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아시아태평양의 항공기 MRO 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Aircraft MRO - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 항공기 MRO 시장은 2026년에 237억 달러로 평가되었고 2031년까지 302억 9,000만 달러에 이르며, CAGR 5.03%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.

Asia-Pacific Aircraft MRO-Market-IMG1

본 보고서는 MRO 유형(엔진, 기체 중정비 등), 항공기 유형(고정익기 및 회전익기), 용도(민간 항공, 군용 항공, 일반 항공), 서비스 제공업체(항공사 계열 MRO, OEM 직영 등), 지역(중국, 인도,말레이시아, 인도네시아, 싱가포르 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양 항공기 MRO 시장 동향 및 인사이트

나로우드 기체 및 LCC(저비용 항공사)의 기단 확대가 수요 기반을 견인

에어버스는 2024년부터 2043년에 걸쳐 아시아태평양 항공사에 인도될 항공기 대수가 1만 9,500대에 달할 것으로 예측하고 있으며, 그중 75%가 단일 통로 제트기가 될 전망입니다. 이러한 항공기는 일반적으로 하루 10-12편을 운항하기 때문에 정비 주기가 단축되어 있습니다. 현재 350대를 보유한 인디고의 기단은 2027년까지 500대를 넘어설 것으로 예측됩니다. 2027-28년까지 인디고는 방갈로르 공항에 MRO용 베이 12개를 증설하여, 동시에 이용 가능한 항공기 MRO 베이의 총 수를 3배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 확장에도 불구하고, 해당 항공사는 신규 시설이 완전히 가동되기까지 향후 10년 동안은 인도 외부의 MRO 역량에 계속 의존하게 될 것입니다.

비슷한 역량 제약은 VietJet, 에어아시아, 세부퍼시픽에서도 나타나며, 이들 항공사는 라인 정비 범위를 제한하고 EASA Part-145 인증을 받은 정비 업체를 우선적으로 이용하고 있습니다. 한편, 중국동방항공이 상하이에 신설한 12대 수용 가능한 와이드바디기용 메가 행거는 인프라 확충과 정비 업무를 저비용의 국내 거점으로 이전하려는 노력을 상징합니다. 이러한 동향은 아시아태평양 항공기 MRO 시장의 지속적인 기본 성장에 기여하고 있으며, 또한 인도 지연으로 인해 구형 항공기의 수명이 연장되고 있는 점도 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

항공기 노후화로 인한 중정비 백로그 증가가 수요를 끌어올리고 있다.

보잉 및 에어버스의 항공기 인도 지연으로 인해, 2026년까지 아시아태평양의 평균 기령은 11.4년에 달할 것으로 예측됩니다. 이처럼 노후화된 기체 군에는 더 빈번한 D-체크가 필요하며, 1회당 300만-500만 달러의 비용과 최대 5만 노동시간이 소요될 것입니다. 콴타스 항공은 737-800 기종을 6주간 운항 중단으로 몰아넣은 예정에 없던 부식 수리 사례를 보고했는데, 이는 방콕, 쿠알라룸푸르, 자카르타의 정비 시설에 영향을 미치고 있는 광범위한 미처리 사안을 반영한 것입니다. 싱가포르 ST 엔지니어링의 기체 정비 일정은 2027년 중반까지 만석이며, 초과 분량은 지난으로 배정되고 있습니다. 정비 사업자들은 수익성이 높은 엔진 정비를 우선시하고 있어, 중정비 수용 능력에 부족이 발생하고 있습니다. 게다가 이 지역의 인증 정비 거점 수가 제한적이어서 랜딩 기어 오버홀에는 18개월의 대기 시간이 발생하고 있으며, 이로 인해 기존 사업자들의 고가 책정이 촉진되고 있습니다. 중국 민용항공국(CAAC)의 CCAR-145 및 JCAB 규정에 따른 의무 점검으로 인해, 아시아태평양의 항공기 MRO 시장에서 구조 정비에 대한 수요가 지속적으로 확보되고 있습니다.

면허를 보유한 기술자 인력 부족이 정비 능력 확대를 제약

IATA의 추산에 따르면, 아시아태평양에서는 2032년까지 18만 9,000명의 자격을 갖춘 기술자가 필요하지만, 실제로 배출될 인원은 12만 7,000명에 그칠 것으로 예상되어 33%의 부족 현상이 발생할 것입니다. 중국만 해도 12만 1,900명의 기술자가 추가로 필요하며, 인도에서는 2027년까지 4만 5,000명이 필요할 전망입니다. 그러나 현재 인도의 DGCA 인증 학교에서 매년 졸업하는 엔지니어는 2,000명에도 미치지 못하는 실정입니다. 마닐라와 방콕에서는 걸프 지역 항공사들이 경험 많은 인력을 30-40% 더 높은 비과세 급여로 유치하고 있어, 급여가 연 8-12% 상승하고 있으며, 이는 고정 가격 계약에 연동된 MRO의 이익률을 압박하고 있습니다. 자동화를 통해 에어 인디아는 수작업 점검 시간을 25% 단축할 수 있었지만, 막대한 설비 투자가 필요하기 때문에 소규모 사업자 시장 진입은 어려운 실정입니다. EASA Part-66 및 FAA Part 65에 따른 인증 소요 기간은 여전히 엄격하며, 격납 시설의 물리적 확장에 불구하고 인력 부족에 대응할 수 있는 능력이 제한적이어서 아시아태평양의 항공기 MRO 시장 성장이 저해되고 있습니다.

부문별 분석

엔진 서비스는 2025년 시장 가치의 43.24%를 차지했습니다. 이는 300만-500만 달러에 달하는 정비 입고 비용과, 독립 공급업체 대부분이 충족할 수 없는 OEM의 엄격한 공구 요건에 의해 주도된 결과입니다. GTF 및 LEAP 엔진과 관련된 장기적인 사건으로 인해 부품 소비량은 증가했으나 처리량은 감소했음에도 불구하고, 해당 부문의 매출은 상승했습니다. 그 결과, 아시아태평양의 항공기 MRO 엔진 시장은 비행 시간보다 빠른 속도로 성장하고 있으며, 싱가포르나 주하이 등의 거점에 추가 시험 셀 설치의 필요성이 부각되고 있습니다.

항공사들이 객실 개조, 윙렛 장착, 그리고 CAAS 규정에 따른 1-5% SAF 혼합 연료 대응 시스템 인증을 진행함에 따라, 개조 및 업그레이드는 연평균 성장률(CAGR) 7.59%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었습니다. 항공사들은 가동 중지 시간을 최적화하기 위해 이러한 프로젝트를 대정비와 결합하는 경우가 많으며, 이를 통해 항공기 1대당 약 100만 달러의 추가 수익이 창출되고 있습니다. ST 엔지니어링은 2025년에 개조에 관한 문의가 40% 증가했다고 보고했는데, 이는 즉각적인 연비 개선을 원하는 운항 사업자들 수요를 반영한 것입니다. 이러한 추세에 따라 아시아태평양의 항공기 MRO 시장에서 개조 사업은 항공기 정비 작업량의 변동에 대한 공급업체의 전략적 완충재로서의 입지를 강화하고 있습니다.

2025년 지출 중 고정익 항공기가 96.87%를 차지했으며, 그 중심에는 A320 및 737 계열이 있었습니다. 이 항공기들은 연간 3,500-4,500시간의 비행 시간을 기록하며, 500-750시간마다 A-체크가 필요합니다. 최대 700만 달러의 비용이 들고 6만 노동시간이 소요되는 와이드바디기의 D-체크로 인해 싱가포르, 홍콩, 상하이는 중요한 거점이 되고 있습니다. 아시아태평양의 고정익기용 MRO 시장은 항공 수요의 변동에도 불구하고 의무 점검에 힘입어 안정적인 상태를 유지하고 있습니다.

지출의 불과 3.13%를 차지하는 헬리콥터 정비는 연평균 6.01%의 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 AW139, H225 및 Bell 412 기체를 갱신하고 있는 호주, 인도네시아, 태국의 해양 에너지, 응급 의료 서비스(EMS), 관광 사업자들에 의해 주도되고 있습니다. 동적 부품의 리드타임이 12-18개월에 달하는 데다, 인증 정비 공장 수가 제한적이라는 점 때문에 서비스 제공업체에게는 가격 결정력이 생기고 있습니다. 회전익 항공기 정비 역량을 확대함으로써 서비스 제공업체는 수익원을 다각화하고, 아시아태평양 항공기 MRO 시장의 계절적 수요 변동을 완화할 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양 항공기 MRO 시장의 현재와 미래 규모는 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 항공기 MRO 시장에서 엔진 서비스의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 항공기 MRO 시장에서 개조 및 업그레이드 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 항공기 MRO 시장에서 항공기 노후화로 인한 중정비 백로그는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아시아태평양 항공기 MRO 시장에서 기술자 인력 부족 현상은 어떤 문제를 야기하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.31

According to Mordor Intelligence, the Asia-Pacific aircraft MRO market was valued at USD 23.70 billion in 2026 and is expected to reach USD 30.29 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.03%.

Asia-Pacific Aircraft MRO - Market - IMG1

This report is Segmented by MRO Type (Engine, Airframe Heavy Maintenance, and More), Aircraft Type (Fixed Wing and Rotary Wing), Application (Commercial Aviation, Military Aviation, and General Aviation), Service Provider (Airline-Affiliated MRO, OEM Captive and More), and Geography (China, India, Malaysia, Indonesia, Singapore and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Asia-Pacific Aircraft MRO Market Trends and Insights

Fleet Expansion of Narrow-Body and LCC Fleets Drives Baseline Demand

Airbus projects 19,500 aircraft deliveries to Asia-Pacific operators between 2024 and 2043, with 75% being single-aisle jets. These aircraft typically perform 10-12 flights daily, leading to compressed maintenance intervals. IndiGo's fleet, currently at 350 aircraft, is expected to exceed 500 aircraft by 2027. By 2027-28, IndiGo plans to add 12 bays at Bangalore Airport for MRO, aiming to triple its total available simultaneous aircraft MRO bays. Despite this expansion, the airline will remain dependent on MRO capacities outside India for another decade, until its new facility becomes fully operational.

Similar capacity constraints are observed with VietJet, AirAsia, and Cebu Pacific, which keep line-maintenance slots limited and favor providers with EASA Part-145 approvals. Meanwhile, China Eastern's new twelve-widebody mega-hangar in Shanghai highlights efforts to expand infrastructure and shift maintenance work to lower-cost domestic bases. These developments contribute to sustained baseline growth in the Asia-Pacific aircraft MRO market, further supported by delivery delays that extend the service life of older jets.

Aging Aircraft Creating Heavy-Check Backlog Elevates Demand

Delays in aircraft deliveries from Boeing and Airbus are expected to increase the average fleet age in the Asia-Pacific region to 11.4 years by 2026. This aging fleet will require more frequent D-checks, costing USD 3-5 million each and consuming up to 50,000 labor hours. Qantas has reported unscheduled corrosion repairs that sidelined 737-800s for six weeks, reflecting a broader backlog affecting maintenance facilities in Bangkok, Kuala Lumpur, and Jakarta. ST Engineering's airframe slots in Singapore are fully booked until mid-2027, with overflow routed to Jinan. Providers are prioritizing higher-margin engine work, leaving a gap in heavy-check capacity. Additionally, landing-gear overhauls face 18-month queues due to the limited number of authorized stations in the region, driving premium pricing for incumbents. Mandatory inspections under CAAC CCAR-145 and JCAB regulations ensure continued demand for structural maintenance in the Asia-Pacific aircraft MRO market.

Licensed-Technician Talent Crunch Constrains Capacity Expansion

IATA estimates that the Asia-Pacific region will require 189,000 licensed technicians by 2032, but is projected to produce only 127,000, resulting in a 33% shortfall. China alone will need 121,900 additional technicians, while India requires 45,000 by 2027. However, DGCA-approved schools in India graduate fewer than 2,000 engineers annually. Salaries in Manila and Bangkok have risen by 8-12% annually as Gulf carriers attract experienced staff with 30-40% higher tax-free pay, squeezing MRO margins tied to fixed-price contracts. Automation helps Air India reduce manual inspection hours by 25%, but the high capital investment required sidelines smaller providers. Certification timelines under EASA Part-66 and FAA Part 65 remain rigid, limiting the ability to address labor shortages despite physical hangar expansions, thereby constraining the growth of the Asia-Pacific aircraft MRO market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. OEM-Airline Joint Ventures Redefine Aftermarket Capture
  2. AI-Driven Predictive Maintenance and Digital Twins
  3. GTF and LEAP Reliability Issues Stretch Turnaround Times

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Engine services accounted for 43.24% of the 2025 market value, driven by USD 3-5 million shop visits and the intensive OEM tooling requirements that few independent providers can meet. Prolonged GTF and LEAP engine events have increased parts consumption, pushing segment revenues higher despite reduced throughput. Consequently, the Asia-Pacific aircraft MRO engine market is growing faster than flight hours, underscoring the need for additional test cells in locations such as Singapore and Zhuhai.

Modifications and upgrades represent the fastest-growing segment, with a 7.59% CAGR, as airlines retrofit cabins, install winglets, and certify systems for 1-5% SAF blends under CAAS regulations. Airlines often combine these projects with heavy maintenance checks to optimize downtime, generating incremental revenue of approximately USD 1 million per aircraft. ST Engineering reported a 40% increase in retrofit inquiries in 2025, reflecting demand from operators seeking immediate fuel-efficiency improvements. This trend positions modifications as a strategic buffer for providers against fluctuations in airframe maintenance workloads within the Asia-Pacific aircraft MRO market.

Fixed-wing aircraft accounted for 96.87% of 2025 expenditures, led by A320 and 737 families, which log 3,500-4,500 flight hours annually and require A-checks every 500-750 hours. Widebody D-checks, which can cost up to USD 7 million and require 60,000 labor hours, have made Singapore, Hong Kong, and Shanghai critical hubs. The Asia-Pacific aircraft MRO market for fixed-wing services remains stable, driven by mandated inspections, despite fluctuations in traffic.

Helicopter maintenance, which accounts for only 3.13% of spending, is growing at an annual rate of 6.01%. This growth is driven by offshore energy, EMS, and tourism operators in Australia, Indonesia, and Thailand, who are refreshing AW139, H225, and Bell 412 fleets. Extended lead times of 12-18 months for dynamic components, combined with limited authorized repair shops, have created pricing power for providers. Expanding rotary-wing maintenance capabilities allows providers to diversify revenue streams and mitigate seasonal demand fluctuations in the Asia-Pacific aircraft MRO market.

Complete Report Scope:

  • By MRO Type
    • Engine
    • Airframe Heavy Maintenance
    • Component
    • Line and Routine Checks
    • Modifications and Upgrades
  • By Aircraft Type
    • Fixed Wing
    • Rotary Wing
  • By Application
    • Commercial Aviation
      • Passenger
      • Cargo/Freighter
    • Military Aviation
    • General Aviation
  • By Service Provider
    • Airline-affiliated MRO
    • Independent Third-party MRO
    • OEM-Captive MRO
    • Military Depots
  • By Country
    • China
    • India
    • South Korea
    • Japan
    • Singapore
    • Malaysia
    • Indonesia
    • Rest of Asia-Pacific

List of Companies Covered in this Report:

  1. Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
  2. Singapore Technologies Engineering Ltd.
  3. Lufthansa Technik AG
  4. AAR CORP.
  5. SIA Engineering Company
  6. Air Works India (Engineering) Private Limited
  7. Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO)
  8. Lockheed Martin Corporation
  9. The Boeing Company
  10. ExecuJet MRO Services (Dassault Aviation)
  11. General Electric Company
  12. Safran SA
  13. GMF AeroAsia
  14. Rolls-Royce Holdings plc
  15. Avia Solutions Group PLC
  16. Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd (Airbus SE)
  17. AIRCRAFT MAINTENANCE AND ENGINEERING CORPORATION, BEIJING (AMECO)
  18. MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd.
  19. Thai Airways International Public Company Ltd. (THAI)
  20. KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Fleet expansion of narrow-body and LCC fleets
    • 4.2.2 Aging aircraft creating heavy-check backlog
    • 4.2.3 OEM-airline JVs accelerating aftermarket capture
    • 4.2.4 Sustainability retrofits and SAF-ready conversions
    • 4.2.5 AI-driven predictive maintenance and digital twins
    • 4.2.6 On-shoring to hedge supply-chain/geopolitical risk
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Licensed-technician talent crunch
    • 4.3.2 Global parts and materials shortages
    • 4.3.3 GTF and LEAP reliability issues stretch TATs
    • 4.3.4 Inflation and FX volatility pressuring costs
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By MRO Type
    • 5.1.1 Engine
    • 5.1.2 Airframe Heavy Maintenance
    • 5.1.3 Component
    • 5.1.4 Line and Routine Checks
    • 5.1.5 Modifications and Upgrades
  • 5.2 By Aircraft Type
    • 5.2.1 Fixed Wing
    • 5.2.2 Rotary Wing
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Commercial Aviation
      • 5.3.1.1 Passenger
      • 5.3.1.2 Cargo/Freighter
    • 5.3.2 Military Aviation
    • 5.3.3 General Aviation
  • 5.4 By Service Provider
    • 5.4.1 Airline-affiliated MRO
    • 5.4.2 Independent Third-party MRO
    • 5.4.3 OEM-Captive MRO
    • 5.4.4 Military Depots
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 China
    • 5.5.2 India
    • 5.5.3 South Korea
    • 5.5.4 Japan
    • 5.5.5 Singapore
    • 5.5.6 Malaysia
    • 5.5.7 Indonesia
    • 5.5.8 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
    • 6.4.2 Singapore Technologies Engineering Ltd.
    • 6.4.3 Lufthansa Technik AG
    • 6.4.4 AAR CORP.
    • 6.4.5 SIA Engineering Company
    • 6.4.6 Air Works India (Engineering) Private Limited
    • 6.4.7 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO)
    • 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.9 The Boeing Company
    • 6.4.10 ExecuJet MRO Services (Dassault Aviation)
    • 6.4.11 General Electric Company
    • 6.4.12 Safran SA
    • 6.4.13 GMF AeroAsia
    • 6.4.14 Rolls-Royce Holdings plc
    • 6.4.15 Avia Solutions Group PLC
    • 6.4.16 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd (Airbus SE)
    • 6.4.17 AIRCRAFT MAINTENANCE AND ENGINEERING

CORPORATION, BEIJING (AMECO)

    • 6.4.18 MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd.
    • 6.4.19 Thai Airways International Public Company Ltd. (THAI)
    • 6.4.20 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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