비스 제공업체들은 다년 계약에 포함된 임금 인상분을 상쇄하기 위해 청소나 감시 등의 업무에서 자동화를 가속화하고 있기 때문입니다. 스페인의 '장애인 일반법'은 직원 50명 이상의 기업에 대해 장애가 있는 직원을 전체 인력의 2% 이상 확보하도록 의무화하고 있어, 대규모 고용주에게 추가적인 규정 준수 부담을 안겨주고 있습니다. 그 결과, 스페인의 통합 시설 관리 시장은 여전히 성장을 이어가고 있지만, 가격 재검토, 인력 배치 모델, 계약 조건에 대해서는 이전의 아웃소싱 주기에 비해 훨씬 더 엄격한 심사가 이루어지고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 스페인의 통합 시설 관리(IFM) 시장에서 소프트 시설 관리(FM)가 62.53%의 점유율을 차지했습니다. 이는 공공시설, 상업시설, 의료시설에서 청소, 경비, 급식, 프런트 업무가 광범위하고 지속적으로 이루어지고 있음을 반영한 것입니다. 이 부문이 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있는 이유는 이러한 업무가 스페인 내 임차인 및 공공기관이 조직 외부에 위탁한 최초의 건물 관리 기능 중 하나였으며, 이에 경영진의 주목을 받았기 때문입니다. 한편, 경비 서비스는 집중형 경보 수신 모델이나 원격 감시를 통해 진화하고 있으며, 대형 FM 사업자들에게는 인력을 확충하고 전국적인 서비스망을 구축할 수 있는 여지가 충분히 생기고 있습니다. 이러한 역사적 배경은 2026년에도 여전히 중요하며, 대규모 구매자들은 기반이 되는 자산 구조를 변경하지 않고도 여러 거점으로 신속하게 확장할 수 있는 인력을 기반으로 한 번들형 서비스를 여전히 선호하고 있기 때문입니다. 또한, 스페인의 '장애인 일반법' 또한 시장의 일부에서 조달 활동에 영향을 미치고 있습니다. 이는 구매자들이 성숙한 인재 프로그램과 폭넓은 규정 준수 대응 능력을 갖춘 평판 좋은 공급업체를 선호하는 경향이 있기 때문입니다. 직장의 질과 직원의 웰빙이 경영진의 주목을 받으면서, 케이터링의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 한편, 보안 서비스는 순수하게 현장에 얽매인 대응의 필요성을 줄여주는 집중형 경보 수신 모델이나 원격 감시를 통해 변화하고 있습니다.

하드 FM은 연평균 성장률(CAGR) 7.91%로 확대될 것으로 예상되며, 2031년까지의 스페인 IFM 시장 규모 전망에서 가장 빠르게 성장할 분야가 될 것으로 보입니다. 이 부문은 기술적 규정 준수, 빌딩 자동화, 에너지 효율성이 개별 지출 항목이 아닌 하나의 통합된 요소로서 그 중요성이 커지고 있다는 점에서 구조적인 우위를 점하고 있습니다. 개정된 EPBD(에너지 성능 지침) 및 스페인의 개보수 계획에 따라, 비주거용 건축물 전반에 걸쳐 자산 관리, 기계·전기 설비, 화재 예방 및 생명 안전 대책, 그리고 에너지 최적화에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 스페인의 HVAC(난방·환기·공조) 부문은 주거, 상업, 산업 분야에서 공기열 및 지열 이용의 확산에 힘입어 2025년에 11.4%의 성장률을 기록했습니다. 또한, 이러한 설치 기반의 확대에 따라 향후에는 유지보수, 진단 및 성능 검증이 필요해질 것입니다. 이러한 변화는 규정 준수, 설비의 복잡화, 수명 주기 계획이 더 이상 가끔씩 수행되는 프로젝트 업무가 아니라 일상적인 서비스 제공의 일부로 자리 잡고 있음에 따라, 스페인 통합 시설 관리(IFM) 업계의 기술적 역량을 강화하는 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 스페인의 통합 시설 관리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 스페인 통합 시설 관리 시장에서 비핵심 업무의 아웃소싱 확대는 어떤 의미가 있나요?
  • 스페인 통합 시설 관리 시장에서 에너지 절약 건물에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 스페인 통합 시설 관리 시장에서 인건비 급등은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 스페인 통합 시설 관리 시장에서 소프트 시설 관리의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 하드 시설 관리 시장의 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the spain integrated facility management market size is expected to grow from USD 7.36 billion in 2025 to USD 7.84 billion in 2026 and is forecast to reach USD 11.01 billion by 2031 at 7.04% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Service Type (Hard Facility Management [Asset Management, MEP and HVAC Services, and More], and Soft Facility Management [Office Support and Security, Cleaning Services, Catering Services, and More]), and End User (Commercial, Hospitality, Institutional and Public Infrastructure, Healthcare, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Spain Integrated Facility Management Market Trends and Insights

Growing Outsourcing of Non-Core Activities

Strategic outsourcing has become a structural operating model in the Spain integrated facility management market because buyers now want simpler governance across cleaning, security, catering, technical maintenance, and workplace support under one contract. The shift is no longer framed only around cost reduction, because large occupiers also want fewer vendor interfaces, tighter reporting lines, and stronger control over service quality across dispersed sites. Mid-sized companies are also moving beyond single-service contracts, which is helping integrated providers win broader scopes and longer terms than they did in earlier outsourcing cycles. Public administration is reinforcing this direction because larger contracts increasingly require stronger digital workflows, clearer performance evidence, and better delivery consistency across public estates. Spain's Plan BIM for Public Procurement made BIM compulsory for public contracts above EUR 5.5 million (USD 6.2 million) from October 2025, which raised the qualification threshold for suppliers seeking larger public assignments. As a result, the Spain integrated facility management market is rewarding operators that can combine operational scale, compliance capacity, and multi-service coordination rather than those that compete only on unit pricing.

Rising Demand for Energy-Efficient Buildings

Energy efficiency is becoming a core growth engine for the Spain integrated facility management market because regulation is turning energy monitoring and optimization into standard contract requirements rather than optional add-ons. Directive (EU) 2024/1275 entered into force in May 2024, and Spain must transpose it into national law by May 2026, which is creating a compliance-led demand cycle for building upgrades, control systems, and technical maintenance. Spain's National Building Renovation Plan is being developed under the recast directive, and the policy framework includes milestones to renovate the weakest-performing non-residential floor area by 2030 and 2033 while targeting a 65% reduction in primary energy use in non-residential buildings by 2050. Spain is also among the EU countries testing the Smart Readiness Indicator, which increases the relevance of building automation, data verification, and third-party performance evidence in technical service contracts. The March 2025 award to ACCIONA Energia for a 5-year EUR 5.6 million (USD 6.3 million) contract covering energy management across more than 400 Madrid City Council buildings shows that municipalities are already outsourcing this work at scale. Providers that can connect compliance, metering, analytics, and operational delivery are therefore likely to capture more renewals as the Spain integrated facility management market moves deeper into energy-led procurement.

High Labor Cost Inflation

Labor cost pressure is the clearest near-term constraint on the Spain integrated facility management market because its largest service areas still depend heavily on labour-intensive delivery models. Soft FM remains especially exposed, since cleaning, security, catering, and front-of-house services are often contracted at fixed prices even when wage obligations rise during the contract term. Spain's FM sector supports more than 600,000 workers directly and indirectly, which means sector-wide wage agreements and social contribution costs have an immediate effect on provider margins and bid discipline. This pressure is also changing investment priorities, because providers are accelerating automation in tasks such as cleaning and monitoring in order to offset the wage path built into multi-year contracts. Spain's General Disability Law adds another compliance layer for larger employers by requiring companies with 50 or more workers to maintain a 2% workforce quota for employees with disabilities. The result is that the Spain integrated facility management market is still growing, but price resets, staffing models, and contract terms are under much closer review than they were in earlier outsourcing cycles.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion Of Smart Building Technologies
  2. EU Taxonomy Pressure on ESG Reporting
  3. Fragmented Supplier Base in Specific Trades

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Soft Facility Management (FM) held 62.53% of the Spain integrated facility management (IFM) market share in 2025, reflecting the scale and recurrence of cleaning, security, catering, and front-of-house services across public, commercial, and healthcare estates. The segment remains dominant because these activities were among the first building functions that Spanish occupiers and public entities moved outside the organization, which drew greater management attention, while security services are evolving through centralized alarm reception models and remote supervision, giving large FM operators a long runway to build workforce depth and national coverage. That historical path still matters in 2026, because large buyers continue to prefer bundled labor-based services that can be rolled out quickly across many sites without changing the underlying asset base. Spain's General Disability Law also shapes procurement behavior in parts of the market, since buyers often favor established providers with mature workforce programs and broader compliance capacity. Catering is gaining added relevance as workplace quality and employee wellness receive more management attention, while security services are changing through centralized alarm reception models and remote supervision that reduce the need for purely site-bound coverage.

Hard FM is projected to expand at 7.91% CAGR, making it the fastest-growing part of the Spain IFM market size outlook through 2031. The segment is structurally advantaged because technical compliance, building automation, and energy performance are now rising together instead of as separate spending lines. The recast EPBD and Spain's renovation agenda are widening the need for asset management, mechanical and electrical services, fire and life safety work, and energy optimization across non-residential buildings. Spain's HVAC sector grew 11.4% in 2025, driven by aerothermal and geothermal adoption across residential, commercial, and industrial uses, and that larger installed base will need maintenance, diagnostics, and performance verification over time. This shift strengthens the technical side of the Spain integrated facility management industry because compliance, equipment complexity, and lifecycle planning are becoming part of everyday service delivery rather than occasional project work.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Hard Facility Management
      • Asset Management
      • MEP and HVAC Services
      • Fire Systems and Safety
      • Other Hard Facility Management Services
    • Soft Facility Management
      • Office Support and Security
      • Cleaning Services
      • Catering Services
      • Other Facility Management Services
  • By End User Industry
    • Commercial
    • Hospitality
    • Institutional and Public Infrastructure
    • Healthcare
    • Industrial and Process Sector
    • Other End-user Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. Acciona Facility Services S.A.
  2. ISS Facility Services Espana S.A.
  3. Sodexo Espana S.A.
  4. Clece S.A.
  5. Serveo Servicios Integrales S.A.
  6. Grupo Eulen S.A.
  7. Sacyr Facilities S.L.U.
  8. Vinci Facilities Iberia S.A.U.
  9. CBRE Group Inc. (Spain)
  10. JLL Spain
  11. Atalian Servest Iberia S.A.U.
  12. Grupo Norte Agrupacion Empresarial de Servicios S.A.
  13. ENGIE Cofely Espana S.L.U.
  14. OHL Servicios Ingesan S.A.
  15. Grupo SIFU
  16. Mitie Facilities Management Espana S.L.
  17. Johnson Controls Spain
  18. Ferrovial Servicios (Legacy Contracts)
  19. Altrad Rodisola S.A.U.
  20. Seralia Facility Services S.L.
  21. Ilunion Facility Services S.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Outsourcing of Non-Core Activities
    • 4.2.2 Rising Demand for Energy-Efficient Buildings
    • 4.2.3 Expansion of Smart Building Technologies
    • 4.2.4 Increasing Workplace Wellness Focus
    • 4.2.5 EU Taxonomy Pressure on ESG Reporting
    • 4.2.6 Deployment of AI-Enabled Predictive Maintenance
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Labor Cost Inflation
    • 4.3.2 Fragmented Supplier Base in Specialized Trades
    • 4.3.3 Data-Privacy Concerns in IoT Monitoring
    • 4.3.4 Shortage of Certified HVAC Technicians
  • 4.4 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Hard Facility Management
      • 5.1.1.1 Asset Management
      • 5.1.1.2 MEP and HVAC Services
      • 5.1.1.3 Fire Systems and Safety
      • 5.1.1.4 Other Hard Facility Management Services
    • 5.1.2 Soft Facility Management
      • 5.1.2.1 Office Support and Security
      • 5.1.2.2 Cleaning Services
      • 5.1.2.3 Catering Services
      • 5.1.2.4 Other Facility Management Services
  • 5.2 By End User Industry
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Hospitality
    • 5.2.3 Institutional and Public Infrastructure
    • 5.2.4 Healthcare
    • 5.2.5 Industrial and Process Sector
    • 5.2.6 Other End-user Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Acciona Facility Services S.A.
    • 6.4.2 ISS Facility Services Espana S.A.
    • 6.4.3 Sodexo Espana S.A.
    • 6.4.4 Clece S.A.
    • 6.4.5 Serveo Servicios Integrales S.A.
    • 6.4.6 Grupo Eulen S.A.
    • 6.4.7 Sacyr Facilities S.L.U.
    • 6.4.8 Vinci Facilities Iberia S.A.U.
    • 6.4.9 CBRE Group Inc. (Spain)
    • 6.4.10 JLL Spain
    • 6.4.11 Atalian Servest Iberia S.A.U.
    • 6.4.12 Grupo Norte Agrupacion Empresarial de Servicios S.A.
    • 6.4.13 ENGIE Cofely Espana S.L.U.
    • 6.4.14 OHL Servicios Ingesan S.A.
    • 6.4.15 Grupo SIFU
    • 6.4.16 Mitie Facilities Management Espana S.L.
    • 6.4.17 Johnson Controls Spain
    • 6.4.18 Ferrovial Servicios (Legacy Contracts)
    • 6.4.19 Altrad Rodisola S.A.U.
    • 6.4.20 Seralia Facility Services S.L.
    • 6.4.21 Ilunion Facility Services S.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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