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북미의 농업용 드론 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Agricultural Drones - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미 농업용 드론 시장 규모는 2025년 25억 달러, 2026년 29억 3,000만 달러에서 2031년까지 61억 3,000만 달러로 확대한다고 예측되고 있어 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 15.91%를 나타낼 전망입니다.

North America Agricultural Drones-Market-IMG1

본 보고서는 드론의 유형(멀티로터, 고정익 등), 용도(작물 모니터링 및 조사, 정밀 살포 및 시비 등), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어 등), 자율 수준(원격 조종, 반자율형 등) 및 지역(미국, 캐나다, 멕시코)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 농업용 드론 시장 동향과 인사이트

미국 및 캐나다의 대규모 농장에서 정밀 농업의 급속한 확산

미국과 캐나다의 대규모 농장에서는 농지 효율 향상, 투입 자재의 최적화, 작물 모니터링 개선을 목적으로 디지털 농업 기술의 도입이 점점 더 확대되고 있습니다. 2024년 12월 미국 농무부 경제조업체국이 발표한 보고서에 따르면, 미국의 대규모 작물 생산 농장의 70%에서 안내 기능이 탑재된 자동 조향 시스템 및 기타 장비가 사용되고 있었습니다. 정밀 농업 시스템의 활용 확대는 특히 북미 전역의 주요 줄 재배 생산 지역에서 다중 스펙트럼 영상 촬영, 작물 상태 조사, 가변 시비 등의 용도로 농업용 드론을 도입하기에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

멀티로터 및 고정익 드론의 비용 절감 및 성능 향상

드론 비용의 감소에 더해, 적재 능력, 배터리 효율 및 농경지 내 생산성 면에서 이룬 현저한 발전이 맞물리면서, 북미 전역에서 농업용 드론의 도입이 촉진되고 있습니다. 2026년 2월, XAG사는 미국에서 농업용 드론 ‘ "P150 Max" 를 출시했습니다. 이 드론은 최대 적재량 176파운드이며, 시간당 평균 살포 생산성이 50-60에이커에 달할 전망입니다. 또한, 스웜 제어 기능을 통해 한 명의 운영자가 두 대의 드론을 동시에 관리할 수 있습니다. 또한, DJI Technology사의 “"DB1560 지능형 비행 배터리" 는 최대 1,500회의 충전 주기와 9분간의 급속 충전을 실현하여, 중요한 작업 기간 중의 가동 중단 시간을 최소화합니다.

기존 장비와의 데이터 플랫폼 호환성 격차

CNH 인더스트리얼, AGCO 코퍼레이션 및 초기 존 디어 시리즈의 구형 트랙터와 살포기는 드론이 생성하는 셰이프 파일과 기본적으로 호환되지 않기 때문에 수동으로 데이터를 전송하거나 고가의 디스플레이 업그레이드가 필요합니다. agrirouter와 같은 미들웨어 솔루션이 도입됨에 따라, John Deere Operations Center와 타사 소프트웨어 간의 자동 동기화가 가능해지고 있습니다. 그러나 완전한 양방향 텔레메트리 및 처방 데이터 교환이 실현되는 것은 2026년 하반기가 될 것으로 예측됩니다. AcreConnect는 현재 DJI, XAG 및 Exedy 드론과 호환되는 살포 지도 내보내기 기능을 지원하지만, 많은 혼합 기체 운용 환경에서는 여전히 USB 메모리에 의존하고 있어 오류 발생 가능성이 높아지고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 북미 농업용 드론 시장 점유율에서 멀티로터 기종이 49.0%로 가장 높은 비중을 차지했습니다. 이 부문은 수직 이착륙 능력, 불규칙한 밭 구조에서의 기동성, 그리고 표적에 맞춘 살포 및 작물 모니터링에 대한 적합성 등의 장점을 활용하고 있습니다. 미국 중서부 및 캐나다 프레리 지역의 농가에서는 살균제 살포, 작물 조사, 양분 평가 등의 용도로 멀티로터 시스템의 도입이 점점 더 확대되고 있습니다. 이 드론들은 조작이 간편하고 정밀 농업의 업무 흐름과 호환성이 높아 호평을 받고 있습니다.

북미 농업용 드론 시장에서 하이브리드(VTOL) 기종 시장 규모는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.4%라는 가장 높은 성장률을 기록하며 확대될 것으로 전망됩니다. 이 부문은 고정익 드론의 순항 효율과 멀티로터 시스템의 수직 이륙 유연성을 모두 갖추고 있어, 광활한 농지에서 광범위한 커버리지와 운영 효율이 요구되는 경우에 가장 적합합니다. 시야 외(BVLOS) 운용에 대한 관심 증가, 배터리 충전 속도 향상, 군집 제어 기능 등의 요인이 광활한 농지에 하이브리드 드론을 도입하는 데 힘을 실어주고 있습니다.

2025년에는 작물 모니터링 및 조사가 38.0%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 농업 생산자들은 밭에서 눈에 띄는 피해가 발생하기 전에 영양 부족, 해충 발생, 관개 불균형, 작물의 스트레스 상태 등을 감지하기 위해 드론 기반 영상 시스템을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 다중 스펙트럼 및 열화상 기술은 생산자가 광활한 농지 전체에 걸쳐 비료 시비를 최적화하고, 수확량 예측을 개선하며, 작물의 건강 상태를 모니터링할 수 있게 해주기 때문에 정밀 농업에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 옥수수, 대두, 밀 및 특산 작물을 생산하는 지역에서 도입이 두드러지며, 이러한 지역에서는 노동력 부족과 운영 비용 상승으로 인해 밭 관리 및 농학적 평가를 위한 자동화된 항공 모니터링 솔루션의 활용이 확대되고 있습니다.

정밀 살포 및 비료 시비 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.9%라는 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 드론을 활용한 농약 살포의 보급 확대, 가변 시비 기술의 활용 증가, 그리고 상업 농업 분야에서 화학 약품 낭비를 줄이려는 수요에 힘입어 이루어지고 있습니다. 원심식 분무기나 정밀 살포 시스템을 탑재한 농업용 드론은 살포의 균일성을 높이고, 투입 자재의 소비량을 줄이며, 농지의 토양 다짐을 최소화하고 있습니다. 다중 드론 운용에 대한 규제 당국의 승인 및 처방 지도 기술의 통합에 힘입어, 특히 업무 효율 향상과 1에이커당 처리 비용 절감을 목표로 하는 대규모 농장 및 농업 도급업체를 중심으로 정밀 살포 서비스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 농업용 드론 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 미국과 캐나다의 대규모 농장에서 농업용 드론의 도입이 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 멀티로터 드론의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 하이브리드 드론의 시장 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 작물 모니터링 및 조사 시장의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 정밀 살포 및 비료 시비 시장의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the north america agricultural drones market size is projected to grow from USD 2.50 billion in 2025 and USD 2.93 billion in 2026 to USD 6.13 billion by 2031, registering a CAGR of 15.91% between 2026 and 2031.

North America Agricultural Drones - Market - IMG1

This report is Segmented by Drone Type (Multi-Rotor, Fixed-Wing, and More), by Application (Crop Monitoring and Scouting, Precision Spraying and Fertilization, and More), by Component (Hardware, Software, and More), by Autonomy Level (Remote-Controlled, Semi-Autonomous, and More), and by Geography (United States, Canada, and Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Agricultural Drones Market Trends and Insights

Rapid Precision-Agriculture Adoption Across Large United States and Canadian Farms

Large-scale farms in the United States and Canada are increasingly adopting digital farming technologies to enhance field efficiency, optimize input usage, and improve crop monitoring. According to the United States Department of Agriculture Economic Research Service report published in December 2024, guidance autosteering systems and other equipment were utilized on 70% of large-scale crop-producing farms in the United States. The expanding use of precision agriculture systems is fostering favorable conditions for the adoption of agricultural drones, particularly for applications such as multispectral imaging, crop scouting, and variable-rate application in major row-crop-producing regions across North America.

Falling Costs and Better Performance of Multi-Rotor and Fixed-Wing Drones

Declining drone costs, combined with significant advancements in payload capacity, battery efficiency, and field productivity, are driving the adoption of agricultural drones across North America. In February 2026, XAG launched the P150 Max agricultural drone in the United States, featuring a maximum payload capacity of 176 pounds and an average spraying productivity of 50-60 acres per hour . Its swarm-control capability allows a single operator to manage two drones simultaneously. Furthermore, DJI Technology Co. Ltd.'s DB1560 Intelligent Flight Battery offers up to 1,500 charge cycles and nine-minute fast charging, minimizing downtime during critical application periods.

Data-Platform Compatibility Gaps With Legacy Machinery

Older tractors and sprayers from CNH Industrial, AGCO Corporation, and early John Deere series do not have built-in compatibility with drone-generated shapefiles, necessitating manual data transfers or expensive display upgrades. Middleware solutions like agrirouter are being introduced to enable automated synchronization between the John Deere Operations Center and third-party software. However, full bidirectional telemetry and prescription data exchange are not projected until late 2026. While AcreConnect currently supports exporting application maps compatible with DJI, XAG, and Exedy drones, many mixed fleets continue to depend on USB sticks, increasing the likelihood of errors.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Easier Federal Aviation Administration Beyond Visual Line of Sight (FAA BVLOS) Approvals Boosting Acreage Coverage
  2. Tariff-Driven Domestic Drone Assembly Strengthening Supply Resilience
  3. High Upfront and Maintenance Costs for Small Growers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Multi-rotor accounted for the largest 49.0% of the North America agricultural drones market share in 2025. This segment benefits from features such as vertical take-off capability, maneuverability in irregular field layouts, and suitability for targeted spraying and crop monitoring. Farmers in the United States Midwest and Canadian prairie provinces are increasingly adopting multi-rotor systems for applications like fungicide spraying, crop scouting, and nutrient assessment. These drones are favored for their simplified operation and compatibility with precision agriculture workflows.

The North America agricultural drones market size for hybrid (VTOL) is projected to expand at the fastest 17.4% CAGR from 2026 to 2031. This segment combines the cruising efficiency of fixed-wing drones with the vertical take-off flexibility of multi-rotor systems, making it ideal for large-acre farms requiring extended coverage and operational efficiency. Factors such as increasing interest in beyond visual line of sight (BVLOS) operations, advancements in battery charging speed, and swarm-control capabilities are driving the adoption of hybrid drones in broadacre farming.

Crop monitoring and scouting held the largest 38.0% market share in 2025. Agricultural producers are increasingly utilizing drone-based imaging systems to detect nutrient deficiencies, pest infestations, irrigation inconsistencies, and crop stress conditions before visible damage occurs in the field. Multispectral and thermal imaging technologies play a critical role in precision farming by enabling growers to optimize fertilizer application, enhance yield forecasting, and monitor crop health across extensive farming areas. Adoption is particularly strong in regions producing corn, soybean, wheat, and specialty crops, where labor shortages and rising operational costs drive the use of automated aerial monitoring solutions for field management and agronomic assessments.

Precision spraying and fertilization are projected to grow at the fastest 16.9% CAGR from 2026 to 2031. This growth is driven by the increasing adoption of drone-based pesticide application, the rising use of variable-rate technologies, and the demand for reduced chemical wastage in commercial farming operations. Agricultural drones equipped with centrifugal atomizers and precision application systems are enhancing spray consistency, reducing input consumption, and minimizing field compaction. Regulatory approvals for multi-drone operations and the integration of prescription mapping technologies are further boosting demand for precision spraying services, particularly among large farms and agricultural contractors aiming to improve operational efficiency and reduce per-acre treatment costs.

Complete Report Scope:

  • By Drone Type
    • Multi-rotor
    • Fixed-wing
    • Hybrid (VTOL)
  • By Application
    • Crop Monitoring and Scouting
    • Precision Spraying and Fertilization
    • Soil and Field Analysis
    • Irrigation Management
    • Planting and Seeding
    • Livestock Monitoring
  • By Component
    • Hardware
      • Frame and Airframe
      • Propulsion System
      • Batteries and Power
      • Sensors and Payloads
    • Software
      • Flight Planning and Control
      • Data Analytics and AI
      • Fleet Management
    • Services
      • Drone-as-a-Service
      • Training and Support
      • Maintenance and Repair
  • By Autonomy Level
    • Remote-Controlled
    • Semi-Autonomous
    • Fully Autonomous
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico
    • Rest of North America

List of Companies Covered in this Report:

  1. DJI Technology Co. Ltd.
  2. Deere and Company
  3. Trimble Inc.
  4. PrecisionHawk Inc.
  5. DroneDeploy Inc.
  6. Sentera Inc.
  7. AgEagle Aerial Systems Inc.
  8. Raptor Maps Inc.
  9. XAG Co. Ltd.
  10. Hylio Inc.
  11. Skydio Inc.
  12. Parrot SA
  13. AeroVironment Inc.
  14. Delair SAS
  15. Terra Drone Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid precision-agriculture adoption across large United States and Canadian farms
    • 4.2.2 Falling costs and better performance of multi-rotor and fixed-wing drones
    • 4.2.3 Easier Federal Aviation Administration beyond visual line of sight (FAA BVLOS) approvals boosting acreage coverage
    • 4.2.4 Tariff-driven domestic drone assembly strengthening supply resilience
    • 4.2.5 Carbon-credit revenue from variable-rate input reduction
    • 4.2.6 Drone-as-a-Service expansion in Mexico's specialty crop belt
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Data-platform compatibility gaps with legacy machinery
    • 4.3.2 High upfront and maintenance costs for small growers
    • 4.3.3 Shortage of licensed remote pilots with agronomic analytics expertise
    • 4.3.4 Stricter lithium-battery shipping regulations affecting field logistics
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Drone Type
    • 5.1.1 Multi-rotor
    • 5.1.2 Fixed-wing
    • 5.1.3 Hybrid (VTOL)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Crop Monitoring and Scouting
    • 5.2.2 Precision Spraying and Fertilization
    • 5.2.3 Soil and Field Analysis
    • 5.2.4 Irrigation Management
    • 5.2.5 Planting and Seeding
    • 5.2.6 Livestock Monitoring
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Hardware
      • 5.3.1.1 Frame and Airframe
      • 5.3.1.2 Propulsion System
      • 5.3.1.3 Batteries and Power
      • 5.3.1.4 Sensors and Payloads
    • 5.3.2 Software
      • 5.3.2.1 Flight Planning and Control
      • 5.3.2.2 Data Analytics and AI
      • 5.3.2.3 Fleet Management
    • 5.3.3 Services
      • 5.3.3.1 Drone-as-a-Service
      • 5.3.3.2 Training and Support
      • 5.3.3.3 Maintenance and Repair
  • 5.4 By Autonomy Level
    • 5.4.1 Remote-Controlled
    • 5.4.2 Semi-Autonomous
    • 5.4.3 Fully Autonomous
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico
    • 5.5.4 Rest of North America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global-Level Overview, Market-Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 DJI Technology Co. Ltd.
    • 6.4.2 Deere and Company
    • 6.4.3 Trimble Inc.
    • 6.4.4 PrecisionHawk Inc.
    • 6.4.5 DroneDeploy Inc.
    • 6.4.6 Sentera Inc.
    • 6.4.7 AgEagle Aerial Systems Inc.
    • 6.4.8 Raptor Maps Inc.
    • 6.4.9 XAG Co. Ltd.
    • 6.4.10 Hylio Inc.
    • 6.4.11 Skydio Inc.
    • 6.4.12 Parrot SA
    • 6.4.13 AeroVironment Inc.
    • 6.4.14 Delair SAS
    • 6.4.15 Terra Drone Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

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