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영국의 ICT 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom ICT - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 영국 ICT 시장 규모는 1,954억 7,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 1,783억 3,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 3,094억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.62%로 성장할 것으로 전망됩니다.

United Kingdom ICT-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(IT 하드웨어, IT 소프트웨어, IT 서비스, IT 인프라, IT 보안/사이버 보안, 통신 서비스), 기업 규모(중소기업, 대기업), 최종 사용자 산업(정부·공공 행정, 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), 에너지·유틸리티 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 단위로 표시되어 있습니다.

영국 ICT 시장 동향 및 인사이트

SaaS(Software-as-a-Service)에 대한 수요 급증

SaaS 도입은 사무실 생산성 향상에서 재무, 인사, 공급망과 같은 미션 크리티컬한 업무 프로세스까지 확대되어, 과거 영구 라이선스가 주류를 이루던 조달 모델을 완전히 바꾸어 놓았습니다. ‘Help to Grow Digital’ 프로그램에서는 대상 기업 120만 곳에 5,000파운드(6,749달러) 상당의 소프트웨어 바우처가 발급되었으며, 이를 통해 디지털화가 진전된 중소기업 부문이 형성되어 현재 SaaS의 지속적인 수익을 뒷받침하고 있습니다. 2024년에는 영국 기업의 약 90%가 적어도 하나의 클라우드 서비스를 이용하고 있으며, 이는 2022년의 78%에서 증가한 수치입니다. 또한 각 벤더사는 각 업계의 엄격한 규제에 대응하는 업계 특화형 서비스로 사업을 전환하고 있습니다. 프리미엄형 엔트리 플랜, 제품 내 AI 어시스턴트, 사용량에 따른 과금 체계는 예산을 중시하는 기업들에게 SaaS를 매력적인 선택지로 만들고 있으며, HMRC 및 Companies House의 API 연동을 통해 규정 준수 업무에 필요한 수작업을 없애고 있습니다.

의료 분야에서의 디지털 기술 도입 확대

2024년 기준에서 NHS 트러스트 중 기본적인 전자 환자 기록 기능을 갖춘 곳은 불과 63%에 그쳐, 239억 8,000만 파운드(323억 6,000만 달러)의 투자 격차가 발생했습니다. 이 격차는 현재 2026년까지 해소될 수 있도록 NHS.UK에 의해 예산이 편성되어 있습니다. 지출 우선순위에는 상호 운용 가능한 데이터 웨어하우스, AI를 활용한 진단, 그리고 기밀성이 높은 의료 정보를 보호하기 위한 제로 트러스트 보안 계층이 포함됩니다. 원격 모니터링 시범 사업에서는 재입원율이 26% 감소한 것으로 입증되어, 통합 의료 시스템 전반으로의 확대가 촉진되고 있습니다. HL7-FHIR 통합, 의료 등급 클라우드 호스팅, 페더레이티드 러닝을 전문으로 하는 벤더들은 트러스트가 개념 증명(PoC)에서 실제 운영 환경으로 전환됨에 따라 조달 주기가 가속화될 것으로 예측됩니다. 코로나19 기간 동안 정착된 원격 의료 서비스는 외래 진료의 30% 이상을 계속 차지하고 있으며, 안전한 화상 통신, IoT 웨어러블 기기, 분석 플랫폼에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

반도체 공급망의 변동과 인플레이션 압력

영국은 첨단 칩의 98%를 아시아에서 조달하고 있으며, 데이터센터 건설 및 기기 교체 주기는 리드타임 장기화와 12-18%의 가격 급등으로 인해 영향을 받고 있습니다. 국내 매출액 96억 파운드(129억 5,000만 달러)는 세계 반도체 시장의 고작 2%에 불과하기 때문에 국가 반도체 전략에서는 향후 10년 동안 10억 파운드(13억 4,000만 달러)를 설계 도구,복합 팹, 그리고 첨단 패키징에 투입하기로 규정하고 있습니다. 다만, 생산 능력 증강이 결실을 맺는 것은 2028년 이후가 될 것이므로, 시스템 통합사업자들은 더 구하기 쉬운 노드에 맞추어 부품표(BOM)를 재설계하고, 유럽 내 다이 재분배 파트너십을 확대할 수밖에 없습니다.

부문 분석

2025년 영국의 ICT 시장은 IT 서비스가 지출의 33.78%를 차지하는 등 서비스 중심의 구성을 보였습니다. 이 분야에서는 기술 인력 부족을 완화하기 위한 매니지드 서비스가 9.9% 성장했으며, 멀티클라우드의 복잡성 증가에 따라 클라우드 전문 서비스는 12.4% 증가했습니다. 인프라와 통신의 융합으로 컴퓨팅, 스토리지, 연결성을 통합한 턴키 플랫폼이 등장했습니다. 하이브리드 업무 및 IoT를 지원하는 엣지 라우터와 내환경형 기기에 대한 하드웨어 수요는 계속해서 견조한 추세를 보였습니다.

구독 모델로의 전환에 따라 소프트웨어의 현금 흐름이 재정의되었으며, AI 추론 엔진 및 로우코드 플랫폼의 첨부율이 향상되었습니다. 각 벤더는 산업 특화형 API 및 규정 준수 모듈을 수익원으로 삼아 ERP 및 CRM 제품군을 생태계로 변모시키고 있습니다. 연평균 성장률(CAGR) 9.71%로 가장 빠르게 성장하고 있는 보안 분야에서는 위협 인텔리전스와 사고 대응이 통합되어, 서비스가 라이선스 비용에 포함되게 되었습니다. 이러한 동향에 따라 성과 중심의 제공업체들이 영국 ICT 시장 전체에서 기존 제품 벤더들을 대체하는 입지에 서게 되었습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, United Kingdom ICT market size in 2026 is estimated at USD 195.47 billion, growing from 2025 value of USD 178.33 billion with 2031 projections showing USD 309.46 billion, growing at 9.62% CAGR over 2026-2031.

United Kingdom ICT - Market - IMG1

[1] Department for Science, Innovation & Technology, "National Semiconductor Strategy," gov.uk The growth outperforms traditional infrastructure categories because public- and private-sector buyers treat technology as a value generator rather than a cost center. This report is Segmented by Product Type (IT Hardware, IT Software, IT Services, IT Infrastructure, IT Security, Communication Services), Enterprise Size (Small and Medium Enterprises, Large Enterprises), and End-User Industry Vertical (Government and Public Administration, BFSI, Energy and Utilities, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom ICT Market Trends and Insights

Rapid Surge in Demand for Software-as-a-Service (SaaS)

SaaS adoption extends from office productivity to mission-critical finance, HR, and supply-chain processes, rewriting procurement models that once favored perpetual licenses. The Help to Grow Digital program issued GBP 5,000 (USD 6,749.0) software vouchers to an addressable base of 1.2 million firms, creating a digitally enabled SME segment that now supports recurring SaaS revenues. Roughly 90% of UK companies used at least one cloud service in 2024, up from 78% in 2022, and vendors are pivoting to verticalized offerings addressing strict sectoral regulations. Freemium entry tiers, in-product AI assistants, and consumption-based billing make SaaS attractive to budget-conscious firms, while integrations with HMRC and Companies House APIs eliminate manual compliance effort.

Rise in Digital Technology Adoption Across Healthcare

Only 63% of NHS trusts had foundational electronic patient-record functionality in 2024, leaving a GBP 23.98 billion (USD 32.36 billion ) investment gap that is now earmarked for fulfillment by 2026 NHS.UK. Spending priorities encompass interoperable data warehouses, AI-assisted diagnostics, and zero-trust security layers to safeguard sensitive health information. Remote-monitoring pilots demonstrated 26% readmission reductions, encouraging scaling across integrated care systems. Vendors specializing in HL7-FHIR integration, medical-grade cloud hosting, and federated learning see accelerated procurement cycles as trusts move from proof of concept to production deployments. Telehealth services, normalized during COVID-19, remain above 30% of outpatient consultations, sustaining demand for secure video, IoT wearables, and analytics platforms.

Semiconductor Supply-Chain Volatility and Inflationary Pressure

The UK sources 98% of advanced chips from Asia, exposing data-center builds and device refresh cycles to prolonged lead times and 12-18% price inflations. Domestic revenue of GBP 9.6 billion (USD 12.95 billion) represents just 2% of the global semiconductor market, so the National Semiconductor Strategy directs GBP 1 billion (USD 1.34 billion) to design tools, compound fabs, and advanced packaging over ten years. Still, capacity additions will not mature before 2028, forcing integrators to redesign bill-of-materials around more readily available nodes and to expand die redistribution partnerships in Europe.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of 5G Infrastructure Nationwide
  2. Escalating Cyber-Security Spending by UK Enterprises
  3. High Prevalence of Data Theft and Ransomware Incidents

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The United Kingdom ICT market posted a service-heavy mix in 2025 as IT services commanded 33.78% of spending. Within this stream, managed services grew at 9.9% to mitigate skills shortages, and cloud professional services rose 12.4% on multi-cloud complexity. The convergence of infrastructure and communications produced turnkey platforms blending compute, storage, and connectivity. Hardware demand remained resilient for edge routers and ruggedized devices that support hybrid working and IoT.

The shift to subscription models redefined software cash flows, boosting the attach rate of AI inference engines and low-code platforms. Vendors monetize vertical APIs and compliance modules, turning ERP and CRM suites into ecosystems. Security, the fastest-growing type at 9.71% CAGR, now bundles threat intelligence and incident response, embedding services into licensing fees. This dynamic positions outcome-based providers to displace legacy product vendors across the United Kingdom ICT market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • IT Hardware
      • Computer Hardware
      • Networking Equipment
      • Peripherals
    • IT Software
    • IT Services
      • IT Consulting and Implementation
      • IT Outsourcing (ITO)
      • Business Process Outsourcing (BPO)
      • Managed Security Services
      • Cloud and Platform Services
    • IT Infrastructure
    • IT Security/Cybersecurity
    • Communication Services
  • By Enterprise Size
    • Small and Medium-sized Enterprises
    • Large Enterprises
  • By End-user Industry Vertical
    • Government and Public Administration
    • BFSI
    • IT and Telecom
    • Energy and Utilities
    • Retail, E-commerce, and Logistics
    • Manufacturing and Industry 4.0
    • Healthcare and Life Sciences
    • Oil and Gas
    • Gaming and E-Sports
    • Other Verticals

List of Companies Covered in this Report:

  1. BT Group plc
  2. Vodafone Group Services Ltd
  3. Capita plc
  4. Computacenter plc
  5. Softcat plc
  6. Cisco Systems Inc.
  7. Dell Technologies Inc.
  8. Amazon Web Services EMEA SARL
  9. Microsoft Corp.
  10. Google Cloud UK Ltd
  11. IBM UK Ltd
  12. Fujitsu Services Ltd
  13. Nokia Corp.
  14. Juniper Networks Inc.
  15. Fortinet Inc.
  16. Palo Alto Networks Inc.
  17. ZTE Corp.
  18. Huawei Technologies Co. Ltd
  19. Ciena Corp.
  20. CommScope Holding Co. Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid surge in demand for Software-as-a-Service (SaaS)
    • 4.2.2 Rise in digital technology adoption across healthcare
    • 4.2.3 Expansion of 5G infrastructure nationwide
    • 4.2.4 Escalating cyber-security spending by UK enterprises
    • 4.2.5 Government incentives for SME digitalisation
    • 4.2.6 Growing investment in quantum-ready data-centre capacity
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Semiconductor supply-chain volatility and inflationary pressure
    • 4.3.2 High prevalence of data theft and ransomware incidents
    • 4.3.3 Regulatory compliance complexity post-Brexit (data localisation)
    • 4.3.4 Acute shortage of advanced AI/ML talent
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis
  • 4.9 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.10 Industry Stakeholder Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 IT Hardware
      • 5.1.1.1 Computer Hardware
      • 5.1.1.2 Networking Equipment
      • 5.1.1.3 Peripherals
    • 5.1.2 IT Software
    • 5.1.3 IT Services
      • 5.1.3.1 IT Consulting and Implementation
      • 5.1.3.2 IT Outsourcing (ITO)
      • 5.1.3.3 Business Process Outsourcing (BPO)
      • 5.1.3.4 Managed Security Services
      • 5.1.3.5 Cloud and Platform Services
    • 5.1.4 IT Infrastructure
    • 5.1.5 IT Security/Cybersecurity
    • 5.1.6 Communication Services
  • 5.2 By Enterprise Size
    • 5.2.1 Small and Medium-sized Enterprises
    • 5.2.2 Large Enterprises
  • 5.3 By End-user Industry Vertical
    • 5.3.1 Government and Public Administration
    • 5.3.2 BFSI
    • 5.3.3 IT and Telecom
    • 5.3.4 Energy and Utilities
    • 5.3.5 Retail, E-commerce, and Logistics
    • 5.3.6 Manufacturing and Industry 4.0
    • 5.3.7 Healthcare and Life Sciences
    • 5.3.8 Oil and Gas
    • 5.3.9 Gaming and E-Sports
    • 5.3.10 Other Verticals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 BT Group plc
    • 6.4.2 Vodafone Group Services Ltd
    • 6.4.3 Capita plc
    • 6.4.4 Computacenter plc
    • 6.4.5 Softcat plc
    • 6.4.6 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.7 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.8 Amazon Web Services EMEA SARL
    • 6.4.9 Microsoft Corp.
    • 6.4.10 Google Cloud UK Ltd
    • 6.4.11 IBM UK Ltd
    • 6.4.12 Fujitsu Services Ltd
    • 6.4.13 Nokia Corp.
    • 6.4.14 Juniper Networks Inc.
    • 6.4.15 Fortinet Inc.
    • 6.4.16 Palo Alto Networks Inc.
    • 6.4.17 ZTE Corp.
    • 6.4.18 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 6.4.19 Ciena Corp.
    • 6.4.20 CommScope Holding Co. Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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