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인도의 맘모그래피 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Mammography - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도 맘모그래피 시장 규모는 2025년 7,448만 달러에서 2026년에는 8,220만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 10.37%로 성장을 지속하여, 2031년에는 1억 3,468만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

India Mammography-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(디지털 시스템, 아날로그 시스템, 유방 토모신테시스, 기타 제품 유형) 및 최종 사용자(병원, 전문 클리닉, 진단센터)별로 세분화되어 있습니다. 본 보고서에서는 상기 각 부문 시장 규모(단위: 백만 달러)를 제시하고 있습니다.

인도 맘모그래피 시장 동향 및 인사이트

인도 도시 및 준도시 지역의 유방암 부담 증가

인도의 유방암 진단 건수는 출산 연령의 상승 및 생활 방식의 변화를 배경으로 2025년 80만 6,218건에서 증가할 것으로 예측됩니다. 특히 대도시권에서의 인식 제고 캠페인 강화로 인해 조기 자발적 검진이 촉진되고 있습니다. 경제 모델에 따르면, 2030년까지 유방암으로 인한 비용 부담은 139억 5,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 요인들로 인해 디지털 시스템 및 이동식 유닛의 지속적인 도입이 촉진되며, 인도의 맘모그래피 시장이 강화되고 있습니다.

정부 자금에 의한 인구 기반 검진 프로그램의 전개

NPCDCS는 현재 400개 이상의 지역을 포괄하고 있으며, 일반적인 암에 대해 3,439만 명 이상을 대상으로 검진을 실시했습니다. 172,148곳이 넘는 ‘아유슈만 알로기아 만디르(Ayushman Arogya Mandir)’에서는 정기적인 임상 유방 검사가 이루어지고 있으며, 이는 공공 의료 기관 전반에 걸쳐 예측 가능한 장비 수요를 창출하고 있습니다. 특정 항암제에 대한 관세 면제와 내셔널 캔서 그리드(National Cancer Grid)의 표준화된 프로토콜로 인해 검사 건수의 확실성이 더욱 높아지고 있습니다. 이 프로그램이 농촌 지역의 보건 서브센터로 확대되고 있는 것은 인도 맘모그래피 시장의 장기적인 성장 궤도를 확고히 하고 있습니다.

불균등한 보험 환급 및 민간 보험 가입률의 저조

보험에 가입한 가구는 41.2%에 불과하며, 민간 보험에 가입한 가구는 3.3%에 그치고 있어, 이로 인해 예방적 검진 수진률이 억제되고 있습니다. 주별 격차는 현저하여, 라자스탄주는 87.9%의 보험 가입률을 보고하는 반면, 일부 도서 지역에서는 2% 미만에 그치고 있습니다. 맘모그래피 검사의 본인 부담금은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 보험 인수 기준에서 검진이 ‘선택적 검사’로 취급되는 경우가 많기 때문입니다. IRDAI(인도보험규제개발청)의 지침에 따라 보상이 인정되고 있음에도 불구하고, 실제 맘모그래피 검사와 관련된 보험금 청구 건수는 낮은 수준에 머물러 있습니다. 이러한 격차로 인해 선택적 영상 진단이 미뤄지고 있으며, 이는 인도 맘모그래피 시장에 큰 부담으로 작용하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 디지털 시스템은 인도 맘모그래피 시장 점유율의 69.78%를 차지하며, 화질이 높고 방사선 피폭량이 적은 진단법으로의 전국적인 전환을 뒷받침하고 있습니다. 이 시스템의 클라우드 연결 기능은 원격 방사선 진단 워크플로우와 호환되어 대도시권 거점에서 원격 판독을 가능하게 합니다. 각 주(州)의 암 대책 프로그램에서 DICOM 준수 저장이 의무화됨에 따라, 인도 유방촬영 시장 내 디지털 시스템 시장 규모는 급속히 확대될 것으로 예측됩니다. 아날로그 장비는 단계적으로 폐지되고 있으며, 대부분의 경우 1일 한정 검진 캠프를 대상으로 하는 이동식 검진 차량으로 대체되고 있습니다. 기타 제품 유형(생검 가이드가 포함된 스위트 및 검진 차량 탑재형 장비)은 국가 보건 미션(National Health Mission)에 의한 농촌 지역 의료 지원에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 11.22%로 성장을 지속하고, 있습니다.

주요 병원에서 DBT(디지털 맘모그래피)와 위성 이동식 유닛을 병행 사용하는 경향이 강해짐에 따라, 공급업체의 제품 포트폴리오는 확대되고 있습니다. 후지필름만 해도 자원이 제한된 환경에 최적화된 FFDM 스캐너를 포함하여 인도 전역에 5만 대 이상의 의료기기를 도입했습니다. 인도 유방 영상 학회(Breast Imaging Society of India)가 발행한 품질 보증 지침에서는 통일된 교정 및 선량 모니터링이 권장되고 있습니다(IJBI.IN). 이러한 기준은 디지털 기술의 우위를 강화하고, 인도 맘모그래피 시장 전반에 걸쳐 일관된 영상 품질을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도 맘모그래피 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 인도의 유방암 진단 건수는 어떻게 변화할 것으로 보이나요?
  • 인도에서 정부가 추진하는 유방암 검진 프로그램은 어떤 내용인가요?
  • 인도 맘모그래피 시장에서 디지털 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 인도에서 보험 가입률은 어떤 상황인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the India mammography market size is expected to grow from USD 74.48 million in 2025 to USD 82.2 million in 2026 and is forecast to reach USD 134.68 million by 2031 at 10.37% CAGR over 2026-2031.

India Mammography - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Digital Systems, Analog Systems, Breast Tomosynthesis, and Other Product Types), End Users (Hospitals, Specialty Clinics, and Diagnostic Centers). The Market Provides the Value (in USD Million) for the Above-Mentioned Segments.

India Mammography Market Trends and Insights

Growing Breast-Cancer Burden in Urban & Semi-Urban India

Breast-cancer diagnoses in India are projected to climb from 806,218 in 2025, driven by delayed childbearing and lifestyle changes. Higher awareness campaigns, especially in metros, are prompting earlier self-referral. Economic modeling places the breast-cancer cost burden at USD 13.95 billion by 2030. These pressures drive sustained procurement of digital systems and mobile units, strengthening the India mammography market.

Government-Funded Population-Based Screening Roll-Outs

The NPCDCS now covers more than 400 districts and has screened over 34.39 crore individuals for common cancers. More than 1,72,148 Ayushman Arogya Mandirs perform routine clinical breast examinations, generating predictable equipment demand across public facilities. Duty exemptions on select oncology drugs and the National Cancer Grid's standardized protocols further reinforce volume certainty . The program's expansion into rural health sub-centers anchors the long-term trajectory of the India mammography market.

Uneven Reimbursement & Low Private Insurance Penetration

Only 41.2% of households have any insurance cover, and a mere 3.3% rely on private plans, stifling preventive screening uptake. State-level disparities are stark; Rajasthan reports 87.9% coverage while some island territories sit below 2%. Out-of-pocket mammography spending remains high because underwriting rules often treat screening as elective. Despite IRDAI guidance allowing coverage, real-world claims for mammograms stay low . These gaps defer elective imaging and weigh on the India mammography market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Private Diagnostic Chains into Tier-2/Tier-3 Cities
  2. Rapid Hospital Adoption of 3-D/DBT Upgrades
  3. Radiation-Exposure Concerns Among Pre-Menopausal Women

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Digital Systems generated 69.78% of the India mammography market share in 2025 and underpin the nationwide shift toward image-rich, radiation-efficient diagnostics. Their cloud connectivity aligns with tele-radiology workflows, enabling remote reads from metro hubs. The India mammography market size for Digital Systems is expected to scale rapidly as state oncology programs mandate DICOM-compliant storage. Analog units are being phased out, often traded in for mobile vans targeting single-day screening camps. Other Product Types-biopsy-guided suites and van-mounted devices-show an 11.22% CAGR, buoyed by rural outreach under the National Health Mission.

Growing preference for base-hospital DBT plus satellite mobile units has widened vendor portfolios. Fujifilm alone has installed more than 50,000 medical devices across India, including FFDM scanners optimized for low-resource settings. Quality-assurance guidelines issued by the Breast Imaging Society of India push for uniform calibration and dose monitoring IJBI.IN. These standards reinforce digital predominance and help maintain consistent imaging quality across the India mammography market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Digital Systems
    • Analog Systems
    • Other Product Types (Biopsy-guided, Mobile units)
  • By End User
    • Hospitals
    • Specialty Clinics
    • Others
  • By Technology
    • Full-Field Digital Mammography (FFDM)
    • Digital Breast Tomosynthesis (DBT)
    • Computer-Aided Detection (CAD)

List of Companies Covered in this Report:

  1. Hologic
  2. GE Healthcare
  3. Siemens Healthineers
  4. Fujifilm Holdings Corp.
  5. Koninklijke Philips
  6. Canon
  7. Carestream Health
  8. Allengers
  9. BPL
  10. Wipro GE Healthcare Pvt Ltd
  11. Trivitron Healthcare
  12. Planmed
  13. IMS Srl
  14. Metaltronica S.p.A
  15. Agfa-Gevaert
  16. Medion Healthcare Pvt Ltd
  17. Volpara Health Technologies
  18. KUBtec Medical Imaging
  19. Vatech Co. Ltd.
  20. Narang Medical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Burden Of Breast Cancer In Urban & Semi-Urban India
    • 4.2.2 Government-Funded Population-Based Screening Roll-Outs
    • 4.2.3 Expansion Of Large Private Diagnostic Chains Into Tier-2/Tier-3 Cities
    • 4.2.4 Rapid Hospital Adoption Of 3-D/DBT Upgrades As Cap-Ex Costs Fall
    • 4.2.5 AI-Enabled Triage Solutions Easing Radiologist Shortage
    • 4.2.6 Corporate Wellness Programs Boosting Opportunistic Screening
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Uneven Reimbursement & Low Private Insurance Penetration
    • 4.3.2 Radiation-Exposure Concerns Among Pre-Menopausal Women
    • 4.3.3 Scarcity Of Mammography Technicians In Tier-3 Towns
    • 4.3.4 Import-Duty & GST Structure Inflating Device Asps
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Digital Systems
    • 5.1.2 Analog Systems
    • 5.1.3 Other Product Types (Biopsy-guided, Mobile units)
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Specialty Clinics
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Full-Field Digital Mammography (FFDM)
    • 5.3.2 Digital Breast Tomosynthesis (DBT)
    • 5.3.3 Computer-Aided Detection (CAD)

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Hologic Inc.
    • 6.3.2 GE HealthCare
    • 6.3.3 Siemens Healthineers
    • 6.3.4 Fujifilm Holdings Corp.
    • 6.3.5 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.6 Canon Medical Systems Corp.
    • 6.3.7 Carestream Health Inc.
    • 6.3.8 Allengers Medical Systems Ltd
    • 6.3.9 BPL Medical Technologies
    • 6.3.10 Wipro GE Healthcare Pvt Ltd
    • 6.3.11 Trivitron Healthcare
    • 6.3.12 Planmed Oy
    • 6.3.13 IMS Srl
    • 6.3.14 Metaltronica S.p.A
    • 6.3.15 Agfa-Gevaert Group
    • 6.3.16 Medion Healthcare Pvt Ltd
    • 6.3.17 Volpara Health Technologies
    • 6.3.18 KUBtec Medical Imaging
    • 6.3.19 Vatech Co. Ltd.
    • 6.3.20 Narang Medical Ltd

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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