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프로젝트 물류 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Project Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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프로젝트 물류 시장 규모는 2025년에 4,623억 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.95%로 전망되며, 2030년에는 6,172억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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프로젝트 물류는 프로젝트의 전체 과정을 통해 제품, 자재 및 정보를 종합적으로 관리 및 조정하는 것을 포함합니다. 대형화물 운송에는 특수 장비, 인프라 및 경험이 풍부한 인력이 필요합니다. 독특한 치수의 화물을 취급하는 것은 운송업자에게 끊임없는 과제이지만, 운송인과 서비스 제공업체는 특대 화물 및 중량화물의 취급에 익숙해지고 있습니다. 부품과 모듈형 포장은 다양한 장소에서 생산되어 최종 목적지로 운송되므로 면밀한 계획이 필요합니다. 최근에는 계획의 초기 단계부터 운송업체를 관여하는 경향이 커지고 있습니다.

아시아태평양은 프로젝트 물류 시장을 선도하고 있으며 가장 높은 성장률이 예상됩니다. 인프라 투자는 아시아태평양 국가의 경제 개발에 중요한 역할을 하고 있으며 국내 인프라 정비를 우선하는 국가도 있습니다.

세계 프로젝트 물류 네트워크(GPLN)와 같은 일부 확립된 조직은 전 세계적으로 프로젝트 물류를 전문으로 합니다. GPLN 회원은 인프라 및 에너지 프로젝트를 포함한 광범위한 산업 프로젝트를 다루며 운송, 포장 및 크레이팅, 중량화물, 특대화물, 비표준화물 현수 등의 서비스를 제공합니다.

COVID-19 팬데믹의 최성기였던 2020-2021년에는 항공화물은 세계 필수품의 운송을 위해 프로젝트 물류 부문에서 높은 수요가 있었습니다.

프로젝트 물류 시장 동향

신재생 에너지 이용 증가로 프로젝트 물류기업의 비즈니스 기회 확대

국제에너지기구(IEA)의 최신 정보에 따르면 시책 지원 확대, 화석 연료 가격 상승, 에너지 안보 우려 등의 요인으로 인해 세계 신재생 에너지 발전 용량은 2023년 3분의 1 증가할 것으로 예상됩니다.

이 성장은 내년에도 계속되고 있으며, 세계의 신재생 에너지 발전 용량은 중국과 미국의 총 발전량에 해당하는 4,500 기가와트에 이릅니다. 2023년에는 세계 신재생 에너지 발전 용량이 107기가와트 증가할 것으로 예상되며, 그 절대 증가량은 과거 최대 440기가와트 이상에 달할 전망입니다.

이 확대는 유럽, 미국, 인도, 중국을 필두로 세계 주요 시장에서 일어나고 있습니다. 특히 중국은 2023년과 2024년 모두 세계 신재생 에너지 발전 용량 증가의 55% 가까이를 차지할 것으로 예상됩니다.

풍력발전 설비는 2023년에 대폭적인 회복이 예상되며 전년 대비 70% 가까운 증가가 예측됩니다. 이것은 산업의 성장 둔화라는 과제 이후입니다. 성장 개선은 중국의 COVID-19 규정과 유럽과 미국공급망 문제로 인해 지연된 프로젝트의 완료로 인한 것입니다.

그러나 2024년 성장의 정도는 허가 및 경매 설계와 관련된 장애에 대처하기 위해 각국 정부가 더 많은 조치 지원을 제공할 수 있는지 여부에 달려 있습니다. 태양광 발전 부문와는 달리, 풍력 터빈공급망은 중기적으로 수요 증가를 따라잡을 정도로 급속히 확대되지 않았습니다. 이는 주로 제품 가격 상승과 공급망의 어려움으로 인해 제조업체의 수익성에 영향을 미칩니다.

이 신재생 에너지 요구사항은 기계 및 기타 부품이 매우 거대하기 때문에 별도로 출하된 후 현장에서 조립되는 프로젝트 물류를 포함합니다.

성장을 계속하는 모듈형 건설이 시장을 견인

지속 가능한 인프라에 대한 요구는 효율적이고 환경 친화적인 건설 기술 개발을 뒷받침합니다. 기존의 건설 방법에서는 지속 가능한 인프라 요구 사항을 충족하기에는 더 이상 불충분할 수 있습니다. 모듈화는 기존 기술의 유연성에 대한 해결책을 설명합니다. 모듈형 공법을 사용하면 건설 비용을 40% 절감할 수 있어 현장 준비와 모듈형 프리팹화를 동시에 진행할 수 있습니다.

모듈형(오프사이트) 공법으로의 전환은 특히 인건비가 저렴하고 조립식 용지가 충분히 있는 신흥 국가들에게 새로운 시장을 창출합니다. 지속 가능한 인프라 개발을 지원한다는 점에서 조립식 공법은 같은 규모의 재래 공법에 비해 철골을 60%, 콘크리트를 56%, 거푸집을 77% 삭감하는 등 대폭적인 자재 절약으로 이어집니다.

그러나 규모의 경제성이나 ISO 컨테이너의 크기를 넘는 모듈형 컴포넌트의 운송 복잡성 등 모듈형 조립식이라는 개념에는 과제도 남아 있습니다. 이 오프사이트 건설 모델은 각국의 경쟁 우위에 따라 특정 지리적 지역 내에서 국제 무역 기회도 열립니다. 국제 자유 무역의 성장은 더 광범위한 비즈니스 기회와 새로운 무역 관계의 가능성을 설명합니다. 국제무역과 지역무역은 설계, 조달 및 건설(EPC) 프로젝트의 해외거래도 증가하고 있습니다. 해외 EPC 프로젝트에 모듈 건설을 사용하기로 결정하는 것은 프로젝트 하중 움직임의 개발과 국내 및 해외 물류 비용을 포함한 프로젝트 물류에 대한 전반적인 투자에 영향을 미칩니다. 국내 물류 비용에는 제조 비용(가공, 생 콘, 벌크 재료, 철근, 강재)이 포함됩니다. 반면 해외 물류 비용에는 선박 전세 수수료, 벙커 가격, 환율, 거리, 용적 사이징, 보험, 통관 등이 포함됩니다.

프로젝트 물류 산업 개요

프로젝트 물류 시장은 세분화되어 있으며 세계 진출기업과 중소 지역 및 진출기업이 존재합니다. 대부분의 세계 물류 진출 기업은 시장의 요구와 수요를 충족하기 위해 특별한 프로젝트 물류 부서를 가지고 있습니다. 현지 진출기업도 플릿 규모, 서비스 내용, 서비스 대상 산업, 기술 등의 면에서 점점 능력을 높이고 있습니다. 세계 제조업체들은 공장 부지(오프사이트)에서 대형 및 대형 부품을 제조하고 있으며, 이는 중량화물 운송 회사에게 매우 복잡한 문제를 일으키고 있습니다. 높은 자본과 자산을 가진 세계 기업은 업그레이드된 차량에 투자하고 이 시나리오에서 이익을 얻을 수 있습니다. 한편, 지역 및 현지 기업들은 예정된 시간 내에 프로젝트를 수행하는 고객의 요구를 지원하기 위해 더 나은 산업 솔루션을 내놓고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 성과
  • 조사의 전제
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

  • 분석 방법
  • 조사 단계

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

  • 현재의 시장 시나리오
  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 신재생 에너지 프로젝트에서 프로젝트 물류 수요 증가
      • 인프라 투자 증가
    • 억제요인
      • 높은 초기 자본 투자
  • 산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
  • 산업의 밸류체인 분석
  • 정부의 규제 및 대처
  • 세계 물류 부문(개요, LPI 점수, 주요 화물 통계 등)
  • 스포트라이트-프로젝트 물류에서 복합 일관 수송의 역할
  • 인사이트-석유 및 가스 소매 물류 분야
  • 중량 화물 및 대형 화물의 리뷰와 해설
  • 조립식 산업에 대한 주목-운송에서 프로젝트 물류 기업의 역할
  • 중량 화물 운송용 커스터마이즈 트레일러 제조업체에 관한 인사이트
  • 계약 물류 및 통합 물류 수요에 주목

제5장 시장 세분화

  • 서비스별
    • 수송
    • 운송
    • 재고 관리 및 창고 보관
    • 기타 부가가치 서비스
  • 최종 사용자별
    • 석유 및 가스, 광업, 채석업
    • 에너지 전력
    • 건설업
    • 제조업
    • 기타
  • 지역별
    • 아시아태평양
    • 아메리카
    • 유럽
    • 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Rhenus Logistics
    • Bollore Logistics
    • Agility Logistics
    • EMO Trans
    • Hellmann Worldwide Logistics
    • Kuehne Nagel International AG
    • CH Robinson Worldwide Inc.
    • Ceva Logistics
    • NMT Global Project Logistics
    • Rohlig Logistics
    • Ryder System Inc.
    • Expeditors International of Washington Inc.
    • Megalift Sdn Bhd
    • Dako Worldwide Transport GmbH
    • CKB Logistics Group
    • SAL Heavy Lift GmbH
    • DB Schenker
    • Kerry Logistics
    • Deutsche Post DHL*
  • 다른 시장 진출기업
    • FLS Transport Services, Crowley Logistics, Highland Forwarding Inc., Kinetix International Logistics, Cole International Inc., Hisiang Logistics Co. Ltd, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc., Bati Group

제7장 시장 기회 및 향후 동향

제8장 부록

  • 주요국의 활동별 GDP 분포
  • 자본 흐름 인사이트-주요 국가
  • 경제통계-수송 및 저장 부문과 경제에 대한 공헌(주요국)
  • 세계의 주요 프로젝트 일람(석유 및 가스, 건설, 인프라 개발 등)
  • 화물 통계(운송 형태, 제품 카테고리 등)

제9장 면책사항

AJY 25.02.20

The Project Logistics Market size is estimated at USD 462.30 billion in 2025, and is expected to reach USD 617.21 billion by 2030, at a CAGR of 5.95% during the forecast period (2025-2030).

Project Logistics - Market - IMG1

Project logistics encompasses the comprehensive management and coordination of goods, materials, and information throughout the entire process of a project. The transportation of large-sized cargo requires specialized equipment, infrastructure, and experienced personnel. Dealing with cargo of unique dimensions poses a constant challenge for transporters, but shippers and service providers are becoming more adept at handling oversized and heavyweight shipments. The complexity of manufacturing also contributes to the difficulty, as parts and modular packages are produced in various locations and then shipped to their final destinations, necessitating meticulous planning. In recent years, there has been a growing trend of involving transportation providers in the early stages of the planning process.

The Asian-Pacific region leads the market in project logistics and is expected to experience the highest growth rate. Infrastructure investment has played a significant role in the economic development of Asia-Pacific countries, with some nations prioritizing the advancement of their domestic infrastructure.

Several established organizations, such as the Global Project Logistics Network (GPLN), specialize in project logistics on a global scale. GPLN members handle a wide range of industrial projects, including infrastructure and energy projects, providing services such as transportation, packing/crating, and the lifting of heavy, oversized, and out-of-gauge cargo.

During the height of the COVID-19 pandemic in 2020-21, air freight was in high demand within the project logistics sector for the transportation of essential items worldwide.

Project Logistics Market Trends

Increasing Usage of Renewable Energies Boosts Opportunities for Project Logistics Companies

According to the latest update from the International Energy Agency, global renewable power capacity is expected to increase by a third in 2023 due to factors such as growing policy support, higher fossil fuel prices, and concerns about energy security.

This growth will continue next year, with the world's total renewable electricity capacity reaching 4,500 gigawatts, equivalent to the combined power output of China and the United States. In 2023, global renewable capacity is projected to increase by 107 gigawatts, the largest absolute increase ever recorded, reaching over 440 gigawatts.

This expansion is happening in major markets worldwide, with Europe, the United States, India, and China leading the way. China, in particular, is expected to account for nearly 55% of global renewable power capacity additions in both 2023 and 2024.

Wind power installations are expected to experience a significant recovery in 2023, with a projected increase of nearly 70% compared to the previous year. This comes after a challenging period of slow growth in the industry. The improved growth can be attributed to the completion of projects that were delayed due to COVID-19 restrictions in China and supply chain issues in Europe and the United States.

However, the extent of growth in 2024 will depend on whether governments can offer more policy support to address obstacles related to permitting and auction design. Unlike the solar PV sector, the wind turbine supply chains are not expanding quickly enough to keep up with the growing demand in the medium term. This is primarily due to escalating commodity prices and difficulties in the supply chain, which are impacting the profitability of manufacturers.

This renewable energy requirement incorporates project logistics as the machines and other parts are so huge that they are shipped separately and then assembled at the site.

Growing Modular Construction Driving The Market

The need for sustainable infrastructure is driving the development of construction technology that is efficient and environmentally friendly. The traditional construction method may no longer be sufficient to meet the requirements of sustainable infrastructure. Modularization offers a solution to the inflexibility of conventional construction methods. By using modular construction, the cost of construction can potentially be reduced by 40%, and activities can be carried out simultaneously on site preparation and modular prefabrication.

The shift towards modular (offsite) construction methods creates a new market, particularly for developing countries that have low labor costs and ample land for prefabrication areas. In terms of supporting sustainable infrastructure development, prefabrication methods can lead to significant material savings, such as 60% less steel, 56% less concrete, and 77% less formwork compared to conventional construction methods of a similar scale.

However, there are still challenges with the modular prefabrication concept, such as the economics of scale and the complexity of transporting modular components that exceed the size of ISO containers. This offsite construction model also opens up opportunities for international trade within specific geographical regions, depending on each country's competitive advantages. The growth of international free trade provides broader business opportunities and potential for new trading connections. International and regional trade also increases the overseas trading of engineering, procurement, and construction (EPC) projects. The decision to use modular construction for overseas EPC projects impacts the development of project cargo movement and the overall investment in project logistics, including domestic and overseas logistics costs. Domestic logistics costs include manufacturing costs (fabrication, ready-mix concrete, bulk materials, rebar, and steel materials). In contrast, overseas logistics costs include vessel charter rates, bunker pricing, currency exchange, distance, volumetric sizing, insurance, and customs clearance.

Project Logistics Industry Overview

The project logistics market is fragmented, with the presence of global players and small- and medium-sized local players. Most global logistics players have a special project cargo division to meet the market needs and demand. Local players are also increasingly enhancing their capabilities in terms of fleet size, service offerings, industries served, and technology. Global manufacturers are making large and oversized components in the factory sites (off-site), which creates huge complexities for heavy cargo haulage companies. Global companies with high capital and assets can invest in upgraded fleets and benefit from this scenario. On the other hand, regional and local players are also coming up with better industry solutions to support the client's needs in executing the projects in the scheduled time.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Drivers
      • 4.2.1.1 Increasing Demand For Project Logistics From Renewable Energy Projects
      • 4.2.1.2 Increasing Investments In Infrastructure
    • 4.2.2 Restraints
      • 4.2.2.1 High Initial Capital Investment
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Government Regulations and Initiatives
  • 4.6 Global Logistics Sector (Overview, LPI Scores, Key Freight Statistics, Etc.)
  • 4.7 Spotlight - Role of Multimodal Transport in Project Cargo
  • 4.8 Insights - Retail Oil and Gas Logistics Sector
  • 4.9 Review and Commentary on Heavy and Large Dimension Shipments
  • 4.10 Focus on the Prefabrication Industry - Role of Project Logistics Companies in Transportation
  • 4.11 Insights into Customized Trailer Manufacturers for Moving Heavy Cargo
  • 4.12 Spotlight on the Demand for Contract Logistics and Integrated Logistics

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service
    • 5.1.1 Transportation
    • 5.1.2 Forwarding
    • 5.1.3 Inventory Management and Warehousing
    • 5.1.4 Other Value-added Services
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Oil and Gas, Mining, and Quarrying
    • 5.2.2 Energy and Power
    • 5.2.3 Construction
    • 5.2.4 Manufacturing
    • 5.2.5 Other End Users
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.2 Americas
    • 5.3.3 Europe
    • 5.3.4 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Rhenus Logistics
    • 6.2.2 Bollore Logistics
    • 6.2.3 Agility Logistics
    • 6.2.4 EMO Trans
    • 6.2.5 Hellmann Worldwide Logistics
    • 6.2.6 Kuehne + Nagel International AG
    • 6.2.7 C.H. Robinson Worldwide Inc.
    • 6.2.8 Ceva Logistics
    • 6.2.9 NMT Global Project Logistics
    • 6.2.10 Rohlig Logistics
    • 6.2.11 Ryder System Inc.
    • 6.2.12 Expeditors International of Washington Inc.
    • 6.2.13 Megalift Sdn Bhd
    • 6.2.14 Dako Worldwide Transport GmbH
    • 6.2.15 CKB Logistics Group
    • 6.2.16 SAL Heavy Lift GmbH
    • 6.2.17 DB Schenker
    • 6.2.18 Kerry Logistics
    • 6.2.19 Deutsche Post DHL*
  • 6.3 Other Players in the Market
    • 6.3.1 FLS Transportation Services, Crowley Logistics, Highland Forwarding Inc., Kinetix International Logistics, Cole International Inc., Hisiang Logistics Co. Ltd, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc., and Bati Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX

  • 8.1 GDP Distribution, by Activity - Key Countries
  • 8.2 Insights into Capital Flows - Key Countries
  • 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, and Contribution to Economy (Key Countries)
  • 8.4 List of Major Global Projects (Oil and Gas, Construction, Infrastructure Development, Etc.)
  • 8.5 Freight Statistics (Mode, Product Category, Etc.)

9 DISCLAIMER

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