|
시장보고서
상품코드
2088029
순환형 자재 거래 시장 예측(-2034년) : 플랫폼 유형별, 자재 유형별, 기술, 용도, 최종사용자 및 지역별 세계 분석Circular Materials Exchange Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Platform Type, Material Type, Technology, Application, End User and By Geography |
||||||
Stratistics MRC에 따르면 세계의 순환형 자재 거래 시장은 2026년에 386억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 9.4%로 성장하며, 2034년까지 798억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
순환형 자재 거래란 제조업체, 가공업체, 소비자 간에 2차 원료, 재활용 제품 및 산업별 제품의 거래, 공유, 재분배를 촉진하는 디지털 플랫폼 및 마켓플레이스 생태계를 의미합니다. 이러한 플랫폼은 인공지능, 블록체인, 사물인터넷(IoT), 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 금속, 플라스틱, 종이·골판지, 유리, 섬유, 고무 등 각 분야에서 자재의 공급과 수요를 매칭합니다. 이 기술에는 디지털 소재 마켓플레이스, 산업 공생 플랫폼, 2차 원료 거래소, 폐기물 거래 플랫폼, 재생 소재 거래 플랫폼, 그리고 제조, 건설, 자동차, 전자, 포장, 화학 등 각 분야에서 폐기물 발생자와 잠재적 이용자를 연결해 주는 소재 매칭 플랫폼이 포함됩니다.
원자재 비용 부담
전 세계 상품 가격의 변동이 심화되는 가운데, 순환형 소재 거래 플랫폼에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 자동차, 전자, 포장 업계의 각 제조업체들은 미사용 금속, 플라스틱, 종이 제품 등의 투입 비용 상승에 직면해 있습니다. 지정학적 분쟁이나 무역 제한으로 인한 공급망의 혼란은, 직선적인 원자재 흐름의 취약성을 여실히 드러내고 있습니다. 최종사용자 산업은 가격 변동이나 공급 중단에 대비한 헤지 수단으로 대체 원료 공급원을 모색하고 있습니다. 순환형 조달 전략이 기업의 조달 방침에 반영됨에 따라 원자재 거래 인프라에 대한 투자 기대감이 점차 자리 잡고 있습니다.
품질 기준의 불일치
2차 원료에 대해 보편적으로 인정되는 품질 기준이 없다는 점은 순환형 자재 거래 도입에 있으며, 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 구매자들은 미사용 대체품과 동등한 일관된 재료 사양을 요구하고 있지만, 재활용 재료나 제품별로 구성이나 성능에 상당한 편차가 나타납니다. 시험 및 인증 절차는 거래 비용과 시간 지연을 초래하여 마켓플레이스의 효율성을 저하시키고 있습니다. 원재료의 원산지나 가공 이력을 추적할 수 있는 범위가 제한적이라는 점도 품질 보증을 복잡하게 만들고 있습니다. 이러한 표준화 과제를 해결하기 위해서는 재료 특성 평가 인프라와 업계 전반의 인증 체계에 대한 투자가 필수적입니다.
산업 공생 네트워크
체계적인 산업 공생 네트워크의 구축은 순환형 자재 거래 플랫폼에 있으며, 시장을 비약적으로 확대할 기회를 제공합니다. 산업 공생이란 지역적으로 인접한 시설 간에 체계적인 연계를 구축하여, 특정 공정에서 발생한 폐기물을 다른 공정의 투입물로 활용하는 체계입니다. 디지털 플랫폼을 활용함으로써 다양한 산업 클러스터 간의 자재 흐름을 실시간으로 연계하고, 물류를 최적화하며, 운송 비용을 절감할 수 있게 됩니다. 친환경 산업단지 개발에 대한 정부의 인센티브는 인프라 투자를 촉진합니다. 플랫폼 운영자와 산업단지 개발업체 간의 파트너십을 통해 통합된 순환형 경제 생태계가 구축됩니다.
원자재와의 가격 경쟁
자원이 풍부한 지역에서 공급되는 저비용의 원료는 순환형 자재 교환의 경제적 경쟁력을 위협하고 있습니다. 1차 산품의 가격이 하락하면, 2차 원자재의 비용 경쟁력이 약화되어 시장내 거래량이 감소합니다. 특정 관할 구역내 채굴 및 생산에 대한 보조금 지급은 전 세계 원자재 가격의 왜곡을 초래하고 있습니다. 개발도상국 시장의 비공식 재활용 부문에서 오는 경쟁은 가격 면에서 공식 거래 플랫폼을 압박하고 있습니다. 규제 체계는 원료 채굴에 수반되는 외부 효과를 충분히 고려하지 않았을 가능성이 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
COVID-19 팬데믹은 당초 공급망 단절과 산업 생산량 감소를 통해 순환형 자재 거래의 운영에 혼란을 초래했습니다. 봉쇄 조치로 인해 폐기물 발생량과 제조 활동이 감소함에 따라 거래 플랫폼을 통한 자재 흐름이 일시적으로 위축되었습니다. 그러나 이 위기는 직선형 공급망의 취약성을 여실히 드러냈으며, 산업계가 순환형 대안을 통해 조달처를 다각화할 수 있는 계기가 되었습니다. 팬데믹 이후, 그린 회복과 순환형 경제로의 전환을 중시하는 정부의 경제 대책에 힘입어, 원자재 거래 인프라에 대한 지속적인 투자가 촉진되고 있습니다.
예측 기간 중 재활용 자재 거래 플랫폼 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
재활용 소재 거래 플랫폼 부문은 상품 등급의 재활용 소재를 위한 확립된 인프라와 업계 전반에 걸친 폭넓은 수용 덕분에, 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 플랫폼들은 금속, 플라스틱, 종이 각 부문에서 소비 후 및 산업용 재활용 자재의 표준화된 거래를, 투명성이 높은 가격 책정 메커니즘을 통해 촉진하고 있습니다. 제조업계는 순환형 조달 목표를 달성하기 위한 가장 현실적인 수단으로 재활용 소재 조달을 우선시하고 있습니다. 포장 및 자동차 분야에서의 재활용 소재 최소 함유율에 관한 규제 요건이 지속적인 수요를 이끌고 있습니다. 대형 원자재 거래업체와 재활용 기업은 독립적인 마켓플레이스 운영자 외에도 자체 거래 플랫폼을 운영하고 있습니다.
금속 부문은 예측 기간 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중, 금속 부문은 사용 후 제품이나 산업 폐기물에서 철강, 알루미늄, 구리, 희토류 원소 등 고부가가치 금속을 회수하는 데 대한 중요성이 커지고 있는 것을 배경으로, 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 순환형 제조에 대한 수요 증가, 재활용 규제의 강화, 그리고 원자재 비용 상승으로 인해 각 업계에서는 디지털 소재 거래 플랫폼 도입을 촉진하고 있습니다. 또한 원자재의 추적성, 자동 선별 기술 및 산업 공생 구상의 발전으로 인해 금속 재활용이 가속화되고, 자원 효율이 향상되며, 지속가능한 공급망 구축이 지원되고 있습니다.
가장 큰 점유율을 차지하는 지역:
예측 기간 중 북미 지역은 성숙한 재활용 인프라와 디지털 마켓플레이스 기술의 조기 도입에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 광범위한 자재 회수 시설과 재활용 금속, 플라스틱, 종이를 위한 확립된 상품 거래 플랫폼을 보유하고 있으며, 선도적인 입지를 차지하고 있습니다. 캐나다는 첨단인 폐기물 관리 정책과 확대 생산자 책임(EPR) 체계를 통해 기여하고 있습니다. 확립된 물류 네트워크와 운송 인프라가 거래 참여자 간의 효율적인 자재 이동을 지원하고 있습니다. TOMRA Systems ASA, Veolia Environnement SA, Sims Limited 등 주요 기업은 해당 지역 전체 시장에서 중요한 입지를 유지하고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 중 아시아태평양은 급속한 산업화와 제조 거점의 확장으로 인해 막대한 양의 2차 원료가 생산될 것으로 예상됨에 따라 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 중국과 인도는 정부가 지원하는 순환 경제 구상과 폐기물 감축 의무화 조치 덕분에 주요 성장 시장으로 부상하고 있습니다. 동남아시아 국가들에서는 자원의 회수 및 재사용을 촉진하는 확대 생산자 책임 제도가 도입되어 있습니다. 제조업의 경쟁력 향상은 저비용으로 2차 원자재를 조달할 수 있도록 하는 경제적 유인을 창출하고 있습니다. 해당 지역에서 확대되고 있는 디지털 인프라는 현지에서 탄생한 마켓플레이스 플랫폼의 개발을 지원하고 있습니다.
무료 맞춤 설정 서비스:
이 보고서를 구매하신 모든 고객님께서는 다음의 무료 맞춤 설정 옵션 중 하나를 이용하실 수 있습니다. :
- 기업 개요
- 추가 시장 참여자(최대 3개사)에 대한 포괄적인 프로파일링
- 주요 기업(최대 3곳)의 SWOT 분석
- 지역별 세분화
- 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(주: 실현 가능성 확인 후 결정)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 사업 전개 지역, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마킹 00
목차
제1장 개요
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 순환형 자재 거래 시장 : 플랫폼 유형별
제6장 세계의 순환형 자재 거래 시장 : 소재 유형별
제7장 세계의 순환형 자재 거래 시장 : 기술별
제8장 세계의 순환형 자재 거래 시장 : 용도별
제9장 세계의 순환형 자재 거래 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 순환형 자재 거래 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 구상
제13장 기업 개요
KSA 26.07.16According to Stratistics MRC, the Global Circular Materials Exchange Market is accounted for $38.6 billion in 2026 and is expected to reach $79.8 billion by 2034 growing at a CAGR of 9.4% during the forecast period. Circular materials exchange refers to digital platforms and marketplace ecosystems that facilitate the trading, sharing, and redistribution of secondary raw materials, recycled products, and industrial byproducts among manufacturers, processors, and consumers. These platforms employ artificial intelligence, blockchain, internet of things, big data analytics, and cloud computing to match material supply with demand across metals, plastics, paper and cardboard, glass, textiles, and rubber categories. The technology encompasses digital materials marketplaces, industrial symbiosis platforms, secondary raw material exchanges, waste exchange platforms, recycled material trading platforms, and material matching platforms that connect waste generators with potential users in manufacturing, construction, automotive, electronics, packaging, and chemicals sectors.
Market Dynamics:
Driver:
Raw material cost pressures
The escalating volatility in global commodity prices is driving substantial demand for circular materials exchange platforms. Manufacturers across the automotive, electronics, and packaging industries face increasing input costs for virgin metals, plastics, and paper products. Supply chain disruptions from geopolitical conflicts and trade restrictions highlight the vulnerability of linear material flows. End-user industries seek alternative feedstock sources to hedge against price fluctuations and supply interruptions. The integration of circular procurement strategies into corporate sourcing policies normalizes investment expectations for materials exchange infrastructure.
Restraint:
Quality standardization gaps
The absence of universally accepted quality standards for secondary materials presents significant barriers to circular materials exchange adoption. Buyers require consistent material specifications comparable to virgin alternatives, yet recycled and byproduct materials exhibit considerable variability in composition and performance. Testing and certification processes add transaction costs and time delays that reduce marketplace efficiency. Limited traceability of material origins and processing histories complicates quality assurance. These standardization challenges necessitate investment in material characterization infrastructure and industry-wide certification frameworks.
Opportunity:
Industrial symbiosis networks
The development of structured industrial symbiosis networks presents transformative market expansion opportunities for circular materials exchange platforms. Industrial symbiosis creates systematic linkages between geographically proximate facilities where the waste output of one process becomes the input for another. Digital platforms enable real-time matching of material flows across diverse industrial clusters, optimizing logistics and reducing transportation costs. Government incentives for eco-industrial park development support infrastructure investment. Partnerships between platform operators and industrial zone developers create integrated circular economy ecosystems.
Threat:
Virgin material price competition
The availability of low-cost virgin materials from resource-rich regions challenges the economic competitiveness of circular materials exchange. When primary commodity prices decline, the cost advantage of secondary materials diminishes, reducing marketplace transaction volumes. Subsidized extraction and production in certain jurisdictions distort global material pricing. Competition from informal recycling sectors in developing markets undercuts formal exchange platforms on price. Regulatory frameworks may inadequately address externalities associated with virgin material extraction.
Covid-19 Impact:
The COVID-19 pandemic initially disrupted circular materials exchange operations through supply chain interruptions and reduced industrial production volumes. Lockdown measures decreased waste generation and manufacturing activity, temporarily reducing material flows through exchange platforms. However, the crisis highlighted vulnerabilities in linear supply chains, prompting industries to diversify sourcing through circular alternatives. Post-pandemic, government stimulus packages emphasizing green recovery and circular economy transition support continued investment in materials exchange infrastructure.
The recycled material trading platforms segment is expected to be the largest during the forecast period
The recycled material trading platforms segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the established infrastructure for commodity-grade recycled materials and broad industry acceptance. These platforms facilitate standardized trading of post-consumer and post-industrial recyclates across metals, plastics, and paper categories with transparent pricing mechanisms. Manufacturing industries prioritize recycled material sourcing as the most accessible pathway to circular procurement objectives. Regulatory mandates for minimum recycled content in packaging and automotive applications drive sustained demand. Major commodity traders and recycling companies maintain proprietary trading platforms alongside independent marketplace operators.
The metals segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the metals segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by the increasing emphasis on recovering high-value metals such as steel, aluminum, copper, and rare earth elements from end-of-life products and industrial waste. Growing demand for circular manufacturing, stricter recycling regulations, and rising raw material costs are encouraging industries to adopt digital material exchange platforms. Additionally, advancements in material traceability, automated sorting technologies, and industrial symbiosis initiatives are accelerating metal reuse, improving resource efficiency, and supporting sustainable supply chain development.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to mature recycling infrastructure and early adoption of digital marketplace technologies. The United States leads with extensive materials recovery facilities and established commodity trading platforms for recycled metals, plastics, and paper. Canada contributes through its progressive waste management policies and extended producer responsibility frameworks. Well-established logistics networks and transportation infrastructure support efficient material movement between exchange participants. Major companies, including TOMRA Systems ASA, Veolia Environnement SA, and Sims Limited, maintain significant marketplace presence across the region.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapid industrialization and expanding manufacturing bases generating massive secondary material volumes. China and India represent major growth markets with government-supported circular economy initiatives and waste minimization mandates. Southeast Asian nations are implementing extended producer responsibility regulations that encourage material recovery and reuse. Growing manufacturing competitiveness creates economic incentives for low-cost secondary material sourcing. The region's expanding digital infrastructure supports indigenous marketplace platform development.
Key players in the market
Some of the key players in Circular Materials Exchange Market include TOMRA Systems ASA, Veolia Environnement SA, Suez SA, Material Marketplace, Circular IQ, Reconomy Group, Rheaply Inc., Excess Materials Exchange, Globechain Ltd., Recycleye Ltd., Rubicon Technologies, Inc., Sims Limited, Stena Recycling AB, Remondis SE & Co. KG, Banyan Nation, Anthesis Group and Schneider Electric SE.
Key Developments:
In June 2026, Remondis SE & Co. KG launched an artificial intelligence-powered material matching platform enabling real-time connection between industrial waste generators and secondary material buyers across European manufacturing clusters.
In May 2026, Excess Materials Exchange secured a major contract deploying blockchain-verified circular materials exchange infrastructure across North American automotive supply chains for transparent recycled content tracking.
In April 2026, Anthesis Group introduced a next-generation industrial symbiosis platform integrating internet of things sensors for automated waste stream characterization and quality verification.
Platform Types Covered:
- Digital Materials Marketplace
- Industrial Symbiosis Platforms
- Secondary Raw Material Exchanges
- Waste Exchange Platforms
- Recycled Material Trading Platforms
- Material Matching Platforms
Material Types Covered:
- Metals
- Plastics
- Paper and Cardboard
- Glass
- Textiles
- Rubber
Technologies Covered:
- Artificial Intelligence
- Blockchain
- Internet of Things
- Big Data Analytics
- Cloud Computing
Applications Covered:
- Material Recovery
- Resource Sharing
- Waste Diversion
- Sustainable Procurement
- Industrial Symbiosis
End Users Covered:
- Manufacturing
- Construction
- Automotive
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances00
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Circular Materials Exchange Market, By Platform Type
- 5.1 Digital Materials Marketplace
- 5.2 Industrial Symbiosis Platforms
- 5.3 Secondary Raw Material Exchanges
- 5.4 Waste Exchange Platforms
- 5.5 Recycled Material Trading Platforms
- 5.6 Material Matching Platforms
6 Global Circular Materials Exchange Market, By Material Type
- 6.1 Metals
- 6.2 Plastics
- 6.3 Paper and Cardboard
- 6.4 Glass
- 6.5 Textiles
- 6.6 Rubber
7 Global Circular Materials Exchange Market, By Technology
- 7.1 Artificial Intelligence
- 7.2 Blockchain
- 7.3 Internet of Things
- 7.4 Big Data Analytics
- 7.5 Cloud Computing
8 Global Circular Materials Exchange Market, By Application
- 8.1 Material Recovery
- 8.2 Resource Sharing
- 8.3 Waste Diversion
- 8.4 Sustainable Procurement
- 8.5 Industrial Symbiosis
9 Global Circular Materials Exchange Market, By End User
- 9.1 Manufacturing
- 9.2 Construction
- 9.3 Automotive
- 9.4 Electronics
- 9.5 Packaging
- 9.6 Chemicals
10 Global Circular Materials Exchange Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 TOMRA Systems ASA
- 13.2 Veolia Environnement SA
- 13.3 Suez SA
- 13.4 Material Marketplace
- 13.5 Circular IQ
- 13.6 Reconomy Group
- 13.7 Rheaply Inc.
- 13.8 Excess Materials Exchange
- 13.9 Globechain Ltd.
- 13.10 Recycleye Ltd.
- 13.11 Rubicon Technologies, Inc.
- 13.12 Sims Limited
- 13.13 Stena Recycling AB
- 13.14 Remondis SE & Co. KG
- 13.15 Banyan Nation
- 13.16 Anthesis Group
- 13.17 Schneider Electric SE
