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라틴아메리카의 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 작용제 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Latin America Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) Agonists - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 라틴아메리카의 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 작용제 시장 규모는 2026년에 29억 1,000만 달러로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년) CAGR 8.24%로 성장을 지속하여, 2031년까지 43억 3,000만 달러에 이를 전망입니다.

Latin America Glucagon-like Peptide-1(GLP-1)Agonists-시장-IMG1

본 보고서는 약물(엑세나티드, 기타), 투여 경로(주사용 펜, 기타), 적응증(2형 당뇨병, 기타), 유통 채널(병원 약국, 기타), 최종 사용자(병원·당뇨병 전문센터, 기타), 지역(브라질, 멕시코, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

라틴아메리카 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 작용제 시장 동향 및 인사이트

2형 당뇨병 및 비만 유병률 증가에 따른 기초 수요 증가

남미 및 중미의 성인 당뇨병 환자 수는 2021년 3,200만 명에서 2024년에는 3,540만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 2050년까지 5,150만 명에 달할 것으로 전망되어,라틴아메리카 GLP-1 작용제 시장에 있어 방대한 환자층을 형성하고 있습니다. 멕시코에서는 2023년 성인 인구의 38.9%가 비만으로 기록되었으며, 전체 인구의 37.3%가 과체중 또는 비만으로 분류되어 환자층이 매우 두텁습니다. 브라질에서는 1,660만 명의 주민이 당뇨병 진단을 받았으나, 공적 의료 제도 하에서 HbA1c 목표치를 달성하고 있는 비율은 40% 이하에 그치고 있습니다. 따라서 주 1회 투여하는 GLP-1 제제는 복약 순응도가 높으며, 기존 설포닐우레아계 약물에 비해 임상적 우위를 가지고 있습니다. 이 지역의 심혈관 질환 사망률에 관한 데이터는 혈당 수치, 체중, 심혈관 대사 위험 요인을 동시에 개선하는 치료법의 필요성이 시급함을 더욱 부각시키고 있습니다.

주 1회 투여·이중 인크레틴 요법으로의 의사 전환

브라질과 멕시코의 내분비 전문의 보고에 따르면, 주 1회 투여 세마글루타이드 또는 듀라글루타이드는 매일 투여하는 릴라글루타이드에 비해 12개월간 치료 지속률이 30%-40% 더 높은 것으로 나타났습니다. SURPASS 연구에서 틸제파티드의 평균 HbA1c 감소 폭은 2.0%-2.5%로, 세마글루티드보다 약 0.5포인트 더 높았기 때문에 멕시코 규제 당국은 2024년에 이 약을 비만 치료제로 승인했습니다. 브라질의 조사 데이터에 따르면, 과거에 복약 순응도 문제가 있었던 환자에 대해 전문의의 62%가 주 1회 투여 요법을 선호하는 것으로 나타났습니다. 상파울루와 리우데자네이루의 민간 보험사에서는 2025년에 주 1회 투여 GLP-1 제제의 처방 건수가 전년 대비 45% 증가했으며, 비용이 적정화되면 편의성이 투여량 증가로 이어진다는 점을 보여줍니다.

고액의 치료비와 불충분한 공적 보험 적용

브라질에서는 브랜드 제품인 세마글루티드의월비용이 1,200 레알(240 달러)에 달하며, 이는 최저 임금의 약 80%에 해당하므로 많은 SUS(브라질 공적 의료 제도) 수급자들에게는 감당하기 어려운 가격입니다. 멕시코의 IMSS에서는 1,200만 명 이상의 당뇨병 환자가 있음에도 불구하고, 예외 조치를 통해 연간 5,000명 이하의 GLP-1 환자에게만 서비스를 제공합니다. 아르헨티나와 콜롬비아에서는 엄격한 사전 승인 절차가 마련되어 있어 치료 시작까지의 기간이 길어지고, 이용률이 낮아지고 있습니다. 그 결과, 라틴아메리카 GLP-1 작용제 시장의 대부분은 사실상 민간 보험 가입자로 한정되어 있습니다.

부문 분석

세마글루티드는 주 1회 투여라는 편의성과 ‘SUSTAIN’ 및 ‘STEP’ 임상시험의 견실한 데이터 덕분에 2025년 라틴아메리카 GLP-1 작용제 시장의 51.35%를 차지했습니다. 틸제파티드의 예상 연평균 성장률(CAGR) 12.12%는 이중 수용체 작용기전과 뛰어난 체중 감량 효과를 반영한 것으로, COFEPRIS(멕시코 보건부)는 2024년에 비만 치료제로의 적응증을 승인했습니다. 듀라글루티드는 자동 주사기 디자인을 선호하는 브라질 민간 보험사들 사이에서 안정적인 사용자 기반을 유지하고 있지만, 릴라글루티드의 1일 1회 주사 요법은 지속형 경쟁 제품들에게 시장 점유율을 빼앗기고 있습니다. 2026년 3월 세마글루티드의 브라질 내 특허가 만료되면 바이오시밀러 파이프라인이 가속화될 전망이며, 피오클루스-EMS는 2028년까지 연간 200만 개의 펜형 제제 판매를 목표로 하고 있습니다. 경구용 세마글루티드는 주사를 꺼리는 환자에게 여전히 틈새 시장에서의 선택지이지만, 공복 시 투여가 필요하기 때문에 복약 순응도가 낮아지고 있습니다.

금액 기준으로 볼 때, HTA(의료기술평가)의 병목 현상이 해소되고 가격 균일화가 진행된다면, 2031년까지 틸제파티드가 이 약제군의 30%를 차지할 가능성이 있습니다. 엑세나티드와 리키세나티드는 여전히 비용 중심의 입찰 물량으로 한정되어 있으며, 소량이지만 안정적인 판매량을 유지하고 있습니다. 라틴아메리카 GLP-1 작용제 시장에서 개발 중인 신약 및 바이오시밀러의 진입에 따른 시장 규모는 공공 부문이 정가의 30%-40% 할인을 확보할 수 있다면 급속히 확대될 것으로 예측됩니다.

2025년에는 프리필드 방식의 정확성, 주 1회 투여 일정, 시력이 약한 환자에게 유용한 투여량을 알려주는 소리 신호 등의 장점 덕분에 주사용 펜형 제제가 매출의 91.68%를 차지했습니다. 브라질의 원격의료 규제로 인해 동영상을 통한 주사 지도를 쉽게 제공할 수 있게 되면서, 펜형 제제의 보급이 가속화되고 있습니다. 그러나 민간 보험 플랜이 라이버서스의 적용 범위를 확대하고, 바이오시밀러와의 경쟁으로 비용 격차가 좁혀짐에 따라 경구용 정제는 연평균 성장률(CAGR) 10.35%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 현지 라이선스 취득 기업이 시장에 진입하고, 경구용 세마글루타이드 가격이월150달러 미만으로 떨어지면, 2031년까지 정제 시장 점유율은 15%에 달할 가능성이 있습니다.

펜형 제제의 혁신은 계속되고 있습니다. 노보노르디스크의 ‘FlexTouch’와 일라이 릴리의 ‘KwikPen’에는 투여 실수를 줄이기 위한 촉각 피드백 기능이 탑재되어 있습니다. 멕시코의 표시 규정에 따르면 스페인어 설명문과 촉각식 투여량 표시기가 의무화되어 있어 비용은 상승하지만, 환자의 안전성은 향상되고 있습니다. 라틴아메리카의 GLP-1 작용제 시장 규모에서는 여전히 펜형 제제가 정제보다 훨씬 큰 비중을 차지하고 있지만, 주사를 꺼리는 1차 치료를 원하는 환자들에게는 경구용 제제의 매력이 점점 더 커질 것으로 보입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 라틴아메리카의 GLP-1 작용제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2형 당뇨병 환자 수는 어떻게 변화할 것으로 보이나요?
  • 브라질에서 GLP-1 작용제의 치료비는 얼마나 되나요?
  • 주 1회 투여 GLP-1 제제의 치료 지속률은 어떻게 되나요?
  • 세마글루타이드의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 경구용 세마글루타이드의 시장 전망은 어떤가요?
  • GLP-1 작용제 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the Latin America glucagon-like peptide-1 agonists market size is estimated at USD 2.91 billion in 2026, and is expected to reach USD 4.33 billion by 2031, at a CAGR of 8.24% during the forecast period (2026-2031).

Latin America Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) Agonists - Market - IMG1

This report is Segmented by Drug (Exenatide, and More), Route of Administration (Injectable Pens, and More), Indication (Type 2 Diabetes, and More), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, and More), End User (Hospitals & Specialty Diabetes Centers, and More), and Geography (Brazil, Mexico, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Latin America Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) Agonists Market Trends and Insights

Rising T2D And Obesity Prevalence Fuels Baseline Demand

Adult diabetes cases in South and Central America climbed from 32 million in 2021 to 35.4 million in 2024 and are projected to reach 51.5 million by 2050, creating a vast patient pool for the Latin America GLP-1 agonists market. Mexico's 2023 documented 38.9 percent of obesity prevalence among adults, while 37.3 percent of the population is classified as overweight or obese, creating a high patient pool of individuals. In Brazil, 16.6 million residents carry a diabetes diagnosis, yet fewer than 40% achieve HbA1c targets under public care models. Better adherence profiles for once-weekly GLP-1 agents therefore present a clinical upgrade over older sulfonylureas. Regional cardiovascular-mortality data further underline the urgency of therapies that simultaneously address glycemia, weight, and cardiometabolic risk.

Physician Shift Toward Once-Weekly And Dual-Incretin Therapies

Brazilian and Mexican endocrinologists report 30%-40% higher 12-month persistence for once-weekly semaglutide or dulaglutide compared with daily liraglutide. Tirzepatide's 2.0%-2.5% mean HbA1c reduction in SURPASS studies outperformed semaglutide by roughly 0.5 percentage points, prompting Mexico's regulator to authorize the drug for obesity in 2024. Survey data from Brazil showed 62% of specialists preferring weekly regimens for patients with prior adherence issues. Private insurers in Sao Paulo and Rio logged a 45% annual jump in once-weekly GLP-1 scripts in 2025, showing that convenience translates to volume gains once costs moderate.

High Therapy Cost And Patchy Public Coverage

Monthly branded semaglutide costs reach BRL 1,200 (USD 240) in Brazil-about 80% of the minimum wage-placing it out of reach for many SUS beneficiaries. Mexico's IMSS serves less than 5,000 GLP-1 patients annually via exception pathways, despite more than 12 million diabetics. Argentina and Colombia apply strict prior-authorization hurdles that lengthen initiation and depress uptake, effectively confining large segments of the Latin America GLP-1 agonists market to private payers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Gradual Reimbursement Expansion In Brazil, Colombia, And Beyond
  2. Local Manufacturing And Fill-Finish Investments Lower Supply Risk
  3. Global Supply Shortages And Allocation Caps

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Semaglutide captured 51.35% of the Latin America GLP-1 agonists market in 2025 thanks to once-weekly convenience and robust SUSTAIN and STEP data. Tirzepatide's 12.12% forecast CAGR reflects its dual receptor mechanism and superior weight-loss performance, with COFEPRIS granting an obesity label in 2024. Dulaglutide maintains a steady user base among Brazilian private insurers who favor its auto-injector design, while liraglutide's daily-injection regimen is losing ground to longer-acting rivals. Biosimilar pipelines will accelerate after semaglutide's Brazilian patent expiry in March 2026, as Fiocruz-EMS aims for 2 million annual pens by 2028. Oral semaglutide remains a niche alternative for needle-averse patients, though fasting-administration requirements curtail adherence.

In value terms, tirzepatide could command 30% of the drug class by 2031 if HTA bottlenecks clear and price parity tightens. Exenatide and lixisenatide remain relegated to cost-sensitive tender lots, preserving minimal but steady volume. The Latin America GLP-1 agonists market size for pipeline and biosimilar entrants is projected to grow quickly once public sectors secure 30%-40% list-price discounts.

Injectable pens controlled 91.68% revenue in 2025 thanks to pre-filled accuracy, once-weekly scheduling, and audible dose cues that benefit low-vision patients. Brazil's telemedicine rule accelerates pen adoption because video-based injection training is easily delivered. However, oral tablets are projected to post a 10.35% CAGR as private plans expand Rybelsus coverage and as potential biosimilar competition narrows cost gaps. If oral semaglutide prices fall below USD 150 per month once local licensees enter, tablets could reach a 15% share by 2031.

Pen innovation continues: Novo Nordisk's FlexTouch and Eli Lilly's KwikPen incorporate tactile feedback that reduces dosing errors. Mexico's labeling rules mandate Spanish instructions and tactile dose indicators, raising costs yet boosting patient safety. The Latin America GLP-1 agonists market size for pens still dwarfs tablets, but oral formats will increasingly attract first-line therapy seekers who dislike injections.

Complete Report Scope:

  • By Drug
    • Exenatide
    • Liraglutide
    • Lixisenatide
    • Dulaglutide
    • Semaglutide
    • Tirzepatide (dual GIP/GLP-1)
    • Pipeline & Biosimilar/Generic GLP-1s
  • By Route of Administration
    • Injectable Pens
    • Oral Tablets
  • By Indication
    • Type 2 Diabetes
    • Obesity / Weight-management
    • Cardiovascular & Renal Risk Reduction
  • By Distribution Channel
    • Hospital Pharmacies
    • Retail Chain Pharmacies
    • E-Commerce / Tele-pharmacy
  • By End User
    • Hospitals & Specialty Diabetes Centers
    • Private Endocrinology Clinics
    • Homecare / Self-administration
  • By Geography
    • Brazil
    • Mexico
    • Argentina
    • Rest of Latin America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amgen
  2. AstraZeneca
  3. Biocon
  4. Biomm S.A.
  5. Boehringer Ingelheim International GmBH
  6. Bristol-Myers Squibb
  7. Eli Lilly and Company
  8. Eurofarma
  9. Glenmark Pharmaceuticals
  10. Hypera S.A.
  11. Novartis
  12. Novo Nordisk
  13. Pfizer
  14. Probiomed
  15. Sanofi
  16. Takeda Pharmaceuticals
  17. Teva Pharmaceutcials Limited
  18. Torrent Pharmaceuticals

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising T2D & Obesity Prevalence Fuels Baseline Demand
    • 4.2.2 Physician Shift Toward Once-Weekly / Dual-Incretin Therapies
    • 4.2.3 Gradual Reimbursement Expansion in Brazil, Colombia, etc.
    • 4.2.4 Local Manufacturing & Fill-Finish Investments Lower Supply Risk
    • 4.2.5 CV- & Renal-Outcome Evidence Opens Multi-Budget Wallets
    • 4.2.6 Expansion of Tele-Medicine & E-Pharmacy Channels Widens GLP-1 Reach
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Therapy Cost & Patchy Public Coverage
    • 4.3.2 Global Supply Shortages & Allocation Caps
    • 4.3.3 Tightened Anti-Obesity Prescription Rules (E.G., RDC 973/2025)
    • 4.3.4 Data-Coding Gaps (Tirzepatide Classed As GLP-1-D Only) Slow HTA
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Market Indicators

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Drug
    • 5.1.1 Exenatide
    • 5.1.2 Liraglutide
    • 5.1.3 Lixisenatide
    • 5.1.4 Dulaglutide
    • 5.1.5 Semaglutide
    • 5.1.6 Tirzepatide (dual GIP/GLP-1)
    • 5.1.7 Pipeline & Biosimilar/Generic GLP-1s
  • 5.2 By Route of Administration
    • 5.2.1 Injectable Pens
    • 5.2.2 Oral Tablets
  • 5.3 By Indication
    • 5.3.1 Type 2 Diabetes
    • 5.3.2 Obesity / Weight-management
    • 5.3.3 Cardiovascular & Renal Risk Reduction
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Hospital Pharmacies
    • 5.4.2 Retail Chain Pharmacies
    • 5.4.3 E-Commerce / Tele-pharmacy
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Hospitals & Specialty Diabetes Centers
    • 5.5.2 Private Endocrinology Clinics
    • 5.5.3 Homecare / Self-administration
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 Brazil
    • 5.6.2 Mexico
    • 5.6.3 Argentina
    • 5.6.4 Rest of Latin America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Amgen
    • 6.3.2 AstraZeneca
    • 6.3.3 Biocon Ltd.
    • 6.3.4 Biomm S.A.
    • 6.3.5 Boehringer Ingelheim International GmBH
    • 6.3.6 Bristol Myers Squibb
    • 6.3.7 Eli Lilly & Co.
    • 6.3.8 Eurofarma
    • 6.3.9 Glenmark
    • 6.3.10 Hypera S.A.
    • 6.3.11 Novartis
    • 6.3.12 Novo Nordisk
    • 6.3.13 Pfizer Inc.
    • 6.3.14 Probiomed
    • 6.3.15 Sanofi
    • 6.3.16 Takeda Pharmaceutical Company
    • 6.3.17 Teva Pharmaceutcials Limited
    • 6.3.18 Torrent Pharma

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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