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세균성 바이오 농약 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Bacterial Biopesticides - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 세균성 바이오 농약 시장 규모는 2025년 27억 5,000만 달러에서 2026년에는 31억 5,000만 달러로 확대하며, 2026-2031년에 CAGR 14.70%로 추이하며, 2031년까지 62억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Bacterial Biopesticides-시장 - IMG1

이 보고서는 제품 유형(바실러스 툴링겐시스, 바실러스 서브틸리스, 슈도모나스 플루오레센스, 기타),시용 방법(엽면 살포, 종자 처리, 기타), 작물 유형(곡류·곡물, 지방종자·두류, 기타), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 세균성 생물농약 시장의 동향 및 인사이트

규제 및 정책 측면의 지원

유럽의 바이오 농약 승인 절차는 9년 약 3년으로 단축되어, 100건이 넘는 미처리 물질의 적체 문제가 해소되었습니다. 유럽 집행위원회는 2025년에 새로운 EU 규정을 시행하고, 4분기까지 바이오 농약 승인 절차를 최적화할 계획입니다. 2026년 생명공학법은 현재의 규제 공백을 메우는 데 중점을 둘 것입니다. 브라질도 불활성화된 부르크홀데리아균 유래의 생물 살충제 제품을 승인하는 등 유사한 진전을 보이고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 FIFRA(연방 살충제·살균제·살서제법)에 따른 신청 지연을 해소해 나가고 있습니다. 이러한 규제 변경으로 인해 등록 기회가 확대되고, 규정 준수 비용이 절감되며, 중소기업도 세균성 생물농약 시장에 진입할 수 있게 될 것입니다.

기존 농약의 유해성에 대한 의식의 향상

합성 농약으로 인한 생물 다양성 상실과 토양 악화를 밝혀낸 조사 결과는 고급 소매 채널에서의 구매 결정에 영향을 미치고 있습니다. 2025년 매사추세츠 공과대학(MIT)의 조사에 따르면 전 세계 농업용 토양의 31%가 농약 오염으로 인한 높은 위험에 노출되어 있는 것으로 밝혀졌습니다. 북미와 유럽의 소매업체들은 엄격한 잔류 기준을 적용하고 있으며, 잔류물이 전혀 없는 생물 유래 제품을 우선적으로 취급하고 있습니다. 생산자들이 이러한 요건에 적응함에 따라 박테리아 제제는 단순한 유기농법용 해결책에서 통합 해충 관리(IPM) 프로그램의 필수 구성 요소로 진화해 왔습니다. 이러한 전환이 특히 수확 전 간격이 짧은 작물을 대상으로 하는 박테리아성 생물농약 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

생물 유래 생물농약의 유통 기한을 제한하는 콜드체인 물류

생포자 제제는 일반적으로 25°C를 초과하는 온도에서는 생존 능력을 상실하므로 냉장 운송과 냉장 보관이 필요하며, 이로 인해 최종 비용이 상승하고 있습니다. 이 문제는 소규모 유통망에서 온도 조절이 가능한 보관 시설이 부족한 적도 부근 시장에서 특히 심각합니다. 새로운 인캡슐레이션 기술로 인해 실온에서의 세포 생존율이 향상되어 유통상의 제약이 완화되고 있지만, 생산 규모 확대 및 규제 당국의 승인을 얻기 위한 과정에는 여러 재배 시즌이 소요됩니다. 이러한 물류상의 제약은 시장 침투를 방해하며, 저장 기간이 길고 보관 요건도 최소한으로 충분한 화학 농약에 비해 세균성 생물 농약의 경쟁력을 떨어뜨리고 있습니다.

부문 분석

Bt는 2025년 매출의 73.60%를 차지하며, 세균성 생물농약 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이 시장의 선도적 지위는 나비목 유충에 대한 표적 독성, 광범위한 유기농 인증, 전 세계 규제 당국의 승인에 기인합니다. Bt 제품 시장 규모는 자외선(UV)이 강한 조건에서 밭에서의 지속성을 향상시키는 새로운 인캡슐레이션 기술 덕분에 확대될 것으로 예측됩니다. 2024년 연구에 따르면 Bt 독소는 나비목, 딱정벌레목, 반날개목, 쌍날개목, 선충류 해충에 대해 효과적인 것으로 확인되었습니다.

바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis)는 특히 고부가가치 원예 부문에서 병해 억제와 식물 성장 촉진이라는 이중의 이점에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 16.50%라는 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 슈도모나스 플루오레센스(Pseudomonas fluorescens)는 토양 전염성 병원체 방제에서 그 역할을 확립하고 있는 반면,세라티아속(Serratia)과 스트렙토마이세스속(Streptomyces)의 종들은 키티나아제 활성 및 항생제 대사 산물 생성 능력 덕분에 특수한 용도에서 주목받고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 전 세계 매출의 37.50%를 차지하며 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 미국에서는 대규모 옥수수 및 대두 재배에 세균 제제가 널리 도입되어 시장 규모를 견인하고 있습니다. 캐나다의 온실 클러스터에서는 수경 재배용 비료 관개 시스템에 대응하는 액상 접종제를 활용하여 지역 수요를 강화하고 있습니다. 2023년, 캐나다의 920개 상업용 온실 채소 재배 시설에서는 80만 2,163톤의 채소가 생산되며, 2022년 대비 7% 증가했습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 17.40%에 달할 것으로 예측되며, 가장 강력한 성장 궤도를 보이고 있습니다. 중국의 ‘5개년 생물학적 해충 방제 계획’과 인도의 바이오 투입 자재 보조금 프로그램은 국내 생산 및 도입을 촉진하고 있습니다. 일본과 싱가포르의 수직 농업 사업은 제어 환경 농업용으로 특별히 개발된 액상 제제의 확고한 시장을 제공하고 있습니다.

유럽에서는 생물농약에 대한 엄격한 규제가 유지되고 있지만, 최근 규제 변경으로 인해 그 도입이 가속화되고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 2025년 패스트트랙 규제로 인해 신청 서류 심사 기간이 단축되었으며, 북미 기준과 조화를 이루게 되었습니다. 이로 인해 더 많은 제품의 등록이 가능해졌으며, 제조사들이 EU 내에서 제품 라벨 확대를 추진하도록 장려되고 있습니다. 스칸디나비아 국가들의 학교 급식 관련 공공 조달 정책과,독일의 ‘농장에서 식탁까지(Farm-to-Fork)’ 정책에 따른 농약 감축 목표로 인해 생물농약에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 Bt와 B. subtilis(바실러스 서브틸리스)를 이용한 엽면 살포 제품이 그 혜택을 보고 있습니다. 동유럽의 곡물 생산자들은 수출 시장의 잔류 기준 강화에 대응하기 위해 바실러스 균을 기반으로 한 종자 처리 검사에 착수했으며, 기존의 고부가가치 원예 용도를 넘어 그 활용 범위가 확대되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 역학

제5장 시장 세분화

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 동향

KSA

According to Mordor Intelligence, the bacterial biopesticides market size is expected to grow from USD 2.75 billion in 2025 to USD 3.15 billion in 2026 and is forecast to reach USD 6.26 billion by 2031 at 14.70% CAGR over 2026-2031.

Bacterial Biopesticides - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Bacillus Thuringiensis, Bacillus Subtilis, Pseudomonas Fluorescens, and Other Types), Mode of Application (Seed Treatment, Foliar Spray, and More ), Crop Type (Grains and Cereals, Oilseeds and Pulses, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Bacterial Biopesticides Market Trends and Insights

Regulatory and Policy Support

The European approval process for biopesticides has reduced from nine years to approximately three years, addressing a backlog of over 100 pending substances. The European Commission intends to implement new EU regulations in 2025 to optimize biopesticide approval processes by Q4. The 2026 Biotech Act will focus on filling current regulatory gaps. Brazil has demonstrated similar progress by approving bio-insecticidal products derived from inactivated Burkholderia cells. The United States Environmental Protection Agency (EPA) is reducing application backlogs under FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act). These regulatory changes expand registration opportunities, reduce compliance costs, and enable smaller companies to enter the bacterial biopesticides market.

Rising Awareness of the Harms of Conventional Pesticides

Research demonstrating biodiversity loss and soil degradation from synthetic pesticides influences purchasing decisions in premium retail channels. A 2025 Massachusetts Institute of Technology study revealed that 31% of global agricultural soils faced high risks from pesticide contamination. North American and European retailers implement strict residue limits, favoring zero-residue biological products. As growers adapt to these requirements, bacterial agents have evolved from organic-only solutions to essential components of integrated pest management programs. This transition drives growth in the bacterial biopesticides market, especially for crops with short pre-harvest intervals.

Cold-Chain Logistics Limiting Shelf-Life of Biologicals

Live spore formulations typically lose viability at temperatures above 25°C, necessitating refrigerated transport and storage, which increases the final cost. This challenge is particularly significant in equatorial markets where small-scale distribution networks lack temperature-controlled storage facilities. While new encapsulation technologies are improving cell viability at room temperature and reducing distribution constraints, the processes for scale-up and regulatory approval require multiple growing seasons. These logistical limitations restrict market penetration, reducing the competitiveness of bacterial biopesticides against chemical pesticides that offer extended shelf life and minimal storage requirements.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Demand for Residue-Free Produce Driving Bt Solutions
  2. Expansion of Controlled-Environment Agriculture Boosting Liquid Formulations
  3. Perceived Slower Knock-Down Reducing Adoption in Farms

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Bt accounted for 73.60% of 2025 revenue, maintaining its dominant position in the bacterial biopesticides market. This market leadership stems from its targeted toxicity against lepidopteran larvae, extensive organic certifications, and regulatory acceptance worldwide. The market size for Bt products is projected to expand due to new encapsulation technologies that improve field persistence in high-UV conditions. A 2024 study confirmed Bt toxins' effectiveness against lepidopteran, coleopteran, hemipteran, dipteran, and nematode pests.

Bacillus subtilis shows strong growth potential with a projected 16.50% CAGR, driven by its dual benefits of disease suppression and plant growth promotion, particularly in high-value horticulture. Pseudomonas fluorescens has established its role in controlling soil-borne pathogens, while Serratia and Streptomyces species are gaining traction in specialized applications through their chitinase activity and antibiotic metabolite production capabilities.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Bacillus thuringiensis
    • Bacillus subtilis
    • Pseudomonas fluorescens
    • Other Types
  • By Mode of Application
    • Foliar Spray
    • Seed Treatment
    • Soil Treatment
    • Post-Harvest Treatment
  • By Crop Type
    • Fruits and Vegetables
    • Cereals and Grains
    • Oilseeds and Pulses
    • Turf and Ornamentals
    • Plantation Crops
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
      • Rest of North America
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Chile
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • France
      • United Kingdom
      • Spain
      • Italy
      • Rest of Europe
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Rest of Africa
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific

Geography Analysis

North America maintained its dominant position with a 37.50% share of the 2025 global revenue. The United States drives market volumes through widespread integration of bacterial solutions in large-scale corn and soybean operations. Canadian greenhouse clusters strengthen regional demand by utilizing liquid inoculants compatible with hydroponic fertigation systems. In 2023, Canada's 920 commercial greenhouse vegetable operations produced 802,163 metric tons of vegetables, a 7% increase from 2022.

Asia-Pacific demonstrates the strongest growth trajectory with an anticipated 17.40% CAGR through 2031. China's five-year green pest-control plan and India's bio-input subsidy programs encourage domestic production and adoption. Japan and Singapore's vertical farming operations provide established markets for liquid formulations specifically developed for controlled environment agriculture.

Europe maintains strict regulations for biopesticides, though recent changes have accelerated their adoption. The European Commission's 2025 fast-track regulation reduced dossier review times to align with North American standards, enabling more product registrations and encouraging manufacturers to expand their EU product labels. The demand for biopesticides has increased through Scandinavian public procurement policies for school meals and Germany's Farm-to-Fork pesticide reduction targets, particularly benefiting Bt and B. subtilis foliar products. Eastern European grain producers have initiated Bacillus-based seed treatment trials in response to export markets' stricter residue requirements, expanding beyond traditional high-value horticultural applications.

  1. Certis Biologicals
  2. Valent BioSciences
  3. Bayer CropScience AG
  4. Syngenta AG
  5. Corteva Agriscience
  6. BASF SE
  7. UPL Limited
  8. FMC Corporation
  9. Nufarm Limited
  10. Koppert Biological Systems
  11. Novonesis

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Regulatory and Policy Support
    • 4.2.2 Rising Awareness of the Harms of Conventional Pesticides
    • 4.2.3 Demand for residue-free produce driving Bt solutions
    • 4.2.4 Expansion of controlled-environment agriculture boosting demand for liquid bacterial formulations
    • 4.2.5 Increasing adoption of integrated pest management (IPM) strategies
    • 4.2.6 Technological advancements in formulation and delivery systems
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cold-chain logistics limiting shelf-life of Biological biopesticides
    • 4.3.2 Production and Formulation Challenges
    • 4.3.3 Perceived slower knock-down reducing adoption in farms
    • 4.3.4 Higher costs compared to conventional pesticides
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Bacillus thuringiensis
    • 5.1.2 Bacillus subtilis
    • 5.1.3 Pseudomonas fluorescens
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 By Mode of Application
    • 5.2.1 Foliar Spray
    • 5.2.2 Seed Treatment
    • 5.2.3 Soil Treatment
    • 5.2.4 Post-Harvest Treatment
  • 5.3 By Crop Type
    • 5.3.1 Fruits and Vegetables
    • 5.3.2 Cereals and Grains
    • 5.3.3 Oilseeds and Pulses
    • 5.3.4 Turf and Ornamentals
    • 5.3.5 Plantation Crops
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
      • 5.4.1.4 Rest of North America
    • 5.4.2 South America
      • 5.4.2.1 Brazil
      • 5.4.2.2 Argentina
      • 5.4.2.3 Chile
      • 5.4.2.4 Rest of South America
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 France
      • 5.4.3.3 United Kingdom
      • 5.4.3.4 Spain
      • 5.4.3.5 Italy
      • 5.4.3.6 Rest of Europe
    • 5.4.4 Africa
      • 5.4.4.1 South Africa
      • 5.4.4.2 Egypt
      • 5.4.4.3 Rest of Africa
    • 5.4.5 Asia-Pacific
      • 5.4.5.1 China
      • 5.4.5.2 India
      • 5.4.5.3 Japan
      • 5.4.5.4 South Korea
      • 5.4.5.5 Australia
      • 5.4.5.6 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Certis Biologicals
    • 6.3.2 Valent BioSciences
    • 6.3.3 Bayer CropScience AG
    • 6.3.4 Syngenta AG
    • 6.3.5 Corteva Agriscience
    • 6.3.6 BASF SE
    • 6.3.7 UPL Limited
    • 6.3.8 FMC Corporation
    • 6.3.9 Nufarm Limited
    • 6.3.10 Koppert Biological Systems
    • 6.3.11 Novonesis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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