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디지털 바이오마커 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Digital Biomarkers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 디지털 바이오마커 시장 규모는 52억 2,000만 달러로 추정되며, 2025년 43억 6,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 127억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 2026년부터 2031년까지 CAGR은 19.62%가 될 전망입니다.

Digital Biomarkers-Market-IMG1

본 보고서는 구성요소(데이터 수집 도구 및 데이터 통합·분석 플랫폼), 데이터 소스(웨어러블 기기, 임베디드 디바이스 등), 치료 분야(신경 질환 등), 임상 실무(디지털 바이오마커 모니터링 등), 최종사용자(의료 서비스 제공자 등), 및 지역(북미 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

세계 디지털 바이오마커 시장의 동향 및 인사이트

만성 질환 및 대사성 질환 유병률 증가

민간 의료 시스템은 당뇨병, 비만, 고혈압으로 인한 비용 증가에 직면해 있습니다. 지속적인 모니터링은 진료 간격 동안 건강 상태의 악화를 조기에 발견하고, 예방 가능한 입원을 줄이며, 생활 습관 지도를 가능하게함으로써 임상적 격차를 해소합니다. 미국 성인의 10명 중 6명이 만성 질환을 앓고 있으며, 이로 인해 연간 4조 1,000억 달러 이상의 의료비가 발생하고 있습니다. 덱스콤(Dexcom)이 Oura에 7,500만 달러를 투자한 것은 혈당 추이를 수면, 운동, 스트레스 지표와 연계하는 것으로, 예방 의학을 뒷받침하는 다중 모드 대사 추적을 입증하고 있습니다.

센서 기반 엔드포인트를 채택하는 임상시험의 급속한 확대

제약사 후원자들은 현재 내원 횟수를 줄이고 실제 생활에서의 기능을 파악하기 위해 디지털 평가 지표를 도입하고 있습니다. 듀쉔형 근이영양증 연구에서 보폭 속도에 대한 EMA(유럽의약품청)의 적격성 인정으로 피험자 모집 필요성이 70% 감소했으며, 희귀질환에서 원격 보행 지표의 유효성이 입증되었습니다. 레제네론(Regeneron)의 사내 디지털 바이오마커 연구소 및 전용 서밋은 주요 스폰서들이 디지털 바이오마커 시장에서 센서 데이터를 임상시험 가속화에 필수적인 요소로 인식하고 있음을 더욱 뒷받침합니다.

지역별로 분절된 규제 경로

EU의 의료기기 규정은 조화를 도모하고 있지만, 증거 관련 요건의 차이로 인해 스폰서는 여전히 추가 연구를 수행할 수밖에 없어 비용 증가로 이어지고 있습니다. 독일의 디지털 헬스케어법에서는 DiGA 앱에 대한 비용 환급이 허용되고 있지만, 다른 회원국에서는 유사한 체계가 뒤처져 있어 다국적 기업의 시장 진출을 지연시키고 있습니다. 일본의 의료기기 승인에 있어 역사적인 지연은, 일정의 일관성 부족이 디지털 바이오마커 시장에서 국경을 초월한 확장성을 얼마나 제한하고 있는지를 보여줍니다.

부문 분석

2025년, 데이터 수집 도구는 디지털 바이오마커 시장 점유율의 65.12%를 차지했습니다. 이는 생리학적 및 행동적 신호를 포착하기 위해 센서와 게이트웨이가 여전히 필수적이기 때문입니다. 그러나 데이터 통합 및 분석 플랫폼은 연평균 성장률(CAGR) 20.12%로 성장하고 있으며, 이는 임상 의사결정 지원을 위해 데이터를 정제, 융합 및 해석하는 첨단 파이프라인으로의 구조적 전환을 반영합니다. Verily사의 ‘Study Watch’는 다중 채널의 원시 데이터를 검증된 보행, 진전, 수면 바이오마커로 변환하여, 소프트웨어가 임상시험 후원사 및 치료팀에 어떻게 예측 능력을 제공하는지 보여줍니다.

플랫폼 제공업체들은 독자적인 알고리즘과 규제 관련 자료를 통해 진입 장벽을 높이고 있습니다. 기기 중심의 벤더들이 분석 자산을 인수하는 움직임이 예상되며, 센서에서 나오는 데이터 스트림과 대사 관련 인사이트를 결합한 7,500만 달러 규모의 Dexcom과 Oura의 제휴를 예로 들어, 업계 통합이 진행될 것으로 전망됩니다. 이러한 상황에서, 진료 현장에서 실시간 페노타이핑을 실현하는 데이터 융합 엔진이 향후 수익 증가분의 대부분을 차지할 것으로 예측됩니다.

웨어러블 기기는 소비자층의 광범위한 보급과 거의 지속적인 데이터 수집을 통해 2025년 디지털 바이오마커 시장 수익의 39.44%를 차지했습니다. 이 부문은 커프 없는 혈압 측정 및 비침습적 혈당 측정과 같은 하드웨어의 반복적인 업그레이드의 혜택을 여전히 누리고 있습니다. 연평균 성장률(CAGR) 20.2%로 확대될 것으로 예상되는 모바일 애플리케이션은 68억 대에 달하는 스마트폰 보급 대수와 추가적인 하드웨어 비용이 필요 없다는 장점을 활용하고 있습니다. 2024년에 높은 평가를 받은 음성 바이오마커는 내장 마이크를 이용하여 전문 장비 없이도 기도 폐쇄나 신경 기능 저하를 분류하는 방법을 제시하고 있습니다.

이식형 기기는 여전히 틈새 시장이지만, 심부전이나 간질에 대해 치료 순응도의 부담 없이 센싱 기능을 제공합니다. 환경 센서는 상황적 지표(contextual marker)를 보완하며, 새롭게 등장한 스마트 텍스타일은 전도성 섬유를 활용해 수면 중의 생체 신호를 모니터링합니다. 삼성 등 생태계 구축 기업들이 비침습적 대사 모니터링 기능을 갖춘 ‘갤럭시 링(Galaxy Ring)’을 준비 중인 가운데, 다중 기기 연동을 통해 사일로화된 데이터 포인트가 통합된 위험 프로필로 변모할 것입니다.

지역별 분석

북미는 FDA의 주도적 역할, 메디케어의 CPT 코드, 그리고 광대역 보급에 힘입어 2025년 디지털 바이오마커 시장 규모의 42.88%를 차지했습니다. 대규모 통합 의료 제공 네트워크에서는 만성 심부전 재입원율을 낮추는 원격 프로그램이 도입되어 추가 투자를 촉진하고 있습니다. 미국에 기반을 둔 제약 기업이 임상시험 활동을 주도하고 있기 때문에 현지에서 검증된 평가 지표는 종종 전 세계로 확산됩니다.

아시아태평양은 1차 의료에 AI 모니터링을 의무화하는 중국 정부의 정책과, 낙상 예방 및 부정맥 선별 검사를 요구하는 일본의 초고령 사회를 원동력으로 삼아 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.41%로 성장할 것으로 예측됩니다. 센서의 현지 생산으로 기기 가격이 하락하는 한편, 민관 파트너십을 통해 지역별 원격의료 허브가 구축되고 있습니다. 인도와 동남아시아에서는 전문의 부족을 보완하기 위해 스마트폰을 활용한 호흡기 및 대사계 선별 검사가 도입되어, 비약적인 보급이 진행되고 있습니다.

유럽에서는 엄격한 개인정보 보호법과 지원적인 보험 환급 제도 간의 균형이 잡혀 있습니다. 독일에서는 처방된 앱에 대해 연간 최대 700유로(735달러)의 보험 환급이 이루어지고 있어, 상업적 확산의 길이 열리고 있습니다. 한편, 보다 광범위한 ‘유럽 헬스 데이터 스페이스’는 국경을 초월한 데이터 이용의 조화를 목표로 하고 있습니다. 신경근 질환 임상시험에서 디지털 보행 지표에 대한 EMA(유럽의약품청)의 승인은 규제 측면에서의 개방성을 뒷받침하고 있지만, 국가별 증거 기준의 차이로 인해 통일된 보험 적용은 여전히 지연되고 있어, 플랫폼 공급업체들은 타겟을 좁힌 시범 계약에 계속 주력하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 디지털 바이오마커 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 디지털 바이오마커 시장에서 데이터 수집 도구의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 디지털 바이오마커 시장에서 데이터 통합 및 분석 플랫폼의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 웨어러블 기기가 디지털 바이오마커 시장에서 차지하는 비율은 얼마인가요?
  • 북미 지역의 디지털 바이오마커 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 디지털 바이오마커 시장 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 디지털 바이오마커 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.26

According to Mordor Intelligence, digital biomarkers market size in 2026 is estimated at USD 5.22 billion, growing from 2025 value of USD 4.36 billion with 2031 projections showing USD 12.77 billion, growing at 19.62% CAGR over 2026-2031.

Digital Biomarkers - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Data Collection Tools and Data Integration & Analytics Platforms), Data Source (Wearables, Implantables, and More), Therapeutic Area (Neurological Disorders and More), Clinical Practice (Monitoring Digital Biomarkers and More), End User (Healthcare Providers and More) and Geography (North America, and More). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Digital Biomarkers Market Trends and Insights

Increasing prevalence of chronic & metabolic diseases

Commercial health systems face rising costs from diabetes, obesity, and hypertension. Continuous monitoring fills clinical gaps by spotting deterioration between visits, lowering avoidable admissions, and enabling lifestyle coaching. Six in ten U.S. adults live with a chronic illness, creating healthcare spend above USD 4.1 trillion annually. Dexcom's USD 75 million investment in Oura aligns glucose trends with sleep, exercise, and stress metrics, demonstrating multi-modal metabolic tracking that supports preventive care .

Rapid proliferation of clinical trials adopting sensor-based endpoints

Pharma sponsors now embed digital endpoints to reduce site visits and capture real-world function. EMA qualification of stride velocity in Duchenne studies trimmed recruitment needs by 70% and validated remote gait metrics for rare diseases. Regeneron's internal digital biomarker laboratory and dedicated summit further prove that large sponsors view sensor data as pivotal for trial acceleration within the digital biomarkers market.

Fragmented regulatory pathways across regions

Although the EU Medical Device Regulation seeks harmonization, divergent evidence demands still force sponsors to run extra studies, raising costs . Germany's Digital Health Care Act grants reimbursement for DiGA apps, yet similar frameworks lag in other member states, slowing multinational launches. Japan's historical device-approval lag illustrates how inconsistent timelines limit cross-border scalability in the digital biomarker market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Accelerated FDA qualification of Software-as-a-Medical-Device solutions
  2. Wearable-centric disease prevention programs by payers & employers
  3. Cyber-security & patient-consent hurdles for continuous data capture

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Data Collection Tools commanded 65.12% of digital biomarkers market share in 2025 because sensors and gateways remain essential for capturing physiological and behavioral signals. However, Data Integration & Analytics Platforms are growing at a 20.12% CAGR, reflecting a structural shift toward advanced pipelines that clean, fuse, and interpret data for clinical decision support. Study Watch by Verily converts multi-channel raw inputs into validated gait, tremor, and sleep biomarkers, illustrating how software unlocks predictive power for trial sponsors and care teams.

Platform suppliers raise entry barriers through proprietary algorithms and regulatory dossiers. Consolidation is expected as device-centric vendors acquire analytics assets, mirroring the USD 75 million Dexcom-Oura tie-up that links sensor streams with metabolic insights. In this context, data-fusion engines that deliver real-time phenotyping at point of care are projected to capture the bulk of future revenue upside.

Wearables retained 39.44% of the digital biomarker market revenue in 2025 due to wide consumer uptake and near-continuous data capture. The segment still benefits from iterative hardware upgrades such as cuffless blood pressure and noninvasive glucose sensing. Mobile Applications, forecast to rise at 20.2% CAGR, benefit from the 6.8 billion smartphone installed base and zero incremental hardware cost. Vocal biomarkers, valued highly in 2024, show how built-in microphones classify airway obstruction and neurological decline without specialist equipment.

Implantables remain niche yet offer adherence-free sensing for heart failure and epilepsy. Environmental sensors round out contextual markers, and emerging smart textiles leverage conductive fibers to monitor vitals during sleep. As ecosystem builders such as Samsung prepare the Galaxy Ring with noninvasive metabolic monitoring, multi-device orchestration will turn siloed datapoints into unified risk profiles.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Data Collection Tools
    • Data Integration & Analytics Platforms
  • By Data Source
    • Wearables
    • Implantables
    • Mobile Applications
    • Sensors
    • Others
  • By Therapeutic Area
    • Cardiovascular & Metabolic Disorders
    • Neurological Disorders
    • Respiratory Disorders
    • Musculoskeletal Disorders
    • Others
  • By Clinical Practice
    • Monitoring Digital Biomarkers
    • Diagnostic Digital Biomarkers
    • Predictive & Prognostic Digital Biomarkers
    • Others
  • By End User
    • Pharmaceutical & Biotech Companies
    • Healthcare Providers
    • Payers & Employers
    • Others
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America generated 42.88% of digital biomarkers market size in 2025 thanks to FDA leadership, Medicare CPT codes, and widespread broadband. Large integrated delivery networks deploy remote programs that cut readmissions for chronic heart failure, incentivizing further investment. U.S.-based pharmaceutical sponsors dominate trial activity, meaning endpoints validated locally often propagate worldwide.

Asia-Pacific is projected to grow at a 20.41% CAGR through 2031, fueled by Chinese government mandates to embed AI monitoring into primary care and Japan's super-aged society seeking fall prevention and arrhythmia screening. Local manufacturing of sensors lowers device price points, while public-private partnerships roll out regional telehealth hubs. India and Southeast Asia adopt smartphone-based respiratory and metabolic screening to bridge specialist shortages, enabling leapfrog diffusion.

Europe balances strict privacy law with supportive reimbursement. Germany reimburses prescribed apps up to EUR 700 (USD 735) per year, proving commercial pathways, while the wider European Health Data Space aims to harmonize cross-border data use. EMA qualification of digital stride metrics in neuromuscular trials underlines regulatory openness, yet differing country-level evidence standards still slow uniform coverage, keeping platform vendors focused on targeted pilot contracts.

  1. ActiGraph
  2. Akili Interactive Labs
  3. AliveCor
  4. Altoida AG
  5. Apple (Health & Sensor Platforms)
  6. Biogen
  7. Dexcom
  8. Empatica
  9. Evidation Health
  10. Fitbit Health Solutions
  11. Roche
  12. Garmin
  13. Huma Therapeutics
  14. IXICO PLC
  15. Koneksa Health
  16. Medtronic
  17. Oura Health
  18. Koninklijke Philips
  19. Samsung Electronics
  20. Verily Life Sciences

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing prevalence of chronic & metabolic diseases
    • 4.2.2 Rapid proliferation of clinical trials adopting sensor-based endpoints
    • 4.2.3 Accelerated FDA qualification of Software-as-a-Medical-Device solutions
    • 4.2.4 Wearable-centric disease prevention programs by payers & employers
    • 4.2.5 Generative-AI-enabled multi-modal data fusion for real-time phenotyping
    • 4.2.6 Pharma shift to outcome-based contracts leveraging longitudinal DBx
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented regulatory pathways across regions
    • 4.3.2 Cyber-security & patient-consent hurdles for continuous data capture
    • 4.3.3 Lack of reimbursement codes for stand-alone digital endpoints
    • 4.3.4 Signal drift & algorithm bias in diverse populations
  • 4.4 Technological Outlook
  • 4.5 Porters Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Data Collection Tools
    • 5.1.2 Data Integration & Analytics Platforms
  • 5.2 By Data Source
    • 5.2.1 Wearables
    • 5.2.2 Implantables
    • 5.2.3 Mobile Applications
    • 5.2.4 Sensors
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 By Therapeutic Area
    • 5.3.1 Cardiovascular & Metabolic Disorders
    • 5.3.2 Neurological Disorders
    • 5.3.3 Respiratory Disorders
    • 5.3.4 Musculoskeletal Disorders
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By Clinical Practice
    • 5.4.1 Monitoring Digital Biomarkers
    • 5.4.2 Diagnostic Digital Biomarkers
    • 5.4.3 Predictive & Prognostic Digital Biomarkers
    • 5.4.4 Others
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Pharmaceutical & Biotech Companies
    • 5.5.2 Healthcare Providers
    • 5.5.3 Payers & Employers
    • 5.5.4 Others
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 ActiGraph LLC
    • 6.3.2 Akili Interactive Labs
    • 6.3.3 AliveCor Inc.
    • 6.3.4 Altoida AG
    • 6.3.5 Apple (Health & Sensor Platforms)
    • 6.3.6 Biogen
    • 6.3.7 Dexcom Inc.
    • 6.3.8 Empatica Inc.
    • 6.3.9 Evidation Health
    • 6.3.10 Fitbit Health Solutions
    • 6.3.11 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.3.12 Garmin Ltd.
    • 6.3.13 Huma Therapeutics
    • 6.3.14 IXICO PLC
    • 6.3.15 Koneksa Health
    • 6.3.16 Medtronic plc
    • 6.3.17 Oura Health
    • 6.3.18 Philips Healthcare
    • 6.3.19 Samsung Electronics
    • 6.3.20 Verily Life Sciences

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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