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2100272

유럽의 레크리에이션용 보트 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Recreational Boating - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 레크리에이션용 보트 시장 규모는 2025년에 167억 8,000만 달러로 평가되었고, 2026년 178억 9,000만 달러에서 2031년까지 246억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.64%를 나타낼 전망입니다.

Europe Recreational Boating-시장-IMG1

본 보고서는 보트 유형별(인보드 보트, 아웃보드 보트, 기타), 전장별(30피트 이하, 기타), 추진 시스템별(내연기관, 기타), 용도별(수상 스포츠, 경주, 기타), 유통 채널별(OEM 직접 판매, 기타), 국가별(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 레크리에이션용 보트 시장 동향 및 인사이트

중부 및 북부 유럽 전역에서 어드벤처 관광 및 수상 스포츠 참여 증가

유럽의 수상 스포츠 관광은 견실한 연평균 성장률(CAGR)로 확대될 전망이며, 30-60피트급 그룹 이용에 적합한 보트에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 2026년에 스웨덴이 성장 궤도에 복귀할 것으로 예상되는 것을 필두로 북유럽 국가들의 GDP 회복이 재량 지출을 끌어올리고 있는 한편, EU가 지원하는 내륙 수로 투자를 통해 연안 주요 지역 이외에도 보트 이용 기회가 확대되고 있습니다. 그 결과, 유럽의 레크리에이션용 보트 시장은 기존의 해변 휴가보다 활동적인 여정을 선호하는 새로운 소비자층을 흡수하고 있습니다. 어드벤처 관광에 대응하는 사업자들은 선단을 갱신하고 있으며, 이로 인해 중형 크루저와 성능을 중시하는 수상 스포츠용 보트의 판매가 더욱 촉진되고 있습니다.

차터형 분할 소유 모델의 급증, 보트 초보자층을 견인

GetMyBoat는 15만 건의 등록 매물을 통해 7,500만 달러 규모의 예약을 처리하고 있으며, 이는 개인 간 거래(P2P)를 통한 접근이 보트 초보자들에게 진입 장벽을 어떻게 낮추고 있는지를 보여줍니다. Groupe Beneteau의 Wiziboat 출시와 Your Boat Club 인수는 OEM 각사가 지속 가능한 수익 모델에 높은 관심을 보이고 있음을 뒷받침합니다. 10-12미터급 보트의 연간 마리나 이용료가 1,990유로에서 9,879유로인 점은 공유 경제의 타당성을 뒷받침하며, 렌탈 시장의 연평균 성장률(CAGR)이 7.11%로 확대되고 있는 것은 소유에서 이용으로의 구조적 전환을 여실히 보여줍니다. 이러한 동향으로 인해 유휴 상태인 개인 소유 보트의 이용률이 향상되고, 유럽 레크리에이션용 보트 시장의 잠재 규모가 직접적으로 확대되고 있습니다.

엄격한 스테이지 V 배기가스·소음 규제가 규정 준수 비용을 상승시키고 있습니다.

'FuelEU Maritime' 규제는 2025년까지 온실가스 배출 강도를 2% 감축하고, 2050년까지 80% 감축할 것을 의무화하고 있어, 막대한 비용이 수반되는 추진 시스템의 급속한 기술 혁신이 시급히 요구되고 있습니다. EU 배출권 거래 제도(ETS)에 해운이 포함됨에 따라, BIMCO 조항을 통해 배출권 비용이 용선자에게 전가되어 선단 운영 사업자의 이익률이 압박받고 있습니다. 중소규모 조선소는 연구개발(R&D) 자금 조달에 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 유럽 레크리에이션용 보트 시장의 산업 재편이 가속화되고 있습니다.

부문 분석

현재 수요는 범용성이 높은 선외기로 쏠려 있어 2025년에는 매출의 45.74%를 차지했으나, 부유층 구매자들이 성능, 공간, 통합된 고급 기능을 추구함에 따라 선내기 탑재 보트가 연평균 성장률(CAGR) 6.75%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 프리미엄 가격대가 산업 전체의 가치를 끌어올리면서 유럽 레크리에이션용 보트 시장은 확대되고 있습니다. 2025년에는 유럽 레크리에이션용 보트 시장에서 인보드 보트의 점유율이 비약적으로 확대될 것으로 예측됩니다. 페레티(Ferretti)나 산 로렌조(San Lorenzo)와 같은 이탈리아 조선사들이 환경 의식이 높은 요트 애호가들을 유치하기 위해 하이브리드 추진 시스템을 도입하고 있기 때문입니다. 컴팩트한 개인용 수상 오토바이는 북유럽의 여름 별장에서 틈새 수요를 유지하고 있는 반면, RIB(경질 팽창식 보트)는 초급 수준의 전세 선단에 공급되어 신규 사용자를 보트 소유로 이끌고 있습니다.

각 OEM 업체들은 디지털 내비게이션, 고도 안정화 시스템, AI를 활용한 안전 기능을 인보드 모델에 통합하고 있어, 지중해의 혁신 허브로 이주하는 기술에 정통한 사람들의 관심을 높이고 있습니다. 또한, 전세 수익의 호조도 투자자들이 대형 보트에 자본을 배분하기로 결정하는 요인이 되어, 유럽의 레크리에이션용 보트 시장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 규제 압력이 높아지는 가운데, 중형급에 하이브리드 파워트레인을 확대 전개하는 제조업체가 시장 점유율을 확보할 가능성이 높을 것으로 보입니다.

30-60피트급은 유럽의 다양한 해안선 전역에서 편안함과 마리나에서의 다용도성 사이의 균형이 잘 잡혀 있어 45.88%라는 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 30피트 이하 보트는 연평균 성장률(CAGR) 6.69%로, 다른 모든 크기를 상회하는 성장이 예상됩니다. 소유 비용이 높기 때문에 도시 거주자들은 주말 여행을 위해 소형 보트를 대여하는 경향이 있어, 공유 플랫폼의 매출을 끌어올리고 있습니다. EU 자금에 의한 내륙 수로 정비 사업은 트레일러로 운반 가능한 모델의 구매를 더욱 촉진하여 저가 시장을 뒷받침하고 있습니다.

중형 보트는 특히 며칠에 걸친 연안 크루즈가 주류를 이루는 프랑스와 스페인에서 가족용 크루저로서 여전히 선택적 업그레이드 수요를 확보하고 있습니다. 전기화의 경제성 측면에서는 30피트 이하 보트가 유리합니다. 이는 배수량이 적어 배터리 항속 거리가 길어지고, 다양한 자금 출처로부터 투자를 유치하기 때문입니다. 한편, 60피트를 초과하는 슈퍼요트는 여전히 고급 틈새 시장으로, 유럽 레저 보트 시장에서 판매량 확대보다는 부가가치를 창출하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 레크리에이션용 보트 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 레크리에이션용 보트 시장에서 어떤 보트 유형이 가장 빠르게 성장하고 있나요?
  • 어드벤처 관광이 유럽의 레크리에이션용 보트 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 차터형 분할 소유 모델이 보트 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽의 레크리에이션용 보트 시장에서 규제의 영향은 어떤가요?
  • 유럽의 레크리에이션용 보트 시장에서 30피트 이하 보트의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the Europe recreational boating market size was valued at USD 16.78 billion in 2025 and estimated to grow from USD 17.89 billion in 2026 to reach USD 24.67 billion by 2031, at a CAGR of 6.64% during the forecast period (2026-2031).

Europe Recreational Boating - Market - IMG1

This report is Segmented by Boat Type (Inboard Boats, Outboard Boats, and More), Length (Less Than 30 Feet and More), Propulsion System (Internal Combustion Engine and More), Application (Watersports and Racing and More), Distribution Channel (Direct OEM Sales and More), and Country (Germany, United Kingdom, France, Italy, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Recreational Boating Market Trends and Insights

Rising Participation in Adventure Tourism & Water Sports Across Central & Northern Europe

European water-sports tourism is set to grow at a robust CAGR, steering new demand toward group-friendly boats in the 30-60 feet class. Nordic GDP recovery, led by Sweden's expected rebound to growth in 2026, boosts discretionary spending, while EU-backed inland-waterway investments widen boating access beyond coastal hotspots. The Europe recreational boating market is therefore capturing a new cohort of consumers who favor active itineraries over traditional beach vacations. Operators catering to adventure tourism are increasing fleet renewals, further stimulating sales of mid-size cruisers and performance-oriented water-sports craft.

Surge in Charter-Based Fractional Ownership Models Driving First-Time Boaters

GetMyBoat processed USD 75 million in bookings across 150,000 listings, illustrating how peer-to-peer access reduces entry barriers for novice boaters. Groupe Beneteau's Wiziboat rollout and its Your Boat Club acquisition validate OEM appetite for recurring-revenue models. Marina fees between EUR 1,990 and EUR 9,879 per year for 10-12 meter boats reinforce the economic logic of sharing, while rental channel growth at 7.11% CAGR underscores a structural shift toward access over ownership. These dynamics augment utilization rates of idle private vessels, directly enlarging the addressable Europe recreational boating market.

Stringent Stage V Emission & Noise Regulations Inflating Compliance Costs

FuelEU Maritime Regulation mandates a 2% greenhouse-gas intensity cut in 2025, rising to 80% by 2050, forcing rapid drivetrain innovation at significant cost. Inclusion of shipping in the EU Emissions Trading System shifts allowance expenses onto charterers through BIMCO clauses, tightening margins for fleet operators. Smaller yards struggle to finance R&D, sparking accelerated consolidation inside the Europe recreational boating market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanding Network of Inland Waterways & EU-Funded Marina Upgrades
  2. OEM Push Toward Low-Noise Electric Outboards Aligning with Scandinavian Zero-Emission Lakes
  3. Escalating Insurance Premiums After Climate-Driven Loss Events

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Current demand skews toward versatile outboards that captured 45.74% revenue in 2025, yet inboard craft are rising fastest at a 6.75% CAGR as affluent buyers pursue performance, space, and integrated luxury features. This shift enlarges the Europe recreational boating market because premium price points lift overall industry value. In 2025, the inboard portion of the Europe recreational boating market size is forecasted to grow exponentially, with Italian builders such as Ferretti and Sanlorenzo introducing hybrid propulsion to entice eco-conscious yacht enthusiasts. Compact personal watercraft retain a niche in Nordic summer cottages, while RIBs supply entry-level charter fleets that funnel new users into ownership pathways.

OEMs are bundling digital navigation, advanced stabilization, and AI-enabled safety into inboard models, increasing appeal among tech-savvy migrants to Mediterranean innovation hubs. Strong charter yields also convince investors to allocate capital toward larger craft, further buoying the Europe recreational boating market. Manufacturers that scale hybrid powertrains across mid-size ranges are likely to win share as regulatory pressure intensifies.

The 30-60 feet class maintains 45.88% dominance because it balances comfort with marina versatility throughout Europe's varied coastline. However, sub-30 feet boats will outpace all other lengths at a 6.69% CAGR. High ownership costs motivate urban dwellers to rent smaller craft for weekend trips, boosting turnover at sharing platforms. EU-funded inland-waterway upgrades further stimulate purchases of trailerable models, bolstering the lower-end of the pricing spectrum.

Mid-size craft still capture discretionary upgrades as family cruisers, particularly in France and Spain where multi-day coastal itineraries prevail. Electric conversion economics favor sub-30 feet units because lighter displacement extends battery range, attracting funding from various sources. Conversely, super-yachts over 60 feet remain a luxury niche, adding value rather than volume to the Europe recreational boating market.

Complete Report Scope:

  • By Boat Type
    • Inboard Boats
    • Outboard Boats
    • Personal Watercraft
    • Sailboats
    • Inflatable & RIBs
    • Other Boat Types
  • By Length
    • Less than 30 Feet
    • 30-60 Feet
    • More than 60 Feet
  • By Propulsion System
    • Internal Combustion Engine
    • Hybrid
    • Electric
    • Hydrogen & Alt-Fuels
  • By Application
    • Watersports & Racing
    • Fishing & Angling
    • Cruising & Day-Sailing
    • Charter & Rental
  • By Distribution Channel
    • Direct OEM Sales
    • Dealers & Brokers
    • Rental & Subscription Services
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Denmark
    • Netherlands
    • Greece
    • Norway
    • Sweden
    • Finland
    • Poland
    • Croatia
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Groupe Beneteau
  2. Azimut-Benetti Group
  3. Ferretti Group
  4. Sunseeker International Ltd.
  5. Brunswick Corp
  6. Bombardier Recreational Products (Sea-Doo)
  7. Bavaria Yachtbau
  8. Dufour Yachts
  9. Feadship
  10. Princess Yachts
  11. HanseYachts AG
  12. Nimbus Group AB
  13. Axopar Boats Oy
  14. Saxdor Yachts Oy
  15. Windy Scandinavia AB
  16. X-Yachts
  17. Sanlorenzo S.p.A.
  18. Rand Boats
  19. Candela Speed Boats AB
  20. Greenline Yachts
  21. Frauscher Bootswerft
  22. Capelli Boats
  23. ZAR Formenti

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising participation in adventure tourism & water sports across Central & Northern Europe
    • 4.2.2 Surge in charter-based fractional ownership models driving first-time boaters
    • 4.2.3 Expanding network of inland waterways & EU-funded marina upgrades
    • 4.2.4 OEM push toward low-noise electric outboards aligning with Scandinavian zero-emission lakes
    • 4.2.5 Digital boat-sharing platforms unlocking utilisation of idle private vessels
    • 4.2.6 High-net-worth migration to Mediterranean tech hubs boosting demand for luxury day-cruisers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Stage V emission & noise regulations inflating compliance costs
    • 4.3.2 Escalating insurance premiums after climate-driven loss events
    • 4.3.3 Skilled-labour shortages in Italian & Polish shipyards lengthening lead-times
    • 4.3.4 Berth scarcity & soaring mooring fees in Mediterranean marinas
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Boat Type
    • 5.1.1 Inboard Boats
    • 5.1.2 Outboard Boats
    • 5.1.3 Personal Watercraft
    • 5.1.4 Sailboats
    • 5.1.5 Inflatable & RIBs
    • 5.1.6 Other Boat Types
  • 5.2 By Length
    • 5.2.1 Less than 30 Feet
    • 5.2.2 30-60 Feet
    • 5.2.3 More than 60 Feet
  • 5.3 By Propulsion System
    • 5.3.1 Internal Combustion Engine
    • 5.3.2 Hybrid
    • 5.3.3 Electric
    • 5.3.4 Hydrogen & Alt-Fuels
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Watersports & Racing
    • 5.4.2 Fishing & Angling
    • 5.4.3 Cruising & Day-Sailing
    • 5.4.4 Charter & Rental
  • 5.5 By Distribution Channel
    • 5.5.1 Direct OEM Sales
    • 5.5.2 Dealers & Brokers
    • 5.5.3 Rental & Subscription Services
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Germany
    • 5.6.2 United Kingdom
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italy
    • 5.6.5 Spain
    • 5.6.6 Denmark
    • 5.6.7 Netherlands
    • 5.6.8 Greece
    • 5.6.9 Norway
    • 5.6.10 Sweden
    • 5.6.11 Finland
    • 5.6.12 Poland
    • 5.6.13 Croatia
    • 5.6.14 Russia
    • 5.6.15 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Groupe Beneteau
    • 6.4.2 Azimut-Benetti Group
    • 6.4.3 Ferretti Group
    • 6.4.4 Sunseeker International Ltd.
    • 6.4.5 Brunswick Corp
    • 6.4.6 Bombardier Recreational Products (Sea-Doo)
    • 6.4.7 Bavaria Yachtbau
    • 6.4.8 Dufour Yachts
    • 6.4.9 Feadship
    • 6.4.10 Princess Yachts
    • 6.4.11 HanseYachts AG
    • 6.4.12 Nimbus Group AB
    • 6.4.13 Axopar Boats Oy
    • 6.4.14 Saxdor Yachts Oy
    • 6.4.15 Windy Scandinavia AB
    • 6.4.16 X-Yachts
    • 6.4.17 Sanlorenzo S.p.A.
    • 6.4.18 Rand Boats
    • 6.4.19 Candela Speed Boats AB
    • 6.4.20 Greenline Yachts
    • 6.4.21 Frauscher Bootswerft
    • 6.4.22 Capelli Boats
    • 6.4.23 ZAR Formenti

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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