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2100569

북미의 자동 자재 취급 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Automated Material Handling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미 자동 자재 취급 시장은 2026년에 128억 7,000만 달러에 이르고, 2031년까지 174억 6,000만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

이는 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 6.29%를 나타낼 것임을 의미하며, 고도로 자동화되고 소프트웨어를 통해 통합된 물류 네트워크로의 구조적 전환이 두드러지게 나타나고 있습니다.

North America Automated Material Handling-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 장비 유형(이동 로봇, AS/RS, 컨베이어, 팔레타이저 등), 시스템 기능(보관, 운송, 포장 등), 최종 사용자 산업 분야(공항, 자동차, 식품 및 음료, 소매·창고 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 자동 자재 취급 시장 동향과 인사이트

전자상거래가 견인하는 고처리 능력 풀필먼트 센터에 대한 수요

2025년, 북미의 소포 처리량은 160억 개를 돌파했으며, 이에 따라 소매업체와 제3자 물류(3PL) 사업자는 인구 밀집 도시에서 주문부터 출하까지의 주기를 2시간 미만으로 단축해야 하는 압박을 받았습니다. 대형 소매업체들은 막대한 투자를 단행했습니다. 예를 들어, 아마존은 2025년 시점에서 미국 내 110곳 이상의 분류 센터와 1,000곳의 배송 스테이션을 운영하고 있으며, 각각 하루 100만 개 이상의 피크 처리 능력을 갖도록 설계되었습니다. 월마트는 2025년 10월, 65곳의 물류 센터에 AS/RS(자동 창고 시스템)와 로봇 팔레타이저를 도입하기 위한 개보수 비용으로 14억 달러를 책정했으며, 2027년까지 온라인 주문의 90%에 대해 당일 배송을 실현하는 것을 목표로 하고 있습니다. 대형 체인의 이러한 움직임은 중견 업체로도 파급되고 있으며, 현재는 ‘굿 투 퍼슨(GTP)’ 시스템을 갖춘 공유형 마이크로 풀필먼트 허브의 공간을 임대하는 방식으로 전환되면서 자본은 소수의 통합 물류 업체에 집중되고 있습니다.

3PL 창고에서의 자율 이동 로봇 도입 확대

2025년 시점에서 미국 3PL이 관리하는 창고 용량은 약 21억제곱피트에 달했으나, 그중 자동화된 비중은 고작 18%에 불과했습니다. 로봇 공급업체들은 이 기회를 포착했습니다. 한 주요 공급업체에 따르면, DHL, GXO Logistics, Geodis가 운영하는 시설에 1만 2,000대 이상의 협업 로봇을 도입하여 수작업에 비해 피킹 효율을 2.5배 높였습니다고 합니다. 플릿 관리 소프트웨어를 창고 관리 시스템에 직접 통합하는 파트너십을 통해 도입 기간이 6개월에서 최단 8주로 단축되어 투자 회수가 가속화되었습니다. 3PL 고객은 분기마다 SKU나 취급량을 재협상하는 경우가 많기 때문에 유연성이 매우 중요합니다. 고정된 유도 경로에 얽매이지 않는 AMR(자율 이동 로봇)은 가동 중지 시간을 최소화하면서 신속한 재구성을 가능하게 합니다.

브라운필드 현장의 고액 초기 투자 및 통합 비용

오래된 창고를 개조하는 데는 일반적으로 동등한 규모의 그린필드 건설에 비해 평방피트당 40%-60% 더 많은 비용이 듭니다. 이는 24시간 365일 자동화를 지원하기 위해 바닥, 전기 시스템, 공조 설비의 업그레이드가 필요한 경우가 많기 때문입니다. 2024년에 150개 물류 사업자를 대상으로 실시한 설문조사에서 62%가 도입의 주요 장벽으로 통합의 복잡성을 꼽았습니다. 2024년 한 통합 업체가 미국의 자동차 부품 도매업체를 대상으로 진행한 프로젝트에서는 예상치 못한 구조적 문제로 인해 800만 달러의 비용 초과가 발생하여, 투자자들의 신중한 태도를 더욱 강화하는 결과가 되었습니다. 임차인에게는 추가적인 위험이 따릅니다. 임대인은 영구적인 개조를 거부하는 경우가 많아, 그 결과 임대 기간 종료 시 철거 비용은 임차인이 부담하게 되기 때문입니다.

부문 분석

2025년 매출액 중 하드웨어가 63.21%를 차지했습니다. 이는 컨베이어, AS/RS 크레인, 로봇 암과 같은 설비의 자본 집약성을 반영한 것입니다. 그러나 사업자들이 데이터 기반의 처리 능력 향상을 추구하는 가운데, 소프트웨어는 연평균 성장률(CAGR) 7.27%로 확대되며 가장 빠르게 성장하는 분야가 되고 있습니다. 설치 및 장기 유지보수와 관련된 서비스 매출은 하드웨어의 성장세를 따르고 있으나, 기술자 부족으로 인해 성장세가 제한되고 있습니다. 북미 자동 자재 취급 시장에서 소프트웨어 솔루션 시장 규모는 기능의 단계적 활성화를 가능하게 하는 모듈식 라이선싱을 통해 지출에서 차지하는 비중을 확대할 것으로 예측됩니다. 한편, 신규 시설의 경우 컨베이어와 소터가 일반적으로 프로젝트 예산의 최대 80%를 차지하기 때문에 하드웨어는 여전히 필수적이며, 물리적 용량과 지능형 제어를 융합한 이중 투자 패턴이 두드러지고 있습니다.

예측 분석, 디지털 트윈, 플릿 오케스트레이션을 통합한 2세대 창고 운영 플랫폼은 지속적인 수익원을 공고히 하고 있습니다. 한 주요 공급업체에 따르면, 소프트웨어가 부문 매출에서 차지하는 비중은 2년 전 한 자릿수에서 현재 11%에 달할 전망입니다. 또한, 다른 공급업체의 경우 모듈식 가격 책정을 통해 초기 비용을 35% 절감하는 동시에 연간 구독을 통해 수명 주기 가치(LTV)를 향상시키고 있습니다. 북미의 자동 자재 취급 시장은 하드웨어가 먼저 신규 시설에 도입된 후, 소프트웨어의 단계적 도입을 통해 처리 능력이 점진적으로 증대되는 궤도를 계속 따라가고 있습니다. 이러한 경향은 원격 모니터링 및 예방 정비를 포함한 서비스 계약의 점유율이 상승하고 있는 점에서도 반영되고 있습니다.

유닛 로드형 AS/RS 시스템은 2025년 장비 매출의 28.4%를 차지하며, 밀도와 팔레트 단위 속도를 우선시하는 고처리량 환경에서 여전히 강력한 매력을 보여주고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 자율 이동 로봇(AMR)은 고정 가이드웨이 없이 동적인 레이아웃을 탐색할 수 있는 능력을 바탕으로 연평균 성장률(CAGR) 7.91%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 카테고리가 되었습니다. 북미 자동 자재 취급 시장에서 AMR 시장 규모는 확대되고 있습니다. 이는 기존 시설 운영자들이 기존의 컨베어나 AGV로는 실현할 수 없는 유연성을 추구하기 때문입니다. AGV는 미리 정해진 경로나 클린룸 요건이 주를 이루는 자동차 및 제약 현장에서 여전히 중요한 역할을 수행하고 있는 반면, 레이저 유도 차량은 중간 정도의 유연성이 요구되는 용도에서 틈새 수요를 충족시키고 있습니다.

전자상거래로 인한 소포 처리량 증가와 SKU의 급증으로 인해, 상품 구성의 변화에 따라 신속하게 재배치 가능한 로봇을 구매하려는 경향이 강해지고 있습니다. 주요 공급업체들은 현재 서로 다른 로봇 브랜드 간의 작업을 조정하는 차량 관리 소프트웨어를 번들로 제공함으로써, 벤더 종속성에 대한 우려를 완화하고 다중 차량 전략을 촉진하고 있습니다. 반면, 시간당 1만 개 이상의 소포를 처리하는 소포 허브에서는 크로스벨트 소터와 같은 고정형 인프라가 여전히 필수적이며, 북미 자동 자재 취급 시장에서 AMR은 컨베이어를 완전히 대체하기보다는 보완하는 역할을 하고 있음이 부각되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 자동 자재 취급 시장의 2026년 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 북미 자동 자재 취급 시장의 2031년 시장 규모와 CAGR은 어떻게 되나요?
  • 전자상거래가 북미 자동 자재 취급 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 3PL 창고에서 자율 이동 로봇의 도입 현황은 어떤가요?
  • 브라운필드 현장에서의 자동화 도입에 따른 비용 문제는 무엇인가요?
  • 북미 자동 자재 취급 시장에서 하드웨어와 소프트웨어의 비중은 어떻게 되나요?
  • 자율 이동 로봇(AMR)의 성장세는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the North America automated material handling market reached USD 12.87 billion in 2026 and is forecast to expand to USD 17.46 billion by 2031, translating into a 6.29% CAGR over the period, underscoring the structural shift toward highly automated, software-orchestrated distribution networks.

North America Automated Material Handling - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Hardware, Software, and Services), Equipment Type (Mobile Robots, AS/RS, Conveyors, Palletizers, and More), System Function (Storage, Transportation, Packaging, and More), End-User Vertical (Airport, Automotive, Food and Beverage, Retail and Warehousing, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Automated Material Handling Market Trends and Insights

E-Commerce Driven Demand for High-Throughput Fulfilment Centers

Parcel volumes in North America surpassed 16 billion units in 2025, pushing retailers and 3PLs to compress order-to-ship cycles below two hours in densely populated cities. Tier-one merchants invested heavily: Amazon operated more than 110 sortation centers and 1,000 delivery stations across the United States in 2025; each designed for peak throughput above one million items per day. Walmart earmarked USD 1.4 billion in October 2025 to retrofit 65 distribution centers with AS/RS and robotic palletizers, pursuing same-day delivery coverage for 90% of online orders by 2027. Similar commitments from large chains are cascading to mid-tier operators that now lease space in shared micro-fulfilment hubs equipped with goods-to-person systems, concentrating capital with a handful of integrators.

Rising Adoption of Autonomous Mobile Robots Across 3PL Warehouses

3PLs managed roughly 2.1 billion ft2 of warehouse capacity in the United States in 2025, yet only 18% was automated. Robot suppliers seized the opportunity: one leading vendor reported deployments of more than 12,000 collaborative units across facilities run by DHL, GXO Logistics, and Geodis, boosting pick rates by 2.5X over manual methods. Partnerships that integrate fleet management software directly into warehouse management systems have cut commissioning time from six months to as little as eight weeks, accelerating return on investment. Flexibility is paramount because 3PL clients often renegotiate SKUs and volumes every quarter; AMRs, unaffected by fixed guide paths, allow rapid reconfiguration with minimal downtime.

High Upfront Capital and Integration Costs for Brownfield Sites

Retrofitting older warehouses typically costs 40%-60% more per square foot than comparable greenfield builds because floors, electrical systems, and HVAC often require upgrades to support 24/7 automation. A 2024 survey of 150 logistics operators found 62% cited integration complexity as the main barrier to adoption. One integrator's 2024 project at a U.S. automotive parts distributor suffered USD 8 million in cost overruns due to unforeseen structural issues, magnifying investor caution. Lessees face additional risk: landlords frequently decline permanent modifications, leaving tenants liable for decommissioning expenses at lease end.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Adoption of AI-Powered Warehouse Execution Systems
  2. Investment Tax Credits and Incentives for Automation
  3. Shortage of Skilled Technicians for Advanced Automation Maintenance

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware commanded 63.21% of 2025 revenue, reflecting the capital intensity of conveyors, AS/RS cranes, and robotic arms, yet software is the fastest-growing component, advancing at 7.27% CAGR as operators chase data-driven throughput gains. Services revenue, tied to installation and long-term maintenance, follows hardware growth but is constrained by the technician shortage. The North America automated material handling market size for software solutions is projected to capture a growing share of expenditures, enabled by modular licensing that allows phased feature activation. In parallel, hardware remains indispensable for new facilities where conveyors and sorters typically consume up to 80% of project budgets, underscoring a dual-track investment pattern that fuses physical capacity with intelligent control.

Second-generation warehouse execution platforms that integrate predictive analytics, digital twins, and fleet orchestration are solidifying recurring revenue streams. One leading supplier reported that software now accounts for 11% of divisional revenue, up from single-digits two years prior, while another's modular pricing trimmed upfront outlays by 35% yet secured higher lifetime value through annual subscriptions. The North America automated material handling market continues to follow a trajectory where hardware penetrates greenfield sites first, then software increments unlock incremental capacity gains, a pattern mirrored in the rising share of service contracts that embed remote monitoring and preventive maintenance.

Unit-load AS/RS systems held 28.4% of 2025 equipment revenue, demonstrating their enduring appeal for high-throughput environments that prioritize density and pallet-level speed. Nevertheless, autonomous mobile robots represent the fastest-growing category at 7.91% CAGR, driven by their ability to navigate dynamic layouts without fixed guideways. The North America automated material handling market size for AMRs is expanding as brownfield operators seek flexibility that conventional conveyors or AGVs cannot deliver. AGVs maintain relevance in automotive and pharmaceutical settings where predetermined paths and cleanroom requirements prevail, while laser-guided vehicles fill a niche for medium-flexibility applications.

Rising e-commerce parcel volumes and SKU proliferation are tilting purchasing toward robots that can be redeployed quickly as product mixes shift. Leading suppliers now bundle fleet-management software that coordinates tasks across mixed robot brands, easing vendor-lock concerns and fostering multi-fleet strategies. In parallel, fixed infrastructure such as cross-belt sorters remains essential at parcel hubs processing more than 10,000 packages per hour, underscoring that AMRs complement rather than completely displace conveyors in the North America automated material handling market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Hardware
    • Software
    • Services
  • By Equipment Type
    • Mobile Robots
      • Automated Guided Vehicles
        • Automated Forklift
        • Automated Tow-Tractor
        • Unit Load
        • Assembly Line
        • Special Purpose
      • Autonomous Mobile Robots
      • Laser Guided Vehicles
    • Automated Storage and Retrieval Systems
      • Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle)
      • Carousel (Horizontal + Vertical)
      • Vertical Lift Module
    • Automated Conveyors
      • Belt
      • Roller
      • Pallet
      • Overhead
    • Palletizers
      • Conventional (High Level + Low Level)
      • Robotic
    • Sortation Systems
  • By System Function
    • Storage
    • Transportation
    • Packaging
    • Order Picking
    • Distribution
    • Waste Handling
  • By End-User Vertical
    • Airport
    • Automotive
    • Food and Beverage
    • Retail, Warehousing and Distribution Centers
    • General Manufacturing
    • Pharmaceuticals
    • Post and Parcel
    • Other End-User Verticals
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. Dematic Corp.
  2. Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
  3. Daifuku Co., Ltd. (Jervis B. Webb)
  4. SSI Schaefer Group GmbH
  5. Bastian Solutions LLC
  6. JBT Corporation
  7. Westfalia Technologies Inc.
  8. Oceaneering International Inc.
  9. Premier Tech Chronos Inc.
  10. DMW&H, Inc.
  11. OPUS Automation Inc.
  12. Creative Automation Inc.
  13. Remtec Automation LLC
  14. Shuttleworth LLC
  15. Siggins AB
  16. Cornerstone Automation Systems LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Surge in Warehouse Automation Investments
    • 4.3.2 Rising Adoption of Autonomous Mobile Robots Across 3PL Warehouses
    • 4.3.3 E-Commerce Driven Demand for High-Throughput Fulfilment Centers
    • 4.3.4 Adoption of AI-Powered Warehouse Execution Systems
    • 4.3.5 Investment Tax Credits and Incentives for Automation in United States and Canada
    • 4.3.6 Sustainability Mandates Driving Energy-Efficient Material Handling Solutions
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 High Upfront Capital and Integration Costs for Brownfield Sites
    • 4.4.2 Shortage of Skilled Technicians for Advanced Automation Maintenance
    • 4.4.3 Cybersecurity Risks in Connected Material Handling Systems
    • 4.4.4 Building Code and Safety Compliance Complexities in Retrofitting
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Equipment Type
    • 5.2.1 Mobile Robots
      • 5.2.1.1 Automated Guided Vehicles
        • 5.2.1.1.1 Automated Forklift
        • 5.2.1.1.2 Automated Tow-Tractor
        • 5.2.1.1.3 Unit Load
        • 5.2.1.1.4 Assembly Line
        • 5.2.1.1.5 Special Purpose
      • 5.2.1.2 Autonomous Mobile Robots
      • 5.2.1.3 Laser Guided Vehicles
    • 5.2.2 Automated Storage and Retrieval Systems
      • 5.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle)
      • 5.2.2.2 Carousel (Horizontal + Vertical)
      • 5.2.2.3 Vertical Lift Module
    • 5.2.3 Automated Conveyors
      • 5.2.3.1 Belt
      • 5.2.3.2 Roller
      • 5.2.3.3 Pallet
      • 5.2.3.4 Overhead
    • 5.2.4 Palletizers
      • 5.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)
      • 5.2.4.2 Robotic
    • 5.2.5 Sortation Systems
  • 5.3 By System Function
    • 5.3.1 Storage
    • 5.3.2 Transportation
    • 5.3.3 Packaging
    • 5.3.4 Order Picking
    • 5.3.5 Distribution
    • 5.3.6 Waste Handling
  • 5.4 By End-User Vertical
    • 5.4.1 Airport
    • 5.4.2 Automotive
    • 5.4.3 Food and Beverage
    • 5.4.4 Retail, Warehousing and Distribution Centers
    • 5.4.5 General Manufacturing
    • 5.4.6 Pharmaceuticals
    • 5.4.7 Post and Parcel
    • 5.4.8 Other End-User Verticals
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Dematic Corp.
    • 6.4.2 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
    • 6.4.3 Daifuku Co., Ltd. (Jervis B. Webb)
    • 6.4.4 SSI Schaefer Group GmbH
    • 6.4.5 Bastian Solutions LLC
    • 6.4.6 JBT Corporation
    • 6.4.7 Westfalia Technologies Inc.
    • 6.4.8 Oceaneering International Inc.
    • 6.4.9 Premier Tech Chronos Inc.
    • 6.4.10 DMW&H, Inc.
    • 6.4.11 OPUS Automation Inc.
    • 6.4.12 Creative Automation Inc.
    • 6.4.13 Remtec Automation LLC
    • 6.4.14 Shuttleworth LLC
    • 6.4.15 Siggins AB
    • 6.4.16 Cornerstone Automation Systems LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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