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2100726

유럽의 방출 조절 비료 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Controlled Release Fertilizers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 방출 조절 비료 시장 규모는 2025년에 8억 8,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 9억 2,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 5.28%로 성장을 지속할 것으로 전망되며, 2031년에는 11억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Europe Controlled Release Fertilizers-Market-IMG1

본 보고서는 코팅 유형별(폴리머 코팅, 폴리머·유황 코팅, 기타), 작물 유형별(밭작물, 원예작물, 잔디 및 관상용 작물) 및 지역별(프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 러시아, 스페인, 우크라, 영국 및 기타 유럽)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액 및 수량 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 방출 조절 비료 시장 동향 및 인사이트

EU 북부의 환경 문제를 배경으로 한 비료 사용 금지 조치가 방출 조절 비료의 급속한 보급을 촉진

덴마크 및 스웨덴에서 시행된 기존 비료의 계절별 사용 금지 조치로 인해 규제 기간이 장기화되면서, 생산자들은 더 오랜 기간 동안 작물에 영양분을 공급할 수 있는 형태의 비료를 사용할 수밖에 없게 되었습니다. 이로 인해 2024-2025년 스칸디나비아 전역에서 방출 조절 비료의 보급률이 40% 급증했습니다. 규제의 초점이 이동함에 따라 농업적 사고방식도 단기적인 영양분 공급에서 시즌 전반에 걸친 공급으로 변화했습니다. 각국의 집행 기관은 현재 승인된 서방형 제품의 사용 기록을 규정 준수 조건으로 삼고 있으며, REACH 규정을 준수함을 입증한 제조업체는 선구자로서의 우위를 누리고 있습니다.

EU의 ‘농장에서 식탁까지 2030’ 영양소 손실 감축 목표가 CRF 보조금 확대를 규정

프랑스는 공동농업정책(CAP)의 환경 지원책에 1억 5,000만 유로(1억 6,050만 달러)를 배정하여 방출 조절 비료 구입 비용의 최대 40%를 보조함으로써, 중규모 농장에서도 고기능 코팅 기술 도입이 경제적으로 가능해졌습니다. 독일 연방농림부도 영양소 이용 효율을 높이는 기술을 우선시하는 유사한 프로그램에 자금을 지원하고 있습니다. 이러한 보조금은 방출 조절 비료의 높은 초기 비용을 상쇄하여, 생산자가 환경 규정 준수 비용 절감을 통해 투자를 회수할 수 있도록 합니다.

바이오 유래 코팅 화학물질 인증을 위한 규제 절차의 지연

유럽화학물질청(ECHA)의 신규 생분해성 코팅 재료에 대한 REACH 등록 절차에서는 광범위한 독성 시험 및 환경 동태 조사가 요구되며, 승인까지의 기간이 3년을 초과하는 경우도 있습니다. 이는 방출 조절 비료 기술의 혁신에 큰 장벽이 되고 있습니다. 이러한 규제상의 병목 현상으로 인해 제조업체들은 환경 기준을 준수하는 코팅 시스템에 대한 시장 수요를 활용하지 못하고, 그 자체도 단계적 폐지 기한에 직면해 있는 기존 폴리머 기술에 의존할 수밖에 없습니다. 승인 지연은 시장의 불확실성을 야기하며, 차세대 코팅 소재의 연구 개발에 대한 투자를 저해하고 있습니다. 기업들은 각각 다른 요건과 일정을 가진 유럽의 여러 관할 구역에 걸쳐 병행된 승인 절차를 진행해야 하므로, 혁신적인 코팅 기술 시장 진출 전략은 더욱 복잡해지고 있습니다.

부문 분석

폴리머 코팅 비료는 유럽의 방출 조절 비료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 2025년에는 시장의 57.7%를 차지했습니다. 이러한 우위는 뛰어난 성능 특성과 유럽 전역의 생산 시설에 확립된 제조거점을 반영합니다. 이 부문은 작물의 영양분 흡수 패턴에 맞추어 정밀하게 조정 가능한, 검증된 영양분 방출 프로파일이라는 이점을 가지고 있으며, 코팅 두께와 배합에 따라 방출 기간은 2개월에서 24개월에 이릅니다. ICL 그룹과 같은 기업들은 영양소 이용 효율 향상과 지속가능성 목표 달성을 지원하기 위해 설계된 생분해성 코팅 시스템을 포함한 차세대 폴리머 기술에 막대한 투자를 해왔습니다.

폴리머·유황 코팅 비료는 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 7.4%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예측됩니다. 이러한 제품은 영양소 방출 제어라는 장점과 유황 보충 효과를 겸비하고 있어, 유황 결핍이 있는 생산 시스템에서 점점 더 주목받고 있습니다. 현재 폴리머·유황 코팅 비료 시장 점유율은 아직 작지만, 비용 대비 효과와 농업적 이점으로 인해 급속한 보급이 진행될 것으로 예측됩니다. 기타 범주에는 천연 왁스계 및 광물계 제제 등 신흥 코팅 기술이 포함됩니다. 이러한 기술은 현재 틈새 용도로만 제한되어 있으나, 상용화 및 규모 확대라는 과제에 직면해 있습니다. 유럽 전역의 규제 및 지속가능성 노력에 힘입어, 전분 유래 폴리머 및 기타 재생 가능한 대체 소재를 포함한 생분해성 및 바이오 코팅 재료에 대한 연구가 가속화되고 있습니다. 이러한 전환은 혁신을 주도하는 기업들에게 새로운 기회를 창출하는 한편, 제조업체들에게는 변화하는 환경 요건에 맞추어 제품 포트폴리오를 조정해야 한다는 추가적인 압박을 가할 것으로 예측됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 방출 조절 비료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽에서 방출 조절 비료의 보급이 증가한 이유는 무엇인가요?
  • 프랑스의 방출 조절 비료 보조금 정책은 어떤 내용인가요?
  • 폴리머 코팅 비료의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 폴리머·유황 코팅 비료의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 개 보고서의 내용

제3장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제4장 주요 업계 동향

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 비료 업계 CEO가 직면하는 중요 전략적 과제

AJY 26.08.12

According to Mordor Intelligence, the Europe controlled release fertilizers market size was USD 0.88 billion in 2025 and USD 0.92 billion in 2026, and is forecast to reach USD 1.19 billion by 2031 at a 5.28% CAGR over 2026-2031.

Europe Controlled Release Fertilizers - Market - IMG1

This report is Segmented by Coating Type (Polymer-Coated, Polymer-Sulfur Coated, and Others), Crop Type (Field Crops, Horticultural Crops, and Turf and Ornamental), and Geography (France, Germany, Italy, Netherlands, Russia, Spain, Ukraine, United Kingdom, and Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).

Europe Controlled Release Fertilizers Market Trends and Insights

Environmental-driven fertilizer bans in Northern EU pushing rapid CRF adoption

Seasonal bans on conventional fertilizers in Denmark and Sweden have lengthened restriction periods and forced growers to use nutrient forms that supply crops over an extended window. This led to a 40% jump in controlled release fertilizers penetration across Scandinavia between 2024 and 2025. The regulatory emphasis has shifted the agronomic mindset from short-term nutrient boosts to season-long availability. National enforcement agencies now hinge compliance on documented use of approved controlled release products, and manufacturers that demonstrate REACH compliance enjoy a first-mover edge.

EU Farm-to-Fork 2030 nutrient-loss mandates accelerating CRF subsidies

France earmarked EUR 150 million (USD 160.5 million) in Common Agricultural Policy eco-schemes to reimburse up to 40% of controlled release fertilizers purchases, making premium coatings economically viable for mid-sized farms. Germany's federal agriculture ministry is funding similar programs that prioritize nutrient-use-efficiency technologies. These subsidies neutralize the higher upfront cost of controlled release fertilizers and allow growers to recoup investment through reduced environmental compliance fees.

Slow regulatory path for certifying bio-based coating chemistries

The European Chemicals Agency's REACH registration process for novel biodegradable coating materials requires extensive toxicological and environmental fate studies that can extend approval timelines beyond 3 years, creating significant barriers for innovation in controlled release fertilizers technologies. This regulatory bottleneck prevents manufacturers from capitalizing on market demand for environmentally compliant coating systems, forcing continued reliance on conventional polymer technologies that face their own phase-out timelines. The approval delays create market uncertainty and discourage investment in research and development of next-generation coating materials. Companies must navigate parallel approval processes across multiple European jurisdictions, each with distinct requirements and timelines, further complicating market entry strategies for innovative coating technologies.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Blended biodegradable polymer coatings cutting disposal costs for processors
  2. Digital twins linking soil-sensor data to CRF prescriptions on large estates
  3. Inflation-driven polymer cost spikes squeezing producer margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polymer-coated controlled-release fertilizers accounted for the largest Europe controlled release fertilizers market share, representing 57.7% of the market in 2025. Their dominance reflects superior performance characteristics and a well-established manufacturing base across European production facilities. The segment benefits from proven nutrient-release profiles that can be precisely calibrated to match crop nutrient uptake patterns, with release durations ranging from two to 24 months depending on coating thickness and formulation. Companies such as ICL Group have invested heavily in next-generation polymer technologies, including biodegradable coating systems designed to improve nutrient-use efficiency and support sustainability objectives.

Polymer-sulfur-coated fertilizers are projected to be the fastest-growing segment, registering a CAGR of 7.4% during 2026-2031. These products combine the benefits of controlled nutrient release with supplemental sulfur nutrition, making them increasingly attractive in sulfur-deficient production systems. While polymer-sulfur-coated fertilizers currently account for a smaller share of the market, their cost-effectiveness and agronomic benefits are anticipated to support rapid adoption. The "Others" category includes emerging coating technologies such as natural wax-based and mineral-based formulations, which currently serve niche applications but face commercialization and scalability challenges. Regulatory and sustainability initiatives across Europe are accelerating research into biodegradable and bio-based coating materials, including starch-derived polymers and other renewable alternatives. This transition is anticipated to create opportunities for innovation leaders while increasing pressure on manufacturers to adapt their product portfolios to evolving environmental requirements.

Complete Report Scope:

  • Coating Type
    • Polymer Coated
    • Polymer-Sulfur Coated
    • Others
  • Crop Type
    • Field Crops
    • Horticultural Crops
    • Turf & Ornamental
  • Country
    • France
    • Germany
    • Italy
    • Netherlands
    • Russia
    • Spain
    • Ukraine
    • United Kingdom
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Ekompany International BV (DeltaChem)
  2. Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
  3. Haifa Group
  4. ICL Group Ltd
  5. Mivena BV
  6. Nutrien Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study
  • 1.3 Research Methodology

2 REPORT OFFERS

3 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Acreage Of Major Crop Types
    • 4.1.1 Field Crops
    • 4.1.2 Horticultural Crops
  • 4.2 Average Nutrient Application Rates
    • 4.2.1 Primary Nutrients
      • 4.2.1.1 Field Crops
      • 4.2.1.2 Horticultural Crops
  • 4.3 Regulatory Framework
  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Environmental-driven fertilizer bans in Northern EU pushing rapid CRF adoption
    • 4.5.2 EU "Farm-to-Fork" 2030 nutrient-loss mandates accelerating CRF subsidies
    • 4.5.3 Blended biodegradable polymer coatings cutting disposal costs for processors
    • 4.5.4 Digital twins linking soil-sensor data to CRF prescriptions on large estates
    • 4.5.5 Surge in vineyard drip-fertigation retrofits requiring low-salt CRF formats
    • 4.5.6 Vertical-farm operators standardizing on micro-dose CRF substrate cubes
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Slow regulatory path for certifying bio-based coating chemistries
    • 4.6.2 Inflation-driven polymer cost spikes squeezing CRF producer margins
    • 4.6.3 Patchy retailer agronomy skills limiting farmer uptake east of the Oder
    • 4.6.4 Microparticle-shedding concerns triggering lobbying for coating traceability

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE AND VOLUME)

  • 5.1 Coating Type
    • 5.1.1 Polymer Coated
    • 5.1.2 Polymer-Sulfur Coated
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 Crop Type
    • 5.2.1 Field Crops
    • 5.2.2 Horticultural Crops
    • 5.2.3 Turf & Ornamental
  • 5.3 Country
    • 5.3.1 France
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 Netherlands
    • 5.3.5 Russia
    • 5.3.6 Spain
    • 5.3.7 Ukraine
    • 5.3.8 United Kingdom
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
    • 6.4.1 Ekompany International BV (DeltaChem)
    • 6.4.2 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
    • 6.4.3 Haifa Group
    • 6.4.4 ICL Group Ltd
    • 6.4.5 Mivena BV
    • 6.4.6 Nutrien Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

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