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세계의 아디포니트릴 시장 수요 분석, 지역별, 용도별, 예측(-2034년)

Adiponitrile Market Analysis By Demand, By Region, By Applications and Forecast Report Till 2034

발행일: | 리서치사: Prismane Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 3-5일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계 아디포니트릴 시장 규모는 2024년 91억 달러에서 2032년까지 약 173억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 원인은 헥사메틸렌디아민(HMDA)의 수요 증가로 5.6%의 안정적인 CAGR을 반영하고 있으며, HMDA는 자동차, 전자, 섬유, 소비재 등 산업에서 널리 사용되는 나일론 6,6의 생산에 사용되는 중요한 원료입니다.

수요 : 용도/유형별

아디포니트릴은 주로 나일론 6,6 섬유와 나일론 6,6 엔지니어링 플라스틱의 생산에 사용됩니다. 그 섬유는 강도, 탄력성, 열 안정성으로 인해 섬유, 카펫, 타이어 코드 등에 널리 사용됩니다. 나일론 6,6 엔지니어링 플라스틱은 자동차 후드 아래 부품, 전기 커넥터, 산업 기계 부품에 일반적으로 사용됩니다. 또한 아디포니트릴은 헥사메틸렌 디이소시아니드의 합성에 사용되어 화학 및 특수 재료 생산의 중간체 역할을 합니다. 이러한 용도 중 나일론 6,6 섬유가 수량 수요에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 엔지니어링 플라스틱은 자동차 및 산업과 같은 다양한 응용 분야에서 가볍고 내구성이 뛰어난 재료로의 전환이 진행됨에 따라 추진력을 얻고 있습니다.

지역 수요 분석

2024년 세계 아디포니트릴 수요는 약 1,388 킬로톤에 달했으며, 그 중 거의 전량이 HMDA 생산에 사용될 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 시장은 나일론 6,6 시장 동향과 유사하게 2032년까지 연평균 4.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 수요는 자동차, 전기 및 전자, 섬유, 가전과 같은 최종 이용 산업의 영향을 크게 받습니다. 신흥 시장에서 이러한 부문이 계속 성장함에 따라 나일론 6,6, 아디포니트릴에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

북미는 나일론 6,6 생산능력으로 인해 아디포니트릴의 가장 큰 소비국이며, 2024년 미국에서만 1,060 킬로톤의 HMDA 생산능력이 있으며, 주로 Invista와 Ascend가 공급하고 있습니다. 아시아태평양은 두 번째로 큰 시장이며 중국과 일본이 이 지역의 수요를 촉진하고 있습니다. 중국은 현재 아디포니트릴의 대부분을 수입하고 있지만, 현지 생산시설의 신설로 인해 의존도가 낮아지고 있습니다. 일본에서는 Asahi Kasei가 종합적인 공급망을 갖춘 유력한 기업입니다. 서유럽, 특히 프랑스와 이탈리아도 중요한 소비 기반입니다. 프랑스에 있는 BASF의 400 킬로톤의 생산능력을 갖춘 종합시설은 이 지역의 수요를 충족시키는데 중요한 역할을 하고 있습니다.

아디포니트릴 제조업체

2024년 세계 아디포니트릴 생산능력은 약 2,280 킬로톤에 달했으며, 이는 2016년 이후 36.5% 증가한 수치입니다. 특히 아시아태평양의 나일론 6,6에 대한 수요 증가가 이러한 성장에 기여하고 있으며, Invista 및 Ascend Performance Materials와 같은 주요 제조업체는 이러한 수요를 충족시키기 위해 대규모 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, Invista는 2020년 텍사스주 빅토리아 공장의 생산능력을 60kg 증설하고, 프랑스 합작사 Butachimie의 생산능력을 100kg 증설했습니다. 또한, 2022년 중국에 400 킬로톤 규모의 시설을 신설하여 중국 최대의 아디포니트릴 생산업체로 거듭났습니다.

이에 따라 Ascend는 미국 공장을 단계적으로 확장하여 2019년부터 2022년까지 180kg의 생산능력을 추가했습니다. 중국에서는 국내 제조업체들도 시장에 진입하고 있습니다. 예를 들어, Taichen Qixiang은 산둥성에 300 킬로톤 규모의 시설을 건설하고 있으며, 이는 원자재 생산의 국산화와 수입 의존도를 낮추려는 중국의 광범위한 움직임을 반영합니다.

시장 촉진요인과 과제

성장 촉진요인

시장 성장의 주요 촉진요인 중 하나는 인도, 중국, 동남아시아 등 신흥 경제국의 가처분 소득 증가입니다. 구매력 향상으로 자동차 및 전자 부문의 제품에 대한 수요가 증가하면서 나일론 6,6과 같은 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

과제

시장은 특히 부타디엔 및 아크릴로니트릴과 같은 원료의 가격 변동으로 인한 역풍에 직면해 있습니다. 이러한 변동은 종종 석유 및 천연가스 가격 변동과 연동되어 아디포니트릴의 전체 생산 비용에 영향을 미칩니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 불확실성이 이러한 변동을 더욱 가중시키고 있습니다. 또한, 중국의 생산능력 확대는 세계 과잉생산의 위험을 증가시키고, 다른 지역에서의 전략적 가동 중단을 촉진하고 있습니다.

세계의 아디포니트릴 시장에 대해 조사 분석했으며, 시장 역학 및 산업 동향, 각 부문별 수요, 제조업체 프로파일 등의 정보를 전해드립니다.

목차

제1장 소개

제2장 시장 요약

  • 시장의 진화
  • 수요 개요
  • 산업 구조
  • 전략상 문제
  • 최종 용도 동향
  • 성장 예측

제3장 경제와 에너지 전망

  • GDP와 인구통계
  • 금융 정책과 재정 정책
  • 원유 생산과 가격
  • 천연가스
  • 전기요금

제4장 최종 용도 부문 실적

  • 화학
  • 전자
  • 의료
  • 자동차
  • 텍스타일
  • 기타

제5장 아디포니트릴 소개와 시장 개요

  • 제품 설명
  • 등급과 특성
  • 원재료
  • 제조 공정
  • 환경 문제
  • 밸류체인
  • 용도

제6장 시장 역학과 산업 동향

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
    • 성장 억제요인
    • 기회
    • 과제

제7장 세계의 아디포니트릴 수요 분석 : 용도별, 최종 이용 산업별(수량과 금액)(2018-2034년)

  • 전략상 문제와 COVID-19의 영향
  • 수요 분석과 예측(2018-2034년)
    • 수요
    • 수요 성장률
    • 성장 촉진요인 분석
  • 세계의 아디포니트릴 시장 : 용도별
  • 나일론 6,6 섬유
  • 나일론 6,6 엔지니어링 플라스틱
  • 헥사메틸렌 디이소시아나이드
  • 세계의 아디포니트릴 시장 : 최종 이용 산업별
  • 화학
  • 전자
  • 의료
  • 자동차
  • 텍스타일
  • 기타

제8장 수요 분석과 시장 리뷰 : 지역/국가별(수량과 금액)(2018-2034년)

  • 전략상 문제와 COVID-19의 영향
  • 수요 분석과 예측(2018-2034년)
  • 수요
  • 수요 성장률
  • 아디포니트릴 시장 : 용도별
  • 아디포니트릴 시장 : 최종 이용 산업별
  • 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 서유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 영국
  • 스페인
  • 기타 서유럽
  • 중유럽 및 동유럽
  • 러시아
  • 폴란드
  • 기타 중유럽 및 동유럽
  • 아시아태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 기타 아시아태평양
  • 중남미
  • 중동 및 아프리카

제9장 가격 분석

제10장 주요 전략상 문제와 사업 기회 평가

  • 시장 매력 평가
  • 전망과 표적 시장 조사

제11장 전략적 추천과 제안

제12장 기업 분석

  • 아디포니트릴 제조업체 개요/기업 분석
    • 기본 상세
    • 본사, 주요 시장
    • 소유
    • 기업 재무
    • 제조 거점
    • 세계 매출
    • 총 직원수
    • 제품 포트폴리오/서비스/솔루션
    • 채용된 주요 사업 전략과 Prismane Consulting 개요
    • 최근 발전
    • 대상 기업
  • Invista
  • BASF
  • Solutia
  • Ascend Performance Materials
  • Butachimie
  • Asahi Kasei
  • 기타 제조업체

제13장 부록

ksm 25.07.24

The global adiponitrile market is anticipated to rise from USD 9.1 billion in 2024 to around USD 17.3 billion by 2032. This growth reflects a steady CAGR of 5.6%, driven largely by the increasing demand for hexamethylene diamine (HMDA). HMDA is a key raw material used in the production of nylon 6,6, which is widely applied in industries such as automotive, electronics, textiles, and consumer goods.

Adiponitrile is manufactured mainly through two industrial processes. The most common involves the hydrocyanation of butadiene using a nickel-based catalyst, a method first developed by DuPont. Another technique is the electrolytic coupling of acrylonitrile, which requires specialized equipment and energy inputs. Both production routes involve complex technology and strict environmental controls, limiting the number of global producers. Because over 90% of the HMDA produced is used in making nylon 6,6, adiponitrile plays a vital role in the broader synthetic materials industry.

Demand by Application/Type

Adiponitrile is primarily used in the production of nylon 6,6 fibers and nylon 6,6 engineering plastics. The fiber form is widely used in textiles, carpeting, and tire cords, owing to its strength, resilience, and thermal stability. Nylon 6,6 engineering plastics are commonly used in under-the-hood automotive parts, electrical connectors, and industrial machinery components. Additionally, adiponitrile is used to synthesize hexamethylene diisocyanide, which serves as an intermediate in chemical and specialty materials production. Among these applications, nylon 6,6 fibers hold the largest share in terms of volume demand, followed by engineering plastics, which are gaining traction due to the ongoing shift towards lightweight and durable materials in various applications such as automotive and industrial.

Regional Demand Analysis

In 2024, global adiponitrile demand reached around 1,388 kilo tons, with nearly all of it used in HMDA production. In the forecast period, the market is poised to grow at a CAGR of 4.6% through 2032, in line with trends in the nylon 6,6 market. The demand is largely influenced by end-use industries such as automotive, electrical and electronics, textiles, and consumer appliances. As these sectors continue to grow in emerging markets demand for nylon 6,6 and, by extension, adiponitrile is expected to rise.

North America is the largest consumer of adiponitrile, primarily due to its robust nylon 6,6 production capacities. In 2024, the United States alone accounted for 1,060 kilo tons of HMDA production capacity, served mainly by Invista and Ascend. Asia Pacific is the second-largest market, with China and Japan leading regional demand. While China currently imports much of its adiponitrile, this reliance is decreasing with the addition of new local production facilities. In Japan, Asahi Kasei is the dominant player with an integrated supply chain. Western Europe, particularly France and Italy, also represents a significant consumption base. BASF's integrated facility in France, with a capacity of 400 kilo tons, plays a key role in meeting regional demand

Adiponitrile Manufacturers

As of 2024, global production capacity for adiponitrile reached approximately 2,280 kilo tons, marking a 36.5% increase since 2016. This expansion has been fueled by the growing demand for nylon 6,6, especially in the Asia Pacific region. Key producers such as Invista and Ascend Performance Materials have made major investments to meet this demand. For example, Invista increased capacity at its Victoria, Texas plant by 60 kilo tons in 2020 and expanded its Butachimie joint venture in France by another 100 kilo tons. The company also opened a new 400 kilo tons facility in China in 2022, positioning itself as the largest adiponitrile producer in the country.

Ascend followed suit with a phased expansion of its U.S. plant, adding 180 kilo tons of capacity between 2019 and 2022. In China, domestic manufacturers are also entering the market. Taichen Qixiang, for instance, built a 300 kilo tons facility in Shandong Province, reflecting China's broader push toward localizing raw material production and reducing import dependence.

Market Drivers and Challenges

Growth Drivers:

One of the major forces behind market growth is the rising disposable income in developing economies like India, China, and across Southeast Asia. With increased purchasing power, demand for products in the automotive and electronics sectors is climbing, which in turn is driving the need for materials like nylon 6,6.

Challenges:

The market faces certain headwinds, particularly due to price fluctuations of raw materials such as butadiene and acrylonitrile. These fluctuations, often tied to shifts in crude oil and natural gas prices, affect the overall cost of adiponitrile production. Geopolitical uncertainties such as the Russia-Ukraine conflict have added to this volatility. Additionally, growing production capacity in China raises the risk of global overcapacity, prompting strategic shutdowns in other regions.

Table of Contents

1. Introduction

  • Scope
  • Market Coverage
    • Applications
    • End-Use Industries
    • Regions
    • Countries
  • Years Considered
    • Historical - 2018 - 2023
    • Base - 2024
    • Forecast Period - 2025 - 2034
  • Research Methodology
    • Approach
    • Research Methodology
    • Prismane Consulting Market Models
    • Assumptions & Limitations
    • Abbreviations & Definitions
    • Conversion Factors
    • Data Sources

2. Market Synopsis

  • Market Evolution
  • Demand Overview
  • Industry Structure
  • Strategic Issues
  • End-use Trends
  • Growth Forecast

3. Economic & Energy Outlook

  • GDP and Demographics
  • Monetary & Fiscal Policies
  • Crude Oil Production and prices
  • Natural Gas
  • Electricity Prices

4. End-use Sector Performance

  • Chemical
  • Electronics
  • Medical
  • Automotive
  • Textile
  • Others

5. Introduction to Adiponitrile and Market Overview

  • Product Description
  • Grades & Properties
  • Raw Material
  • Manufacturing Process
  • Environmental Issues
  • Value Chain
  • Applications

6. Market Dynamics and Industry Trends

  • Market Dynamics
    • Drivers
    • Restraints
    • Opportunities
    • Challenges

7. Global Adiponitrile Demand Analysis, By Applications, By End-Use Industries (Volume, Value) (2018-2034)

  • Strategic Issues and COVID-19 Impact
  • Demand Analysis and Forecast (2018- 2034)
    • Demand
    • Demand Growth Rate (%)
    • Driving Force Analysis
    • Global Adiponitrile Market, By Applications
  • Nylon 6,6 Fibers
  • Nylon 6,6 Engineering Plastic
  • Hexamethylene diisocyanide
    • Global Adiponitrile Market, By End-Use Industries
  • Chemical
  • Electronics
  • Medical
  • Automotive
  • Textile
  • Others

8. Demand Analysis and Market Review, By Region, By Country (Volume, Value), (2018- 2034)

  • Strategic Issues and COVID-19 Impact
  • Demand Analysis and Forecast (2018- 2034)
  • Demand
  • Demand Growth Rate (%)
  • Adiponitrile Market, By Applications
  • Adiponitrile Market, By End-Use Industries

Note: Demand Analysis has been provided for all major Regions / Countries as mentioned below. The demand (consumption) split by applications and end-use industries have been provided for each of the countries / regions in Volume (Kilo tons) and Value (USD Million).

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • Western Europe
  • Germany
  • France
  • Italy
  • United Kingdom
  • Spain
  • Rest of Western Europe
  • Central & Eastern Europe
  • Russia
  • Poland
  • Rest of Central & Eastern Europe
  • Asia-Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Rest of Asia-Pacific
  • Central & South America
  • Middle East & Africa

Note: CAGR will be calculated for all applications and end-use industries to arrive at the regional / global demand growth for the forecast period (2025 - 2034)

9. Pricing Analysis

10. Key Strategic Issues and Business Opportunity Assessment

  • Market Attractiveness Assessment
  • Prospective & Target Market Study

11. Strategic Recommendation & Suggestions

12. Company Analysis

  • Adiponitrile Manufacturers Profiles/ Company Analysis
    • Basic Details
    • Headquarter, Key Markets
    • Ownership
    • Company Financial
    • Manufacturing Bases
    • Global Turnover
    • Total Employee
    • Product Portfolio / Services / Solutions
    • Key Business Strategies adopted and Prismane Consulting Overview
    • Recent Developments
    • Companies Covered -
  • Invista
  • BASF
  • Solutia
  • Ascend Performance Materials
  • Butachimie
  • Asahi Kasei
  • Other Manufacturers

Note: This section includes company information, company financials, manufacturing bases and operating regions. Company financials have been mentioned only for those companies where financials were available in SEC Filings, annual reports, or company websites. All the reported financials in this report are in U.S. Dollars. Financials reported in other currencies have been converted using average currency conversion rates. Company profiles may include manufacturers, suppliers, and distributors.

13. Appendices

  • Demand - Regions
  • Demand - Countries
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