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프랑스의 제3자 물류(3PL) 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Third-Party Logistics (3PL) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 2025년 295억 7,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 308억 2,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 4.23%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 379억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

France Third-Party Logistics(3PL)-市場-IMG1

본 보고서는 서비스별(국내 운송 관리(도로, 철도, 항공, 수로), 기타), 최종 사용자별(자동차, 에너지·유틸리티, 제조, 생명과학 및 헬스케어, 기술·전자, 기타), 물류 모델별(자산 경량형, 자산 중량형, 하이브리드)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

프랑스의 제3자 물류(3PL) 시장 동향 및 인사이트

전자상거래 주문 처리 수요의 급증

프랑스에서 온라인 소매로 빠르게 전환됨에 따라 라스트 마일 운송 능력이 한계에 달하고 있으며, 3PL 기업들은 순수한 속도 위주가 아닌 전기 밴, 마이크로 허브, 택배 보관함을 중심으로 도심 네트워크를 재설계해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 현재 프랑스 온라인 구매자의 70%가 저탄소 배송 옵션을 선호하고 있어, 서비스 제공업체들은 지속가능성과 서비스 비용 간의 균형을 맞추어야 하는 상황에 직면해 있습니다. 2030년까지 140억 유로 규모 시장으로 성장할 것으로 예상되는 리셀 경제의 부상으로 역물류 및 검품 수요가 증가하고 있으며, 소매업체들은 기본적인 운송 서비스에서 부가가치가 높은 창고 솔루션으로 전환하고 있습니다. 패션 부문은 여전히 온라인 침투율이 가장 높지만, 식료품 및 가정용품 카테고리가 그 격차를 좁혀가고 있어 온도 조절이 가능한 도시형 시설에 대한 수요를 더욱 부추기고 있습니다. 이러한 변화들이 복합적으로 작용하여, 프랑스의 제3자 물류 시장에서 창고 및 물류 서비스가 핵심인 트럭 운송을 능가하는 성장을 이루고 있는 이유입니다.

확대되는 EU 내 국경 간 무역

브렉시트 이후의 경로 변경으로 인해 프랑스는 유럽 대륙 무역 흐름의 중심에 자리잡고 있습니다. 이는 북부의 제조업 벨트 지역과 지중해 연안의 항구를 연결하는 복합 운송 투자를 통해 뒷받침되고 있습니다. 2025년 9월에 시행될 의무화된 ELO 디지털 엔벨로프는 롤온-롤오프(RoRo) 화물의 통관 서류 절차를 자동화하여 대기 시간을 단축하는 동시에, 중소규모 3PL 사업자의 국제 노선 확충을 촉진할 것입니다. 인도-중동-유럽 이니셔티브에서 비롯된 새로운 운송 회랑에서는 프랑스 항구가 유럽 대륙으로 향하는 첫 번째 도착지로 지정됨에 따라, 장거리 포워딩 및 통관 대행 수요가 증가하고 있습니다. 2025-2026년 정부 전략 문서에는 A1 및 A16 고속도로를 따라 스마트 국경 기술과 저탄소 트럭 주차장에 대한 자금 배분이 포함되어 있습니다. 니어쇼어링의 확대에 따라, 화주들은 국내 시장과 베네룩스 시장 모두에 24시간 이내에 서비스를 제공할 수 있는 칼레와 릴의 통합 창고에 대한 수요가 점점 더 높아지고 있습니다.

운전기사 부족과 치솟는 인건비

전국적으로 5만 건이 넘는 트럭 운전사 공석이 발생하여, 수요가 회복되고 있음에도 불구하고 운송 능력이 제약을 받고 있습니다. 창고 업계도 비슷한 어려움을 겪고 있으며, 사업자의 72%가 채용 난을, 85%가 인재 유출 문제를 지적하고 있습니다. 이러한 재정적 압박은 파산 신청 건수에도 나타나고 있으며, 2024년 1분기만 해도 486개의 물류 기업이 파산 관리 절차에 들어갔습니다. 이는 2008-2009년 위기 이후 유례없는 수준입니다. 연료 가격 변동과 가격 결정력의 한계로 인해 이미 낮은 이익률이 더욱 압박받고 있습니다. 특히 자동화에 필요한 자본이 부족한 중소 사업자에게는 상황이 더욱 심각합니다. 이러한 압박으로 인해 로봇 기술 도입이 가속화되고 있지만, 자산 집약형 차량 군의 경우 집적화나 경로 최적화 소프트웨어를 통한 보완이 이루어지지 않는 한 투자 회수 기간은 여전히 장기화될 전망입니다.

부문 분석

2025년, 프랑스 제3자 물류 시장 점유율의 42.65%를 차지한 것은 ‘국내 운송 관리’ 부문으로, 이는 고속도로망의 우수한 정비 상황과 도로 화물 운송에 대한 지속적인 선호에 힘입은 결과입니다. 그러나 이 부문의 한 자릿수 중반대 성장률은 ‘부가가치형 창고 및 물류’ 부문의 성장에 미치지 못하며, 해당 부문의 연평균 성장률(CAGR) 6.85%는 SKU 수 증가, 옴니채널 주문 증가, 배송 시간 단축을 반영하고 있습니다. 국제 운송 관리는 지정학적 불확실성의 영향을 받기 쉬운 상황이 지속되고 있지만, ELO 통관 제도 및 스페인과 이탈리아를 연결하는 새로운 철도 노선 개통에 힘입어 2026년 이후에는 운송량이 확대될 것으로 예측됩니다.

프랑스의 제3자 물류(3PL) 산업은 단순한 운송 업무에서 통합된 라이프사이클 관리로 전환되고 있습니다. 소매업체들로부터 창고 내 키트 조립, 개인 맞춤화, 반품 상품 선별 등의 요청이 이어지고 있으며, 이로 인해 3PL은 다운스트림 고객 경험에 더욱 깊이 통합되고 있습니다. 이러한 서비스의 다층화는 추가 요금의 기반이 되며, 장기 계약을 강화함으로써 순수한 간선 운송에서의 이익률 압박을 상쇄하고 있습니다. 한편, 정부의 보조금으로 철도 운송이 재활성화되면서 복합 운송량도 그 혜택을 보고 있습니다. MEDLOG의 파리 허브는 2027년까지 연간 100만 TEU를 처리할 계획이며, 이를 통해 배출량 감축 목표 달성을 지원할 뿐만 아니라 지역의 운송 능력 균형을 개선할 것입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 프랑스의 제3자 물류(3PL) 시장에서 가장 큰 부문은 무엇인가요?
  • 프랑스의 제3자 물류(3PL) 시장에서 전자상거래의 영향은 무엇인가요?
  • 프랑스의 제3자 물류(3PL) 시장에서 운전기사 부족 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 프랑스의 제3자 물류(3PL) 시장에서 EU 내 국경 간 무역의 변화는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the France third-Party logistics market size is expected to grow from USD 29.57 billion in 2025 to USD 30.82 billion in 2026 and is forecast to reach USD 37.91 billion by 2031 at 4.23% CAGR over 2026-2031.

France Third-Party Logistics (3PL) - Market - IMG1

This report is Segmented by Service (Domestic Transportation Management (Roadways, Railways, Airways, Waterways), and More), End User (Automotive, Energy & Utilities, Manufacturing, Life Sciences & Healthcare, Technology & Electronics, and More), Logistics Model (Asset-Light, Asset-Heavy, Hybrid). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Third-Party Logistics (3PL) Market Trends and Insights

Surge in E-commerce Fulfillment Demand

France's rapid online retail migration is stretching last-mile capacity, prompting 3PLs to redesign city-center networks around electric vans, micro-hubs, and parcel lockers rather than pure speed. Seventy percent of French online shoppers now prefer low-emission delivery options, pushing providers to balance sustainability and service costs. The resale economy's climb toward a €14 billion valuation by 2030 intensifies reverse logistics and inspection needs, steering retailers toward value-added warehouse solutions instead of basic transport. Fashion continues to post the deepest online penetration, yet grocery and homeware categories are closing the gap, further lifting demand for temperature-controlled urban facilities. Together, these shifts explain why warehousing and distribution services outpace core trucking within the France third-party logistics market.

Growing Intra-EU Cross-Border Trade

Post-Brexit rerouting places France at the center of mainland trade flows, supported by multimodal investments that connect Northern manufacturing belts to Mediterranean ports. The mandatory ELO digital envelope, effective September 2025, automates customs paperwork for roll-on/roll-off freight, trimming wait times and encouraging smaller 3PLs to add international lanes. New corridors stemming from the India-Middle East-Europe initiative will designate French ports as the first continental landing points, raising long-haul forwarding and customs brokerage demand. Government strategy papers for 2025-2026 earmark funding for smart-border technology and low-carbon truck parking along the A1 and A16 highways. As near-shoring expands, shippers increasingly request integrated warehousing in Calais and Lille that can service both domestic and Benelux markets within 24 hours.

Driver Shortage & Mounting Labor Costs

Unfilled truck positions surpass 50,000 nationwide, constraining capacity even as demand rebounds. Warehouses feel parallel stress, with 72% of operators citing recruitment difficulties and 85% flagging retention challenges. The financial strain shows in insolvency filings-486 logistics firms entered administration during Q1 2024 alone, a level unseen since the 2008-2009 crisis. Fuel volatility and limited pricing power compress already thin margins, especially for smaller operators that lack automation capital. These pressures invite accelerated robotics adoption, but payback periods remain lengthy for asset-heavy fleets unless complemented by densification and route-optimization software.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Outsourcing Focus of French Manufacturers
  2. Expansion of Cold-Chain in Pharma & Food
  3. Stringent Carbon-Emissions Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Domestic Transportation Management contributed 42.65% of France third-party logistics market share in 2025, buoyed by dense motorway coverage and sustained road-freight preference. Yet the segment's mid-single-digit growth is eclipsed by Value-Added Warehousing & Distribution, whose 6.85% CAGR echoes rising SKU counts, omnichannel order profiles, and shrinking delivery windows. International Transportation Management remains vulnerable to geopolitical uncertainty, though the ELO customs envelope and fresh rail links to Spain and Italy are expected to lift volumes from 2026 onward.

The France third-party logistics industry is shifting from transactional trucking to integrated lifecycle stewardship. Retailers request kitting, personalization, and returns grading inside warehouses, embedding 3PLs deeper into the downstream customer experience. This service layering underpins incremental fees and fortifies long-term contracts, offsetting margin squeezes in pure line-haul. Meanwhile, intermodal volumes benefit as government subsidies rekindle rail; MEDLOG's Paris hub plans to process one million TEUs per year by 2027, supporting emission-cutting objectives and enhancing regional capacity balance.

Complete Report Scope:

  • By Service
    • Domestic Transportation Management (DTM)
      • Roadways
      • Railways
      • Airways
      • Waterways
    • International Transportation Management (ITM)
      • Roadways
      • Railways
      • Airways
      • Waterways
    • Value-Added Warehousing & Distribution (VAWD)
  • By End User
    • Automotive
    • Energy & Utilities
    • Manufacturing
    • Life Sciences & Healthcare
    • Technology & Electronics
    • E-commerce
    • Consumer Goods & FMCG
    • Food & Beverages
    • Others
  • By Logistics Model
    • Asset-Light (Management-Based)
    • Asset-Heavy (Own Fleet & Warehouses)
    • Hybrid

List of Companies Covered in this Report:

  1. Bansard International
  2. SEKO Logistics
  3. DSV
  4. DHL Group
  5. GEFCO
  6. GEODIS
  7. ID Logistics
  8. Dimotrans Group
  9. Schneider
  10. XPO Logistics
  11. Kuehne + Nagel
  12. CEVA Logistics
  13. FM Logistic
  14. DACHSER France
  15. Rhenus Logistics
  16. United Parcel Service, Inc.
  17. Nippon Express
  18. Groupe CAT
  19. Dimotrans Group
  20. STEF

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in e-commerce fulfilment demand
    • 4.2.2 Growing intra-EU cross-border trade
    • 4.2.3 Outsourcing focus of French manufacturers
    • 4.2.4 Expansion of cold-chain in pharma & food
    • 4.2.5 5G-enabled warehouse automation pilots
    • 4.2.6 Rail-freight revitalisation boosting intermodal 3PL
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Driver shortage & mounting labour costs
    • 4.3.2 Stringent carbon-emissions compliance costs
    • 4.3.3 Urban consolidation-zone truck restrictions
    • 4.3.4 Post-Brexit volatility at Calais & Channel ports
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 General Trends in Warehousing
  • 4.9 Demand from CEP, Last-mile, Cold-chain
  • 4.10 Insights on e-Commerce Business

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Domestic Transportation Management (DTM)
      • 5.1.1.1 Roadways
      • 5.1.1.2 Railways
      • 5.1.1.3 Airways
      • 5.1.1.4 Waterways
    • 5.1.2 International Transportation Management (ITM)
      • 5.1.2.1 Roadways
      • 5.1.2.2 Railways
      • 5.1.2.3 Airways
      • 5.1.2.4 Waterways
    • 5.1.3 Value-Added Warehousing & Distribution (VAWD)
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Energy & Utilities
    • 5.2.3 Manufacturing
    • 5.2.4 Life Sciences & Healthcare
    • 5.2.5 Technology & Electronics
    • 5.2.6 E-commerce
    • 5.2.7 Consumer Goods & FMCG
    • 5.2.8 Food & Beverages
    • 5.2.9 Others
  • 5.3 By Logistics Model
    • 5.3.1 Asset-Light (Management-Based)
    • 5.3.2 Asset-Heavy (Own Fleet & Warehouses)
    • 5.3.3 Hybrid

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Bansard International
    • 6.4.2 SEKO Logistics
    • 6.4.3 DSV
    • 6.4.4 DHL Group
    • 6.4.5 GEFCO
    • 6.4.6 GEODIS
    • 6.4.7 ID Logistics
    • 6.4.8 Dimotrans Group
    • 6.4.9 Schneider
    • 6.4.10 XPO Logistics
    • 6.4.11 Kuehne + Nagel
    • 6.4.12 CEVA Logistics
    • 6.4.13 FM Logistic
    • 6.4.14 DACHSER France
    • 6.4.15 Rhenus Logistics
    • 6.4.16 United Parcel Service, Inc.
    • 6.4.17 Nippon Express
    • 6.4.18 Groupe CAT
    • 6.4.19 Dimotrans Group
    • 6.4.20 STEF

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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