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시장보고서
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영국의 디지털 헬스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)United Kingdom Digital Health - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 영국 디지털 헬스 시장 규모는 2025년에 154억 6,000만 달러로 평가되었고 2026년 184억 달러에서 2031년까지 439억 8,000만 달러에 이를 것으로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 19.10%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 기술별(원격의료, m헬스 용도, 디지털 헬스 시스템, 헬스케어 분석·AI), 구성 요소별(소프트웨어, 하드웨어, 서비스),용도별(만성 질환 관리, 진단·의사결정 지원 등), 최종 사용자별(병원·NHS 트러스트, 1차 진료·GP 진료소 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.
NHS 잉글랜드가 2025년까지 134억 파운드를 디지털 전환에 배정함으로써 예측 가능한 조달 파이프라인이 형성되어 벤더들의 투자를 촉진했습니다. 이를 통해 각 트러스트는 2020년 시점에서 평균 15년이 경과한 환자 관리 시스템을 2025년까지 평균 8년밖에 되지 않은 소프트웨어로 교체할 수 있게 되었습니다. 스코틀랜드는 유사한 프로그램에 3억 파운드를, NHS 웨일스는 2억 파운드를 추가로 투입하여, 여러 관할 구역에 걸쳐 사업을 전개할 수 있는 공급업체들에게 병행적인 비즈니스 기회를 창출했습니다. 초기에 자금이 집중적으로 투입됨에 따라 도입 일정이 단축되었고, 단기적인 인력 수요의 정점을 흡수할 수 있는 관리형 서비스 파트너에 대한 수요가 증가했습니다.
잉글랜드의 급성기 의료 트러스트에서 EPR 보급률은 선택적 수술 회복 촉진 인센티브와 통합 케어 시스템(ICS)의 성숙도 지표에 힘입어, 2023년 43%에서 2026년 중반에는 80%를 나타낼 것으로 예측됩니다. Oracle 헬스의 ‘밀레니엄’은 3,250만 파운드 규모의 계약을 바탕으로 뉴캐슬 병원 그룹에서 가동을 시작했습니다. 또한 런던의 여러 트러스트에 걸친 도입을 통해 3개의 독립된 기록이 하나로 통합되어, 광역 전개에 따른 규모의 경제가 입증되었습니다. 조기 도입 기관들은 현재 성숙한 데이터 세트에 인구 건강 분석을 접목하고 있으며, 디지털 분야의 선두 주자와 후발 도입 기관 간의 역량 격차가 확대되고 있습니다.
2024년부터 2025년까지 랜섬웨어로 인한 피해가 여러 트러스트에서 발생하여 일시적으로 종이 기록에 의존할 수밖에 없었을 뿐만 아니라, 선택적 수술이 연기되기도 했습니다. 연례 ‘데이터 보안 및 보호 툴킷’ 평가에서 트러스트는 사이버 성숙도 기준치를 상회하는 수준을 충족해야 하며, 이로 인해 연간 50만 파운드의 추가 규정 준수 비용이 발생하고 있습니다. 조달 과정의 실사 주기가 길어짐에 따라, 공식적인 보안 인증을 보유하지 않은 중소 벤더들에게 특히 큰 부담이 되고 있습니다.
헬스케어 분석 및 AI는 연평균 성장률(CAGR) 19.80%를 나타낼 것으로 예측되며, 2025년에는 영국 디지털 헬스 시장에서 35.12%의 점유율을 차지한 성숙한 원격의료 부문을 능가할 전망입니다. 각 의료 기관은 팬데믹 기간에 도입된 화상 진료 도구를 통해 응급실 환자 수를 예측하고, 이에 따라 인력을 배치하는 예측 분석으로 예산을 전환하고 있습니다. 이는 초기 FDP 시범 사업에서 85%의 예측 정확도로 입증되었습니다. 원격의료는 일반의(GP)나 전문의의 진료에 여전히 필수적이지만, 도시 지역에서의 보급이 포화 상태에 도달함에 따라 향후 성장 속도는 둔화될 전망입니다.
Oracle Health와 Epic이 주도하는 디지털 헬스 시스템 계층은 병원의 워크플로우를 뒷받침하는 기반이 되고 있지만, 한편으로는 가상 병동의 확대에 따라 원격 모니터링 및 웨어러블 기기가 세를 넓혀가고 있습니다. NHS 앱으로 대표되는 m헬스 용도는 환자에게 어디서나 접근 가능한 입구를 제공하지만, AI를 활용한 분석에 비해 사용자 1인당 수익은 낮은 임베디드니다. FDP 위에 구축된 데이터 플랫폼 앱은 EPR 분야의 기존 대기업에 권력이 집중되는 대신, 여러 벤더에 걸쳐 혁신을 확산시키는 마켓플레이스를 형성하고 있습니다.
2025년에는 소프트웨어 라이선스와 SaaS 구독이 영국 디지털 헬스 시장 매출의 59.18%를 차지했으나, 서비스 도입,통합, 그리고 관리형 지원은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.35%로 증가할 것으로 예측되며, 이는 시장 전체의 성장률과 거의 맞먹는 수준입니다. 레거시 데이터베이스에서 마이그레이션, 직원 교육, 지속적인 상호 운용성 유지로 인해 초기 가동 시작 후에도 장기간에 걸쳐 전문 서비스에 대한 수요가 지속될 것입니다.
인포시스(Infosys)가 수주한 11억 7,000만 파운드 규모의 전자 직원 기록(ESR) 계약은 운영 위험을 공급업체로 이전하는 ‘소프트웨어+서비스’ 번들형 계약의 대표적인 사례입니다. 트러스트가 워크로드를 하이퍼스케일 클라우드 플랫폼으로 이전함에 따라 하드웨어 판매는 감소하고 있습니다. 또한, 서비스 제공업체는 HL7 인터페이스를 FHIR로 개조하는 비용과 섀도 IT에 의한 우회 조치를 폐지하는 비용도 부담하고 있으며, 이로 인해 변혁 주기 전반에 걸쳐 그 전략적 역할이 강화되고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the United Kingdom digital health market size was valued at USD 15.46 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 18.40 billion in 2026 to reach USD 43.98 billion by 2031, at a CAGR of 19.10% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Technology (Tele-Healthcare, Mhealth Applications, Digital Health Systems, and Healthcare Analytics & AI), Component (Software, Hardware, and Services), Application (Chronic Disease Management, Diagnostics & Decision Support, and More), End-User (Hospitals & NHS Trusts, Primary Care & GP Practices and More). Market Forecasts are in Value (USD).
NHS England's GBP 13.4 billion digital transformation allocation through 2025 created a predictable procurement pipeline that underpinned vendor investment, allowing trusts to replace patient-administration systems averaging 15 years of age in 2020 with software only eight years old by 2025. Scotland added GBP 300 million and NHS Wales GBP 200 million for comparable programs, producing parallel opportunities for suppliers capable of multi-jurisdiction deployment. Front-loaded funding compressed implementation timetables, increasing demand for managed-service partners that can absorb short-term staffing peaks.
EPR coverage in English acute trusts rose from 43% in 2023 to an anticipated 80% by mid-2026, propelled by elective-recovery incentives and integrated care system (ICS) maturity metrics. Oracle Health's Millennium went live at Newcastle Hospitals under a GBP 32.5 million deal, and a multi-trust London deployment consolidated three standalone records into one, illustrating economies of scale in larger footprints. Early adopters are now layering population-health analytics onto mature data sets, widening capability gaps between digital leaders and late adopters.
Ransomware disrupted several trusts in 2024-2025, forcing temporary reliance on paper records and delaying elective procedures. Annual Data Security and Protection Toolkit assessments now require trusts to exceed baseline cyber-maturity standards, adding GBP 0.5 million in annual compliance costs. Extended procurement due diligence cycles particularly strain smaller vendors that lack formal security certifications.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Healthcare Analytics & AI is projected to grow at a 19.80% CAGR, outstripping the mature Tele-Healthcare segment that held a 35.12% share of the United Kingdom digital health market in 2025. Trusts redirect budgets from pandemic-era video-consultation tools to predictive analytics that forecast emergency-department volumes and allocate staff accordingly, demonstrated by 85% prediction accuracy in early FDP pilots. Tele-Healthcare remains essential for GP and specialist consultations but faces slower incremental growth as adoption reaches saturation in urban areas.
The digital health systems layer, dominated by Oracle Health and Epic, anchors hospital workflows, while remote monitoring & wearables gain momentum through virtual-ward expansion. mHealth applications, epitomized by the NHS App, provide a ubiquitous patient front door yet generate lower revenue per user than AI-powered analytics. Data-platform apps built on the FDP create a marketplace that diffuses innovation across multiple vendors instead of consolidating power within EPR incumbents.
Software licenses and SaaS subscriptions delivered 59.18% of United Kingdom digital health market revenue in 2025, but Services implementation, integration, and managed support are forecast to rise at a 20.35% CAGR through 2031, almost matching overall market growth. Migration from legacy databases, workforce training, and ongoing interoperability maintenance drive sustained demand for professional services long after initial go-lives.
Infosys's GBP 1.17 billion Electronic Staff Record contract exemplifies bundled software-plus-services engagements that transfer operational risk to the vendor. Hardware sales shrink as trusts shift workloads to hyperscale cloud platforms. Service providers also absorb the cost of retrofitting HL7 interfaces to FHIR and decommissioning shadow-IT workarounds, reinforcing their strategic role throughout the transformation cycle.