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유럽의 자동차 텔레매틱스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Automotive Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 유럽의 자동차 텔레매틱스 시장 규모는 196억 4,000만 달러로 추정되며, 2025년 171억 2,000만 달러에서 2031년에는 390억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한, 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 14.76%를 기록할 것으로 전망됩니다.

Europe Automotive Telematics-Market-IMG1

본 보고서는 서비스별(인포테인먼트·내비게이션, 차량 관리, 안전 및 보안, 기타), 판매 채널별(OEM 순정 장비, 애프터마켓), 연결 솔루션별(내장형, 기타),차종별(이륜차, 기타), 최종 사용자별(개인 소비자, 차량 관리 사업자, 기타), 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 자동차 텔레매틱스 시장 동향 및 인사이트

차량 관리의 디지털화 물결

유럽의 차량 관리 사업자들은 경로 최적화, 운전자 평가 관리, 예측 유지보수를 위해 텔레매틱스를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 노력은 연료 도난 방지, 가동 중단 시간 최소화, 고객 만족도 향상을 목표로 하고 있습니다. 도입 사례에 따르면, 예측 유지보수를 통해 예기치 않은 정지를 대폭 줄일 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 또한, 지오펜싱을 통해 배송 증명 워크플로우가 효율화되어 청구 주기의 단축과 업무 효율 향상에 기여하고 있습니다. 저명한 차량 관리 플랫폼의 최근 조사에 따르면, 유럽 차량 관리자의 상당수가 가까운 시일 내에 텔레매틱스 활용 범위를 확대할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 그 동기로는 더욱 엄격해지는 배기가스 규제에 대응하고, 전기차(EV)의 투자 수익률(ROI)을 보다 명확하게 파악하기 위함이라고 언급되고 있습니다. 한 기술 벤더가 하드웨어, 연결성, 소프트웨어를 단일 계약으로 통합하기 위해 모빌리티 부문을 인수한 사례에서 볼 수 있듯이, 플랫폼 통합이라는 추세가 점점 더 두드러지고 있습니다. 이러한 접근 방식은 통합 과정을 간소화하고 차량 구매자의 총 소유 비용(TCO)을 대폭 절감해 주므로, 기업에게 더욱 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

유럽 전역의 5G 및 V2X 구축

‘유럽 연결 인프라(CEF)’는 수천 킬로미터에 달하는 고속도로에 도로변 장비(ROU)를 설치하기 위해 막대한 자금을 배정하고 있습니다. 이 이니셔티브는 협업형 적응형 크루즈 컨트롤(ACC) 및 플래토닝을 구현하는 것을 목표로 하며, 트럭의 연료 소비량을 대폭 줄일 가능성이 있습니다. 독일의 아우토반이나 프랑스의 A10과 같은 주요 간선 도로는 C-V2X 도입의 최전선에 서 있습니다. 각 OEM 업체들은 예상되는 규제 요건에 대응하기 위해 퀄컴이나 NXP의 첨단 칩셋을 향후 출시될 차종에 적극적으로 탑재하고 있습니다. 안전성 향상은 물론, 저지연 기능을 갖춘 5G 기술의 통합을 통해 원격 운전 방식의 셔틀버스 시범 운행이나 동적 속도 제한 정보 제공과 같은 혁신적인 용도이 실현됩니다. 이러한 진전은 인프라 개발에 대한 지속적인 투자의 타당성을 한층 더 뒷받침합니다.

GDPR(EU 개인정보보호규정) 준수에 따른 비용 증가

텔레매틱스 제공업체는 일반 데이터 보호 규정(GDPR(EU 개인정보보호규정))의 규정에 따라 동의 관리 대시보드 통합, 데이터 저장 및 전송 시 암호화 실시, 그리고 장기간에 걸친 상세한 감사 로그 유지가 의무화되어 있습니다. 이러한 법적 및 기술적 요건으로 인해 프로그램 비용이 대폭 증가하여, 규정 준수를 보장할 충분한 자원이나 전담 팀을 갖추지 못한 중소규모의 애프터마켓 사업자들에게는 과제가 되고 있습니다. 게다가 GDPR(EU 개인정보보호규정)에 따라 새로운 분석이나 수익화 노력을 시작하기 전에 개인정보 영향 평가를 실시해야 하므로, 상용화 과정이 복잡해지고 장기화되고 있습니다. ISO 27001과 같은 공인 인증을 취득하고 실시간 동의 관리 시스템을 도입한 기업은 리스크 완화를 우선시하는 기업용 차량 플릿에 어필할 수 있습니다. 그러나 이러한 기업은 운영 비용이 높아지기 때문에 비용에 민감한 고객은 규정 준수 조치가 그리 엄격하지 않은 대안을 선택할 가능성이 있습니다.

부문 분석

차량 함대 관리는 2025년 서비스 수익의 36.94%를 차지하며, 유럽의 자동차 텔레매틱스 시장의 핵심으로 자리 잡고 있습니다. 그 가치 제안은 구체적입니다. 실시간 추적을 통해 연료 도난이 감소하고, 운전자 교육을 통해 사고가 예방되며, 경로 최적화를 통해 배송 시간이 단축됨으로써 차량 관리의 생산성과 고객 만족도가 종합적으로 향상됩니다. 다음으로 진단 및 예측 유지보수가 있습니다. 이를 통해 차량 함대는 사후 대응형 유지보수에서 상태 기반 유지보수로 전환하여 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 안전 및 보안 모듈은 eCall 도입 대수 증가로 인해 혜택을 보고 있지만, 이러한 기능이 표준 사양으로 채택됨에 따라 이익률은 압박을 받고 있습니다.

V2X 및 OTA 서비스는 현재 규모는 작지만, 연평균 성장률(CAGR) 16.95%를 기록하는 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. OTA 업데이트를 통해 자동차 제조업체는 차량의 수명 주기 전반에 걸쳐 새로운 기능이나 보안 패치를 도입할 수 있으며, 이를 통해 리콜 비용을 절감하고 지속적인 수익을 창출할 수 있게 됩니다. V2X는 협력 주행 및 교차로 경고를 가능하게 하여, 차량을 보다 광범위한 교통 네트워크 내의 노드로 자리매김시킵니다. 보험 텔레매틱스의 성장은 영국이나 이탈리아 등 보급률이 높은 시장에 집중되어 있으며, 이러한 시장에서는 주행 거리나 이용 상황에 따른 보험료 체계에 따라 안전 운전을 하는 운전자에게 보험료 할인이 제공되고 있습니다. 서비스의 진화에 따라 유럽의 자동차 텔레매틱스 시장에서 OTA 모듈 시장 규모는 기존의 안전 기능을 능가할 것으로 예상되며, 이는 플랫폼이 ‘추적’에서 ‘지속적인 소프트웨어 제공’으로 전환되고 있음을 보여줍니다.

OEM 탑재형 텔레매틱스는 규제 요건과 자동차 제조업체의 데이터 실적 관리 요구에 힘입어 2025년 총 도입 대수의 79.71%를 차지했습니다. 공장 출고 시 시스템은 CAN 버스와 긴밀하게 통합되어 있어 원격 진단 및 안전한 OTA 펌웨어 업데이트를 가능하게 합니다. 이러한 긴밀한 통합은 데이터 소유권 보호로 이어지며, 이는 구독형 서비스 모델의 전제조건이 됩니다.

애프터마켓은 연평균 성장률(CAGR) 16.48%로 확대되고 있으며, 2018년 이전 차량을 보유한 차량 대여 업체를 대상으로 하는 동시에, 신차를 구매하지 않고 보험료 할인을 원하는 비용 중심 소비자들에게도 어필하고 있습니다. 플러그 앤 플레이 방식의 OBD-II 동글이나 하드와이어드형 트래커는 OEM 솔루션 비용의 약 3분의 1 수준이며, 보다 신속한 업그레이드가 가능합니다. 2G/3G 네트워크의 단계적 폐지에 따라 많은 구형 애프터마켓용 기기가 점차 구식이 되어가고 있으며, 4G/5G 지원 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 향후에는 OEM 제조업체가 큰 시장 점유율을 차지하는 한편, 애프터마켓 부문은 계속해서 사후 장착 수요를 충족시키는 균형 상태에 도달할 것으로 예측됩니다. 이러한 동향은 유럽의 자동차 텔레매틱스 시장에서 규제 요건과 적응성이 높은 솔루션에 대한 수요가 상호 작용하고 있음을 여실히 보여줍니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 유럽의 자동차 텔레매틱스 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유럽의 자동차 텔레매틱스 시장에서 차량 관리의 디지털화는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 유럽에서 5G 및 V2X 구축의 주요 목표는 무엇인가요?
  • GDPR 준수로 인해 텔레매틱스 제공업체가 직면하는 주요 과제는 무엇인가요?
  • 유럽의 자동차 텔레매틱스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • OEM 탑재형 텔레매틱스의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 애프터마켓 부문은 어떤 성장세를 보이고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, Europe automotive telematics market size in 2026 is estimated at USD 19.64 billion, growing from 2025 value of USD 17.12 billion with 2031 projections showing USD 39.09 billion, growing at 14.76% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Service (Infotainment and Navigation, Fleet Management, Safety and Security, and More), Sales Channel Type (OEM-Fitted and Aftermarket), Connectivity Solution (Embedded, and More), Vehicle Type (Two-Wheelers, and More), End-User (Private Consumers, Fleet Operators, and More), and Country. Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Automotive Telematics Market Trends and Insights

Fleet-Management Digitization Wave

European fleets are increasingly adopting telematics for route optimization, driver scorecarding, and predictive maintenance. These efforts aim to combat fuel theft, minimize downtime, and enhance customer satisfaction. Deployments reveal that predictive maintenance can significantly reduce unplanned stoppages. Additionally, geofencing streamlines proof-of-delivery workflows, helping to accelerate invoicing cycles and improve operational efficiency. A recent survey from a prominent fleet-management platform highlighted that a substantial portion of European fleet managers intend to broaden their telematics usage in the near future. Their motivations include addressing stricter emission regulations and achieving better visibility into the return on investment for electric vehicles. The trend of platform consolidation is becoming more evident, as demonstrated by a technology vendor acquiring a mobility unit to integrate hardware, connectivity, and software into a single contract. This approach simplifies integration processes and significantly reduces the total cost of ownership for fleet buyers, making it a more attractive option for businesses.

5G and V2X Rollout Across Europe

The Connecting Europe Facility has allocated significant funding to equip thousands of kilometers of highways with roadside units. This effort is designed to enable cooperative adaptive cruise control and platooning, which can lead to notable reductions in truck fuel consumption. Key corridors, such as Germany's autobahn and France's A10, are at the forefront of C-V2X implementation. Original Equipment Manufacturers are proactively embedding advanced chipsets from Qualcomm and NXP into upcoming vehicle models to align with anticipated regulatory requirements. In addition to improving safety, the integration of 5G technology, with its low latency capabilities, supports innovative applications like remote-driven shuttle pilots and dynamic speed-limit broadcasts. These advancements further reinforce the rationale for sustained investments in infrastructure development.

GDPR Compliance Cost Inflation

Telematics providers are required to incorporate consent dashboards, implement encryption during data storage and transmission, and maintain extensive audit logs for an extended period, as mandated by the General Data Protection Regulation (GDPR). These legal and technical requirements significantly increase program costs, creating challenges for smaller aftermarket players that often lack the resources or dedicated teams to ensure compliance. Additionally, GDPR complicates and lengthens the commercialization process, as privacy-impact assessments must be conducted before launching any new analytic or monetization initiative. Companies that achieve recognized certifications, such as ISO 27001, and implement real-time consent management systems can appeal to enterprise fleets that prioritize risk mitigation. However, these firms face higher operational costs, which may drive cost-conscious customers to opt for alternatives with less stringent compliance measures.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. OEM Push for Software-Defined Revenue
  2. EU eCall and Safety-Mandate Tailwinds
  3. 2G/3G Sunset Retrofit Burden

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fleet management accounted for 36.94% of 2025 service revenue and remains the backbone of the Europe automotive telematics market. The value proposition is concrete: real-time tracking reduces fuel theft, driver coaching prevents accidents, and route optimization shortens delivery windows, collectively enhancing fleet productivity and customer satisfaction. Diagnostics and prognostics are next in line, enabling fleets to transition from reactive to condition-based maintenance, thereby reducing downtime. Safety and security modules benefit from the eCall installed base, yet margins compress as the features become standard.

V2X and OTA services, although smaller today, are the fastest-growing categories, with a 16.95% CAGR. OTA updates enable automakers to introduce new features and security patches throughout a vehicle's life, thereby reducing recall costs and generating recurring revenue. V2X enables cooperative driving and intersection warnings, positioning vehicles as nodes within a larger transportation network. Insurance telematics growth is concentrated in high-penetration markets such as the UK and Italy, where usage-based policies reward safe driving with lower premiums. As services evolve, the Europe automotive telematics market size for OTA modules is expected to surpass that of legacy safety features, underscoring a shift in platform from tracking to continuous software delivery.

OEM-installed telematics represented 79.71% of total 2025 deployments, driven by regulatory mandates and automakers' need to control data footprints. Factory systems integrate deeply with the CAN bus, enabling remote diagnostics and secure OTA firmware updates. This tight integration also safeguards data ownership, a prerequisite for subscription-based service models.

The aftermarket is expanding at 16.48% CAGR, addressing fleets with pre-2018 vehicles and appealing to cost-sensitive consumers who seek insurance discounts without buying new cars. Plug-and-play OBD-II dongles and hard-wired trackers cost roughly one-third of OEM solutions and can be upgraded more quickly. With the phase-out of 2G/3G networks, many legacy aftermarket devices are becoming obsolete, leading to a growing preference for 4G/5G-compatible units. Over time, the market is expected to reach a balance, with original equipment manufacturers dominating a significant share while the aftermarket segment continues to cater to retrofit needs. This trend underscores the interplay between regulatory requirements and the demand for adaptable solutions within the European automotive telematics market.

Complete Report Scope:

  • By Service
    • Infotainment and Navigation
    • Fleet Management
    • Safety and Security
    • Diagnostics and Prognostics
    • Insurance Telematics
    • V2X and OTA Updates
  • By Sales Channel Type
    • OEM-fitted
    • Aftermarket
  • By Connectivity Solution
    • Embedded
    • Integrated-smartphone
    • Tethered / Portable
  • By Vehicle Type
    • Two-Wheelers
    • Passenger Cars
      • Hatchbacks
      • Sedans
      • Sports Utility Vehicles
      • Multi Puropse Vehicles
    • Light Commercial Vehicles
    • Medium and Heavy Commercial Vehicles
  • By End-User
    • Private Consumers
    • Fleet Operators
    • Insurance and Leasing Firms
    • Car-Sharing and Mobility Providers
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Continental AG
  2. Robert Bosch GmbH
  3. TomTom International BV. (Webfleet Solutions)
  4. Octo Group S.p.A
  5. Targa Telematics
  6. Vodafone Automotive
  7. Harman International
  8. Verizon Connect
  9. MiX Telematics
  10. CalAmp Corp.
  11. Teltonika Telematics
  12. Ruptela UAB
  13. Visteon Corporation
  14. Aptiv
  15. ACTIA Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU ecall and Safety-Mandate Tailwinds
    • 4.2.2 Fleet-Management Digitization Wave
    • 4.2.3 Infotainment and Navigation Demand Surge
    • 4.2.4 5G and V2X Rollout Across Europe
    • 4.2.5 ESG-Linked CO2 Reporting Requirements
    • 4.2.6 OEM Push for Software-Defined Revenue
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 GDPR Compliance Cost Inflation
    • 4.3.2 High Embedded-Hardware BOM in Small Cars
    • 4.3.3 Fragmented OEM Data Schemas
    • 4.3.4 2G/3G Sunset Retrofit Burden
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Infotainment and Navigation
    • 5.1.2 Fleet Management
    • 5.1.3 Safety and Security
    • 5.1.4 Diagnostics and Prognostics
    • 5.1.5 Insurance Telematics
    • 5.1.6 V2X and OTA Updates
  • 5.2 By Sales Channel Type
    • 5.2.1 OEM-fitted
    • 5.2.2 Aftermarket
  • 5.3 By Connectivity Solution
    • 5.3.1 Embedded
    • 5.3.2 Integrated-smartphone
    • 5.3.3 Tethered / Portable
  • 5.4 By Vehicle Type
    • 5.4.1 Two-Wheelers
    • 5.4.2 Passenger Cars
      • 5.4.2.1 Hatchbacks
      • 5.4.2.2 Sedans
      • 5.4.2.3 Sports Utility Vehicles
      • 5.4.2.4 Multi Puropse Vehicles
    • 5.4.3 Light Commercial Vehicles
    • 5.4.4 Medium and Heavy Commercial Vehicles
  • 5.5 By End-User
    • 5.5.1 Private Consumers
    • 5.5.2 Fleet Operators
    • 5.5.3 Insurance and Leasing Firms
    • 5.5.4 Car-Sharing and Mobility Providers
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Germany
    • 5.6.2 United Kingdom
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italy
    • 5.6.5 Spain
    • 5.6.6 Russia
    • 5.6.7 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Continental AG
    • 6.4.2 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.3 TomTom International BV. (Webfleet Solutions)
    • 6.4.4 Octo Group S.p.A
    • 6.4.5 Targa Telematics
    • 6.4.6 Vodafone Automotive
    • 6.4.7 Harman International
    • 6.4.8 Verizon Connect
    • 6.4.9 MiX Telematics
    • 6.4.10 CalAmp Corp.
    • 6.4.11 Teltonika Telematics
    • 6.4.12 Ruptela UAB
    • 6.4.13 Visteon Corporation
    • 6.4.14 Aptiv
    • 6.4.15 ACTIA Group

7 Market Opportunities & Future Outlook

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