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생명과학 소프트웨어 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Life Science Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 생명과학 소프트웨어 시장 규모는 2025년 198억 5,000만 달러에서 2026년에는 220억 8,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 11.65%로 성장을 지속하여, 2031년에는 376억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Life Science Software-Market-IMG1

본 보고서는 소프트웨어 유형(LIMS, ELN, CTMS, RIMS, SDMS, 바이오정보학, 약물감시, QMS, 기타), 도입 형태(클라우드, On-Premise), 용도(연구개발, 신약 개발, 임상시험, 규정 준수, 제조, 기타), 최종 사용자(제약, 생명공학, CRO, CDMO, 학술 기관, 의료기기, 기타), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 기타)별로 분류되어 있습니다. 예상치는 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

세계 생명과학 소프트웨어 시장 동향과 인사이트

제품 수명 주기 전반에 걸쳐 규제 요건을 충족할 수 있는 데이터 추적성에 대한 수요 증가

추적성은 생명과학 소프트웨어 시장에서 감사 주기가 끝날 때 수행되는 단순한 문서화 작업의 범위를 넘어, 필수적인 설계 요건이 되었습니다. 현재 기업들은 검증 관리를 확보하는 동시에 실험 작업, 품질 사건, 제조 기록, 규제 당국에 대한 신청에 이르기까지 데이터 계보(data lineage)를 유지할 수 있는 시스템을 요구하고 있습니다. 이러한 변화로 인해, 견고한 감사 추적 기능, 엄격한 사용자 제어, 그리고 탄탄한 변경 관리 체계를 갖춘 플랫폼이 선호되고 있습니다. 의사 결정, 편집, 승인에 관한 종합적인 기록이 없는 도구는 점차 중요성을 잃어가고 있는 반면, 규정 준수를 일상 업무에 통합하고 있는 공급업체들이 주목을 받고 있습니다.

AI를 활용한 과학적 워크플로우의 자동화 및 의사결정 지원

현재 AI는 생명과학 소프트웨어 시장, 특히 임상, 상업 및 연구 워크플로우에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. IQVIA가 2026년에 “IQVIA.ai”이 플랫폼을 출시한 것은 100건 이상의 AI 특허와 150개 이상의 지능형 에이전트에 힘입은 것으로, 벤더들이 AI를 엔터프라이즈 플랫폼에 어떻게 통합하고 있는지를 보여줍니다. 상위 20개 제약사 중 19곳이 이미 IQVIA의 에이전트를 이용하고 있으며, AI 도입은 이미 시범 운영 단계를 넘어섰습니다. 마찬가지로, Benchling은 "Model Hub"을 도입하여, 검증된 연구개발 환경에 AI 도구를 통합했습니다. 이러한 발전은 규제 대상 환경에서 AI의 출력 결과에는 거버넌스와 추적 가능성이 요구되기 때문에 최신 ELN, LIMS 및 연결된 데이터 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.

워크플로우와의 긴밀한 통합과 데이터 마이그레이션 비용으로 인한 높은 전환 비용

전환 비용은 생명과학 소프트웨어 시장에 있어 큰 장벽이 되고 있습니다. 핵심 플랫폼은 검증된 워크플로우, 연계된 기록, 그리고 하류 시스템과 긴밀하게 통합되어 있기 때문에 마이그레이션이 복잡해집니다. 이전 과정에는 데이터 매핑, 재테스트, 사용자 재교육, 문서 업데이트 및 이력 기록 관리가 필요하므로, 단순한 소프트웨어 설치가 아닌 운영상의 과제가 됩니다. 대기업은 수년 단위의 주기로 전환을 계획하는 반면, 중소기업은 규정 준수 요건에 따라 업그레이드가 의무화될 때까지 기존 시스템을 계속 사용하는 경우가 많습니다. 시장은 혁신을 수용하는 태도를 보이고 있지만, 공급업체의 교체 속도는 수요 증가 속도보다 더 완만하게 진행되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 실험실 정보 관리 시스템(LIMS)은 소프트웨어 부문에서 28.00%의 점유율을 차지하며, 생명과학 소프트웨어 시장에서 그 중요한 역할을 더욱 공고히 했습니다. LIMS 플랫폼은 실험실 전반에 걸친 시료 추적, 장비 출력 데이터, 품질 검토 및 규제 대상 데이터 관리를 하나로 연결하는 필수적인 요소입니다. 제약 품질 관리, 생물 분석 실험실 및 계약 연구 기관(CRO)에서 LIMS가 수행하는 핵심적인 역할 때문에 이를 대체하기는 어렵습니다. 임상시험 관리 시스템(CTMS)은 현대 임상시험 설계의 복잡성과 데이터 수요 증가를 배경으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.45%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.

업계는 시험 조정, 임상시험 기관에서의 활동, 투명성 확보 요건, 그리고 환자 데이터 수집을 효율화하는 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 2026년 서모피셔 사이언티피크가 클라리오를 인수한 것은 CTMS 기능의 전략적 중요성을 여실히 보여주었습니다. 조직이 통합된 디지털 기록으로의 전환을 추진하는 가운데, 전자연구노트(ELN), 규제 정보 관리 시스템 및 과학 데이터 관리 시스템이 주목을 받고 있습니다. 또한, AI를 활용한 분석이 핵심이 되는 워크플로우에 통합됨에 따라, 생물정보학 및 약물감시 소프트웨어도 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

2025년에는 클라우드 도입이 시장 점유율의 51.44%를 차지하며, 생명과학 소프트웨어 분야에서 우위를 확립했습니다. 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.77%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 도입 현황 및 향후 지출 측면에서 클라우드가 차지하는 주도적인 위치를 반영하고 있습니다. 현재 구매자들은 클라우드를 규제 대응이 가능한 아키텍처로 인식하고 있으며, 이는 사전 설정된 제어 기능, 통합 기능 및 전문적인 기능을 제공하는 벤더들에 의해 뒷받침되고 있습니다.

세일즈포스의 "생명과학 클라우드" 그리고 "Agentforce" 플랫폼은 2025년에 다케다 제약, 노바티스, 아스트라제네카와 같은 대기업에 도입되어, 규제 대상 용도에서 클라우드 네이티브 시스템에 대한 신뢰도가 높음을 입증했습니다. 데이터 상주 요건이나 기밀 기록과 같은 특정 요구 사항에 있어서는 On-Premise 시스템이 여전히 중요하지만, 시장에서는 확장성, 상호 운용성, AI 통합이라는 관점에서 하이브리드 모델이나 클라우드 퍼스트 모델이 점점 더 많은 지지를 얻고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 생명과학 소프트웨어 시장에서 38.99%의 점유율을 차지하며 최대 지역 블록으로서의 위상을 유지했습니다. 이 지역은 엄격한 디지털 문서화 기준에 따라 사업을 영위하는 제약, 생명공학, 의료기기 기업들이 고밀도로 집적되어 있다는 장점이 있습니다. 성숙한 SaaS 생태계와 자금 조달을 완료한 생명공학 기업의 견고한 기반이 소프트웨어 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 2026년 6월, 마이크로소프트가 메이요 클리닉과 제휴하여 의료용 첨단 AI 모델을 개발한 것은 생명과학 데이터 인프라 분야에서 북미가 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.

유럽은 생명과학 소프트웨어 시장에서 여전히 중요한 역할을 하고 있으며, 그 수요는 규정 준수 기한과 공식적인 프로세스 관리에 의해 형성되고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국 등의 국가들은 강력한 의약품 생산 능력, 연구 능력, 그리고 규제 대상 데이터 관리에 대한 요구를 통해 해당 지역 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 이 지역에서는 규제의 특수성이 매우 중요한, 특히 신청 및 의약품 안전성 감시(약물감시) 업무 흐름에 있어 현지 전문가를 양성하고 있습니다. Ennov사가 EMA의 시범 프로그램에 4가지 eCTD 4.0 테스트 시퀀싱 중 하나를 제출한 것은 관리 수준이 높은 소프트웨어 분야에서 유럽계 벤더의 존재감이 커지고 있음을 보여줍니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.95%를 기록하며 성장할 것으로 예상되며, 생명과학 소프트웨어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망입니다. 중국과 인도는 임상시험 활동 증가, 연구 업무의 아웃소싱, 그리고 디지털화된 규제 절차에 힘입어 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 2026년 4월에 시작된 중국의 “AI+”의약품 감독 이니셔티브 및 2026년 5월에 시행될 '생물의학 신기술 임상연구 규제'로 인해, 규정을 준수하는 소프트웨어 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 생명과학 소프트웨어 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 생명과학 소프트웨어 시장에서 LIMS의 역할은 무엇인가요?
  • AI가 생명과학 소프트웨어 시장에서 어떤 역할을 하고 있나요?
  • 클라우드 도입의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 생명과학 소프트웨어 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 생명과학 소프트웨어 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.07.03

According to Mordor Intelligence, the life science software market size is expected to grow from USD 19.85 billion in 2025 to USD 22.08 billion in 2026 and is forecast to reach USD 37.65 billion by 2031 at 11.65% CAGR over 2026-2031.

Life Science Software - Market - IMG1

This report is Segmented by Software Type (LIMS, ELN, CTMS, RIMS, SDMS, Bioinformatics, Pharmacovigilance, QMS, Others), Deployment (Cloud, On-Premises), Application (R&D, Drug Discovery, Clinical Trials, Compliance, Manufacturing, Others), End User (Pharma, Biotech, CRO, CDMO, Academic, Medical Devices, Others), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). Forecasts in Value (USD).

Global Life Science Software Market Trends and Insights

Rising Demand for Regulatory-Ready Data Traceability Across the Product Lifecycle

Traceability has become a critical design requirement in the life sciences software market, moving beyond a documentation task at the end of an audit cycle. Companies now demand systems that maintain data lineage across laboratory work, quality events, manufacturing records, and regulatory submissions while ensuring validation control. This shift is driving preference for platforms with robust audit trails, stringent user controls, and resilient change-management structures. Vendors embedding compliance into daily operations are gaining traction, as tools lacking comprehensive records of decisions, edits, and approvals are losing relevance.

AI-Assisted Scientific Workflow Automation and Decision Support

AI is now integral to the life sciences software market, particularly in clinical, commercial, and research workflows. IQVIA's launch of IQVIA.ai in 2026 demonstrated how vendors are embedding AI into enterprise platforms, supported by over 100 AI patents and 150+ intelligent agents. With 19 of the top 20 pharmaceutical companies already using IQVIA agents, AI adoption has moved beyond pilot stages. Similarly, Benchling introduced Model Hub, integrating AI tools into validated R&D environments. These advancements highlight the growing demand for modern ELN, LIMS, and connected data platforms, as AI outputs in regulated settings require governance and traceability.

High Switching Costs From Deep Workflow Embedding and Data Migration Costs

Switching costs significantly hinder the life science software market. Core platforms are deeply integrated with validated workflows, linked records, and downstream systems, making transitions complex. Migration involves data mapping, retesting, user retraining, document updates, and managing historical records, transforming it into an operational challenge rather than a simple software installation. Larger companies plan migrations over multi-year cycles, while smaller firms often retain older systems until compliance demands force upgrades. Although the market is open to innovation, vendor displacement progresses slower than demand growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Cloud-Native and Interoperable Life Science Data Architectures
  2. Increased Use of Software to Shorten Validation and Audit Preparation Cycles
  3. Validation Burden and Change-Control Risk in Regulated Environments

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, laboratory information management systems (LIMS) held a 28.00% share of the software segment, reinforcing their critical role in the life science software market. LIMS platforms are indispensable, connecting sample tracking, instrument outputs, quality reviews, and regulated data management across laboratories. Their centrality in pharmaceutical quality control, bioanalytical labs, and contract research organizations (CROs) makes them difficult to replace. Clinical trial management systems (CTMS) are projected to grow at a 12.45% CAGR through 2031, driven by the increasing complexity and data demands of modern trial designs.

The industry is shifting toward platforms that streamline study coordination, site activities, transparency mandates, and patient data collection. Thermo Fisher Scientific's acquisition of Clario in 2026 highlighted the strategic importance of CTMS capabilities. Electronic lab notebooks, regulatory information management systems, and scientific data management systems are gaining traction as organizations transition to integrated digital records. Bioinformatics and pharmacovigilance software are also becoming essential as AI-driven analytics are embedded into core workflows.

In 2025, cloud deployment accounted for 51.44% of the market share, establishing its dominance in the life science software sector. It is projected to grow at a 12.77% CAGR through 2031, reflecting its leadership in adoption and future spending. Buyers now view cloud as a viable regulated architecture, supported by vendors offering preconfigured controls, integration capabilities, and specialized functionalities.

Salesforce's Life Sciences Cloud and Agentforce platform gained enterprise adoption from major players like Takeda, Novartis, and AstraZeneca in 2025, showcasing confidence in cloud-native systems for regulated use. While on-premises systems remain relevant for specific needs like data residency and sensitive records, the market is increasingly favoring hybrid and cloud-first models for scalability, interoperability, and AI integration.

Complete Report Scope:

  • By Software Type
    • Laboratory Information Management Systems
    • Electronic Lab Notebooks
    • Clinical Trial Management Systems
    • Regulatory Information Management Systems
    • Scientific Data Management Systems
    • Bioinformatics Software
    • Pharmacovigilance Software
    • Quality Management Software
    • Other Life Science Software Types
  • By Deployment
    • Cloud
    • On-Premises
  • By Application
    • Research and Development
    • Drug Discovery
    • Clinical Trials
    • Regulatory Compliance
    • Manufacturing Operations
    • Quality Management
    • Commercial Operations and Customer Engagement
    • Other Applications in Life Science Software
  • By End User
    • Pharmaceutical Companies
    • Biotechnology Companies
    • Contract Research Organizations
    • Contract Development and Manufacturing Organizations
    • Academic and Research Institutes
    • Medical Device Companies
    • Other End Users in Life Science Software
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

In 2025, North America held a 38.99% share of the life science software market, maintaining its position as the largest regional block. The region benefits from a high concentration of pharmaceutical, biotechnology, and medical device companies operating under strict digital documentation standards. A mature SaaS ecosystem and a strong base of funded biotech firms further drive software adoption. Microsoft's collaboration with Mayo Clinic in June 2026 to develop an advanced AI model for healthcare highlights North America's continued leadership in life sciences data infrastructure.

Europe remains a key player in the life science software market, with demand shaped by compliance timelines and formal process controls. Countries like Germany, France, and the UK anchor regional demand through strong pharmaceutical production, research capabilities, and regulated data management needs. The region is also fostering local specialists, particularly in submission and pharmacovigilance workflows, where regulatory specificity is critical. Ennov's submission of one of four eCTD 4.0 test sequences to the EMA pilot program demonstrates the growing visibility of European-native vendors in high-control software segments.

Asia-Pacific is projected to grow at a 12.95% CAGR through 2031, making it the fastest-growing region in the life science software market. China and India drive this growth with increased clinical trial activity, outsourced research capacity, and digital regulatory processes. China's "AI+" pharmaceutical supervision initiative in April 2026 and the Biomedical New Technology Clinical Research Regulation effective May 2026 have strengthened the demand for compliant software systems.

  1. Agilent Technologies
  2. Aris Global
  3. Benchling, Inc.
  4. Cegedim SA
  5. Clario
  6. Dassault Systemes
  7. Dotmatics
  8. Fujitsu
  9. Genedata
  10. HCLTech
  11. IQVIA
  12. LabWare, Inc.
  13. Medidata Solutions, Inc.
  14. Microsoft
  15. Oracle
  16. PerkinElmer
  17. Salesforce, Inc.
  18. SAP
  19. SAS Institute
  20. Thermo Fisher Scientific
  21. Veeva Systems
  22. Waters Corporation
  23. ZS Associates, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Regulatory-Ready Data Traceability Across the Product Lifecycle
    • 4.2.2 Expansion of Cloud-Native and Interoperable Life Science Data Architectures
    • 4.2.3 AI-Assisted Scientific Workflow Automation and Decision Support
    • 4.2.4 Increased Use of Software to Shorten Validation and Audit Preparation Cycles
    • 4.2.5 Integration Pressure From Partner, CRO, and CDMO Ecosystems
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Switching Costs From Deep Workflow Embedding and Data Migration Complexity
    • 4.3.2 Validation Burden and Change-Control Risk in Regulated Environments
    • 4.3.3 Fragmented Legacy Stack Across R&D, Quality, and Commercial Teams
    • 4.3.4 Interoperability Gaps Across Instruments, EHR Adjacent Systems, and External Data Feeds
  • 4.4 Supply/Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE, USD)

  • 5.1 By Software Type
    • 5.1.1 Laboratory Information Management Systems
    • 5.1.2 Electronic Lab Notebooks
    • 5.1.3 Clinical Trial Management Systems
    • 5.1.4 Regulatory Information Management Systems
    • 5.1.5 Scientific Data Management Systems
    • 5.1.6 Bioinformatics Software
    • 5.1.7 Pharmacovigilance Software
    • 5.1.8 Quality Management Software
    • 5.1.9 Other Life Science Software Types
  • 5.2 By Deployment
    • 5.2.1 Cloud
    • 5.2.2 On-Premises
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Research and Development
    • 5.3.2 Drug Discovery
    • 5.3.3 Clinical Trials
    • 5.3.4 Regulatory Compliance
    • 5.3.5 Manufacturing Operations
    • 5.3.6 Quality Management
    • 5.3.7 Commercial Operations and Customer Engagement
    • 5.3.8 Other Applications in Life Science Software
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Pharmaceutical Companies
    • 5.4.2 Biotechnology Companies
    • 5.4.3 Contract Research Organizations
    • 5.4.4 Contract Development and Manufacturing Organizations
    • 5.4.5 Academic and Research Institutes
    • 5.4.6 Medical Device Companies
    • 5.4.7 Other End Users in Life Science Software
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Agilent Technologies, Inc.
    • 6.3.2 ArisGlobal LLC
    • 6.3.3 Benchling, Inc.
    • 6.3.4 Cegedim SA
    • 6.3.5 Clario
    • 6.3.6 Dassault Systemes SE
    • 6.3.7 Dotmatics
    • 6.3.8 Fujitsu Limited
    • 6.3.9 Genedata AG
    • 6.3.10 HCLTech
    • 6.3.11 IQVIA Holdings Inc.
    • 6.3.12 LabWare, Inc.
    • 6.3.13 Medidata Solutions, Inc.
    • 6.3.14 Microsoft Corporation
    • 6.3.15 Oracle Corporation
    • 6.3.16 PerkinElmer, Inc.
    • 6.3.17 Salesforce, Inc.
    • 6.3.18 SAP SE
    • 6.3.19 SAS Institute Inc.
    • 6.3.20 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.21 Veeva Systems Inc.
    • 6.3.22 Waters Corporation
    • 6.3.23 ZS Associates, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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