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인도의 기내식 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Inflight Catering - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 기내식 시장 규모는 2025년 6억 3,130만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 7억 2,369만 달러로 확대되어 2031년까지 14억 1,631만 달러에 이를 것으로 예상되고 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 14.37%로 성장할 전망입니다.

India Inflight Catering-Market-IMG1

본 보고서는 식품 유형(식사, 베이커리·과자류, 음료, 기타 식품), 항공편 유형(풀서비스 항공사, 저비용 항공사, 기타 항공편 유형), 좌석 등급(이코노미 클래스, 비즈니스 클래스, 퍼스트 클래스), 기내식 유형(클래식형 및 기내 판매형), 그리고 비행 시간(단거리 노선 및 장거리 노선)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 기내식 시장 동향과 인사이트

국내선 및 국제선 항공 여객 수 증가

2025년, 인도의 국내 항공사는 1억 6,690만 명의 승객을 수송했으며, 2026년 1월부터 5월까지의 정기 국내선 여객 수는 7,294만 명에 달했습니다. 이에 따라 인도의 기내식 시장은 증가하는 기본적인 여행 수요와 밀접하게 연결되어 있습니다. 2026년 5월 승객 수는 전월 대비 9.49% 증가했으며, 이는 여행 성수기에는 단기간에 기내식 주방의 생산 수요가 급증할 가능성이 있음을 보여줍니다. 인도 항공사들의 국제선 승객 수도 25 회계연도 4월부터 2월까지 7.70% 증가했으며, 이에 따라 더 장기간에 걸친 복잡한 식사 주기에 대한 수요가 확대되었습니다. 국내선과 국제선 모두에서 승객 수가 증가하는 가운데, 인도의 기내식 시장에서 주방 운영 사업자에게는 더 큰 수요 급증에 대응할 수 있는 능력, 더 치밀한 배송 계획, 그리고 더 강력한 식자재 관리가 요구되고 있습니다. 이러한 여객 구성이 중요한 이유는 국내선이 운항 빈도와 규모를 가져오는 반면, 국제선은 서비스 집약형 기내식 요건으로 인해 1인당 수익을 증가시키기 때문입니다. 그 결과, 단일 네트워크 모델이 제공하는 것보다 인도의 기내식 시장에 더 광범위하고 안정적인 수요 기반이 형성되고 있습니다.

LCC 및 FSC의 기체 증강 및 노선 확대

기체 증강은 인도의 기내식 시장에 있어 가장 명확한 수요 견인 요인 중 하나로 계속 자리 잡고 있습니다. 이는 항공기 1대가 도입될 때마다 항공사 네트워크에 지속적인 기내식 수요가 추가되기 때문입니다. 인디고는 2026년, 올해 52-56대의 항공기를 도입하고, 2030 회계연도까지 기체 수 550대, 일일 출발 편수 3,000편을 목표로 하고 있다고 발표했습니다. 이 회사가 확정된 39대의 A321XLR 주문 역시 국제선 운항 범위의 확대를 시사하고 있으며, 이를 위해서는 장거리 노선에 적합한 서비스 형태와 더욱 엄격한 생산 계획이 필요합니다. 에어 인디아도 2026년에 와이드바디 항공기 도입을 확대하고 있으며, 프리미엄 객실 서비스 개발과 관련하여 B787-9 및 A350-1000의 인도가 예정되어 있습니다. 아카사 에어는 2025-26 회계연도에 37%의 매출 성장을 보고했으며, 이는 항공사의 규모 확대가 인도의 기내식 시장의 구매자 기반을 넓히고 있다는 관점을 더욱 뒷받침합니다. 이러한 확장 계획 덕분에 케이터링 업체들은 다른 많은 푸드서비스 분야보다 더 밝은 미래 전망을 기대할 수 있습니다. 노선 및 기종 확대는 반복적으로 발생하는 생산 수요로 이어지기 때문입니다.

예측 오차와 일정 변동으로 인한 식품 폐기

인도의 기내식 시장에서 식품 폐기는 여전히 중대한 운영상의 과제로 남아 있습니다. 이는 최종 승객 수요가 확정되기 전에 생산을 완료해야 하는 경우가 많기 때문입니다. 에어버스는 2024년 및 2025년 데이터를 기반으로 한 업계 조사를 인용하여, 전 세계 항공사의 기내식 및 케이터링 폐기량이 연간 360만 톤에 달하며, 2025년 말까지 400만 톤에 육박할 것으로 예측된다고 지적했습니다. 인도에서는 항공기 기종 변경, 결항, 대기편, 그리고 직전 일정 변경으로 인해 무료 제공 식사와 판매용 식사 모두에서 과잉 생산의 위험이 높아지고 있습니다. 기내 판매가 확대됨에 따라 이 문제는 인도의 기내식 시장에서 더욱 심각해지고 있습니다. 고정 트레이 방식의 서비스에 비해 상품 단위로 판매되는 수요는 예측하기 어렵기 때문입니다. 에어버스는 2026년 4월, AI를 활용한 스마트 케이터링 프레임워크를 발표했습니다. 이에 따르면, 머신러닝에 기반한 적재량 최적화를 통해 피할 수 있는 기내식 폐기량을 두 자릿수 비율로 줄일 수 있을 것으로 예측됩니다. 인도에서의 도입은 여전히 제한적이기 때문에 항공사와 케이터링 사업자가 시스템 통합을 강화할 때까지는 예측 오차가 이익률 하락으로 이어지는 중요한 요인으로 남아 있을 것입니다.

부문 분석

2025년 인도의 기내식 시장에서 식사는 시장 점유율의 40.15%를 차지했으며, 국내선에서의 구매 행동이 변화했음에도 불구하고 여전히 최대 식품 카테고리 지위를 유지했습니다. 이러한 위상은 인도의 기내식 시장 전체에서 풀서비스 항공편, 장거리 항공편 및 프리미엄 객실 운항에 있어 정형화된 트레이 서비스가 여전히 중요함을 반영합니다. 또한 단거리 국내선에서도 음료는 중요한 위치를 차지하고 있으며, 커피, 홍차, 스낵의 조합이 기내에서 빈번하게 구매되는 품목으로 자리 잡고 있습니다. 특별식, 향토 요리, 디저트를 주축으로 한 메뉴 등 기타 식품 카테고리도 항공사가 제공하는 서비스의 폭이 넓어짐에 따라 중요성이 커졌습니다. 이는 최대 카테고리의 선두가 바뀌기 전부터 인도의 기내식 시장에서 식품의 품목 구성이 점점 더 다양해지고 있음을 의미합니다.

베이커리 및 과자류는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.35%를 나타낼 것으로 예측되며, 인도의 기내식 시장에서 가장 빠르게 성장하는 식품 하위 부문이 될 전망입니다. 이러한 성장세는 단거리 노선이나 기내 판매 수요에 적합한, 가볍고 간편하게 먹을 수 있는 개별 포장 상품 형태와 밀접한 관련이 있습니다. 항공사가 일부 운임 등급에서 무료 따뜻한 식사 제공을 축소하는 가운데, 포장된 페이스트리, 쿠키, 과자류는 대량의 따뜻한 식사에 비해 재고 관리, 판매, 수요 예측이 용이합니다. 에어 인디아가 특별 식사의 유형을 18종 이상으로 확대한 것도, 케이터링 사업자가 핵심 식사에 더해 틈새 식품 카테고리에도 대응할 수 있도록 더 폭넓은 식재료 조합을 관리해야 함을 보여줍니다. 따라서 인도의 기내식 업계는 기존 식사 서비스의 핵심적인 역할을 잃지 않으면서도, 단순한 식사 중심의 구조에서 더 폭넓은 소매 상품 및 식이요법용 제품의 조합으로 전환하고 있습니다.

2025년, 인도의 기내 케이터링 시장에서 풀서비스 항공사(FSC)는 45.95%를 차지했습니다. 이는 무료 식사 제공과 1식당 평균 수익의 높이에 힘입은 결과입니다. FSC의 위상은 여전히 장거리 노선에서의 서비스, 프리미엄 객실의 복잡성, 그리고 단순화하기 어려운 메뉴에 대한 기대와 밀접하게 연결되어 있었습니다. 에어 인디아와 같은 항공사들도 메뉴 개편과 장거리 노선 경험 개선에 투자하고 있으며, 이를 통해 1인당 수익 증대를 뒷받침하고 있습니다. 이 때문에 국내 LCC의 수송량이 급속히 증가하고 있음에도 불구하고, 인도의 기내식 시장에서 FSC에 대한 수요는 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 또한, 이로 인해 기내식의 가치가 단순한 처리량이 아닌 서비스의 충실도와 연계된, 품질을 중시하는 명확한 부문이 유지되고 있습니다.

LCC 기내식 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.80%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 항공기 기종별 부문 중 가장 높은 성장률입니다. 이러한 성장세는 국내선 운항 횟수 및 노선 확충 측면에서 인디고(Indigo)와 아카사 에어(Akasha Air)를 비롯한 저비용 항공사(LCC)의 규모를 반영한 것입니다. LCC 모델은 기내식이 표준 항공권에 포함된 서비스가 아니라 소매 상품으로 취급되는 추세이기 때문에 인도의 기내식 시장을 변화시키고 있습니다. 그 결과, 포장, SKU 계획 및 기내 구매율에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 전세편이나 비즈니스 항공의 규모는 여전히 훨씬 작지만, 이들은 규모보다는 맞춤화나 소량의 고부가가치 취급이 더 중요한 특수한 틈새 시장을 형성하고 있습니다. 따라서 인도의 기내식 업계는 FSC가 고부가가치 서비스 형태를 유지하는 한편, LCC가 거래 주도형 수요를 더욱 빠르게 확대하는 양극화된 구조에 직면해 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 기내식 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도의 기내식 시장에서 국내선과 국제선의 승객 수는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 인도의 기내식 시장에서 LCC와 FSC의 기체 증강 및 노선 확대는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 인도의 기내식 시장에서 식품 폐기는 어떤 문제를 야기하고 있나요?
  • 인도의 기내식 시장에서 가장 큰 식품 카테고리는 무엇인가요?
  • 인도의 기내식 시장에서 베이커리 및 과자류의 성장 전망은 어떤가요?
  • 인도의 기내식 시장에서 풀서비스 항공사(FSC)의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 인도의 기내식 시장에서 LCC의 성장률은 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.10

According to Mordor Intelligence, the India inflight catering market size is expected to grow from USD 631.30 million in 2025 to USD 723.69 million in 2026 and reach USD 1,416.31 million by 2031, growing at a CAGR of 14.37% over 2026-2031.

India Inflight Catering - Market - IMG1

This report is Segmented by Food Type (Meals, Bakery and Confectionery, Beverages, and Other Food Types), Flight Type (Full-Service Carriers, Low-Cost Carriers, and Other Flight Types), Seating Class (Economy, Business, and First), Catering Type (Classic and Retail On Board), and Flight Duration (Short-Haul and Long-Haul). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Inflight Catering Market Trends and Insights

Rising Domestic And International Air Passenger Traffic

India's domestic carriers transported 166.90 million passengers in 2025, and scheduled domestic traffic reached 729.40 lakh passengers during January to May 2026, which kept the India inflight catering market closely tied to rising base travel volumes. May 2026 traffic also rose 9.49% month on month, showing that peak travel periods can sharply raise flight kitchen output needs in a short span. International traffic from Indian carriers also expanded by 7.70% during April to February of FY25, which extended demand toward longer and more complex meal cycles. As passenger volume rises across both domestic and international routes, kitchen operators need larger surge capacity, tighter dispatch planning, and stronger ingredient control across the India inflight catering market. This traffic mix matters because domestic routes offer frequency and scale, while international routes increase revenue per uplift due to more service-intensive catering requirements. The result is a broader and more stable demand base for the India inflight catering market than a single-network model would provide.

Fleet Growth And Route Expansion By LCCs and FSCs

Fleet additions remain one of the clearest demand supports for the India inflight catering market because each aircraft induction adds recurring catering volume to an airline's network. IndiGo stated in 2026 that it is inducting 52-56 aircraft this year and targets a fleet of 550 aircraft and 3,000 daily departures by FY30. Its 39 confirmed A321XLR orders also point to wider international reach, which will require longer-haul service formats and more demanding production planning. Air India is also expanding its widebody product base in 2026, including B787-9 and A350-1000 deliveries tied to the development of premium cabin service. Akasa Air reported 37% revenue growth in FY2025-26, which further supports the view that airline scale is broadening the buyer base for the India inflight catering market. This expansion pipeline gives caterers better forward visibility than many other food service categories because route and fleet growth translate into repeatable production demand.

Food Wastage From Forecast Error And Schedule Volatility

Food wastage remains a significant operational challenge in the India inflight catering market, as production must often be completed before final passenger demand is confirmed. Airbus cited industry work showing global airline cabin and catering waste at 3.6 million tons annually based on 2024 and 2025 data, with volumes projected to approach 4 million tons by the end of 2025. In India, aircraft swaps, cancellations, standby loads, and late schedule changes increase the risk of overproduction across both complimentary and retail meal formats. The issue becomes harder in the India inflight catering market as buy-on-board expands, because item-level retail demand is less predictable than with fixed-tray service. Airbus published an AI-based smart catering framework in April 2026 that projected double-digit reductions in preventable cabin food waste through machine learning-based load optimization. Adoption in India remains limited, so forecast error will remain a meaningful source of margin leakage until airlines and caterers tighten their system integration.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift Toward Pre-Order, Buy-On-Board, And Ancillary Revenue Models
  2. Premiumization Of Onboard Meals And Personalized Passenger Experience
  3. High Food Safety, Security, And Multi-Airport Compliance Burden

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Meals accounted for 40.15% of the India inflight catering market share in 2025, keeping them the largest food type even as buying behavior shifted on domestic routes. That position reflects the continued importance of structured tray service on full-service, long-haul, and premium cabin operations across the India inflight catering market. Beverages also remained important in short domestic sectors, where coffee, tea, and snack combinations serve as frequent onboard purchases. Other food types, including dietary meals, regional dishes, and dessert-led options, also gained relevance as airlines widened their service mix. This means the food basket in the India inflight catering market is becoming more varied even before the largest category changes hands.

Bakery and confectionery is projected to grow at a 16.35% CAGR through 2031, making it the fastest-moving food sub-segment in the India inflight catering market. Its momentum is tied to lighter, snackable, and individually sold formats that suit short-haul and buy-on-board demand. As airlines reduce complimentary hot meals in some fare types, packaged pastries, cookies, and confectionery become easier to stock, sell, and forecast than bulk hot food. Air India's menu expansion to more than 18 special meal types also shows that caterers must manage a broader ingredient matrix, which supports niche food categories alongside core meals. The India inflight catering industry is therefore moving from a simpler meal-led structure toward a wider retail and dietary product mix without losing the central role of conventional meal service.

FSCs accounted for 45.95% of the India inflight catering market in 2025, supported by complimentary meal inclusion and higher average revenue per meal. Their position remained tied to longer-haul service, premium cabin complexity, and menu expectations that are harder to simplify. Airlines such as Air India are also investing in refreshed menus and upgraded long-haul experience, which supports stronger value capture per uplift. This keeps FSC demand important in the India inflight catering market, even as domestic LCC volume grows faster. It also preserves a clear quality-based segment where catering value is linked to service depth, not just throughput.

LCC inflight meals are forecast to grow at a 16.80% CAGR through 2031, which makes them the fastest-growing flight-type segment. That pace reflects the scale of IndiGo, Akasa Air, and other budget carriers in terms of domestic departures and route additions. The LCC model is changing the India inflight catering market because food is becoming a retail item rather than a standard ticket inclusion. That creates stronger dependence on packaging, SKU planning, and conversion rates during the flight. Charter and business aviation remain much smaller, but they add a specialized niche where customization and low-volume premium handling matter more than scale. The India inflight catering industry, therefore, faces a dual structure, with FSCs preserving value-rich service formats and LCCs expanding transaction-led demand more quickly.

Complete Report Scope:

  • By Food Type
    • Meals
    • Bakery and Confectionery
    • Beverages
    • Other Food Types
  • By Flight Type
    • Full-Service Carriers (FSCs)
    • Low-Cost Carriers (LCCs)
    • Other Flight Types
  • By Aircraft Seating Class
    • Economy
    • Business
    • First
  • By Catering Type
    • Classic (Complimentary and Pre-ordered)
    • Retail On Board (Buy-on-board)
  • By Flight Duration
    • Short-Haul
    • Long-Haul

List of Companies Covered in this Report:

  1. Taj SATS Air Catering Limited
  2. Ambassadors Sky Chef
  3. Casino Air Caterers & Flight Services
  4. Skygourmet Catering Private Limited
  5. Oberoi Flight Services (Oberoi Group)
  6. Muthoot Pappachan Group
  7. LSG Sky Chefs India Pvt. Ltd.
  8. Uday Sky Kitchen (R.R.Holiday Homes Private Limited)
  9. LuLu Flight Kitchen Pvt. Ltd.
  10. Continuum Aviation Private Limited
  11. BizAv International Pvt Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising domestic and international air passenger traffic
    • 4.2.2 Fleet growth and route expansion by LCCs and FSCs
    • 4.2.3 Shift toward pre-order, buy-on-board, and ancillary revenue models
    • 4.2.4 Premiumization of onboard meals and personalized passenger experience
    • 4.2.5 Airport-centric kitchen network expansion in emerging aviation hubs
    • 4.2.6 Strengthening food safety, traceability, and compliance requirements
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Food wastage from forecast error and schedule volatility
    • 4.3.2 High food safety, security, and multi-airport compliance burden
    • 4.3.3 Airside logistics complexity and tight turnaround windows
    • 4.3.4 Margin pressure from packaging, labor, and utility inflation
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Food Type
    • 5.1.1 Meals
    • 5.1.2 Bakery and Confectionery
    • 5.1.3 Beverages
    • 5.1.4 Other Food Types
  • 5.2 By Flight Type
    • 5.2.1 Full-Service Carriers (FSCs)
    • 5.2.2 Low-Cost Carriers (LCCs)
    • 5.2.3 Other Flight Types
  • 5.3 By Aircraft Seating Class
    • 5.3.1 Economy
    • 5.3.2 Business
    • 5.3.3 First
  • 5.4 By Catering Type
    • 5.4.1 Classic (Complimentary and Pre-ordered)
    • 5.4.2 Retail On Board (Buy-on-board)
  • 5.5 By Flight Duration
    • 5.5.1 Short-Haul
    • 5.5.2 Long-Haul

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Taj SATS Air Catering Limited
    • 6.4.2 Ambassadors Sky Chef
    • 6.4.3 Casino Air Caterers & Flight Services
    • 6.4.4 Skygourmet Catering Private Limited
    • 6.4.5 Oberoi Flight Services (Oberoi Group)
    • 6.4.6 Muthoot Pappachan Group
    • 6.4.7 LSG Sky Chefs India Pvt. Ltd.
    • 6.4.8 Uday Sky Kitchen (R.R.Holiday Homes Private Limited)
    • 6.4.9 LuLu Flight Kitchen Pvt. Ltd.
    • 6.4.10 Continuum Aviation Private Limited
    • 6.4.11 BizAv International Pvt Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space And Unmet-Need Assessment
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