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인도의 초음파 기기 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Ultrasound Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도 초음파 기기 시장 규모는 2025년에 2억 7,131만 달러로 평가되었고 2026년 2억 8,598만 달러에서 2031년까지 3억 7,208만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.41%를 나타낼 전망입니다.

India Ultrasound Devices-Market-IMG1

본 보고서는 용도(마취과, 순환기과, 산부인과 등), 기술(2D 초음파 영상 진단 등), 휴대성(고정형 시스템 등), 최종 사용자(병원 등), 지역(북인도, 남인도, 서인도, 동인도, 중부 인도, 북동인도)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(대)으로 제시되어 있습니다.

인도 초음파 기기 시장 동향 및 인사이트

만성 질환 부담 증가

2025년 아폴로 병원에서 검진을 받은 인도 성인 4명 중 1명은 고혈압이었고, 거의 비슷한 비율의 사람들이 당뇨병을 앓고 있었습니다. 이는 초음파 검사를 일회성 진단 용도에서 지역사회 내 일상적인 선별 검사로 확대하는 ‘침묵의 유행’을 여실히 보여줍니다. 현재 NPCDCS(국립 만성질환 관리 센터)의 진료소가 전국 각지에서 운영되고 있으며, 1차 의료 기관의 표준화된 프로토콜에 초음파 검사가 포함되어 있습니다. ‘아유슈만 바라트’를 통한 예방 의료 자금 지원으로 체계적인 보험 환급 제도가 더욱 정착되고 있습니다. 한편, 50만 장의 이미지를 활용해 학습된 델리 AIIMS(인도 의학 연구소)의 종양학 AI는 인공지능이 어떻게 영상 진단을 강화하고 인력 부족을 완화할 수 있는지를 보여주고 있습니다. 이러한 시너지 효과로 인해 도시 지역의 순회 진료소와 농촌 지역의 웰니스 센터에도 도입되는 휴대용 장치의 출하 대수가 지속적으로 증가하고 있습니다.

질병 조기 발견에 대한 인식 제고

eSanjeevani 원격 진료 플랫폼은 2021년 이후 3억 4,000만 명의 환자에게 서비스를 제공해 왔으며, 영상 진단 의뢰를 가상 1차 진료에 통합함으로써 스캔 이미지를 클라우드 아카이브에 직접 업로드하는 시스템에 대한 수요를 불러일으키고 있습니다. 아스터 CMI 병원이 손목 터널 증후군 진단에서 95%의 정확도를 자랑하는 AI는 산과 분야를 넘어 전문 초음파 검사의 확대를 보여주고 있습니다. 하이데라바드의 SMART DROP 당뇨병성 망막병증 프로토콜은 체계적인 선별 검사가 당뇨병 클리닉 내 장비 이용률 향상에 어떻게 기여하는지를 입증하고 있습니다. ‘아유슈만 바라트(Ayushman Bharat)’를 통한 보험 환급은 가격적 장벽을 제거하여, 의료 기관이 투자 수익률(ROI)을 지연시키지 않고 중저가 스캐너를 도입할 수 있게 함으로써 인도 초음파 기기 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

엄격한 규제 환경

CDSCO는 2024년 4월, 안전성을 이유로 재생산된 고급 초음파 기기의 수입을 중단했습니다. 또한, MD-15의 승인 절차가 장기화되면서 여러 OEM 제조업체가 조립 거점을 베트남으로 이전하는 움직임이 나타나고 있어, 인도 내 제품의 모델 체인지 주기가 지연되고 있습니다. 내셔널 싱글 윈도우 시스템(National Single Window System)은 심사 기간 단축을 목적으로 하고 있지만, 스타트업 기업에게는 여전히 규정 준수 비용이 높게 부담되고 있습니다. 2024년 마케팅 규정은 적극적인 판촉 활동을 더욱 제한하는 한편, 장기적으로는 구매자의 신뢰 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

부문 분석

2025년, 인도 초음파 기기 시장에서 방사선과가 37.31%의 점유율을 차지했습니다. 이는 3차 의료 기관이 집중형 영상 진단실에서 복부, 산부인과, 혈관에 대한 종합적인 검사를 실시했기 때문입니다. 중환자 치료(중환자 치료) 분야는 입원 후 5분 이내에 병상 초음파 검사를 의무화하는 외상 프로토콜과 응급실 부문에서 인도 초음파 기기 시장 규모가 확대된 데 힘입어 3.75%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. AI 기반 의사결정 지원과 연계된 휴대용 프로브는 중환자실(ICU) 회진 및 심정지 응급 대응 시 검사 처리 능력을 향상시키고 있습니다. 산부인과 분야에서는 임산부 사망률 감소가 계속해서 정책 목표로 삼고 있어 두 자릿수의 판매 대수를 유지하고 있습니다. 한편, 근골격계 영상 진단 분야는 힘줄의 신속한 평가를 중시하는 스포츠 부상 클리닉을 통해 주목을 받고 있습니다.

순환기 분야에서는 박출률 산출을 표준화하는 AI 탑재 스펙클 트래킹을 통해 시장 점유율을 확대하고 있으며, 비뇨기과에서는 초음파 유도를 이용한 저침습 결석 제거술이 활용되고 있습니다. 당뇨병성 혈관 질환 증가가 혈관 분야의 성장을 견인하고 있으며, 휴대용 도플러의 통합도 그 원인 중 하나입니다. GE의 ‘Versana Premier’와 같은 통합형 멀티 용도 콘솔을 통해 소규모 병원에서도 단 한 번의 구매로 7개 전문 분야를 아우를 수 있게 되어, 설비 투자(CAPEX)를 절감하면서도 수행 가능한 검사 및 시술의 폭을 넓힐 수 있게 되었습니다.

3D 및 4D 플랫폼은 2025년 인도 초음파 기기 시장에서 43.95%의 점유율을 차지하며, 산과 분야에서 모자 유대 형성 및 수술 계획 수립에 유용하게 활용되고 있습니다. 이러한 시스템에 대한 인도 초음파 기기 시장 규모는 태아 이상 검사 시간을 90초 미만으로 단축하는 AI 플러그인의 혜택을 받고 있습니다. HIFU는 비침습적 간 및 전립선 치료에 대한 보험 적용 범위가 확대되고 전문의 양성 센터가 증가하고 있어 연평균 성장률(CAGR) 3.42%로 성장을 지속하고, 있습니다. 예산이 여전히 빠듯한 1차 의료 기관에서는 기존의 2D 스캐너가 계속 사용되고 있지만, 심장학 및 말초 동맥 검사 분야에서는 컬러 도플러가 보급되고 있습니다. GE 헬스케어의 5,100만 달러 규모 ‘지능형 초음파’ 인수로 인해 ScanNav Assist가 워크플로우에 통합되면서, 경쟁이 ‘AI 우선’이라는 차별화 요인으로 전환되고 있음이 부각되었습니다.

휴대형 ‘기타 기술’에는 스마트폰 연동 및 엣지 AI를 통한 병변 감지 기능이 탑재되어 있어, 방사선과 의사가 부족한 지역에서의 활용 범위를 넓히고 있습니다. GE와 NVIDIA가 개발한 자율 내비게이션 기능을 갖춘 프로토타입은 경험이 없는 사용자도 진단 수준의 영상을 촬영할 수 있는 미래를 뒷받침하며, 인도 초음파 기기 시장에서 숙련된 인력 부족이라는 병목 현상을 해소하는 데 기여하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도 초음파 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도 초음파 기기 시장에서 방사선과의 점유율은 얼마인가요?
  • 인도 초음파 기기 시장에서 중환자 치료 분야의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 인도 초음파 기기 시장에서 3D 및 4D 플랫폼의 점유율은 얼마인가요?
  • 인도 초음파 기기 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the India ultrasound devices market size was valued at USD 271.31 million in 2025 and estimated to grow from USD 285.98 million in 2026 to reach USD 372.08 million by 2031, at a CAGR of 5.41% during the forecast period (2026-2031).

India Ultrasound Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Anesthesiology, Cardiology, Gynecology/Obstetrics, and More), Technology (2D Ultrasound Imaging, and More), Portability (Stationary Systems, and More), End User (Hospitals, and More), and Region (North India, South India, West India, East India, Central India, North-East India). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

India Ultrasound Devices Market Trends and Insights

Rising Burden of Chronic Diseases

One in four Indian adults screened at Apollo Hospitals in 2025 was hypertensive, and nearly the same proportion was diabetic, underscoring a silent epidemic that propels ultrasound from episodic diagnostic use to routine community screening. NPCDCS clinics now operate across every state, embedding ultrasound into standardized protocols at primary centers. Preventive-care financing under Ayushman Bharat further embeds structured reimbursement, while AIIMS Delhi's oncology AI, trained on 500,000 images, exemplifies how artificial intelligence augments image interpretation and mitigates workforce gaps. The combined effect is sustained volume growth for portable units that reach urban outreach camps and rural wellness centers.

Growing Awareness of Early Disease Detection

The eSanjeevani tele-consult platform has served 340 million patients since 2021, integrating imaging referrals into virtual primary care and stimulating demand for systems that upload scans directly to cloud archives. Aster CMI Hospital's 95%-accurate carpal-tunnel AI illustrates specialized ultrasound expansion beyond obstetrics. Hyderabad's SMART DROP diabetic-retinopathy protocol proves how structured screening cascades into higher equipment utilization inside diabetes clinics. Ayushman Bharat reimbursement removes price friction, letting facilities deploy midrange scanners without delaying ROI, thereby accelerating the India ultrasound devices market.

Stringent Regulatory Environment

CDSCO halted refurbished high-end imports in April 2024, citing safety, and its protracted MD-15 approvals encouraged several OEMs to divert assembly to Vietnam, delaying product refresh cycles in India. Although the National Single Window System aims to compress review times, compliance costs remain steep for start-ups. The 2024 marketing code further limits aggressive promotion but promises higher buyer trust long term.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Portable & Point-of-Care Ultrasound
  2. Government Healthcare Initiatives
  3. Shortage of Skilled Professionals

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Radiology anchored a 37.31% India ultrasound devices market share in 2025 as tertiary hospitals conducted comprehensive abdominal, obstetric, and vascular exams in centralized imaging suites. Critical Care posted the highest 3.75% CAGR, propelled by trauma protocols requiring bedside echo within 5 minutes of admission and by the India ultrasound devices market size growth inside emergency departments. Portable probes allied with AI decision support amplify throughput in ICU rounds and cardiac arrest calls. Gynecology/Obstetrics sustains double-digit volume as maternal-mortality reduction remains a policy target, whereas Musculoskeletal imaging gains visibility through sports-injury clinics that value quick tendon assessments.

Cardiology extends share through AI-enabled speckle-tracking that standardizes ejection-fraction calculation, and Urology leverages ultrasound guidance for minimally invasive stone retrieval. Rising diabetic vasculopathy drives vascular-segment growth, aided by handheld Doppler integration. Unified multi-application consoles, such as GE's Versana Premier, allow smaller hospitals to span seven specialties with a single purchase, reducing capex while widening procedure menus.

3D & 4D platforms held 43.95% of the India ultrasound devices market in 2025, favored for obstetric bonding and surgical-planning clarity. The India ultrasound devices market size for these systems benefits from AI plug-ins that shorten fetal-anomaly scans to under 90 seconds. HIFU registers a 3.42% CAGR as non-invasive liver and prostate therapies receive wider reimbursement and specialist training centers multiply. Legacy 2D scanners persist in primary centers where budgets remain tight, while Color Doppler advances in cardiology and peripheral-artery workups. GE HealthCare's USD 51 million Intelligent Ultrasound buyout infused ScanNav Assist into workflow, highlighting competition pivoting to AI-first differentiators.

Portable "other technologies" wrap in smartphone connectivity and edge-AI lesion detection, broadening reach where radiologists are scarce. GE and NVIDIA's self-navigating prototype underpins a future where novice users capture diagnostic-grade imagery, easing the skilled-workforce choke point across the India ultrasound devices market share landscape.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Anesthesiology
    • Cardiology
    • Gynecology / Obstetrics
    • Musculoskeletal
    • Radiology
    • Critical Care
    • Urology
    • Vascular
    • Other Applications
  • By Technology
    • 2D Ultrasound Imaging
    • 3D & 4D Ultrasound Imaging
    • Doppler Imaging
    • High-Intensity Focused Ultrasound
    • Other Technologies
  • By Portability
    • Stationary Systems
    • Portable Cart-based Systems
    • Hand-held / Pocket Devices
  • By End User
    • Hospitals
    • Diagnostic Imaging Centres
    • Ambulatory Surgical Centres
    • Other End Users
  • By Region
    • North India
    • South India
    • West India
    • East India
    • Central India
    • North-East India

List of Companies Covered in this Report:

  1. Canon
  2. SonoScape Medical
  3. FUJIFILM
  4. GE Healthcare
  5. Hologic
  6. Koninklijke Philips
  7. Mindray
  8. Samsung Medison Co. Ltd.
  9. Esaote S.p.A.
  10. Siemens Healthineers
  11. Trivitron Healthcare
  12. BPL
  13. Skanray Technologies Ltd.
  14. Butterfly Network Inc.
  15. Clarius Mobile Health
  16. Vinno Technology (India)
  17. CHISON Medical Imaging
  18. Hitachi Healthcare
  19. Alpinion Medical Systems
  20. Terason Ultrasound

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Burden of Chronic Diseases
    • 4.2.2 Growing Awareness of Early Disease Detection
    • 4.2.3 Expansion of Portable & Point-of-Care Ultrasound
    • 4.2.4 Government Healthcare Initiatives
    • 4.2.5 Local Manufacturing & Product Innovation
    • 4.2.6 Telemedicine & Remote Ultrasound Access
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Environment
    • 4.3.2 Shortage of Skilled Professionals
    • 4.3.3 High Cost of Advanced Systems
    • 4.3.4 Infrastructure Gaps in Rural Areas
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value & Volume)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Anesthesiology
    • 5.1.2 Cardiology
    • 5.1.3 Gynecology / Obstetrics
    • 5.1.4 Musculoskeletal
    • 5.1.5 Radiology
    • 5.1.6 Critical Care
    • 5.1.7 Urology
    • 5.1.8 Vascular
    • 5.1.9 Other Applications
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 2D Ultrasound Imaging
    • 5.2.2 3D & 4D Ultrasound Imaging
    • 5.2.3 Doppler Imaging
    • 5.2.4 High-Intensity Focused Ultrasound
    • 5.2.5 Other Technologies
  • 5.3 By Portability
    • 5.3.1 Stationary Systems
    • 5.3.2 Portable Cart-based Systems
    • 5.3.3 Hand-held / Pocket Devices
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Diagnostic Imaging Centres
    • 5.4.3 Ambulatory Surgical Centres
    • 5.4.4 Other End Users
  • 5.5 By Region
    • 5.5.1 North India
    • 5.5.2 South India
    • 5.5.3 West India
    • 5.5.4 East India
    • 5.5.5 Central India
    • 5.5.6 North-East India

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.2 SonoScape Medical Corp
    • 6.3.3 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.3.4 GE HealthCare
    • 6.3.5 Hologic Inc.
    • 6.3.6 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.7 Mindray Medical International Ltd.
    • 6.3.8 Samsung Medison Co. Ltd.
    • 6.3.9 Esaote S.p.A.
    • 6.3.10 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.11 Trivitron Healthcare
    • 6.3.12 BPL Medical Technologies
    • 6.3.13 Skanray Technologies Ltd.
    • 6.3.14 Butterfly Network Inc.
    • 6.3.15 Clarius Mobile Health
    • 6.3.16 Vinno Technology (India)
    • 6.3.17 CHISON Medical Imaging
    • 6.3.18 Hitachi Healthcare
    • 6.3.19 Alpinion Medical Systems
    • 6.3.20 Terason Ultrasound

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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