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5G 보안 시장(2024-2031년)

Global 5G Security Market 2024-2031

발행일: | 리서치사: Orion Market Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 5G 보안 시장 규모는 예측 기간(2024-2031년) 동안 13.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 5G 애플리케이션 사용으로 인한 데이터 도난을 방지하기 위한 엄격한 정부 법규와 함께 네트워크 슬라이싱 및 4G/LTE를 넘어서는 대폭적인 보안 확장으로 인해 5G 보안 솔루션의 채택이 확대되고 있는 것이 세계 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 5G 보안은 확장 모바일 광대역(eMBB), 대규모 기계식 통신(mMTC), 초저지연 초신뢰 통신(URLLC)에 대응할 수 있도록 설계되어 있습니다.

시장 역학

5G 및 5G 고도화 시스템을 위한 네트워크 슬라이싱 보안

5G용 네트워크 슬라이싱 보안을 통해 통신사업자는 다양한 서비스를 위해 서로 다른 기능을 가진 맞춤형 네트워크를 유연하게 제공하거나 특정 서비스 요구사항을 가진 사용자 그룹에 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. 네트워크 슬라이싱은 물리적 네트워크 리소스와 기능에 대해 독립적인 논리적 네트워크를 제공하기 위해 네트워크를 분할하는 방법을 제공하는 네트워크 아키텍처입니다. 이를 통해 사업자는 차별화된 서비스를 제공하고 새로운 사례를 보다 빠르게 배포할 수 있습니다. 또한, 5G 보안은 모든 산업 분야에서 새로운 비즈니스 모델 혁신을 가능하게 합니다. 네트워크 슬라이싱을 통해 서비스 제공업체는 혁신적인 서비스를 제공하고 새로운 시장에 진입하여 비즈니스를 확장할 수 있습니다.

인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 통합의 진전

다양한 위협에 대한 효과적인 보안 대책의 설계, 모델링 및 자동화는 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 적용을 통해 지원될 수 있으며, AI와 ML은 정확한 자동화, 식별 및 분류를 위해 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있습니다. 판매 포인트가 데이터 속도와 속도 향상이라는 점을 고려하면, 일반적인/기존의 예방책으로는 다양한 지점에서 발생하는 광범위한 위협에 대응하기 어려울 것으로 보입니다. 데이터에 크게 의존하는 가상화된 네트워크 구성요소와 소프트웨어는 AI와 ML을 사용하여 보호할 수 있습니다. 자가 조직화 네트워크와 네트워크 설계의 많은 부분에 도입된 지능적이고 적응력이 높은 알고리즘으로 인해 AI와 ML을 보다 저렴한 비용으로 더 큰 성능상의 이점을 가진 AI와 ML의 적용이 가능해졌습니다.

시장 세분화

세계 5G 보안 시장을 세부적으로 분석한 결과, 제공, 네트워크 보안, 아키텍처, 최종사용자별로 다음과 같이 세분화됩니다.

  • 제공별로 시장은 솔루션과 서비스로 세분화됩니다.
  • 네트워크 보안에 따라 시장은 RAN 보안과 핵심 보안으로 세분화됩니다.
  • 아키텍처별로 시장은 5G NR 독립형과 5G NR 비독립형으로 세분화됩니다.
  • 최종사용자별로 시장은 산업과 통신 사업자로 세분화됩니다.

솔루션이 가장 큰 부문으로 전망

세계 5G 보안 시장은 솔루션과 서비스로 세분화됩니다. 이 중 솔루션 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 개인 네트워크를 보호하기 위한 최종사용자 기업의 5G 보안 솔루션 채택이 증가하고 있다는 점을 꼽을 수 있습니다. 시장 기업들은 기업 네트워크 아키텍처를 더욱 보호하고 네트워크 보안을 강화하기 위해 5G 보안 솔루션을 구축하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, AT&T는 2021년 10월 5G 매니지드 어드밴스드 보안 기능을 발표하여 기업 네트워크 인프라를 더욱 안전하게 보호할 수 있도록 했습니다. 이 주요 서비스는 특히 5G 지원 IoT, OT 및 IT 사용 사례에 대한 위협 가시성, 애플리케이션 계층의 고급 공격 방지 및 보안 정책 시행 기능을 제공합니다.

무선 액세스 네트워크(RAN) 보안의 하위 부문이 큰 시장 점유율을 차지

네트워크 보안에 따라 세계 5G 보안 시장은 무선 액세스 네트워크(RAN) 보안과 핵심 보안으로 세분화됩니다. 이 중 무선 액세스 네트워크(RAN) 보안의 하위 부문이 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 가상화, 분절화, 자동화, 인텔리전스를 갖춘 RAN은 보안 강화를 위한 5G의 큰 진보를 위한 추가 요소입니다. 개방형 RAN의 업계 프로젝트는 개방적이고 분리된 RAN 설계의 장점과 공격에 취약한 영역을 인정하고 보안을 우선시하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 트렌드마이크로(TM)의 CTOne은 새로운 개방형 무선 액세스 네트워크(O-RAN) 및 엔드투엔드 프라이빗 5G 보안 솔루션을 발표했습니다. 이 차세대 보안 솔루션은 기업이 프라이빗 5G의 잠재력을 최대한 활용하고 관련 사이버 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 프라이빗 5G 네트워크를 보호하는 새로운 기능은 통신 업계, 시스템 통합 업체 및 프라이빗 5G 네트워크 사용자의 고급 무선 요구 사항을 지원하는 데 중점을 둡니다.

지역별 전망

세계 5G 보안 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카) 등 지역별로 세분화되어 있습니다.

유럽의 5G 보안에 대한 투자 증가

  • 독일, 영국, 프랑스 등 신흥국에서 5G 보안 솔루션 도입이 활발히 진행되고 있는 것이 이 지역의 성장을 견인하고 있습니다.
  • GOV.UK에 따르면, 2022년 12월 영국 정부는 차세대 5G-6G 무선 기술 및 통신 보안 연구개발에 1억 1,000만 파운드(1억 1,591만 8,000달러)를 투자했습니다.

2025년 지역별 5G 도입률

세계 5G 보안 시장 지역별 성장률(2024-2031년)

북미가 주요 시장 점유율을 차지

모든 지역 중 북미가 가장 큰 비중을 차지하는 이유는 5G 네트워크의 잠재적 위협을 방지하기 위해 제조업체들이 5G 보안 솔루션을 점점 더 많이 사용하고 있기 때문이며, 이는 이 지역의 5G 솔루션 제공업체들에게 성장 전망을 제공하고 시장 시장 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어, NEC는 2022년 9월 뉴저지 주 뉴프로비던스(New Providence)에 북미 5G 이노베이션 유닛을 설립하여 제품 개발을 확대하고 개방형 RAN 솔루션에 대한 세계 수요 증가에 대응하고 있습니다. 이 RAN은 프라이빗 5G를 채택한 기업 및 모바일 네트워크 사업자가 공용 모바일 네트워크 내에서 네트워크 사용을 분리하기 위해 특정 기업에 기능을 할당하는 네트워크 슬라이싱 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다.

세계 5G 보안 시장에 진출한 주요 기업으로는 Broadcom Inc., Intel Corp., Palo Alto Networks, Inc, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Thales Group 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 시장 기업들은 제휴, 합병, 인수 등의 전략을 통해 사업 확장 및 제품 개발에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들면

  • 2024년 2월, 팔로알토 네트웍스는 프라이빗 5G 파트너와의 협력을 통해 엔드투엔드 프라이빗 5G 보안 솔루션 및 서비스를 발표했습니다. 팔로알토 네트웍스(R)의 엔터프라이즈급 5G 보안과 프라이빗 5G 파트너의 통합 및 서비스를 결합하여 기업은 5G의 전 과정에 걸쳐 네트워크를 쉽게 구축, 관리하고 보안을 확보할 수 있습니다.
  • 2024년 2월, Wipro는 노키아와 함께 보다 안전한 5G 사설 무선 네트워크 솔루션을 운영 인프라와 통합하는 공동 사설 무선 솔루션을 발표했습니다. 이 솔루션은 더 높은 신뢰성, 이동성, 연결 속도, 비즈니스 인사이트에 대한 실시간 액세스, 낮은 지연 시간으로 대량의 데이터를 처리할 수 있는 능력을 제공합니다.
  • 2023년 2월, 후지쯔(Fujitsu Corporation)는 새로운 5G vRAN 솔루션을 발표하여 유연하고 개방적인 네트워크 구현에 기여했습니다. 이 새로운 솔루션은 NTT도코모가 추진하는 '5G 오픈 RAN 에코시스템' 프로젝트의 일환으로 개발되었으며, NTT도코모는 새로운 솔루션의 성능 검증 및 평가 시험도 지원했습니다.
  • 2021년 6월, 노키아는 5G 보안을 강화하고 통신 서비스 제공업체(CSP)의 새로운 수익을 확보하기 위해 NetGuard XDR 소프트웨어와 MDR 서비스를 출시하여 통신 서비스 제공업체(CSP)에 보다 강력한 네트워크 방어 기능을 제공합니다. 차단하는 보다 강력한 네트워크 방어 기능을 제공합니다.

목차

제1장 보고서 개요

  • 업계 현황 분석과 성장 가능성 전망
  • 조사 방법과 툴
  • 시장 내역
    • 부문별
    • 지역별

제2장 시장 개요와 인사이트

  • 조사 범위
  • 애널리스트의 인사이트와 현재 시장 동향
    • 주요 조사 결과
    • 추천사항
    • 결론

제3장 경쟁 상황

  • 주요 기업 분석
  • Broadcom Inc.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • Thales Group
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • 주요 전략 분석

제4장 시장 세분화

  • 5G 보안 세계 시장 : 제공별
    • 솔루션
    • 서비스
  • 5G 보안 세계 시장 : 네트워크 보안별
    • 무선 액세스 네트워크(RAN) 보안
    • 코어 보안
  • 5G 보안 세계 시장 : 아키텍처별
    • G NR 독립형
    • G NR 비독립형
  • 5G 보안 세계 시장 : 최종사용자별
    • 산업
    • 통신사업자

제5장 지역별 분석

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 세계 기타 지역

제6장 기업 개요

  • Akamai Technologies, Inc.
  • AO Kaspersky Lab
  • AT&T
  • Check Point Software Technologies Ltd.
  • Cisco Systems, Inc.
  • F5, Inc.
  • Fortinet, Inc.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • IBM Corp.
  • Intel Corp.
  • Intel Corp.
  • Juniper Networks, Inc.
  • Keysight Technologies, Inc.
  • McAfee, LLC
  • Nokia Corp.
  • Palo Alto Networks, Inc.
  • Qualcomm Technologies, Inc.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Spirent Communications plc
  • Trend Micro Inc.
  • ZTE Corp.
ksm 24.05.28

5G Security Market Size, Share & Trends Analysis Report by Offering (Solution and Services), by Network Security (Radio Access Network (RAN) Security and Core Security), by Architecture (5G NR Standalone and 5G NR Non-Standalone) and by End-User (Industries and Telecom Operators Forecast Period (2024-2031)

5G security market is anticipated to grow at a CAGR of 13.4% during the forecast period (2024-2031). The growing adoption of 5G security solutions is increasingly in demand owing to network slicing and significant security expansion over 4G and LTE with strict government laws aimed at preventing data thefts through the use of 5G applications is the key factor supporting the growth of the market globally. The 5G security is designed to address enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine-type communication (mMTC) and ultra-reliable low-latency communications (URLLC).

Market Dynamics

Network slicing security for 5G and 5G advanced systems

Network Slicing Security for 5G allows operators to provide customized networks flexibly with different functionalities for diverse services or to serve groups of users with specific service requirements. 5G network slicing is a network architecture that provides a way to divide a network to provide independent logical networks over physical network resources and functionality. This can help operators provide differentiated services and more quickly deploy new cases. Additionally, 5G security enables new business model innovation across all industries. Network slicing enables service providers to offer innovative services to enter new markets and expand their business

Growing integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML)

The design, modelling, and automation of effective security measures against a wide variety of threats can be aided by the application of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML). AI and ML are beneficial in a variety of industries for accurate automation, identification, and classification. It will be challenging to combat a wide range of threats from diverse points using typical/traditional preventive measures considering the main selling point of 5G security has been increased data rates and speed. Virtualized network components and software that are heavily dependent on data can be safeguarded with the use of AI and ML. The application of AI and ML with even greater performance benefits at lower costs was made possible by self-organizing networks and intelligent and adaptive algorithms that were deployed in many portions of network design.

Market Segmentation

Our in-depth analysis of the global 5G security market includes the following segments by offering, network security, architecture and end-user:

  • Based on offering, the market is sub-segmented into solutions and services.
  • Based on network security, the market is sub-segmented into RAN security and core security.
  • Based on architecture, the market is sub-segmented into 5G NR standalone and 5G NR non-standalone.
  • Based on end-user, the market is sub-segmented into industries and telecom operators.

Solution is Projected to Emerge as the Largest Segment

Based on the offering, the global 5G security market is sub-segmented into solutions and services. Among these, the solutions sub-segment is expected to hold the largest share of the market. The primary factor supporting the segment's growth includes the growing adoption of 5G security solutions by end-user firms to safeguard their private networks. Market players are focusing on creating 5G security solutions to further safeguard the enterprise network architecture to secure the networks. For instance, in October 2021, AT&T launched 5G managed advanced security capabilities to further protect enterprise network infrastructure. The key service provides capabilities for threat visibility, prevention of advanced attacks at the application layer, and security policy enforcement, specifically for 5G-enabled IoT, OT and IT use cases.

Radio Access Network (RAN) Security Sub-segment to Hold a Considerable Market Share

Based on network security, the global 5G security market is sub-segmented into radio access network (RAN) security and core security. Among these, the radio access network (RAN) security sub-segment is expected to hold a considerable market share. With its virtualization, disaggregation, automation, and intelligence, RAN is an additional component of 5G's larger advancement toward increased security. Open RAN industry projects, which acknowledge the advantages and attack surface of an open, disaggregated RAN design, prioritize security. For instance, in February 2024, CTOne, a Trend Micro(TM) company, introduced a new Open Radio Access Network (O-RAN) and end-to-end private 5G security solutions. The next-generation security solutions propel organizations to utilize the full potential of private 5G while effectively managing associated cyber risks. The new capabilities for protecting private 5G networks focus on supporting advanced wireless needs for the telecom industry, systems integrators, and private 5G network users.

Regional Outlook

The global 5G security market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

Increasing investment in 5G Security in Europe

  • The growing adoption of 5G security solutions in emerging economies such as Germany, UK, and France boosts regional growth.
  • According to the GOV.UK, in December 2022, UK government invested £110 million ($ 115.918 million) in research and development on next-generation 5G and 6G wireless technology and telecoms security.

Region-Wise 5G Adoption in 2025 by Percent

Source: Information Systems Audit and Control Association (ISACA)

Global 5G Security Market Growth by Region 2024-2031

Source: OMR Analysis

North America Holds Major Market Share

Among all the regions, North America holds a significant share owing to the increasing use of 5G security solutions by manufacturing companies, to prevent potential threats on 5G networks, offering growth prospects for 5G solutions providers in the area, and supporting the market growth. For instance, in September 2022, NEC Corp. developed a North American 5G innovation unit in New Providence, New Jersey, to expand product development and cater to the growing global demand for Open RAN solutions. The RAN enables corporations and mobile network operators employing private 5G to offer network slicing solutions allocating capabilities to particular firms to separate network utilization inside a public mobile network.

Market Players Outlook

Note: Major Players Sorted in No Particular Order.

The major companies serving the global 5G security market include Broadcom Inc., Intel Corp., Palo Alto Networks, Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, and Thales Group., among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance,

  • In February 2024, Palo Alto Networks introduced end-to-end private 5G security solutions and services in collaboration with Private 5G partners. Bringing together Palo Alto Networks(R) enterprise-grade 5G security and private 5G partner integrations and services allows organizations to easily deploy, manage, and secure networks throughout their entire 5G journey.
  • In February 2024, Wipro Ltd. announced a joint private wireless solution with Nokia to more secure 5G private wireless network solution integrated with their operation infrastructure. The solution will bring greater reliability, mobility, connectivity speed, real-time access to business insights, and the ability to process high volumes of data with low latency.
  • In February 2023, Fujitsu Ltd. introduced a new 5G vRAN solution, contributing to the realization of flexible, open networks. The new solution was developed as part of the 5G Open RAN Ecosystem project promoted by NTT DOCOMO, which also supported performance verification and evaluation tests of the new solution.
  • In June 2021, Nokia launched NetGuard XDR software and MDR services to strengthen 5G security, unlock new revenue for communication service providers (CSPs). NetGuard XDR provides CSPs with stronger network defenses that rapidly prevent and stop threats before they materialize.

The Report Covers:

  • Market value data analysis of 2023 and forecast to 2031.
  • Annualized market revenues ($ million) for each market segment.
  • Country-wise analysis of major geographical regions.
  • Key companies operating in the global 5G security market. Based on the availability of data, information related to new product launches, and relevant news is also available in the report.
  • Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.
  • Analysis of market-entry and market expansion strategies.
  • Competitive strategies by identifying 'who-stands-where' in the market.

Table of Contents

1.Report Summary

  • Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
  • 1.1.Research Methods and Tools
  • 1.2.Market Breakdown
    • 1.2.1.By Segments
    • 1.2.2.By Region

2.Market Overview and Insights

  • 2.1.Scope of the Report
  • 2.2.Analyst Insight & Current Market Trends
    • 2.2.1.Key Findings
    • 2.2.2.Recommendations
    • 2.2.3.Conclusion

3.Competitive Landscape

  • 3.1.Key Company Analysis
  • 3.2.Broadcom Inc.
    • 3.2.1.Overview
    • 3.2.2.Financial Analysis
    • 3.2.3.SWOT Analysis
    • 3.2.4.Recent Developments
  • 3.3.Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 3.3.1.Overview
    • 3.3.2.Financial Analysis
    • 3.3.3.SWOT Analysis
    • 3.3.4.Recent Developments
  • 3.4.Thales Group
    • 3.4.1.Overview
    • 3.4.2.Financial Analysis
    • 3.4.3.SWOT Analysis
    • 3.4.4.Recent Developments
  • 3.5.Key Strategy Analysis

4.Market Segmentation

  • 4.1.Global 5G Security Market by Offering
    • 4.1.1.Solution
    • 4.1.2.Services
  • 4.2.Global 5G Security Market by Network Security
    • 4.2.1.Radio Access Network (RAN) Security
    • 4.2.2.Core Security
  • 4.3.Global 5G Security Market by Architecture
    • 4.3.1.5G NR Standalone
    • 4.3.2.5G NR Non-Standalone
  • 4.4.Global 5G Security Market by End-Users
    • 4.4.1.Industries
    • 4.4.2.Telecom Operators

5.Regional Analysis

  • 5.1.North America
    • 5.1.1.United States
    • 5.1.2.Canada
  • 5.2.Europe
    • 5.2.1.UK
    • 5.2.2.Germany
    • 5.2.3.Italy
    • 5.2.4.Spain
    • 5.2.5.France
    • 5.2.6.Rest of Europe
  • 5.3.Asia-Pacific
    • 5.3.1.China
    • 5.3.2.India
    • 5.3.3.Japan
    • 5.3.4.South Korea
    • 5.3.5.Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.Rest of the World

6.Company Profiles

  • 6.1.Akamai Technologies, Inc.
  • 6.2.AO Kaspersky Lab
  • 6.3.AT&T
  • 6.4.Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.5.Cisco Systems, Inc.
  • 6.6.F5, Inc.
  • 6.7.Fortinet, Inc.
  • 6.8.Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.9.IBM Corp.
  • 6.10.Intel Corp.
  • 6.11.Intel Corp.
  • 6.12.Juniper Networks, Inc.
  • 6.13.Keysight Technologies, Inc.
  • 6.14.McAfee, LLC
  • 6.15.Nokia Corp.
  • 6.16.Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.17.Qualcomm Technologies, Inc.
  • 6.18.Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.19.Spirent Communications plc
  • 6.20.Trend Micro Inc.
  • 6.21.ZTE Corp.
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