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프로젝트 물류 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 서비스별, 운송 수단별, 최종 이용 산업별, 지역별, 부문 예측(2025-2033년)

Project Logistics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Service, By Transportation Mode (Road, Rail, Air, Sea, Multimodal), By End-use Industry, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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프로젝트 물류 시장 요약

세계의 프로젝트 물류 시장 규모는 2024년에 4,436억 달러로 평가되었고, 2033년에는 7,015억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지의 CAGR은 5.6%를 나타낼 전망입니다.

프로젝트 물류 산업은 세계 대규모 인프라, 에너지, 광업, 시장 개척 프로젝트의 급속한 확대에 의해 견인되고 있습니다.

정부와 민간단체가 신재생에너지 농장, 석유 및 가스 파이프라인, 운송망 등의 복잡한 사업에 투자를 계속하고 있는 가운데, 중량물, 특대화물, 시간적 제약이 있는 화물을 처리할 수 있는 특수한 물류 솔루션에 대한 수요가 대폭 증가하고 있습니다.

기술 동향은 디지털화와 자동화가 중심적인 역할을 하면서 프로젝트 물류 상황을 재구성하고 있습니다. GPS 및 IoT 센서를 이용한 고급 추적 시스템은 화물의 실시간 시각화를 가능하게 하고, 다양한 운송 경로에서 보안 및 조정을 강화합니다. 인공지능과 예측 분석은 루트 계획을 최적화하고 혼란을 최소화하기 위해 점점 더 많이 활용되고 있으며, 블록체인 기술은 특히 세관과 국경을 넘는 거래에서 안전하고 투명한 문서화를 위해 채택되기 시작했습니다. 또한 드론과 디지털 트윈을 활용하여 프로젝트 계획, 위험 평가, 어려운 지형 및 원격지에서의 화물 이동 모니터링을 개선하고 있습니다.

프로젝트 물류 산업에 대한 투자가 확대되고 있으며 물류 기업은 합병, 인수, 인프라 정비를 통해 역량을 확대하고 있습니다. 주요 기업은 대규모 프로젝트에 더 나은 서비스를 제공하기 위해 중량물 크레인, 모듈식 운송기, 맞춤형 보관 솔루션 등 특수 장비에 투자하고 있습니다. 이와 병행하여 정부 및 항만 당국은 대형 프로젝트 화물의 원활한 이동을 지원하기 위해 항만, 철도, 도로 등의 운송 인프라 개선에 자금을 제공합니다. 신흥 시장, 특히 아시아태평양과 중동에서는 진행중인 대규모 인프라와 에너지 프로젝트에 의한 투자가 급증하고 있습니다.

프로젝트 물류 산업의 규제 상황은 복잡하며 지역에 따라 크게 다릅니다. 국제 안전 기준, 환경 규제 및 세관 절차를 준수하는 것은 원활한 사업 운영에 필수적입니다. 규제 틀에서는 비정상적인 적재 및 위험물 운송을 위해 전문적인 허가와 여러 정부 기관과의 조정이 필요합니다. 또한 지속가능성과 관련된 규정은 특히 유럽 연합(EU)과 북미에서 배출량을 줄이고 환경 친화적인 관행을 채택하도록 물류 공급업체에게 영향을 미칩니다. WTO 무역 원활화 협정과 같은 이니셔티브 하에서 무역 절차의 조화 추진도 개발도상국에서의 프로젝트 물류를 점차 합리화하고 있습니다.

그 성장에도 불구하고 프로젝트 물류 산업은 몇 가지 제약에 직면하고 있습니다. 특히 중량화물이나 특대화물의 취급이나 운송에 있어서, 높은 자본 지출과 운영 코스트가, 중소기업에 있어서 재무상의 과제가 되고 있습니다. 도로 사정의 악화, 발달되지 않은 항만, 제한된 창고 시설 등 신흥 시장의 인프라 병목 현상은 지연과 비용 초과로 이어질 수 있습니다. 게다가, 지정학적 불안정, 무역 마찰, 연료 가격의 변동은 공급 체인을 혼란시켜 프로젝트 일정에 영향을 줄 수 있습니다. 숙련된 인력 부족과 복합 일관 운송 관리와 관련된 복잡성은 이 분야의 운영을 더욱 어렵게 만듭니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 프로젝트 물류 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계 과제
  • 프로젝트 물류 시장 분석 도구
    • 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 프로젝트 물류 시장 : 서비스 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 프로젝트 물류 시장 : 서비스 변동 분석(2024년 및 2033년)
  • 운송
  • 재고 관리
  • 포워딩
  • 창고업
  • 기타

제5장 프로젝트 물류 시장 : 운송 수단 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 프로젝트 물류 시장 : 운송 수단 변동 분석(2024년 및 2033년)
  • 도로
  • 철도
  • 항공
  • 해상
  • 복합운송

제6장 프로젝트 물류 시장 : 최종 이용 산업 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 프로젝트 물류 시장 : 최종 이용 산업 변동 분석(2024년 및 2033년)
  • 석유 및 가스
  • 전력 및 에너지
  • 건설 및 인프라
  • 광업
  • 제조 및 중장비
  • 항공우주 및 방위
  • 기타

제7장 프로젝트 물류 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 프로젝트 물류 시장 점유율(지역별, 2024년 및 2033년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 남아프리카

제8장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 프로파일/상장 기업
    • AP Moller-Maersk
    • CEVA Logistics
    • Express Global Logistics
    • Deutsche Post AG
    • GEODIS
    • Kuehne Nagel
    • CH Robinson Worldwide, Inc.
    • Rohlig Logistics GmbH &Co. KG.
    • Transworld Group
    • EMO Trans
KTH 25.09.30

Project Logistics Market Summary

The global project logistics market size was estimated at USD 443.60 billion in 2024, and is projected to reach USD 701.51 billion by 2033, growing at a CAGR of 5.6% from 2025 to 2033.The project logistics industry is driven by the rapid expansion of large-scale infrastructure, energy, mining, and industrial development projects across the globe.

As governments and private entities continue to invest in complex undertakings such as renewable energy farms, oil and gas pipelines, and transportation networks, the demand for specialized logistics solutions that can handle heavy, oversized, or time-sensitive cargo has increased significantly.

Technological trends are reshaping the project logistics landscape, with digitalization and automation playing a central role. Advanced tracking systems using GPS and IoT sensors now allow real-time visibility of shipments, enhancing security and coordination across various transportation legs. Artificial intelligence and predictive analytics are being increasingly used to optimize route planning and minimize disruptions, while blockchain technology is beginning to be adopted for secure and transparent documentation, especially in customs and cross-border transactions. In addition, the use of drones and digital twins is improving project planning, risk assessment, and monitoring of cargo movements in difficult terrains or remote locations.

Investments in the project logistics industry are growing, with logistics firms expanding their capabilities through mergers, acquisitions, and infrastructure development. Key players are investing in specialized equipment such as heavy-lift cranes, modular transporters, and customized storage solutions to serve large-scale projects better. In parallel, governments and port authorities are funding improvements in transportation infrastructure, like ports, railways, and roadways, to support the seamless movement of oversized project cargo. Emerging markets, particularly in Asia-Pacific and the Middle East, are witnessing a surge in investments due to ongoing mega infrastructure and energy projects.

The regulatory landscape in the project logistics industry is complex and varies significantly across regions. Compliance with international safety standards, environmental regulations, and customs procedures is essential for smooth operations. Regulatory frameworks often require specialized permits and coordination with multiple government agencies for the transport of abnormal loads or hazardous materials. Furthermore, sustainability-related regulations are influencing logistics providers to reduce emissions and adopt greener practices, especially within the European Union and North America. The push for harmonized trade procedures under initiatives like the WTO Trade Facilitation Agreement is also gradually streamlining project logistics in developing countries.

Despite its growth, the project logistics industry faces several restraints. High capital expenditure and operational costs, especially in handling and transporting heavy or oversized cargo, pose financial challenges for smaller firms. Infrastructure bottlenecks in emerging markets, such as poor road conditions, underdeveloped ports, and limited warehousing facilities, can lead to delays and cost overruns. In addition, geopolitical instability, trade tensions, and fluctuating fuel prices can disrupt supply chains and impact project timelines. The shortage of skilled personnel and the complexity involved in managing multimodal transport further add to the operational difficulties in this sector.

Global Project Logistics Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global project logistics market report based on service, transportation mode, end-use industry, and region:

  • Service Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Transportation
  • Inventory Management
  • Forwarding
  • Warehousing
  • Others
  • Transportation Mode Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Road
  • Rail
  • Air
  • Sea
  • Multimodal
  • End-use Industry Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Oil & Gas
  • Power & Energy
  • Construction & Infrastructure
  • Mining
  • Manufacturing & Heavy Machinery
  • Aerospace & Defense
  • Others
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East and Africa (MEA)
    • KSA
    • UAE
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Project Logistics Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Project Logistics Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape

Chapter 4. Project Logistics Market: Service Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Project Logistics Market: Service Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 4.3. Transportation
    • 4.3.1. Transportation Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.4. Inventory Management
    • 4.4.1. Inventory Management Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Forwarding
    • 4.5.1. Forwarding Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.6. Warehousing
    • 4.6.1. Warehousing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.7. Others
    • 4.7.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Project Logistics Market: Transportation Mode Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Project Logistics Market: Transportation Mode Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 5.3. Road
    • 5.3.1. Road Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. Rail
    • 5.4.1. Rail Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.5. Air
    • 5.5.1. Air Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.6. Sea
    • 5.6.1. Sea Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.7. Multimodal
    • 5.7.1. Multimodal Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Project Logistics Market: End Use Industry Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Project Logistics Market: End Use Industry Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 6.3. Oil & Gas
    • 6.3.1. Oil & Gas Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.4. Power & Energy
    • 6.4.1. Power & Energy Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.5. Construction & Infrastructure
    • 6.5.1. Construction & Infrastructure Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.6. Mining
    • 6.6.1. Mining Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.7. Manufacturing & Heavy Machinery
    • 6.7.1. Manufacturing & Heavy Machinery Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.8. Aerospace & Defense
    • 6.8.1. Aerospace & Defense Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.9. Others
    • 6.9.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Project Logistics Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Project Logistics Market Share, By Region, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. North America Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.2.2. U.S.
      • 7.2.2.1. U.S. Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.2.3. Canada
      • 7.2.3.1. Canada Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.2.4. Mexico
      • 7.2.4.1. Mexico Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.3. Europe
    • 7.3.1. Europe Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.2. UK
      • 7.3.2.1. UK Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.3. Germany
      • 7.3.3.1. Germany Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.4. France
      • 7.3.4.1. France Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.4. Asia Pacific
    • 7.4.1. Asia Pacific Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.2. China
      • 7.4.2.1. China Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.3. Japan
      • 7.4.3.1. Japan Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.4. India
      • 7.4.4.1. India Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.5. South Korea
      • 7.4.5.1. South Korea Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.6. Australia
      • 7.4.6.1. Australia Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.5. Latin America
    • 7.5.1. Latin America Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.2. Brazil
      • 7.5.2.1. Brazil Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.6. Middle East and Africa
    • 7.6.1. Middle East and Africa Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.2. KSA
      • 7.6.2.1. KSA Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.3. UAE
      • 7.6.3.1. UAE Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.4. South Africa
      • 7.6.4.1. South Africa Project Logistics Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Company Categorization
  • 8.2. Company Market Positioning
  • 8.3. Company Heat Map Analysis
  • 8.4. Company Profiles/Listing
    • 8.4.1. A.P. Moller - Maersk
      • 8.4.1.1. Participant's Overview
      • 8.4.1.2. Financial Performance
      • 8.4.1.3. Product Benchmarking
      • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.2. CEVA Logistics
      • 8.4.2.1. Participant's Overview
      • 8.4.2.2. Financial Performance
      • 8.4.2.3. Product Benchmarking
      • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.3. Express Global Logistics
      • 8.4.3.1. Participant's Overview
      • 8.4.3.2. Financial Performance
      • 8.4.3.3. Product Benchmarking
      • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.4. Deutsche Post AG
      • 8.4.4.1. Participant's Overview
      • 8.4.4.2. Financial Performance
      • 8.4.4.3. Product Benchmarking
      • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.5. GEODIS
      • 8.4.5.1. Participant's Overview
      • 8.4.5.2. Financial Performance
      • 8.4.5.3. Product Benchmarking
      • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.6. Kuehne+Nagel
      • 8.4.6.1. Participant's Overview
      • 8.4.6.2. Financial Performance
      • 8.4.6.3. Product Benchmarking
      • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.7. C.H. Robinson Worldwide, Inc.
      • 8.4.7.1. Participant's Overview
      • 8.4.7.2. Financial Performance
      • 8.4.7.3. Product Benchmarking
      • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.8. Rohlig Logistics GmbH & Co. KG.
      • 8.4.8.1. Participant's Overview
      • 8.4.8.2. Financial Performance
      • 8.4.8.3. Product Benchmarking
      • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.9. Transworld Group
      • 8.4.9.1. Participant's Overview
      • 8.4.9.2. Financial Performance
      • 8.4.9.3. Product Benchmarking
      • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.10. EMO Trans
      • 8.4.10.1. Participant's Overview
      • 8.4.10.2. Financial Performance
      • 8.4.10.3. Product Benchmarking
      • 8.4.10.4. Strategic Initiatives
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