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시장보고서
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중국의 당뇨병 치료제 및 의료기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)China Diabetes Care Drugs And Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 2026년 중국의 당뇨병 치료제 및 의료기기 시장 규모는 94억 8,000만 달러로 추정되며, 2025년 89억 8,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 124억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 5.53%가 될 전망입니다.

본 보고서는 제품 유형(의료기기[모니터링 기기 등] 및 의약품[인슐린 제제 등]), 당뇨병 유형(1형 당뇨병, 2형 당뇨병), 연령대(성인, 고령자 등), 유통 채널(오프라인, 온라인)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
중국 성인의 당뇨병 유병률은 약 15.88%로 추정되며, 이는 1억 4,000만-2억 3,300만 명의 환자에 해당하여 기존 의료 체계에 부담을 주고 있습니다. 고령화 사회는 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 현재 65세 이상 인구는 2억 명을 넘어섰으며, 이 연령대에서는 인슐린 저항성이나 다중 질환 동반 비율이 높습니다. 고령 환자들은 지원 기술과 간소화된 치료법을 필요로 하고 있으며, 병원 방문 횟수를 줄일 수 있는 커넥티드 모니터링 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 체계적인 대책이 마련되지 않으면 2050년까지 유병률이 29.1%에 달할 가능성이 있지만, 증거에 따르면 표적화된 디지털 솔루션을 통해 그 상승폭을 절반으로 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 당뇨병의 직접 의료비가 1,653억 달러에 달하는 등 의료비 증가에 따라 확장성이 뛰어나고 기술을 활용한 모델의 도입이 시급해졌으며, 중국의 당뇨병 치료제 및 의료기기 시장에서는 이러한 모델이 제공되기 시작하고 있습니다.
2024년 국가보험적용의약품목록(NRDL) 연례 협상에서는 117개의 분자가 추가되었고, 가격은 61.7% 인하되었지만, 판매 수량 약속을 통해 개발사의 인센티브는 확보되었습니다. 2025년에 15개의 희귀질환 치료제가 목록에 추가된 것은 복잡한 당뇨병 합병증에 대한 적용 범위가 확대되고 있음을 보여줍니다. 현재 듀얼 채널 제도를 통해 병원 처방 목록에 포함되지 않은 고가 의약품의 사용이 가능해졌지만, 기본 보험과 민간 보험의 각 계층을 넘나드는 절차는 여전히 복잡합니다. 규모가 9,000억 위안에 달하는 민간 건강 보험은 NRDL의 적용 범위 밖에 있는 치료법을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. NVBP를 통한 인슐린 조달로 인해 1일당 인슐린 비용은 현지 1일 임금의 1.63배에서 0.68배로 감소했으며, 합리적인 가격과 품질이 반드시 상충되는 것은 아니라는 사실이 입증되었습니다.
인슐린 가격의 중앙값이 42.08% 인하되면서 접근성은 확대되었으나, 이익률은 압박을 받게 되었고, 다국적 기업들은 품질을 저하시키지 않으면서 가격을 낮추기 위해 중국 내 제품 포트폴리오를 재구성할 수밖에 없게 되었습니다. 의료기기 제조사들도 현재 유사한 조달 라운드에 직면해 있으며, 패치 펌프와 같이 조사개발 비용이 많이 드는 플랫폼에 대한 투자 회수 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 프리미엄 제품은 여전히 민간 보험을 통해 시장에 진입할 수 있지만, 다단계 환급 제도에 대한 대응이 보급을 지연시키고 마케팅을 복잡하게 만들고 있습니다. 각 기업은 입찰 상한가에 맞춰 비용을 조정하기 위해 중국 전용 SKU 개발 및 현지 생산 체계 구축 등의 조치를 추진하고 있습니다.
의약품 부문은 2025년 매출의 62.85%를 차지하며, 중국 당뇨병 치료제 및 의료기기 시장에서 주도적인 입지를 공고히 하고 있습니다. 그러나 환자와 의사가 지속 혈당 모니터링(CGM) 및 자동 투여 시스템에 주목함에 따라, 의료기기 매출은 연평균 성장률(CAGR) 6.28%라는 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예측됩니다. CGM의 채택은 임상 사용자로부터 건강에 관심이 많은 일반인들로 확대되고 있는 반면, 인슐린 펌프는 하이브리드형 폐쇄 루프 통합으로 진화하고 있습니다.
모니터링 기기는 판매량에서 선두를 유지하고 있습니다. 자가 혈당 측정기는 판매 대수에서 압도적인 점유율을 차지하고 있지만, 상품화로 인한 가격 압박에 직면한 반면, CGM은 실시간 데이터 제공을 통해 프리미엄 가격대를 유지하고 있습니다. 2024년에 승인된 주 1회 투여 Ico 인슐린 등 인슐린 관련 혁신은 장시간 작용형 약물과 의료기기 생태계의 융합을 여실히 보여주고 있습니다. 당뇨병과 비만의 이중 적응증을 활용하는 GLP-1 주사제는 비인슐린 계열 카테고리 중 가장 빠르게 성장하고 있으며, 노보 노르디스크(Novo Nordisk)와 머크(Merck)가 각각 20억 달러를 초과하는 전략적 라이선싱 움직임을 보이고 있는 데 힘입고 있습니다. 이러한 상호 보완적인 움직임은 중국의 당뇨병 치료제 및 의료기기 시장에서 의료기기의 시장 규모가 차세대 약물 요법과 연동하여 확대되고 있음을 보여줍니다.
2형 당뇨병은 앉아 있는 생활 습관과 식생활의 변화에 힘입어 2025년 매출의 90.55%를 차지하며 여전히 판매량의 주축을 이루고 있습니다. 디지털 플랫폼은 현재 라이프스타일 지도와 복약 순응도를 융합하여 모든 계층의 도시 환자층에서 예방 의료에 대한 접근성을 확대하고 있습니다. 지속적인 원격 지도 프로그램을 통해 HbA1c 관리가 개선되고, 의료기기 및 약물 복용 순응도가 동시에 강화되고 있습니다.
1형 당뇨병의 매출 규모는 작지만, 진단 기술의 향상과 성인 발병 사례에 대한 인식 확대에 힘입어 연평균 6.31%의 성장이 예상됩니다. 임상시험에 따르면, 펌프 요법에서는 HbA1c가 7.19%까지 낮아지는 반면, 여러 번의 주사 요법에서는 7.71%에 그쳐, 혈당 안정성 측면에서 펌프 요법이 더 우수함이 입증되었습니다. 환자 1인당 의료비가 고액인 만큼, 이 환자층은 중국 당뇨병 치료제 및 의료기기 시장 규모 확대에 있어 기술적 알파를 주도하고 있으며, 공유형 CGM 플랫폼을 통해 2형 당뇨병 관리 분야로도 파급 효과가 나타나고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, China diabetes care drugs and devices market size in 2026 is estimated at USD 9.48 billion, growing from 2025 value of USD 8.98 billion with 2031 projections showing USD 12.41 billion, growing at 5.53% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Product Type (Devices [Monitoring Devices, and More] and Drugs [Insulin Drugs, and More]), Diabetes Type (Type 1 Diabetes and Type 2 Diabetes), Age Group (Adult, Geriatric, and More), and Distribution Channel (Offline and Online). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
China's estimated 15.88% adult diabetes prevalence translates into 140-233 million patients, a figure that strains conventional care pathways. An ageing society compounds complexity: more than 200 million citizens are now >= 65 years old, a cohort that exhibits higher insulin resistance and poly-comorbidity . Elderly patients require assistive technologies and simplified regimens, spurring demand for connected monitoring devices that reduce clinic visits. Without systemic interventions, prevalence could hit 29.1% by 2050, but evidence suggests targeted digital solutions could halve that escalation. Rising expenditure-USD 165.3 billion in direct diabetes outlays-heightens urgency for scalable, tech-enabled models that the China diabetes care drugs and devices market is beginning to provide.
Annual National Reimbursement Drug List (NRDL) negotiations added 117 molecules in 2024, cutting prices by 61.7% yet safeguarding developer incentives via volume commitments. Inclusion of 15 orphan drugs in 2025 indicates broader coverage for complex diabetic complications. A dual-channel system now permits premium drugs outside hospital formularies, though navigation across basic and commercial insurance tiers remains intricate. Commercial health insurance, sized at RMB 900 billion, is emerging as a bridge for therapies still absent from NRDL coverage boundaries. NVBP insulin procurement trimmed daily insulin cost from 1.63 to 0.68 local daily wages, proving that affordability and quality need not be mutually exclusive .
Median insulin price cuts of 42.08% have democratized access but tightened margins, forcing multinationals to reconfigure China portfolios for lower price points yet uncompromised quality. Device makers now face similar procurement rounds, raising questions about capital recovery for R&D-heavy platforms such as patch pumps. Premium products can still enter via commercial insurance, but multi-tier reimbursement navigation delays uptake and complicates marketing. Companies are responding with China-specific SKUs and local manufacturing footprints to keep costs aligned with tender ceilings.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
The pharmaceutical segment captured 62.85% of 2025 revenue, confirming its primacy in the China diabetes care drugs and devices market. Yet device revenue is projected to rise faster at a 6.28% CAGR as patients and physicians converge on continuous glucose monitoring and automated delivery systems. CGM adoption has broadened from clinical users to wellness enthusiasts, while insulin pumps progress toward hybrid closed-loop integration.
Monitoring equipment maintains volume leadership; self-monitoring blood glucose meters dominate unit sales but face commodity pricing, whereas CGMs command premium price bands for real-time data feeds. Insulin innovations such as once-weekly Ico Insulin, cleared in 2024, illustrate convergence between long-acting drugs and device ecosystems. GLP-1 injectables, leveraging dual diabetes-obesity indications, are the fastest-growing non-insulin category, supported by strategic licensing moves worth over USD 2 billion each from Novo Nordisk and Merck. This cross-pollination indicates the China diabetes care drugs and devices market size for devices is escalating in tandem with next-generation pharmacotherapy.
Type 2 remains the volume anchor with 90.55% of 2025 revenue, driven by sedentary lifestyles and dietary transitions. Digital platforms now merge lifestyle coaching with medication adherence, expanding preventive care access across every tier-city cohort. Continuous remote coaching programs have improved HbA1c control, reinforcing device and drug adherence concurrently.
Type 1 revenue, though smaller, is forecast to grow 6.31% annually, lifted by better diagnostics and broader adult onset recognition. Clinical trials show pump therapy lowers HbA1c to 7.19% compared with 7.71% for multiple injections, underscoring superior glycemic stability. Premium per-patient spending means this cohort drives technological alpha for the China diabetes care drugs and devices market size, with spill-over benefits for type 2 care via shared CGM platforms.