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유럽의 헬리콥터 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Helicopters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 헬리콥터 시장 규모는 2026년에 125억 3,000만 달러되어, 2031년까지 163억 9,000만 달러에 이르고, CAGR 5.51%로 확대될 것으로 예측됩니다.

Europe Helicopters-Market-IMG1

본 보고서는 최대 이륙 중량(경량, 중형, 중량급),용도(군사, 민간·상업용), 엔진 유형(피스톤 엔진, 터보샤프트 엔진), 최종 용도(전투, 해상 에너지, 응급 의료 서비스, 법 집행·공공 안전, ISR 등), 지역(영국, 프랑스 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 헬리콥터 시장 동향 및 인사이트

EU의 스테이지 3/4 소음·배출 규제에 대응하기 위한 기체 교체

EASA CS-36 소음 기준 및 스테이지 3/4 배출 기준으로 인해 지역 주민들의 소음 민원이 격화되고 있는 도시 지역의 HEMS(항공 응급 의료 서비스) 및 해양 노선에서 구형 회전익기의 퇴역이 가속화되고 있습니다. ReFuelEU Aviation에서는 2025년부터 지속 가능한 항공 연료를 2% 혼합하는 것이 의무화되어 있으며, 이는 2030년까지 6%, 2050년까지 70%로 상향 조정될 예정이므로, 연료비는 Jet A-1의 2배에서 5배까지 높아질 것입니다. 이에 따라 운영사들은 H145나 H160과 같은 쌍발 기종으로 눈을 돌리고 있으며, 이러한 기종은 5엽 베어링리스 로터와 페네스트론 꼬리날개를 채택하여 외부 소음을 최대 50%까지 줄이고 있습니다. NHV는 2025년 북해 노선에서 40%의 SAF 혼합 연료를 사용하여 비행 시험을 실시하고 그 실현 가능성을 검증했습니다. 이를 통해 에너지 관련 고객들이 탄소 배출 목표를 달성하기 위해 물류 비용 상승을 감수하고 있음이 입증되었습니다. 독일은 82대의 H145M 발주 시 저소음 사양을 포함시켰습니다. 이는 소음 대책이 더 이상 사후 개조 작업으로 취급되지 않고, 제안 요청서(RFP)의 기준에서 중요한 고려 사항이 되었음을 강조하는 것입니다.

HEMS 계약 및 EU 자금을 통한 의료 이송 프로그램의 급증

중동부 유럽 국가들은 도로망이 미비하고 대응 시간이 길어지는 지역의 외상 의료 격차를 해소하기 위해 구조 기금을 활용했습니다. 불가리아는 2024년 5,080만 유로(5,926만 달러) 규모의 전국적인 항공 구급 패키지에 서명했으며, 2026년 중반까지 본격적인 운영을 시작할 전망입니다. rescEU 체계 하에서는 슬로바키아, 체코, 루마니아에 서비스를 제공하는 공동 운영 기단에 1억 4,000만 유로(1억 6,332만 달러)가 배정되었습니다. 이는 국경을 넘어 수명 주기 비용을 절감하는 자산 공유의 초기 사례입니다. 유럽연합 집행위원회 규정 2023/1020에 따라 승무원 훈련 및 의료기기 기준이 통일되어, 제각각이던 규정 준수상의 장벽이 해소됨과 동시에 민간 사업자를 위한 입찰 참여 기회가 확대되었습니다.

SAF 혼합 의무화에 따른 운영 비용 상승

2025년, 지속 가능한 항공 연료(SAF)의 가격은 제트 A-1 연료의 2배에서 5배에 달했습니다. 가동률이 높은 해양 항공기 편대는 하루에 수천 리터를 소비하기 때문에 항공기 1대당 연간 0.5-200만 유로(0.58-233만 달러)의 비용 증가가 발생하여, 고정 가격 서비스 계약 하에서는 이익률이 압박받고 있습니다. HEMS(항공 의료 서비스) 사업자는 비용을 보건부 예산에 전액 전가할 수 없기 때문에 노선 통합을 피할 수 없는 실정입니다. 북해에서 NHV의 SAF 혼합율 40%를 적용한 비행에 대해서는 대형 석유 회사가 보조금을 지원했으나, 탄소 예산이 없는 민간 고객들은 이와 같은 할증 요금 지불에 거부감을 보이고 있습니다.

부문 분석

소형 헬리콥터는 훈련 및 레저·여가 분야의 호재에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.89%로 확대됩니다. 중형급은 적재량과 트윈 엔진의 이중성을 중시하는 방위 수송 및 해양 계약에 힘입어, 2025년에는 유럽 헬리콥터 시장 점유율의 47.76%를 차지하며 여전히 가장 큰 점유율을 유지하고 있습니다. 지중해 연안의 관광 운항 사업자들이 기체를 교체하고, 비행 학교들이 조종사 양성 효율화를 위해 저비용 기체를 도입함에 따라, 유럽 소형 헬리콥터 시장의 절대 규모는 확대될 것으로 예측됩니다. 로빈슨사의 R66은 90만 유로(104만 달러)라는 구매 가격 덕분에 스페인과 이탈리아에서 여전히 가장 많이 팔리는 터빈 단발기이지만, 레오나르도사의 AW09는 동일한 틈새 시장을 겨냥하고 있음에도 인증 지연에 직면해 있습니다. 독일의 3.7톤급 H145M은 특수 부대의 도입 사례에서 볼 수 있듯이, 모듈식 무기 키트를 제공함으로써 경량 기체와 중량 기체의 경계를 모호하게 만들고 있습니다.

대형 회전익기에 대한 수요는 여전히 H225나 AW189와 같은 북해의 특수 플랫폼에 의존하고 있습니다. 석유 생산량 감소와 초장거리 노선에서 승무원 교대 편을 고정익기로 전환함에 따라 성장률은 연평균 성장률(CAGR) 4.2%에 그치고 있습니다. 중형 트윈 로터 기종, 특히 AW139와 H175는 300해리의 왕복 운용 범위를 충족하며, 하드웨어 개조 없이 40%의 SAF(지속 가능한 항공 연료) 혼합 연료를 통합할 수 있어 계약 전망이 매우 밝습니다.

2025년에는 타이거 MkIII, H145M 및 신형 중형 헬리콥터의 납품이 초기 생산 속도에 도달함에 따라, 군사 프로그램이 유럽 헬리콥터 시장 점유율의 60.77%를 차지했습니다. 그러나 민간 및 상업 부문은 연평균 성장률(CAGR) 7.32%를 기록하며, 2029년 이후에는 국방 분야의 성장률을 상회할 것으로 예측됩니다. 응급 의료 서비스, 해상 에너지, 그리고 관광 산업의 재개가 이러한 성장의 기반이 되고 있습니다. 해상 물류에 대한 의존도는 풍력 발전소 용량 확대에 따라 높아지고 있으며, 계약 조항에는 현재 SAF 사용 및 탄소 회계가 포함되어 있습니다. 이탈리아와 스페인의 관광 전세 비행 시간은 2025년에 전년 대비 25% 증가했으며, 해안 지역 헬보고서의 확장에 따라 팬데믹 이전의 교통량 수준으로 회복되었습니다. 영국, 프랑스, 독일의 법 집행 기관에서는 안전한 지상 네트워크와 원활하게 통합되는 센서 스위트를 탑재한 H145 및 AW169 플랫폼으로의 전환이 진행되고 있습니다. 공공 서비스 및 항공 작업 사업자들은 정기 점검에 무인 시스템을 도입하고, 복잡한 리프팅 작업에만 유인 비행을 배정함으로써 해당 하위 부문 수요 곡선을 정체 상태로 유지하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 헬리콥터 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 헬리콥터 시장에서 HEMS(항공 응급 의료 서비스)의 변화는 무엇인가요?
  • HEMS 계약 및 EU 자금을 통한 의료 이송 프로그램의 현황은 어떤가요?
  • SAF 혼합 의무화로 인한 운영 비용 변화는 어떤가요?
  • 유럽 헬리콥터 시장의 부문별 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 군사 프로그램의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Europe helicopters market size stood at USD 12.53 billion in 2026 and is projected to reach USD 16.39 billion by 2031, advancing at a 5.51% CAGR.

Europe Helicopters - Market - IMG1

This report is Segmented by Maximum Take-Off Weight (Light, Medium, and Heavy), Application (Military, and Civil and Commercial), Engine Type (Piston Engine and Turboshaft Engine), End-Use Sector (Combat, Offshore Energy, Emergency Medical Services, Law Enforcement and Public Safety, ISR, and More), and Geography (United Kingdom, France, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Helicopters Market Trends and Insights

Fleet Modernization to Meet EU Stage 3/4 Noise and Emission Rules

EASA CS-36 noise standards and Stage 3/4 emission thresholds are accelerating the retirement of older rotorcraft in urban HEMS and offshore routes where community noise complaints intensify. ReFuelEU Aviation mandates a 2% sustainable aviation fuel blend from 2025, which increases to 6% by 2030 and 70% by 2050, resulting in fuel bills that are two to five times higher than those of Jet A-1. Operators therefore gravitate toward twin-engine types such as the H145 and H160, whose five-blade bearingless rotors and Fenestron tails reduce external noise by up to 50%. NHV validated the feasibility by flying 40% SAF blends on North Sea sectors during 2025, proving that energy clients absorb higher logistics tariffs to hit carbon targets. Germany embedded low-acoustic signatures in its 82-unit H145M order, underscoring how compliance is now a key consideration in request-for-proposal criteria, rather than being treated as retrofit work.

Surge in HEMS Contracts and EU-Funded Medevac Programs

Central and Eastern Europe utilized structural funds to bridge trauma-care gaps, where sparse road networks lengthen response times. Bulgaria signed a EUR 50.8 million (USD 59.26 million) nationwide air-ambulance package in 2024, which is expected to reach full service by mid-2026. The rescEU framework earmarked EUR 140 million (USD 163.32 million) for a pooled fleet serving Slovakia, Czechia, and Romania, an early example of asset sharing that trims life-cycle costs across borders. Commission Regulation 2023/1020 harmonized crew training and medical-equipment baselines, eliminating patchwork compliance hurdles and enlarging tender pools for private operators.

Rising Operating Costs from SAF Blending Mandates

Sustainable aviation fuel prices ran two to five times higher than Jet A-1 during 2025. High-utilization offshore fleets consume thousands of liters per day, incurring annual cost increases of EUR 0.5-2 million (USD 0.58-2.33 million) per aircraft, which squeezes margins under fixed-price service contracts. HEMS operators cannot fully pass costs through to health ministry budgets, forcing route consolidation. While oil majors subsidized NHV's 40% SAF flights in the North Sea, civil clients without carbon budgets resist similar premiums.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Offshore Wind-Farm Build-out in North Sea and Baltic Sea
  2. Defense Rotorcraft Replacement Cycles
  3. Persistent Pilot and Technician Shortage in Western Europe

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Light helicopters captured training and leisure recovery tailwinds, expanding at a 6.89% CAGR through 2031. The medium class retained the single most significant slice of the European helicopters market share at 47.76% in 2025, anchored by defense lift and offshore contracts that value payload and twin-engine redundancy. The absolute European helicopter market size for light models is expected to expand as Mediterranean sightseeing operators refresh their fleets and schools add lower-cost aircraft to accelerate pilot throughput. Robinson's R66 remains the best-selling turbine single in Spain and Italy due to acquisition pricing of EUR 900,000 (USD 1.04 million), while Leonardo's AW09 targets the same niche but faces certification delays. Germany's 3.7-tonne H145M blurs the light-medium lines by offering modular weapon kits, as illustrated by its adoption by special forces.

Demand for heavy rotorcraft remains tied to specialized North Sea platforms such as H225 and AW189. Growth lags at 4.2% CAGR, constrained by waning oil production and the pivot to fixed-wing crew change flights on ultra-long routes. Medium twins, especially the AW139 and H175, maintain outsized contract visibility because they can satisfy 300-nautical-mile round-trip operating envelopes and integrate 40% SAF blends without requiring hardware modifications.

Military programs controlled 60.77% of Europe's helicopter market share in 2025, as deliveries of the Tiger MkIII, H145M, and New Medium Helicopter reached their early run-rate. The civil and commercial sectors, however, are projected to post a 7.32% CAGR, surpassing defense growth after 2029. Emergency medical services, offshore energy, and tourism reopenings underpin the uplift. Offshore logistics dependence rises in tandem with wind farm capacity; contractual clauses now incorporate the use of SAF and carbon accounting. Tourism charter hours in Italy and Spain increased by 25% year-over-year in 2025, restoring pre-pandemic traffic levels amid the expansion of coastal helipads. Law enforcement frameworks in the UK, France, and Germany are shifting toward H145 and AW169 platforms, featuring sensor suites that integrate seamlessly with secure ground networks. Utility and aerial work operators are introducing unmanned systems for routine inspections, reserving manned sorties for complex lifts, thereby flattening demand curves in that sub-segment.

Complete Report Scope:

  • By Maximum Take-off Weight
    • Light
    • Medium
    • Heavy
  • By Application
    • Military
    • Civil and Commercial
  • By Engine Type
    • Piston Engine
    • Turboshaft Engine
  • By End-Use Sector
    • Combat
    • Offshore Energy
    • Emergency Medical Services
    • Law Enforcement and Public Safety
    • Tourism and VIP Charter
    • Search and Rescue
    • Utility and Aerial Work
    • Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)
  • By Geography
    • Europe
      • United Kingdom
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Airbus SE
  2. Leonardo S.p.A
  3. Textron Inc.
  4. The Boeing Company
  5. Rostec
  6. Robinson Helicopter Company
  7. MD Helicopters, LLC
  8. Enstrom Helicopter Corporation
  9. ALPI AVIATION SRL
  10. Kaman Corporation
  11. NH Industries
  12. Kawasaki Heavy Industries, ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Fleet Modernization to Meet EU Stage 3/4 Noise and Emission Rules
    • 4.2.2 Surge in HEMS Contracts and EU-funded Medevac Programs
    • 4.2.3 Offshore Wind-farm Build-out in North Sea and Baltic Sea
    • 4.2.4 Defense Rotorcraft Replacement Cycles (France TIGER III, UK New Medium Helicopter)
    • 4.2.5 Rise of Hybrid-Electric Rotorcraft R&D Grants (Clean Aviation JU)
    • 4.2.6 Heightened border-security and SAR requirements along Europe's eastern frontiers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising Operating Costs from SAF Blending Mandates
    • 4.3.2 Persistent Pilot and Technician Shortage in Western Europe
    • 4.3.3 Civil Airspace Congestion and Stricter Slot Allocations
    • 4.3.4 Export License Restrictions on Russian Powerplants and Components
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Maximum Take-off Weight
    • 5.1.1 Light
    • 5.1.2 Medium
    • 5.1.3 Heavy
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Military
    • 5.2.2 Civil and Commercial
  • 5.3 By Engine Type
    • 5.3.1 Piston Engine
    • 5.3.2 Turboshaft Engine
  • 5.4 By End-Use Sector
    • 5.4.1 Combat
    • 5.4.2 Offshore Energy
    • 5.4.3 Emergency Medical Services
    • 5.4.4 Law Enforcement and Public Safety
    • 5.4.5 Tourism and VIP Charter
    • 5.4.6 Search and Rescue
    • 5.4.7 Utility and Aerial Work
    • 5.4.8 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Europe
      • 5.5.1.1 United Kingdom
      • 5.5.1.2 France
      • 5.5.1.3 Germany
      • 5.5.1.4 Italy
      • 5.5.1.5 Spain
      • 5.5.1.6 Russia
      • 5.5.1.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Airbus SE
    • 6.4.2 Leonardo S.p.A
    • 6.4.3 Textron Inc.
    • 6.4.4 The Boeing Company
    • 6.4.5 Rostec
    • 6.4.6 Robinson Helicopter Company
    • 6.4.7 MD Helicopters, LLC
    • 6.4.8 Enstrom Helicopter Corporation
    • 6.4.9 ALPI AVIATION SRL
    • 6.4.10 Kaman Corporation
    • 6.4.11 NH Industries
    • 6.4.12 Kawasaki Heavy Industries, ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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