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프랑스의 자기공명영상 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Magnetic Resonance Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 자기공명영상(MRI) 시장 규모는 2025년 4억 8,086만 달러에서 2026년에는 5억 582만 달러로 확대되어 2026-2031년까지 CAGR 5.19%로 성장을 지속하여, 2031년에는 6억 5,127만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

France Magnetic Resonance Imaging-시장-IMG1

본 보고서는 아키텍처(밀폐형 MRI 시스템 및 개방형 MRI 시스템), 자기장 강도(저자기장 0.55T 이하, 중·고자기장 1.5T, 초고자기장 3T, 초초고자기장 7T 이상),용도(신경학, 종양학, 근골격계, 순환기과, 소화기내과, 기타 용도)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스 자기공명영상 시장 동향 및 인사이트

암 및 신경퇴행성 질환의 부담 급증

프랑스의 고령화에 따라 고해상도 신경계 및 종양학 영상 진단에 대한 임상 수요가 증가하고 있습니다. 확대된 전국적 선별 검사 프로토콜에서는 종양의 조기 발견 및 병기 판정을 위해 MRI가 활용되고 있습니다. CEA의 ‘Iseult 11.7T’ 플랫폼은 2024년에 인간을 대상으로 한 첫 뇌 스캔을 실시하여, 해마 위축 측정 및 파킨슨병 진단용 철분 매핑을 향상시키는 서브 mm급 해상도를 입증했습니다. 이에 따라 대학병원에서는 신경종양학 진료 채널 전용 MRI 검사 일정을 확대하고, 진단 기간을 단축하는 확산 및 관류 시퀀싱를 도입하고 있습니다. 암의 5년 생존율이 꾸준히 상승하고 있는 점도 경과 관찰 건수를 더욱 증가시키고 있습니다. 이러한 인구통계학적 및 임상적 압박으로 인해 스캐너 이용이 활발해지면서, 프랑스 자기공명영상 시장 전체에서 장비 교체 수요가 가속화되고 있습니다.

프랑스 대학병원의 3T 스캐너 도입 확대

CHU 랭스(Lens)와 CHU 낭시(Nancy)를 비롯한 학술 의료 센터에서는 고도 연구 프로토콜을 실현하기 위해 1.5T에서 3T 플랫폼으로의 전환이 진행되고 있습니다. 자기장 강도가 높아짐에 따라 신호 대 잡음비가 향상되어, 기존에는 국립 연구시설에 발표해야만 했던 기능적 MRI, 확산 텐서 영상법, 양성자 분광법이 가능해집니다. ‘프랑스 2030’ 기금은 이러한 업그레이드 주기에 필요한 자금을 배정하고 있으며, 한편 벤더와의 가치 파트너십을 통해 초기 비용을 상쇄하기 위해 장비, 교육, 라이프사이클 서비스가 패키지로 제공되고 있습니다. 조기 도입 기관들로부터는 뇌졸중 검사에서 혈관 윤곽이 더욱 선명해졌습니다는 점과 근골격계 검사에서 단면 두께가 감소했다는 보고가 나오고 있어, 3T로의 전환을 뒷받침하는 임상적 근거가 강화되고 있습니다. 그 결과, 고도로 복잡한 검사가 증가하고 대학병원과 민간 클리닉 간의 진료 보수 격차가 확대되면서, 프랑스 자기공명영상 시장의 확장에 더욱 탄력을 주고 있습니다.

공립 병원의 예산 상한선과 DRG 연동형 보수

공립 의료기관은 영업 수익의 불과 5%만을 설비 투자에 충당하고 있으며, 이는 2009년의 10%에서 감소한 수치로, 이로 인해 MRI 장비의 교체가 제한되고 있습니다. MRI 검사에 배정된 13억 유로의 정액 예산은 Assurance Maladie의 연간 비용 억제 심사의 대상이 되어, 1회 스캔당 환급액이 압박받고 있습니다. 이로 인해 병원 CFO들은 구매를 연기하거나, 공급업체가 자금을 지원하는 ‘밸류 파트너십’으로 방향을 전환함에 따라 조달 주기가 장기화되고 있습니다. 민간 클리닉은 종량제 요금 모델 하에서 비용을 더 신속하게 회수할 수 있기 때문에 복잡한 사례를 선점하고 있어, 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 구조적인 자금 조달 장벽이 대량 발주를 억제하고 있으며, 임상 수요는 견조함에도 불구하고 프랑스 자기공명영상 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 둔화시키고 있습니다.

부문 분석

2025년, 프랑스 자기공명영상(MRI) 시장에서 밀폐형 스캐너가 시장의 56.03%를 차지했습니다. 이는 신경학, 종양학, 근골격계 검사 프로토콜을 충족하는 뛰어난 균일성과 고채널 코일 덕분입니다. 현재 밀폐형 장비에는 BlueSeal 및 DryCool과 같은 헬륨 프리 설계가 채택되어 에너지 소비를 줄일 뿐만 아니라 전 세계적인 헬륨 부족 문제 완화에도 기여하고 있습니다. 이러한 지속가능성 향상은 탄소 배출량 기준에 따라 장비를 평가하는 병원의 입찰에 영향을 미치고 있습니다. 개방형 플랫폼은 여전히 틈새 시장으로 남아 있지만, 밀실 공포증이 있는 환자나 소아 환자의 검사 완료율을 높이기 위해 연평균 성장률(CAGR) 7.39%로 성장세를 보이고 있습니다. 프로방스와 브르타뉴의 외래 진료 센터에서는 파노라마형 0.4T 시스템을 차별화 요소로 내세워 일반 개업의로부터 환자를 유치하고 있습니다. 따라서 개방형 아키텍처를 채택한 프랑스 자기공명영상(MRI) 시장 규모는 두 방식이 공존하는 가운데 확대될 전망입니다. 이는 임상적 이용 사례가 ‘대체’가 아닌 ‘보완’ 관계에 있음을 반영합니다.

2세대 개방형 스캐너는 낮은 자기장 강도를 보완하는 AI 기반 재구성 기술을 채택하여 밀폐형 시스템과의 화질 격차를 해소하고 있습니다. 또한, 휴대용 수술용 모델은 개방형 설계를 하이브리드 수술실로 더욱 확대하여, 주류인 진단용 스캐너 수요를 빼앗기보다는 기능적인 부가가치를 제공합니다. 한편, 밀폐형 스캐너는 3T로 업그레이드되고, 분광법용 어태치먼트 및 임상 연구 검사에 필수적인 병렬 송신 코일을 지원하므로, 프랑스 자기공명영상 시장에서 프리미엄 부문의 점유율을 유지하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스 자기공명영상(MRI) 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 프랑스에서 MRI 장비의 교체 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 프랑스 대학병원에서 3T 스캐너 도입이 확대되는 이유는 무엇인가요?
  • 프랑스 공립 병원의 MRI 장비 구매에 대한 예산 상황은 어떤가요?
  • 프랑스 자기공명영상 시장에서 밀폐형 스캐너의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 프랑스에서 개방형 MRI 시스템의 성장세는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the France magnetic resonance imaging market size is expected to grow from USD 480.86 million in 2025 to USD 505.82 million in 2026 and is forecast to reach USD 651.27 million by 2031 at 5.19% CAGR over 2026-2031.

France Magnetic Resonance Imaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Architecture (Closed MRI Systems and Open MRI Systems), Field Strength (Low-Field <=0. 55T, Mid/High-Field 1. 5T, Very-High-Field 3T, and Ultra-High-Field 7T+), and Application (Neurology, Oncology, Musculoskeletal, Cardiology, Gastroenterology, and Other Applications). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Magnetic Resonance Imaging Market Trends and Insights

Rapid Rise in Cancer & Neuro-Degenerative Burden

France's aging population is escalating clinical demand for high-resolution neurological and oncological imaging. Expanded national screening protocols now rely on MRI for early tumor detection and disease staging. The Iseult 11.7 T platform at CEA produced first-in-human brain scans in 2024, demonstrating sub-millimeter resolution that improves hippocampal atrophy measurement and iron mapping for Parkinson's diagnostics. University hospitals are therefore scaling MRI slots dedicated to neuro-oncology pathways, integrating diffusion and perfusion sequences that shorten diagnostic timelines. Steady gains in five-year cancer survival rates further elevate longitudinal monitoring volumes. Together, these demographic and clinical pressures intensify scanner utilization and accelerate replacement demand across the France magnetic resonance imaging market.

Growing Adoption of 3 T Scanners in University Hospitals

Academic centers including CHU Reims and CHU Nancy are moving from 1.5 T to 3 T platforms to unlock advanced research protocols. Higher field strength improves signal-to-noise ratios, enabling functional MRI, diffusion tensor imaging, and proton spectroscopy that previously required referral to national research facilities. France 2030 funds earmark capital for this upgrade cycle, while vendor value partnerships bundle equipment, training, and life-cycle servicing to offset upfront costs. Early adopters report sharper vascular delineation in stroke work-ups and reduced slice thickness in musculoskeletal exams, reinforcing the clinical case for 3 T migration. The resulting rise in high-complexity exams widens reimbursement differentials between university hospitals and private clinics, adding momentum to the France magnetic resonance imaging market expansion.

Capped Public-Hospital Budgets & DRG-Linked Tariffs

Public facilities spend only 5% of operating income on capital investment, down from 10% in 2009, limiting MRI fleet renewal. The EUR 1.3 billion technical forfait allotted to MRI exams faces annual cost-containment reviews by Assurance Maladie, squeezing per-scan reimbursement. Hospital CFOs therefore delay purchases or pivot to vendor-financed value partnerships, lengthening procurement cycles. Competitive tension rises because private clinics can recover costs faster under fee-for-service models, siphoning complex cases. These structural funding barriers dampen large volume orders, tempering the France magnetic resonance imaging market CAGR despite robust clinical demand.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. National AI-for-Imaging Strategy Under France 2030 Funding
  2. Expansion of Outpatient MRI Capacity Via 2024 Reforms
  3. Lengthy ANSM Approval Cycle for Novel Field Strengths

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Closed scanners anchored 56.03% of the France magnetic resonance imaging market in 2025 thanks to superior homogeneity and high channel coils that satisfy neurology, oncology, and musculoskeletal protocols. Closed units now incorporate BlueSeal and DryCool helium-free designs, which reduce energy consumption and help mitigate global helium shortages. These sustainability gains influence hospital tenders, which score equipment based on carbon criteria. Open platforms remain niche but gather momentum with a 7.39% CAGR because patient comfort improves completion rates among claustrophobic and pediatric cohorts. Outpatient centers in Provence and Brittany advertise panoramic 0.4 T systems as a differentiator, capturing referrals from general practitioners. The France magnetic resonance imaging market size for open architecture will therefore expand while coexistence persists, reflecting complementary-not substitutive-clinical use-cases.

Second-generation open units deploy AI-based reconstruction that compensates for lower field strength, closing the quality gap with closed systems. Portable intraoperative models further extend open design into hybrid operating rooms, adding functional values rather than siphoning demand from mainstream diagnostic suites. Closed scanners, however, retain the premium tier of France magnetic resonance imaging market share because they support 3 T upgrades, spectroscopy adjuncts, and parallel transmit coils essential for clinical research trials.

Complete Report Scope:

  • By Architecture
    • Closed MRI Systems
    • Open MRI Systems
  • By Field Strength
    • Low-Field (<=0.55 T)
    • Mid/High-Field (1.5 T)
    • Very-High-Field (3 T)
    • Ultra-High-Field (7 T +)
  • By Application
    • Neurology
    • Oncology
    • Musculoskeletal
    • Cardiology
    • Gastroenterology
    • Other Applications

List of Companies Covered in this Report:

  1. Bruker
  2. Canon
  3. E-Device
  4. Esaote
  5. FUJIFILM
  6. GE Healthcare
  7. Guerbet (Radiology IT)
  8. Hitachi
  9. Imricor Medical Systems
  10. Median Technologies
  11. MinFound Medical
  12. Koninklijke Philips
  13. Siemens Healthineers
  14. Software Republique (Siemens-Atos AI)
  15. SternMed
  16. SuperSonic Imagine

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Rise in Cancer & Neuro-Degenerative Disease Burden
    • 4.2.2 Growing Adoption of 3 T Scanners In French University Hospitals
    • 4.2.3 National AI-For-Imaging Strategy Under "France 2030" Funding
    • 4.2.4 Expansion of Outpatient MRI Capacity Mandated By 2024 Social-Security Reforms
    • 4.2.5 Vendor Financing Programmes for Private Clinics
    • 4.2.6 Ageing Installed Base Reaching End-of-Life Triggers Replacement Wave
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Capped Public-Hospital Budgets & DRG-Linked Tariffs
    • 4.3.2 Lengthy ANSM Approval Cycle For Novel Field Strengths
    • 4.3.3 Persistent Shortage Of MRI Technologists In Regional France
    • 4.3.4 High Procurement Cost Vs. CT & Ultrasound Alternatives
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Architecture
    • 5.1.1 Closed MRI Systems
    • 5.1.2 Open MRI Systems
  • 5.2 By Field Strength
    • 5.2.1 Low-Field (<=0.55 T)
    • 5.2.2 Mid/High-Field (1.5 T)
    • 5.2.3 Very-High-Field (3 T)
    • 5.2.4 Ultra-High-Field (7 T +)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Neurology
    • 5.3.2 Oncology
    • 5.3.3 Musculoskeletal
    • 5.3.4 Cardiology
    • 5.3.5 Gastroenterology
    • 5.3.6 Other Applications

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Bruker
    • 6.3.2 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.3 E-Device
    • 6.3.4 Esaote
    • 6.3.5 FUJIFILM Corporation
    • 6.3.6 GE HealthCare
    • 6.3.7 Guerbet (Radiology IT)
    • 6.3.8 Hitachi Medical Systems
    • 6.3.9 Imricor Medical Systems
    • 6.3.10 Median Technologies
    • 6.3.11 MinFound Medical
    • 6.3.12 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.13 Siemens Healthineers
    • 6.3.14 Software Republique (Siemens-Atos AI)
    • 6.3.15 SternMed
    • 6.3.16 SuperSonic Imagine

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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