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아프리카의 농업용 필름 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Africa Agricultural Film - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아프리카의 농업용 필름 시장 규모는 2025년 4억 5,000만 달러에서 2026년에는 4억 7,862만 달러로 확대되어 2026-2031년 CAGR 6.36%로 성장을 지속하여, 2031년에는 6억 5,118만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Africa Agricultural Film-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 등), 용도별(멀칭 등), 필름 두께별(80마이크론 미만 등), 지역별(남아프리카 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미화) 기준으로 제시되어 있습니다.

아프리카의 농업용 필름 시장 동향 및 인사이트

식량 수요 증가와 농업 생산성 향상 필요성

아프리카에서는 곡물이 주식으로, 옥수수, 밀, 쌀이 가장 중요하게 여겨지지만, 소비량 면에서는 옥수수가 1위를 차지하고 있습니다. 옥수수는 케냐인의 대다수에게 일상적인 생계를 지탱하는 주요 식량이 되고 있습니다. 아프리카의 곡물 소비량은 계속 증가하는 반면, 생산량은 여전히 크게 미치지 못하고 있어, 이로 인해 수입 격차가 확대되고 멀칭 및 온실용 피복재와 같은 수확량 향상 기술에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 제3차 ‘아프리카 농업 개발 종합 프로그램(CAADP)’ 로드맵에서는 물 스트레스를 완화하고 생육 주기를 단축하는 생산성 향상 도구를 우선시하도록 대륙 전체의 정책을 조율하고 있습니다. 에티오피아가 밀 자급을 달성하고 10억 달러의 수입을 줄인 것은 잠비아와 모잠비크에서 유사한 도입 프로그램을 추진하는 데 박차를 가하고 있습니다. 농업용 필름은 토양의 수분 보유력과 수관 하부의 미기후를 개선하여, 예측 불가능한 기상 조건에서도 농가가 수확량 부족을 극복할 수 있도록 돕습니다. 이러한 지속적인 수급 격차로 인해, 농업용 필름은 식량 불안에 시달리는 지역 전체에서 필수적인 투입재로 자리매김하고 있습니다.

아프리카 전역에서 급증하는 온실 재배 면적

모로코에서는 4만 헥타르 규모의 온실이 가동 중이며, 200만 메트르톤의 원예 작물을 생산하고 있어 보호 재배로의 전환이 나타나고 있습니다. 네덜란드와 모로코 기업 간의 기술 제휴를 통해 수확량과 물 이용 효율을 향상시키는 확산성 폴리에틸렌 피복재가 제공되고 있습니다. 유사한 건조 지역에서의 조사에 따르면, 최적화된 확산성 필름을 사용했을 때 오이 수확량이 12.3 kg/m²에 달하는 것으로 나타나, 특수 피복재의 농업적 이점이 입증되었습니다. 케냐와 남아프리카에서는 강우 변동성이 커지는 상황에 적응할 필요성으로 인해 유사한 온실 시스템이 도입되고 있습니다. 온실 면적의 확대에 따라 자외선 차단성, 단열성, 높은 광투과성을 갖춘 필름에 대한 수요가 안정적으로 유지되고 있습니다.

비공식 시장에 범람하는 위조 저품질 필름

비공식 거래 경로의 존재로 인해 대량의 저품질 농업용 필름이 나이지리아와 케냐로 유입되고 있습니다. 이러한 규격 미달 제품의 유입은 농가의 필름에 대한 신뢰를 훼손하고, 확립된 브랜드 가치를 훼손하고 있습니다. 나이지리아 플라스틱 시장에 대한 조사에 따르면, 규제상의 미비점이 여전히 존재하여 인증을 받지 않은 수입품이 품질 관리 조치를 회피할 수 있는 상황입니다. 위조 필름의 급속한 열화는 작물 수확량 감소로 이어지며, 그 결과 농가들이 향후 구매를 주저하게 되어 정식 제조업체의 매출 성장을 저해하고 있습니다.

부문 분석

2025년 기준, 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 아프리카의 농업용 필름 시장 점유율의 42.35%를 차지하고 있습니다. 이러한 우위는 확립된 공급망, 입증된 유연성, 그리고 저장력 설치 방식에 대한 적합성에서 기인합니다. 표준 LDPE 등급은 나이지리아의 반건조 지대 옥수수 재배 지역에서 남아프리카의 와인 산지에 이르기까지 다양한 지역에서 멀칭 및 터널 재배 용도로 사용됩니다. 선형 저밀도 및 고밀도 품종은 사일리지 및 베일 포장 요건을 충족하는 반면, 에틸렌-비닐 아세테이트 및 에틸렌-부틸 아크릴레이트 공중합체는 높은 광투과율이 필요한 온실 지붕용 솔루션을 제공합니다.

생분해성 필름은 시장 점유율은 작지만 연평균 성장률(CAGR) 10.12%로 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 EN17033에 기반한 명확한 규제와 기부금 지원을 받은 기후 스마트 시범 프로그램에 의해 주도되고 있습니다. 옥수수 및 토마토 재배에 대한 현장 시험에서 LDPE와 동등한 수확량을 얻을 수 있음이 입증되었으며, 회수 비용을 절감함으로써 전반적인 비용 효율성이 향상되고 있습니다. 새로운 소재 배합에서는 폴리(3-하이드록시부틸레이트-co-3-하이드록시발레레이트)나 전분을 재생 LDPE와 결합함으로써, 구조적 강도와 제어된 분해를 모두 실현하고 있습니다. 각 제조업체들은 수분 유지력과 토양 호흡을 개선하고, 정식 시의 스트레스를 줄여 식물의 성장 주기를 가속화하기 위해 나노 클레이 배리어 및 스테아르산에 의한 표면 처리 기술을 개발하고 있습니다. 재활용 소재를 포함한 필름은 성장 속도는 완만하지만, 농업용 플라스틱 폐기물의 재사용을 통해 순환형 경제 구축을 목표로 하는 협동조합으로부터 주목을 받고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트의 지원

자주 묻는 질문

  • 아프리카의 농업용 필름 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아프리카에서 농업용 필름의 주요 용도는 무엇인가요?
  • 아프리카의 농업용 필름 시장에서 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)의 점유율은 얼마인가요?
  • 아프리카에서 비공식 시장의 저품질 필름 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아프리카의 온실 재배 면적은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 생분해성 필름의 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.24

According to Mordor Intelligence, the Africa agricultural film market size is expected to grow from USD 450.0 million in 2025 to USD 478.62 million in 2026 and is forecast to reach USD 651.18 million by 2031 at 6.36% CAGR over 2026-2031.

Africa Agricultural Film - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Low-Density Polyethylene (LDPE), Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), and More), by Application (Mulching, and More), by Film Thickness (Less Than 80 Microns, and More), and by Geography (South Africa, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Africa Agricultural Film Market Trends and Insights

Raising Food Demand and Need for Higher Farm Productivity

In Africa, cereals are staple foods, with maize, wheat, and rice being the most important, and maize leading in consumption. Maize constitutes the primary daily subsistence need for most Kenyans. While Africa's cereal consumption continues to rise, production remains significantly lower, widening the import gap and increasing the demand for yield-boosting technologies such as mulch and greenhouse covers. The third Comprehensive African Agriculture Development Programme (CAADP) roadmap aligns continental policies to prioritize productivity tools that reduce water stress and shorten growth cycles. Ethiopia's achievement of wheat self-sufficiency, which eliminated USD 1 billion in imports, has encouraged similar adoption programs in Zambia and Mozambique. Agricultural films enhance soil moisture retention and canopy microclimate, enabling farmers to overcome yield deficits during unpredictable weather conditions. This ongoing supply-demand gap establishes agricultural films as essential inputs across food-insecure regions.

Surging Greenhouse Cultivation Acreage Across Africa

Morocco operates 40,000 hectares of greenhouses, producing 2 million metric tons of horticultural output, demonstrating the transition to protected cultivation. Technology partnerships between Dutch and Moroccan companies provide diffusive polyethylene covers that improve yield and water-use efficiency. Research in similar arid regions indicates cucumber yields of 12.3 kg/m2 under optimized diffusive films, confirming the agricultural benefits of specialized covers. Kenya and South Africa implement comparable greenhouse systems, driven by the need to adapt to increasing rainfall variability. The expansion of greenhouse area maintains consistent demand for UV-stable, thermally insulated, and high-light-transmission films.

Counterfeit Low-Grade Films Flooding Informal Markets

The presence of informal trading routes enables significant volumes of low-quality agricultural films to enter Nigeria and Kenya. This influx of substandard products reduces farmer trust in film effectiveness and damages established brand value. Studies of Nigeria's plastics market indicate persistent regulatory gaps that enable uncertified imports to circumvent quality control measures. The rapid degradation of counterfeit films leads to crop losses, which discourages farmers from making future purchases and limits the sales growth of legitimate manufacturers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Product Innovations in Multilayer Films and Anti-Drip Additives
  2. Government Subsidies on Agricultural Film
  3. Low Farmer Awareness and Limited Technical Training on Proper Film Use

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Low-density polyethylene (LDPE) maintains 42.35% of the Africa agricultural film market share in 2025. This dominance stems from established supply chains, proven flexibility, and suitability for low-tension installation methods. Standard LDPE grades support mulching and tunnel applications across diverse regions, from Nigeria's semi-arid maize cultivation areas to South Africa's wine regions. Linear-low and high-density variants address silage and bale wrapping requirements, while ethyl vinyl acetate and ethylene butyl acrylate copolymers provide solutions for greenhouse roofs requiring high light transmission.

Biodegradable films, despite their smaller market presence, are growing at a 10.12% CAGR. This growth is driven by clear regulations under EN17033 and climate-smart pilot programs supported by donor funding. Field trials in maize and tomato cultivation demonstrate yields comparable to LDPE while eliminating collection costs, improving overall cost efficiency. New material formulations combine poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) or starch with recycled LDPE to achieve both structural strength and controlled degradation. Manufacturers are developing nanoclay barriers and stearic-acid-surface treatments to improve water retention and soil respiration, reducing transplant stress and accelerating plant growth cycles. Recycled-content films, though experiencing slower growth, appeal to cooperatives focused on creating circular economies through the reuse of agricultural plastic waste.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Low-Density Polyethylene (LDPE)
    • Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
    • High-Density Polyethylene (HDPE)
    • Ethyl Vinyl Acetate / Ethylene Butyl Acrylate
    • Biodegradable Films
    • Reclaims
  • By Application
    • Mulching
    • Greenhouse
    • Silage and Ensiling
  • By Film Thickness
    • Less Than 80 Microns
    • 80-120 Microns
    • More Than 120 Microns
  • By Geography
    • South Africa
    • Morocco
    • Egypt
    • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Berry Global, Inc. (Amcor plc)
  2. Ginegar Plastic Products Ltd.
  3. BASF SE
  4. Armando Alvarez S.A.
  5. Novamont S.p.A. (Versalis S.p.A.)
  6. Gundle Plastics Group (Pty) Ltd (Winhold (Pty) Ltd.)
  7. Polifilm Extrusion GmbH
  8. Ampa Plastics Group (Pty) Ltd (Evonik Industries AG)
  9. Polywrap Development (PTY) Ltd.
  10. Qingdao Kingchuan Yuanrong International Trading Co., Ltd
  11. Mondi PLC
  12. INDEVCO Group S.A.L.
  13. Shakti Industries Limited
  14. UFlex Limited
  15. Nile Drip (HWA Group)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Raising Food Demand and Need for Higher Farm Productivity
    • 4.2.2 Surging Greenhouse Cultivation Acreage Across Africa
    • 4.2.3 Product Innovations in Multilayer Films and Anti-Drip Additives
    • 4.2.4 Government Subsidies on Agricultural Film
    • 4.2.5 Rapid Expansion of Horticulture Export Clusters
    • 4.2.6 Emergence of Biodegradable and Compostable Film Standards
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Counterfeit Low-Grade Films Flooding Informal Markets
    • 4.3.2 Low Farmer Awareness and Limited Technical Training on Proper Film Use
    • 4.3.3 Volatility in Crude-Derived Polymer Feedstock Prices
    • 4.3.4 Sub-Scale Local Recycling Infrastructure
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Low-Density Polyethylene (LDPE)
    • 5.1.2 Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
    • 5.1.3 High-Density Polyethylene (HDPE)
    • 5.1.4 Ethyl Vinyl Acetate / Ethylene Butyl Acrylate
    • 5.1.5 Biodegradable Films
    • 5.1.6 Reclaims
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Mulching
    • 5.2.2 Greenhouse
    • 5.2.3 Silage and Ensiling
  • 5.3 By Film Thickness
    • 5.3.1 Less Than 80 Microns
    • 5.3.2 80-120 Microns
    • 5.3.3 More Than 120 Microns
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 South Africa
    • 5.4.2 Morocco
    • 5.4.3 Egypt
    • 5.4.4 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Berry Global, Inc. (Amcor plc)
    • 6.4.2 Ginegar Plastic Products Ltd.
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Armando Alvarez S.A.
    • 6.4.5 Novamont S.p.A. (Versalis S.p.A.)
    • 6.4.6 Gundle Plastics Group (Pty) Ltd (Winhold (Pty) Ltd.)
    • 6.4.7 Polifilm Extrusion GmbH
    • 6.4.8 Ampa Plastics Group (Pty) Ltd (Evonik Industries AG)
    • 6.4.9 Polywrap Development (PTY) Ltd.
    • 6.4.10 Qingdao Kingchuan Yuanrong International Trading Co., Ltd
    • 6.4.11 Mondi PLC
    • 6.4.12 INDEVCO Group S.A.L.
    • 6.4.13 Shakti Industries Limited
    • 6.4.14 UFlex Limited
    • 6.4.15 Nile Drip (HWA Group)

7 Market Opportunities and Future Outlook

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