시장보고서
상품코드
2114956

인도의 3PL(제3자 물류) 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India 3PL - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,519,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,206,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 8,921,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,010,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 인도 3PL 시장 규모는 381억 8,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 360억 9,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 505억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.78%로 성장할 것으로 전망됩니다.

India 3PL-Market-IMG1

본 보고서는 서비스별(국내 운송 관리, 국제 운송 관리 등), 최종 사용자별(자동차, 에너지·유틸리티, 제조업 등), 물류 모델별(자산 경량형, 자산 중량형, 하이브리드), 지역별(북인도, 남인도, 서인도, 동인도, 중부 인도)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

인도 3PL 시장 동향 및 인사이트

전자상거래 주문량의 급증

온라인 쇼핑의 급속한 성장에 따라 화물은 B2B용 대량 팔레트 운송에서 정밀한 라스트 마일 배송이 요구되는 수백만 건의 B2C 소포로 전환되고 있습니다. 퀵 커머스 플랫폼은 현재 2시간 이내 배송을 약속하고 있으며, 3PL 기업들은 사이클 타임을 단축하기 위해 마이크로 풀필먼트 거점과 AI 기반 분류기 도입을 서두르고 있습니다. Delhivery와 같은 공급업체들은 다크 스토어를 통합하여 네트워크 밀도를 높이고 당일 배송을 실현하고 있습니다. ONDC의 오픈 네트워크는 초지역(하이퍼로컬) 전문 업체들을 통합하여, 소규모 판매업체도 전국 규모의 배송망에 즉시 접근할 수 있게 되었습니다. 연간 특송 소포 처리량은 두 자릿수 성장이 예상되며, 도시 지역의 신속성과 지방 배송망의 균형을 모두 갖춘 사업자가 시장 점유율의 대부분을 차지하게 될 것입니다.

정부의 인프라 정비 추진(가티 샤크티, DFC)

통합된 디지털 포털을 통해 현재 44개 부처가 연계되어, 프로젝트 승인 및 화물 경로 설정을 단일 지도상에서 일원화하여 관리할 수 있게 되었습니다. 완공된 동부 및 서부 전용 화물 회랑(Dedicated Freight Corridors)은 구자라트주의 항구에서 북부 소비 거점으로 향하는 수출 화물의 운송 시간을 이미 단축시켜, 철도 화물 운송의 수익성과 신뢰성을 높이고 있습니다. ‘국가 인프라 파이프라인’ 하에 계획된 6,020억 달러가 넘는 공공 투자를 통해, 도로, 철도, 연안 해운을 연속적인 회랑으로 연결하는 멀티모달 파크를 위한 부지가 확보되었습니다. 인도의 제3자 물류(3PL) 시장에 있어, 이러한 회랑은 직접적인 운영 비용을 절감하고 도로 혼잡을 완화하는 운송 수단 전환을 촉진합니다.

분산된 트럭 운송 능력과 낮은 가시성

도로 화물 운송은 여전히 텔레매틱스나 경로 최적화를 도입하지 않고 사업을 영위하는 수백만 명의 개인 트럭 소유주들에게 의존하고 있습니다. 이러한 소규모 차량군이 지배적인 상황은 서비스의 신뢰성을 저해하고, 공회전 거리를 증가시키며, 화주가 기대하는 실시간 업데이트 정보를 제한하고 있습니다. 잦은 도로변 검문은 체류 시간을 악화시키고 있으며, 특히 인프라가 미비한 동쪽 방향 차선에서 이러한 경향이 두드러집니다. 디지털 화물 거래 플랫폼이 등장하고 있지만, 도입 현황은 여전히 고르지 못하며, 인도의 제3자 물류 시장 내 가시성 격차는 여전히 큽니다.

부문 분석

2025년, 인도의 제3자 물류 시장 중 국내 운송 관리가 55.40%를 차지했습니다. 이는 도시 간 화물 운송에서 인도 경제가 여전히 도로 운송에 의존하고 있음을 반영합니다. 그러나 유가 변동과 운전기사 부족이 이익률을 압박하고 있어, 기존 사업자들은 경로 최적화 알고리즘과 릴레이 트럭 운송 개념을 도입해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 부가가치형 창고 및 물류 서비스는 옴니채널 소매업체들의 주문 맞춤형 처리, 키트화, 온도 관리 창고에 대한 수요가 증가함에 따라 전체 서비스 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 6.84%를 기록하며 성장하고 있습니다. 전용 화물 회랑을 통해 더 많은 벌크 제품이 철도로 집약됨에 따라, 도로 운송만을 하는 사업자들은 간선 운송 구간에서 제휴를 맺을 수밖에 없게 되었습니다. 이러한 변화는 시장의 멀티모달화가 진행되고 있음을 여실히 보여줍니다.

자동 창고 시스템과 ‘상품에서 사람으로’ 방식의 로봇은 신축 시설에서는 이미 표준 장비로 자리 잡고 있으며, 클라우드 기반 창고 관리 시스템(WMS)를 통해 3PL(제3자 물류) 사업자는 여러 고객에 걸친 재고 상황을 실시간으로 통합할 수 있게 되었습니다. 국제 운송은 인도의 수출 확대 의지에 힘입어 성장하고 있습니다. Delhivery와 Team Global Logistics와 같은 제휴를 통해 120개국으로의 LCL(소량 혼적) 운송이 실현되고 있습니다. 연안 항로는 여전히 틈새 시장이지만, ‘사가르마라’ 계획에 따라 그 중요성이 높아지고 있으며, 항공 화물은 시간 엄수가 요구되는 의약품 및 전자기기 운송을 담당하고 있습니다. 고객들이 턴키 방식의 가시성을 중시하는 가운데, 이러한 운송 수단을 단일 컨트롤 타워 대시보드에 통합하는 공급업체들이 인도의 제3자 물류 시장에서 장기 계약 및 교차 판매 기회를 확보하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 인도 3PL 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 인도 3PL 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 2025년 인도 3PL 시장에서 국내 운송 관리의 점유율은 얼마인가요?
  • 인도 3PL 시장에서 전자상거래의 영향은 무엇인가요?
  • 인도 정부의 인프라 정비 추진은 3PL 시장에 어떤 영향을 미치나요?
  • 인도 3PL 시장에서의 트럭 운송의 현황은 어떤가요?
  • 인도 3PL 시장에서 부가가치형 창고 및 물류 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.26

According to Mordor Intelligence, India 3PL market size in 2026 is estimated at USD 38.18 billion, growing from 2025 value of USD 36.09 billion with 2031 projections showing USD 50.55 billion, growing at 5.78% CAGR over 2026-2031.

India 3PL - Market - IMG1

This report is Segmented by Service (Domestic Transportation Management, International Transportation Management, and More), by End User (Automotive, Energy and Utilities, Manufacturing, and More), by Logistics Model (Asset-Light, Asset-Heavy, Hybrid) and by Region (North India, South India, West India, East India, Central India). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India 3PL Market Trends and Insights

E-commerce order-volume surge

Rapid growth in online shopping has shifted freight from bulk B2B pallets to millions of B2C parcels that demand precise last-mile execution. Quick-commerce platforms now promise two-hour delivery windows, compelling 3PLs to install micro-fulfillment nodes and AI-enabled sorters that compress cycle times. Providers such as Delhivery are pooling dark stores to boost network density for same-day reach. ONDC's open network integrates hyperlocal specialists, giving smaller sellers instant access to nationwide delivery rails. Annual express-parcel movements are on course for double-digit expansion, and the provider that balances urban speed with rural reach will capture an outsized wallet share.

Government infrastructure push (Gati Shakti, DFCs)

A unified digital portal now synchronizes 44 ministries, enabling project approvals and cargo routing to converge on a single map. The completed Eastern and Western Dedicated Freight Corridors have already trimmed transit times for export consignments leaving Gujarat ports for northern consumption centers, lifting rail freight revenue and reliability. Over USD 602 billion in planned public investment under the National Infrastructure Pipeline is unlocking land for multimodal parks that knit road, rail, and coastal shipping into continuous corridors. For the India third-party logistics market, these corridors lower direct operating costs and encourage modal shifts that dilute road congestion.

Fragmented trucking capacity & low visibility

Road freight still leans on millions of single-truck owners who operate without telematics or route optimization. The dominance of such micro-fleets erodes service reliability, inflates empty-haul mileage, and limits the real-time updates shippers expect. Multiple roadside inspections exacerbate dwell times, particularly on east-bound lanes where infrastructure lags. Although digital freight exchanges are emerging, adoption remains uneven, keeping the visibility gap wide for the India third-party logistics market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. FMCG & retail demand for integrated solutions
  2. MSME shift to multi-client automated warehouses (ONDC)
  3. Rising fuel, toll, and compliance costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Domestic transportation management generated 55.40% of India's third-party logistics market in 2025, reflecting the economy's continued road dependence for inter-city cargo. Fuel volatility and driver scarcity, however, are pressuring margins, pushing incumbents toward route optimization algorithms and relay trucking concepts. Value-added warehousing & distribution is growing at a 6.84% CAGR, the fastest among all services, as omnichannel retailers demand deferred customization, kitting, and temperature-controlled storage. Dedicated freight corridors funnel more bulk product to rail, nudging road-only operators to partner for line-haul legs, a shift that exemplifies the market's multimodal evolution.

Automated storage and retrieval systems and goods-to-person robots are now standard in new builds, and cloud WMS lets 3PLs integrate inventory views across multiple clients in real time. International transportation rides on India's export ambitions; alliances like Delhivery-Team Global Logistics offer LCL connectivity to 120 countries. Coastal shipping remains niche but gains relevance under Sagarmala, while airfreight addresses time-critical pharma and electronics consignments. As customers prize turnkey visibility, providers that knit these modes into one control-tower dashboard are winning longer contracts and cross-selling opportunities in the India third-party logistics market.

Complete Report Scope:

  • By Service
    • Domestic Transportation Management (DTM)
      • Roadways
      • Railways
      • Airways
      • Waterways
    • International Transportation Management (ITM)
      • Roadways
      • Railways
      • Airways
      • Waterways
    • Value-Added Warehousing & Distribution (VAWD)
  • By End User
    • Automotive
    • Energy & Utilities
    • Manufacturing
    • Life Sciences & Healthcare
    • Technology & Electronics
    • E-commerce
    • Consumer Goods & FMCG
    • Food & Beverages
    • Others
  • By Logistics Model
    • Asset-Light
    • Asset-Heavy
    • Hybrid
  • By Region (Value)
    • North India
      • Delhi-NCR
      • Punjab
      • Haryana
      • Others
    • South India
      • Karnataka
      • Tamil Nadu
      • Telangana
      • Others
    • West India
      • Maharashtra
      • Gujarat
      • Others
    • East India
      • West Bengal
      • Odisha
      • Others
    • Central India
      • Madhya Pradesh
      • Chhattisgarh

List of Companies Covered in this Report:

  1. Allcargo Logistics Ltd.
  2. DHL Group
  3. Mahindra Logistics Ltd.
  4. TVS Supply Chain Solutions Ltd.
  5. Delhivery Ltd.
  6. Transworld
  7. FedEx
  8. Safexpress Pvt. Ltd.
  9. Kuehne + Nagel India Pvt. Ltd.
  10. DSV India
  11. TCI Supply Chain Solutions
  12. CJ Darcl Logistics Ltd.
  13. XpressBees Solutions Pvt. Ltd.
  14. DTDC Express Ltd.
  15. Nitco Logistics Pvt. Ltd.
  16. Future Supply Chain Solutions Ltd.
  17. Snowman Logistics
  18. Shadowfax Pvt. Ltd.
  19. Om Logistics Ltd.
  20. KD Logistics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-commerce order-volume surge
    • 4.2.2 Government infrastructure push (Gati Shakti, DFCs)
    • 4.2.3 FMCG & retail demand for integrated solutions
    • 4.2.4 MSME shift to multi-client automated warehouses (ONDC)
    • 4.2.5 Sustainability mandates from shippers
    • 4.2.6 D2C & quick-commerce penetration in Tier-2/3 cities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented trucking capacity & low visibility
    • 4.3.2 Rising fuel, toll and compliance costs
    • 4.3.3 Warehouse-automation talent crunch
    • 4.3.4 Data-localisation driven IT-cost inflation
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Warehousing & Fulfilment Trends
  • 4.8 Demand from CEP & Last-mile Delivery
  • 4.9 E-commerce Influence
  • 4.10 Porter's Five Forces
    • 4.10.1 Threat of New Entrants
    • 4.10.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.10.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.10.4 Threat of Substitutes
    • 4.10.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Domestic Transportation Management (DTM)
      • 5.1.1.1 Roadways
      • 5.1.1.2 Railways
      • 5.1.1.3 Airways
      • 5.1.1.4 Waterways
    • 5.1.2 International Transportation Management (ITM)
      • 5.1.2.1 Roadways
      • 5.1.2.2 Railways
      • 5.1.2.3 Airways
      • 5.1.2.4 Waterways
    • 5.1.3 Value-Added Warehousing & Distribution (VAWD)
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Energy & Utilities
    • 5.2.3 Manufacturing
    • 5.2.4 Life Sciences & Healthcare
    • 5.2.5 Technology & Electronics
    • 5.2.6 E-commerce
    • 5.2.7 Consumer Goods & FMCG
    • 5.2.8 Food & Beverages
    • 5.2.9 Others
  • 5.3 By Logistics Model
    • 5.3.1 Asset-Light
    • 5.3.2 Asset-Heavy
    • 5.3.3 Hybrid
  • 5.4 By Region (Value)
    • 5.4.1 North India
      • 5.4.1.1 Delhi-NCR
      • 5.4.1.2 Punjab
      • 5.4.1.3 Haryana
      • 5.4.1.4 Others
    • 5.4.2 South India
      • 5.4.2.1 Karnataka
      • 5.4.2.2 Tamil Nadu
      • 5.4.2.3 Telangana
      • 5.4.2.4 Others
    • 5.4.3 West India
      • 5.4.3.1 Maharashtra
      • 5.4.3.2 Gujarat
      • 5.4.3.3 Others
    • 5.4.4 East India
      • 5.4.4.1 West Bengal
      • 5.4.4.2 Odisha
      • 5.4.4.3 Others
    • 5.4.5 Central India
      • 5.4.5.1 Madhya Pradesh
      • 5.4.5.2 Chhattisgarh

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves & Developments
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Allcargo Logistics Ltd.
    • 6.4.2 DHL Group
    • 6.4.3 Mahindra Logistics Ltd.
    • 6.4.4 TVS Supply Chain Solutions Ltd.
    • 6.4.5 Delhivery Ltd.
    • 6.4.6 Transworld
    • 6.4.7 FedEx
    • 6.4.8 Safexpress Pvt. Ltd.
    • 6.4.9 Kuehne + Nagel India Pvt. Ltd.
    • 6.4.10 DSV India
    • 6.4.11 TCI Supply Chain Solutions
    • 6.4.12 CJ Darcl Logistics Ltd.
    • 6.4.13 XpressBees Solutions Pvt. Ltd.
    • 6.4.14 DTDC Express Ltd.
    • 6.4.15 Nitco Logistics Pvt. Ltd.
    • 6.4.16 Future Supply Chain Solutions Ltd.
    • 6.4.17 Snowman Logistics
    • 6.4.18 Shadowfax Pvt. Ltd.
    • 6.4.19 Om Logistics Ltd.
    • 6.4.20 KD Logistics

7 Market Opportunities & Future Outlook

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기