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중동 및 아프리카의 LNG 벙커링 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle-East And Africa Liquified Natural Gas (LNG) Bunkering - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중동 및 아프리카 LNG 벙커링 시장 규모(정격 용량 기반)는 2025년 3만 7,950 메트릭 톤에서 2026년에는 5만 9,280 메트릭 톤으로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 20.26%로 성장을 지속하여, 2031년에는 14만 9,110 메트릭 톤까지 확대될 것으로 예측됩니다.

Middle-East And Africa Liquified Natural Gas(LNG)Bunkering-Market-IMG1

본 보고서는 최종 사용자별(유조선 선단, 컨테이너선 선단, 벌크선·일반 화물선 선단, 페리 및 OSV, 기타 최종 사용자) 및 지역별(아랍에미리트, 사우디아라비아, 오만, 카타르,바레인, 기타 중동, 남아프리카공화국, 이집트, 나이지리아, 케냐 및 기타 아프리카 국가)로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 수량(미터톤)으로 표시되어 있습니다.

중동 및 아프리카 LNG 벙커링 시장 동향 및 인사이트

IMO의 황 및 온실가스(GHG) 규제 강화가 LNG 도입을 가속화

IMO는 2020년 선박 연료의 전 세계 황 함량 상한선을 3.5%에서 0.5%로 낮췄으며, 운항 사업자들은 고비용의 스크러버, 저유황 연료유, 또는 LNG 중 하나를 선택할 수밖에 없게 되었습니다. 2025년까지 600척 이상의 선박이 LNG를 연료로 운항하게 될 것이며, 2050년까지 해운 분야의 탄소 중립을 목표로 하는 IMO의 2023년 온실가스 전략에 따라,암모니아나 수소공급망이 성숙해질 때까지 LNG가 가장 실현 가능한 규제 준수 수단으로 자리 잡았습니다. 최종 생애주기 평가(LCA)에서 LNG의 ‘유정에서 선미까지’ 탄소 강도가 중유에 비해 20% 낮은 것으로 평가됨에 따라, CMA CGM이나 MSC 등이 대규모 듀얼 연료 선박 발주를 단행했습니다. EU는 2024년에 해운 부문의 배출량을 배출권 거래 제도(ETS) 대상에 포함시켰고, 가격이 톤당 85유로까지 상승함에 따라 유럽행 장거리 항해에서 고황분 연료의 사용은 경제성이 없어졌습니다. 그 결과, 선주들은 탄소 비용 위험을 완화하기 위해 LNG 벙커링 계약을 체결하는 사례가 늘고 있습니다.

중동의 대규모 액화 능력 확충이 연료 가격을 끌어내리고 공급을 확대

카타르의 ‘노스 필드’ 동부,남부, 서부 각 단계에 따라 2027년까지 연간 총 880억 m³의 액화 능력이 추가되어, 카타르의 연간 생산량은 1억 4,200만 tpa에 달하며, LNG 벙커링 시장에서 주도적인 입지가 더욱 공고해질 전망입니다. 사우디아라비아가 계획 중인 라스 알 카일 터미널과 UAE의 루와이스 프로젝트가 더해져, 2029년까지 연간 2,000만 tpa공급이 추가로 늘어날 것입니다. 공급 과잉으로 인해 현물 LNG 가격은 이미 하락세를 보이고 있습니다. 플라츠 JKM 지수는 2024년 17.50달러였던 데 비해, 2025년 상반기에는 1MMBtu당 평균 11.20달러로, 1항해당 비용 기준으로 VLSFO보다 낮아졌습니다. ADNOC 및 쉘(Shell)과 같은 허브 운영 사업자들은 현재 수년에 걸친 고정 가격의 벙커링 계약을 제공하고 있으며, 이를 통해 선주들의 연료비 관련 불확실성이 완화되고 듀얼 연료 선단의 확대가 촉진되고 있습니다.

초저온 저장 및 벙커링 자산에 대한 막대한 설비 투자

육상 LNG 벙커 터미널의 건설비는 탱크, 기화 설비, 안전 시스템을 포함해 보통 1억-1억 5,000만 달러가 소요되지만, 수요 전망이 불투명한 항만에서는 이것이 투자 걸림돌이 되고 있습니다. 전용 LNG 벙커링 선박의 건조비는 5,000만-8,000만 달러이며, 금융 기관은 자금 제공 시 용량의 70%에 해당하는 인수 계약을 조건으로 하는 경우가 적지 않습니다. 더반의 2025년 타당성 조사에서는 부지 확보와 인허가 취득에 추가로 18개월이 소요될 것으로 예측되고 있으며, 이로 인해 수익 창출이 지연되고 이자 비용이 증가하게 됩니다. 라고스는 10년간의 고객 계약을 확보하지 못해 벙커링 프로젝트를 연기했습니다. 동아프리카의 소규모 항만 역시 단독 터미널 건설을 정당화할 만한 처리량을 확보하지 못하고 있어, LNG 벙커링 시장 확장을 지연시키는 ‘닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐’는 딜레마를 더욱 심화시키고 있습니다.

부문별 분석

2025년에는 컨테이너선이 수요의 41.1%를 차지하는 반면, 유조선 및 벌크선 부문은 뒤처지고 있습니다. 컨테이너 부문 내에서는 CMA CGM의 22척에 달하는 LNG 도입 계획과 MSC의 개조 계획이 이 연료에 대한 장기적인 신뢰를 뒷받침하고 있습니다. 이 부문은 LNG 벙커링 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 정기선 운항사가 벙커링 비용을 운임에 전가할 수 있고, 화주로부터 엄격한 ESG 요건을 직면하고 있기 때문입니다. 컨테이너 선단은 2031년까지 연평균 23.4%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 LNG 벙커링 시장 규모에 가장 크게 기여할 것으로 전망됩니다.

유조선 및 벌크선 분야에서는 여전히 신중한 태도가 보입니다. DHT 홀딩스와 유로나비는 2024년에 LNG 대응 VLCC를 발주했으나, 운임 변동과 소유 구조의 세분화로 인해 광범위한 도입에는 한계가 있습니다. 페리와 OSV(해양 지원선)는 더욱 뒤처져 있습니다. 지역 항로에서는 극저온 탱크에 필요한 자본을 회수하는 경우가 드물지만, 노르웨이의 피요르드 라인은 2024년에 인도된 LNG 추진 페리를 통해 기술적 실현 가능성을 입증했습니다. 카니발(Carnival) 등 크루즈 운항사는 이미 11척의 LNG 추진 선박을 운항하고 있으며, 더 많은 항구에서 벙커링 공급 능력이 갖춰지면 도입이 가속화될 가능성이 있습니다. 전반적으로 LNG 벙커링 업계는 여전히 컨테이너선 위주이지만, 인프라의 꾸준한 확충과 탄소 가격 정책의 신호에 힘입어 향후 10년 후반에는 선종에 관계없이 참여가 확대될 가능성이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the middle-East and Africa liquified natural gas bunkering market size in terms of nameplate capacity is expected to grow from 37.95 Thousand metric tons in 2025 to 59.28 Thousand metric tons in 2026 and is forecast to reach 149.11 Thousand metric tons by 2031 at 20.26% CAGR over 2026-2031.

Middle-East And Africa Liquified Natural Gas (LNG) Bunkering - Market - IMG1

This report is Segmented by End User (Tanker Fleet, Container Fleet, Bulk and General Cargo Fleet, Ferries and OSV, and Other End-Users) and Geography (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Rest of Middle East, South Africa, Egypt, Nigeria, Kenya, and Rest of Africa). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Volume (Metric Tons).

Middle-East And Africa Liquified Natural Gas (LNG) Bunkering Market Trends and Insights

Stricter IMO Sulphur and GHG Mandates Accelerate LNG Adoption

The IMO reduced the global sulphur limit in marine fuels from 3.5% to 0.5% in 2020, forcing operators to choose between costly scrubbers, low-sulphur fuel oil, or LNG. By 2025, more than 600 ships were running on LNG, and the IMO 2023 greenhouse-gas strategy, targeting net-zero shipping by 2050, cemented LNG as the most accessible compliance pathway until ammonia or hydrogen supply chains mature. The finalized life-cycle assessment credits LNG with a 20% lower well-to-wake carbon intensity versus heavy fuel oil, driving CMA CGM, MSC, and others to place large dual-fuel orders. The EU placed maritime emissions under its ETS in 2024, and prices climbed to EUR 85 per t, making high-sulphur fuels uneconomic on long Europe-bound voyages. Consequently, shipowners increasingly lock in LNG bunkering contracts to mitigate their carbon cost exposure.

Mega Middle-East Liquefaction Additions Lower Bunker Prices and Boost Supply

Qatar's North Field East, South, and West phases will collectively add 88 billion m3 per year of liquefaction by 2027, lifting the nation to 142 million tpa and reinforcing its leadership in the LNG bunkering market. Saudi Arabia's planned Ras Al-Khair terminal and the UAE's Ruwais project together contribute a further 20 million tpa by 2029. Oversupply has already compressed spot LNG prices; the Platts JKM averaged USD 11.20 per MMBtu in H1 2025 against USD 17.50 in 2024, undercutting VLSFO on a per-voyage basis. Hub operators such as ADNOC and Shell now offer multi-year fixed-price bunker deals, reducing owners' fuel-cost uncertainty and encouraging dual-fuel fleet expansion.

High Capex for Cryogenic Storage and Bunkering Assets

A shore-based LNG bunker terminal typically costs USD 100 million to USD 150 million, covering tanks, vaporization, and safety systems, which deters investment at ports with unclear demand. A dedicated LNG bunkering vessel ranges from USD 50 million to USD 80 million, and financiers often insist on offtake commitments for 70% capacity before funding. Durban's 2025 feasibility study projected an extra 18 months for land acquisition and permitting, delaying revenue and inflating interest costs. Lagos postponed its bunker project after failing to secure 10-year customer contracts. Smaller East-African ports also lack throughput to justify standalone terminals, reinforcing the chicken-and-egg dilemma that slows the LNG bunkering market rollout.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regional LNG Bunkering Hubs Backed by Incentives
  2. ESG-Driven Preference for Low-Carbon LNG
  3. LNG Price Volatility Versus VLSFO Undermines Cost Savings

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Container vessels held 41.1% of demand in 2025, while the tanker and bulk carrier categories lag. Within the container segment, CMA CGM's 22-ship LNG program and MSC's retrofit plan underscore long-term confidence in the fuel. This segment commands the highest LNG bunkering market share because liner operators can pass bunker costs through in freight rates and face strict ESG requirements from cargo owners. The container fleet is projected to grow at 23.4% annually to 2031, making it the largest contributor to the LNG bunkering market size through the forecast period.

Tankers and bulkers remain cautious. DHT Holdings and Euronav ordered LNG-ready VLCCs in 2024, yet widespread uptake is limited by freight-rate volatility and fragmented ownership. Ferries and OSVs trail even further; regional voyages rarely recoup the capital required for cryogenic tanks, though Norway's Fjord Line demonstrates technical feasibility with its LNG-powered ferry delivered in 2024. Cruise operators such as Carnival already run 11 LNG-powered ships and could accelerate adoption once more ports add bunker capability. Overall, the LNG bunkering industry remains container-centric, but progressive infrastructure roll-outs and carbon-pricing signals may broaden participation across vessel classes later in the decade.

Complete Report Scope:

  • By End User
    • Tanker Fleet
    • Container Fleet
    • Bulk and General Cargo Fleet
    • Ferries and OSV
    • Other End-Users
  • By Geography
    • Middle East
      • United Arab Emirates
      • Saudi Arabia
      • Oman
      • Qatar
      • Bahrain
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Nigeria
      • Kenya
      • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. QatarEnergy
  2. Royal Dutch Shell plc
  3. TotalEnergies SE
  4. ADNOC Logistics & Services plc
  5. DNG Energy
  6. Oman LNG LLC
  7. BP plc
  8. Mitsui O.S.K. Lines (MOL)
  9. Nakilat (Qatar Gas Transport Co.)
  10. Kanfer Shipping
  11. JGC Holdings Corporation
  12. McDermott International Inc.
  13. Technip Energies N.V.
  14. BW Group
  15. SEA-LNG Ltd
  16. GasLog Ltd
  17. Wartsila Oyj
  18. MAN Energy Solutions
  19. Samsung Heavy Industries
  20. Hudong-Zhonghua Shipbuilding

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Recent Trends & Developments
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Stricter IMO sulphur/GHG mandates accelerate LNG adoption
    • 4.3.2 Mega Middle-East liquefaction additions lower bunker prices & boost supply
    • 4.3.3 Regional LNG bunkering hubs (Sohar, Fujairah, Durban) backed by incentives
    • 4.3.4 Security-driven Cape route shift raises demand at African ports
    • 4.3.5 ESG-driven preference for low-carbon LNG (CCUS, e-drive trains)
    • 4.3.6 Modular small-scale FSRU & LNGBV roll-outs enable secondary-port supply
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 High capex for cryogenic storage & bunkering assets
    • 4.4.2 LNG price volatility versus VLSFO undermines cost savings
    • 4.4.3 Incoming methane-slip rules may erode LNG's green advantage
    • 4.4.4 Skilled-labor shortage for LNG handling in several African ports
  • 4.5 Supply-Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By End User
    • 5.1.1 Tanker Fleet
    • 5.1.2 Container Fleet
    • 5.1.3 Bulk and General Cargo Fleet
    • 5.1.4 Ferries and OSV
    • 5.1.5 Other End-Users
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 Middle East
      • 5.2.1.1 United Arab Emirates
      • 5.2.1.2 Saudi Arabia
      • 5.2.1.3 Oman
      • 5.2.1.4 Qatar
      • 5.2.1.5 Bahrain
      • 5.2.1.6 Rest of Middle East
    • 5.2.2 Africa
      • 5.2.2.1 South Africa
      • 5.2.2.2 Egypt
      • 5.2.2.3 Nigeria
      • 5.2.2.4 Kenya
      • 5.2.2.5 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 QatarEnergy
    • 6.4.2 Royal Dutch Shell plc
    • 6.4.3 TotalEnergies SE
    • 6.4.4 ADNOC Logistics & Services plc
    • 6.4.5 DNG Energy
    • 6.4.6 Oman LNG LLC
    • 6.4.7 BP plc
    • 6.4.8 Mitsui O.S.K. Lines (MOL)
    • 6.4.9 Nakilat (Qatar Gas Transport Co.)
    • 6.4.10 Kanfer Shipping
    • 6.4.11 JGC Holdings Corporation
    • 6.4.12 McDermott International Inc.
    • 6.4.13 Technip Energies N.V.
    • 6.4.14 BW Group
    • 6.4.15 SEA-LNG Ltd
    • 6.4.16 GasLog Ltd
    • 6.4.17 Wartsila Oyj
    • 6.4.18 MAN Energy Solutions
    • 6.4.19 Samsung Heavy Industries
    • 6.4.20 Hudong-Zhonghua Shipbuilding

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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